[年报]中辰股份(300933):2021年年度报告

时间:2022年04月22日 12:23:22 中财网

原标题:中辰股份:2021年年度报告

证券代码:300933 证券简称:中辰股份 公告编号:2022-022中辰电缆股份有限公司
2021年年度报告
2022年04月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人杜南平、主管会计工作负责人徐积平及会计机构负责人(会计主管人员)蒋文耀声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺的差异。

请投资者注意阅读本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”中对公司风险提示的相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以458,500,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

目录
第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................2
第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................6
第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................10
第四节公司治理..............................................................................................................................33
第五节环境和社会责任..................................................................................................................50
第六节重要事项..............................................................................................................................53
第七节股份变动及股东情况..........................................................................................................94
第八节优先股相关情况................................................................................................................101
第九节债券相关情况....................................................................................................................102
............................................................................................................................103
第十节财务报告
备查文件目录
一、载有公司盖章、法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、其它相关资料。

释义

释义项释义内容
本报告2021年年度报告
报告期2021年1月1日至2021年12月31日
公司、本公司、本集团、中辰股份、中辰 股份公司中辰电缆股份有限公司
信永中和信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
中辰控股中辰控股有限公司
江苏聚辰江苏聚辰电缆科技有限公司
山东聚辰山东聚辰电缆有限公司
江苏拓源江苏拓源电力科技有限公司
上海中辰上海中辰振球贸易有限公司
润邦售电江苏润邦售电有限公司
润邦科技宜兴市润邦科技有限公司
宜兴达辰宜兴市达辰投资合伙企业(有限合伙)
中国证监会中国证券监督管理委员会
深交所深圳证券交易所
《公司法》《中华人民共和国公司法》
《证券法》《中华人民共和国证券法》
《公司章程》《中辰电缆股份有限公司章程》
元、万元、亿元人民币元、万元、亿元
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息

股票简称中辰股份股票代码300933
公司的中文名称中辰电缆股份有限公司  
公司的中文简称中辰股份  
公司的外文名称(如有)SINOSTARCABLECO.,LTD  
公司的法定代表人杜南平  
注册地址宜兴环科园氿南路8号(经营场所:宜兴市新街街道百合村)  
注册地址的邮政编码214200  
公司注册地址历史变更情 况2003 6 18 年 月 日,公司前身“江苏凯利电缆有限公司”设立,注册地址为宜兴市范道桃园 开发区,2005年6月14日,注册地址变更为宜兴环科园绿园路48号,2007年4月2日, 注册地址变更为宜兴环科园氿南路8号,2018年12月25日,注册地址变更为宜兴环科园 氿南路8号(经营场所:宜兴市新街街道百合村)  
办公地址宜兴环科园氿南路8号  
办公地址的邮政编码214200  
公司国际互联网网址http://www.zcdl.com  
电子信箱[email protected]  
二、联系人和联系方式

 董事会秘书证券事务代表
姓名徐积平谢圣伟
联系地址宜兴环科园氿南路8号宜兴环科园氿南路8号
电话0510-807133660510-80713366
传真0510-870761980510-87076198
电子信箱[email protected][email protected]
三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
公司披露年度报告的媒体名称及网址巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点江苏省宜兴市环科园氿南路8号,中辰电缆股份有限公司证券事务部
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
签字会计师姓名石柱、罗文龙
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√适用□不适用

保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间
海通证券股份有限公司689 上海市广东路 号张辉波、刘丹2021.1~2021.9
长城证券股份有限公司深圳市福田区福田街道金田路 2026号能源大厦南塔楼10-19层张辉波、简光垚2021.9~2024.12
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否

 2021年2020年本年比上年增减2019年
营业收入(元)2,530,793,749.402,054,244,735.6923.20%2,094,098,984.55
归属于上市公司股东的净利润(元)81,696,944.4891,588,993.05-10.80%97,336,009.30
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元)80,034,638.7379,821,288.510.27%84,761,497.09
经营活动产生的现金流量净额(元)44,384,673.36-91,480,378.46148.52%116,222,215.44
基本每股收益(元/股)0.180.25-28.00%0.27
稀释每股收益(元/股)0.180.25-28.00%0.27
加权平均净资产收益率6.29%9.32%-3.03%10.96%
 2021年末2020年末本年末比上年末增减2019年末
资产总额(元)2,868,845,043.942,230,132,199.9028.64%1,892,741,299.57
归属于上市公司股东的净资产(元)1,353,556,512.151,028,137,284.6431.65%936,548,291.60
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确
定性
□是√否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是√否
六、分季度主要财务指标
单位:元

