[年报]天音控股(000829):2021年年度报告
原标题:天音控股:2021年年度报告 2021年年度报告 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄绍文、主管会计工作负责人陈学同及会计机构负责人(会计主管人员)曾富荣声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险；投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的展望中可能面临的风险部分的内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,025,100,438为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.61元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ...................................................... 10 第四节 公司治理 ............................................................. 32 第五节 环境和社会责任 ........................................................ 56 第六节 重要事项 ............................................................. 57 第七节 股份变动及股东情况 .................................................... 89 第八节 优先股相关情况 ........................................................ 96 第九节 债券相关情况 .......................................................... 97 第十节 财务报告 ............................................................ 100 备查文件目录 1、载有公司负责人、主管财务工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员)签名并盖章的财务报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 1、移动通信及智能终端销售行业 2021年，我国通信行业积极推进网络强国和数字中国建设，5G和千兆光网等新型信息基础设施建设覆盖和应用普及全面加速，为打造数字经济新优势、增强经济发展新动能提供有力支撑。中国 5G套餐用户增长迅速，截至 2021年 12月底，中国移动拥有 5G套餐用户达 3.87亿户，中国电信拥有 5G套餐用户1.88万户，中国联通拥有 5G套餐用户达 1.55亿户，5G商用在疫情背景影响之下，依然取得了亿级用户数足以证明市场前景非常乐观。随着下游应用的不断多元化，通信运营商也将逐步发力下游应用领域，转售业务也将迎来新的发展机遇。 根据中国信息通信研究院发布的手机行业数据显示，2021年全年，国内市场手机总体出货量累计 3.51亿部，同比增长 13.9%，其中，5G手机出货量 2.66亿部，同比增长 63.5%，占同期手机出货量的 75.9%，5G渗透率提升显著。2021年，高市场价值的折叠屏幕开启了手机行业发展的新方向，多家品牌厂商发布折叠屏幕手机产品，未来随着折叠屏手机技术的不断革新以及更多品牌厂商的参与，高科技感、高市场价值的折叠屏手机市场将不断增长，消费潜力将持续释放。 随着 5G技术的成熟和普及以及元宇宙产业概念的兴起，将推动用户信息消费的转型升级，人们对VR/AR智能头显、可穿戴设备、物联网产品等新型智能终端关注度和消费意愿将不断增加。 2、彩票行业 中国彩票行业在 2021年经受了严峻考验，在面临快开玩法退市，体育竞猜限制等条件下，机构及网点都承受了一定的压力，但在游戏产品结构调整，渠道尝试等多方面努力下，整体市场对比 2020年，呈现出回暖迹象。