[年报]正业科技(300410):2021年年度报告
原标题:正业科技:2021年年度报告 广东正业科技股份有限公司 2021年年度报告 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邓景扬、主管会计工作负责人路童歌及会计机构负责人(会计主管人员)罗东声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。 公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 368,940,250为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.00元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 10 第四节 公司治理.............................................................................................................................. 44 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................. 72 第六节 重要事项.............................................................................................................................. 75 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 92 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 101 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 102 第十节 财务报告............................................................................................................................ 103 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有公司法定代表人签名、公司盖章的公司 2021年年度报告及其摘要原文。 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 四、报告期内在披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。 以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 √ 是 □ 否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）锂电行业 （1）动力类电池 交通运输的碳排放是推行“双碳经济”过程中需要重点关注的领域之一，2021年11月，国务院印发《2030年前碳达峰行 动方案》，提出“到2030年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右”。在国家政策的大力支持下， 我国新能源市场的消费习惯已逐渐形成，绿色低碳运输理念和方式已深入人心。2021年度，在燃油车国内销量同比下滑的情 况下，新能源汽车作为燃油车的替代品，实现强势增长。据乘联会统计，2021年我国新能源汽车销量为298.89万辆，同比增 速169.1%，渗透率从2020年的5.76%迅速提升至14.84%。高工锂电调研显示，以电动车为代表的新能源汽车销量的提升直接 带动了2021年度我国动力电池出货量同比增长175%，达220Gwh，其中，磷酸铁锂动力电池出货量为117GWh，同比增长270%； 三元动力电池出货量为109GWh，同比增长127%。 在新能源汽车消费习惯逐渐形成的同时，更多样化的车型、更持久的续航里程、更充裕的充电桩等新能源汽车领域的技 术支持与基础设施配套均将得到提升，促使新能源汽车市场积极正循环成长。