[年报]浙商中拓(000906):2021年年度报告
原标题:浙商中拓:2021年年度报告 2021年年度报告 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人袁仁军、主管会计工作负责人邓朱明及会计机构负责人(会计主管人员)潘轶杰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 674,200,820为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 4.10元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................ 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................. 10 第四节 公司治理 ........................................ 44 第五节 环境和社会责任 .................................. 65 第六节 重要事项 ........................................ 68 第七节 股份变动及股东情况 ............................... 93 第八节 优先股相关情况 .................................. 99 第九节 债券相关情况 ................................... 100 第十节 财务报告 ....................... 财务报表附注 第1页 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）在其他证券市场公布的年度报告。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 1、生产性服务业地位提升，政策红利释放进一步助推行业发展 近年来，支持生产性服务业发展的相关支撑政策陆续出台。2020年中央经济工作会议强调增强产业链供应链自主可控能力，产业链供应链安全稳定是构建新发展格局的基础。2021年3月，国家发展改革委等13部门印发《关于加快推动制造服务业高质量发展的意见》（发改产业〔2021〕372号），提出要聚焦重点环节和领域，从推动制造业供应链创新应用等6方面加快推动制造服务业发展。2021年8月，国务院印发《“十四五”就业促进规划》，提出聚焦产业转型升级需要，构建优质高效、结构优化、竞争力强的服务产业新体系，支持生产性服务业创新发展。政策红利不断释放助推行业进一步发展。 2、生产资料供应链市场广阔，规模企业渗透空间有望提升 目前，我国生产资料供应链行业整体呈现市场空间大、参与者多、集中度低的特点。头部企业在行业内深耕多年，拥有深厚的生产资料供应链运营经验和专业背景，管理机制成熟，资金统筹能力强，专业人才队伍稳定，已具备较强的供应链服务能力，在竞争中更具优势。 3、全球经济增长面临严峻挑战，亟需发挥供应链企业价值 国际环境日趋复杂，新冠肺炎疫情影响广泛深远，逆全球化、区域化、本地化趋势加强，叠加地缘政治因素影响，全球大宗商品业务依然面临较大的不确定性。与此同时，国内经济高质量发展要求将持续推动产业转型升级，对产业链供应链的现代化管理水平提出了更高要求。 4、数字化发展趋势明显，供应链行业智能化转型加速 新兴技术如区块链、5G、大数据、物联网等在生产资料领域的深化应用，将加快实现产业链数字化转型，实现全链路信息互联互通，进一步促进国内信用基础设施建设及金融服务下沉，提升流通效率，增强防范供应链风险能力。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司所属行业为现代服务业中的生产性服务业，核心主业为生产资料供应链管理集成服务。