随着疫情的逐步控制，全球彩票市场将回暖，更多重量级赛事的复苏给体育彩票市场注入新的活力。与此同时，在海外市场，随着国家“一带一路”的政策推进，公司将获得更多与沿线国家的合作机会，叠加未来大量中资企业的“出海”步伐，为公司拓广海外市场奠定了坚实的基础。 3、新零售行业 根据国家统计局数据显示，2021年，社会消费品零售总额 440823亿元，比上年增长 12.5%。全国网上零售额 130884亿元，比上年增长 14.1%,其中，实物商品网上零售额 108042亿元，增长 12.0%，占社会消费品零售总额的比重为 24.5%。网络零售在促消费、稳外贸、扩就业、保民生等方面的作用不断显现，为形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局贡献了新活力。同时，互联网监管趋严环境下头部主播垄断格局、“二选一”不正当竞争行为的打破，为中腰部达人和渠道电商提供了良好机遇。随着线上零售产业逐渐成熟，互联网平台为渠道落地和下沉途径积极赋能实体商业，门店数字化渗透率仍具备较大提升空间，直播带货、商超配送到家服务等线上线下融合的新业态和新零售模式将持续发展。 二、报告期内公司从事的主要业务 2021年，公司继续聚焦产业互联网战略，加快数字化转型步伐，坚持以数字化分销和数字化零售与服务业务为核心，以彩票业务为重点，聚焦以智能手机为核心的 3C数码领域并逐步向产业链上游延伸，着力构建新型消费品品牌的渠道运营能力，以建设“一网一平台”为抓手，逐步形成“1+N”战略布局和“重点业务海外发展布局”的发展策略。报告期内，公司主要业务分为：数字化分销业务、数字化零售与服务业务、彩票业务、移动转售和移动互联网业务，具体情况如下： 1、数字化分销业务 数字化分销业务是公司的核心业务，也是公司“一网一平台”战略的支柱产业。公司通过数十年的专注深耕，成长为国内知名的智能终端产品渠道开发及增值服务商，并不断加速海外分销网络的建设。公司与世界顶尖的三大科技公司苹果，华为和三星长期深度合作，凭借自身强大的渠道网络和分销能力，向超过 20,000家下游业务伙伴提供分销，零售、物流、售后等多样化、全方位的智能终端供应链服务。公司销售的智能终端产品包括：智能手机、笔记本、平板电脑、智能影音（智慧屏和智能音箱）、智能穿戴（智能眼镜、智能手表、智能手环、智能耳机、智能配件等）、智能家居（智能恒温、智能门禁、智能监控、智能防盗等物联网产品）等六大品类，均与未来科技发展紧密相关。 公司致力于打造中国最大的智能终端产品一站式综合服务网络，以渠道下沉和新零售业态为契机，形成产业共享平台，为客户提供一流的商品和服务。通过整合优质产业链资源，以完善的业务模式和灵活高效的运营效率，为产业链赋能的同时输出公司服务价值。海外业务方面，公司稳步推进海外布局，加速拓广海外平台，输出国内优势经验，深度参与新兴市场增长红利。 2、数字化零售与服务业务 基于公司与苹果，华为的全渠道合作关系，公司在全国核心商圈开设运营 APR店（优质大专卖店）近 100家、mono店（小专卖店）750余家，授权项目店 1025家；华为 HESR店 1521家。同时，公司承接华为公司官方维修售后业务，以维修业务为主，以手机、融合、配件等产品销售及相关保险销售为辅，为客户提供全方位的服务，目前共开设 50家官修门店。 公司深化新零售业务，旗下连锁品牌“易修易购”以用户为中心，以深耕手机全生命周期服务价值为核心，通过手机为中心向 C端消费者提供数码周边、手机维修、回收、运营商服务等一站式生态服务，打造线上商城线下门店，全渠道融合的销服一体的新零售。 报告期内，公司在新兴行业进行新赛道电子烟业务的布局，着力构建新型消费品品牌的渠道运营能力，实现“1+N”核心战略落地，公司分别与电子烟头部品牌铂德、小野、吉迩集团双品牌 VOOPOO、ZOVOO以及唯它品牌建立战略合作协议，依托公司渠道与平台优势，逐步提高品牌产品的市场占有率。 公司能良电商目前服务超过千万用户，已发展成多产品线，全链路，多渠道覆盖的，专注于顾客家庭消费为中心的线上渠道零售商。公司业务覆盖天猫、京东、拼多多、抖音、快手、微信六大平台，在苏宁、亚马逊、有赞、得物、小米有品等平台进行业务拓展。