国能日新(301162):首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

时间:2022年04月21日 03:43:41 中财网

原标题:国能日新:首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书




创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具 有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业 绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板 市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。 国能日新科技股份有限公司 State Power Rixin Technology Co., Ltd. (北京市海淀区西三旗建材城内 1幢二层 227号) 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人(主承销商) (中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1198号 28层)
本次发行概况

发行股票类型人民币普通股(A股)
发行股数公开发行1,773.00万股,占发行后总股本的比例为25.01%, 全部为发行新股,不涉及股东公开发售股份
每股面值人民币1.00元
每股发行价格人民币45.13元/股
发行日期2022年4月15日
拟上市的证券交易所和板块深圳证券交易所创业板
发行后股本总额7,089.263万股
保荐人(主承销商)长江证券承销保荐有限公司
招股说明书签署日期2022年4月21日
声 明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。

发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的, 将依法赔偿投资者损失。

保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。

重大事项提示
本公司特别提醒投资者注意以下重大事项,并认真阅读本招股说明书正文内容。

一、公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险
(一)下游行业政策变动的风险
近年来,我国新能源发电政策出现了一系列变化,主要体现为新能源补贴退坡、新能源平价上网的推进等。

2019年,国家发改委、国家能源局陆续发布了《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》(发改能源[2019]19号)、《关于完善光伏发电上网电价机制有关问题的通知》(发改价格[2019]761号)、《关于完善风电上网电价政策的通知》(发改价格[2019]882号)等文件,对无补贴平价上网项目提供多项政策支持,将光伏和风电标杆上网电价改为指导价,并要求新核准的风力发电、光伏发电项目原则上通过竞争方式确定上网电价。2021年 6月,国家发改委发布《关于 2021年新能源上网电价政策有关事项的通知》(发改价格[2021]833号),明确自 2021年起对新备案的集中式光伏电站、工商业分布式光伏和新核准的陆上风电项目,中央财政不再补贴,实行平价上网。

2021年5月,国家能源局发布《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》(国能发新能[2021]25号)(以下简称《通知》),提出各省级能源主管部门依据本区域非水电可再生能源消纳责任权重和新能源合理利用率目标,确定完成最低权重所必需的年度新增风电、光伏发电项目并网规模和新增核准(备案)规模,做好项目开发建设和储备工作;《通知》在新能源全面平价上网的背景下建立了消纳责任权重引导机制,通过落实消纳责任,提高各省发展新能源的主动性、自主性和积极性;《通知》同时提出了2021年风电、光伏保障性并网规模不低于90GW,2021年全国风电、光伏发电量占全社会用电量的比重达到11%左右等目标。

尽管平价上网从长期看将有利于新能源行业的健康发展,但是由于平价上网后新能源价格补贴取消,新能源电站的经济效益需要通过电站建设成本的下降和促进电力消纳来实现,因此行业依然存在由于上游原材料涨价,电站建设成本升高,以及新能源电力无法充分消纳等而导致风电、光伏发电项目建设缓慢,各省非水电可再生能源消纳责任权重无法实现等可能。公司存在因下游行业上网电价政策变动而使得市场空间增长放缓,经营业绩受到一定影响的风险。

(二)业绩下滑风险
2018年以来,我国新能源补贴政策密集出台,通过降低上网指导价、资源竞争性配置等方式,推动新能源平价上网,该等政策可能降低新能源电站投资的收益率,对公司下游市场产生负面影响。同时,根据国家发改委《关于完善风电上网电价政策的通知》(发改价格[2019]882号)的规定:“2018年底之前核准的陆上风电项目,2020年底前仍未完成并网的,国家不再补贴;2019年 1月 1日至 2020年底前核准的陆上风电项目,2021年底前仍未完成并网的,国家不再补贴”,由此我国风电行业在 2020年迎来抢装潮,并将持续到 2021年底。

报告期内,公司主营业务收入分别为 14,765.52万元、16,366.73万元、24,227.82万元和 11,463.49万元,收入的增长与新能源补贴政策调整引发的“抢装潮”有一定关系,随着“抢装潮”结束和平价上网的实行,公司可能面临因“抢装潮”对下游需求的提前释放或下游电站投资收益率下降而导致产品市场空间缩小,业绩下滑的风险。

(三)业务成长无法持续的风险
报告期各期,公司实现主营业务收入 14,765.52万元、16,366.73万元、24,227.82万元和 11,463.49万元,实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 1,940.28万元、3,538.10万元、5,219.31万元和 1,520.56万元,得益于主营业务的持续成长,公司经营业绩呈增长趋势。