公司聚焦于各类基建和制造业客户的供应链需求痛点，融合公司全国线下网络和产业互联网平台，数字化协同整合社会仓储、运输及加工等资源，为生产资料供应链客户提供端到端的产销衔接、库存管理、物流配送、生产加工、产业金融、套期保值等全链条集成化管理和一站式服务，致力于成为“世界一流的产业链组织者和供应链管理者”。 截至目前，公司已连续12年入围《财富》中国500强榜单，2021年排名第97位，连续两年获深交所信息披露最高评级“A”级，主体长期信用评级为AA+；入选“第一批全国供应链创新与应用示范企业”、“全国物流行业先进集体”、“国家5A级物流企业”，获评“浙江省物流创新发展试点名单”、“浙江省重点进口平台”。 （一）公司从事的主要业务及模式 公司以“让产业链更集约更高效”为使命，根据产业链上下游的产业形态，聚焦客户在采销、仓储、运输、加工、金融、价格管理等方面的需求痛点，为其提供全方位、多层次、个性化集成服务，帮助客户降本增效，优化产业链整体资源配置。 个细分品种，并在新能源、再生资源领域开展布局，经营网络遍布长三角、珠 三角、环渤海、中西部等全国主要区域，共设立57家全资/控股子公司，并在中 国香港、新加坡拥有3家国际化平台子公司，业务覆盖东盟、南美、非洲等50 余个国家和地区。 公司主要业务模式如下： 1、配供配送模式 公司依托自身资源渠道优势，发挥采销衔接、仓储、运输、加工等服务能 力，为客户提供“门到门”的一站式集成服务。公司配供配送模式分为工程配供 配送和工业配供配送两种类型，前者主要服务于基本建设客户，后者主要服务 于生产制造客户。 （1）工程配供配送：围绕工程项目施工企业存在的物资采购难、项目资 金量大、配送时效性高、保供保量要求高等特点，发挥自身在钢材、水泥等建 筑材料方面的资源优势，为行业客户提供成熟完备的工程物资配送集成服务解 决方案。目前，公司已在华东、华南、华中、西南、西北等15个省/直辖市设有 工程配送服务网点，与中建股份、中铁大桥局、中铁二局、中交二航局、广西 图1：中拓工程配供配送模式 （2）工业配供配送：针对制造企业在生产过程中的原料需求，充分利用 自身专业优势以及行业沉淀的上游资源网络，根据客户所需的品种、规格、数 量、价格、交期等要求开展原料集采、仓储运输、剪切加工、供应链金融、套 期保值等集成服务，提升制造企业的供应链管理能力，降低供应链管理成本， 满足制造企业多样性个性化的供应链管理需求。 2、库供分销模式 充分利用上游资源和资金实力，自行购置批量库存后向下游分销，助力客 户降低供应链成本，包括两种模式：一是收集客户采购意向，集中采购后定向 销售给下游客户；二是基于自身仓储网点开展库存分销，严格管理头寸，通过为满足一定规模制造企业的个性化需求所开发的定制化服务模式。在此模式下，公司深度介入客户生产环节，在其生产区域内设置自管仓库，提供包括原材料采购、产成品销售、库存管理、物流金融、套期保值、生产管理、管理咨询等在内的一站式集成服务，赋能客户降本增效，提升竞争实力。目前公司在山西、广西、浙江、江苏等多个区域均已有成熟项目落地。 图3：中拓厂库供应链模式 4、物流金融模式 物流金融是公司基于供应链集成服务和风险管控能力，发挥公司数字天网 和物流地网优势，通过提供货物质押监管、价格盯市、市场渠道等服务，充当 银行等金融机构与制造类企业间的风控中介，为制造类企业盘活原材料、半成 品、产成品等存货价值，助力金融机构服务实体经济，普惠中小微企业，解决图4：中拓物流金融模式 5、“基地+贸易”模式 该模式主要应用于再生资源产业链，在交易业务平稳推进的同时，充分整 合上游资源，深度绑定终端客户，投资实体基地汇聚流量，构建集收购、金融、 加工、配送、销售为一体的模式。公司已在再生钢铁原料、再生不锈钢、再生 铅等品种开展布局。 以再生钢铁原料为例，公司发挥自身品牌及渠道优势，与上游各类回收网 点逐步建立长期合作关系，形成稳定、可持续的上游回收网络；通过加工基地， 整合社会运力资源，为供应链上的合作伙伴提供从再生钢铁原料加工资源到终 端客户的一站式服务。目前，公司再生钢铁原料业务已在江西、湖北、河北、环节企业延伸，在此过程中通过股权合作强化与产业链企业黏性，依托业务和投资的双轮驱动获得稳定的供应链服务收益和产业链增值收益。