通过以高品牌知名度和高性价比产品为切入点，以智能手机、3C数码为主，延伸至配件、智能穿戴、影音、电器、母婴、个人护理、服饰家纺、生活日用等丰富品类。通过产品采销、线上运营、仓储配送，客户服务、其他增值服务等环节，高效触达用户，真正实现“好店铺、好产品、好价格、好服务”。 3、彩票业务 彩票业务作为公司的重点业务，业务范围覆盖国内外主流彩票游戏研发、渠道销售、营销管理、终端供应及海外业务服务。公司全资子公司深圳市穗彩科技开发有限公司是专业性彩票技术和服务公司，同时在体彩和福彩两个领域内销售自主研发产品并占据较高市场份额，主要客户为国内彩票发行管理机构及海外彩票运营商，凭借精英化的研发团队和资深的管理团队，拥有着长期稳定的客户资源和良好的客户关系，并不断探索海外合规市场彩票、视频彩票的合作与经营机会。 4、移动转售和移动互联网业务 天音移动主要通过与中国移动、中国联通、中国电信三大运营商合作，采用资源池与模组两种模式，进行语音、短信、流量等电信业务的经营。作为首批同时获得三大运营商移动通信转售业务经营许可的企业之一，天音移动可以在全国范围内获取码号资源并经营转售业务。 公司旗下的欧朋浏览器拥有领先的浏览器引擎技术，并以此为依托，扩展到清理、天气、资讯、休闲小游戏等工具应用和服务，为用户提供更加便捷、高效的移动网络访问及服务体验。同时，通过欧朋商业平台，为国内外众多企业客户提供高效的移动营销广告服务。同时，公司还参股了主打网络文学领域的易天新动，塔读文学作为其主要产品，向用户提供海量热门电子文学内容，打造原创作者签约、内容分发、IP包装、IP衍生的泛娱乐化生态闭环。 三、核心竞争力分析 （一）拥有行业领先的全渠道销售服务网络，共建高效销售服务生态 公司拥有丰富的渠道资源和全面的产业整合能力。在渠道建设方面，公司在国内已经建立一张覆盖广、效率高、成本低的智能终端产品营销网络。公司通过设立 25家分公司，5大配送中心，31个省级物流仓库，108个办事处，近 500个网格化运营管理，将渠道网络深入县、乡、镇地区，使业务范围覆盖全国 330多个地市、2300多个县城，服务超过 2万家客户，触达超过 8万家门店，实现 T1至 T6全营销网络覆盖。 公司海外渠道网络稳步拓展，分销网络覆盖拉美、中东非、亚太、欧洲等 57个国家。 公司通过长期深耕细作，积累了海量的市场数据信息，以领先的渠道服务经验，不仅能为上游厂商提供精准的产品反馈和营销方案，而且能够高速度高质量响应下游客户需求；公司持续获得各大品牌商核心产品的代理资源，以周全的供应链服务为上下游客户创造多维度价值。 （二）数字化赋能业务运营，实现技术与产业的高效融合 公司围绕数字化平台战略，通过数字化技术与业务不断融合，构建差异化竞争力平台，向上快速增加合作品类和品牌，向下持续拓展终端类型和数量，同时不断积累消费市场的商户数据和运营数据，积极探索销售与服务模式创新的多种可能，推动企业实现封闭商业模式到开放平台商业模式的转变，打造消费领域 S2B2C新型产业互联网平台。 公司通过天音商城 B2B分销系统，OMS物流系统，SAC预算系统实现业务订单的全程可视化管理，通过网格化管理系统赋能一线员工，实现智能化业务管理；通过零售门店管理系统，赋能店铺运营和货品采购，提升专卖店运营效率。通过分销平台、一线员工和零售门店系统性运营数据采集，汇总至数据管理平台进行整理、分析与展示，以数字化的手段进行公司管理，提高运营效率，提升公司精细化管理水平以及公司的数字应用能力。 （三）彩票业务深耕技术创新，研发、技术居于行业领先地位 公司作为国内领先的彩票综合技术服务提供商，长年专注于彩票业务深耕与技术创新，获得“中国高新技术企业”、“中国重点软件企业”等认定。作为世界彩票协会的重要一员，在世界彩票业享有较高知名度和良好口碑，深受客户与合作机构好评，先后取得 CMMI5、ISO9001、ISO270001、世界彩票协会 SCS安全认证等一系列专业认证资质，所获专利和软件著作权达 352项，研发实力与技术服务能力并驾齐驱，公司集“研发、销售、服务”于一体，以顶尖的研发实力和雄厚的综合实力，为国内外多个彩票机构提供包括彩票游戏设计、软件技术系统研发、终端设备设计与制造、综合营销及运营服务在内的全产业链解决方案及一揽子交钥匙工程。