[年报]大连电瓷(002606):2021年年度报告
原标题:大连电瓷:2021年年度报告 2021年年度报告 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人应坚、主管会计工作负责人李军及会计机构负责人(会计主管人员)韩霄声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司存在的风险因素及公司应对措施等详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”，提请投资者注意。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股份为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.36元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ...................................... 10 第四节 公司治理 ............................................. 34 第五节 环境和社会责任 ........................................ 55 第六节 重要事项 ............................................. 59 第七节 股份变动及股东情况 .................................... 69 第八节 优先股相关情况 ........................................ 78 第九节 债券相关情况 .......................................... 79 第十节 财务报告 ............................................. 80 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； （二）载有会计师事务所签章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内在中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （四）上述文件置备于公司证券部。 释 义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√ 适用 □ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
□ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 （一）企业所属行业 公司是一家主要从事线路用绝缘子开发、生产、销售的企业，是国内绝缘子行业的标志性企业，公司所属的行业为电气机械和器材制造业，专门从事绝缘子生产制造。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于“电气机械和器材制造业（C38）”。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4854-2017），公司所属行业为“C38电气机械和器材制造业”大类之“C3834绝缘制品制造”小类。 绝缘子是一种特殊的绝缘装置性材料，能在架空输电线路中耐受电气与机械应力作用，实现不同电位导体间或导体与地电位构件间的有效绝缘，是电力输送的重要部件。目前，我国绝缘子产业较为成熟，上游行业为工业氧化铝、长石、黏土等非金属矿物原料加工业；硅橡胶、玻璃纤维等化工原料行业；铁、铝、锌等有色金属行业以及石油液化气燃料的燃气生产和供应业。下游行业主要包括发电、变电、输配电及用电等电力行业。作为输配电及控制设备制造业的一部分，其规模与增长率受宏观经济周期、电力工程、电网投资等影响。我国现阶段如特高压电网、城乡电网建设和改造、铁路电气化改造等诸多电力工程的持续推进，为绝缘子行业的快速发展提供了广阔的市场空间。 （二）行业发展趋势 “十三五”期间我国电力工业发展迅猛，进入“十四五”阶段，为应对新冠疫情与全球经济低迷给我国经济造成的影响，国家重点加大了包括在电力、5G、新能源、轨道交通、特高压等新基建领域的投入，其中全力推进“碳达峰、碳中和”的能源优化战略，为电力电工装备行业的发展提供了基础政策利好。基于 “新基建”和“双碳”重点战略政策，国家加大了相关领域的投资力度，“十四五”期间，南方电网规划投资约6,700亿元，以加快数字电网和现代化电网建设进程；国家电网计划投入3,500亿美元（约合2.23万亿元）打造坚强智能电网，两网投资规模巨大，给行业企业的发展绘制了蓝图。 我国地域资源禀赋与用电负荷存集中存在空间差异，能源分布在西部和北部，需求集中在中东部负荷中心，跨区送电客观而必要。