据高工锂电预测，2022年全球、国内新能源汽 车产量分别有望达到850万辆、600万辆，动力电池需求将分别超650GWh、450GWh；2025年，全球动力电池出货量将达到 1,550GWh，2030年有望达到3,000GWh，年均复合增长率近35%。新能源汽车的发展仍将长期处于快速增长的轨道，为锂离子 电池产业及上游带来持续发展的广阔市场空间。 （2）消费类电池 消费电子市场目前已逐步迈入成熟期，整体保持较为平稳的增长。智能手机方面，根据市场分析机构DIGITIMES公布的 2021年全球智能手机出货量报告，2021年全球智能手机出货量约13.2亿部，较上年增长约6.1%，其中5G手机增长趋势显著， 2021年出货量约5.3亿部，占比接近半数。电脑端同样实现同比增长，国际数据公司IDC跟踪显示，2021年PC出货量达到3.88 亿台，同比增长14.8%；另据TrendForce集邦咨询调查显示，疫情影响下带来的远程居家办公需求将延续，而受益于欧美等 消费大国逐渐“返工”带来商用电脑换机潮，2021年笔记本电脑出货量达2.4亿台，年增16.4%。除智能手机、电脑等传统消 费类电子保持稳定增长趋势，近年来轻薄型、小型化新兴消费类电子产品如穿戴手环、TWS耳机等也成为需求新的增长点， 旭日大数据统计TWS耳机2021年全球出货量将可达5.9亿对，增速约为28%。 根据高工锂电判断，未来几年的消费类电池需求增速，将在5%-10%的区间内实现平稳增长，预计我国消费类锂离子电池 出货量将由2021年约42GWh提升至2023年的51.5GWh。 （3）储能类电池 储能作为当代能源调节关键环节的重要性越发凸显，其按原理可分为电化学储能与机械储能，前者即依靠储能电池，实 现电能的储存与对电力网络的适时反馈。伴随2021年全国两会“碳达峰、碳中和”战略目标的明确提出，以及2022年3月国 家发改委、国家能源局印发《“十四五”新型储能发展实施方案》，可以预见电化学储能市场正逐步受到越发规范化的管理 引导，将进一步实现产业健康有序发展，迎来更为广阔的投资机遇与成长空间。 在各项政策所带来的有力驱动下，在工业化与信息化水平持续提升与储能系统成本逐年下降的双重驱动下，储能市场正 迈入规模化发展阶段。据高工锂电统计，2021年国内锂电储能总出货量达到37GWh，同比增长110%，“电力储能”、“通信 储能”、“便携式储能”以及“家庭储能”四大板块均出现大幅增长。大型风光配套储能电站及通讯用基站继续保持市场热 度的同时，便携式储能领域迎来发展机遇，高工锂电数据显示，2021年全球便携式储能产品出货规模在290万台，预计锂电 池需求量为1.45GWh；至2025年便携式储能产品的全球出货量有望达到1,900万台，对应锂电池需求预计突破15GWh。 从下游应用市场来看，动力电池领域是目前锂电设备市场需求重要贡献者。新能源汽车行业快速发展，带动动力电池需 求上升，将直接带动锂电池检测设备需求增长；“双碳”目标下，储能锂电池市场也在快速发展；以及同时潜在应用覆盖各 类各类电动自行车、低速电动车、通讯基站、数据中心、家庭储能和规模储能等领域的新一代储能体系-钠离子电池的不断 发展，都将带动新能源电池行业产业链的发展。 综上，新能源电池作为可持续发展新能源的代表，在现有的动力、消费、储能领域将加速渗透，并有望拓宽无绳化电动 工具等新的应用场景，不断向“TWh”时代迈进。同时锂电池应用领域的高速发展将极大拉动对锂电设备的投资需求。过去 一年，头部锂电设备企业均开始加速扩产，且在技术实力、协同开发、稳定性控制、资金实力、交付速度和规模等方面更具 有优势，可快速帮助电池企业在新工艺、新产品落地及市场投放上提供保证，因此市场订单将进一步向头部锂电设备企业倾 斜。此外，头部锂电设备公司也将日益发挥规模化优势，并通过导入精细化生产管理、整合供应链资源，实现降本增效，进 一步提升盈利能力和经营质量。 公司作为全球领先的新能源电池智能检测设备供应商，拥有多套不同类型锂电池缺陷检测的自动识别成熟算法。如在动 力卷绕电芯检测上的单向滤波算法、在数码卷绕电芯检测上的AI算法、其通用性强、稳定性高、检测精度高，已被业界普遍 接受并广泛使用。可满足新能源汽车、各种电子产品以及电化学储能系统等新兴应用领域的锂电池检测需求，可对电池内部 缺陷进行无损检测分析，提高锂电池的安全性和可靠性。 