[年报]伊之密(300415):2021年年度报告
原标题:伊之密:2021年年度报告 2021年度报告 2022-009 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈敬财、主管会计工作负责人杨远贵及会计机构负责人(会计主管人员)武永甜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司面临的风险和应对措施详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”的内容。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 469,145,684股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 5.00元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ....................................................................................................................................................... 8 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................................................................. 12 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................................................. 30 第五节 环境和社会责任 ..................................................................................................................................................................... 48 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................................................. 54 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................. 82 第八节 优先股相关情况 ..................................................................................................................................................................... 93 第九节 债券相关情况 ......................................................................................................................................................................... 94 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................................................. 95 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签字和公司盖章的年度报告摘要及全文。 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表。 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件。 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1、行业发展阶段 我国塑机行业起始于上世纪五十年代末，经过60多年的发展，行业已经形成了以科技创新为先导、门类齐全、具有世界 最大规模和较先进水平的产业体系，生产产量已连续20年位居世界第一，是进入21世纪以来中国机械工业中增长最快、利润 率最高的行业之一。据中国塑料机械工业协会测算，中国塑料机械产量占世界比重已超过50%、销售收入占比约为35%，已 成为名副其实的塑料机械制造大国和出口大国，在全球塑机市场上具有重要影响力。多年来，党和国家领导对塑料机械行业 的发展非常关心和高度重视，对塑料机械行业的工作充满关心和期待。当前，塑料机械作为单列行业已列入国家发改委、工 信部《重点产业振兴与技术改造专项》、《产业关键共性技术发展指南》、《工业转型升级重点技术改造投资指南》、《“数 控一代”装备创新工程》、《节能机电设备（产品）推荐目录》、《重大技术装备自主创新指导目录》、《首台套重大技术 装备推广应用指导目录》、“中国制造2025”智能制造试点示范等，在国民经济发展中日益显示出极为重要的作用。具体来看： 作为高分子复合材料的“工作母机”，塑料机械是先进制造业的重要组成部分，与七大战略性新兴产业紧密相联，产业带 动能力强；符合科技革命发展方向，具有良好的经济技术效益；产品应用领域广泛，具有广阔的市场空间。