[年报]惠而浦(600983):公司2021年年度报告
原标题:惠而浦:公司2021年年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人梁惠强、主管会计工作负责人陈升弟及会计机构负责人（会计主管人员）陈升弟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-588,940,729.11元，其中母公司实现净利润为-613,547,032.42元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，当年不计提盈余公积，2021年末公司合并报表未分配利润为695,368,416.41元，母公司实际可供股东分配的利润为170,390,496.80元。 鉴于公司2021年度业绩亏损，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，公司拟定2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 本预案尚须提交公司2021年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司有关风险因素内容已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”中关于“可能面对的风险”部分予以了详细描述，敬请查阅相关内容。 十一、 其他 √适用 □不适用 公司于2021年3月26日收到广东格兰仕家用电器制造有限公司（以下简称“格兰仕”“格兰仕家用电器”）送达的《惠而浦（中国）股份有限公司要约收购报告书》等文件。格兰仕向要约收购期限内公司全体股东所持有的无限售条件流通股发出部分要约，预定要约收购股份数量为467,527,790股，占公司总股本比例61.00%，要约价格为5.23元/股，要约收购期限为2021年3月31日至2021年4月29日。 根据2021年5月6日中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据统计，格兰仕家用电器持有公司股份391,661,649股，占公司总股本约51.10%，为公司控股股东。公司实际控制人变更为梁昭贤先生和梁惠强先生。 格兰仕家用电器基于对公司持续健康发展的信心及对公司价值的认可，为切实维护广大投资者利益，促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司在资本市场的良好形象，决定继续增持公司部分股份。截至本报告期末，格兰仕家用电器持有本公司股份430,627,200股,占公司总股本的比例约为56.19%。 目录 第一节 释义 ................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................... 9 第四节 公司治理 ......................................................................................................... 22 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................. 38 第六节 重要事项 ......................................................................................................... 43 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................... 55 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................. 60 第九节 债券相关情况 ................................................................................................. 60 第十节 财务报告 ......................................................................................................... 61