2021年度，公司荣获“时代上汽质量优秀奖”、“江苏时代2021年度最佳交付奖”、“欣旺达优秀供应商”等荣誉，持 续获得行业代表客户的认可和肯定，在国内市场占主导地位。未来，公司将积极响应政策和市场需求，努力把握行业机遇， 立足新能源电池产业链中游，为下游客户持续提供优质的产品和服务，致力于推动产业的发展。 （二）半导体行业 作为全球信息产业的基石和现代工业粮食，集成电路在消费电子、高端制造、网络通讯、家用电器、物联网等诸多领域 得到广泛应用，已成为衡量一个国家产业竞争力和综合国力的重要标志之一。根据《国家集成电路产业发展推进纲要》，集 3大特征高度体现了我国集成电路的现实和挑战：（1）我国近些年集成电路进口金额巨大，根据中国海关数据，2020年我国 集成电路进口额达3,500亿美元，远高于原油或其他战略物质的进口总额，2021年是4,326亿美元，同比增长23.6%，这意味 着我国数字经济快速发展，半导体市场前景可观；（2）集成电路产业的发展高度依赖于材料、机械（设备）、电子和软件 等基础工业的支撑；（3）集成电路产业大量应用尖端的前沿技术研发成果，从而引导其他产业的发展方向。在智能物联网 时代，集成电路芯片更加重要，从个人/家庭到工业制造，各类智能化设备都离不开芯片。 报告期内，工信部、发改委、财政部和国家税务总局发布了2021年第9号公告，对《国务院关于印发新时期促进集成电 路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》（国发〔2020〕8号）第二条所述国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、 封装、测试企业条件进行了公告，为集成电路产业提供了财政、税收、技术和人才等多方面的支持，促进了集成电路产业的 进一步发展。 美国半导体行业协会（SIA）提出，2019年，全球半导体市场销售疲弱，仅为4,123亿美元；2020年，受新冠疫情对半导 体需求的刺激，全球半导体销售额增长6.8%至4,404亿美元。世界半导体贸易统计组织（WSTS）统计，2021年全球半导体销 售达到5,559亿美元，同比增长26.2%，同时根据WSTS预测，2022年的全球半导体销售额将继续增长达到6,014亿美元。未来 10年，全球半导体技术的进一步创新将催生一系列变革性技术，包括5G、人工智能（AI）、自动电动汽车和物联网（IoT）， 半导体本身的创新也有助于刺激进一步的市场需求并开辟新市场。 受全球半导体产品需求旺盛影响，中国集成电路产业继续保持增长态势。据中国半导体行业协会统计，2021年中国集成 电路产业销售额为10458.3亿元，同比增长18.2%。其中，设计业销售额为4519亿元，同比增长19.6%；制造业销售额为3176.3 亿元，同比增长24.1%；封装测试业销售额2763亿元，同比增长10.1%。2021年，中国集成电路产品进出口都保持较高增速。 根据海关统计，2021年中国进口集成电路6354.8亿块，同比增长16.9%；进口金额4325.5亿美元，同比增长23.6%。2021年中 国集成电路出口3107亿块，同比增长19.6%，出口金额1537.9亿美元，同比增长32%。 封装测试行业位于集成电路制造产业链的中下游。封装是将芯片在基板上布局、固定及连接，并用绝缘介质封装形成电 子产品的过程。根据Frost&Sullivan数据，全球封测市场规模从2016年的510.00亿美元增长至2020年的594.00亿美元，保持 2016年的1,564.30亿元增长至2020年的2,509.50亿元，年均复合增长率为12.54%，远高于全球封测市场3.89%，其中2020年 先进封装市场规模为351.30亿元。预计至2025年，全球封测市场规模将达到722.70亿美元，国内封测市场规模将达到3,551.90 亿元，其中国内先进封测市场规模将达到1,136.60亿元。 据调研机构IC insights 发布的报告显示，继2021年激增36%之后，预计2022年半导体行业资本支出将大增24%，达到1904 亿美元的历史新高，比2019年增长86%。此外，如果2022年的资本支出增长大于等于10%，这意味着自1993-1995年以来，半 导体行业将首次出现连续三年的两位数支出增长。 自中美贸易战以来，半导体全产业链亟需国产化与自主可控已成为国内企业的目标共识。