[年报]海程邦达(603836):2021年年度报告
原标题:海程邦达:2021年年度报告 海程邦达供应链管理股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人唐海、主管会计工作负责人殷海平及会计机构负责人（会计主管人员）汤家腾声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币187,479,264.41元。经董事会决议，公司2021年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利8元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本205,235,237股，以此计算合计拟派发现金红利164,188,189.60元（含税），占2021年度实现的归属于母公司股东净利润的34.28%。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在经营可能存在的主要风险，敬请查看本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 32 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 47 第六节 重要事项........................................................................................................................... 49 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 65 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 72 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 73 第十节 财务报告........................................................................................................................... 73
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）经营情况讨论与分析 2021 年是“十四五”开局之年，也是新冠疫情肆虐后世界经济逐步复苏的第一年。站在历史交汇点上的跨境物流产业面临着风险与机遇并存的复杂局面：一是制造业回流中国带动的出口需求年内保持高位波动；二是国际空海运力供给缺口导致的“一天一价、一箱难求”；三是中国产业升级、中国品牌出海大背景下，中国物流企业话语权提升，且本土企业对高质量、专业化物流服务需求显著提升。 面对 2021 年错综复杂的发展局面，公司管理层直面挑战，以“体系建设、网络布局、信息科技、组织优化”为经营重心与发展策略，系统化开展工作，提升公司运营能力、夯实企业永续经营基石。在公司董事会、管理层的带领下，全体员工的不懈努力下，公司积极应对新经济形势下各类“灰犀牛”、“黑天鹅”带来的冲击，转危为机，带动公司实现经营质量持续提升和收入规模稳步增长。 2021年全年公司共实现营业收入119.13亿元，在2020年增长59.02%的基础上，2021年同比2020年增长119.48%；实现归属于上市公司股东的净利润4.79亿元，在2020年增长79.18%的基础上，2021 年同比 2020 年增长 158.53%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后净利润为4.39亿元，2021年同比2020年增长191.73%。 按业务板块划分，公司基础分段式物流实现营业收入 80.55 亿元，同比增长 111.17%；一站式合同物流实现营业收入 23.27 亿元，同比增长 164.50%；精益供应链物流实现营业收入 14.81亿元，同比增长114.25%；供应链贸易实现营业收入4,994.07万元，同比增长18.89%。 2021年度公司收入与利润水平的提升主要得益于以下三方面因素的共同作用： 第一，公司基于货源积累与行业地位，可以相对稳定的实现运力资源的获取与物流资源的整合，在国际运力资源供给缺口扩大的极端市场下“头部效应”凸显，客户更倾向于与可以保障其供应链的安全性、稳定性的物流企业合作，带动公司海、空运业务呈现“量价齐升”局面。 