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、公司 2019、2020、2021 年度实现收入分别为：52.82 亿元、49.44 亿元、49.31亿元，呈下降趋势。主要原因为：2020年受三洋品牌退出影响，原收入占比较高的三洋品牌产品于2020 年4月彻底退出，加之国内市场需求降低以及疫情影响较大的因素所致。2021年在格兰仕成为实控人后确定了“惠而浦+帝度”双品牌战略，加大品牌投入，同时在销售渠道及策略上做了重大调整，2021年营业收入较去年同期基本持平，出口业务保持稳定增长趋势。 2、公司 2019、2020、2021 年度实现净利润分别为：-3.228 亿元、-1.497 亿元、-5.889亿元，扣非后净利润分别为：-3.819 亿元、-3.257 亿元、-6.680亿元。主要原因为：受外部宏观不利因素影响，原材料价格上涨、汇率变动、海运等物流成本上涨等困难造成公司的毛利率下降，虽然公司外销收入取得一定增长、运营效率的提升带动费用减少，但不足以抵消毛利率下降带来的净利润减少。 3、报告期内，鉴于公司 2019 年和 2020 年连续两年出现亏损，固定资产存在减值迹象，根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》的要求及公司相关会计政策的规定公司对固定资产做了减值准备的测试并计提固定资产减值准备2.56亿元，加上基于谨慎性原则计提存货减值准备1.3亿，综上导致2021年亏损大幅增加。 公司将加大研发投入，通过销售渠道整合和持续品牌投入促进国内销售增长，继续通过产品和质量优势做好出口和全球产品供应工作，力争2022年取得良好的经营业绩。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，消费市场逐渐回温，呈现出显著的分化和不均衡态势。国际贸易、制造业等在加速恢复，发达国家的货币宽松政策及转向预期对全球金融市场带来一定波动，大宗原材料价格、海运费等物流成本持续上涨。家电行业面临诸多不确定性风险因素继续增大家电厂商成本压力。 面对新形势新挑战，惠而浦（中国）迎难而上，在格兰仕要约收购完成交割后，以长期主义为指导方针，变革企业管理、发展模式，以聚焦品牌、回归产品为基本点，依托全球化和全产业链优势创新经营管理体系，为未来可持续发展夯实基础。 在经营上，惠而浦（中国）一方面专注于技术升级和卓越品质的产品打磨，加大改革与创新投入力，稳健推进研发创新与制造升级；另一方面，以“百年创新悦享健康”理念为引领，用更加系统的健康家居生活解决方案，积极推进渠道变革、营运升级，推动惠而浦品牌在中国市场稳步发展，外销业绩不断提升。 1. 格兰仕要约收购惠而浦（中国）顺利完成，强强联手开启惠而浦（中国）新篇章 格兰仕成功收购惠而浦（中国），格兰仕集团与惠而浦集团里程碑式的合作升级，优秀的民族品牌和国际品牌携手合作，实现合作互利共赢，对进一步满足全球消费具有重要的意义。 作为国民经济中关系民生的支柱性产业之一，中国家电行业也是“双循环”战略的实践者和推动者，惠而浦（中国）在扩大消费、促进消费升级中把握新的市场机会，注重统筹国内国际两个市场的战略布局。惠而浦（中国）依托格兰仕集团领先全球的中国制造实力，与惠而浦品牌的百年创新基因，以1+1>2的创新力和科技力积极面向全球市场，抒写国际品牌积极拥抱中国制造的新篇章。 2、综合挖掘品牌、产品、终端、推广等多维度竞争优势，全渠道助力中国市场做大做强。 2021年中国市场在渠道层面上重点做好优化、布局和细分三个动作。在线下进传统渠道全力做好优化工作，大力推进渠道改革与升级代理渠道，全面推进去中间化商业合作模式，提升经销商与消费者的品牌粘性；通过聚焦核心门店和优化低效门店最终实现人均产出和店均产出的双提升。在线下前置渠道和线上下沉渠道深化布局，以多品类、套系化、一站式为原则，打造高端化、沉浸式消费场景，实现惠而浦专卖店布局前置渠道。强化与欧派战略合作的同时建立其他泛家居友商的前置合作，积极开拓设计师渠道并匹配更有差异化的产品和资源，全面建立/布局与京东专卖店、易购零售云和天猫优品店三大下沉渠道合作。线上渠道进一步细分，京东、惠而浦商城、平台电商三大类线上渠道进行精耕细作，通过内容营销和前置引流等手段打造爆款产品。 在营销层面持续推进零售导向型销售管理模式，以用户为中心的市场导向，围绕用户需求打造高端化、沉浸式消费场景。