 第一季度第二季度第三季度第四季度
营业收入464,272,203.41711,904,139.27716,874,518.23637,742,888.49
归属于上市公司股东的净利润16,129,170.9826,123,274.2719,855,615.8619,588,883.37
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润15,780,907.8026,214,671.2119,091,360.5118,947,699.21
经营活动产生的现金流量净额-248,834,315.2629,738,617.69-109,274,886.99372,755,257.92
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位:元

项目2021年金额2020年金额2019年金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准 备的冲销部分)20,717.88-42,619.09-9,535.39固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业 务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受的政府补助除外)1,969,128.902,810,092.8513,586,977.72政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费 2,206,804.671,324,030.10 
债务重组损益 -80,000.00-250,000.00 
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益-1,138,523.78 298,290.79主要系未决诉讼赔 偿款
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值2,307,974.72  购买套期工具的投
业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性 金融资产交易性金融负债和可供出售金融资 产取得的投资收益   资收益和浮动盈亏 中无效套期部分
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回143,622.859,280,803.09  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,245,228.80-23,284.42-31,660.00 
减:所得税影响额260,756.372,182,782.932,262,009.80 
少数股东权益影响额(税后)134,629.65201,309.6381,581.21 
合计1,662,305.7511,767,704.5412,574,512.21--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□适用√不适用
公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定
为经常性损益的项目的情形。

第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
(一)行业发展概况
我国的电线电缆行业是新中国成立后从无到有发展起来的。进入20世纪90年代以来,我国电线电缆行业迎来高速发展期,
目前已发展成为国民经济中最大的配套产业之一。根据《中国电线电缆行业“十三五”发展指导意见》,截至“十二五”期
末,全行业销售收入突破一万亿,分别占电器工业总产值的25%以上、机械工业的6%以上。呈现出以下三个特点:行业整
体发展迅速,整体规模位居世界第一;行业集中度较低,市场竞争激烈;全国形成多个电线电缆产业集群。

我国电线电缆行业是国民经济中最大的配套产业之一,行业的发展与国民经济发展形势密切相关,与电力系统建设、电
气化铁路及城市轨道交通建设、新能源产业等诸多产业的景气度高度关联。上述产业的发展主要受国家的宏观调控和产业政
策的支持影响。根据国家对上述产业的相关发展规划,“十三五”期间以及未来更长时间上述产业发展的景气度较高,电线
电缆行业发展前景广阔。

(二)行业特点
1、行业的周期性、区域性和季节性特征
(1)行业的周期性
电线电缆行业的发展与国民经济发展形势密切相关,受电力、能源、交通、通信及工程建筑等诸多支柱性产业景气度的
影响较大。目前我国正处于经济持续健康发展和城市化进程快速推进的阶段,特高压及超高压输电线路、电气化铁路和城市
轨道交通、新能源发电等领域一系列重大项目的建设,预示着我国电线电缆行业具有较长的景气周期。

(2)行业的区域性
我国电线电缆行业已形成以江苏宜兴、浙江临安、安徽无为、广东东莞等为代表的产业集群。上述主要的产业基地均位
于我国东部经济总量大、电力建设投入高的省份,相互竞争又各有特色,如宜兴的电力电缆和特种电缆,无为的特种电缆和
广东的电缆出口等。

由于电缆产品的运输成本较高,电线电缆企业存在明显的运输半径,因此各区域均存在具有相当规模和竞争力的当地企
业。为有效降低运输成本,同时开拓外省市市场,部分大型电缆企业采取异地建厂或与当地电缆企业合作的方式提高竞争力。

为拓展并巩固华北及东北市场,本公司在山东德州设立控股子公司山东聚辰,很大程度上提升了公司的竞争实力。

(3)行业的季节性
电线电缆主要应用领域包括电网建设、火力发电及新能源发电、能源开采、电气化铁路和城市轨道交通建设、通信及工
程建筑等。电网公司一般在上半年进行招标,二、三、四季度集中供货并施工;铁路和城轨等基础设施建设、建筑工程等受
气候和春节假期影响较大,一般集中于二、三、四季度供货。受前述因素影响,电线电缆企业的销售存在一定的季节性。

