纳芯微(688052):纳芯微首次公开发行股票科创板上市公告书
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时间：2022年04月21日 01:03:48 中财网 |
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原标题:纳芯微:纳芯微首次公开发行股票科创板上市公告书
股票简称：纳芯微 股票代码：688052
苏州纳芯微电子股份有限公司
Suzhou Novosense Microelectronics Co., Ltd.
（苏州工业园区金鸡湖大道 88号人工智能产业园 C1-501）
首次公开发行股票科创板上市公告书
保荐机构（主承销商） （上海市静安区新闸路1508号）
二〇二二年四月二十一日
特别提示
苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“纳芯微”、“发行人”、“公司”或“本公司”）股票将于 2022年 4月 22日在上海证券交易所科创板上市。
本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
第一节 重要声明与提示
一、重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。
上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中的相同。
二、科创板新股上市初期投资风险特别提示
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。
具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：
（一）涨跌幅限制放宽
上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板，在企业上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为 36%，之后涨跌幅限制比例为 10%。
科创板企业上市后前 5个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市 5个交易日后，涨跌幅限制比例为 20%。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板更加剧烈的风险。
（二）流通股数量较少
上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 36个月或 12个月，保荐机构跟投股份锁定期为 24个月，专项资产管理计划获配股票锁定期为 12个月，网下限售股锁定期为 6个月，本次发行后本公司的无限售流通股为 2,157.8660万股，占发行后总股本的 21.35%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。
（三）市盈率高于同行业平均水平
本次发行市盈率为 574.05倍（每股收益按照 2020年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）。截至2022年 4月 7日（T-3日），中证指数有限公司发布的“软件和信息技术服务业（分类代码：I65）”最近一个月平均静态市盈率为 50.67倍。本次发行市盈率高于同行业平均水平，未来可能存在股价下跌给投资者带来损失的风险。
（四）股票上市首日即可作为融资融券标的
科创板股票自上市首日起可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。
三、特别风险提示
投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，并认真阅读招股说明书“第四节 风险因素”章节的全部内容。本公司特别提醒投资者关注以下风险因素：
（一）公司与国际龙头企业在产品布局、市占率方面存在较大差距的风险 在模拟芯片领域，国际龙头企业拥有较为全面的产品品类及较为完善的产品布局。相比于国际龙头企业，公司在产品品类丰富度以及产品布局完善度方面均有较大差距。在市场占有率方面，根据 IC Insight的统计，TI、ADI、Infineon、Renesas等前十大模拟芯片厂商共占据了约 62%的市场份额。根据 Transparency market research的数据计算，公司传感器信号调理 ASIC芯片 2020年国内市场占有率为 18.74%；根据 Markets and Markets的数据，公司数字隔离类芯片 2020年全球市场占有率为 5.12%。公司报告期内主要产品仅为模拟芯片中的几个类别，其体量尚不足以与国际龙头企业进行对比。整体来看，公司产品的市场占有率在整个模拟芯片领域仍然较低。
（二）公司产品集中在信息通讯、消费电子、工业控制领域，在汽车电子领域的销售存在不确定性
公司于成立初期专注于消费电子领域传感器信号调理 ASIC芯片的开发，并于 2016年开始向工业及汽车领域发展。受益于国产化替代机遇以及信息通讯领域需求的大幅增长，公司于 2018年推出了隔离与接口芯片等产品，并陆续向信息通讯行业一线客户实现批量供货，迎来了业务快速上升期。报告期内，公司收入主要来源于信息通讯、消费电子及工业控制领域，销售收入占比分别为 84.87%、86.51%、86.77%和 93.05%，而公司汽车电子领域的销售规模仍处于起量阶段。
基于公司销往汽车电子领域的车规级芯片需要通过 AEC-Q可靠性测试，以及整车厂商或其一级供应商、次级供应商的验证，通过验证后的芯片产品在批量装车前仍需要通过整车厂要求的路测、老化测试等。因此，车规级芯片通过验证及实现批量装车的周期较长。截至本上市公告书签署日，公司各类车规级芯片均已通过主流整车厂商、一级供应商或次级供应商的验证，但部分车规级芯片尚未供货或处于小批量出货阶段，导致公司在汽车电子领域的销售存在一定不确定性。
（三）经营业绩无法持续快速增长的风险