基于战略及业务发展需要，公 司于2021年成立了半导体事业部，在锂电池检测自动化业务的基础上通过横向发展，将“X光检测技术”应用于半导体封装 测试阶段，针对芯片缺陷的自动检测技术取得重大突破，自主研发半导体分立元件在线全自动X-RAY检测设备为半导体行业 客户解决检测效率的难题。报告期内，公司与某全球半导体行业知名厂商签订了8台套搭载了电子光学成像自动识别系统的 半导体芯片缺陷检测设备采购合同；与此同时，应用于半导体行业的X-ray点料机、半自动X光检测设备也获得了汽车电子、 SMT行业大客户的设备订单并荣获广东省半导体行业协会“ 2021年度先进贡献奖”荣誉称号，公司在半导体板块布局初见成 效，后续将通过半导体行业协会、技术论坛、行业展会等平台进行宣传推广，大力拓展市场。 （三）PCB行业 印制电路板作为电子产品之母，是承载电子元器件并连接电路的桥梁，上游是以覆铜板（CCL）、铜箔等为代表的材料 供应商，下游是将PCB板及芯片等零部件进行装配的PCBA厂商，广泛应用于通讯电子、消费电子、计算机、汽车电子、工业 控制、医疗器械、国防及航空航天等领域，是现代电子信息产品中不可或缺的电子元器件，印制电路板产业的发展水平可在 一定程度上反映一个国家或地区电子信息产业的发展速度与技术水准。在当前云技术、5G网络建设、大数据、人工智能、共 享经济、工业4.0、物联网等加速演变的大环境下，作为“电子产品之母”的PCB行业将成为整个电子产业链中承上启下的基 础力量。据行业知名研究机构Prismark统计，2021年全球PCB产业总产值估计达804.49亿美元，同比增长23.4%。其中，中国 作为全球PCB行业的最大生产国，2021年占全球PCB行业总产值的比例达54.2%。从中长期来看未来全球PCB行业仍将呈现增长 的趋势，Prismark预测2021-2026年全球PCB产值复合增长率约为4.8%，2026年全球PCB产值将达到约1,015.59亿美元。中国 将继续保持行业的主导制造中心地位，但由于中国PCB行业的产品结构和一些生产转移，Prismark预测2021-2026年中国PCB 产值复合增长率约为4.6%，略低于全球，预计到2026年中国PCB产值将达到约546.05亿美元。5G、人工智能、物联网、工业 4.0、云端服务器、存储设备、汽车电子等将成为驱动PCB需求增长的新方向。 2021-2026年PCB产业发展情况预测（按地区） 单位：百万美元
产值70%以上分布在美洲、欧洲、日本等地区，而自21世纪以来，PCB产业重心持续向亚洲地区转移，中国2006年开始超越日 本成为全球第一大PCB生产国，2016年至今PCB产值占比超过全球一半以上。2019年NTI全球百强PCB企业榜中有超过85%的上 榜企业在国内投资建厂，中国PCB行业在全球的地位日益凸显。随着我国经济的稳定增长及电子信息行业景气度的不断提升， 我国PCB行业将继续保持较快增长。 公司的PCB智能检测设备广泛应用于PCB行业的中游，产品种类覆盖PCB/FPC生产全工艺流程，如线宽、铜厚、板厚、检 孔、翘曲度、外观、阻抗、离子污染等检测设备，满足多种检测需求。公司在PCB行业拥有24年的技术沉淀，积累了丰富的 项目经验和客户资源，根据中国电子电路行业协会公布的2020年国内PCB行业百强名单，经统计有98家厂商为公司客户；在 PCB行业“专用设备和仪器”销售排行榜中，公司排名第二。 2021年度，公司持续向鹏鼎控股、东山精密、健鼎科技、深南电路、华通电脑、景旺电子、胜宏科技、珠海方正等行业 代表客户提供PCB自动检测仪器设备；在线铜厚测量仪、全自动线宽测量设备、半固化平无尘自动裁切机三款产品入选“第 二届PCB行业产品贡献奖”，并荣获“深联电路智能制造项目卓越贡献奖”、“四会富士优秀合作伙伴”等荣誉称号，得到 行业及客户的认可。 （四）平板显示行业 平板显示器件是智能手机、平板电脑、笔记本电脑、可穿戴电子设备、电视、汽车、冰箱、空调、仪器仪表等需要显示 功能的电子产品的重要部件，是实现文字和图像显示的人机交互载体，主要由显示模组、背光模组和触控模组组成，目前以 LCD和OLED显示器件为主流，MiniLED有开启高速成长之势。 2021年，全球新型显示行业产值和产量均再创新高。根据中国光学光电子行业协会液晶分会(CODA)的数据，全球新型显 示行业预计2021年产值2547.72亿美元，同比增长16.4%。