[年报]中捷精工(301072):2021年年度报告
原标题:中捷精工:2021年年度报告 2021年年度报告 2022-011 2022年04月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人魏忠、主管会计工作负责人张叶飞及会计机构负责人(会计主管人员)杨静华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司提醒投资者认真阅读本报告全文，并特别注意下列风险因素：1.宏观经济波动风险：公司主营业务为汽车精密零部件的研发、生产和销售，产品主要为汽车减震零部件，生产经营与下游汽车行业的整体发展状况密切相关。因汽车产业作为国民经济重要产业支柱，在国民经济和社会发展中发挥着重要的作用，但不排除短期内我国汽车行业景气度下降，可能会造成公司在国内外市场的订单减少、收款困难、存货积压等影响，从而对公司生产经营产生不利影响。为应对上述风险，公司将密切关注宏观经济走势和行业政策，对变化情况进行动态监测、预警，积极应对经济环境变化的不利影响，紧紧围绕公司技术等多项优势，推动公司同心圆多元化发展，推进产品机构升级和向非减震零部件拓展，加快新品与新客户的开拓，确保公司运营能够适应宏观经济变化。 2.客户集中度较高风险：报告期内，公司前五名客户收入占比为78.92%，客户集中度相对较高。公司下游客户主要为国内外知名汽车整车厂商和一级零部件供应商，包括天纳克（Tenneco）、威巴克（Vibracousitc）、博戈（Boge）、长城汽车、住友理工（SumitoMoriko）等，上述客户业务规模相对较大，且公司系其汽车减震零部件产品的主要供应商，使得公司前五大客户收入占比相对较高。虽然公司与主要客户保持着长期稳定合作关系。但不排除未来公司与主要客户合作关系发生不利变化，或者主要客户生产经营情况发生波动，导致其对公司产品的需求量减少，进而导致公司经营业绩出现波动。为应对上述风险，公司积极招聘市场和技术人才，加强市场开发人员的数量与质量，采用参加行业会议、客户拜访及引荐等方式积极开拓市场，2021年公司新开拓客户14家，包括本特勒、时代新材、德国宜发、博萨等，未来公司将一如既往地开拓新客户，增加业务收入，减少客户集中度风险。 3.原材料价格波动风险：公司主要原材料为钢材、铝材等大宗商品，如果原材料价格波动幅度相对较大，会对主要产品的生产成本产生一定影响。虽然，基于与主要客户的长期合作关系，在原材料价格发生重大不利变化时，可适当进行产品价格调整转嫁成本波动对公司利润的影响。但不排除未来上述主要原材料价格大幅上涨，公司难以全部、及时地通过产品价格调整消化上述影响，进而对公司经营业绩产生不利影响。为应对上述风险，除积极与客户协商及时调价外，公司采取如下方式降低此影响：3.1 公司通过长期的经验积累以及工艺的持续改进，优化产品结构，提升材料利用率和产品合格率，减轻原材料价格波动对公司产生的影响。3.2 加强计划管理，根据销售计划、生产计划编制滚动采购计划，由公司采购部会同计划物流部细化不同原辅材料的安全库存、采购供应间隔期、最佳采购经济批量，公司对大宗商品的采购每周由公司经营管理层集体决策，最大限度的降低采购成本、平滑成本的波动。3.3 加强与公司钢材、铝材供应商的合作，维护良好的合作关系，加强双方的沟通与交流，实现信息共享，以便适时调整采购策略和采购价格，保障物资供应及时有序。 4.新冠疫情反复的风险：虽然，我国已经基本控制住新冠疫情的发展，但新冠疫情仍在世界部分国家扩散发展，不排除在国内反复的可能，并对全球汽车产业链整体存在一定不利影响，进而存在影响公司业务发展的风险。针对以上不利影响，公司将采取的应对措施主要有以下几个方面：一方面针对现有客户，对于境内客户，公司将持续跟进下游客户的新品开发情况，加强协同开发的配合，及时响应客户订单需求，继续严格保证产品质量，积极维护与客户的良好合作关系；对于境外客户，公司将积极采用远程方式加强与境外客户的沟通，不断跟踪境外客户的生产状况及需求，及时响应客户订单及新品开发的要求；另一方面是经营策略，公司将继续维持相对稳健的业务发展战略，在稳步发展过程中，一是严格控制下游客户拓展的风险，继续选择与规模较大、资质良好的客户进行合作，二是提升订单及存货的精细化管理能力，紧密跟进订单、库存变动，规避订单发生不利变化的风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以当前公司总股本 105,054,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义.............................................................