报告期内最近三年，公司营业收入分别为 4,022.33万元、9,210.32万元、24,198.71万元，年均复合增长率为 145.28%，呈现出较快的增长趋势；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 201.84万元、670.81万元、4,049.28万元，年均复合增长率为 347.90%，净利润也呈现出了快速增长的趋势。
报告期内，公司的经营业绩的快速增长主要受下游需求增长、国产化替代机遇等因素影响。报告期内公司增加研发投入、扩充人员规模并加大了研发、测试设备等固定资产投入，使得公司研发费用、人员规模、固定资产规模均呈现出了快速增长的趋势。如果未来公司下游市场需求度下降，相关成本费用上升，进而导致产品的销量或毛利率下降，或出现主要客户变动的情况，公司经营业绩存在可能无法持续快速增长的风险。
（四）晶圆产能紧张的风险
报告期内，公司采用集成电路设计行业常用的 Fabless模式，晶圆主要通过Dongbu HiTek、中芯国际、台积电等晶圆制造商代工。受限于技术水平、资本规模等因素，全球范围内符合公司技术、供货量、代工成本等要求的晶圆制造厂商数量较少，公司晶圆采购受限于晶圆制造厂商的产能与生产排期。2020年下半年以来，全球晶圆代工行业呈现产能紧张的态势。
报告期内，公司经营规模的大幅增长导致晶圆采购金额持续增加，报告期各期末预付款项金额也随之上升，分别为 339.13万元、921.08万元、3,801.71万元和 4,809.58万元。若未来晶圆产能紧张形势加剧，晶圆采购价格大幅上涨，或出现晶圆制造厂商改变对公司的信用政策等情形，将会对公司经营业绩、产品交期、现金流等造成不利影响。
第二节 股票上市情况
一、股票注册及上市审核情况
（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容
2022年 3月 1日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意苏州纳芯微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕427号），同意公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）的注册申请。具体内容如下： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”
（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
本公司股票上市已经上海证券交易所《关于苏州纳芯微电子股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知》（上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕110号文）批准。本公司发行的 A股股票在上海证券交易所科创板上市，证券简称为“纳芯微”，证券代码为“688052”；本公司 A股总股本为 10,106.40万股，其中 2,157.8660万股股票将于 2022年 4月 22日起上市交易。
二、公司股票上市的相关信息
（一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板
（二）上市时间：2022年 4月 22日
（三）股票简称：纳芯微，扩位简称：纳芯微电子
（四）股票代码：688052
（五）本次公开发行后的总股本：10,106.40万股
（六）本次公开发行的股票数量：2,526.60万股，全部为公开发行新股 （七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：2,157.8660万股 （八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：7,948.5340万股 （九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：246.0889万股，其中光大富尊投资有限公司（参与跟投的保荐机构依法设立的相关子公司）获配股票数量为 50.5320万股，国泰君安君享科创板纳芯微 1号战略配售集合资产管理计划（发行人高级管理人员、核心员工为参与本次战略配售设立的资产管理计划，以下简称“纳芯微 1号资管计划”）获配股票数量为 195.5569万股 （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”
（十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”
（十二）本次上市股份的其他限售安排：
1、战略配售部分：保荐机构依法设立的相关子公司光大富尊投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为 24个月，限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算；发行人高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的纳芯微 1号资管计划获配股票的限售期为 12个月，限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。
2、网下发行部分：公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），将根据摇号抽签结果设置 6个月的限售期，限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。根据摇号抽签结果，本次发行承诺限售6个月的账户数量为 310个，对应的股份数量为 122.6451万股，占网下发行总量的 8.71%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的 5.38%。
