[年报]国网英大(600517):国网英大2021年年度报告摘要
国网英大股份有限公司 2021年年度报告摘要 第一节 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度母公司全年实现税后净利润为100,511,260.66元。按照《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积，加上实施上年度利润分配后的剩余未分配利润后，截至2021年末母公司可分配利润为403,038,448.54元。经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.66元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本5,718,435,744股，以此计算合计拟派发现金红利377,416,759.10元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.8%。2021年度不进行资本公积金转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 第二节 公司基本情况 1 公司简介
2 报告期公司主要业务简介 2.1报告期内公司所处行业情况 （1）金融业发展情况 2021年，金融业发展继续围绕“服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革”三项重点任务，监管机构坚定不移推进强监督强监管，遏制资本在金融领域无序扩张，绿色金融、普惠金融继续成为金融创新焦点。 信托行业自2018年资管新规出台以来，正式进入降融资、压通道、打破刚兑的净值化、本源化转型新阶段。2021年，在资管新规落地、风险暴露增加等多重因素影响下，行业高质量发展的压力持续增加。监管机构发布《关于清理规范信托公司非金融子公司业务的通知》《银行保险机构大股东行为监管办法（试行）》等政策，加大风险处置力度，融资类与通道业务继续压缩，房地产信托规模得到有力管控，信托资产规模回落至5年前水平。 证券行业强调“稳市场、稳政策、稳预期”，资本市场改革纵向推进，在健全中国特色多层次资本市场体系、推动上市公司提高质量、大力推动长期资金入市等方面取得突破。深圳证券交易所主板和中小板合并，注册制改革不断推进，常态化退市机制逐步形成，北京证券交易所正式设立，更多服务创新型中小企业可借助资本市场发展壮大，投资银行业务迎来新的发展机遇。行业营收与净利润维持双位数增长，收入结构日趋多元，资产规模稳步提升。经纪业务向财富管理转型加速，证券行业代理销售金融产品净收入 206.90亿元，同比增长 53.96%，以主动管理为代表的集合资管规模达到3.28万亿元，增长112.52%；投行业务纽带作用进一步发挥，年内共服务481家企业完成境内首发上市，融资金额达到5,351.46亿元，分别同比增加87家和13.87%；要素资源加速向科技创新领域集聚，在科创板和创业板首发上市的科技属性企业共 361家，融资金额3,504.15亿元，占全年IPO数量和融资金额的比例分别为75.05%和65.48%。 期货行业持续发挥金融衍生品风险管理功能，助力实体企业管理价格和供应链风险。《中华人民共和国期货和衍生品法（草案二次审议稿）》面向社会公开征求意见，期货市场法制化建设迈出关键步伐。证监会发布《期货公司子公司管理暂行办法（征求意见稿）》，规范期货公司对子公司管理。中国期货业协会发布《期货公司居间人管理办法（试行）》，从期货居间人资质条件、业务边界等多方面对居间人管理试行全面监管覆盖。广州期货交易所揭牌成立，产品布局涉及4大板块16个品种，碳排放期货等绿色发展类产品为其核心战略板块。中证商品指数有限责任公司开业运营，对增加指数产品供给、高标准构建有公信力和竞争力的商品指数体系具有重要意义。上市品种数量持续增加，市场权益规模和成交量不断提升，交易所场外市场建设加速推进，期货市场服务大宗商品稳产保供稳价功能充分显现，有效支持实体企业利用衍生品工具应对价格波动风险。 （2）碳资产行业发展情况 我国碳市场建设始于“十二五”初期，2011年，北京、天津等7个省市开展碳排放权交易试点；2017年，全国碳市场建设正式启动；2020年，明确双碳目标，绿色低碳转型成为经济社会发展主旋律。政策配套逐步健全。