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标.........................................................................................................................................................9 第三节管理层讨论与分析...................................................................................................................................................................13 第四节公司治理...................................................................................................................................................................................40 第五节环境和社会责任.......................................................................................................................................................................58 第六节重要事项...................................................................................................................................................................................64 第七节股份变动及股东情况...............................................................................................................................................................95 第八节优先股相关情况.....................................................................................................................................................................103 第九节债券相关情况.........................................................................................................................................................................104 第十节财务报告.................................................................................................................................................................................105 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；二、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、经公司法定代表人签署的2021年年度报告原件； 五、其他相关文件。 以上备查文件的备置地点：公司证券管理部。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√适用□不适用
□适用√不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否
定性 □是√否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是√否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元
□适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □适用√不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为“汽车制造业”（C36）；根据国家统计局 颁布的《国民经济行业分类与代码（GB/T4754—2017）》，公司所属行业为“C3670汽车零部件及配件制造业”。报告期内公司 所属行业发展情况如下： 1、汽车行业发展情况 2021年,面对复杂多变的国际环境和反复的疫情，我国经济展现出强劲韧性，经济实力显著增强，实现了“十四五”良 好开局。2021年国内生产总值突破了100万亿，稳居全球第二大经济体的位置。汽车行业作为国民经济重要的支柱产业，面 对芯片短缺、原材料价格持续高位等不利影响，迎难而上，主动作为，全年汽车产销呈现稳中有增的发展态势，展现出强大 的发展韧性和内生动力，对宏观经济稳中向好的发展态势起到了重要的支撑作用。随着宏观经济的复苏以及国家政策的支持， 2021年中国汽车行业市场需求总体呈现回升的趋势，全年产销量分别达到2,608.20万辆和2,627.50万辆，同比增长3.40%和 3.80%，结束了自2018年以来连续三年下降趋势。根据中国汽车工业协会预计，中国汽车工业市场将继续保持良好的发展态 势，2022年中国汽车销量有望达到2750万辆，同比增长5.40%，到2030年中国汽车产销量有望达到3000万辆。 节能减排、实现碳达峰及碳中和是国家的重要发展目标之一，国家大力推进新能源汽车发展，提高燃油车燃油消耗和排 放标准。报告期内，国家及地方政府出台了多项促进汽车消费及实现碳中和目标的相关政策。国内企业加入变革浪潮中，华 为、小米、三六零、百度等科技公司争相跨界造车，跨界带来的电动化、智能化、网联化、共享化、线上直营销售为汽车 行业注入了新鲜血液；上汽、广汽、北汽、东风等国内传统车企相继“二次创业”成立独立品牌布局新能源汽车，上述变革 有望带动汽车行业边际扩展以及跨产业融合，为国产汽车提供弯道超车的可能。 放眼国际，欧美政府加速推进新能源汽车布局。欧盟要求自2021年起，欧盟境内新乘用车的平均二氧化碳排放量不得高 于每公里95克，到2025年新乘用车二氧化碳排放量在2021年的基础上降低15%，2030年再次在2025年的基础上降低37.5%。同 时，欧盟还准备成立一项400至600亿欧元的清洁能源汽车投资资金保障新能源汽车相关配套设施的发展；2021年11月美国一 揽子基础设施法案《重建美好未来法案》终获众议院通过，该法案包括多项事关交通设施与电动车辆的新支出。中国品牌汽 车受新能源出口市场向好带来的拉动作用，市场份额已超过44%，接近历史最好水平。随着汽车行业持续向电动化、网联化、 智能化、共享化趋势的不断发展，行业整体面临着更加广阔的发展空间。 