公司主营业务的发展受下游新能源发电行业的发展情况、新能源产业政策、行业竞争环境和公司竞争实力等多种因素的影响。受益于下游新能源发电行业的快速发展,公司业务快速成长,但是若下游行业因成本上升、电网消纳能力不足等原因而导致需求低迷,或是因行业发展趋于稳定、市场需求趋于饱和而导致需求减少,则公司业务成长将受到影响;同时,公司存在因新能源产业政策变化而导致业务需求减少的可能,也存在因行业竞争加剧、竞争地位下降等原因而导致盈利能力和成长性下降的可能。受多重因素的影响,公司存在业务成长无法持续的风险。

(四)技术创新失败的风险
公司所处的软件和信息技术服务行业具有技术更迭迅速、产品生命周期较短的特点,对技术的先进性也有着极高的要求。同时,基于下游新能源行业快速发展和快速创新的特点,如果公司在发展过程中自身技术研发速度和产品技术含量不能持续优于行业整体技术水平或是公司未能对产品、技术和下游行业的发展趋势做出正确判断,则公司将存在技术创新或是新产品开发失败而削弱公司竞争力的风险。

此外,技术创新及新产品的开发需要投入大量资金和人员,通过不断尝试才可能成功,公司存在在开发过程中因关键技术未能突破或者产品具体性能、指标、开发进度无法达到预期而研发失败的风险。

(五)市场竞争风险
公司所处的新能源信息化领域内虽然企业数量较少,但是其中却有如南瑞集团、金风科技等在新能源行业或是电力行业具有较强实力的大型企业集团。尽管公司主营产品所属领域均不是上述大型企业集团的业务重点,但是如果公司不能持续保持自身的技术优势和竞争优势,或上述企业集团着重在发电功率预测等公司主营业务领域发力,则公司将面临较大的市场竞争风险。

(六)应收账款延迟或无法收回的风险
报告期各期末,公司的应收账款账面净额分别为 7,043.38万元、8,858.53万元、13,978.68万元和 14,693.59万元,占当期营业收入的比例分别为 46.60%、52.27%、56.32%和 123.27%,账龄在 1年以内的应收账款余额分别为 5,954.85万元、7,473.95万元、12,265.25万元和 12,434.68万元,占应收账款余额的比例分别为 77.92%、76.50%、78.97%和 75.78%。

虽然公司一贯重视应收账款的回收并制定了严格的应收账款管理制度,但是随着公司经营规模的扩大,应收账款余额将相应增长,较大金额的应收账款将影响公司的资金周转速度,给公司的营运资金带来一定压力。未来,如果客户的资公司的资产质量和经营产生不利影响。

(七)募集资金投向风险
公司本次募集资金拟投资项目与主营业务和未来发展战略联系紧密,且符合国家的产业政策和市场环境。募集资金投资项目的建设将优化公司的产品功能,提高公司的技术水平和服务能力,进一步巩固现有业务并为公司培育新的利润增长点,对公司的持续发展具有重要意义。公司本次募集资金投资项目均经过科学、缜密的可行性论证,但是受技术开发的不确定性、技术替代、宏观经济政策变化、市场变化等诸多因素的影响,上述项目仍然存在不能达到建设预期的风险;另外,若遇到不可抗力因素,上述项目不能如期完成或不能正常运行,也将影响到公司的收益,给公司带来风险。

(八)核心技术泄密的风险
公司作为知识和技术密集型企业,大部分产品为自主研发,在核心技术上拥有自主知识产权。为持续保持市场竞争力,公司建立了严格的技术保密制度、技术研发控制流程和保障制度,并与所有核心技术人员签署了保密协议。尽管公司过往从未出现过因技术人员流动等而造成技术泄密的情况,但是公司依然面临一定的核心技术泄密风险。

(九)全球新冠疫情风险
2020年1月以来,国内外爆发了新型冠状病毒疫情。为保证各地人民群众的生命健康安全,全国各地采取了隔离、推迟复工、交通管制、禁止人员聚集等防疫管控措施,各行各业均受到不同程度的影响。受疫情影响,2020年上半年公司下游新能源电站的建设速度明显放缓,新增验收项目较少。公司收入主要来自于一次性的功率预测系统、并网智能控制系统等信息系统销售收入及持续提供的功率预测服务,由于功率预测服务不涉及人员流动和现场工作,因此公司功率预测服务收入未显著受到疫情的影响。2020年下半年,公司下游新能源发电行业的项目建设进度显著加快,全年新增装机容量同比大幅增长,因此公司2020年全年营业收入较2019年增长46.46%,公司经营情况受疫情的影响较小。