（十三）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 （十四）上市保荐机构：光大证券股份有限公司
三、公司选择的具体上市标准
本公司符合并选择适用《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.2条第（一）款规定的市值财务指标：“预计市值不低于人民币 10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1亿元。”
本次发行价格为230.00元/股，本次发行后本公司股份总数为10,106.40万股，上市时市值约为人民币 232.45亿元，本公司 2020年度经审计的营业收入为24,198.71万元，2020 年度经审计的净利润为 4,049.28万元。本公司市值及财务指标符合上市规则规定的标准。
二、控股股东及实际控制人情况
（一）控股股东及实际控制人
截至本上市公告书签署日，王升杨直接持有公司 10.95%的股份，通过实际控制人持股平台瑞矽咨询间接控制公司 4.61%股份对应的表决权，通过三个员工持股平台——纳芯壹号、纳芯贰号以及纳芯叁号合计间接控制公司 5.17%的股份对应的表决权；盛云直接持有公司 10.20%的股份，王一峰直接持有公司 3.83%的股份。三人合计可控制公司 34.76%股份对应的表决权，为公司的控股股东及实际控制人。
公司的控股股东及实际控制人情况如下：
王升杨，男，1984年 6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学硕士研究生学历，身份证号码为 2303021984********。2009年 6月至 2012年 3月，任亚德诺半导体技术（上海）有限公司设计工程师；2012年 3月至 2013年5月，任无锡纳讯微电子有限公司研发经理；2014年 6月至 2017年 12月，任上海斯汀戈微电子有限公司监事；2013年 5月至 2013年 9月，任公司执行董事兼总经理；2013年 9月至今，任公司董事长兼总经理。
盛云，男，1982年 1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学硕士研究生学历，身份证号码为 3202231982********。2008年 6月至 2011年 9月，任亚德诺半导体技术（上海）有限公司高级设计工程师；2011年 10月至 2013年 5月，任无锡纳讯微电子有限公司研发总监；2013年 5月至 2013年 9月，任公司监事、研发负责人；2013年 9月至 2020年 8月，任公司董事、研发负责人；2020年 8月至今，任公司董事、副总经理、研发负责人。
王一峰，男，1984年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学硕士研究生学历，身份证号码为 4113281984********。2009年 9月至 2013年 8月，任无锡瑞威光电科技有限公司产品经理；2014年 11月至 2016年 3月，任深圳市经云创想科技有限公司监事；2013年 9月至 2016年 3月，任公司销售总监、监事；2016年 3月至 2020年 8月，任公司董事、副总经理兼董事会秘书；2020年 8月至今，任公司董事、副总经理。
（二）本次发行后发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 本次发行后，发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下：
| ：王升杨
瑞矽咨询
事、
的情
董事、
至本上
事会由
经理、2
况如下
、董事基
至本上 | 盛云、王一峰系一致行动人；王
.17%、3.43%、13.64%、45.00%
事、高级管理人员和核
事、高级管理人员和核心
公告书签署日，本公司董事
名监事组成，包括 1名职工
副总经理、1名董事会秘书
本情况
公告书签署日，本公司董事 | | 姓名 | 任职 | | 王升杨 | 董事长、总经理 | | 盛云 | 董事、副总经理、研发负责人 | | 王一峰 | 董事、副总经理 | | | | | 姓名 | 任职 | | 姜超尚 | 董事、董事会秘书 | | 吴杰 | 董事 | | 殷亦峰 | 董事 | | 洪志良 | 独立董事 | | 陈西婵 | 独立董事 | | 王如伟 | 独立董事 | | 、监事基
至本上 | 本情况
公告书签署日，本公司监事 | | 姓名 | 任职 | | 陈奇辉 | 监事会主席、职工代表监事 | | 王龙祥 | 监事 | | 严菲 | 监事 | | 、高级管
至本上 | 理人员基本情况
公告书签署日，本公司高级 | | 姓名 | 任职 | | 王升杨 | 董事长、总经理 | | 盛云 | 董事、副总经理、研发负责人 | | 王一峰 | 董事、副总经理 | | 姜超尚 | 董事、董事会秘书 | | 朱玲 | 财务总监 | | 技术人员基本情况
上市公告书签署日，本 | | | 姓名 | | | 盛云 | | | 马绍宇 | | | 陈奇辉 | | | 赵佳 | |
| | | | | 叶健 | | | | 董事、
直接持
至本上
有公司 | 事、高级管理人员和核心技
公告书签署日，公司董事、
份的情况如下： | 人员持有发行人股
事、高级管理人员 | | 姓名 | 现任职务 | 直接持股数量（万股） | | 王升杨 | 董事长、总经理 | 1,106.2800 | | 盛云 | 董事、副总经理、研发负责人 | 1,030.8600 | | 王一峰 | 董事、副总经理 | 386.8200 | | 、间接持
至本上市
有公司股 | 告书签署日，公司董事、
的具体情况如下： | 事、高级管理人员 | | 姓名 | 现任职务 | 间接持股数量（万股） | | 王升杨 | 董事长、总经理 | 234.0853 | | 盛云 | 董事、副总经理、研发负责人 | 186.4800 | | 王一峰 | 董事、副总经理 | 69.9300 | | 姜超尚 | 董事、董事会秘书 | 9.00 | | 陈奇辉 | 监事会主席、技术专家 | 36.00 | | 朱玲 | 财务总监 | 8.4600 | | 马绍宇 | IC设计中心总监 | 27.00 | | 赵佳 | 信号调理产品线总监 | 27.00 | | 叶健 | 隔离与接口产品线总监 | 27.00 |