2、汽车零部件行业发展情况 近年来，国务院、发改委、工信部等相关部门出台了一系列政策法规，规范行业发展、引导产业转型升级，包括：工信 部、发改委、科技部《汽车产业中长期发展规划》；发改委、工信部等部门《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强 大国内市场的实施方案》；发改委、商务部《鼓励外商投资产业目录（2019年版）》；发改委、生态环境部、商务部《推动重 点消费品更新升级，畅通资源循环利用实施方案（2019-2020年)》；国务院办公厅《关于加快发展流通促进商业消费的意见》； 国务院《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》。 汽车零部件行业的下游行业是汽车制造行业。汽车零部件行业的发展与下游行业发展密切相关，汽车行业的供求状 况、增长速度、产品价格等因素对零部件行业影响较大。在国家政策的支持下，一方面，我国经济在未来较长时间内将保持 平稳发展，因此我国汽车行业也将保持平稳发展趋势，我国汽车零部件行业市场前景较为广阔；另一方面，汽车行业的电动 化、轻量化趋势将倒逼零部件行业进行技术升级，提升零部件的性能和质量，并且充分发挥规模优势，降低生产成本，提升 行业整体技术水平。 3、公司行业地位 公司长期从事汽车精密零部件的研发、生产和销售。公司产品主要为汽车减震部件产品，可广泛应用于汽车的底盘系 统、发动机系统、车身系统等系统。凭借在制造工艺、技术实力、产品质量等方面的优势，公司的业务规模、行业知名度和 市场竞争力不断提升。⑴公司主要客户属于减震领域大型知名企业,公司已与天纳克（Tenneco）、博戈（Boge）、威巴克 （Vibracousitc）、住友理工（SumitoMoriko）、哈金森（Hutchinson）、帝倜阿尔（DTRAutomotive）、普利司通（BridgeStone）、 大陆（ContinentalAG）等大型跨国汽车零部件集团，及长城汽车等大型知名整车厂商建立了长期稳定的合作关系。公司产 品下游应用覆盖国内外众多知名汽车品牌。从国际汽车品牌来看，公司产品广泛应用于德系、日系、美系、韩系等各大整车 系列，覆盖奔驰、宝马，奥迪、大众、沃尔沃、丰田、日产、本田、通用、福特、现代、标致、雪铁龙、菲亚特等，及国际 大型新能源汽车品牌。此外，从我国自主汽车品牌来看，公司产品已广泛配套于上汽、长城、吉利、奇瑞、广汽、北汽、江 淮、一汽等，及国内一流新能源品牌蔚来、小鹏、小米等。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 （一）公司主要业务情况 公司主营业务为汽车精密零部件的研发、生产和销售。公司主要产品为减震零部件产品，用于消除来自汽车动力总成、 路面及空气的振动和噪声，提升汽车行驶过程中的平顺性及舒适性。产品应用于汽车减震（NVH）领域。NVH是指在汽车行驶 过程中，驾乘人员能够直观感知到的噪声（Noise）、震动（Vibration）和声振粗糙度（Harshness），能够体现出乘坐的舒 适性和静谧性，是衡量汽车制造质量的一个综合性指标。噪声（Noise）主要指驾乘人员听到的车内噪声；振动（Vibration） 主要指驾乘人员感受到的来自于方向盘、地板和座椅的振动；声振粗糙度(Harshness)指噪声和振动的品质，是描述人体对 振动和噪声的主观感受的指标。 公司产品按照制造工艺可划分为冲压零部件、压铸零部件、注塑零部件，及金工零部件等产品，具体情况如下：
戈、威巴克、住友理工、大陆等全球知名的大型跨国汽车零部件集团，以及长城汽车等知名整车厂商建立了长期稳定的合作 关系。公司产品广泛应用于德系、日系、美系、韩系等各大整车系列，覆盖奔驰、宝马，奥迪、大众、沃尔沃、丰田、日产、 本田、通用、福特、现代、标致、雪铁龙、菲亚特等国际品牌。与此同时，随着国内自主品牌的崛起，公司产品广泛配套于 上汽、长城、吉利、奇瑞、广汽、北汽、江淮、一汽等国产整车品牌。 报告期内，公司主营业务和主要产品没有发生重大变化。 （二）公司主要经营模式 1、采购模式 公司实行“以产定购、合理库存”的采购模式，由采购部专门负责采购事宜。公司采购部根据生产计划，综合考虑库存状况、 市场价格波动、采购周期等因素，向纳入公司合格供方名录的供应商进行采购。为规范采购管理工作，公司根据汽车及汽车 零部件生产的国际标准IATF16949:2016标准制定了《采购控制程序》、《供方控制程序》、《供方评价管理规定》、《产品监视和 测量控制程序》等制度文件，对供应商引入、报价、合同签订、考评等环节实施严格的工作流程及执行标准。