第二，公司顺应长期市场趋势，通过一系列定价及考核机制，主动调整和优化客户结构。公司近半服务对象为直接客户，总数达到 8000 余家。针对直接客户，公司积极延伸服务链条，增加服务环节，深度挖掘客户需求，带动收入及利润的提升。 第三，公司在华东、华南、东南亚等战略重点区域的业务布局在报告期内取得了积极的进展，财务层面体现为战略重点区域创收的快速增加。 （二）报告期内工作开展情况及业务亮点 1、产品及服务体系建设 （1）海运产品体系建设 2021 年海运市场舱位和集装箱严重不足，面对复杂的海运市场环境，公司以运力保障与口岸延伸为两大抓手，提升海运业务的市场竞争力。 运力保障方面，公司持续强化与核心船司的合作关系，报告期内新签约2家国际航司（截至本报告签署日，公司合计签约船司17家，与CMA/COSCON/OOCL/ONE/YML/MSC/WANHAI等世界主流船司均签有一类合约）；此外，公司适时开展自租箱业务保证箱源，在二三季度集装箱极度短缺的情况下保持了业务的稳定、有序开展。口岸延伸方面，公司围绕主流出口贸易条款由 FOB 向CIF 转化，重点提升口岸配套服务能力，同时通过海铁联运、江线驳船等方式，为安徽、四川、江苏等内陆地区客户开辟更便利、更通畅、成本更可控的海运出口通道。 报告期内，公司海运业务量48.86万TEU，同比增长36.33%。 （2）空运产品体系建设 受疫情反复、欧美补库存需求旺盛及海运运价过高等多重因素影响，全年国际空运运价的高位运行。公司聚焦优势航线与空港服务，提升空运业务的自主可控性、市场竞争力。 优势航线方面，公司发挥业务体系间协同效应，基于部分核心客户稳定的“打底货源”支撑，开展常态化包机业务，报告期内，公司年内执行包机业务合计209架次，新开定期包机航线3条（仁川-成都、东京-重庆、米兰-海口）。空港服务方面，公司配合前述优势航线，有针对性地扩充地面服务能力、丰富配套服务链条，报告期内，公司在上海浦东机场周边新设周转仓库（具备TAPA资质），面积超5000平米，同时推出“拖、仓、关、转”全链路产品，大幅提升了“机场、口岸、目的地”间的调拨效率。 报告期内，公司基于特定优势航线“货源促运力、运力带货源”的良性循环格局已初步凸显，带动空运业务量提升，年内累计处理货物吨位为16.03万吨，同比提升20.49%。 （3）保税物流服务体系建设 保税物流服务体系是公司服务好“直接客户”，同时实现客户结构与自身业务体系“择优转化”的关键要素。公司立足制造业集聚区域设立以“保税服务”为核心功能的服务基地，与跨境枢纽口岸的流量型网点“连点成网”，为全国范围内外向型制造企业客户提供包括保税集货、仓储分拣、归类包装、关务清关、卡班运输、加贸账册管理、跨区保税调拨等一系列服务，助力客户提升资金周转率、生产连续性。报告期内，公司新设“海口保税物流服务基地”（主要服务于中免集团业务），同时响应市场需求在上海、合肥、武汉、南京、西安等地充实团队，提升保税物流作业能力；此外，公司在青岛胶东国际机场空港综合保税区内的“邦达芯跨境供应链综合服务基地”项目主体已封顶,进而转入内部施工阶段，项目建成后将新增自有智能保税仓储面积超4.4万平方米；截至2021年末，公司已于全国范围内设立19处保税物流服务基地，管理保税仓储资源面积合计17.20万平米（不含在建）。 （4）泛半导体产业专业服务体系建设 公司在泛半导体产业（包含芯片制造、面板显示、半导体设备）深耕多年。基于丰富的运作场景和经验积累，公司能快速理解泛半导体产业客户业务需求，提供满足其“痛点、痒点”的定制化解决方案。 2021 年，公司持续推进自身与客户价值链的深入融合与良好互动，取得的积极进展包括： ①公司与京东方集团的长期合作，围绕其成都 B2/B7、合肥B3/B5/B9、重庆 B8、绵阳 B11、武汉 B17、北京B4、鄂尔多斯B6以及越南工厂的全方位物流需求，提供包括海外环节集货、境内段分拨配送、产成品出口集运等一系列服务，报告期内公司充分享受客户增长红利，年内京东方项目创收 5 亿元，增长 226.16%；②公司所服务的多家芯片制造企业进入产能爬坡期，其中合肥作为半导体等新兴产业集群地，设备及原材料进口需求激增，公司为保障行集群地客户的设备/材料物流稳定供应，在国内首开“仁川至合肥” 定班包机航线，将通关周期由原先按旬计算缩短至以小时计，同时在合肥机场周边建立危险化学品暂存库，满足客户动态库存管理需求，年内公司合肥地区5家半导体产业客户创收2.17亿，增长611.96%；③公司向半导体设备领域延伸业务链条，依托上海、合肥、武汉、南京、西安、青岛等业已成型的保税物流体系，为上述企业提供备品备件全球调配（24小时补货到位，2小时配送上门）、多批次进口散件集货等一系列针对性物流服务，年内合计创收7,642.76万元，增长348.58%。 （5）跨境电商物流新兴业态探索 报告期内公司成立跨境电商物流事业部，引入专业运营团队，运用海运头程运力资源优势切入中美跨境电商物流业务，积极探索该领域业务机遇。 2、海内外物流网络布局 公司积极推进海内外网络布局，整合属地优势物流资源，为客户提供跨区域、多环节的综合物流。 国内网络建设方面，公司管理层基于华东、华南精密制造产业聚集区旺盛的跨境物流需求，明确重点开发华东、华南区域业务机遇。公司持之以恒、多举并进推动上述区域网络服务能力的持续提升，在属地层面公司不断优化各网点的运营管理，在集团层面公司持续推进各事业部对区域网点的运营支持，在产品层面公司重点加强仓增配功能、丰富多式联运产品；报告期内，公司在上述区域的业务开拓计划取得了积极的进展，区域内服务能力、市场声誉、货源积累显著提升，华东区域营业收入实现 103.72%的高速增长，华南实现 159.67%快速增长。此外，公司在华北、华西传统经营区域稳健经营，分别实现了77.00%和39.18%的营业收入增长。 海外网络建设方面，公司明确了以东南亚为主要业务发展方向。报告期内，公司立足越南、泰国、马来西亚、柬埔寨网点，加快整合属地物流资源，扩充关务、仓储、拖车、订舱的各环节服务能力。公司未来亦将持续完善东南亚区域作业的覆盖范围与服务深度，伴跑中国制造出海实现自身成长。2021年，公司与东南亚地区相关的收同比增长77.89%。 3、信息化建设及高新技术应用 公司聚焦于“面向客户”及“面向运营”过程中的“痛点、难点、堵点”，持续不断优化自身信息化技术体系，通过对信息技术与物流装备的场景化应用，帮助公司更加高效、精准、专业地实现客户需求落地。报告期内，在信息化建设及高新技术应用方面，公司主要完成的工作包括：①公司新一代统一运营平台BONDEX ONE进入调试升级阶段，该平台在原先STARWIC系统的基础上迭代升级而成，重点扩充了“外部交易平台”功能。BONDEX ONE的顺利上线及平稳运行为公司推进营销、客服模式向“线上为主，线下为辅”转型奠定了坚实的基础，也使得公司基于这一统一、规范的交易平台构建开放、共享的产业公共平台成为可能；②公司OCR 单证识别系统顺利上线，该系统通过对电子单据信息的动态抓取、自动识别，大幅简化报关环节的信息录入的工序，系统上线后公司关务中心人均报关制单量达到650票/月以上，较系统上线前提升约30%；③公司对原 WMS 仓储管理系统进行了全面迭代升级。强化了 WMS 与其他系统模块的数据链接（尤其是CTS 货物跟踪系统及 SCS 综合结算系统），“车货库一体化”管理初步实现，作业效率稳步提升。 4、内部管理调整优化 为提升企业综合竞争力，五年内实现“民营跨境物流领军企业”目标，公司在 2021 年启动了内部管理变革，主要内容包括：①内部组织架构调整优化，明确了由总部产品事业部负责产品规划、市场策略、运营支撑，区域分支机构负责客户销售和属地交付的总分联动机制；②内部管理制度及关键业务流程进行了梳理再优化；③落实月度预算及应收账款管理制度，强化资金管理，促进资金合理配置。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所处行业—综合性现代物流服务业 公司立足于跨境环节，为客户提供标准化物流产品及供应链管理解决方案，属于现代物流背景下的综合服务型物流企业范畴。 （二）需求端分析—外贸进出口发展情况及其对本行业的影响 公司主要为进出口贸易客户提供跨境物流服务，因此本行业景气程度与外贸进出口活跃程度及外向型产业结构息息相关。 1、宏观维度—外贸进出口行业发展情况 （1）对外贸易总额创新高，全球第一大大商品贸易国的地位得到巩固 2021 年，在德尔塔及奥密克戎等病毒变异体全球范围内多重反复的背景下，中国制造在全球供应链中的不可替代性愈发凸显。据海关总署数据统计，以人民币计，2021 年中国货物贸易进出口总值达 39.1 万亿元，同比增长 21.4%，创历史新高。中国与主要经济体贸易关系稳定，“一带一路”沿线新兴贸易市场出口保持高速增长态势。 （2）中国保税贸易蓬勃发展 2021年，全国综合保税区实现进出口值5.9万亿元，同比增长23.8%，较同期全国外贸进出口增幅高2.4个百分点，占同期全国外贸进出口值的15.1%。 