截至本上市公告书签署日，除上述情况外，不存在其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员直接或间接持有公司股份的情况。
截至本上市公告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的上述持股不存在质押或冻结的情况。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 至本上市公告书签署日， | 矽咨询的全 | 合伙人及出资情 | | | 姓名 | 合伙人性质 | 出资额（万元） | | | 王升杨 | 普通合伙人 | 472.4343 | | | 盛云 | 有限合伙人 | 419.9416 | | | 王一峰 | 有限合伙人 | 157.4781 | | | 1,049.854 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 至本上 | 公告书签署 | ，纳芯壹号的全体合伙 | 及出资情况如 | | 姓名 | 合伙人性质 | 在发行人的任职情况 | 出资额（元） | | 王升杨 | 普通合伙人 | 董事长、总经理 | 6,700.00 | | 陈奇辉 | 有限合伙人 | 监事会主席、技术专家 | 40,000.00 | | 叶健 | 有限合伙人 | 隔离与接口产品线总监 | 30,000.00 | | 赵佳 | 有限合伙人 | 信号调理产品线总监 | 30,000.00 | | 高洪连 | 有限合伙人 | 传感器产品线总监 | 30,000.00 | | | | | | | 姓名 | 合伙人性质 | 在发行人的任职情况 | 出资额（元） | | 刘尚英 | 有限合伙人 | 版图设计部经理 | 18,000.00 | | 黄志刚 | 有限合伙人 | 南中国区销售中心总监 | 18,000.00 | | 常宇飞 | 有限合伙人 | 现场应用部经理 | 16,000.00 | | 龚晓寒 | 有限合伙人 | 高级模拟电路设计工程师 | 13,000.00 | | 李烨 | 有限合伙人 | 运营部负责人 | 11,250.00 | | 杨桢 | 有限合伙人 | 产品应用部经理 | 11,000.00 | | 朱玲 | 有限合伙人 | 财务总监 | 9,000.00 | | 王立 | 有限合伙人 | 产品工程部经理 | 7,000.00 | | 于成奇 | 有限合伙人 | 产品开发部经理 | 6,000.00 | | 张昊 | 有限合伙人 | 数字电路设计部经理 | 5,750.00 | | 姚迪 | 有限合伙人 | 北中国区销售中心总监 | 5,000.00 | | 童成盛 | 有限合伙人 | 高级模拟电路设计工程师 | 5,000.00 | | 桑新文 | 有限合伙人 | 高级 MEMS设计工程师 | 4,500.00 | | 杨波 | 有限合伙人 | 测试工程部经理 | 4,250.00 | | 张方文 | 有限合伙人 | 技术市场部副总监 | 4,000.00 | | 何忠伟 | 有限合伙人 | 质量部负责人 | 3,750.00 | | 徐海君 | 有限合伙人 | 器件工艺部经理 | 3,500.00 | | 黄家赓 | 有限合伙人 | 高级模拟电路设计工程师 | 3,000.00 | | 叶健 | 有限合伙人 | 技术市场部副总监 | 3,000.00 | | 马桂彬 | 有限合伙人 | 传感器销售中心总监 | 2,500.00 | | 陈剑刚 | 有限合伙人 | 供应链管理部经理 | 2,500.00 | | 秦文辉 | 有限合伙人 | 高级模拟电路设计工程师 | 2,000.00 | | 张乐乐 | 有限合伙人 | 应用工程师 | 2,000.00 | | 叶志英 | 有限合伙人 | 产品经理 | 1,500.00 | | 谢慧 | 有限合伙人 | 人事部经理 | 1,500.00 | | 赵斗斗 | 有限合伙人 | 现场应用工程师 | 1,500.00 | | 诸弘超 | 有限合伙人 | 高级应用工程师 | 1,500.00 | | 曾建国 | 有限合伙人 | 销售二部经理 | 1,500.00 | | 朱逍 | 有限合伙人 | 现场应用部经理 | 1,250.00 | | 李永飞 | 有限合伙人 | 高级应用工程师 | 1,250.00 | | 段玉龙 | 有限合伙人 | 现场应用工程师 | 1,000.00 | | 郑仲谦 | 有限合伙人 | 销售部经理 | 500.00 | | 308,200.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 至本上 | 公告书签署 | ，纳芯贰号的全体合伙 | 及出资情况如 | | 姓名 | 合伙人性质 | 在发行人的任职情况 | 出资额（元） | | 王升杨 | 普通合伙人 | 董事长、总经理 | 5,700.00 | | 黄志刚 | 有限合伙人 | 南中国区销售中心总监 | 18,000.00 | | 姚迪 | 有限合伙人 | 北中国区销售中心总监 | 15,000.00 | | 龚晓寒 | 有限合伙人 | 高级模拟电路设计工程师 | 13,000.00 | | 张方文 | 有限合伙人 | 技术市场部副总监 | 12,000.00 | | 何忠伟 | 有限合伙人 | 质量部负责人 | 11,250.00 | | 叶健 | 有限合伙人 | 技术市场部副总监 | 9,000.00 | | 黄家赓 | 有限合伙人 | 高级模拟电路设计工程师 | 9,000.00 | | 李烨 | 有限合伙人 | 运营部负责人 | 8,750.00 | | 马桂彬 | 有限合伙人 | 传感器销售中心总监 | 7,500.00 | | 张昊 | 有限合伙人 | 数字电路设计部经理 | 7,250.00 | | 秦文辉 | 有限合伙人 | 高级模拟电路设计工程师 | 6,000.00 | | 杨波 | 有限合伙人 | 测试工程部经理 | 5,750.00 | | 童成盛 | 有限合伙人 | 高级模拟电路设计工程师 | 5,000.00 | | 诸弘超 | 有限合伙人 | 高级应用工程师 | 4,500.00 | | 曾建国 | 有限合伙人 | 销售二部经理 | 4,500.00 | | 徐海君 | 有限合伙人 | 器件工艺部经理 | 4,500.00 | | | | | | | 姓名 | 合伙人性质 | 在发行人的任职情况 | 出资额（元） | | 朱逍 | 有限合伙人 | 现场应用部经理 | 3,750.00 | | 于成奇 | 有限合伙人 | 产品开发部经理 | 3,000.00 | | 张乐乐 | 有限合伙人 | 应用工程师 | 2,000.00 | | 李永飞 | 有限合伙人 | 高级应用工程师 | 1,750.00 | | 郑仲谦 | 有限合伙人 | 销售部经理 | 1,500.00 | | 谢慧 | 有限合伙人 | 人事部经理 | 1,500.00 | | 桑新文 | 有限合伙人 | 高级 MEMS设计工程师 | 1,500.00 | | 叶志英 | 有限合伙人 | 产品经理 | 1,500.00 | | 段玉龙 | 有限合伙人 | 现场应用工程师 | 1,000.00 | | 王立 | 有限合伙人 | 产品工程部经理 | 1,000.00 | | 赵斗斗 | 有限合伙人 | 现场应用工程师 | 500.00 | | 陈剑刚 | 有限合伙人 | 供应链管理部经理 | 500.00 | | 166,200.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 至本上 | 公告书签署 | ，纳芯叁号的全体合伙 | 及出资情况如 | | 姓名 | 合伙人性质 | 在发行人的任职情况 | 出资额（元） | | 王升杨 | 普通合伙人 | 董事长、总经理 | 14,600.00 | | 马绍宇 | 有限合伙人 | IC设计中心总监 | 30,000.00 | | | | | | | 姓名 | 合伙人性质 | 在发行人的任职情况 | 出资额（元） | | 林涛 | 有限合伙人 | 高级模拟电路设计工程师 | 12,000.00 | | 姜超尚 | 有限合伙人 | 董事、董事会秘书 | 10,000.00 | | 孙园杰 | 有限合伙人 | 模拟电路设计三部经理 | 8,000.00 | | 袁庄 | 有限合伙人 | 销售部经理 | 7,000.00 | | 郁娟 | 有限合伙人 | 高级应用工程师 | 6,000.00 | | 张宁 | 有限合伙人 | 高级应用工程师 | 4,000.00 | | 赵鹏 | 有限合伙人 | 高级系统应用工程师 | 3,000.00 | | 逯建武 | 有限合伙人 | 模拟电路设计工程师 | 3,000.00 | | 方逸尘 | 有限合伙人 | 高级销售工程师 | 3,000.00 | | 廖栋军 | 有限合伙人 | 制造质量部经理 | 2,000.00 | | 张雪霁 | 有限合伙人 | 现场应用部经理 | 2,000.00 | | 郑仲谦 | 有限合伙人 | 销售部经理 | 2,000.00 | | 朱玲 | 有限合伙人 | 财务总监 | 400.00 | | 107,000.00 | | | |
（二）员工持股平台不属于私募投资基金
瑞矽咨询、纳芯壹号、纳芯贰号、纳芯叁号设立至今不存在以任何公开或非公开方式向任何投资者、特定对象募集私募基金的情形，不存在将资产委托基金管理人管理，向第三方支付管理费或绩效分成的情形，亦不存在作为基金管理人设立、管理任何私募投资基金的情形，瑞矽咨询、纳芯壹号、纳芯贰号、纳芯叁号不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金。
（三）员工持股平台限售安排
瑞矽咨询、纳芯壹号、纳芯贰号、纳芯叁号所持发行人股份的限售期限为自发行人股票在上海证券交易所科创板上市之日起 36个月。
五、发行人股本情况
（一）本次发行前后的股本结构变动情况
本次发行前，发行人总股本为 7,579.80万股，本次公开发行股份数量为
| 东不公开 | 售股份。本次发行前后 | 公司股本结构变化情况 | | | | 股东姓名/
名称 | 本次发 | 行前 | 本次 | 行后 | | | 数量（股） | 占比（%） | 数量（股） | 占比（%） |
一、有限售条件流通股
| 王升杨 | 11,062,800 | 14.60 | 11,062,800 | 10.95 | | 盛云 | 10,308,600 | 13.60 | 10,308,600 | 10.20 | | 王一峰 | 3,868,200 | 5.10 | 3,868,200 | 3.83 | | 国润瑞祺 | 8,627,445 | 11.38 | 8,627,445 | 8.54 | | 纳芯壹号 | 2,773,800 | 3.66 | 2,773,800 | 2.74 | | 纳芯贰号 | 1,495,800 | 1.97 | 1,495,800 | 1.48 | | 纳芯叁号 | 963,000 | 1.27 | 963,000 | 0.95 | | 瑞矽咨询 | 4,662,000 | 6.15 | 4,662,000 | 4.61 | | 慧悦成长 | 3,818,700 | 5.04 | 3,818,700 | 3.78 | | 上云传感 | 2,653,200 | 3.50 | 2,653,200 | 2.63 | | 物联网二期
基金 | 2,250,000 | 2.97 | 2,250,000 | 2.23 | | 苏州华业 | 2,250,000 | 2.97 | 2,250,000 | 2.23 | | 长沙华业 | 1,845,000 | 2.43 | 1,845,000 | 1.83 | | 曲阜天博 | 1,800,000 | 2.37 | 1,800,000 | 1.78 | | 深创投 | 1,800,000 | 2.37 | 1,800,000 | 1.78 | | 红土善利 | 1,800,000 | 2.37 | 1,800,000 | 1.78 | | 聚源聚芯 | 1,530,000 | 2.02 | 1,530,000 | 1.51 | | 元禾重元优