公司严格执行 采购控制程序，由采购部主要根据所需采购物资的规范标准进行采购，质量部主要负责采购物资的进货检验和入库，共同确 保所采购的产品质量、价格、服务能持续满足公司要求，保证公司正常生产秩序。 2、生产模式 公司主要为下游汽车零部件供应商或整车厂商配套提供汽车精密零部件，实行“以销定产”的生产模式。公司严格执行生产 过程控制程序，在获取客户订单后，销售部制定要货计划；生产部结合要货计划、生产能力和相关制度制定生产计划，并安 排车间执行生产并定期统计、监控，确保产品能够及时生产；产品经质量部检验后入库，确保产品满足客户的质量要求。 3、销售模式 公司主要以直销方式向汽车零部件一级供应商及整车厂商进行销售。汽车整车及汽车零部件厂商一般对零部件供应商实行合 格供应商管理模式，意向供应商需要通过严格的研发、质量、供货能力等多方面评价、经多轮次考核后方能进入客户的合格 供应商名单。公司主要通过参加行业会议、客户拜访及引荐等方式开拓市场，并经过严格的质量控制体系筛选后获取客户； 公司积极响应客户新产品的设计需求并进行同步开发，直接洽谈采购意向后取得客户订单。公司国内销售根据合同约定将产 品运送至客户指定的收货地点，并经双方对账确认数量及结算金额后确认收入；国外销售根据销售合同约定分别处理如下： （1）采用离岸价结算的，以产品报关离岸为收入的确认时点；（2）对采用产品运送至客户指定境外地点结算的，经客户确 认使用产品的数量及结算金额后确认收入。公司针对不同客户制定了不同的信用政策，给予60-120天的信用期限，结算方式 主要为银行电汇。 （三）公司业绩驱动因素 1、公司所属行业为“C3670汽车零部件及配件制造业”，2021年行业景气度高，结束了2018年以来连续三年下降局面， 供需相对旺盛，公司利用拥有的五大产业链核心生产工艺（冲压、焊接、压铸、注塑、涂覆）为客户提供一站式服务的综合 领先优势。 2、技术创新是公司发展永恒主题，中捷精工致力于对新产品、新工艺的研究，持续满足为客户同步开发的需求，为市 场抢得先机。 ①产品创新 汽车零部件企业一般是根据客户订单进行定制化、个性化生产。产品和模具的开发涉及大量技术参数设计、修改和调试， 及原材料的选取和试验，在能够达到客户验收合格前往往需要较长时间的创造过程，但公司能够做到快速响应。如公司为国 际大型新能源汽车开发研制了全球首款轻量化制动踏板（1、比原来的制动踏板重量减轻10％；2、工艺上，公司用钢管的6 轴成型技术颠覆了传统技术）。目前公司拥有接近2,000种品类的产品，报告期内能够稳定满足客户的产品开发和及时供应需 求，表明公司具备较为突出的产品创新开发和创造生产能力。 ②工艺创新 首先，加强材料工艺创新。公司和宝武集团成立了联合工作室，在高强度材料拉伸领域不断革新，解决了高强度材料拉 伸开裂的痛点，开发了近二十多个品种的中捷专用的汽车减震部件冲压专用钢，进一步提升了中捷独有的竞争优势；其次， 强化工艺设备创新。公司设计并改造了国内首台多连杆一步成型卷圆设备，颠覆了传统的冲压成型工艺，专门用于生产金属 减震部件，将生产效率从每分钟25件提升到每分钟50件，效率提升100%，该设备装置已经申请到了专利；此外，推进产品质 量管理创新，智能化质量溯源系统建立。公司设计开发了首套集机器人焊接、焊接参数在线监控、激光和影像在线检测于一 体的自动化焊接生产单元，做到产品焊接质量零缺陷供货。报告期内公司产值增加，而整体人员数量在逐步降低、质量成本 降低，展现出公司工艺创新、创意改善的能力。 ③协同开发创新 目前汽车零部件企业与下游客户同步开发已成为行业的主流趋势。公司具备与下游客户同步研发的技术能力，且多年来 持续参与下游客户的同步研发，积累了丰富的技术开发资源。近两年，公司顺应汽车行业轻量化新趋势、新能源汽车的新业 务板块，不断加大市场开拓和投入，协同客户加强在轻量化、绿色环保的开发创新，如利用高分子复合材料改性，首创了低 气味汽车内饰减震衬套，在保证减震降噪的情况下，减少了有害气体的散发，该项目也已经申请专利；再如公司首创设计制 造了利用高强度钢冲压成型“前后桥连杆”产品，替代了传统的浇铸机加工连杆，达到零件重量减轻50%。报告期内公司主 要客户保持稳定，合作关系良好，展示了公司突出的协同开发创新能力。 