目前，该模式主要应用于公司的新能源业务，已在光伏产业链为多家头部企业提供供应链服7、工业服务综合体模式 工业服务综合体是公司供应链集成服务的承载及实体落地形式，是公司以 物流发展商流的重要举措，通过对多种供应链服务能力如资源采销、物流、加 工、金融等在空间上的优化组合，开展实体化运营，满足产业客户的多种类、于晋南区域钢铁企业，下游服务于西安、郑州、太原等目标市场的基本建设、生产制造类客户，取得良好效果。 （二）主要盈利来源 基于行业特性以及自身资源和优势，在提供供应链集成服务过程中，公司盈利来源主要为四种：产业金融、基差贸易、增值服务、产业投资。 产业金融：一是基于信用环境及行业资金密集特性，依托公司品牌及平台优势，为上下游客户提供服务获取收益；二是发挥公司“风控中介”作用，以供应链服务及风控能力为基础，以数字化技术为支撑，为客户提供物流金融服务，获取中介服务收益。 基差贸易：依托集研究、风控、情报、交易为一体的系统化能力，发挥金融市场价格发现功能，通过期现结合平抑价格风险；风险可控前提下，深入挖掘时间差、区域差、品种差和期现差，获取价格管理收益。 增值服务：基于业务流量的基础上嫁接仓储、运输、加工、生产管理、信息管理、管理咨询等服务，获取增值服务收益。 产业投资：供应链服务过程中，挖掘有价值的投资机会，并通过股权强化商权，实现“股权”和“商权”的良性互动，并获取适当的投资收益。 三、核心竞争力分析 公司作为国内大宗商品生产资料供应链的上市公司，近年来发展势头良好，经营业绩亮眼，主要得益于在供应链服务能力、风险管控体系、价格管理能力、数字化建设、人才团队及激励机制、品牌形象等方面的优势。 （1）一流的供应链集成服务能力 要素入手搭建集成服务平台，为客户提供端到端的产销衔接、库存管理、物流配送、生产加工、产业金融、套期保值、管理咨询等全链条集成化管理和一站式服务。同时，根据行业发展变化并结合自身资源能力，持续优化创新商业模式，深入推进产融一体、贸工一体、内外一体，为客户提供多层次、全方位、个性化的解决方案，客户黏性不断增强，服务网点实现区域全覆盖，协同效应明显，具有强大的供应链集成服务能力。 （2）健全的全流程风险管控体系 风险管控能力是公司重点打造的核心竞争能力之一。“经营企业就是经营风险”，公司始终坚持“风控第一，效益第二，规模第三”的经营理念和“全员、全面、全程、全体系”的指导思想，持续优化和完善风控体系。 公司对业务全过程进行360度审视，事前严格执行客户资信准入及评级制度，把关合作客户质量；事中强化货权管控、加强单据管理，注重检查核实客户实际生产情况，并开展持续的动态跟踪；事后及时处置以及进行内部培训教育，将防范风险嵌入业务发展和管理全过程。同时，公司积极探索智能风控，通过嵌入物联网、区块链等新技术提升风控水平。 （3）持续强化的价格管理能力 基于大宗商品生产资料的金融属性和价格波动频繁等特点，公司配备专业化团队对黑色金属、有色金属、能源化工等品种的行情变化进行追踪研究；建立体系化、差异化、精准化的交易管理制度；自主研发价格风险管理系统（PRM），辅助决策能力提升，有效对冲现货品种价格波动所造成的风险，强化供应链经营稳定性，保障公司业务快速稳健发展。 （4）数字化赋能供应链服务 公司高度重视以数字科技促进管理提升和业务创新，积极推动全方位的上流金融系统（FMS）、工程配送系统、智能合同系统（IC）等信息系统为核心的“天网”体系，实现对公司日常经营管理的全覆盖，已有效实现业务流程线上化、数据分析可视化、交易下单自助化、期现结合数字化、客户评估全景化等。 （5）市场化的人才激励机制 公司以开放包容的企业文化结合市场化制度作为保障，持续整合并优化有利于创业成功的各种要素资源，深入实施资源平台化战略，致力于成为创业者的平台、创业家的乐园；始终坚持市场化的绩效体制，深化“人员能进能出、职位能上能下、薪酬能多能少”的用人机制，“强人”“能人”一人一策的个性化激励机制；实行严格竞争淘汰机制，激发组织内部活力；公司在浙江省属国有上励计划，持续推动子公司实施管理团队持股，不断完善经营管理团队中长期激励约束机制，形成了长期稳定的优秀核心团队。 （6）良好的企业品牌形象 公司作为国有控股上市公司，已连续12年上榜“财富中国500强企业”，2021年排名第97位，位列2020年中国最具成长性上市公司排行榜前30强，连续两年获深交所信息披露最高评级“A”级，主体长期信用评级为AA+，获评“全国物流行业先进集体”。入选“首批全国供应链创新与应用试点企业”、“浙江省物流创新发展试点名单”，在行业经验、管理机制及专业化人才等方面拥有明显的系统性综合优势。公司长期积累的良好品牌形象为公司的长远发展奠定坚实基础。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司立足于“十四五”开局新起点，围绕“创新引领、科技赋能、行业领先的供应链集成服务商”的目标，统筹推进主业发展、改革创新、精细管理，公司经营表现亮眼，发展可持续性不断增强。 报告期内，公司实现营业收入1,782.70亿元，同比增长63.59%；归属于上市公司股东的净利润8.19亿元，同比增长47.56%；净资产收益率24.69%，较上年同期增加5.46个百分点。 报告期内，公司的主要经营亮点如下： 1、供应链集成服务主业不断夯实，业务布局日趋完善 （1）产业链深入发展。黑色业务在巩固传统业务优势的同时，不断加大重点区域、重要客户拓展力度，经营品类已涵盖黑色产业链各环节主要品种，经营实物量也取得较快增长，报告期内，公司销售钢材2,213万吨、铁矿石1,954万吨、煤炭1,116万吨，同比分别增长24.67%、9.11%、6.74%。公司有色业务聚焦镍、铬和锰系合金业务，完善资源网络布局，围绕核心客户深入开展厂库供应链合作，进一步增强客户黏性，2021年实现有色供应链实物量315万吨。再生资源业务坚持“基地+贸易”发展模式，加快资源渠道开拓，在扩大再生钢铁原料业务规模同时开拓再生不锈钢、再生铅等业务，报告期内实物量603万吨，同比增长11.76%。国际业务方面，公司充分利用国内国外两个市场、两种资源，持续健全国内外运营网络，加速融入国内国际双循环发展战略，业务已辐射全球六大洲，涉及54个国家和地区，全年国际业务实现营业收入260亿元，同比增长38%。 （2）新能源供应链业务加速拓展。报告期内，新能源业务沿光伏、储能产业链上下游延伸，经营品种和业务业态不断丰富，全年实现新能源供应链及材料营业收入64亿元，同比增长351%。报告期内公司自行开发建设的首个光伏项目正式投产发电，公司新能源业务发展迈出坚实一步。 （3）物流金融业务快速增长。报告期内，公司成立物流金融事业部完善顶层设计，并积极引入金融机构、社会仓库等外部资源，推动物流金融项目加速落地。截至目前，公司累计用信超50亿元，时点用信超19亿元，投放客户超140家，相比去年同期增长显著。 （4）实体项目稳步推进。中拓新材料全面实现达产达效，利润总额超4000万，同期增长204.45%；江西中拓入选工信部《废钢铁加工行业准入条件》企业名单，上下游客户开发力度不断加大，基地生产安全有序进行；晋南工业服务综合体运营效率显著提升，华东不锈钢工业服务综合体正式运营，冀东工业服务综合体建设稳步推进；公司参股的青岛邦拓新材料科技有限公司年加工400万吨氧化球团项目正处于快速建设阶段。 2、风险管控能力持续强化，经营稳定性持续性增强 （1）动态管控的客户风险管理系统。报告期内，公司充分利用行业专业优势和多年的经验沉淀，不断完善适应行业特性的客户风险管控体系，强化客户风险管控过程的标准化和规范化；持续完善自有的CRM系统，打通与外部多方系统接口，围绕“客户”沉淀数据，形成更为准确地客户精准画像，提高风险预判能力；建立客户资信动态调整机制，根据宏观、行业发展形式以及客户经营状况灵活修正客户授信额度，提升过程风险的把控能力。 （2）日益健全的价格管理体系。报告期内，面对大宗商品市场价格波动，公司加强行情研究以及头寸管理，持续平抑价格风险，确保公司盈利稳定增长；强化价格管理在“研究-交易-风控”三重职责的机构设置和团队配置，发挥公司资源配置和组织优势，建立多方协同的价格管理体系。