2、微观维度—外向型产业结构变迁 （1）中国制造业转型升级，部分企业成长为全球性龙头 随着“中国制造 2025”国家战略的逐步推进，中国先进产能比重持续上升。中国物流与采购联合会数据统计，2021 年中国全年社会物流总额 335.2 万亿元，同比增长 9.2%，其中高技术制造业物流需求同比增加18.2%，增幅显著高于平均水平。 同时，随着产业技术的积累与进步，一些国内企业依托中国业已成熟且稳定高效的配套供应链体系，成长为具有一定行业主导权的全球性龙头企业。 （2）中国外贸“OEM-ODM-OBM”升级，中国品牌崛起，中国制造出海 随着核心技术及原材料的掌握、内需消费升级对供给质量的拉动以及线上化营销渠道的打通，中国品牌逐步在世界赢得话语权，中国外贸中枢也逐渐开始由OEM向ODM及OBM模式转型升级。 伴随着中国品牌崛起，部分中国制造企业也积极布局海外，一方面投资建厂，将附加值较低、不再具备成本优势的生产环节转移至“一带一路”沿线，另一方面，也立足海外市场，建立技术研发中心、营销服务中心，以实现中国品牌在研发端、流通端的本土化落地。 3、对本行业的影响 （1）“后疫情时代”全球经济复苏趋势奠定跨境物流需求基础 经过几十年的快速发展，中国制造业规模已稳居世界第一，成为全球产业分工链条中不可替代的核心环节；在此过程中，中国也已全面建成小康社会，中国已成为不可或缺的全球第二大消费市场。RCEP 正式落地生效以及“一带一路”伙伴关系的持续拓展也将带动中国跨境物流市场规模长期、稳定、可持续扩大。 （2）先进制造业集群带动专业、全程供应链物流需求，构筑中长期结构性需求红利 先进制造产业产品结构复杂、原材料/配件品种繁多、承运货物货值高、技术更新换代快、供需关系变化迅速。中国由制造业大国迈向制造业强国的历史进程专业、全程供应链物流服务行业作为关键配套性产业，将伴随中国产业升级迎来高速发展周期。 （3）跨国界的中国制造需要国际化的中国物流 中国制造、中国品牌走向世界随着中国企业在全球产业链中话语权越来越高，本土物流企业担任的角色也将发生质变。过去，外资品牌商往往直接指定外资背景物流企业作为的国际物流总包商，该总包商再将部分境内段业务分包给国内物流企业。中国物流企业作为境内段、单环节业务分包商，赚取利润基数薄、议价力低。中国制造崛起出海后，在全球物流总包商的选择上，更倾向于中国物流企业。在中国制造出海导致中国货主支付物流费用占比不断提升的长期发展态势下，能够满足上述要求的，真正具备多链条、跨国界、高效率服务能力的中国物流企业将迎来属于自己的需求爆发期。 （三）供给端分析—国际运力供给情况及其对本行业的影响 运力采购成本是跨境物流企业最重要的成本构成。国际运力供给格局及运价波动趋势对本行业产业格局构成重要、直接影响。 1、运力供给格局及价格波动情况 （1）海运运力供给及价格波动情况 2021 年，受全球各地防疫政策影响，国际航运端运力投放和使用效率受到显著抑制。港口拥堵、船期紊乱渐成常态，集装箱空箱周转速度迟缓等现象相较 2020 年未见缓解。根据上海航运交易所数据显示，全球集装箱班轮综合准班率在2021年7月至11月间均低于20%。 与此同时，随着全球经济逐步复苏，运输需求同比大幅回升，客观上导致市场“一箱难求、一天一价”，运费全年居高不下。 据上海航运交易所数据显示，2021 年，中国出口集装箱运价指数（CCFI）持续高位，全年CCFI 均值为 2615.54 点，同比增长 165.69%；上海出口集装箱运价指数（SCFI）全年均值为3772.74点，同比增长199.80%。 （2）空运运力供给及价格波动情况 国际航空运输协会（IATA）发布全球航空货运定期报告显示，2021 年全球航空运力相较2020年同比提升13.8%；空运运力相较疫情前水平仍有差距，2021年空运运力相较2019年下降10.9%， 与空运运力缓慢恢复形成鲜明对比的是空运货量需求的快速爬升，国际空运供需缺口直接推动了全球航空货运运价的抬升。 2、对本行业的影响 （1）国际运力供给失衡，催化跨境物流“头部效应” 2021 年国际干线及枢纽端运力供需差迅速走扩，货主方为了保证自身供应链稳定性，倾向于直接与能锁定舱位资源、通过多元化运力组织方式保障运输时效性的头部跨境物流企业合作。 国际运力供给失衡格局间接加速了中国跨境物流行业向头部集中的发展趋势。 （2）海运出口CIF条款占比提升，提升物流企业短期毛利水平，或构成中长期利好 国际运力供需错配格局下，国外商品买方为避免承担高昂的运费，将大量传统以FOB条款交易的货物转变为 CIF 条款。