凭借对客户业务需求的独到理解，以及对技术的深入钻研，公司拥有全方位的综合解决方案与服务能力，打造了用户黏度高、针对性强、可扩展性高的极具竞争优势的一系列产品，奠定了行业领先地位。 （四）打造线上线下融合的智慧零售服务模式 “能良电商“服务超过千万用户，发展成多产品线，全链路，多渠道覆盖的，专注于顾客家庭消费需求为中心的线上渠道零售商。通过自有仓储：金华 30000㎡仓库，云仓合作：八大京仓、十三大菜鸟仓、欧瑞特供应链，物流合作：顺丰，德邦，跨越 EMS等深入合作，持续优化仓储实力，实现人力资本增值和供应链资本增值。公司持续聚焦全平台和全品类供应链布局，开设手机、家电数码、智能家居、母婴家纺、食品百货、美妆服饰、直播等事业部，通过获得苹果、华为、oppo、vivo、大疆、好奇、九阳等众多知名品牌的授权，以自有直播、大咖带货、短视频等互联网营销手段在天猫、京东、拼多多、抖音、快手、微信六大平台为用户提供丰富的产品，打造智慧零售服务新模式。 品牌专卖店“易修易购”以 1+6+N（1是手机维修，6是手机销售、回收、数码配件、智能产品、运营商、智能家居；N是电子烟等快消品类延伸）业务模式，通过线下品牌店线上商城为抓手，形成高效便捷的新零售服务，全方位服务客户。 （五）移动转售业务牌照齐全，为客户提供高品质服务。 公司作为首批获得三大运营商的全制式转售商用牌照的转售企业，拥有丰富的号码资源储备。公司坚持采用以门店销售为主，以渠道销售系统为支撑，以终端销售能力为竞争力的发展策略。围绕渠道进行一体化建设，公司利用信息管理系统，实现对渠道的体系化管理，以及对号码资源调度的精准化管理。同时，公司以服务品质为核心，建立 10033客服热线、微信、手机 APP等官网构成的多渠道服务体系，通过使用APP和动态识别进行实名认证，为用户与代理商提供便捷周到的服务，各项服务指标及用户满意度长期位于行业前列。 （六）拥有一批优秀、高效、专业的高素质人才队伍 公司拥有职业化的管理团队，公司核心高管和业务骨干均服务过中国五百强企业，具有广阔的视野，宏大的格局，高度认同公司的价值观。公司始终坚持“人才是第一要素”，员工是我们不断胜利的核心资源。以创造价值的天音同路人为本，发挥员工的长处、培养员工的能力，激发员工的活力是管理的核心目的。公司始终坚持选好人、用好人、培养好人、激励好人的人力资源管理策略，通过共创、共享、共担的激励机制，实现企业与员工共同成长，为公司的发展提供强大的智力支撑和人才保障。目前，公司已拥有一批优秀的管理团队、一流的智能终端营销团队、资深的彩票技术团队、富有创新精神的零售电商团队、专业的移动转售团队、充分保障了公司各项业务持续、高效、健康发展。 四、主营业务分析 1、概述 2021年，公司始终坚持“客户至上，恒守诚信，以人为本，持续创新”的核心价值观，以构建“一网一平台”为战略，以“成为产业互联网服务平台的领导者”为愿景目标努力拼搏。公司上下凝心聚力，真抓实干，在疫情冲击下，实现营收、利润双增长的亮丽成绩。报告期内，公司实现营业收入 709.99亿元，较上年同期增长 18.76%，归属于上市公司股东的净利 2.07亿元，较上年同期增长 11.14%。凭借稳健的经营能力、持续的创新能力、良好的盈利能力，公司连年实力霸榜，名列《财富》中国 500强第 190位。公司位于深圳湾超级总部基地的天音大厦项目建设进展顺利，目前已经主体结构封顶，预计将于 2023年初投入使用与运营。 报告期内，公司主要业务情况如下： （一）数字化分销业务 报告期内，公司智能终端分销业务凭借丰富的渠道资源、强大的整合能力以及优秀的客户关系，在面对全球环境复杂多变的情况仍取得规模稳步扩张，业绩持续增长的优异成绩。在国内，苹果业务方面，公司是苹果中国区核心代理商，长期保持领先的市场份额。截至 2021年 12月 31日，共开设授权专卖店近两千家，其中 APR店（优质大专卖店）近 100家、mono店（小专卖店）750余家，授权项目店 1025家。 同时，公司是京东平台上苹果品牌最大供应商。华为业务方面，公司紧跟华为的发展，长期保持紧密合作关系，门店规模保持稳定，单店手机周边产品销量持续提升。同步进行门店升级改造，目前共建设 1521家 HESR店，保持公司华为业务稳定的市场占有率；海外业务规模持续扩张，目前公司在迪拜、尼日利亚、印度尼西亚、法国、德国、西班牙、哥伦比亚、秘鲁等国家成立十余个子公司，在拉美、中东非、亚太、欧洲等 57个国家开展业务。