未来,如果国内疫情出现反复,则公司经营业绩仍可能受到疫情因素的影响,出现低于预期的风险。

二、本次发行前滚存利润的分配
2020年 9月 21日公司召开 2020年第三次临时股东大会审议了《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》,如果公司首次公开发行股票的申请获得批准并成功发行,则公司首次公开发行前滚存的未分配利润由首次公开发行后新老股东共享。

三、本次发行的相关重要承诺的说明
本公司提示投资者认真阅读本公司、本公司股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员等作出的重要承诺、未能履行承诺的约束措施,具体承诺内容参见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“六、与投资者保护相关的承诺”。

四、财务报告审计基准日后的主要财务信息和经营状况
(一)审计基准日后主要财务信息
1、合并资产负债表主要数据
单位:万元

项目2021年 12月 31日2020年 12月 31日变动比例
资产总计43,150.9033,281.8029.65%
负债合计18,511.4414,559.6827.14%
所有者权益合计24,639.4718,722.1231.61%
其中:归属于母公司所有 者权益合计24,635.0018,717.4231.62%
截至2021年末,公司资产总计为43,150.90万元、较上年末增加29.65%,主要系公司经营规模扩大,与销售相关的存货和应收账款相应增长,同时公司经营及回款情况良好背景下货币资金增加所致;负债合计为18,511.44万元、较上年末增加27.14%,负债总额呈上升趋势主要系公司经营规模扩大,应付账款及合同负债相应增加所致;公司所有者权益合计为24,639.47万元,较上年末增加31.61%,主要系2021年度盈利所带来的未分配利润增加所致。

2、合并利润表主要数据
单位:万元

项目年度  第四季度  
 2021年度2020年度变动比例2021年第 四季度2020年第 四季度变动比例
营业收入30,015.0924,821.7120.92%10,471.5212,392.20-15.50%
营业利润6,513.416,063.997.41%3,151.312,921.837.85%
利润总额6,519.476,061.447.56%3,150.722,919.827.91%
净利润5,917.355,420.999.16%3,093.272,757.7912.16%
归属于母公 司所有者的 净利润5,917.585,421.209.16%3,093.282,757.8112.16%
扣除非经常性 损益后归属于 母公司股东的 净利润5,731.685,219.319.82%3,063.372,696.9213.59%
2021年度,公司营业收入较上年增长20.92%,主要原因是:一方面,由于功率预测服务的累积效应,随着2021年度客户基数的持续扩大,公司功率预测服务收入持续增长,同时客户资源的积聚亦为公司带来大量后续合作的业务机会,系统功能扩展产品与服务收入相应实现增长;另一方面,随着产品市场认可度逐步提高,快速频率响应系统及电网新能源管理系统销售规模不断提升,从而带动了整体营业收入的增长。

2021年度,公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长9.82%,增长幅度小于营业收入的增长幅度,主要原因是:基于新能源发电的快速发展,为更好地服务客户,获取市场机会并保持竞争优势,公司积极进行技术研发和业务的提前布局,增加相关人员的储备并提高员工薪酬以吸引人才,截至2021年12月底,公司在册员工人数为378人,较去年12月底增加了45人,人员增长及职工薪酬的上升增加了公司的期间费用,从而降低了公司2021年度的净利润增速。

2021年第四季度,公司营业收入较上年同期降低15.50%,主要系2021年第四季度风电及光伏新增装机规模较2020年度第四季度有所减少所致,新增装机规模减少导致市场需求下滑,故与新增装机规模存在高度相关性的单站功率预测设备及新能源并网智能控制系统营收相应下降。扣除非经常性损益后归属于母公服务等收入占比提升所致。

3、合并现金流量表主要数据
单位:万元

项目年度  第四季度  
 2021年度2020年度变动比例2021年 第四季度2020年第 四季度变动比例
经营活动产生的 现金流量净额4,443.943,755.0718.35%2,670.321,955.2736.57%
投资活动产生的 现金流量净额2,319.29-2,829.53181.97%-159.42-1,070.4685.11%
筹资活动产生的 现金流量净额-750.48-131.46-470.90%-179.31-79.13-126.60%
期末现金及现金 等价物净增加额6,012.75794.08657.19%2,331.59805.69189.39%
2021年度及2021年第四季度,公司经营活动产生的现金流量净额分别为4,443.94万元和2,670.32万元,较上年同期增加18.35%和36.57%,主要系客户回款规模增加所致。

2021年度及2021年第四季度,公司投资活动产生的现金流量净额分别为2,319.29万元和-159.42万元,较上年同期分别变动181.97%和85.11%,主要系理财产品赎回所致。