3、公司持续优化经营管理方式，不断学习科学的管理知识和经验，优化管理体系，提升工作效率，降低成本。同时引 进具有高素质、专业性强的管理人员与核心技术人员，优化人才梯度建设，强化精益生产。 （四）报告期内公司经营情况 报告期期内，在面临原材料涨价、疫情反复、地区限电、芯片短缺、海外运输不稳定等诸多困难情况下，公司管理层及 全体员工克服困难、同舟共济、开源节流，保证生产与交付、降低成本、拓展市场、客户调价、承接新品等进行了不懈努力， 2021年公司销售收入持续增长。 1、市场与新品开发： ①报告期内公司深挖老客户需求，开拓新客户，新增销售收入9,235.39万元，其中冲压产品新增销售收入4,446.40万元， 增幅18.92%;压铸产品新增销售收入1,379.04万元，增幅10.25%;注塑产品新增销售收入734.15万元，增幅28.35%;金工产品新 增销售收入1,952.09万元，增幅28.47%;其他产品新增销售收入723.71万元，增幅11.88%;②报告期内公司新开拓客户14家，包括本特勒、时代新材、德国宜发、博萨等。据公司了解产品的终端客户主要包括奔 驰、宝马、奥迪、大众、沃尔沃、丰田、日产、本田、通用、福特、现代、标致、雪铁龙、菲亚特、蔚来、小鹏、小米等国 际及国内汽车品牌。报告期内新增量产的产品136款，其中：冲压零部件55款、压铸零部件26款、注塑零部件15款、金工零 部件40款。报告期内已经和客户达成协议的处于开发阶段的新品128款，其中：冲压零部件46款、压铸零部件45款、注塑零 部件28款、金工零部件9款。 2、公司的核心技术和关键生产工艺开发： 报告期内，公司及子公司的研发费用投入合计：2,699.42万元，同比增长20%，取得如下成果：
3.1生产效率改善，有序推进精益生产和标准化。推行精益生产，成立了以工厂长为推进组长的精益生产推进领导小组， 以工厂制造工程部为主体的全员参与的推进组织。培训员工精益理念，建立合理化建议流程和组织。以精益改进项目为依托， 从单模自动化，工序的优化、合并、消除等方面入手提高生产效率。冲压和焊接车间积极推进快速换模具等方面提高OEE。 车间5S和标准化的推行，有效提高了全体员工的精益意识和现场管理水平。 3.2提升产品质量方面，针对重点客户、重点产品多部门联合成立十多个质量改善小组，合作优化生产节奏、改善加工 工艺降低产品损耗率。质量全流程管控，从新项目立项开始，依托中捷信息化平台，以顾客服务为导向进行全生命周期质量 管理，通过运用APQP、FMEA、PPAP、SPC和MSA五大核心工具对产品质量进行策划，采用CQI系列标准要求对特殊过程实施自 我评价和提升管控水平，依据VDA标准要求对项目实现的各阶段进行过程评价和改善，利用变化点管理、防错验证和标准化 操作等方法对生产过程实施精细化管理，使用有效问题解决的思路和方法对质量控制过程中发生的质量偏差问题加以分析和 解决，充分体现了中捷服务型制造企业的质量管理特色。 3.3成本控制方面，按月召开成本分析会和质量分析会，讨论品控新思路、新方法，进一步增强公司核心竞争力。通过 专人管理、比价采购、优化使用方式、完善物料管控体系等方法进一步降低机辅料成本；3.4库存管控方面，发动物流计划部全体员工的积极性、主动性高度重视库存管控的重要性和紧迫性。制定详细的库存 管控计划目标按天、周、月跟踪回顾。半成品实施连续流，尽量减少过程半成品的数量，对瓶颈工位的设备和模具做好PM 和备品备件的管理。 3.5组织建设方面，做好组织内部人才梯队建设，培训员工一岗多技，并针对技术骨干进行专项培训，努力塑造“工匠” 型人才。 4、公司信息化建设： 报告期内，公司持续提升信息化建设，OMV共享平台的持续深入及VPN技术的深度应用，打造出了无区域限制的、可靠的、 可持续开发的文件访问、更新、存储数字化平台，为各部门资料使用、整合和迭代提供了便利。ERP的进一步推进及WMS的上 线，全面呈现了公司财务、供应链的业务流程，让管理数据化、透明化、可视化，公司管理者可及时掌控生产运营及公司财 务状况，对存在或可能出现的风险及时制定相应对策，从而推动公司业务的良性发展。