2021年的电视面板总出货量将达到2.69亿台，与2020年的水平相比 相对未变，2021年1-11月中国彩电产量将近1.7亿台。2021年中国商用显示市场规模超2000亿。显示行业向高精度、低能耗、 环保方向持续发展，家用显示往大尺寸、高分辨率、高画质的替代消费方向发展；商用显示往多场景、多尺寸分化的总量稳 步上升发展。显示行业整体稳健进步，中国已成为全球最大，供应链体系最完善，效率最高的无可替代的显示产品输出地。 根据IDC数据统计，2021全球智能手机出货量为13.548亿，同比增长4.84%，智能手机规模巨大的存量市场为中小尺寸背 光显示模组提供广阔的市场空间。随着5G、物联网、工业4.0等深入发展及新兴市场的增长，也为我国背光显示模组行业提 由于我国产业政策支持、人力成本优势以及成本管控能力，我国大陆液晶面板厂商相较韩国、日本等地厂商具有显著优 势，全球液晶显示产业链向中国大陆转移。据DSCC预测，中国大陆面板厂市占率持续提升，2022年将达到72%，其中在LCD 面板市占率为76%左右。随着汽车市场以及智能化汽车、物联网、车联网等的不断发展，人们对于人车交互的需求不断增加， 越来越多的机械仪表开始更换为彩色液晶显示器仪表板，整车中对车载屏的需求数量也不断提升。根据Omdia数据，2020年 全球车载显示屏出货量为1.27亿片，其中中控显示屏出货量为7380万片，占比58%；电子仪表盘出货量4680万片，占比36.9%， 预计到2030年全球车载显示屏出货量将达到2.38亿片。随着全球液晶显示产业加速转移、技术的不断进步、车载显示等各种 专业显示需求的不断增加、将相应带来液晶显示模组和背光显示模组需求的上升，进一步支持行业的长远发展。 公司的平板显示模组自动化业务处于产业链中游，主要向平板显示制造厂商提供用于平板显示器中显示模组组装生产的 邦定、贴合、背光等中后段模组全自动化生产线。公司以LCD模组产线为基础，积极布局车载屏、大尺寸TV液晶面板以及OLED、 MiniLED相关自动化及检测设备，深度参与行业客户下一代产品研发，具备快速响应客户开发需求的能力，是国内主要的平 板显示模组组装设备供应商之一。 2021年，公司全力支持TCL华星在首家海外工厂——印度首个Bonding-Assembly全制程的液晶面板模组厂顺利投产，在 疫情期间派遣工程师赴印度进行新产线的安装和调试，获得了客户的肯定。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务 正业科技聚焦“工业检测智能装备”主航道，以“光学检测和自动化控制技术”为核心，深耕“锂电、PCB、平板显示” 三大主业，积极进军半导体领域。正业科技主要面向锂电、半导体、PCB、平板显示等行业制造厂商提供工业检测智能装备 等相关产品和服务，拥有较为完善的产业链布局和众多稳定、优质的知名客户，目前市场覆盖全球数十个国家和地区，具备 较强的行业综合服务能力，为客户提供多方位的标准化、定制化服务及解决方案，满足全球不同客户的差异化需求。 （二）主要产品 1、锂电板块 公司的锂电检测自动化是向锂电池制造厂商提供锂电智能检测设备，对锂电池内部缺陷进行无损检测分析，提高锂电池 的安全性和可靠性，满足新能源汽车及各种电子产品的锂电池检测需求。公司在锂电检测细分领域优势突出，技术水平、产 销规模、服务能力等方面均具有行业领先优势，获得锂电行业龙头企业的高度认可，与宁德时代、珠海冠宇、蜂巢能源、比 亚迪、中航创新、亿纬锂能、孚能科技、正力新能源、欣旺达、维科电池、国轩高科、松下能源、瑞浦能源、赣锋锂业等锂 电池制造厂商保持稳定合作关系。 公司锂电板块的主要产品情况如下：
2、半导体板块 基于战略及业务发展需要，公司于2021年成立了半导体事业部，在锂电池检测自动化业务的基础上通过横向发展，将 “X光检测技术”应用于半导体封装测试阶段，针对芯片缺陷的自动检测技术取得重大突破，自主研发的半导体分立元件在 线全自动X-RAY检测设备为半导体行业客户解决了检测效率的难题。报告期内，公司与某全球半导体行业知名厂商签订了8 台套搭载了电子光学成像自动识别系统的半导体芯片缺陷检测设备采购合同；与此同时，应用于半导体行业的X-ray点料机、 半自动X光检测设备也获得了汽车电子、SMT行业大客户的设备订单，公司在半导体板块布局初见成效。 公司半导体板块的主要产品情况如下：