(三)行业发展趋势
近年来,随着国内电力、石油、化工、城市轨道交通以及造船等行业快速发展和规模的不断扩大,特别是电网改造加快、
特种电缆需求井喷带动电线电缆需求的崛起,以及全球电线电缆产品向以中国为主的亚太地区转移,中国电线电缆行业市场
规模迅速壮大,2020年电线电缆销售收入达到1.08万亿元,同比增长5.02%。根据中商产业研究院预测,2021年我国电线电
缆行业销售收入将达11154亿元,电线电缆市场规模持续增长。

1、行业整合加剧与规模化发展趋势明显,行业集中度将逐步提升
电线电缆生产企业具有明显的规模经济效应。行业内较大规模的电缆企业具备产能较大、产品规格齐全、产品质量较好、
资金实力较强、对供应商的议价能力较强等优势,在全行业对电线电缆的质量要求越来越严格、对特种电缆的需求日益增加
的形势下,规模较大的电缆企业在竞争中优势明显。由于我国电线电缆行业起步相对较晚,行业集中度较低。由于电线电缆
的天然规模效应,我国电线电缆行业集中度将逐步提升。

2、新兴领域应用发展促进产品结构优化调整,特种电缆成为新的业绩增长点相对于常规电缆,特种电缆具有技术含量相对较高、使用条件严格、附加值高等特点,具有更优越的特定性能,如绿色
环保、阻燃、耐火、耐高温、耐酸碱、耐腐蚀、耐辐射、防白蚁等性能。目前,轨道交通、工业自动化、清洁能源、新能源
汽车、充电桩、航空航天、船舶制造等行业均需要用到大量的特种电缆。

随着科技的进步、传统产业的转型升级、战略性新兴产业和高端制造业的快速发展,我国经济社会进一步向安全环保、
低碳节能、信息化、智能化等方向发展。

二、报告期内公司从事的主要业务
(一)主要业务
公司主营业务为电线电缆及电缆附件的研发、生产与销售,主要产品为110kV及以下电力电缆、750kV及以下裸导线、
电气装备用电线电缆等电线电缆产品及电缆附件,并以国家电网公司、南方电网公司以及“两网”公司下辖省市县电力公司
为主要客户,产品广泛应用于全国31个省、自治区和直辖市的电力传输主干网、城镇配电网以及农村电网的建设和升级改造
工程。

(二)主要产品及其用途
公司主要产品为110kV及以下电力电缆、750kV及以下裸导线、电气装备用电线电缆以及电缆附件等四大类。其中电力
电缆主要被应用在电力系统的主干线路中用以传输和分配大功率电能;裸导线主要应用于长距离、大跨越、超高压输电电网
建设;电气装备用电线电缆主要被用于从电力系统的配电点把电能直接传送到各种用电设备、器具;电缆附件则主要用于连
接和保护电线电缆。上述产品广泛应用于电网建设、火力和水力发电、电气化铁路、城市轨道交通、新能源发电、石油/石
化、冶金、船舶、家电、工程建筑等行业和国家重点项目。

(三)经营模式
公司的经营模式按运营环节可分为采购模式、生产模式和销售模式。

1、采购模式
公司生产经营中采购的原材料主要包括金属材料和化工原料,金属材料包括铜杆、铝杆、镀锡铜丝、钢绞线、镀锌钢带、
铝带等,化工原料包括绝缘料(包括PVC绝缘料、硅烷交联绝缘料、化学交联聚乙烯绝缘料等)、屏蔽料(内屏蔽、外屏蔽、
非交联屏蔽)和护套料(PVC护套和PE护套)等。此外,受部分产品产能不足、订单交货期较短以及运输成本较高等因素
影响,公司报告期内存在向其他合格电线电缆企业及电缆附件企业采购电线电缆及电缆附件的情况。

公司制定了完善的原材料采购制度和流程,原材料均通过采供中心统一向国内外厂商采购,所有材料的采购,采供中心
须凭经过审批的采购申请单对外进行比质比价。公司建立了合格供应商管理制度,严格按照产品质量、供货及时性、价格及
售后服务等指标选择优质供应商,并每年对供应商及潜在供应商进行评审,优胜劣汰,保证供应商队伍稳定和健康发展。