具有“电力高速公路”之称的特高压具有长距离、大容量、低损耗的特点，可以实现多能互补+跨区域输电，是解决发电、用电矛盾的主要手段，也因此成为“双碳”战略实施方案推进的重要引擎，新增跨区输电通道以输送清洁能源为主。国家电网规划在十四五期间建设“24交14直”特高压，总投资约3,800亿元，远超过往。 从国际市场上看，随着东南亚、中东、非洲以及拉美地区等广大发展中国家经济高速发展，其电力需求急迫且庞大的。在“一带一路”倡议的带动下，电力基础设施投资已成为我国与广大发展中国家重要合作领域，我国对外电力投资规模扩大，亦为行业厂家带来诸多发展机遇。 综上，电力电网行业预计继续维持高景气，电工装备企业的市场前景巨大，绝缘子制造领域作为新一轮能源格局建设中重要的细分产业，仍持续维持强劲的市场需求，其中特高压建设仍有望继续拉动高端绝缘子优势厂家。 （三）行业内竞争情况 随着我国工业化电气化水平的不断提高，在20世纪90年代以来，我国绝缘子产品从材质、技术、产量均获得快速发展，特别是特高压工程的建设，其高标准质量要求促使企业推陈出新，行业处于质量为主，理性竞争局面。 绝缘子产品依照绝缘体材质划分标准，可分为瓷绝缘子、玻璃绝缘子与复合绝缘子，三类材质的绝缘子各具特点，电力客户可依照输电线路的电压等级、地理环境等因素采用不同材质的绝缘子产品；但由于绝缘子是电力输送的重要部件，其运行环境苛刻，因此在实际重要输电线路项目的选购中，电力用户出于安全性考虑，一般采取谨慎的态度来选择绝缘子种类。瓷绝缘子应用历史最长，应用最为广泛，已积累了几十年的应用经验，最为用户所熟悉；玻璃、复合绝缘子于上世纪末开始在国内批量应用，发展起步相对晚，目前虽技术发展也基本成熟，但其重要线路的用量不及瓷绝缘子。 在瓷绝缘子方面，由于我国矿物原料加工业水平较低，加工后原料存在性能波动大、成分不稳定现象，给绝缘子质量控制带来了一定困难，瓷绝缘子规模化生产的质量控制也就成为阻止外来竞争者进入的技术壁垒，因此在高等级瓷绝缘子领域，除大连电瓷、苏州电瓷、内蒙古精诚外，只有山东高亚电瓷、山东淄博电瓷等为数不多的企业成为国家电网的合格供方；但在特高压输电工程建设领域使用的大吨位高附加值（如300kN以上强度等级）的产品仍以大连电瓷、苏州电瓷和山东高亚为主；国内众多小规模的厂商，其技术、装备、管理及质量水平正循序提升，其目标领域主要为各地市的中低压电力市场。 另外，瓷绝缘子行业分高、中、低三个层级，其中高端市场为重要，用户对质量水平、履约能力诉求极高，导致厂家集中度高，竞争相对平缓，公司具有较大优势；中端领域厂家间理性竞争，价格水平适中，但长期来看竞争格局有趋于加剧的态势；低端产品竞争非常激烈，市场情况非常复杂，还需时间捋顺整理。 大连电瓷传承百年制瓷工艺，积淀了丰富的技术经验，发展中不断丰富产品门类、提高产品质量，已发展成为国内最大的线路瓷绝缘子企业，已与近百个国家的用户建立稳定的业务伙伴关系。公司从上世纪五十年代开始承担国家重点输变电工程项目的配套产品生产制造，特别是从国家特高压示范工程第了数千万片的优质绝缘子，全部安全运行在各条输变电线路上。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主营业务 报告期内，公司主业为输电线路用瓷、复合绝缘子，电站用瓷、复合绝缘子，以及电瓷金具的研发、生产及销售。用户主要为国内外的电网公司及其下属单位，部分产品也向主机厂或工程总包单位供货。公司主要产品包括70～840kN交（直）流悬式瓷绝缘子、10～1000kV交流复合绝缘子、±500～±1100kV直流复合绝缘子、 10kV～1000kV电站用支柱绝缘子/高压瓷套及各种电瓷金具等。 报告期内，公司经营主业未发生变化。 （二）经营模式 绝缘子是输电线路中重要的部件，直接关系送电安全，其制造工艺复杂，对精度、性能、技术参数等各方面要求极高。公司对国内外电力客户需求进行研判后，主要通过自主研发，并经过内部论证和测试、型式试验、鉴定试验并取得相关资质后（若需要），经用户审核通过后参与国家电网和南方电网组织的集中招标，通过公开竞争性招标及有限制竞争性谈判等方式成为国家电网、南方电网以及下属的电力公司的供应商。对于国际市场，公司通过地区代理和国内厂家分包两种渠道，公司参与竞标报价，获得订单后安排生产。 公司在经营中严格执行“以销定产、以产定购、适量预排”原则，物控部门根据销售订单与原材料库存情况，同时参考市场价格趋势、交货周期、供需平衡等相关因素确定采购需求；生产部门根据在手订单，产品交货期、产品类别、产能使用情况、原料储备量等统筹安排组织生产，产能利用率较低的时候，公司会适量预排通用性较强产品，以保证生产均衡，作业连贯。 三、核心竞争力分析 公司完善的内部业务发展模式和保持强劲的技术研发能力仍然是公司立足行业领先地位的核心竞争力。公司通过持续推进智能升级，战略目标明晰，核心管理团队稳定，坚持为国内外客户提供优质的产品和服务，从而促进企业综合竞争力不断增强。 1、健全的销售服务体系 作为历史悠久的电瓷生产企业，公司在长期的生产经营中，已构建了公司统筹、各区专管、技术跟进的一整套销售及服务体系，确定专人对接区域业务，以服务零距离、客户零烦恼的理念为客户带来全方位无缝隙的技术服务和良好的客户体验，赢得了国内外客户的长期信赖，形成了良好的社会美誉度和企业”、“辽宁省著名商标”等荣誉称号，不仅在国内成为国家电网公司和南方电网公司的重要供货商；在国际市场公司产品应用于近百个国家地区，现在三十余个国家和地区有稳定的销售业务。 