PLM系统的上线重塑了产品生命周期 曲线，促进了突破性的产品创新，实现了产品研发过程中设计结果技术状态的有效管控，打通了模具设计和模具制造信息的 有效传输，构成了端到端的产品开发制造过程，提升了设计重用和通用化率水平，建立了产品开发过程管控体系，指导了产 品开发过程按照流程的规范要求得到顺利展开。报告期内，公司各信息化模块有序推进，为公司发展提供了强有力的信息化 支撑平台，后期各系统将持续深化融合推进。 5、开展产学研研发项目： 公司注重产学研合作，通过产学研合作项目的实施，实现企业和学校资源共享，互派讲学，共同参与人才的培养，推进 公司技术升级。报告期内，通过与江苏大学产学研合作，申报获批“江苏省企业研究生工作站”，共建“江苏省产教融合试 点企业”；合作开发“汽车踏板成形工艺优化及智能化生产线研发”项目，申报发明专利3件：一种倒装式自动冲铆设备（申 请号20211250182.4）、一种全自动冲铆设备（申请号202122583875.7）、一种用于气动打标机打印针的隔音防护装置（申请 号202122049760.X）。 2021年公司完成江苏省企业知识产权管理标准化工作，并获得《企业知识产权管理贯标》证书。完成了《无锡市信用管 理示范企业》复核工作。“高性能新能源汽车关键零部件项目”被江苏省太湖流域战略性新型产业目录认定。 报告期内整车制造生产经营情况 □适用√不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 √适用□不适用
√适用□不适用 注塑零部件主要系客户订单增加所致。 零部件销售模式 公司主要以直销方式向汽车零部件一级供应商及整车厂商进行销售。报告期内，公司销售模式未发生变化。 公司开展汽车金融业务 □适用√不适用 公司开展新能源汽车相关业务 □适用√不适用 新能源汽车补贴收入情况 无 三、核心竞争力分析 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 公司自成立以来一直深耕以汽车精密零部件的研发、生产与销售，坚持自主创新，通过多年的积累和沉淀，逐步奠定了公司 的行业领先地位，并在客户资源、研究开发、产品质量、专业人才、资质认证等方面形成了自身的核心竞争能力。为公司提 升公司管理水平和长远发展奠定了坚实的发展基础。 1、客户资源优势 整车厂商和一级零部件供应商对减震部件的质量、性能要求较高，汽车减震部件制造企业需分别经过第三方质量管理体系标 准认证和整车厂商、一级零部件供应商的现场评审，合格后才可以进入整车厂商的供应商名单。汽车减震部件制造企业一旦 通过认证成为合格供应商，与整车厂、一级零部件供应商形成较为稳固的合作关系，将获得较为稳定的订单。经过多年的经 营积累和市场开拓，依托公司的研究开发能力及质量管控能力，公司产品质量及性能位于行业领先水平，获得了国内外众多 汽车零部件厂商及汽车整车厂商的认可，主要产品已配套多个国内外知名厂商公司凭借稳定、优异的产品质量和快速的响应 速度，获得了客户的广泛认可，积累了较为丰富的客户资源，连续多年被客户授予荣誉证书。良好的市场口碑将进一步提升 公司的市场开拓能力，使公司在承接原有客户的新产品订单、与新客户开展业务合作方面具有较大的优势。 2、研发与技术优势 根据汽车一级零部件供应商及整车厂商的需求进行快速、高效的产品开发和技术支持，是汽车减震部件制造企业的核心竞争 力之一。公司一直坚持以研发为导向，经过多年的技术发展和积累，目前在汽车减震部件领域的研发能力已符合大型跨国汽 车零部件集团和部分整车厂商的技术指标要求，是国内优秀的汽车减震部件产品供应商。 目前公司研发部门拥有国内领先的研发、检测设备，并已建立高素质的专业研发团队，掌握了一系列行业领先核心技术，包 括减震器连杆冲压工艺及冲压模具技术、汽车变速箱内部选换档装置的选换档控制机构技术、铝合金焊接技术、铝冲压工艺 技术、变速器结合齿圈锥齿精冲成形技术、精冲工艺技术与精冲模具技术、变速箱操纵机构智能制造与在线检测技术、机器 人自动化焊接技术、自动化冲压铆接焊接生产线技术、新能源电动车电池盒制造技术等。此外，公司拥有经江苏省科技厅、 江苏省财政厅认定的汽车焊接冲压应用工程技术研究中心，经无锡市经济和信息化委员会认定的无锡市企业技术中心。公司 研发的“汽车前桥与转向连接扭力支架”、“连续模的防误送料联动装置”和“变速箱内嵌橡胶支承减震器”、“汽车发动机连 杆缓冲减震保护装置”等产品被江苏省科学技术厅评定为高新技术产品。 