公司所处宜兴市为电线电缆企业聚集地,区域产业配套完善,电缆企业及原材料供应商众多。公司与原材料供应商已建
立长期互利合作的关系,供应商能够确保货源稳定、充足、及时供应,为公司高效生产,控制成本提供可靠保证。

2、生产模式
(1)电线电缆的生产模式
公司采用“以销定产”的方式组织生产,这是由于电线电缆产品具有定制生产的特点,不同客户对产品性能、规格、长
度的要求不尽相同,公司在签订合同后才能够确定产品的型号规格并组织铜、铝的采购和产品生产。

在客户下达订单(或供货单)后,公司营销中心向生产中心下达内部订单,生产中心根据内部订单及技术质量中心测算
的铜、铝需求量向采供中心下达采购任务,采供中心根据库存数量和交货期安排采购入库,生产中心根据内部订单安排生产
计划并分配到生产车间进行生产,生产的成品经技术质量中心检验合格后发放合格证并入库,之后营销中心根据交货期及交
货地点组织车辆送货。

(2)铜带、铝绞线的委托加工模式
公司在生产过程中,将部分简单的前序工艺如拉丝(压延)、绞线等委托给其他企业加工(以下简称“加工方”)。公司
将铜杆、铝杆等原材料提供给加工方,加工方进行拉丝(压延)、绞线后将铜带、铝绞线等交付给公司,公司向其支付委托
加工费。公司定期与加工方签订《委托加工合同》,确定合同执行期内的加工费以及预计的委托加工数量等。

3、销售模式
公司一直采用“直销”的模式进行销售。公司建立了完善的营销网络,实行4级营销管控模式,即总经理—销售副总—
区域总监—营销经理。公司在31个省、自治区和直辖市建立销售网络,向客户提供售前、售中、售后全程式服务。

对于国家电网公司、南方电网公司及其他通过招投标采购的客户,公司营销人员即时收集招标信息并制作标书参与投标,
中标后区域营销人员负责合同签订、跟踪合同执行情况,并负责客户项目现场服务。对于其他客户,公司营销人员主动联系
并积极跟踪客户的采购需求,通过商务谈判方式获取订单。

(四)公司所处的行业地位
公司自成立以来一直专注于电线电缆及电缆附件的研发、生产、销售,主营业务经过近十年的发展,公司已经成为电线
电缆行业的主要竞争企业之一。经过由中国电器工业协会电线电缆分会和线缆信息研究院专家组成的中国线缆企业竞争力研
究项目小组共同评定,公司被评为“2021年中国线缆行业具竞争力企业100强”企业。

在电力系统领域,公司已通过国家电网公司10~330kV钢芯铝绞线、架空绝缘电缆、110kV电力电缆、1~35kV电力电
缆、控制电缆供应商资质审核,成为国内电缆行业中入围产品系列最全的企业之一。公司近年来在国家电网公司和南方电网
公司的历次招投标中大量中标,产品已在全国31个省、自治区和直辖市的重大电网工程中投入使用。

在非电力系统领域,公司产品广泛应用于火力发电、新能源发电、电气化铁路、城市轨道交通、机场等行业,深受客户
信赖和好评。报告期内,公司在非电力系统领域的销售金额快速增长,竞争实力不断提升,已成为火力发电、新能源发电、
电气化铁路和城市轨道交通等领域重要的电线电缆供应商。

(五)业绩驱动因素
1、电网需求拉动电线电缆行业平稳增长
2022年1月13日,国家电网年度工作会议中指出,2022年电网计划投资将达5012亿元,为国家电网年度电网投资计划首
次突破5000亿元,同比增长8.84%。十四五”期间国家电网、南网共计划投入近3万亿元,相比“十二五”、“十三五”期间
分别增加50%、14.3%,电网进一步转型升级推动对电线电缆的需求。

