[年报]洪城环境(600461):江西洪城环境股份有限公司2021年年度报告
原标题:洪城环境:江西洪城环境股份有限公司2021年年度报告 江西洪城环境股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况
三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人邵涛、主管会计工作负责人王剑玉及会计机构负责人（会计主管人员）黄立群声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所(特殊普通合伙）审计确认，2021年度公司合并报表实现的净利润949,880,140.10元，归属母公司的净利润820,038,057.66元；2021年度母公司实现的净利润309,341,278.48元。根据公司章程规定，特作如下分配方案： 一、按2021年度母公司净利润实现数提取10%法定公积金，即30,934,127.85元； 二、不计提任意公积金； 三、提取法定公积金后，公司2021年实现的可供分配的利润（母公司）278,407,150.63元，加上年初可供股东分配的利润总额为643,707,306.27元，减去2021年已分配股利399,153,369.08元，本年度可供股东分配的利润共计为522,961,087.82元。 公司2021年度利润分配方案为：以公司现有总股本1,039,309,912.00股为基数，向全体股东每拾股派现金股利5.00元人民币（含税），共分配现金股利519,654,956.00元，剩余3,306,131.82元未分配利润结转到下年度。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 25 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 41 第六节 重要事项........................................................................................................................... 45 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 61 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 66 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 67 第十节 财务报告........................................................................................................................... 69
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用 □不适用 本公司子公司污水处理业务当期取得资源综合利用企业增值税即征即退返还12,488,356.63元 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，公司基本面总体上仍保持增长态势，财务结构及资产状况保持良好，主要经济指标稳中有升，呈现良好发展势头。报告期内实现营业收入817,435万元，同比增长23.83%；利润总额119,781万元，同比增长24.24%；实现归属母公司净利润 82,004万元，同比增长23.52%；基本每股收益0.87元；至2021年末公司总资产为177.02亿元，净资产为64.68亿元，分别较期初增长7.30%和7.90%。 报告期内,公司自来水售水量 37,869 万立方米，比上年增长 8.53%，出厂水质综合合格率达100%；污水处理量96,922万立方米，比上年增长21.75%；天然气售气量47,904万立方米，比上年增长8.92%。 从主要收入构成情况看，报告期内公司实现自来水销售收入91,567.41万元，占公司总营业收入的11.20%；实现给排水工程收入72,389.98万元，占公司总营业收入的8.86%；实现污水处理服务收入164,049.84万元，占公司总营业收入的20.07%；实现污水环境工程收入260,960.43万元，占公司总营业收入的 31.92%；实现燃气销售收入 155,448.15 万元，占公司总营业收入的19.02%；实现燃气工程安装收入61,342.66万元，占公司总营业收入的7.50%。 供水保障能力和服务水平不断优化。报告期内，供水产能为194万立方米/日（含托管）。