同时注重存量分化的前置引流，精准内容营销，根据不同渠道特点，配套适合的产品和玩法牵引客户。新媒体平台以”健康家”“自在生活”为主题，围绕惠而浦、帝度明星产品，紧跟热点话题，充分利用各渠道真实消费者，发起“惠而浦产品鉴定官”活动，邀请用户实时发布真实的使用体验报告，以形成各社交平台的口碑留存和后续转化。 惠而浦中国坚守“每一次服务都让用户满意”的价值观，以解决“用户痛点”为抓手，伴随数字化服务模式的深入，以“智能客服、扫码服务、电子工牌”等为代表的数字化服务体系，深度拓展增值服务项目和内容，进一步提升用户获得感。 3、内部流程改革优化，提升内部经营效率，大力推动外协零部件转自制，促进企业可持续健康发展。 随着格兰仕要约收购惠而浦（中国）交割完成，惠而浦（中国）重新明确企业愿景是成为最好的洗衣和厨房解决方案供应商，让用户更加愉悦的去享受健康生活。惠而浦（中国）的使命是用一流的产品和服务赢得全球市场信赖，与时俱进提供超越用户期待的健康生活方式。在新发展目标要求指引下，惠而浦（中国）大刀阔斧推进组织和管理变革，通过推动百日奋战计划、推动标准化研发平台建立、提高库存周转效率、外协转自制等一系列管理变革行动、以更严格的要求全面聚焦提效率降成本，让公司整体运营效率、运营方式、商业逻辑、精神面貌实现质的改变，以实干创新、争创一流的精神去实现持续高质量发展。 4、 内控及合规管理取得明显成绩。 报告期内，惠而浦（中国）严格按照证券相关监管要求，加强内控管理，持续推进合规文化、优化内部控制体系；加强运营过程中的风险控制，对合同签署、资金使用、应收账款风险控制等关键环节加强管理,极大的改善了公司现金流；并加强信息沟通与内部监督，内控执行和监督机制不断健全；同时加大宣传力度，及时将证券监管部门的文件、通知及宣传材料传达给公司董事、监事及高级管理人员等内部相关人员及公司相关方，进一步提高了公司全体人员内控和合规意识。 5、惠而浦品牌持续发力，以“健康科技”为核心发力点，精准助力品牌增长。 惠而浦（中国）秉持“百年创新，悦享健康”的品牌战略，立足于对行业消费趋势的前瞻性洞察，以数字化媒体为核心推动用户与品牌交互，以主流媒体为核心平台强化品牌认知度和影响力，开展了“开门就是健康家”、“AWE惠而浦新品直播发布会”、“品牌健康品鉴官——代言人赵又廷官宣”、“而今迈步重头越—格兰仕集团&惠而浦中国品牌升级战略暨新品发布会”、“廷想给你理想之家「开机」直播”“一键开启健康年”等系列主题品牌活动，聚焦推动惠而浦品牌增长。 2021年通过核心区域和用户的精准覆盖，惠而浦实现了19.26亿曝光量。基于消费市场细分化、窄众化、个性化的判断，惠而浦（中国）充分挖掘数字媒体的优势，通过微博、微信、小红书、知乎、抖音等多渠道让品牌多维发声，实现惠而浦品牌与精准用户2494万次互动。在微信、微博、抖音等主流社交平台建立惠而浦自媒体矩阵，2021年新增粉丝量达13.6万。 6、惠而浦+帝度双品牌战略，聚焦科技创新，持续提升产品领导力。 基于对中国市场的深刻洞察以及对全球市场的科学研判，惠而浦（中国）确立惠而浦、帝度双品牌战略，以品牌差异化响应消费多元化，以此为惠而浦（中国）注入澎拜增长动力。 国际品牌惠而浦秉承“百年创新，悦享健康”的品牌理念，继续其国际化品牌路线，满足消费者对于高端与高品质的消费升级需求。惠而浦推出搭载核心健康科技的冰洗、厨电系列全线新品，如：欧洲进口的Fresh Care+系列洗烘套装，为中国家庭定制的惠而浦欧诺娜?W11系列洗碗机、专注智能烹饪的W3系列嵌入式微蒸烤套装，为全球消费者带来更“懂”生活的健康消费体验。报告期内，惠而浦冻龄Ultra冰箱以创新的活氧除菌保鲜科技，荣获“2021年中国冰箱行业活氧除菌先锋”产品大奖；惠而浦品牌凭借在冰箱健康功能领域的出色战绩，折桂“2021年中国冰箱行业健康生活品质守护”品牌大奖。惠而浦帝王H精英版洗衣机和灵境Pro冰箱凭借傲人的颜值外观、一流的工艺设计和回归本质的功能创新，斩获“2021德国iF设计大奖”。 民族品牌帝度锁定新消费人群，在产品卓越性能基础上，更突出产品的时尚、颜值，2021年帝度品牌发布倾新系列滚筒洗衣机和焕新系列滚筒洗衣机。以“自在生活”理念及更具人性化的创新设计，帝度家电荣获“鲸潮奖?国潮领军者最具投资价值奖”、“视界?2021年度新国货最具创新力品牌”荣誉。 7、以用户需求驱动技术创新，以中国制造融入全球产业链，促进对外贸易逆势增长。 惠而浦中国秉承“百年创新 悦享健康”的品牌理念，通过研发创新积极打造富有高竞争力的高端冰洗产品，搭载“空气洗”、“蒸汽洗”、“智氧除菌”等功能健康家电在海外市场反响热烈。