[年报]兆丰股份(300695):2021年年度报告
原标题:兆丰股份:2021年年度报告 2021年年度报告 2022-027 2022年04月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人孔爱祥、主管会计工作负责人缪金海及会计机构负责人(会计主管人员)缪金海声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及对公司未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本年度报告第三节“管理层讨论与分析”中描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，请投资者注意阅读相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以70,929,872为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目 录 第一节重要提示、目录和释义...................................................2第二节公司简介和主要财务指标.................................................6第三节管理层讨论与分析......................................................10第四节公司治理..............................................................35第五节环境和社会责任........................................................53第六节重要事项..............................................................55第七节股份变动及股东情况....................................................73第八节优先股相关情况........................................................80第九节债券相关情况..........................................................81第十节财务报告..............................................................82备查文件目录 一、载有法定代表人签名的2021年年度报告文本原件； 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告文本； 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、其他备查文件。 以上备查文件的备置地点：公司证券法务部。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√适用□不适用
□适用√不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否
定性 □是√否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是√否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 √是□否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元
□适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □适用√不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 2021年，作为“十四五”的开局之年，是极具意义也极不平凡的一年，这一年全球经济受到新冠肺炎疫情的反复冲击，国内外经济形势复杂，经济下行压力较大，汽车产业在这一年里经历了芯片短缺、大宗价格持续走高、海运紧张等诸多困难与挑战。 根据中国汽车产业协会数据统计，2021年度我国汽车产销量为2608.2万辆和2627.5万辆，较上年同期分别增长3.40%和3.80%。其中，乘用车2021年产销量为2140.8万辆和2148.2万辆，较上年同期分别增长7.1%和6.5%。