国家“十四五”规划纲要和2035年远景目标提出要加快推动绿色低碳发展，推动能源清洁低碳安全高效利用；国务院先后发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》《2030年前碳达峰行动方案》，把碳达峰碳中和纳入经济社会发展全局，对推进碳达峰工作作出总体部署。国资委印发《关于推进中央企业高质量发展做好碳达峰碳中和工作的指导意见》，明确中央企业要建立完善碳排放管理机制，重点提升碳排放管理能力、碳交易管理能力和绿色金融支撑能力，积极培育新业态、新业务。全国碳市场正式启动。2021年7月，全国碳排放权交易市场正式启动交易，首批纳入 2,162家发电企业，覆盖二氧化碳排放量超40亿吨。2021年12月31日，第一个履约周期顺利结束，收盘价54.22元/吨，较7月16日首日开盘价上涨13%，全国碳市场累计运行114个交易日，碳排放配额累计成交量1.79亿吨、成交额 76.61亿元，履约完成率 99.5%，市场运行健康有序，促进企业减排温室气体和加快绿色低碳转型的作用逐步显现。碳管理业务的重要性逐步显现。越来越多大型能源央企布局碳管理业务，国家电力投资集团公司、中国华电集团有限公司、南方电网有限公司等公司纷纷组建碳资产管理专业机构，以北京中创碳投科技有限公司、杭州超腾碳资产管理股份有限公司等为代表的传统民营碳公司也纷纷入局，积极开展碳排放统计核算、盘查等工作，稳步推进能源结构优化、资源高效集约利用，服务推动经济社会全面绿色转型。 （3）电力装备制造行业发展情况 随着国家双碳战略实施和新型电力系统、分布式能源、直流配网建设深入推进，电力基础设施建设及电力装备制造行业将迎来新的发展机遇。电力设备效能面临更高要求。2021年1月，国家工信部、国家市场监督管理总局、国家能源局联合发布《变压器能效提升计划（2021-2023）》推动变压器产业链优化升级，加大高效节能变压器推广力度，进一步推动《电力变压器能效限定值及能效等级》（GB20052-2020）中1级、2级能效标准的高效节能变压器应用，要求到2023年，高效节能变压器在网运行比例提高10%，当年新增高效节能变压器数量占比达到75%以上。电力设备需求仍将保持高位。新能源的大规模发展和用电需求的持续增长将带动电网建设投资、电力设备需求增加并向配网倾斜。2021年全国电网工程投资完成4,951亿元，同比增长1.1%。根据国家电网公司电子商务平台公告信息统计，2021年配电变压器集中招标总量显著增长，与2020、2019年相比分别增长121.7%和63.27%。新型储能技术发展和规模化应用前景广阔。2021年7月，国家发展和改革委员会、国家能源局印发《关于加快推动新型储能发展的指导意见》明确提出，鼓励结合源、网、荷不同需求探索储能多元化发展模式；加强关键技术装备研发，推动储能技术进步和成本下降；加快成果转化，有效促进规模化应用，实现液流等长时储能技术进入商业化发展初期；到2025年，实现新型储能装机规模增至3,000万千瓦以上（2020年底装机约320万千瓦）。 2.2报告期内公司从事的业务情况 公司通过旗下英大信托、英大证券、英大期货、英大碳资产、置信电气等公司经营信托、证券、期货、碳资产、电力装备等业务。报告期内，公司将原置信电气持有的英大碳资产100%股权划转至公司直接持有，进一步整合资源，优化机制，提升英大碳资产专业能力和市场竞争力；将置信电气所属的置信节能科技分公司全部业务、资产及人员划入上海置信能源综合服务有限公司，有效整合两个主体的资源优势，推动综合能源服务业务高质量发展。 （1）金融业务 1）信托业务 公司控股子公司英大信托主要从事信托业务和固有业务。报告期内，英大信托坚守信托本源，克服行业负面因素影响，深耕电力产业链，积极服务实体经济，推动业务转型发展。报告期末，信托资产规模 6,643.35亿元，同比增长 15.78%；受益于电费收益权信托业务收入增幅较大，报告期实现营业总收入22.52亿元，同比增长24.92%；实现净利润12.32亿元，同比下降0.43%。 传统信托业务得到巩固。顺应资金信托监管导向，立足能源特色，打造电网业务服务型信托标准模式，年末电网业务规模5,691.35亿元，同比增长28.87%。能源产业链信托业务取得突破。发展绿色资产证券化业务，发行首单“碳中和”资产支持商业票据（ABN）、生物质发电类绿色资产支持票据（ABN）、公募碳中和资产支持商业票据（ABCP），发行规模超90亿元。对接产业链企业融资需求，依托“电e金服”平台为中小微企业提供一站式线上供应链金融服务。创新业务落地。 成功发行首个TOF集合资金信托计划，落地首单乡村振兴慈善信托，完成可再生能源国补证券化项目审批发行，固有资金参投的“绿色能源混改股权投资基金”成功上市。