嘉元科技(688388):嘉元科技关于2021年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）修订情况说明

时间：2022年04月21日 04:16:54 中财网

原标题:嘉元科技:嘉元科技关于2021年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）修订情况说明的公告

证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2022-049 转债代码：118000 转债简称：嘉元转债
广东嘉元科技股份有限公司
关于2021年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）修订
情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月20日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站（www.sse.com.cn）披露了《广东嘉元科技股份有限公司2021年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》（以下简称“《募集说明书》（申报稿）”）等相关文件。2022年3月25日，公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东嘉元科技股份有限公司2021年年度报告》等相关文件。2022年4月9日，公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东嘉元科技股份有限公司关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告》（公告编号：2022-041）和《广东嘉元科技股份有限公司关于 2021年度向特定对象发行 A股股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2022-043）等相关公告和文件。

鉴于公司披露了2021年年度报告，并对本次向特定对象发行A股股票方案及预案进行了调整，根据相关要求，公司会同中介机构结合公司2021年年度报告等相关文件，对《募集说明书》（申报稿）进行更新和修订，主要修订情况如下：
公司2021年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）主要修订情况

序 号	募集说 明书章 节	章节内容	主要修订情况
1	重大事 项提示	关于本次发行审议程序	“上述项目的募集资金拟投入金额已扣除第四届董 事会第二十三次会议决议日之前已投入的项目建设 及设备采购款项，同时也扣除了董事会决议日前六个 月公司新投入或拟投入的财务性投资金额。”修订为 “上述项目的募集资金拟投入金额已扣除第四届董 事会第二十三次会议决议日之前已投入的项目建设 及设备采购款项。同时公司于2022年4月8日召开 第四届董事会第二十九次会议，将本次证券发行董事 会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的 财务性投资金额 17,799.00万元从募集资金总额扣 除。”
		关于本次发行规模	修订了本次拟发行募集资金总额为不超过 472,201.00万元，并相应调整对应募投项目金额
		控股股东持股比例	“嘉沅投资持有公司27.41%的股权”修订为“嘉沅投 资持有公司27.04%的股权”
2	释义	一、一般释义	报告期修订为2019年、2020年、2021年
3	第一节 发行人 基本情 况	二、发行人股权结构、 控股股东及实际控制人 情况	更新截至2021年12月31日公司前十名股东持股情 况及控股股东嘉沅投资持股比例
		三、行业情况及竞争状 况	更新最新行业相关数据
4	第二节 本次证 券发行 概要	三、发行对象及其与公 司的关系	“嘉沅投资持有公司27.41%的股权”修订为“嘉沅投 资持有公司27.04%的股权”
		四、本次向特定对象发 行股票方案概要	补充了审议程序，同时修订了本次拟发行募集资金总 额为不超过 472,201.00万元，并相应调整对应募投 项目金额
		六、本次发行是否导致 公司控制权发生变化	更新截至报告期末嘉沅投资持有公司的股权比例，同 时修订了本次拟发行募集资金总额为不超过 472,201.00万元
		七、本次向特定对象发 行股票的审批程序	补充了审议程序
5	第三节 董事会 关于本	一、本次募集资金使用 计划	补充了审议程序，同时修订了本次拟发行募集资金总 额为不超过 472,201.00万元，并相应调整对应募投 项目金额
序 号	募集说 明书章 节	章节内容	主要修订情况
	次募集 资金使 用的可 行性分 析	二、募集资金投资项目 基本情况及可行性分析 /（二）江西嘉元科技有 限公司年产2万吨电解 铜箔项目/ 4、项目用 地、备案与报批事项情 况	补充环评情况
		二、募集资金投资项目 基本情况及可行性分析 /（三）补充流动资金	修订补充流动资金金额
6	第四节 董事会 关于本 次发行 对公司 影响的 讨论与 分析	三、本次发行完成后， 上市公司控制权结构的 变化	更新截至报告期末嘉沅投资持有公司的股权比例，同 时修订了本次拟发行募集资金总额为不超过 472,201.00万元
7	第五节 与本次 发行相 关的风 险因素	一、对公司核心竞争力 经营稳定性及未来发展 可能产生重大不利影响 的因素/（五）客户相对 集中风险	更新报告期内公司对前五大客户销售收入占比及对 第一大客户的销售收入占比

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会
2022年4月21日