策应南昌经济快速发展，结合城市道路开发建设，全年共计新建管网26.66公里，改造8.46公里，进一步提高了供水保障能力。同时，持续完善GIS平台数据建设，录入道路管网60余公里和小区庭院管网270个，有效提高了排查管网隐患和现场应急处置能力。优化用水报装流程，通过“一站式”、“网格化”和“水管家”等特色服务，进一步提升用户用水体验。 污水处理能力和管控水平不断提升。公司取得的特许经营权项目总设计规模为365.2万立方米/日（含托管），2021年全年新签订特许权协议的项目共10个，投资估算6.9亿元。截止至2021年底，共承建全省城镇污水处理厂提标改造BOT项目86个，总投资约71.55亿元。全省污水处理厂的出水水质标准由一级 B 全面提高至国家一级 A。制定“标杆引领、规范管理”的总目标，全面深化污水厂精细化管理，截止2021年底，标准化污水厂建设已实现全覆盖，各污水厂的节能减排水平迈入新台阶。随着各项目的建管升级，公司污水处理能力和盈利能力持续向好。 燃气供应力保气足火旺和安全稳定。报告期内，发展居民用户 11.7 万户、同比增长 7%，非居民用户1,871户、同比增长58%，完成老旧管网改造48.23公里，新建高压管网28.37公里。 确保安全供气及气源充足。开拓乡镇燃气市场，完成塘南第六产业园管道气供应项目。南昌市环城高压天然气管网北线工程历时5年建设正式投产通气，年输气能力达10亿立方米，充分保障工商业和民用供气量，对助推地区产业升级、清洁能源使用具有较大意义。 强化资本运作，积极切入固废领域。报告期内，公司以发行股份及支付现金并募集配套资金的方式，购买控股股东水业集团持有的固废处理相关资产，本次资产重组总规模9.44亿元。本次交易充分有利于公司有效融合与标的公司的优势业务，业务范围在原有的“供水+污水处理+燃气+工程”核心业务基础上，新增固废处理项目的投资运营业务，由传统水务处理逐渐延伸至以生态环境保护治理为核心的城市综合环境治理服务。公司持续致力于把自身打造成为立足南昌、深耕江西、辐射全国的环保企业，进一步实现从区域性环保企业向环境产业综合运营商的战略部署。 加强技术创新，科技赋能科学管控。在高新产业实现供水、污水等多板块覆盖的基础上，不断增加科技含量，报告期内，公司检测业务方面通过积极大力资质扩项，检测能力由164项大幅跃增至1,089项，检测领域由饮用水相关拓展至覆盖固废、排水、土壤、空气等11类业务，为公司进一步打造综合性的检测平台、专业性的运维平台和前瞻性的研发平台增添了市场竞争力。同时，公司不断深化内部管控，由粗放式向精细化集约型转变，全力推进信息化建设，优化升级全产业调度系统，实现厂区在线数据总部可视化，通过“互联网+”方式着力打造智慧服务，将生产调度、经营收费、工程建设、事故抢修、用户服务等系统联动贯通，有力实现提质增效、提质增收。 二、报告期内公司所处行业情况 “十四五”时期，碳达峰碳中和目标和深入打好污染防治攻坚战为生态环保产业提出了新的更高要求，带动大环保产业进一步拓展服务范围、延伸服务深度，面向绿色低碳循环发展体系实现全面升级。多项利好环保环境产业发展的政策法规相继出台，利用市场机制统筹推进减污降碳、生态保护，支持提升生态环境治理体系和治理能力现代化发展。 环保产业迎来强政策周期，2021年3月，国务院印发《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》；10 月，《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和《2030年前碳达峰行动方案》发布；11月，中共中央国务院发布《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》，环保产业发展创造了更加广阔的空间。 业内分析认为，我国已进入水环境、水生态、水资源三维统筹的新时代，水污染治理行业是环保领域最成熟的板块之一，《重点流域水生态环境保护规划（2021-2025 年）》、《长江三角洲区域生态环境共同保护规划》、《地下水管理条例》等文件相继出台，对生态环境的持续改善及行业未来的发展方向做出重要部署，使水污染协同治理理念更加明确，流域治理战略布局更加清晰。 随着国家“十四五”发展目标及相关政策标准的相继出台，固体废物量大面广、利用前景广阔，是资源综合利用的核心领域，推进固体废物综合利用是实现双碳目标的重要抓手。当前，垃圾无害化处置能力缺口大，无废城市建设尚在试点阶段，我国固体废物减量化和循环利用有待加速推进，行业总体上也会向着规范化和良性化发展，并倒逼出更大的市场空间。 不断发挥环保投资对经济拉动作用，全面推进清洁生产，积极培育和发展环保产业。