2、特种电缆领域成为新增长点
根据2021年3月《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》目标,国家将大力提升风电、光伏发电规模,非化石能源占能
源消费总量比重提高到20%左右。国务院印发的《2030年前碳达峰行动方案》提出,到2030年,非化石能源消费比重达到25%
左右。2021年12月,全国能源工作会议指出,推进东中南部地区风电光伏就近开发消纳,积极推动海上风电集群化开发和“三
北”地区风电光伏基地化开发,抓好沙漠、戈壁、荒漠风电光伏基地建设,启动实施“千乡万村驭风行动”“千家万户沐光
行动”。2021年国家进一步明确了新能源、碳中和的发展规划,促进特种电缆需求快速增长,成为电线电缆行业新的增长点。

随着清洁能源建设的持续推进,轨道交通、清洁能源、新能源汽车、充电桩、航空航天、船舶制造相关领域对特种电缆
存在巨大的市场需求,显著提升了电线电缆行业的需求空间。前瞻产业研究院预计,未来我国电线电缆行业前景向好,行业
产品升级趋势明显,到2026年电线电缆行业总体需求规模接近1.8万亿元。

3、电缆行业集中度有望持续加强
前瞻产业研究院分析数据,2020年,我国电线电缆行业CR5为12%,CR10为17.7%,CR20仅为22.9%,国内电线电缆领
域市场目前集中度较小,市场较为分散。随着国家不断加强对电线电缆产品的质量安全监管和专项整治,促使一批规模小、
缺乏核心竞争力的电线电缆企业退出市场,行业集中度有望进一步提升,综合实力较强的头部电线电缆企业有望受益。

4、公司自身实力不断提升
公司经过多年的经营积累,已经在技术创新、品质管理、营销服务等各个方面确立了一定的竞争优势,在行业内建立起
了一定的品牌知名度和美誉度。未来,公司将结合行业发展与市场需求,持续加大研发投入,通过持续引进高端技术人才,
大幅提升客户服务能力,形成自己的专有技术和创新能力,打造国产高端电缆产品的自主品牌,所有这些都将是公司未来的
经营业绩得以持续快速增长的保障。

三、核心竞争力分析
(一)研发与技术优势
公司技术质量中心已被认定为江苏省企业技术中心,获批建立了“江苏省能源开发用电缆工程技术研发中心”,并与国
家电线电缆质量监督检验中心(江苏)合作建立了燃烧实验室,为研发、实验、检测工作提供平台支持。通过外部引进和自
主培养相结合,公司已形成一支年龄、学历、职称、经验等构成合理,合作研发水平较高的高层次、高素质研发团队。公司
研发团队成员专业构成覆盖电线电缆技术与材料、机械工程、电气工程、化学分析、计算机工程等电线电缆制造工程开发、
与设计与生产所需的各类专业。公司积极与上海电缆研究所、武汉高压研究所和哈尔滨理工大学等科研院所、高校开展交流
与合作,为研发新技术、新材料和新产品提供外部研发支持。

公司在新品研发和科技成果转化领域成果显著,报告期内共有专利148项,其中发明专利15项,实用新型专利133项。公
司核心技术均被应用于电线电缆及电缆附件的生产中。在同行业电线电缆企业中具备较明显的技术优势。

(二)产品质量优势
公司通过引进国内外先进的生产、检验设备,目前已拥有国内一流的电线电缆生产和检测设备,在硬件方面已经达到国
内先进水平。公司经过多年的研发、生产积累和持续的技术改进,已形成行业领先的生产工艺,能够保证产品性能稳定,质
量可靠。

公司在采购、生产、售后服务等环节制定了严格的质量控制标准和措施,建立了高效的质量保障体系,确保产品质量达
到或超过国家标准和行业标准。公司通过了GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系认证,主要产品也先后通过“CCC”、
“PCCC”、“TUV”、“CE”等认证,全面提升了公司质量管理水平,有效保证了产品质量。公司已先后参与制定了4项国家标准、
1项行业标准、13项团体标准。

先进的生产工艺和严格的质量保障体系为公司生产优质电线电缆产品提供了软件保障。

(三)营销优势
公司身处充分竞争的市场环境,根据行业及客户特点,确立了以销售为先导、以客户需求为核心的营销理念,构建了高
效专业的营销体系。自成立以来,公司坚持采用产品直销的销售模式,建立了覆盖全国的营销网络。公司营销管理采用4级
管控模式(即总经理—销售副总—区域总监—营销经理),在全国31个省、自治区和直辖市建立营销网络,向客户提供售前、
售中、售后全程服务。