2、强大的技术研发能力 公司以市场需求为导向，着力搭建高端研发平台，不断加大研发投入和研发人才队伍建设力度，持续提升自主创新能力，并通过合作研发、产学研用合作等模式相结合，整合优势资源，针对电瓷绝缘子制造所涉及的瓷配方、结构设计、金具设计等诸多方面的核心技术不断取得突破；通过了CNAS实验室认证认可进一步提升企业质保能力，来保持公司的竞争优势。公司通过研发的新产品应用于世界唯一±1100kV直流输电工程，我国首条1000kV特高压交流输电工程、首条±800kV直流输电工程、首条±660kV直流输电工程以及三峡工程等重点工程项目。多次荣获各类国家级、省部级技术奖项，并于2009年、2012年和2018年三次荣获国务院颁发“国家科学技术进步奖”。 3、规模化的生产能力 公司拥有一大批高素质的专业技术人员和熟练的产业工人队伍，在产品制造过程有严谨完善的控制工艺，同时不断进行生产设备的智能化改造和生产环节信息化控制，确保大规模生产的高成品率，具备了行业领先的制造能力，为公司竞标和履约创造了优势条件。公司具备瓷绝缘子和复合绝缘子系列产品的规模化生产能力，且产品类别齐全，能根据客户要求（如：AS-澳大利亚标准、IS-印度标准、BS-英国标准）等个性化要求，定制生产规格、型号不同的产品，具备从产品设计、制造到维护的全方位一站式服务能力，从而在竞争中处于优势。 4、稳定的核心团队 公司的核心管理团队保持稳定，公司的管理团队中，主管销售、研发、生产和售后服务的关键管理人员为公司的创业团队成员和富有行业经验的管理人员，其合作关系稳定、从业经验丰富、能力互补。 公司优秀的核心管理团队在公司发展过程中能够快速、准确把握市场发展趋势，并充分发挥团队智慧高效地进行经营决策，使得公司整体经营能力得到不断提升。 四、主营业务分析 1、概述 2021年是国家十四五规划开局之年，“双碳”战略的启动之年，中国进一步巩固疫情防控和经济复苏成果，积极应对内外部风险挑战， 宏观经济运行稳中向好。公司董事会在制定的战略方向和经营目标指导下，抢抓新基建的市场机遇，完成了非公开发行股票事宜，并积极克服疫情、拉闸限电、原材料飞长取得了较好的经营成果。 本报告期公司实现营业收入93,406.68万元，较上年同期增长7.41%，实现归属于上市公司股东的净利润15,667.22万元，较上年同期增长47.81%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,343.91万元，较上年同期增长49.73%，实现基本每股收益0.36元，较上年同期增长38.46%。 报告期内，公司主要开展以下工作： 1、抢抓市场机遇，销售规模持续增长 各销售部门齐心协力，全年订单再创历史新高。国内市场方面公司紧跟国家重大电力工程项目进展，积极调整投标策略，在国家电网集中规模招标中，取得了十几次不间断的中标业绩，且市场新增订单突破8亿，创历史新高，稳固了市场地位，亦为企业22年度的经营业绩奠定了基础。在瓷绝缘子取得市场佳绩的同时，充分利用公司客户和品牌优势，促使复合绝缘子的市场销售有所突破，并在复合产品应用领域的开拓取得一定成绩。在国际市场方面，公司努力克服海外疫情的影响，在夯实既有市场的基础上，并大力推进相关市场的资质认证以及信息收集，积极推进新市场的资质认证和准入，实现市场增量，稳定了国际市场地位。 2、持续推进技术和装备升级，保证合同履约 报告期内，销售订单取得优异的成绩的同时，导致生产任务加大，面对特高压项目同时开工生产且大吨位产品占比较大的生产压力，公司克服了因疫情带来的物资物流闭塞的不利因素，一方面通过对整个生产进程进行宏观调控，构建科学合理的总体生产运行架构，根据按照特高压及出口项目交货期，采取各项目交叉生产方式，抓好各工序间的产能平衡，合理调配；另一方面主动升级硬件条件，引进多台套自动修坯机、全自动除铁机等智能化设备，对现有榨泥平台、自动胶装生产线进行了升级改造；以上多措并举，从自动化设备的改造升级到自动成型线的全面投产使用，生产效率不降反升，生产任务如期完成。为进一步提升企业的保证保障能力，公司正在积极推进江西大瓷建设，待该工厂建成投产后，将极大释放企业的产能空间，提升能力应对未来的市场机遇。 3、加强科技创新，提升核心竞争力 报告期内，公司始终牢记科技创新是企业发展的源动力，是保持企业核心竞争力的有效手段，公司继续加大研发投入，以创新求发展，以创新求质量。对现有悬式瓷绝缘子的结构优化、低成本配方等方向进行研究攻关，主业稳定的同时，兼顾开发了“24kV/36kV环氧复合变压器套管”、“24kV/36kV跌落保险”等新产品；获得12项实用新型专利。同时公司积极加强校企合作，相继与浙江大学、大连理工大学等知名学府开展一系列合作，在新材料，新设备，新工装，新工艺，新结构等方面继续谋求合作，以促进技术加速和装备能力进一步提升。 公司强化全过程质量管理，在大吨位产品占比达70%的的情况下，过程合格率保持稳步上升。