丰富PRM系统功能，不断完善系统模块和数据来源，梳理产业逻辑，沉淀行情数据，支撑价格管理决策。 3、体制机制改革稳步推进，组织活力不断激发 （1）管理变革提升组织活力。报告期内，公司深化事业部管理，依托平台优势加大组织裂变，全年新增12个利润考核单元，报告期末，公司利润考核单元达69个。加强总部与事业部业务流程优化，加大事业部授权力度，扩大事业部自主经营范围，提升事业部做强做大的主动性和积极性；加大区域市场资源配置力度，巩固发展广东、上海平台公司，落地海南平台公司建设，提升区域影响力。 （2）激励机制激发团队活力。报告期内，公司持续深化中长期激励机制建设，向新提拔和聘任的45名中高层管理人员授予606万份预留的股票期权，期权激励计划两年合计授予4,343万份股票期权，占行权前总股本的6.44%，增强公司骨干员工的凝聚力和向心力。子公司管理方面，通过团队持股深化与公司的利益捆绑，提升干事创业的热情，深化公司与管理团队利益共享、风险共担的长效激励约束机制，2021年完成安徽中拓、北京中拓、中拓建邦矿业3家团队持股，截至报告期末，已有12家控股子公司实现管理团队持股。 4、“天网”“地网”加速融合，保障支撑作用进一步加强 （1）“天网”建设。公司以“管理信息化、商务电子化和产业互联网化”发展思路为指引，深入谋划数字化转型路径，积极推动“数字中拓”建设。报告期内，主干道工程建设项目总体设计已完成交付，进入项目开发阶段，致力于搭建行业领先的场景化供应链管理服务平台；CRM（客户关系管理）、PRM（价格风险管理）、WMS（智慧仓储系统）、TMS（物流运输管理）等信息化系统得到进一步优化；自行开发HR（人力资源）系统，实现人力资源管理信息化；持续开发FMS（物流金融）、工程物资和再生资源信息平台，实现核心系统的互联互通和IT系统对经营管理的全覆盖。 （2）“地网”建设。加大重点区域仓储网络布局的开拓力度，截至报告期末，公司自有仓库达到111个，报告期内新增50个，其中百万吨级吞吐量仓库6个，有力支撑业务发展；强化外贸进口货物港口控货能力，自营进口货物实现100%控货；数字化货权管控转型取得积极进展，逐步推进货物管控可视化、数据报表自动化；加强“网络货运”平台建设，加大外部资源整合和新团队引进力度，截至报告期末平台已储备车辆超万辆，公司整体运力不断提升。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
业”主要为汽车及相关服务、仓储物流等。 （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元
行业”主要为汽车及相关服务、仓储物流等。 本报告期内大宗商品价格大幅上涨，导致部分差价相对稳定的主要品种毛利率有所下降。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
□ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元
（6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1、本期，公司在河北省唐山市设立浙商中拓集团（河北）工业综合服务有限公司，于2021 年01 月18日办妥工商设立 登记手续，并取得统一社会信用代码为91130282MA0G0A7P8N的《营业执照》，该公司注册资本美元2,000 万元，本公司 的控股子公司益光国际持有其100%的股权，故自该公司成立之日起纳入合并报表范围。 2、本期，公司在海南省海口市设立浙商中拓益光（海南）供应链科技有限公司，于2021 年02 月24日办妥工商设立登 记手续，并取得统一社会信用代码为91460100MA5TW70J1J的《营业执照》，该公司注册资本美元700 万元，本公司的控 股子公司益光国际持有其100%的股权，故自该公司成立之日起纳入合并报表范围。 3、本期，公司在浙江省杭州市设立浙商中拓建邦（浙江）矿业有限公司，于2021 年03 月22日办妥工商设立登记手续， 并取得统一社会信用代码为91330109MA2KEPMX3W的《营业执照》，该公司注册资本人民币9,000 万元，本公司持有其 51%的股权，故自该公司成立之日起纳入合并报表范围。 