行业影响力进一步增强。连续5年获得行业评级最高等级A级，荣获金龙奖“最佳服务实体经济信托公司”奖项，行业排名、综合实力和社会影响力持续提升。 2）证券业务 公司控股子公司英大证券为综合类证券公司，主要从事证券经纪、信用交易、投资银行、自营投资、资产管理、科创板跟投等业务。报告期内，英大证券聚焦能源特色，深挖业务潜力，深化改革创新，多项业务取得较好发展成效。报告期末，英大证券总资产236.64亿元，较年初增长24.91%；净资产68.62亿元，较年初增长5.90%。报告期内实现营业总收入14.94亿元，同比增长21.59%，投行、信用、固收等业务收入均实现同比增长。实现净利润4.11亿元，同比增长28.56%。 经纪业务开拓成效显著。实现经纪信用业务收入4.71亿元，同比增长7.07%。日均股票基金总成交量同比增长2.87%，日均托管流通资产同比增长80.31%；全年经纪业务新开户数量、新增资产规模分别同比增长112.8%和134.8%；融资融券业务余额29.2亿元，同比增长14.74%，整体维持担保比例345.99%；表外股票质押式回购业务规模10.05亿元。投资银行业务取得突破。实现投资银行业务收入4,919.13万元，同比增长147.11%。成功保荐成都欧林生物科技股份有限公司在科创板上市，落地电力能源领域涪陵电力再融资项目，为国网综合能源服务集团有限公司在交易所市场发行绿色公司债券，参与3家地方政府15批次债券承销发行。依法合规开展科创板跟投，实现跟投收入4,926万元，同比增长14.8倍，净利润3,703万元，同比增长15倍。自营投资业务稳中向好。坚持稳健平衡的投资原则，加强市场研究和风控体系建设，紧抓市场机遇，实现投资收益1.55亿元。资产管理业务稳步推进。积极服务双碳目标落地，发行中广核风电有限公司和鲁能集团有限公司绿色可再生能源补贴单一资管计划项目，年末受托管理规模达246.97亿元，实现资管业务收入6,633.16万元。行业竞争力持续增强。总资产、净资本等指标行业排名显著提升，当选深圳市绿色金融协会副会长单位，被深圳市绿色金融协会授予贡献奖。 3）期货业务 英大证券控股子公司英大期货主要从事期货经纪、资产管理、固定收益和投资咨询业务。报告期内，英大期货坚持深化产融协同，完善业务布局，各项业务稳健有序发展。报告期末，总资产50.95亿元，同比增长59.20%；净资本8.11亿元，高于行业中位数3.29亿元，同比增长58.95%。 报告期内实现营业总收入3.31亿元，同比增长107.13%，实现净利润0.21亿元，同比增长40.80%。 年内完成增资3亿元，资本实力和抗风险能力进一步增强。经纪业务提速突破。客户保证金规模创历史新高，权益峰值达到37.89亿元，日均客户权益超27亿元，同比增长75.7%；全年成交量1,661万手，成交金额1.13万亿元，分别同比增长27.67%和35.13%，高于行业同期增幅5.54和2.29个百分点；新开户数量同比增长79%。资管业务稳健发展。年末资管产品存续数量12只，管理资产规模净值22.95亿元，同比增长10.7%；全年管理资产平均规模20.42亿元，同比增长23%。 固定收益业务持续增强。全年实现投资收益0.45亿元；日均投资规模9.38亿元，同比增长15.1%；资产投资结构日趋优化，债券、信托产品占比同比下降，净值型理财产品投资规模同比提高。成立风险管理子公司。为产业链上下游企业提供期货套期保值服务，首年即实现盈利。创新煤炭交易模式，为东北区域发电企业提供电煤保供期现业务，助力规避燃煤价格波动风险，首年向火电企业按期交付动力煤共计12万余吨。 （2）碳资产业务 公司全资子公司英大碳资产主要从事碳咨询、碳资产开发、碳交易、低碳课题研究、碳金融等业务。报告期内，英大碳资产充分发挥双碳工作先发优势，积极稳健向碳管理综合服务提供商转型，多项业务取得新突破。报告期内，实现营业收入2,577.67万元，同比增长18.41倍，净利润217.68万元，首次实现经营性盈利。碳管理服务扎实开展。打造碳资产管理平台，为实体企业提供集“算碳、观碳、管碳、融碳、易碳、降碳”六大能力为一体的一揽子解决方案。支撑国家电网公司碳管理，开展省级电力公司双碳指标试算和碳管理服务试点。构建电碳生态地图，全景、动态反映区域、行业、企业的碳排放水平和趋势。打造绿色冬奥，助力国家电网公司完成北京冬电网特点，基于现代智慧供应链成果，探索以“两降一提”为目标的绿色供应链模式创新，成功申报电工装备企业绿色评价团体标准。推出“碳e融”金融服务，通过绿色评价服务助力供应链企业解决融资贵难题。