公司对客户采用差异化的营销政策:对于国家电网公司、南方电网公司及其他通过招投标采购的客户,公司营销人员即
时收集招标信息并制作标书参与投标,中标后区域营销人员负责合同签订、跟踪合同执行情况,并负责客户项目现场服务。

对于其他客户,公司营销人员主动联系并积极跟踪客户的采购需求,通过商务谈判、多方竞价等方式获取订单。

专业的营销团队和积极的营销策略能够保证公司有效开发和维护客户,为公司业务发展提供支持。

(四)资质优势
公司已通过国家电网公司10~330kV钢芯铝绞线、架空绝缘电缆、110kV电力电缆、1~35kV电力电缆、控制电缆供应
商资质审核,成为国内电缆行业中入围产品系列最全的企业之一。此外,公司也已取得南方电网公司物资供应商现场评估证
明、国家电力投资集团公司合格供应商证书、中铁电气化局集团有限公司物资供应商准入证、民用机场专用设备审定合格证、
光伏电缆莱茵认证、家电类节能环保电缆莱茵认证等一系列资质认证,具备参与电力系统建设项目和重大工程建设项目招投
标的资质。

(五)人才优势
公司核心管理人员均在电缆行业从业超过20年,在入职之前均在国内知名的电缆企业从事营销、生产、研发等方面的管
理工作,具有丰富的电缆行业管理经验。公司管理团队对电缆行业具有深刻的理解,能够基于公司的实际情况、行业发展水
平和市场需求制定适合公司的长远战略规划,能够对公司的生产、销售等经营管理进行合理决策并有效实施。报告期内公司
管理团队稳定,核心管理人员未出现重大变动。

四、主营业务分析
1、概述
2021年,复杂的宏观国际形势、严峻的国内经济走势,让各行各业都承受着巨大的发展压力,面对机遇和挑战,公司全
体员工在重重困难中砥砺前行、在万千挑战中拼搏进取,基本完成了公司制定的年度发展目标,也履行了助力经济发展的社
会责任。

(一)勠力同心、踔厉奋发,开拓经营步伐坚实有力
2021年1月22日公司于深交所创业板成功挂牌,开启了发展新篇章,公司上下坚持以科学发展观为统领,认真落实年初
工作部署,抢抓机遇谋发展,深化管理增效益,顽强拼搏做贡献,各项工作基本取得了预期效果。报告期共实现营业收入
2,530,793,749.40元,比上一年同期增长23.20%;净利润78,760,085.17元,比上一年同期减少12.94%;其中归属于上市公司股
东净利润81,696,944.48元,比上一年同期减少10.80%;扣非后归属于上市公司股东净利润80,034,638.73元,比上一年同期
增长0.27%;经营活动现金流量净额为44,384,673.36元,比上一年同期增长148.52%。截止2021年12月31日,公司总资产
286,884.50万元,归属于母公司股东权益135,355.65万元。总体来看,经营成果基本达到公司在年初制定的目标任务。

(二)稳扎稳打、砥砺前进,生产研发成效显著改善
2021年,公司坚持以提高效益为中心,以消耗最低为原则,以提高效率为抓手,在快速反应、灵活高效上做足功课,做
好文章。报告期内共授权专利21项,其中发明专利1项,参与4项国家标准,5项团体标准,13项企业标准的编写起草工作;
其中“建设工程用阻燃B1级电缆”列入江苏省第二十六批新型电力(新能源)装备类重点推广应用的新技术新产品目录,“新
能源汽车用耐高温软电缆”“安全环保型计算机仪表电缆”列入江苏省第二十七批新型电力(新能源)装备类重点推广应用
的新技术新产品目录。共完成新产品样品鉴定9项,5项国内领先,其余4项国内先进水平,并再次被认定为高新技术企业。

报告期内,公司不仅成功闯入“2021年中国机械行业500强”,也在“2021年度中国线缆行业最具竞争力企业百强”榜单
中位列前三十强,并先后荣获“企业研发机构建设先进集体”、“2021年第二批无锡市智能制造标杆认定智能工厂和智能车间”