此外，公司凭借齐全的产品开发分析软件、高水平的模具开发设计能力、丰富的技术工艺以及快速成型能力，形成了强大的 同步开发设计能力，既能及时响应客户的研发要求，也能持续升级和提升自身研发能力。公司积极参加客户产品的早期开发 设计，与客户进行同步开发，从模具设计制造、冲压成形、焊接、压铸成型和机加工以及装配等全生产环节的工艺性角度提 出设计开发、改进建议，优化产品结构。目前公司工艺技术储备丰富，核心技术指标高于同行业可比水平，在技术开发方面 具有明显市场竞争力。2021年，公司及子公司新增取得授权实用新型专利12件，系原始取得。另有23件专利申请正在审查中， 其中发明专利20项，实用新型专利3项。与此同时，依托高端的研发软件平台和先进的研发硬件设施，通过与供应商及高校 建立高效的联动开发体系，保持产品同步开发，使公司具有快速的开发响应速度，始终保持行业领先的优势。截至2021年底， 公司累计获得授权专利152件，其中发明专利42件，实用新型专利110件。 3、产品质量优势 基于汽车零部件对安全质量的严格要求，公司及客户均极为重视产品质量。公司建立了包括质量管理、质量检验、售后服务 等在内的一整套完整的质量保证体系。公司的质量管理优势体现在内部质量控制和外部质量控制两方面。一方面，公司全面 规范地建立并完善了质量管理相关的内部管理制度，明确了各部门及各岗位的职责，并将全面质量管理理念覆盖至从市场调 查、产品设计、试生产、正式投产、仓储、销售到售后服务的各个环节。另一方面，公司与下游厂商建立了完备的质量反馈 体系，公司客户会对公司产品、生产线进行检测、核查，并根据实际情况对公司的产品标准提出更高的要求以提高产品质量， 从而形成相互促进的良性互动。凭借严格的质量管理体系及较强的执行力度，公司通过了IATF16949：2016质量管理体系认 证，产品受到下游客户的广泛认可，在行业内具有很强竞争优势。 一方面，公司客户主要以国际大型一级供应商及国内知名整车厂商为主，客户对产品质量的要求审核十分严格，另一方面公 司工艺类型多样、产品型号丰富，因此对质量管控能力要求较高。报告期内，通过严格把控产品质量，公司零部件产品销售 未发生大规模质量问题。公司的质量管理能力及零部件产品质量长期获得客户的认可，具有较强的市场竞争力。 4、人才优势 人才是公司发展的基础，公司高度重视人才队伍建设，尤其是管理及研发人才。公司主要股东及高级管理人员均长期从事汽 车减震部件行业的经营、管理工作，积累了丰富的公司发展所需的管理、技术开发等专业知识，建立了明晰的市场定位及发 展规划，成为公司长期稳定发展的重要基础。此外，公司较早成立了研发中心，经过多年发展，已拥有一支高素质、多层次、 结构合理的技术研发队伍。公司通过对已形成研发能力的员工队伍持续进行培训，使得员工队伍的整体研发设计能力不断提 高，确保了员工技术水平的完整性和先进性。截至2021年末，公司共有研发人员82人，均长期在汽车减震部件行业从业，对 行业的技术路线、开发流程、业务流程等有深入、全面的理解和把握。稳定、专业的管理及技术团队，帮助公司在行业内形 成较强的竞争优势，是公司与主要客户保持稳固合作关系的重要保障。 5、资质认证优势 经过多年的经营积累和市场开拓，依托公司的研究开发能力及质量管控能力，公司产品质量及性能位于行业领先水平，获得 了国内外众多汽车零部件厂商及汽车整车厂商的认可，主要产品已配套多个国内外知名厂商。 公司主要客户均为国际知名一级供应商或国内知名整车厂商，产品开发能力和研发水平较强，技术创新水平处于行业前列， 因此其对上游供应商的技术、工艺等方面均有较高的要求。凭借较强的研发能力和较高的工艺水平，公司与上述客户保持了 长期稳定的合作关系，并通过持续合作产品的协同开发不断提升技术能力和工艺水平。公司已取得客户及多家下游整车厂的 认证资质，形成一定的认证资质壁垒。 四、主营业务分析 1、概述 参见“第三节、管理层讨论与分析”中的“一、二、三”章节相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否
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