如出口到欧洲的Majesty Premium产品，深得当地消费者好评，目前已供不应求、出口到欧洲的高端定制滚筒洗衣机，广受当地市场认可与好评。 营运服务上，惠而浦中国积极利用线上会平台，加大健康产品推广力度，渠道商好评如潮。 经过一年多精耕细作，惠而浦中国已成为阿里巴巴国际站洗衣机类目的核心供应商之一。2021年加快渠道业务建设，相继在欧洲、亚洲、非洲等地区的电商业务开拓上取得新突破。在服务方面，企业通过优化服务流程、提高沟通效率等方式，提高服务水平，确保了新项目高质量完成与交付。 二、报告期内公司所处行业情况 2021年，疫情的影响仍在继续，家电行业面临国内市场需求平淡、原材料价格上涨、物流成本增加、供应链受阻、人民币升值等诸多挑战。尽管如此，中国家电行业克服困难、砥砺前行，表现出强劲的发展韧性，2021年全国家电行业累计销售额同比增长3.4%。据海关总署数据显示，2021年我国家电产品出口额突破千亿美元大关，同比增长14.1%。中国家电产业坚持高质量发展之路，朝着成为“全球家电科技创新的引领者”这一目标坚定前行。 1、洗衣机市场：在消费结构升级和下沉市场机会窗口的驱动下，洗衣机市场整体呈现量稳额增。奥维云网数据显示，2021年1-12月洗衣机市场零售量3,718万台，同比增长0.8%，零售额766亿元，同比增长7.3%，线上、线下零售额同比分别上涨18.1%和-2.9%，从4月开始，市场增速放缓，线下疲态逐渐显现。线上成销售主战场，全年零售量占比为69.5%。滚筒和大容量洗衣机产品份额增加，带动均价结构调整，带杀菌和除螨功能的细分产品型号份额增加。 2、独立式干衣机市场：作为新兴品类的干衣机，2021年保持良好增长态势同时，全渠道高端化趋势愈发明显。奥维云网数据显示，2021年独立式干衣机零售量约为92.3万台，同比增速为43%，零售额规模约为57亿元，同比增长78.2%。智能、健康的热泵干衣机成为行业主要趋势。 3、冰箱市场：2021年中国能耗双控政策不断收紧，整机企业的生产压力直线上升，高成本压力下，内外销市场双双走弱；奥维云网数据显示，2021年1-12月国内冰箱市场零售量3188万台，同比增长-2.1%；全年零售额971亿元，同比增长7.9%。线上市场保持大容积发展趋势，以十字、对开为增长主旋律，线下法式产品持续扩展，大空间和带保鲜功能的型号仍是冰箱产品主要着眼点。 4.厨电市场：传统厨电结构改善，新兴厨电保持高景气。高端产品快速增长，洗嵌集新品贡献更高。奥维云网数据显示，2021年全年烟灶消传统厨电市场零售量5,153万台，同比增长-6%；零售额564亿元，同比增长2%。2021年全年洗碗机市场零售量195.2万台，同比增长1.7%；零售额为99.6亿元，同比增长14.4%。集成灶市场2021年仍旧取得良好增长，全年零售量304万台，同比增长28%；零售额256亿元，同比增长41%。 套系化、场景化解决方案成为家电行业未来主要发力的新战场。在地产红利消耗殆尽、渗透率逼近瓶颈、低频消费与弱周期属性、居民消费意愿减弱等诸多因素叠加下，中国家电市场迈入了“缓慢增长”时代。市场分品类发展依然不平衡，成熟家电品类增长乏力，但新兴品类依然保持高景气度。以用户为中心，尊重市场规律，惠而浦（中国）将始终致力于一流的产品研发，不断追求创新升级，为用户带来健康、智能、高端的产品，以满足消费者的多元化消费升级需求；提升冰箱、洗衣机的存量占比，加快新兴品类干衣机、高端洗碗机及厨房电器的增量市场布局，以企业转型升级为家电行业的未来贡献力量。 三、报告期内公司从事的业务情况 惠而浦（中国）致力于提供最好的洗衣机、冰箱和厨房解决方案，产品涵盖洗衣机、冰箱、洗碗机、干衣机以及厨房电器、生活电器等依托独立完整的研发、设计、采购、生产、销售和服务体系，开展国内外经营活动。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1. 人才与文化优势：人是企业的主体，更是企业的资源。惠而浦（中国）坚持以人为本，尊重人才，为每一位员工施展才干提供平台。2021年惠而浦（中国）全面打造绩效文化，明确“精干+实干+高效”的企业文化，通过大力优化人才培养体系和推动管理体制创新，凝聚共识，挖潜增效，鼓励每一位企业员工积极创造价值，分享价值，实现价值，为了实现企业可持续高质量发展共同奋斗。2021向日葵新生项目通过引进优质的新鲜血液，在快速满足公司用人需求的同时，与公司人才发展战略无缝衔接。通过集训、工厂调研、部门实习等混合式的学习手段，帮助毕业生增长岗位知识，提高业务技能，加快转变思维方式和思想心态。