主要表现大环保产业结构快速优化，构建新业态、新模式，大力推进提供环境问题系统解决方案的综合环境服务、环保管家、智慧化等新服务体系加速发展；在加强产业技术创新，提升服务深入打好污染防治攻坚战的支撑保障能力；与清洁能源产业和节能节水等绿色产业进一步融合发展。政策的持续加码和生态需求的稳定增长，有力推动了环保环境产业再上新台阶。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司以自来水、污水处理、燃气能源、工程等业务为主导，实行融、投、建、运一体化的经营发展模式，在深耕主营业务市场的同时，积极探索环保产业其他细分领域市场，以驱动公司高质量、可持续健康发展。 （一）自来水业务 公司的供水业务主要从事水的生产和供应，拥有南昌市城市供水特许经营权，特许经营区域范围涵盖南昌市城市公共供水管网所覆盖区域的供水以及城区水厂的制水。该业务事关重大民生保障，关乎社会经济稳定发展，行业具有自然垄断性，且公司在南昌供水市场处于领先地位，具有较强的区域明显优势。拥有80余年供水运营管理、水厂11座、供水管网7,901公里、供水设计能力194万吨/日、服务人口400万，2021年出厂水水质综合合格率100%，售水量37,869万吨，同比增长 8.53%，扎根南昌地区人口稳定增长和人均用水量提升，带动供水量稳定增长。公司所属水厂从赣江取水，通过完备的净水工艺处理后，经过城市供水管网销售并输送给终端用户使用，出厂水水质达到国家颁布的《生活饮用水卫生标准》。公司设有了洪城检测公司，实时监测水源及出厂水质情况，保障用户用水质量。设有管网维护中心，科学高质量保证管网巡检、抢修、检漏的全城调度。同时，公司建立了完善的销售网络来确保水费及时回收。公司积极致力于优化营商环境，打造全流程的用水服务体系，为百姓提供一流的水质、一流的保障、一流的服务，多年来水质优、水量足、水压稳、服务好，是南昌城市的一张金名片。 （二）污水处理业务 公司的污水处理业务主要由城镇生活污水处理和工业废水处理两部分组成，业务分布在江西全省多个县市及浙江、辽宁等地区，绿水青山就是金山银山，污水处理业务与国家坚持生态优先、绿色发展的战略定位高度契合，所处行业积极有利于促进经济社会发展全面绿色转型。公司通过取得当地政府授予的特许经营权来开展污水处理业务，同时依据物价指数变化、投资金额等协议约定条款，与政府进行协商制定或调整污水处理服务费价格。污水处理工艺根据所在地实际情况各有不同，主流工艺有氧化沟、CASS、A2O 等。作为江西省内首家污水处理厂运营先驱，拥有20余年的污水处理运营管理经验，江西省市场占有率超 80%，污水处理厂 110 座，污水处理设计能力为365.2万吨/日。江西省对比沿海发达省份城镇化率相对较低，地区经济的快速发展使污水排放量和处理率双升，2021年公司紧盯江西省污水业务增量项目，新增BOT建设项目4个，实现TOT收费项目13个，公司坚持以做好污水处理设施建设及运营为己任，致力将污水处理打造成为守护绿水青山、提升宜居环境的生态利民工程。 （三）燃气能源业务 公司旗下燃气集团是江西省用户规模最大的城市燃气运营商，拥有南昌市主要行政区域的管道燃气特许经营权，主要包括燃气销售和燃气工程安装业务。销售模式为向上游气源供应商签署常年供气合同，上游天然气经管道线传输至门站接收，调压、计量、过滤后输送至南昌市城区或工商业用户所在地燃气调压站，再经各级管网分支，经入户前调压计量，输送至终端用户。公司天然气用户114万户、燃气管网长6,678公里、气化率75%，2021年售气量4.79亿立方米，同比增长 8.92%。公司旗下公用新能源公司是南昌市目前最大的车用天然气销售公司，主要产品为压缩天然气CNG和液化天然气LNG，均作为车用燃料供应给南昌市辖区内的公交车、出租车等。 （四）工程及其他业务 公司全力构建环境全产业链集群，旗下工程建设企业拥有市政公用工程施工总承包一级、消防设施工程专业承包二级等专业资质，承接了水厂、污水处理厂、垃圾焚烧发电厂以及道路、桥梁工程的建设，足迹涉及国内外。旗下工程设计企业拥有市政咨询资信乙级、市政行业专业乙级设计资质，承担了市政管道、水厂及污水处理厂的工程设计。旗下检测企业集检测、运维、技术服务为一体，取得了排水管道检测与评估作业能力甲级证书，为公司后续探索进军排水检测领域奠定了坚实基础。旗下相关其他企业业务还包括二次供水管道设备安装，给排水设备制造、销售及安装等。公司整体布局，全力实现产业价值链的不断延伸和综合经济效益的提高。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 (一）区域竞争优势 作为区域性国有环保龙头领军企业，公司规模效益突出，拥有80余年供水运营管理经验，在南昌城区供水市场处于绝对领先地位；污水业务在江西省县域生活污水处理市场占据 80%以上份额；在南昌市燃气市场占有率已超 90%；公交新能源方面是南昌市最大的车用天然气供应商；本轮资产重组已获证监会通过，标的资产中的生活垃圾处理业务在南昌市场占有率达 60%。