3、PCB板块 （1）PCB智能检测设备 公司的PCB智能检测设备产品种类覆盖PCB/FPC生产全工艺流程，如线宽、铜厚、板厚、检孔、翘曲度、外观、阻抗、 离子污染等检测设备，满足多种检测需求。公司在PCB行业拥有23年多的技术沉淀，积累了丰富的项目经验和客户资源， 拥有鹏鼎控股、健鼎科技、美维、深南电路、沪电股份、胜宏科技、景旺电子、生益科技、兴森科技、明阳电路、博敏电子、 崇达技术、奥士康、超声电子、杰赛科技等行业知名客户。 公司PCB智能检测设备的主要产品情况如下：
（2）FPC材料 公司研发生产的FPC高端材料广泛应用于5G通讯、智能安防、智能车载、电动汽车和OLED等多个领域。材料供应一应 俱全，满足客户一站式采购需求，拥有景旺电子、上达电子、合力泰、安捷利、奈电科技等行业知名客户。 公司FPC材料的主要产品情况如下：
4、平板显示板块 公司的平板显示模组自动化业务处于产业链中游，主要向平板显示制造厂商提供用于平板显示器中显示模组组装生产的 邦定、贴合、背光等中后段模组全自动化生产线，与京东方、华星光电、信利光电、夏普、业成、天马、维信诺、联创电子、 同兴达、德普特等平板显示行业主要厂商建立了长期合作关系。 公司平板显示板块的主要产品情况如下：
（三）经营模式 1、研发模式 公司根据整体发展态势将技术开发工作集成于公司管理体系中，保持并促进技术研发的持续创新。公司组建了光、机、 电、软、算和料等多学科综合技术创新领域的研发团队，公司坚持生产一代、开发一代、预研一代、储备一代的技术研发方 针，坚持以“市场需求为导向”的自主创新为主＋产学研合作+产业链上下游合作相结合的研发模式，灵活满足全球不同客 户的差异化需求。 2、生产模式 公司的产品生产主要采用“以销定产”的生产模式，即根据客户订单需求及订单预测情况，结合产品库存，制定生产计 划。此外，公司可根据下游不同行业客户对其生产工艺的具体需求为客户提供定制化服务，设计解决方案，使得公司产品与 客户需求高度契合，从而进一步取得客户认可，获得更广阔的市场空间。 3、采购模式 公司原材料采购主要采用“以产定购”的采购模式，即根据生产计划和原材料库存情况编制采购计划，最后根据采购计 划由采购部门统一采购。在采购方式方面，前期研发阶段通常采用零散采购方式；批量生产时，根据原材料种类，分为集中 采购方式和招标采购方式。为保证长期稳定、质量可靠的原材料供应，公司结合全价值链的管控需求，通过对供应商全生命 周期的业务流程的梳理与优化，建立了全流程的制度体系及供应商信息化管理系统，旨在建立“公平、公正、阳光、透明” 的采购供应链生态圈，与供应商建立互惠互利的合作环境。公司坚持综合成本最优原则，强化供应链风险管控能力，实现交 付精准、质量稳定、成本最优、风险可控的采购供应链管理体系。 4、销售模式 公司的产品以直接销售方式为主、以经销模式为辅对外进行销售。公司主要通过新产品推介会、行业展会、网络电商、 客户拜访、客户转介绍、客户维护等方式与客户建立关系并对公司产品进行推广。公司与主要客户建立了长期稳定的合作关 系，公司根据产品的应用领域和市场特点，借助产品和技术优势不断拓展国内外行业知名客户资源，深入挖掘客户需求，获 取市场业务机会。针对重点领域、重点客户，公司主动派遣工程师为客户提供现场服务，深入践行“更精、更快、更周到” 的服务理念，持续提升本地化服务。 （四）主要的业绩驱动因素 1、聚焦“工业检测”主航道 报告期内，公司坚定沿着“工业检测”主航道进行布局，以“光学检测和自动化控制技术”为核心，深耕“锂电、平板 显示、PCB”三大主业，积极进军半导体领域。公司营业收入 145,990.01万元，同比增长 21.94%，实现稳健增长。特别是 锂电检测自动化业务实现营业收入62,011.42万元，同比增长151.08%。 2、拓展市场新领域，半导体板块布局初见成效 自中美贸易战以来，半导体全产业链亟需国产化与自主可控已成为国内企业共识。基于战略及业务发展需要，公司于 2021年成立了半导体事业部，在锂电池检测自动化业务的基础上通过横向发展，将“X光检测技术”应用于半导体领域。针 对芯片缺陷的自动检测技术取得重大突破，自主研发的半导体分立元件在线全自动X-RAY检测设备为半导体行业客户解决了 检测效率的难题。 