同时，惠而浦（中国）继续开展校企合作，将企业的运营机制和岗位需求与高等院校的人才培养体系和人才培养目标相结合，为公司发展提供源源不断的人才储备。 2. 品牌与渠道优势：惠而浦集团和格兰仕集团因为共同的时代使命和创新基因，通过惠而浦（中国）缔结了新的战略合作关系，双方强强联合、优势互补创造更大的协同效应，为惠而浦（中国）创造了得天独特的全球化、双品牌、多品类、全渠道发展优势。 依托惠而浦集团百年创新平台和格兰仕集团创业43年来打造的高度自主可控的全产业链、供应链，惠而浦品牌以最好的冰箱、洗衣机及厨房电器全品类高效满足全球高端用户的消费需求，帝度品牌以一流的品质标准和技术基础来打造符合新消费人群的冰箱和洗衣机产品。通过品牌定位的差异化，指导产品差异化、营销差异化，惠而浦（中国）实现全方位响应全渠道高质量发展需求，让不同圈层用户享受美好生活一站式体验。 3. 技术与产品优势：惠而浦在世界各地拥有共计59个研发中心、设计中心、制造中心，110年来，惠而浦不断以创新的功能、精湛的工艺在各个时代带动全球家电行业的进化与突破。 格兰仕与中国改革开放同龄，创业43年来坚持走自主创新、自主核心配套的全产业链发展道路，拥有全球领先的微蒸烤研发能力，是全球第一个实现自主研发芯片的家电科技企业。随着格兰仕要约收购惠而浦（中国）交割完成，格兰仕创业43年来形成的全品类、全产业链优势未来会全面体现在惠而浦（中国）各个品类、各个系列的产品上。惠而浦（中国）融合惠而浦、格兰仕的创新基因，依托独特的全球化、全产业链优势优化创新体系，导入全球资源、博采全球技术、共享研发成果，会以更高的效率为全球市场提供更优质、更好体验的产品和服务。 4. 智能制造优势：随着国家“双循环”战略不断深化，中国市场迎来新一轮的发展历史机遇。惠而浦（中国）积极响应“中国制造2025”号召和科技创新 2030 战略方针，立足于对中国市场消费升级的深刻洞察以及对全球市场多样化需求的高效响应，推动形成惠而浦（中国）总部、全球研发中心、工业 4.0 智能工厂为支撑的智能制造生态体系。继智能化洗衣机工厂、全球冰箱平台建成后，惠而浦（中国）投资建设年产达80万台的智能洗碗机工厂于2020年投产，2021年逐步释放产能，成为合肥首家以工业4.0为标准建设的智能洗碗机工厂，以此开启为中国市场量身打造新型高端厨房电器的新征程。其中专为中国用户定制的惠而浦欧诺娜系列洗碗机，满足中国市场对洗碗机产品需求逐年增长的需要，改变了过去高端洗碗机产品主要依赖进口的局面。惠而浦（中国）融合创新科技、精益生产、智能制造领先优势，致力于全面高效响应全球市场消费需求，不断满足人民日益增长的美好生活需要。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 493,116.37 万元，较上年同期下降0.26%；实现归属于上市公司股东的净利润-58,894.07万元，较上年同期下降293.41%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-66,798.27万元，较上年同期下降105.09%。报告期内，鉴于公司 2019 年和 2020 年连续两年出现亏损，固定资产存在减值迹象，根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》的要求及公司相关会计政策的规定公司对固定资产做了减值准备的测试并计提固定资产减值准备25,597.78万元，加上基于谨慎性原则计提存货减值准备12,962.65万元，综上导致2021年亏损大幅增加。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 具体如下： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
(2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额281,079.16万元，占年度销售总额57%；其中前五名客户销售额中关联方销售额248,889.46万元，占年度销售总额50.47 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额58,475.03万元，占年度采购总额15.68%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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