建成国网英大浦东双碳展厅，向社会宣传低碳理念，展示服务双碳成果。 支持全国碳市场履约。协助三家控排企业在全国碳市场首个履约周期完成履约，出售 105万吨CCER。发展逐步进入快车道，报告期内，为进一步强化碳资产业务发展优势，明确碳资产业务发展重点和方向，公司将英大碳资产存量碳中和服务业务整体划转至公司本部，划转后，英大碳资产进一步聚焦拓展碳盘查、碳资产开发、绿色企业认证、碳金融等优势业务，助力国网英大在更高层面主导开展碳中和服务。 （3）电力装备业务 公司全资子公司置信电气主要从事电气及新材料设备、电网运维、综合能源与电力工程建设相关的研发、生产、销售和技术服务。报告期内，置信电气坚持高端化、智能化、绿色化发展方向，持续优化产业布局，多项优质电力装备产品逐步落地，深入推进具有电网特色的产融协同实践。报告期内，实现营业收入56.12亿元，同比增长12.19%；实现净利润0.45亿元，同比增长188.55%。电气及新材料设备方面，非晶合金闭口立体卷铁心配电变压器能效高、性能优，产品减碳效果显著、运行耗费低，入选国家工信部“能效之星”装备产品目录，采用自主研制的智能制造设备生产，性能一致性优于传统制造工艺。2021年，在上海新增非晶闭口立体卷配电变压器产能建设项目，市场占有率行业领先。特高压套管先发优势持续巩固。置信电气下属武汉南瑞在国内较早将胶浸纤维技术工艺成功应用于特高压穿墙套管生产，为解决我国特高压套管“卡脖子”技术难题提供了新技术路线，产品具有防火防爆、抗震、免维护等特点，2021年成功应用363kV、550kV变压器套管，研制的±150kV、±400kV直流穿墙套管顺利通过型式试验，完成±800kV换流变阀侧套管技术工艺可行性验证。纳米改性铝合金材料实现商业化应用，产品有效解决铁质金具运行损耗、镀锌污染等问题，实现规模化应用，全年新签合同额超1亿元。电网智能运维方面，支撑国家电网公司特高压输变电设备监测预警服务，依托自主研发的国家电网公司“特高压设备集中监测预警”和“特高压线路集中监控”两大技术平台，在迎峰度夏保电工作中，实行“7×24小时”值守，对全网 30个在运交流特高压站一次变电主设备、43条交直流输电线路在线设备开展实时状态监测预警，为全网各电压等级输电线路提供故障研判决策依据。采用雷电广域监测、分布式故障监测等技术对线路雷击故障提供7×24小时即时研判响应，为线路故障快速处置提供可靠技术保障。有效拓展配电网运维服务，170余座配电站房接入“易电服”运维监控中心托管服务。新型储能技术方面，加快形成全钒液流电池储能系统商业化运行落地能力，基于全钒液流电池使用安全、寿命长、全寿命周期成本低、输出功率和储能容量相互独立等特点，深入研究并实践商业化运行模式，积极推动全钒液流储能示范项目落地。科技创新成果丰硕，共获得各级各类科技成果奖励18项，其中，省部级科技成果12项、中国专利银奖1项，4项科技成果通过鉴定或技术评价（2项整体国际领先、2项关键技术国际领先）；获得授权发明专利31项，行业竞争优势进一步提升。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位：元币种：人民币
□适用 √不适用 4 股东情况 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位：股
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况 □适用 √不适用 5 公司债券情况 √适用 □不适用 5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况 单位:元 币种:人民币
报告期内债券的付息兑付情况
报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况 □适用 √不适用 5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
第三节 重要事项 1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 报告期内，公司实现营业总收入94.85亿元，同比增长17.22%，归属于上市公司股东的净利润12.24亿元，同比增长4.07%。 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。 □适用 √不适用 中财网
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