2021年度及2021年第四季度,公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-750.48万元和-179.31万元,流出均较上年同期大幅增加,主要系2021年支付与首次公开发行股票直接相关的保荐费及审计费、2021年新租赁准则执行导致的科目列示变动等共同所致。

4、非经常性损益数据
单位:万元

项目2021年度
非流动资产处置损益17.97
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外)15.15
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益173.89
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回1.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出10.22
减:所得税影响额-32.79
少数股东权益影响额(税后)-
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额185.90
(二)审计基准日后主要经营状况
财务报告审计截止日至本招股说明书签署日,公司经营状况良好,生产经营的内外部环境未发生或未将要发生重大变化,包括产业政策、行业周期性变化、业务模式、竞争趋势、主要原材料的采购规模和采购价格、主要产品的生产模式、销售规模及销售价格、主要客户及供应商的构成、重大合同条款或实际执行情况、主要税收政策等方面均未发生重大变化,不存在新增对未来经营可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项、重大安全事故等其他可能影响投资者判断的重大事项。

(三)发行人 2022年一季度的业绩预计情况
公司2022年一季度业绩预计情况如下:
单位:万元

项目2022年一季度2021年一季度变动比例
营业收入6,000.00-6,600.004,811.0424.71%-37.18%
归属于母公司所有者的净 利润180.00-250.00177.171.60%-41.11%
扣除非经常性损益后归属 于母公司所有者的净利润170.00-240.00134.9325.99%-77.87%
上述2022年一季度业绩情况仅为管理层对经营业绩的合理估计,未经申报会计师审计或审阅,亦不构成公司的盈利预测或业绩承诺。