期间努力克服原材料价格上涨等不利因素，深入推进全流程降本增效，坚持精细管理,控制采购价格上涨压力，有效保证了综合采购成本的稳定。加强信息化建设，初步实现业务全流程控制。公司全面启动了ERP二期项目，根据精益化生产与敏捷性生产理念，提出从“按单设计”向“按单配置”转型理念，业务可按需定制，实现产品全周期管理，产品过程透明化；全面启动国网EIP项目，加强与国家电网的沟通与联系，为进一步拓展国网市场奠定坚实基础。优化薪酬绩效考核机制和干部管理体系，运用在线测评、内部360评价、人才盘点等方法，形成人才评价体系，形成了“价值创造-价值评价-价值分配”通道，并启动股权激励计划，充分激发员工潜能和奋斗动力实现员工与企业的共同成长，支持公司战略目标的实现和长期可持续发展。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
□ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
说明 报告期内，公司主要产品的成本构成及同期对比情况，详见下表：
（6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1. 出售股权而减少子公司的情况说明 根据子公司瑞航（宁波）投资管理有限公司与宁波梅山保税港区真灼投资管理有限公司签订的《股权转让协议》，将所持有的嘉兴真灼新驰投资合伙企业（有限合伙）25.00%股权作价0.00元转让给宁波梅山保税港区真灼投资管理有限公司。本公司自2021年6月起，不再将其纳入合并财务报表范围。 2.以直接设立或投资等方式增加的子公司(指通过新设、派生分立等非合并收购方式增加的子公司) (1)2021年6月，子公司瑞航(宁波)投资管理有限公司、浙江大瓷信息技术有限公司与芦溪电瓷产业投资管理中心(有限合伙)共同出资设立芦溪大瓷股权投资基金合伙企业(有限合伙)。该合伙企业于2021年6月21日完成工商设立登记，子公司瑞航(宁波)投资管理有限公司拥有对其的实质控制权，故自其成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。 (2)2021年7月，子公司浙江大瓷信息技术有限公司、芦溪大瓷股权投资基金合伙企业(有限合伙)共同出资设立大莲电瓷(江西)有限公司。该公司于2021年7月26日完成工商设立登记，子公司浙江大瓷信息技术有限公司拥有对其的实质控制权，故自其成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。 3.因其他原因减少子公司的情况(指因破产、歇业、到期解散等原因而注销减少的子公司) 出于业务整合目的，子公司大连电瓷输变电材料有限公司吸收合并孙公司三箭金具。孙公司三箭金具于2021年8月6日办妥注销手续。故自三箭金具注销时起，不再将其纳入合并财务报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
公司前5大客户资料
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
公司前 5名供应商资料
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元
√ 适用 □ 不适用 （1）2021年公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少161.54%，主要原因是本报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加。 （2）2021年公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少616.17%。主要原因是本报告期在建工程支付的现金增加以及对外投资增加。 （3）2021年公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加366.11%，主要原因是本报告期非公开增发募集资金增加以及归还银行借款。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用□不适用 受全球信用货币宽松、短周期错配以及原材料供需不平衡等多种因素影响，2021原材料价格飞涨。 为控制生产成本，公司根据行情判断，对部分原材料采取了提前锁价、备货等方式平滑价格波动带来的影响。本报告期公司购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长22.52%，预付账款、存货、应收账款及合同资产均有所上升，因此经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在差异。 五、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元
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