根据中国塑料机 械工业协会发布的《中国塑料机械工业行业十四五发展规划》统计，“十三五”期间，由于中国塑机整体水平的提升，替代进 口效应显著，进口设备仅从“十二五”时期末2015年的15.25 亿美元增长到2020 年的17.89 亿美元，年均增长3.24%；出口则 从2015 年的18.91亿美元增长到2020 年的28.46 亿美元，年均增长8.52%；贸易顺差进一步增大，从2015 年的3.66 亿美元增 长到2020 年的10.57 亿美元，年均增长23.63%。塑机出口占国内生产的比重从2015 年的22.95%提升到2019 年的28.73%， 2020 年下降至24.24%；由于出口增长的提速，国产设备在国内市场的占比于2016 年达到84%的峰值后，2019年占比回落至 78%，2020 年再次提高至83%。随着科学技术的进步，塑料机械行业在广泛采用先进制造技术和设备，普遍推行现代化管 理方法和先进制造生产模式，行业骨干企业基本实现了“五化”，即：产品设计和企业管理信息化、制造工艺和制造装备智能 化、生产过程和产品制造绿色化、生产备件和产品质量标准化、产品营销和售后服务全球化。 2、行业周期特点 公司作为一家以提供主机为主的综合性解决方案系统集成供应商，下游行业主要来自汽车、家电、3C、包装、建材以 及正在兴起的5G等多个行业，与宏观经济状况和固定资产投资紧密联系，随着经济周期呈现一定的波动，具有一定的周期 性特征。 3、公司所处行业地位 伊之密自2002年创立发展至今，现已成为中国较具竞争力和发展潜力的大型装备综合服务商、中国较具规模的装备制造 企业之一。 注塑机方面，据中国塑料机械工业协会统计，公司在全国注塑机行业中名列前茅，持续保持稳定增长态势。 压铸机方面，据中国铸造协会压铸分会统计，公司在全国压铸机行业排名靠前。2020年底开始，汽车行业迎来复苏，公 司努力把握机遇，在2021年实现快速增长，进一步扩大了市场占有率。 公司坚持全球化战略，已在印度设立工厂，并成立了德国研发中心、巴西服务中心、越南服务中心等，全力做好海外市 场的布局，公司将进一步拓展海外市场，提高市场份额。 二、报告期内公司从事的主要业务 概述 2021年，制造业延续2020年的增长态势，国内经济稳中向好，从而带动公司注塑机、压铸机持续高需求，公司业绩持续 公司带来新的机遇。2021年，公司努力把握机遇，加大研发力度，不断提升公司产品的品牌影响力，公司的整体竞争力稳步 提升。2021年，公司继续紧紧围绕“产品、运营和全球化”三大战略，立足自身优势，积极调整经营策略，不断强化国内外市 场的开拓。 报告期内，公司实现营业总收入为3,532,869,321.42元，同比增长29.97%；归属于上市公司股东的净利润为516,026,016.46 元，同比增长64.24%。 （一）主要业务 公司所属行业为模压成型装备行业，是一家专注于高分子材料及金属成型领域的系统集成供应商。报告期内公司主要业 务未发生变化，主要业务为注塑机、压铸机、橡胶机、高速包装系统及模具、机器人自动化系统的设计、研发、生产、销售 和服务。 （二）主要产品 公司主要产品有注塑机、压铸机、橡胶注射机及相关配套产品等。 1、注塑机 公司注塑机主要有通用机型（A5S产品线、SKII产品线、多物料机C系列产品线、两板机产品线、全电动产品线、高速 包装产品线等）和专用机型（薄壁类SJ-II系列、建材类储料缸M系列/UPVC系列、包装类PET系列、医疗类BOPP系列等）。 注塑机主要应用在汽车行业、家电行业、3C行业、包装行业等。报告期内，注塑机销售收入258,454.37万元（含高速包装系 统），占公司总销售额的73.16%，同比增长27.70%，主要增长原因为行业延续2020年的景气度，市场需求量较大。 2、压铸机 公司压铸机主要有冷室压铸机型（H系列重型压铸机、SM系列伺服压铸机、DM重型冷室压铸机系列、DM中小型冷室压铸机系列、LEAP系列压铸机等）、专用机型（HM热室压铸机系列、HM-H热室压铸机系列等）和镁合金系列机型（HM-M 热室镁合金压铸机系列、HPM半固态镁合金注射成型机等）。压铸机主要应用在汽车行业、摩托车行业、3C行业和家电行 业等。报告期内，压铸机销售收入57,238.25万元，占公司总销售额的16.20%，同比增长32.20%。主要增长原因为压铸机主 要下游行业复苏较好，带动压铸机需求增加。 3、橡胶机 橡胶机事业部成立于2009年，是公司继续向模压成型领域的迈进。发展至今，公司橡胶机有汽车配件行业应用机型、电 力复合绝缘产品应用机型、其他橡胶制品应用机型和客户定制机型。橡胶机主要应用在电力行业、汽车行业、家电行业等。 下游客户生产的产品有高压复合绝缘子、电缆附件、汽车减震和密封件等。报告期内，橡胶机销售收入12,722.46万元,占公 司总销售额的3.60%，同比增长57.42%。主要增长原因为橡胶机行业受2020年疫情影响，基数较低，2021年基本恢复正常水 平。 4、高速包装系统与模具 高速包装系统属于注塑机的细分市场，主要是满足客户对食品包装、医疗包装和水包装等行业的个性化需求。伊之密模 具生产的精密模具产品主要给高速包装配套使用。2017年年底，高速包装完成对伊之密模具的吸收合并，2018年起合并经营。 报告期内，高速包装系统与模具销售收入11,267.56万元，占公司总销售额的3.19%，同比增长1.70%。 5、机器人自动化系统 机器人自动化系统目前主要运用在压铸机的周边自动化，主要功能有：加料、产品取出、喷涂脱模剂、切除毛边、产品 检测、产品贴标等。客户可根据需要选取适合的周边配套。目前，公司机器人自动化系统主要销售形式分为两种：一种是以 压铸机及机器人打包销售，另外一种是给已有压铸机系统的其他企业进行自动化改造。报告期内，机器人自动化系统销售收 入5,086.50万元，占公司总销售额的1.44%，同比减少4.43%。 （三）经营模式 1、采购模式 公司采购主要由采购部门统一进行，对不同的原材料和零部件可能会使用不同的采购方式：对于一些品种多、单价低的 标准件，公司实行批量采购；对于一些传动部件、控制部件等单价比较高的部分通常按照生产进度实行定量采购。