目 录
本次发行概况 ................................................................................................... 1
声 明 .............................................................................................................. 2
重大事项提示 ................................................................................................... 3
一、公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险 ......................... 3 二、本次发行前滚存利润的分配................................................................. 7 三、本次发行的相关重要承诺的说明 ......................................................... 7 四、财务报告审计基准日后的主要财务信息和经营状况 ............................. 7 目 录 ............................................................................................................ 10
第一节 释义 ................................................................................................. 15
一、一般释义 ........................................................................................... 15
二、专业释义 ........................................................................................... 16
第二节 概览 ................................................................................................. 19
一、发行人简介及本次发行的中介机构 .................................................... 19 二、本次发行概况 .................................................................................... 19
三、主要财务数据和主要财务指标 ........................................................... 21 四、主营业务经营情况 ............................................................................. 26
五、发行人自身的创新、创造、创意特征,科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况 ............................................................................. 27
六、发行人选择的具体上市标准............................................................... 27 七、发行人治理特殊安排等重要事项 ....................................................... 28 八、募集资金用途 .................................................................................... 28
第三节 本次发行概况 ................................................................................... 29
一、本次发行的基本情况 ......................................................................... 29
二、本次发行的有关机构 ......................................................................... 30
三、发行人与本次发行有关中介机构的股权关系及其他权益情况............. 31 四、与本次发行上市有关的重要日期 ....................................................... 31 第四节 风险因素 .......................................................................................... 32
一、经营相关风险 .................................................................................... 32
二、市场相关风险 .................................................................................... 36
三、财务相关风险 .................................................................................... 36
四、募集资金投资项目的风险 .................................................................. 39 五、其他风险 ........................................................................................... 39
第五节 发行人基本情况 ............................................................................... 41
一、发行人基本资料 ................................................................................ 41
二、发行人设立情况以及报告期内股本和股东变化情况 ........................... 41 三、发行人设立以来的重大资产重组情况 ................................................ 61 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况 ............................................ 61 五、发行人的股权结构 ............................................................................. 61
六、发行人控股及参股公司情况............................................................... 62 七、持有发行人 5%以上股份的主要股东、实际控制人及其一致行动人情况................................................................................................................. 66
八、发行人股本情况 ................................................................................ 76
九、发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 ........................... 90 十、发行人员工情况 .............................................................................. 100
第六节 业务与技术 .................................................................................... 108
一、发行人主营业务情况 ....................................................................... 108 二、发行人所处行业的基本情况及竞争状况 ........................................... 129 三、发行人销售情况和主要客户情况 ..................................................... 164 四、发行人采购情况和主要供应商情况 .................................................. 201 五、发行人主要固定资产及无形资产情况 .............................................. 234 六、发行人特许经营权情况 .................................................................... 243 七、发行人核心技术及研发情况............................................................. 243 八、发行人境外经营情况 ....................................................................... 255 第七节 公司治理与独立性 .......................................................................... 256
一、公司治理结构建立健全 .................................................................... 256 二、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及董事会专门委员会运行及履职情况 ........................................................................... 256
三、特别表决权或类似安排 .................................................................... 258 四、协议控制架构 .................................................................................. 258
五、内部控制的自我评估和注册会计师的鉴证意见 ................................ 259 六、发行人报告期内违法违规情况 ......................................................... 259 七、公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的资金占用及对外担保情况 .................................................................................................... 259
八、发行人独立运行情况 ....................................................................... 260 九、同业竞争 ......................................................................................... 262
十、关联方与关联关系 ........................................................................... 272
第八节 财务会计信息与管理层分析 ........................................................... 281 一、财务报表 ......................................................................................... 281
二、审计意见和关键审计事项 ................................................................ 287 三、影响经营业绩的主要因素 ................................................................ 289 四、合并财务报表的编制基础、合并范围及变化情况 ............................ 290 五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计 ....................................... 291 六、非经常性损益情况 ........................................................................... 379
七、主要税收政策、缴纳的主要税种及其法定税率 ................................ 382 八、主要财务指标 .................................................................................. 383
九、经营成果分析 .................................................................................. 385
十、资产质量分析 .................................................................................. 545
十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析 ....................................... 619 十二、报告期的重大资本性支出与资产业务重组.................................... 638 十三、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 ......................... 638 十四、审计基准日后的主要财务信息和经营状况.................................... 639 第九节 募集资金运用与未来发展规划 ........................................................ 643 一、募集资金概况 .................................................................................. 645
二、募集资金使用情况 ........................................................................... 647
三、未来发展与规划 .............................................................................. 650
第十节 投资者保护 .................................................................................... 654
一、投资者关系的主要安排 .................................................................... 654 二、股利分配政策 .................................................................................. 655
三、本次发行前滚存利润的分配安排 ..................................................... 659 四、股东投票机制 .................................................................................. 659
五、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排 ............................ 660 六、与投资者保护相关的承诺 ................................................................ 660 第十一节 其他重要事项 ............................................................................. 675
一、重大合同 ......................................................................................... 675
二、对外担保情况 .................................................................................. 678
三、对发行人产生较大影响的诉讼或仲裁事项 ....................................... 678 四、控股股东、实际控制人、控股子公司,董事、监事、高级管理人员和其他核心人员的重大刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项 ............................ 679 五、董事、监事、高级管理人员和其他核心技术人员最近三年的合法合规情况 ....................................................................................................... 679
六、控股股东、实际控制人报告期内合法合规情况 ................................ 679 第十二节 声明 ............................................................................................ 680
一、全体董事、监事、高级管理人员声明 .............................................. 680 二、发行人控股股东、实际控制人声明 .................................................. 681 三、保荐人(主承销商)声明 ................................................................ 682 四、保荐人(主承销商)董事长、总经理声明 ....................................... 683 五、发行人律师声明 .............................................................................. 684
六、会计师事务所声明 ........................................................................... 685
七、资产评估机构声明 ........................................................................... 686
八、验资机构声明 .................................................................................. 687
九、验资复核机构声明 ........................................................................... 691
第十三节 附件 ............................................................................................ 692
一、备查文件 ......................................................................................... 692
二、查阅时间及地点 .............................................................................. 692
第一节 释义
在本招股说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:
一、一般释义