芯 | 1,395,000 | 1.84 | 1,395,000 | 1.38 | | 元禾重元贰 | 1,350,000 | 1.78 | 1,350,000 | 1.34 | | | | | | | | 股东姓名/
名称 | 本次发 | 行前 | 本次 | 行后 | | | 数量（股） | 占比（%） | 数量（股） | 占比（%） | | 号 | | | | | | 江苏疌泉 | 1,161,297 | 1.53 | 1,161,297 | 1.15 | | 聚源铸芯 | 900,000 | 1.19 | 900,000 | 0.89 | | 国科瑞华三
期 | 891,000 | 1.18 | 891,000 | 0.88 | | 小米长江 | 696,780 | 0.92 | 696,780 | 0.69 | | 成功 | 695,700 | 0.92 | 695,700 | 0.69 | | 汇创新 | 675,000 | 0.89 | 675,000 | 0.67 | | 平雷资本 | 540,000 | 0.71 | 540,000 | 0.53 | | 哇牛智新 | 495,000 | 0.65 | 495,000 | 0.49 | | 陈燕 | 450,000 | 0.59 | 450,000 | 0.45 | | 俞青娟 | 450,000 | 0.59 | 450,000 | 0.45 | | 陈金玉 | 450,000 | 0.59 | 450,000 | 0.45 | | 得彼一号 | 360,000 | 0.47 | 360,000 | 0.36 | | 赵明 | 225,000 | 0.30 | 225,000 | 0.22 | | 金幼华 | 225,000 | 0.30 | 225,000 | 0.22 | | 永鑫融慧 | 225,000 | 0.30 | 225,000 | 0.22 | | 苏民投君信 | 225,000 | 0.30 | 225,000 | 0.22 | | 年永全 | 216,000 | 0.28 | 216,000 | 0.21 | | 嘉睿万杉 | 180,000 | 0.24 | 180,000 | 0.18 | | 邱萍 | 180,000 | 0.24 | 180,000 | 0.18 | | 李静 | 180,000 | 0.24 | 180,000 | 0.18 | | | | | | | | 股东姓名/
名称 | 本次发 | 行前 | 本次 | 行后 | | | 数量（股） | 占比（%） | 数量（股） | 占比（%） | | | | | | | | 津盛泰达 | 69,678 | 0.09 | 69,678 | 0.07 | | 嘉睿聚创 | 45,000 | 0.06 | 45,000 | 0.04 | | 张文良 | 9,000 | 0.01 | 9,000 | 0.01 | | 光大富尊投
资有限公司 | - | - | 505,320 | 0.05 | | 纳芯微 1号
资管计划 | - | - | 1,955,569 | 1.93 | | 部分网下配
售对象 | - | - | 1,226,451 | 1.21 |
二、无限售条件流通股
| 本次发行 A
股社会
公众股东 | - | - | 21,578,660 | 21.35 | | 75,798,000 | 100.00 | 101,064,000 | 100.00 | | | ：合计数与各部分数直接
本次发行后前十名股
次发行后，公司前十 | 加之和在尾数存
持股情况
的股东持股情 | 的差异由
如下： | | | | 股东姓名/名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | | | | 王升杨 | 11,062,800 | 10.95% | | | | 盛云 | 10,308,600 | 10.20% | | | | 国润瑞祺 | 8,627,445 | 8.54% | | | | 瑞矽咨询 | 4,662,000 | 4.61% | | | | 王一峰 | 3,868,200 | 3.83% | | | | 慧悦成长 | 3,818,700 | 3.78% | | | | 光大证券股份有限公司 | 3,381,527 | 3.35% | | | | 纳芯壹号 | 2,773,800 | 2.74% | | | | 上云传感 | 2,653,200 | 2.63% | | | | 物联网二期基金 | 2,250,000 | 2.23% | | | | 苏州华业 | 2,250,000 | 2.23% | | |
| | | | | 股东姓名/名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | | 55,656,272 | 55.07% | |
注 1：光大证券股份有限公司持有公司的 3,381,527股系本次发行余额包销认购所得； 注 2：物联网二期基金和苏州华业持股数量相同，故公司前十大股东共有 11名； 注 3：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异由四舍五入造成。
六、战略配售情况
公司本次公开发行股票 2,526.60万股，发行股份占本次公开发行后公司股份总数的比例为 25.00%，本次公开发行后总股本为 10,106.40万股。本次发行初始战略配售发行数量为 378.9900万股， 占本次发行总数量的 15.00%。本次发行最终战略配售数量为 246.0889 万股，占本次发行总数量的 9.74%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额 132.9011 万股将回拨至网下发行。