三星业务方面，公司作为三星中国区最大国代商，国内市场份额近 60%，营销和服务能力均受到客户的高度认可，可以持续获取优质产品代理资源。 公司于 2021年 12月公告了与东莞金控联合收购 WIKO手机品牌业务，向手机产业链上游进行了拓展与布局。公司近年来稳步推进海外业务，加速海外平台与销售体系建设，看好海外手机市场尤其是新兴市场的发展机会。通过本次收购，可依托公司丰富的渠道资源和全面的产业整合能力，以及深莞两地手机产业优势和完整的产业链格局，有利于公司进一步拓展市场，提升公司核心竞争力，深度参与新兴市场增长红利。 2021年上半年，公司突破智能终端业务领域，在新兴行业进行新赛道电子烟业务的布局，着力构建新型消费品品牌的渠道运营能力，实现“1+N”核心战略落地，公司分别与电子烟头部品牌铂德、小野、吉迩集团双品牌 VOOPOO、造雾主以及唯它品牌建立战略合作协议，并进行深入的合作。依托公司海外渠道与平台优势，电子烟业务顺利将触角延申至海外市场，目前已经在欧洲法国市场开始销售。 （二）数字化零售与服务业务 报告期内，公司以“能良电商”为主的零售电商业务稳步扩张，实现在天猫、京东、拼多多、微信、抖音、快手六大平台布局运营。公司全年开设 144家店铺，同比增长 26%，授权品牌数近 100个，SPU数近 6000个。2021年销售额 56.37亿元，同比增长 48%；全年订单数近 400万单，同比增长 58%。 公司新零售业务持续加码，旗下连锁品牌“易修易购”已开设 30家“易修易购”MALL店，形成了区域连锁，并获得多品牌手机销售及售后授权,通过“1+6+N”模式融入了手机售后、3C数码、手机保险等品类形成全渠道融合，并自主开发了一整套集运营、服务、营销、线上线下融合的数字化系统，通过一揽子运营 SOP为用户带来便捷、高效的一站式购物体验。 （三）彩票业务 报告期内，公司业务稳定开拓，海外业务实现突破。国内业务方面，2021年在黑龙江、河南、河北、山西、甘肃等二十余省福体彩项目中频频中标，其中在黑龙江中标电脑票热线系统，福彩投注机新增广东、安徽两个省级彩票中心用户，即开票系统及终端新增重庆及湖北两个市场，新渠道平台及资金管理平台在4个省份实现突破，行业地位进一步提高。 国际业务方面，公司系统及终端在牙买加完成上线，并稳定投入运行，为牙买加国家彩票运营商提供了高质量的服务。同时，公司还与牙买加客户签订了视频彩票合同，将提供视频彩票系统、终端及游戏等完整解决方案。公司为尼日利亚合作伙伴提供的体育彩票平台稳定运行，公司彩票业务已形成日趋完备的国际化服务能力。 （四）移动转售和移动互联网业务 报告期内，公司移动转售业务保持稳步增长，全力布局渠道拓展，采用代理商+平台商+直销会员三种司业务上下游外延，呼叫中心由外包模式转为自建模式。 报告期内，公司在现有的移动互联网业务基础上，积极发展新业务，布局海外移动应用和程序化广告市场。凭借自身的移动工具应用研发技术积累，在海外迅速上线多款适用于安卓手机和 Pad的工具应用产品，目前用户多位于欧洲、美国等地区。同时,欧朋与 Opera加深在海外程序化广告业务上的合作，面向国内出海客户和全球流量主提供丰富的广告资源，拓展了包括 INMOBI，华为等多个程序化广告合作伙伴。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
本年度营业成本的主要构成项目为通信产品的采购成本 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否
（8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
√ 适用 □ 不适用 1.供应商1为苹果电脑贸易（上海）有限公司，为公司重要战略合作伙伴之一，与公司常年保持稳定的合作关系，2021年全 年采购额49,364,673,045.20元 2.公司前五名供应商与公司不存在任何关联关系。 3、费用 单位：元
√ 适用 □ 不适用
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