CIF 条款下服务环节（如运输、保险、关务等）增加，单箱毛利相比FOB模式也有提升，带动了部分中国物流企业盈利能力的提升。 随着中国企业从代工方向品牌方的角色转型，或对中国物流企业中长期利好。 （四）产业政策及其对本行业的影响 物流业是融合运输业、仓储业、货代业和信息业等的复合型服务产业，是国民经济的重要组成部分， 在促进产业结构调整、转变经济发展方式和增强国民经济竞争力等方面发挥着重要作用。在国际环境日趋复杂的当下，保障国际供应链稳定性，增强国际物流服务竞争力，补齐我国国际供应链安全的重大短板，已成为国家战略层面的紧迫任务。 2021年3月12日，《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（简称《规划》）)正式印发。作为指导今后5年及15年国民经济和社会发展的纲领性文件，《规划》提及“物流”20 次，提及“供应链”13 次，明确指出要“建设现代物流体系”、“提升产业链供应链现代化水平”、“优化国际物流通道”、“培育一批具有全球竞争力的现代流通企业”。 （五）行业发展阶段及经营模式 物流产业依附于实体经济而存在，贯穿于企业生产的各环节，因此其经营模式与发展阶段与实体经济发展模式与阶段息息相关。目前中国正处在由“经济高速发展”向“经济高质量发展”转型的历史时期，产业结构方面，新兴产业与传统产业并存，高技术产业与低端落后产业并存。 因此，在物流运作领域，这种产业结构的多面性、复杂性就体现为交易型传统物流、契约型合同物流、战略型供应链管理三种业务发展形态在物流服务市场的同时存在。由于历史原因，交易型传统物流仍然是当下相对最为主流的服务模式。 随着中国经济进入新发展阶段，产业重心逐步向高技术、新兴领域转移，中国企业也逐步从代工方向品牌方转型。这个过程对物流企业的集约化、精细化、智能化服务能力提出更高的要求，也为具备上述能力的优秀物流企业向纵深发展提供了难得的机遇。在此历史潮流下，物流产业主流经营模式也将逐步由交易型传统物流向契约型合同物流乃至战略型供应链管理方向升级。 在此趋势下对中国物流企业的要求与挑战在于：①物流企业需要具备整合多区域“订-拖-仓-关”资源，形成“端到端”全链路服务能力；②物流企业需能针对客户业务碎片化、需求个性化提供定制化解决方案；③物流企业需要快速扩充自身海外服务能力，以满足跨国企业海外的物流需求式。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主营业务及经营模式 公司从事综合性现代物流服务业，主要以各类进出口贸易参与主体为服务对象，为其规划、设计并提供专精于跨境环节的标准化物流服务产品与定制化供应链解决方案。公司业务体系随着市场需求演变，形成了“基础分段式物流”、“一站式合同物流”、“精益供应链物流”以及“供应链贸易”四大核心业务板块。 1、基础分段式物流 指围绕国际空、海、铁运进出口业务链条，为客户提供订舱、关务、仓储、拖车单一环节服务的业务模式。基础分段式物流是规模化形成基础货源与运力资源的业务支点，是公司整体业务体系得以正常运行的基石。 2、一站式合同物流 指以订舱、关务、仓储、拖车为基础服务科目，结合客户保税仓配、多式联运、“一票直达”等增值服务需求，生成一站式服务方案并予以交付的业务模式。业务形态层面，一站式合同物流是基础分段式物流的拓展和延伸。 3、精益供应链物流 指根据客户供应链环节特性，为其量身定制贯穿全生产经营流程物流服务方案并予以精准交付的业务模式。作为公司现有业务结构中最高级业务形态，精益供应链物流在一站式合同物流基础上，叠加了原材料全球流集采分拨、VMI 管理、厂内物流、线边库代管等具备“主动管理”属性的服务科目。目前，公司精益供应链物流业务板块主要服务于泛半导体产业（芯片、面板、半导体设备）及精密电子产业。 4、供应链贸易 指根据客户采购委托，购入符合要求的商品，并最终将商品销售并配送至客户指定收货地点的业务模式。供应链贸易在公司整体业务体系中起到辅助配套作用。 （二）公司的市场地位 业务体量：根据中国国际货运代理协会组织公布的信息，公司位列 2020 年度中国国际货代物流综合收入第16名，海运收入第10名，空运收入第21名,民营企业第6名。 企业荣誉：公司被中国物流采购联合会评选为国家 5A 级（最高等级）物流企业，担任中国报关协会副会长单位、中国国际货运代理协会常务理事，是第三届中国国际进口博览会主场指定运输服务商。 （三）业务发展机制 公司创立以来主要采用轻资产的经营模式，通过市场化方式整合外部物流资源，为客户提供跨区域、多环节的系统化跨境物流服务。 目前，公司已构建形成横向扩张（全球网点布局）与纵向延伸（行业客户深耕）相结合的“双轮驱动”式发展机制。“横向扩张”服务于中国品牌出海浪潮，带动公司实现规模化经营，保障公司整体运行效率与单位成本优势，为“纵向延伸”的顺利展开奠定营运网络、作业能力、运力资源基础；“纵向延伸”服务于中国制造业转型升级趋势，带动公司构筑差异化竞争壁垒，提升公司整体服务水平，也为公司伴随核心客户成长，实现业务版图可持续性“横向扩张”提供契机。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）业务发展方面 1、海内外物流网络布局 物流网络是物流活动有序开展的先行条件，物流网点的覆盖范围与服务能力很大程度上决定了物流企业的实力与潜力。公司贯彻“流量口岸+制造业集散地”的网络布局策略，立足关键物流节点，设立实体营运网点，对接属地作业资源及客户资源。自设立以来，公司陆续成立了北京、上海、西安、成都、合肥、宁波、重庆、广州、南京、武汉、郑州等区域分支机构，物流网络覆盖全国 18 个省份、自治区、直辖市。目前，公司已初步建立形成了以青岛为总部的全国性物流营运平台。同时，公司高度重视东南亚、日韩及北美西海岸的业务发展机遇，于上述地区聘请服务团队、购置物流设施、成立分支机构，为海程邦达伴随中国企业“走出去”提供硬条件支撑。 截至 2021 年末，公司已形成国内31 个网点，境外 11 个网点的网络布局，物流服务能力覆盖全球200多个城市口岸。 2、保税物流服务体系 公司在青岛、西安、合肥、重庆、郑州、成都、武汉、南京、海口等多个制造业集散地设有保税物流服务基地。截至2021年末，公司已于全国范围内设立19处保税物流服务基地，管理保税仓储资源面积合计17.20万平米（不含在建）。基于自身信息技术实力以及对国内各种保税监管区域业务特性及相应关务、外汇、税务政策规定的专业理解，公司可在为客户提供常规保税仓储配送业务的基础上，配套提供一系列增值服务模块，进一步帮助客户提升其自身的资金周转率、生产连续性。上述增值服务模块包括：缓税缓征/出口退税申请、加工贸易账册核销管理、监管区拖车运输、物料“分批配送、集中申报”、跨区保税调拨等。 3、精益供应链管理能力与泛半导体产业先发优势 在产业结构升级的大趋势下，我国经济结构前沿领域已逐渐向泛半导体产业等高技术、高价值领域转移，由此带动其配套供应链物流的市场需求不断提升。公司经过多年总结、提炼，已经在泛半导体（包含芯片、面板、半导体设备）这一垂直领域，形成了一整套行之有效的精益供应链解决方案，服务流程覆盖客户企业从建厂期到运营期，从采购、生产、销售直至后续配套的全经营周期。其中，公司在物流规划能力、VMI 服务能力及嵌入服务能力方面均形成了相较国内同行较为明显的专业积淀。上述先发优势既给市场新进入者设立了较高的门槛，又为公司确保在半导体产业物流持续竞争优势奠定了良好基础。截至 2021 年，公司泛半导体产业客户包括京东方、三星、应用材料、长江存储、莫仕、合肥晶合等数十家企业。 4、丰富、优质的直接客户积累 公司成立以来，凭借稳定、可靠的服务质量获得了各行业直接客户的广泛信赖。2021 年，公司服务的直接客户数量达到 8000 余家，客户群体涵盖精密制造、消费品及零售、汽车及工业制造、电子及高科技、医疗健康等。 （二）运营管理方面 1、信息技术体系 公司多年来始终坚持以高技术服务为核心驱动力，通过“关键系统自研、通用系统外购”相结合的方式，构建了功能较为全面的供应链信息管理平台。该平台以公司自行开发的BONDEX ONE综合管理系统为“决策中枢”，以 TMS、WMS、CDS、FMS 等作业管理模块为“神经末梢”，辅之以综合结算平台、NC 财务系统及安全系统等底层系统，不仅可以提升操作环节的作业效率，更可通过对订单的统筹管理，有效消除信息孤岛，实现作业资源调配以及作业环节整合的再优化。 目前，公司订舱、报关、运输、仓储业务模块，均已100%支持线上化作业。 2、质量控制体系 公司基于ISO9001：2000质量标准体系，结合物流服务主要环节汇编制定了一系列质量控制体系文件，在日常经营活动中全面记录、评价物流项目在计划、过程、结算、售后等各个环节的运作成果，持续总结、改善物流服务质量。在质量控制体系有效运行的前提下，发行人重点优化物流产品关键业务流程和管理流程，建立相应的指标考核体系，辅之以“6S”现场管理法的全面推广，增强物流产品体系的竞争力，提升客户满意度和忠诚度。 