乘用车市场随着国内消费市场的不断拉动，将继续保持2000万辆以上的规模；商用车2021年产销量为476.4万辆和479.3万辆，较上年同期分别下降10.7%和6.6%。2021年7月1日，重型柴油车国六排放标准的切换导致商用车市场需求前高后低，同时治理“大吨小标，蓝牌轻卡”政策预期带来的消费观望，也加剧了商用车市场下行的压力。整体而言，2021年汽车产销量及汽车保有量都在持续增加，但有较大的结构性变化，新能源汽车在乘用车领域的占有率快速上升，商用车市场的景气周期回落等，但汽车零部件市场规模仍保持不断扩大的趋势。 公司作为专业生产汽车轮毂轴承单元的零部件制造商，深耕主业二十余年，在汽车轮毂轴承单元领域积累了丰富的研发制造经验和市场、供应链资源。公司凭借着在技术研发、智能制造、产品质量、客户服务等方面的优势，成为国内少数具备自主研发能力并能提供专业技术解决方案，规模生产全系列轮毂轴承单元的企业之一。公司作为国家首批认定的“高新技术企业”和百家“国家汽车零部件出口基地企业”，拥有国家级博士后科研工作站，CNAS认可实验室和浙江省级重点企业研究院，先后主持或参与多项国家和行业标准的制订，持续保持在轮毂轴承单元细分行业的领先地位。近年来，公司作为“浙江省两化融合示范企业”“浙江省智能制造标杆企业”以及“浙江省首批工业互联网示范企业”，入选中国科学院旗下《互联网周刊》、德本咨询共同发起的“2021工业互联网解决方案提供商TOP100”等，在企业智能化，数字化转型方面取得了重要成果，企业的生产和运营效率得到不断提升。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 （一）主要业务 公司是一家专业生产汽车轮毂轴承单元及底盘系统相关产品的高新技术企业，主营业务涵盖各类汽车轮毂轴承单元、分离轴承等汽车轴承，以及商用车底盘系统零部件和新能源电动车桥的研发、生产和销售。 （二）主要产品及其用途 1、乘用车轮毂轴承单元 相较于传统汽车车轮轴承，汽车轮毂轴承单元是将轮毂轴承安装法兰、轮毂轴承、轮毂与刹车盘或轮轴的连接心轴、以及相关的密封件、轮速传感器和磁性编码器等主要零部件一体化设计并制造，并与汽车行驶系统、制动系统等的元件集成一体的模块化产品。其应用于汽车轮轴处，是用来承重和为轮毂的转动提供精确引导的核心零部件，在汽车行驶过程中，汽车轮毂轴承既承受径向力，又承受轴向力，同时高速运转，是汽车驱动结构中的关键零部件之一，也是关系到汽车行驶安全的重要零部件之一，因此对于产品 的质量和技术标准都有较高的要求。 截至目前，公司已累计开发各类型号的汽车轮毂轴承单元4,500余种，涵盖了从微型车到重型车的主 要道路车辆用轮毂轴承单元，覆盖了世界上包括奔驰、宝马、奥迪、福特、通用、克莱斯勒、大众、本田、 丰田、标致等在内的主要中高档乘用车、商用车的车系车型。此外，公司在第四代轮毂轴承单元、电控轮 毂轴承单元等方面也拥有一定的技术储备。汽车轮毂轴承单元的迭代主要体现在与周边部件的集成化程 度，本公司第一、二、三代汽车轮毂轴承单元图示如下：2、商用车免维护轮毂轴承单元 公司长期以来专注研发、生产汽车传动系统核心安全件，已具备完善的正向设计开发体系，在乘用车 轮毂轴承单元生产制造经验基础上，开拓性地在商用车领域开发并量产免维护轮毂轴承单元。公司作为掌 握商用车油润滑和脂润滑两种不同技术路线和不同结构的免维护轮毂轴承单元总成产品的专业制造商，产 品可以广泛的应用于全系列商用车型。公司商用车免维护轮毂轴承单元图示如下：3、新能源电动车桥 公司控股子公司陕汽兆丰主要产品为新能源电动车桥单元。新能源电动车桥广泛应用于物流车和场地 车，主要客户为奇瑞商用车等新能源车主机厂。 其产品图示如下：（三）经营模式 公司经营模式主要包括采购模式、生产模式和销售模式。影响公司经营模式的关键因素是本行业法律法规、客户经营模式及行业竞争程度。报告期内，影响公司经营模式的关键因素未发生重大变化。 1、采购模式 公司采用“以产定购”的模式进行采购，主要采购钢材、锻件、滚动体、轮速传感器和其他辅件，公司会根据生产经营安排，在确保产品质量的基础上，综合考量采购成本等因素，选择合格供应商进行原辅材料的采购。公司按照ISO9001、IATF16949等质量管理体系的要求，对合格供应商执行严格的筛选和评估程序。在日常采购过程中，公司严格执行采购控制程序、检验与测试控制程序，从下达订单开始，对采购实行全过程监控，坚持从合格供应商采购，坚持检验合格后方可入库的制度。 2、生产模式 公司主要采取“以销定产”的生产模式，根据客户订单情况组织生产。