发行人、本公司、 公司、国能日新国能日新科技股份有限公司
国能有限、有限 公司北京国能日新系统控制技术有限公司
内蒙国能内蒙古国能日新能源科技有限公司
武汉分公司国能日新科技股份有限公司武汉分公司
天津灿灿天津灿灿能源科技有限公司
景县晶泽景县晶泽光伏新能源有限公司
融和福弘上海融和福弘新能源科技有限公司
北京铁力山铁力山(北京)控制技术有限公司
上海铁力山铁力山(上海)控制技术有限公司,已于2021年1月4日注销
达利控制台达利控制台(天津)有限公司
宏远智控宏远智控科技(北京)有限公司
厚源广汇北京厚源广汇投资管理中心(有限合伙)
融和日新融和日新(嘉兴)投资合伙企业(有限合伙)
和信新能北京和信新能产业投资合伙企业(有限合伙)
信德佰泰北京信德佰泰投资基金管理合伙企业(有限合伙)
嘉兴微融嘉兴微融投资管理合伙企业(有限合伙)
财通创新财通创新投资有限公司
恒华科技北京恒华伟业科技股份有限公司
远光软件广东远光软件股份有限公司
东润环能北京东润环能科技股份有限公司
南瑞集团南瑞集团有限公司
南瑞继保南京南瑞继保电气有限公司
许继集团许继集团有限公司
金风科技新疆金风科技股份有限公司
金风慧能北京金风慧能技术有限公司
远景能源远景能源有限公司
华电集团中国华电集团有限责任公司
国电南自国电南京自动化股份有限公司
南自自动化南京国电南自电网自动化有限公司
四方电气四方电气(集团)股份有限公司
协鑫新能源协鑫新能源控股有限公司
明阳能源明阳智慧能源集团股份公司
隆基股份隆基绿能科技股份有限公司
晶科新能源晶科新能源集团有限公司
正泰集团浙江正泰电器股份有限公司
上海电气上海电气集团股份有限公司
北京捷讯北京捷讯卡斯特系统控制技术有限公司
中电飞华北京中电飞华通信有限公司
中科伏瑞北京中科伏瑞电气技术有限公司
沙利文弗若斯特沙利文(北京)咨询有限公司
“五大四小”发 电集团五大发电集团指中国华能集团有限公司、中国大唐集团有限公司、 中国华电集团有限公司、中国国电集团有限公司、国家电力投资集 团有限公司;四小集团指国投电力控股股份有限公司、北京国华电 力有限责任公司、华润电力控股有限公司、中国广核集团有限公司
国家发改委国家发展和改革委员会
《公司法》《中华人民共和国公司法》
《证券法》《中华人民共和国证券法》
公司章程国能日新科技股份有限公司章程
公司章程(草案)国能日新科技股份有限公司章程(草案)
中国证监会中国证券监督管理委员会
主承销商、保荐 人、保荐机构长江证券承销保荐有限公司
发行人律师北京市通商律师事务所
申报会计师、立 信会计师立信会计师事务所(特殊普通合伙)
报告期、最近三 年一期2018年、2019年、2020年和2021年1-6月
股票、A股每股面值1.00元的人民币普通股
老股公司现有股东在本次发行前持有的公司股份
人民币元
二、专业释义

瓦(W)瓦特的简称,基本功率单位,1秒钟做 1焦的功,功率为 1瓦
吉瓦(GW)功率单位的一种,1GW=1000MW(兆瓦)=100万 KW(千瓦)=10 亿 W(瓦)
CMMI5Capability Maturity Model Integration的缩写,即能力成熟度模型集 成,是由美国卡内基-梅隆大学的软件工程研究所开发的用以帮助组 织(企业)改进其项目管理、品质管理、组织绩效、工程过程等的 最佳实践的集合,同时也是用以评估一个企业是否能够提供高质量 的产品、高水平服务的标准。CMMI把软件开发过程的成熟度由低 到高分为 5级,即初始级、已管理级、已定义级、已量化管理级和 持续优化级
AGC、自动发电 控制发电机组在规定的出力调整范围内,跟踪电力调度指令,按照一定 调节速率实时调整发电出力,以满足电力系统频率和联络线功率控 制要求的服务
AVC、自动电压 控制在自动装置的作用下,发电厂的无功出力、变电站和用户的无功补 偿设备以及变压器的分接头根据电力调度指令进行自动闭环调整, 使全网达到最优的无功和电压控制的过程
短期功率预测对未来 3-7天电站的发电功率进行的预测,又称日前预测
超短期功率预测对未来 4小时电站的发电功率进行的预测,又称日内预测
降尺度把低分辨率的数值天气预报模式输出的信息转化为高分辨率的区域 天气变化信息的一种方法,这里的分辨率包括空间分辨率和时间分 辨率
理论发电功率在当前风、光资源条件下,所有发电机组均可正常运行时能够发出 的功率
可用发电功率考虑场内设备故障、缺陷或检修等原因引起受阻后能够发出的功率
有功功率单位时间内实际发出或消耗的交流电能量,是周期内的平均功率。 有功功率是保持用电设备正常运行所需的电功率,即将电能转换为 其他形式能量的电功率
无功功率在具有电抗的交流电路中,电场或磁场在一周期的一部分时间内从 电源吸收能量,另一部分时间释放能量,在整个周期内平均功率为 零,但能量在电源和电抗元件(电容、电感)不停交换的交换率的 最大值。无功功率不对外作功,而是转变为其他形式的能量
双细则各地区能源局出台的本区域《发电厂并网运行管理实施细则》和《并 网发电厂辅助服务管理实施细则》
平价上网实现新能源发电与火力发电在发电侧度电成本的持平,以及在配电 侧度电售价的持平
弃风弃光受限于某种原因被迫放弃风光电能,停止相应发电机组工作或减少 其发电量
隔墙售电指允许分布式能源项目通过配电网将电力直接销售给周边的能源消 费者,而不必先低价卖给电网,再由用户从电网买回
虚拟电厂一种通过信息通信技术和软件系统实现分布式电源、可控负荷、电 动汽车等分布式能源的聚合和协调优化,以作为一个特殊电厂参与 电力市场和电网运行的电源协调管理系统
SCADA数据采集与监视系统,主要应用于电力、冶金、石油、化工、燃气、 铁路等领域的数据采集与监视控制以及过程控制等领域
SVG/SVC装置一种无功补偿设备,其并于电网中,相当于一个可变的无功电流源, 通过调节控制输出电压、电流的幅值和相位,迅速吸收或者发出所 需要的无功功率,实现快速调节无功的目的
电力市场辅助 服务为维护电力系统的安全稳定运行,保证电能质量,除正常电能生产、 输送、使用外,由发电企业、电网经营企业和电力用户提供的服务。 包括一次调频、自动发电控制、调峰、无功调节、备用、黑启动等
碳达峰我国承诺在 2030年前二氧化碳的排放不再增长,达到峰值之后再 慢慢下降
碳中和我国承诺在 2060年前实现二氧化碳吸收和二氧化碳排放的等量抵 消,不再产生新的二氧化碳排放
天气背景场数据各种气象预测机构利用计算机,结合天气预报模型进行计算,得到 的全球或某一区域天气预报数据
注:本招股说明书中若出现总计数与所列数值总和不符的情形,均为四舍五入所致。