报告期内，公司与某全球半导体行业知名厂商签订了8台套搭载了电子光学成像自动识别系统的半导体芯片缺陷检测设 备采购合同；与此同时，应用于半导体行业的X-ray点料机、半自动X光检测设备也获得了汽车电子、SMT行业大客户的设 备订单，公司在半导体板块布局初见成效，将在2022年加大市场开发力度与提升规模化销售能力。 3、持续加大研发投入，夯实核心竞争力 公司坚持自主研发创新与技术服务相结合的研发理念，持续加大研发投入，目前公司拥有高分辨率X射线数字成像理论 与应用技术、工业CT设备的非接触式三维高精度扫描成像、智能检测技术、X射线图像2D、3D处理技术等关键技术。2021 年9月，正业科技研究院正式成立。公司研究院承接公司整体发展战略，结合公司各板块优势技术研发力量，以软件、算法 为核心的多学科综合技术创新领域专业团队为各业务经营单位提供技术难题攻关、解决方案等技术服务，灵活满足全球不同 客户的差异化需求；同时，进行公司核心技术和前瞻性技术研究、新兴产业技术培育等工作。让创新成为驱动公司发展的不 竭动力，实现以创新驱动发展，靠技术引领未来。 累计专利申请678件，授权专利531件，其中已授权发明专利135件，软件著作权212件。与此同时，对研究院的研发项目 开发进度与研发成果产业化进度投入更多人力物力，打造技术先发优势，形成市场竞争壁垒。 4、不断提升经营管理水平 2021年，公司通过“抓技术、抓经营、抓管理”等经管措施不断提升经营管理水平，以谋求正业科技高质量发展。公 司在报告期内发布了组织管理手册，明确了管理中心的职责，完善了公司组织架构，优化了工作流程，帮助各经营管理单位 有序、可控、高效的开展各项工作，提升了集团化管理水平，未来还将持续优化，改革，创新，在管理上再上一个新台阶。 三、核心竞争力分析 （一）行业领先的技术创新优势 自成立以来，公司始终坚持“技术立企”的发展理念，以自主创新为主导，以“光学检测和自动化控制技术”为主要技 术方向，致力于技术的持续创新。公司先后与清华大学、西安交大、哈工大等多所高校及科研院所开展产学研合作，建立了 博士后工作站、省级企业技术中心和工程技术中心等国家、省级科研平台。 公司产品主要由包含微焦点X射线成像系统、高速视觉定位系统、恒温恒压控制系统、图像处理系统、运动控制系统、 工艺应用、安全防护系统等核心功能模块组成，集成了X射线无损检测技术、机器视觉智能检测技术、计算机软件技术、高 速高精度实时控制技术、工艺集成自动化技术，涵盖了光、机、电、软和图像处理等核心技术领域。如X射线无损检测自主 算法优势： 1、完全自主知识产权，拥有核心算法专利 纯C++核心算法，未使用任何第三方图像处理库；应用自主专利模糊图像边缘增强算法，对电池本身原因造成的成像模 糊，亦可轻松识别阴阳极点位；自主半导体芯片智能检测算法，实现盘式半导体功率器件全自动检测及矢量化点料。 2、应用显卡运行加速，NG类型分类识别功能强大 通过GPU和CPU SSE显卡，以毫秒级的速度完成设定像素范围的电池图像运算；可对极片翻折，极片不齐，阴阳极外凸等 常见NG类型进行精准的识别与分类。 3、深度自我学习功能，迈向自动化未来 算法可根据测量结果自我学习以适应不同型号，不同种类的电池检测，无需人工干预，有效降低人工成本的同时，大大 地提升了检测效率。 公司将持续深耕X射线检测技术创新，努力实现工业X射线检测技术从2D、2.5D到3D及断层解析跨越，竭力掌握工业CT 自主核心专利，为新能源锂电、半导体芯片等领域开拓新技术，提升行业检测能力。 截止本报告期末，公司共承担国家重点研发项目8项、省市级研发项目30余项；基于领先的技术实力，公司主导或参与 制定的技术标准近30项，公司加强核心技术专利布局，构建竞争壁垒，截止2021年12月31日，公司累计专利申请678件，授 权专利531件，其中已授权发明专利135件，软件著作权212件，荣获中国专利优秀奖2次，荣获广东省高新技术产品20余项， 实现了技术研究与行业应用研究相结合，并进行产业化发展。本报告期内，公司研发投入110,661,848.83元，占营业收入的 7.58%。 （二）丰富稳定的客户资源优势 公司在PCB、锂电、平板显示等行业领域深耕多年，以领先的技术、优质的服务、及时快速的市场响应能力、丰富齐全 的产品线建立了良好的品牌效应，赢得了市场及客户的高度认可，与鹏鼎控股、健鼎科技、深南电路、宁德时代、瑞浦能源、 蜂巢能源、孚能科技、珠海冠宇、亿纬锂能、京东方、德普特、维信诺、华星光电、天马等众多行业知名客户建立了长期稳 定的合作关系。