公司内部每月召开产销沟通会，根据销售订单情况合理制定生产计划及物料采购安排。生产部门全程监控物料采购和生产的进度，以及负责与销售、采购部门之间的沟通。公司生产部门负责组织开展日常生产活动；技术部门负责产品研发，工艺流程、工艺标准、关键工序和特殊工序的确定等事项；质管部门制定检验及测试规范，并对产成品的质量进行全程监控。 3、销售模式 汽车零部件市场分为OEM市场和售后市场。在售后市场，公司采用ODM销售模式成为市场头部客户的战略供应商，根据客户品牌战略及市场定位提供差异化创新解决方案。公司产品主要面向国外中高端售后市场，通过国外进口贸易商、国内出口贸易商、独立品牌制造商三个销售渠道实现。在OEM市场，主要通过直接配套主机厂或者通过车桥厂、制动器厂配套的形式实现销售。需通过主机厂和车桥厂、制动器厂系列审核和工程验证等前置程序后成为定点供应商，进入周期普遍较长。 （四）业绩驱动因素 报告期内，公司深入践行“深耕售后市场，积极开拓主机业务”双轮驱动战略。积极调整售后市场发展策略，深挖存量客户，持续开拓新兴市场，报告期内售后市场业务保持持续增长；主机配套业务逐步打开局面，已取得某头部大型车企的平台级轮毂轴承单元定点通知单；同时公司通过控股子公司陕汽兆丰战略性进入新能源电动车桥领域，积极布局相应产品在物流车和轻卡电动车桥领域的应用，为未来奠定增长基础。面对原材料价格上涨、海运紧张，以及新冠肺炎疫情反复等带来的诸多不利影响，公司内部不断挖潜，降本增效，以应对成本上升的压力并取得一定成效。综上，公司在保持传统售后市场业务领先优势的同时，在主机市场和新能源车桥等领域均取得积极进展，为未来公司的发展奠定了坚实的基础。 报告期内整车制造生产经营情况 □适用√不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 √适用□不适用 单位：万只
√适用□不适用 本期整车配套市场和售后服务市场齐头并进，均实现了一定增长，特别是整车配套市场增长明显，公司开拓国内OEM市 场的力度持续加大。本期控股子公司开始生产经营，主要生产重型车零部件和电动车桥。 零部件销售模式 汽车零部件市场分为OEM市场和售后市场。在售后市场，公司采用ODM销售模式成为市场头部客户的战略供应商，根据客户品牌战略及市场定位提供差异化创新解决方案。公司产品主要面向国外中高端售后市场，通过国外进口贸易商、国内出口贸易商、独立品牌制造商三个销售渠道实现。在OEM市场，主要通过直接配套主机厂或者通过车桥厂、制动器厂配套的形式实现销售。需通过主机厂和车桥厂、制动器厂系列审核和工程验证等前置程序后成为定点供应商，进入周期普遍较长。 公司开展汽车金融业务 □适用√不适用 公司开展新能源汽车相关业务 □适用√不适用 新能源汽车补贴收入情况 无 三、核心竞争力分析 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 公司作为专业生产汽车轮毂轴承单元的高新技术企业，多年来深耕主业，在产品设计研发、生产制造等方面有着丰富的技术经验，在汽车轮毂轴承单元细分行业具有较高的地位。报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，具体情况如下： 1、持续推动技术创新，提升企业竞争优势 作为专业的汽车轮毂轴承单元研发制造企业，公司始终坚持以技术创新为经营之本，密切关注在全球范围内该领域的技术创新和研发成果，同时不断推进企业自身研发创新，努力实现多项创新成果取得行业突破或达到国际先进水平。 公司在汽车轮毂轴承单元第一、二、三代全系列产品均有多年的研发设计和生产制造经验积累，拥有完善的研发体系和生产制造体系；在商用车免维护轮毂轴承单元领域具有开拓性，是T/ZZB1256-2019《滚动轴承商用车轮毂轴承单元》第一起草人，先后掌握了商用车免维护轮毂轴承单元油润滑和脂润滑双路线的设计和制造技术。迄今为止，公司主营产品已涵盖从微型车到重型车的主要道路车辆用轮毂轴承单元，形成较强的市场竞争力。 公司先后参与了多项国家或行业标准的制订，对行业的标准化发展做出了积极贡献。截至2021年12月31日，公司维持的有效专利共计96项。 2、产品服务差异化定位，提升客户满意度 公司在长期发展中不断积累制造经验，提升技术研发能力，在新产品研究、开发、试制、检测和试验等方面具有较强能力，公司坚持实施“储备一代、开发一代、生产一代”的开发方针，每年都自主开发出上百个系列新产品，以丰富的品种优势快速响应市场需求。截至目前，公司已累计开发各类型号汽车轮毂轴承单元4,500余种。 