另外，公 司的原材料中的定制部分，如：铸件毛坯、格林柱等也按照订单实行定量采购。 2、生产模式 公司产品包括通用型和定制型两种。对于通用型产品，公司一般按照“以销定产，保持合理库存”的原则组织安排生产。 对于定制型产品，由于不同的用户对产品的配置、性能、参数等要求一般有其特殊性，公司采取“订单式生产”的生产模式。 3、销售模式 公司在国内市场和海外市场分别采用不同的销售模式：在国内，公司主要采用直销模式，随着收入规模的扩大，公司正 在尝试使用直销和经销相结合的模式；在海外，考虑到销售和售后成本，公司主要采用经销模式。 （四）报告期业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业总收入为3,532,869,321.42元，同比增长29.97%；归属于上市公司股东的净利润为516,026,016.46 元，同比增长64.24%。 报告期内，公司实现营业总收入为3,532,869,321.42元，同比增长29.97%，主要原因是公司主要产品注塑机、压铸机等 所处行业景气度较高，公司经营情况良好，订单饱满，注塑机、压铸机销售增长较快，公司总体收入保持快速增长。 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为516,026,016.46元，同比增长64.24%。主要原因包括：①公司主要 产品注塑机、压铸机所处行业景气度较高，公司经营情况良好，订单饱满，营业收入快速增长；②生产效率提升，公司的注 塑机精益生产线极大地提升了生产效率，有效提高了注塑机生产车间的利用率。③公司期间费用控制良好，财务费用下降。 ④原材料成本上涨，导致2021年下半年毛利率略有下滑。 三、核心竞争力分析 1、技术研发创新优势 公司将以技术中心为研发平台，在“让中国装备技术与世界同步”的共识下，加大科研投入，优化公司现有生产工艺技术， 促进公司新产品开发，提高企业的综合竞争力和经济效益，实现可持续的快速发展。2021年，公司研发总投入155,467,882.83 元，同比增长21.49%。 2、核心技术团队优势 经验丰富的研发团队是伊之密具备较高综合研发能力的根本。公司自2002年成立以来，一直注重技术团队的建设与发展， 并结合自身的技术优势，设立了机械、电气、自动控制、节能、新材料和新工艺、软件开发等不同方向的专业技术部门，现 拥有超过700人的研发队伍，专利技术成果超过200项。伊之密的主要研发团队在各行业拥有20多年的行业实践经验，具备了 较强的研发、设计以及技术改善能力，为企业的成长奠定了良好的基础。 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，也未发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代等导 致公司核心竞争力受到严重影响的情形。 3、产品销售与客服优势 国内市场方面，在现有营销服务网点的基础上，继续加强企业在各细分市场的开拓力度，努力开拓新的销售网点，全面 扩大企业在全国各个区域的市场占有率。调整营销管理模式，建设更规范化的营销队伍行为模式，保持在国产品牌机中的技 术和质量领先地位，抢占国外品牌高端机目标市场。通过跨事业部的YFO项目深度推进，进一步提升伊之密的整体服务水平 与质量，与客户建立长期的战略性合作关系，巩固、拓展原有国内市场，提高品牌影响力。 国际市场方面，公司通过现有的海外销售网络，进一步拓展现有市场份额。加大战略性市场开发力度，实现战略性市场 的新突破。在印度等重要市场实施本土化投资及经营，加大产品的直销力度及售后服务能力，提升国际市场竞争力。利用 “HPM”品牌，开拓北美及欧洲市场，发挥“YIZUMI”和“HPM”的双品牌优势，巩固现有国际市场，开拓有潜力的新市场，全 面打造伊之密品牌国际化形象。目前，公司已有超过40多个海外经销商，业务覆盖70多个国家和地区。 4、产能配套及供应链优势 随着公司规模扩大，整体抗风险能力加强。在国内，中国高黎总部及生产工厂位于广东顺德高黎，总占地面积8万平方 米，主要生产压铸机及半固态镁合金注射成型机；五沙第一工厂占地面积逾8.1万平方米，主要生产注塑机；五沙第二工厂 占地面积逾9.2万平方米，主要为全电动注塑机、高速包装成型系统、橡胶注射成型机和模具提供生产制造；全球创新中心 建设已基本完成，包括研发综合大楼、汇展报告厅和新材料新工艺技术测试中心，以创新驱动产业升级发展；五沙第三工厂 正在建设当中，总占地面积17.8万平方米，目前已建成火神环保项目，计划再建注塑机车间及重型机器车间，为公司未来产 能空间提升做准备；苏州吴江生产工厂占地面积逾3.3万平方米，主要满足两板式注塑机、机器人自动化系统、增材制造系 统等生产制造需求。在海外，美国俄亥俄生产工厂及北美技术中心主要用作HPM产品生产制造、技术展示、设备咨询、培 训等全面支持及物料存储中心；印度古吉拉特邦工厂主要生产与销售注塑机，印度古吉拉特邦新工厂正在建设中，计划用于 生产注塑机，预计2022下半年可投入使用。 高度重视供应链配套问题，不断完善供应链体系，专门成立供应链管理中心，以应对公司日益扩大的采购规模。加强供 应链的管理，确保供应链满足公司生产需求。 四、主营业务分析 1、概述 参见“二、报告期内公司从事的主营业务”的内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
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随着公司业务规模的不断增加，客户的行业也同步多样化，且存在行业间互相渗透。 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
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