第二节 概览
本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真阅读招股说明书全文。

一、发行人简介及本次发行的中介机构
(一)公司概况

发行人名称国能日新科技股份有限 公司成立日期2008年2月2日
注册资本5,316.263万元法定代表人雍正
注册地址北京市海淀区西三旗建 材城内1幢二层227号公司主要生产经营 地址北京市海淀区西三旗建材 城内1幢二层227号
控股股东雍正实际控制人雍正
行业分类I65软件和信息技术 服务业在其他场所(申请) 挂牌或上市的情况
(二)本次发行的有关中介机构

保荐人长江证券承销保荐有限 公司主承销商长江证券承销保荐有限 公司
发行人律师北京市通商律师事务所其他承销机构
审计机构立信会计师事务所 (特殊普通合伙)评估机构北京中天华资产评估有限 责任公司
二、本次发行概况
(一)本次发行的基本情况

股票种类人民币普通股(A股)  
每股面值1.00元  
发行股数1,773.00万股占发行后总股本比例25.01%
其中:新股发行数量1,773.00万股占发行后总股本比例25.01%
股东公开发售股份 数量0.00万股占发行后总股本比例0.00%
发行后总股本7,089.263万股  
每股发行价格45.13元/股  
发行市盈率61.30倍(按询价后确定的每股发行价格除以发行后每股收益计算)  
发行前每股净资产3.82元/股(按2021年6 月30日经审计的归属 于母公司所有者权益 除以本次发行前总股 本计算)发行前每股收益0.98元/股(按2020 年度经审计的扣除 非经常性损益前后 孰低的归属于母公 司所有者的净利润
   除以本次发行前的 总股本计算)
发行后每股净资产12.91元/股(按2021 年6月30日经审计的归 属于母公司所有者权 益与本次发行募集资 金净额之和除以本次 发行后总股本计算)发行后每股收益0.74元/股(按2020 年度经审计的扣除 非经常性损益前后 孰低的归属于母公 司所有者的净利润 除以本次发行后的 总股本计算)
发行市净率3.50倍(按照发行价格除以发行后每股净资产计算)  
发行方式本次发行最终采用网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向 持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投 资者定价发行相结合的方式进行  
发行对象符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象及在深圳证券交 易所开立证券账户的创业板合格投资者(国家法律、法规、规范性 文件禁止购买者除外)  
承销方式余额包销  
拟公开发售股份股东 名称  
发行费用的分摊原则不适用  
募集资金总额80,015.49万元  
募集资金净额71,174.74万元  
募集资金投资项目新能源功率预测产品及大数据平台升级项目  
 新能源控制及管理类产品升级项目  
发行费用概算本次发行费用总额为8,840.75万元,其中: (1)保荐及承销费用:7,522.51万元,其中保荐费200.00万元,承 销费7,322.51万元; (2)审计及验资费用:550.00万元; (3)律师费用:268.87万元; (4)用于本次发行的信息披露费用:424.53万元; (5)发行手续费及其他费用:74.85万元。 注1:前次披露的招股意向书中,发行手续费及其他费用为57.05万 元,差异主要系本次发行的印花税费用,除前述调整外,发行费用 不存在其他调整情况; 注2:上述各项费用均为不含增值税金额,合计数与各分项数值之和 尾数存在微小差异,为四舍五入造成。  
(二)本次发行上市的重要日期