本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划构成，其中，跟投机构为光大富尊投资有限公司，发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为纳芯微 1号资管计划。
（一）保荐机构相关子公司参与战略配售情况
保荐机构安排本保荐机构依法设立的相关子公司光大富尊投资有限公司参与本次发行战略配售，跟投的股份数量占本次公开发行股份数量的比例为 2.00%，即 50.5320万股，跟投金额为 11,622.3600万元。光大富尊投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为 24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
（二）发行人的高级管理人员与核心员工参与战略配售情况
发行人高级管理人员、核心员工参与本次发行战略配售设立的专项资产管理计划为纳芯微 1号资管计划。纳芯微 1号资管计划承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12个月。
发行人召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员与核心员工参与公司首次公开发行股票战略配售的议案》，同意公司部分高级
| 人员与核
信息如下
1、投资
发行人的
为纳芯微
募集资金
产管理有
2、获配
纳芯微 1
份数量的
224.89万
3、参与
纳芯微 1 | 员工通过专项资
体
级管理人员及
1号资管计划。纳
模为 45,203.00
公司。
况
资管计划参与
例为 7.74%，获
元。
姓名、职务与比
资管计划参与人 | 产管理计划
心员工参
微 1号资
元，管理
略配售的
配金额为 4
姓名、职务 | 参与公司本次
本次战略配
计划的设立
、实际支配
量为 195.556
,978.0870万
与比例具体如 | 发行上市
设立的专
间为 202
体为上海
万股，占
，缴纳新
： | | 姓名 | 职务 | 认购金额
（万元） | 资管计划份
额认购比例 | 员工类别 | | 王升杨 | 董事长、总经理 | 8,140.00 | 18.01% | 高管 | | 盛云 | 董事、副总经理、
研发负责人 | 6,000.00 | 13.27% | 高管 | | 王一峰 | 董事、副总经理 | 6,000.00 | 13.27% | 高管 | | 姜超尚 | 董事、董事会秘书 | 600.00 | 1.33% | 高管 | | 叶健 | 隔离与接口产品
线总监 | 600.00 | 1.33% | 核心员工 | | 虞海燕 | IC设计总监 | 600.00 | 1.33% | 核心员工 | | 黄志刚 | 南中国区销售中
心总监 | 600.00 | 1.33% | 核心员工 | | 姚迪 | 北中国区销售中
心总监 | 600.00 | 1.33% | 核心员工 | | 张方文 | 技术市场部副总
监 | 600.00 | 1.33% | 核心员工 | | 杨波 | 测试工程部经理 | 600.00 | 1.33% | 核心员工 | | 严菲 | 监事、人事行政总
监 | 450.00 | 1.00% | 核心员工 | | | | | | | | 马桂彬 | 传感器销售中心
总监 | 410.00 | 0.91% | 核心员工 | | 马庆杰 | 产品线总监 | 400.00 | 0.88% | 核心员工 | | 方逸尘 | 高级销售工程师 | 400.00 | 0.88% | 核心员工 | | 谢慧 | 人事部经理 | 400.00 | 0.88% | 核心员工 | | 朱逍 | 现场应用部经理 | 400.00 | 0.88% | 核心员工 | | 周鹏超 | 销售部经理 | 400.00 | 0.88% | 核心员工 | | 王一飞 | 证券事务代表 | 400.00 | 0.88% | 核心员工 | | 袁庄 | 销售部经理 | 400.00 | 0.88% | 核心员工 | | 周彤林 | 销售部经理 | 400.00 | 0.88% | 核心员工 | | 曾建国 | 销售二部经理 | 400.00 | 0.88% | 核心员工 | | 陈剑刚 | 供应链管理部经
理 | 400.00 | 0.88% | 核心员工 | | 陆慧群 | 仓管部经理 | 400.00 | 0.88% | 核心员工 | | 许娟 | 工程管理工程师 | 400.00 | 0.88% | 核心员工 | | 郁士吉 | 版图经理 | 390.00 | 0.86% | 核心员工 | | 廖栋军 | 制造质量部经理 | 360.00 | 0.80% | 核心员工 | | 崔旭龙 | 产品经理 | 350.00 | 0.77% | 核心员工 | | 张雪霁 | 现场应用部经理 | 350.00 | 0.77% | 核心员工 | | 方舟 | 市场工程师 | 340.00 | 0.75% | 核心员工 | | 朱佳辉 | 产品线副总监 | 335.00 | 0.74% | 核心员工 | | 赵鹏 | 高级系统应用工
程师 | 326.00 | 0.72% | 核心员工 | | 程雅洁 | 销售部经理 | 320.00 | 0.71% | 核心员工 | | 朱玲 | 财务总监 | 300.00 | 0.66% | 高管 | | 李烨 | 运营部负责人 | 300.00 | 0.66% | 核心员工 | | 何忠伟 | 质量部负责人 | 300.00 | 0.66% | 核心员工 | | 陈卓 | IT运维经理 | 300.00 | 0.66% | 核心员工 | | 杨桢 | 产品应用部经理 | 285.00 | 0.63% | 核心员工 | | 毛怿奇 | 市场工程师 | 280.00 | 0.62% | 核心员工 | | 胡之昂 | 应用工程师 | 280.00 | 0.62% | 核心员工 | | 赵佳 | 信号调理产品线
总监 | 270.00 | 0.60% | 核心员工 | | | | | | | | 赵俐 | 质量经理 | 270.00 | 0.60% | 核心员工 | | 林涛 | 高级模拟电路设