公司所处行业多学科交叉应用，技术要求较高，客户认证较为严格，公司获得大型客户的供应商资格，有利 于提高公司的行业影响力，为公司开拓更广阔的市场空间。公司拥有丰富稳定的客户群，可以伴随优质客户成长而快速成长， 及时了解、掌握行业发展的最新信息和下游行业的工艺改进，以及客户对于新技术、新产品的需求，巩固公司的先发优势。 （三）丰富的项目实施经验 作为一家依托技术创新为主要核心竞争力，并专注“工业检测”领域多年的技术型企业，公司在锂电、PCB、平板显示 等行业领域拥有多年的技术沉淀，积累了丰富的项目实施经验，可根据下游不同行业客户对其生产工艺的具体需求，针对每 一个项目从软件到硬件全方位依据客户要求进行定制再向市场大规模推广，软硬兼施提供整体解决方案，使得公司产品与客 户需求高度契合，增强公司的专业服务能力，从而进一步取得客户认可，获得更广阔的市场空间。多年来，公司通过技术创 新、迭代更新，逐项攻克技术壁垒，实现了检测设备从单机到连线、从离线到在线的升级迭代，并向生产型、集成化发展， 让生产厂商告别了人目抽检、事后检测的时代，有效管控产品品质，避免次品、废品流入市场，既为行业解决了痛点，也为 客户创造了价值。 （四）强大的市场拓展优势 基于深厚的技术沉淀和领先的技术开发能力，公司具备强大的市场拓展能力。公司的业务发展规划可在核心技术的基础 上通过横向和纵向发展，拓展新的市场领域。公司创始于PCB行业，为PCB厂商提供智能检测设备；此后，公司将应用于PCB 多层板检测的“X射线无损检测技术”从PCB行业横向拓展到锂电池行业，自主研制锂电X-RAY检测设备，替代进口，并随着 行业头部客户的发展，通过持续的技术创新和产品迭代稳定与深化客户合作，在锂电池X光检测市场份额中占主导地位。目 前公司在锂电池检测自动化业务的基础上通过横向发展，将“X射线无损检测技术”应用于半导体领域。针对芯片缺陷的自 动检测技术取得重大突破，自主研发的半导体分立元件在线全自动X-RAY检测设备为半导体行业客户解决了检测效率的难题。 同时公司也将针对半导体、电子元器件、SMT等推出2.5D X-RAY检测设备以及智能点料机等产品，丰富产品结构，逐步扩展 市场应用领域。 未来，公司将继续深耕“锂电、半导体、PCB、平板显示”等业务领域，并凭借强大的市场拓展能力，通过横向和纵向 发展，拓展新的市场领域如半导体行业的生产检测自动化设备，充分挖掘市场的工业检测及自动化需求，谋求高质量发展。 公司凭借成熟的研发能力与较完备的生产服务链条，形成了对客户需求快速反应、协同发展的竞争优势。首先，公司拥 有经验丰富的研发设计团队及先进的技术，可以深度参与客户的产品研发与测试工作。在共同开发过程中，公司不仅可以进 一步了解客户需求，按照不同的客户要求个性化设计、定制化生产，提升整体服务能力，与客户形成更为紧密的业务合作关 系；同时，还可以学习吸收更先进的行业技术，大幅度提升自身技术水平。此外，公司已经建立起较为完整的生产服务链条， 能够对客户的要求做出快速响应，保质保量完成从样品设计到批量生产的整个生产流程，一方面缩短产品开发与生产周期， 另一方面有效地控制生产成本并保证产品质量。 （六）控股股东资源优势 合盛投资于2021年11月成为公司的控股股东，景德镇市国有资产监督管理委员会成为公司的实际控制人，标志着公司发 展进入新的阶段。国有资本的加持有利于增强公司在相关产业规模实力和品牌影响力，也有利于整合公司所在产业链上下游 的各项资源发挥好协同效应，同时也为公司注入了鲜活的力量，公司在企业信用、融资渠道、市场资源、管理模式、科技创 新、发展前景等方面必将迈上新台阶。 四、主营业务分析 1、概述 公司主要面向锂电、半导体、PCB、平板显示等行业制造厂商提供工业检测智能装备等相关产品和服务，拥有较为完善 的产业链布局和众多稳定、优质的知名客户，目前市场覆盖全球数十个国家和地区，具备较强的行业综合服务能力，为客户 提供多方位的标准化、定制化服务及解决方案，满足全球不同客户的差异化需求。具体内容详见本报告中“第三节管理层讨 论与分析”之“二、报告期内公司从事的主要业务”。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
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