刊登初步询价及推介公告日期2022年3月30日
初步询价日期2022年4月11日
刊登发行公告日期2022年4月14日
申购日期2022年4月15日
缴款日期2022年4月19日
股票上市日期本次股票发行结束后将尽快申请在深圳证券
 交易所创业板上市
三、主要财务数据和主要财务指标
(一)报告期主要财务数据和财务指标

项目2021.06.30 /2021年1-6月2020.12.31 /2020年度2019.12.31 /2019年度2018.12.31 /2018年度
资产总额(万元)33,586.8033,281.8020,883.9314,997.40
归属于母公司所有者 权益(万元)20,326.6418,717.4213,358.977,369.44
资产负债率(母公司) (%)39.4643.7536.0150.86
营业收入(万元)11,920.1624,821.7116,947.6615,115.93
净利润(万元)1,609.065,420.993,642.792,059.22
归属于母公司所有者 的净利润(万元)1,609.225,421.203,643.282,059.22
扣除非经常性损益后 归属于母公司所有者 的净利润(万元)1,520.565,219.313,538.101,940.28
基本每股收益(元/股)0.301.020.700.40
稀释每股收益(元/股)0.301.020.700.40
加权平均净资产收益 率(%)8.2433.8036.4032.48
经营活动产生的现金 流量净额(万元)-402.613,755.071,760.82560.09
现金分红(万元)----
研发投入占营业收入 的比例(%)15.1111.5616.7418.45
(二)2020年业绩及主要财务科目变动情况
1、合并资产负债表主要数据
单位:万元

项目2020年 12月 31日2019年 12月 31日变动比例
资产总计33,281.8020,883.9359.37%
负债总计14,559.687,520.0593.61%
所有者权益18,722.1213,363.8840.09%
归属于母公司所有者权益18,717.4213,358.9740.11%
截至2020年底,公司资产总额33,281.80万元,较2019年底增加12,397.87万元,主要系应收账款和应收款项融资的增加;公司负债总额14,559.68万元,较2019年底增加7,039.63万元,主要系应付账款的增加。根据2019年5月21日国家发改委下发的《关于完善风电上网电价政策的通知》,“2018年底之前核准的陆上风电项目,2020年底前仍未完成并网的,国家不再补贴;2019年1月1日至2020年底前核准的陆上风电项目,2021年底前仍未完成并网的,国家不再补贴”,2020年风电行业出现抢装潮,同时由于光伏发电行业的复苏,下游领域对公司产品的需求增长较多,公司2020年经营规模显著扩大,资产、负责规模也相应快速增长。

2、合并利润表主要数据
单位:万元

项目2020年度2019年度变动比例
营业收入24,821.7116,947.6646.46%
营业利润6,063.993,963.0353.01%
利润总额6,061.443,955.4553.24%
净利润5,420.993,642.7948.81%
归属于母公司所有者的净 利润5,421.203,643.2848.80%
扣除非经常性损益后归属 于母公司股东的净利润5,219.313,538.1047.52%
2020年,公司营业收入、营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润等均较2019年有较大幅度的增长,主要系下游行业需求扩张以及随着存量客户的增加,功率预测服务收入及利润持续增长所致。

3、合并现金流量表主要数据
单位:万元

项目2020年度2019年度变动比例
经营活动产生的现金流量净额3,755.071,760.82113.26%
投资活动产生的现金流量净额-2,829.53-3,662.8222.75%
筹资活动产生的现金流量净额-131.462,240.05-105.87%
现金及现金等价物净增加额794.08338.05134.90%
2020年,公司经营活动产生的现金流量较2019年增长113.26%,主要系由于下游风电行业持续景气以及光伏发电行业的回暖,客户回款情况好于2019年所致。

2019年,公司引入新股东财通创新,当年筹资活动现金流入较多,2020年公司无股权或债权融资,当年筹资活动产生的现金流量净额较2019年有较大幅度的下降。

4、非经常性损益数据
单位:万元

项目2020年度2019年度变动比例
非流动资产处置损益-0.92-0.39-135.34%
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 外)62.0788.46-29.82%
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动 损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益160.1142.88273.39%
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准 备转回---
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1.64-7.2077.27%
其他符合非经常性损益定义的损益项目17.89--
减:所得税影响额-35.63-18.56-91.94%
少数股东权益影响额(税后)---
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额201.89105.1991.94%
2020年,公司归属于普通股股东的非经常性损益净额为201.89万元,较2019年有一定程度的增加。(未完)
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