计工程师 | 260.00 | 0.58% | 核心员工 | | 梁平生 | 销售工程师 | 260.00 | 0.58% | 核心员工 | | 刘尚英 | 版图设计部经理 | 260.00 | 0.58% | 核心员工 | | 叶健 | 技术市场部副总
监 | 250.00 | 0.55% | 核心员工 | | 张昊 | 数字电路设计部
经理 | 250.00 | 0.55% | 核心员工 | | 胡志明 | 设计部经理 | 250.00 | 0.55% | 核心员工 | | 于成奇 | 产品开发部经理 | 245.00 | 0.54% | 核心员工 | | 王佩 | 人事部经理 | 240.00 | 0.53% | 核心员工 | | 黄斌 | 设计工程师 | 240.00 | 0.53% | 核心员工 | | 李震 | 应用工程师 | 230.00 | 0.51% | 核心员工 | | 陈悦 | 流程管理工程师 | 225.00 | 0.50% | 核心员工 | | 张龙 | 投资总监&IT总
监 | 220.00 | 0.49% | 核心员工 | | 毛华夫 | 产品管理经理 | 220.00 | 0.49% | 核心员工 | | 赵林 | 市场工程师 | 216.00 | 0.48% | 核心员工 | | 马绍宇 | IC设计中心总监 | 200.00 | 0.44% | 核心员工 | | 汪洋 | 市场总监 | 200.00 | 0.44% | 核心员工 | | 姚智宇 | 应用工程师 | 200.00 | 0.44% | 核心员工 | | 仇诗宸 | 销售工程师 | 200.00 | 0.44% | 核心员工 | | 赵梦豪 | 销售工程师 | 200.00 | 0.44% | 核心员工 | | 何倩雯 | 销售工程师 | 200.00 | 0.44% | 核心员工 | | 谭魁 | 销售工程师 | 200.00 | 0.44% | 核心员工 | | 王星浩 | 销售工程师 | 200.00 | 0.44% | 核心员工 | | 赵猛 | 质量工程师 | 200.00 | 0.44% | 核心员工 | | 唐翔 | 销售工程师 | 200.00 | 0.44% | 核心员工 | | 郑琼 | 工程管理工程师 | 200.00 | 0.44% | 核心员工 | | 秦文辉 | 高级模拟电路设
计工程师 | 190.00 | 0.42% | 核心员工 | | | | | | | | 田朝莹 | 销售工程师 | 190.00 | 0.42% | 核心员工 | | 陈利宏 | 工艺工程师 | 185.00 | 0.41% | 核心员工 | | 桑新文 | 高级 MEMS设计
工程师 | 181.00 | 0.40% | 核心员工 | | 王良藩 | 市场经理 | 155.00 | 0.34% | 核心员工 | | 饶萌 | 品牌传播总监 | 150.00 | 0.33% | 核心员工 | | 何婕秀 | 应用工程师 | 150.00 | 0.33% | 核心员工 | | 张昊 | 设计工程师 | 150.00 | 0.33% | 核心员工 | | 陈瑞军 | 版图经理 | 150.00 | 0.33% | 核心员工 | | 孙利忠 | EHS工程师 | 150.00 | 0.33% | 核心员工 | | 沈田甜 | 销售工程师 | 140.00 | 0.31% | 核心员工 | | 顾俊德 | 质量工程师 | 140.00 | 0.31% | 核心员工 | | 郭晓雷 | 设计工程师 | 130.00 | 0.29% | 核心员工 | | 方昭蒂 | 质量工程师 | 130.00 | 0.29% | 核心员工 | | 黄勇杰 | 验证工程师 | 130.00 | 0.29% | 核心员工 | | 孙园杰 | 模拟电路设计三
部经理 | 130.00 | 0.29% | 核心员工 | | 陈大鹏 | 销售工程师 | 130.00 | 0.29% | 核心员工 | | 符晶红 | 生产计划专员 | 130.00 | 0.29% | 核心员工 | | 李永飞 | 高级应用工程师 | 120.00 | 0.27% | 核心员工 | | 林玉健 | 应用工程师 | 115.00 | 0.25% | 核心员工 | | 张乐乐 | 应用工程师 | 110.00 | 0.24% | 核心员工 | | 丁小飞 | 产品应用经理 | 110.00 | 0.24% | 核心员工 | | 喻岗 | 设计工程师 | 110.00 | 0.24% | 核心员工 | | 陈昕 | 设计工程师 | 105.00 | 0.23% | 核心员工 | | 周润生 | 应用工程师 | 100.00 | 0.22% | 核心员工 | | 苏畅 | 应用工程师 | 100.00 | 0.22% | 核心员工 | | 周光耀 | 设计工程师 | 100.00 | 0.22% | 核心员工 | | 潘姚华 | 设计部经理 | 100.00 | 0.22% | 核心员工 | | 王晶晶 | 设计工程师 | 100.00 | 0.22% | 核心员工 | | 童成盛 | 高级模拟电路设
计工程师 | 100.00 | 0.22% | 核心员工 | | | | | | | | 逯建武 | 模拟电路设计工
程师 | 100.00 | 0.22% | 核心员工 | | 王志强 | 应用工程师 | 100.00 | 0.22% | 核心员工 | | 刘宾杰 | 设计工程师 | 100.00 | 0.22% | 核心员工 | | 45,203.00 | 100.00% | - | | |
注 1：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异由四舍五入造成； 注 2：纳芯微 1号资管计划所募集资金的 100%用于参与本次战略配售，即用于支付本次战略配售的价款、新股配售经纪佣金及相关费用。（未完）
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