同时，公司以技术创新为依托，逐步从单纯地为客户提供产品，到根据客户的需求，进行差异化新产品的开发，为客户提供包括设计、产品、应用、维护等一系列综合服务，成为市场头部客户战略供应商。 通过优化产品设计等，进一步提升产品质量和综合性能，实现产品和品牌的差异化定位，在北美售后拥有引领市场的新产品迭代创新能力。 公司坚持以“最高品质最低成本最短交期最优服务”为准则，在品质、成本、交期、服务等方面得到了广大客户的认可和信任。 3、整合垂直产业链，推进核心产业链全覆盖 为了扩大汽车零部件业务，公司积极布局上游产业链，推进“年产3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目”，整合垂直产业链，推进锻造核显产业链的覆盖。 “年产3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目”在实现锻造自我配套之外，规划预留外供产能，积极布局汽车轮毂轴承单元之外的高附加值锻造产业。 4、内外资源协同发力，助推提升研发实力 公司建有省级重点企业研究院、省级企业技术中心和省级高新技术研究开发中心，拥有国家级博士后科研工作站和通过CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可的检测研究中心，已具备新技术研究、新产品开发、试制、检测、试验全流程的设计和验证能力，能够为客户提供完整的汽车轮毂轴承单元的解决方案。 公司拥有一支理论知识扎实、实践经验丰富的研发队伍，研发人员多长期从事汽车零部件或轴承产品的研发、工艺研究，为公司生产优质产品提供了强有力的技术保障。公司长期与海外跨国公司和研究机构建立合作关系，聘请专家进行咨询和现场指导；同时与浙江大学、浙江工业大学、浙江农林大学、浙江科技学院、河南科技大学、大连理工大学、洛阳轴研所、浙江大学高端装备研究院等大学和科研院所保持着紧密的“产学研”及“产业化”协作关系，公司联合浙江农林大学共同研发的“高端汽车轮毂轴承单元设计制造关键技术与产业化”项目更是荣获浙江省科学技术进步二等奖。通过借用“外脑”极大地提升了公司的研发能力和技术水平。 5、领先于行业的智能化和数字化水平 作为浙江省“两化融合”示范企业，公司于2014年在行业内率先推行“机器换人”，并成功将机器人用于汽车轮毂轴承单元制造领域，通过集成创新，打造了行业首条集车、淬、磨、装于一体的机器人全自应用开发，通过数据集成创新，构建数字工厂大脑，让数据成为新的生产资料。 公司先后入选“中国工业互联网解决方案提供商TOP100（2021）”、长三角G60科创走廊工业互联网标杆工厂（2020年）、浙江省智能化工厂企业（2020年）、浙江省2020年省级工业互联网平台、浙江省首批未来工厂企业（2019年）、工信部-工业互联网企业内5G网络化改造及推广服务平台（2019）等，公司也将持续不断在智能制造领域以及提升产业链价值等方面进行探索、投入与创新。 6、立足品牌优势，提高产品认知度 公司多次被浙江省商务厅评为“浙江出口名牌”企业，“HZF牌汽车轮毂单元总成”被认定为浙江名牌产品。 在不断开拓出口市场的过程中，公司与国际头部独立品牌制造商建立了长期稳定的协作生产关系。通过多年的业务积累，公司的生产技术、产品性能和质量在北美和欧洲市场有了较好的认知度，具备一定的品牌效应。 目前公司已在海外及国内售后市场快速推进“兆丰”自主品牌产品，强化自主品牌渠道建设，致力于将“兆丰”品牌打造成为汽车轮毂轴承领域世界一线、自主品牌的领军者。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司实现营业收入71,832.88万元，较上年同期增长52.88%；归属于上市公司股东的净利润12,612.64万元，同比下降21.10%。公司在本报告期主要开展以下几方面工作：（1）巩固海外售后市场，市场规模实现持续增长 基于公司在海外售后市场长期积累的品牌、技术、质量优势，公司深挖存量客户，积极开拓东南亚、中东等新兴市场业务，在全球新冠疫情反复的不利环境下，保持海外业务持续增长，客户结构得到优化，并取得售后市场业务30%以上的增长，新兴市场业务100%以上增长的成绩。 （2）主机配套业务进展顺利，取得头部大型车企定点通知 公司大力开拓国内主机市场，积极与国内优质品牌车企对接业务。国内主机业务在乘用车板块，积极围绕头部车企和新能源汽车市场进行业务拓展。