4、本期，公司在海南省海口市设立浙商中拓集团（海南）有限公司，于2021 年03 月10日办妥工商设立登记手续，并 取得统一社会信用代码为91460000MA5TWJQB47的《营业执照》，该公司注册资本人民币45,000万元，本公司持有其100% 的股权，故自该公司成立之日起纳入合并报表范围。 5、本期，公司在江苏省无锡市设立浙商中拓（江苏）金属材料科技有限公司，于2021 年04 月13日办妥工商设立登记 手续，并取得统一社会信用代码为91320205MA25P13H21的《营业执照》，该公司注册资本人民币3,000万元，本公司持有 其100%的股权，故自该公司成立之日起纳入合并报表范围。 6、本期，公司在安徽省合肥市设立浙商中拓集团（安徽）有限公司，于2021 年06 月29日办妥工商设立登记手续，并 取得统一社会信用代码为91340100MA8MY0KUX2的《营业执照》，该公司注册资本人民币5,000万元，本公司持有其78% 的股权，故自该公司成立之日起纳入合并报表范围。 7、本期，公司在山东省青岛市设立山东拾拓供应链有限公司，于2021 年09 月09日办妥工商设立登记手续，并取得统 一社会信用代码为91370281MA94W4ME7F的《营业执照》，该公司注册资本人民币3,000 万元，本公司持有其51%的股权， 故自该公司成立之日起纳入合并报表范围。 8、本期，公司在海南省海口市设立浙商中拓鑫益（海南）供应链管理有限公司于2021 年09 月23日办妥工商设立登记 手续，并取得统一社会信用代码为91460000MAA92HPG0W的《营业执照》，该公司注册资本人民币50,000万元，本公司与 控股子公司益光国际合计持有其55%的股权，故自该公司成立之日起纳入合并报表范围。 9、本期，公司在浙江省舟山市设立浙商中拓浙期供应链管理（浙江）有限公司，于2021 年09 月06日办妥工商设立登 记手续，并取得统一社会信用代码为91330900MA2DNDPH13的《营业执照》，该公司注册资本人民币15,000万元，本公司 持有其80%的股权，故自该公司成立之日起纳入合并报表范围。 10、本期，公司在江苏省南京市设立浙商中拓集团（江苏）有限公司，于2021 年10 月19日办妥工商设立登记手续，并 取得统一社会信用代码为91320104MA278M2DXQ的《营业执照》，该公司注册资本人民币5,000万元，本公司持有其100% 的股权，故自该公司成立之日起纳入合并报表范围。 11、本期，公司在北京市设立浙商中拓（北京）国际供应链管理有限公司，于2021 年10 月10日办妥工商设立登记手续， 并取得统一社会信用代码为91110112MA04H5D77U的《营业执照》，该公司注册资本人民币20,000万元，本公司持有其90% 的股权，故自该公司成立之日起纳入合并报表范围。 12、本期，公司在海南省海口市设立浙商中拓益城（海南）供应链管理有限公司，于2021 年11 月17日办妥工商设立登 记手续，并取得统一社会信用代码为91460100MAA95T4F86的《营业执照》，该公司注册资本人民币9,000万元，本公司与 控股子公司益光国际合计持有其55%的股权，故自该公司成立之日起纳入合并报表范围。 13、因公司战略调整需要，公司于2021 年4月将岳阳中拓五菱汽车销售服务有限公司移交破产管理人，该公司自交由 破产管理人接管之日起不再纳入合并财务报表范围。 14、因公司战略调整需要，公司于2021 年5月将永州中拓五菱汽车销售有限公司移交破产管理人，该公司自交由破产 管理人接管之日起不再纳入合并财务报表范围。截止2021年12 月23 日，该公司已办妥注销登记手续。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元
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