各项核心业务均具备高比例市场占有率，已形成设施集约化、运营高效化的良好发展态势，公司坚持新发展理念，强化市场意识，正在加快实现跨区域化协同发展。 （二）运营周期优势 公司的自来水、污水处理、燃气能源，包括新切入的固废处理业务均以特许经营权模式开展，特许经营权由当地政府授予，期限一般为25-30年，在此期限内，公司几大主营业务具有较强的独占性、持续性、稳定性。因此，为公司的长期可持续发展奠定了坚实的基础，同时也提升了公司的抗风险能力。 （三）管理团队优势 公司当前管理层年富力强、敢于创新、勇于拼搏，实施股权激励绑定高管利益，设有三年三个解锁期，解锁条件对公司三年内的净资产收益率、营业收入及分红比例提出明确要求，2020年业绩显示，第一个解锁期各业绩考核指标均已完成。公司十分重视人才队伍建设，积极引进高学历人才，充实到运营、投资、技术研发等关键岗位，通过岗位练兵及与高校产学研联动开展紧缺技术、管理人才的培养， 人才梯队的形成使公司拥有较强的业务板块项目投资、建设、运营一体化能力。 （四）技术创新优势 公司多家下属子公司获得国家高新技术企业认定，且拥有多项国家知识产权，多产业全覆盖，实现了传统生产业务向高附加值企业的转型升级，高新产业实现了供水、污水等核心板块的全覆盖，形成强劲、持续的竞争优势。公司检测能力涵盖千余项、十余大类业务，正在打造综合性的检测平台、专业性的运维平台和前瞻性的研发平台。同时，通过技术研发开拓，完成了财务共享、环保生产管理平台的搭建与运行，公司已实现包含供水、污水及固废等核心板块SCADA系统的全覆盖、全天候、全方位监测，由粗放型、经验式管理升级为精细化、标准化、智慧化管控。 五、报告期内主要经营情况 报告期内公司实现供排水业务及涉水工程营业收入593,070.24万元，同比增长28.06%；燃气销售及安装工程营业收入216,790.81万元，同比增长14.46%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，实现营业收入817,435.39万元，比2021年660,116.45万元增加157,318.94万元，增幅为23.83%，其中主营业务收入809,861.05万元，比上年同期增长24.11%，主要系污水处理量、燃气销售量和工程收入增加所致；其他业务收入7,574.34万元，比去年同期下降0.18%，主要系材料销售收入减少所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
(2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额75,693.08万元，占年度销售总额9.26%；其中前五名客户销售额中关联方销售额55,424.92万元，占年度销售总额6.78 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额199,571.68万元，占年度采购总额50.35%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额68,061.77万元，占年度采购总额17.17%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 （1）销售费用本年发生23,447.59万元，同比增加4,107.93万元，增幅21.24%，主要为职工薪酬、修理费增加所致。 （2）管理费用本年发生27,072.63万元，同比增加1,562.45万元，增幅6.12%，主要为职工薪酬、中介机构费增加所致。 （3）研发费用本年发生9,213.84万元，同比增加2,414.51万元，增幅35.51%，主要为员工费用和折旧费增加所致。 （4）财务费用本年发生18,631.33万元，同比增加4,133.56万元，增幅28.51%，主要为利息支出和可转换公司债券利息调整增加所致。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额：本期发生数为 138,116.14 万元，上期发生数为137,214.56万元，主要为购买商品、接受劳务支付的现金减少。 （2）投资活动产生的现金流量净额：本期发生数为-158,516.86 万元，上期发生数为-216,011.97万元，主要为收到其他与投资活动有关的现金增加。 （3）筹资活动产生的现金流量净额：本期发生数为-98,807.58 万元，上期发生数为268,570.89万元，主要为偿还债务支付的现金增加。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 （未完）  |