公司产品已有供货给长安汽车、北汽越野等国内多家汽车厂商，与国内一些新能源汽车厂商、皮卡汽车厂商的项目合作已进入定点阶段，力争与更多汽车主机厂商确立长期合作关系；在乘用车领域，目前公司已有获得国内某大型汽车主机厂核心项目定点通知书，对于公司今后在主机配套业务上的发展起到了积极作用。商用车板块，公司已经为陕重汽、吉利商用车、比亚迪商用车等国内多家主流商用车企配套生产多年，赢得了高度认可和信赖。 （3）国内售后市场业务步入正轨，自主品牌营销网络逐步完善 公司国内售后业务通过授权经销等形式组建全国汽车售后市场营销网络，建立了严格的经销商准入标准和政策，公司在国内售后市场业务中专注推进“兆丰”自主品牌产品，加快提升“兆丰”自主品牌在国内售后市场的影响力和认知度。目前，兆丰自主品牌营销网络已建立并逐步完善，全面覆盖国内重点区域，兆丰自主品牌中高端定位初步树立，品牌知名度逐步打开。未来随着国内汽车保有量持续增长，平均车龄的提升，轮毂轴承单元的售后需求市场将迎来快速增长。 （4）加大研发投入，校企合作助力高端工业轴承领域突破 2021年度，公司研发投入4,139.94万元，较上年同期增长17.31%。增加CNAS检测中心的试验测试能力，引入多系列进口高端试验设备，公司维持现行有效专利共计96项，使产品在产品研发、技术创新、检测试验等方面拥有全面的竞争优势。公司积极与科研院校建立“产学研”合作关系，优势互补，共同开展技术研究和产业化合作，公司联合浙江农林大学共同研发的“高端汽车轮毂轴承单元设计制造关键技术与产业化”项目荣获浙江省科学技术进步二等奖。2021年，公司与浙江大学高端装备研究院签署《战略框架合作协议》，与科研院所加强合作，提升公司在高端工业轴承方面的研发实力及产业化能力。 （5）公司2020年度向特定对象发行股票事项顺利完成 为把握商用车及新能源汽车行业发展机遇，深化主机市场战略布局，公司启动2020年度向特定对象发行A股股票项目，并于2021年2月5日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江兆丰机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕340号）。2021年，公司结合自身实际情况，积极推进项目实施，并于2022年1月26日完成新增股票上市发行工作。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
造成固定成本占比较高；2）钢材价格上涨并持续处于高位；3）陕汽兆丰业务运行首年，降本增效工作尚未充分开展。公司 积极应对，一方面调整陕汽兆丰的业务布局，大力拓展新能源电动车桥业务，降低商用车市场的影响；另一方面充分挖潜， 继续做好降本增效工作。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否
√适用□不适用 本期销售量和生产量同比增长较大，主要系本部汽车零部件业务增幅较大，同时控股子公司陕汽兆丰开始生产经营增加合并 数据所致。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用√不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元
本期人工成本占比下降，主要系人工成本相对稳定，而材料成本、折旧等上升明显，从而降低了人工成本的占比。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □是√否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用√不适用 公司主要供应商情况
□适用√不适用 3、费用 单位：元
√适用□不适用
□适用√不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用√不适用 5、现金流 单位：元
√适用□不适用 本期经营活动产生的现金流量净额为13970.60万元，比去年同期减少7,164.99万元，主要系本期收回货款同比增加4483.67万元,但采购支出同比增加7,647.47万元，工资社保等人力支出同比增加3,245.81万元，导致本期经营性净现金流量同比减少。 本期投资活动产生的现金流量净额为-14,227.55万元，比去年同期增加9,446.52万元，主要系本期公司固定资产投入减缓，导致本期投资性净现金流量同比增加。 本期筹资活动产生的现金流量净额为-3,265.92万元，比去年同期增加15,587.39万元，主要系去年同期公司向全体股东派发现金股利20003.31万元,本期未派发股利，导致筹资性净现金流量同比增加。（未完）  |