3、人才培养机制 公司坚持以整体发展战略出发，遵循“选、用、留、育”的人力资源管理原则，成立“海程邦达商学院”，构建“员工双轨制职业发展通道”，为员工提供包括领导力、通用能力、专项技能等方面线上线下相结合的培训课程与培养项目，加强产学结合的力度，建立科学合理、公平公正的考评和激励体系，努力营造人才高地孵化环境，以此支持业务体系发展和人力资本增值。 4、总分联动机制 在组织结构上，公司贯彻实施总分联动机制，由总部产品事业部负责产品规划、市场策略、运营支撑，区域分支机构负责客户销售和属地交付；产品事业部、区域分支机构共同以客户与项目为导向，通过垂直管理体制和信息技术系统，较为迅速地实现作业资源的匹配、服务方案的生成，一方面帮助客户在物流环节 “降本增效”，另一方面也保证了公司自身的运营效率。 五、报告期内主要经营情况 公司实现营业收入119.13亿元，较上年同期增长119.48%；实现归属于上市公司股东的净利润4.79亿元，较上年同期增长158.53%。公司总资产为43.00亿元，同比增长128.14%，归属于上市公司股东的净资产21.17亿元，同比增长147.63%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要是业务量和运价增长，公司采购成本增加所致。 销售费用变动原因说明：主要是经营业绩提升，销售人员薪酬增加。 管理费用变动原因说明：主要是管理人员薪酬增加所致。 财务费用变动原因说明：主要是适用新租赁准则，未确认融资费用摊销增加及手续费增加所致。 研发费用变动原因说明：主要是本期研发项目发生的对外采购服务支出减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司经营业绩较好，销售商品、提供劳务收到的现金以及收到押箱押金增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是购买理财产品、购建在建工程增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司首次公开发行股票获得募集资金所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 公司2021年实现主营业务收入119.12亿元，同比增长119.49%。 1、基础分段式物流及一站式合同物流 基础分段式物流营业收入 80.55 亿元，同比增长 111.17%；一站式合同物流营业收入 23.27亿元，同比增长164.50%；两类业务合计营业收入103.82亿元，同比增长121.16%；两类业务综合毛利率10.57%，较去年同期增长3.97个百分点。 报告期内，公司与海运相关业务的业务量46.55万标准箱，同比增长34.20%；海运相关业务营业收入 78.54 亿元，同比增长 161.56%。公司克服疫情不利影响，积极拓展揽货渠道与境内外服务能力，在运价全年维持高位的背景下，公司海运相关业务实现量价齐升，盈利水平大幅提升。 报告期内，公司与空运相关业务的业务量 10.80 万吨，同比增长 2.34%；空运相关业务营业收入17.32亿元，同比增长46.93%。公司空运业务围绕“核心航线”展开，公司有针对性地扩充空港服务链条，提升航线资源自主可控性，叠加空运价格因素，带动空运业务收入提升。 2、精益供应链物流 报告期内，公司精益供应链物流营业收入 14.81 亿元，同比增长 114.25%。公司基于核心客户业务需求为导向，持续探索业务模式的创新与延展，保障其供应链的稳定，享受客户产能增长红利，与客户共同成长。 3、供应链贸易 报告期内，公司供应链贸易业务营业收入 4,994.07 万元，同比增长 18.89%。主要是部分客户贸易服务需求有所增加。 2021年实现主营业务成本105.32亿元，同比增长111.49%。主要是航运市场运价大幅上涨，公司业务量增长，造成采购成本增加。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 公司境外营业收入、境外营业成本较上年同期分别增长 75.80%、73.98%，主要系公司持续加强海外网点布局，延伸端到端的物流服务链条，营业收入、与营业成本相应增加。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
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