等殊荣。同时,中辰股份党群服务驿站、智能科技展厅及国家工业互联网数字化转型创新中心成功揭幕,“5G+工业互联网
融合应用”新制造解决方案成功入选2021年无锡市数字经济“五新”优秀案例名单……一项项创新发展的新硕果,强壮了中
辰股份克服新困难、面向新未来的信心和雄心。

(三)健全制度、精益管理,公司发展质态日趋优化
公司始终坚持稳中求进总基调,紧扣高质量发展要求,继续深入推进制度改革、机制创新、管理创新。公司严格按照《公
司法》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》《独立董事制度》等相关
规章制度规范运作,相关机构和人员均依法履行相应职责,不断提高法人治理水平;同时适时完善内部控制制度,持续深入
加强公司治理体系,进一步推动企业管理的规范化、标准化,促进公司持续健康稳定发展。

(四)精心组织,高效推进,人才队伍建设生机勃发
今年,通过“聚青年星光耀中辰荣光”潜质青年干部启航班、“攀登吧,新生代”、“一起FUNS,你最NICE”拓展活动和
“教练型领导力”、“压力与情绪管理”、“从工作中获得幸福感”、“职场生存与发展智慧”等课程的培训学习,锤炼出一支有
思想、有信念、有品德、有作为、讲奉献的青年骨干队伍。通过年度的岗位技能竞赛、“铸绿色智慧企业、造高端中国精品”

为主题的质量月活动,为企业输送了大批优秀员工,选出了“中辰标杆”、“技术能手”、“明星经理”等一批可亲、可敬、
可信、可学的专业楷模,营造了比学赶帮超的良好氛围。

2、收入与成本
(1)营业收入构成
营业收入整体情况
单位:元

 2021年 2020年 同比增减
 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 
营业收入合计2,530,793,749.40100%2,054,244,735.69100%23.20%
分行业     
电线电缆2,528,233,956.0299.90%2,052,987,793.8599.94%23.15%
其他业务2,559,793.380.10%1,256,941.840.06%103.65%
分产品     
电力电缆2,195,927,780.7886.77%1,780,444,980.0686.67%23.34%
裸导线97,140,613.413.84%40,659,459.031.98%138.91%
电气装备用电线 电缆214,684,094.918.48%206,739,573.5810.06%3.84%
电缆附件20,481,466.920.81%25,143,781.181.22%-18.54%
其他业务2,559,793.380.10%1,256,941.840.06%103.65%
分地区     
东北地区25,316,157.161.00%49,833,399.942.43%-49.20%
华北地区198,951,751.627.86%215,960,564.9510.51%-7.88%
华东地区1,251,400,043.4849.45%1,042,421,983.1550.74%20.05%
华南地区248,307,193.649.81%94,014,131.634.58%164.12%
华中地区273,091,660.0710.79%134,351,091.046.54%103.27%
西北地区316,875,255.2512.52%212,684,626.9310.35%48.99%
西南地区216,851,688.188.57%304,978,938.0514.85%-28.90%
分销售模式     
直销2,530,793,749.40100.00%2,054,244,735.69100.00%23.20%
(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况√适用□不适用
单位:元

 营业收入营业成本毛利率营业收入比上 年同期增减营业成本比上 年同期增减毛利率比上年 同期增减
分行业      
电线电缆2,528,233,956.022,165,170,484.7014.36%23.15%26.07%-1.99%
分产品      
电力电缆2,195,927,780.781,871,227,407.2114.79%23.34%25.56%-1.51%
分地区      
华东地区1,251,400,043.481,065,942,878.5614.82%20.05%21.82%-1.24%
华中地区273,091,660.07225,809,535.4017.31%103.27%100.23%1.26%
西北地区316,875,255.25267,057,353.8415.72%48.99%57.56%-4.58%
分销售模式      
直销2,530,793,749.402,166,541,813.1214.39%23.20%26.08%-1.96%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用
(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否

行业分类项目单位2021年2020年同比增减
电线电缆(电力 电缆及电气装备 用电线电缆)销售量千米74,267.9495,672.3-22.37%
 生产量千米66,070.7482,684.53-20.09%
 库存量千米7,579.566,262.8121.02%
 外购量千米9,513.956,752.1940.90%
电线电缆(裸导 线)销售量5,739.563,095.185.44%
 生产量5,654.953,012.0387.75%
 库存量474.72448.375.88%
 外购量110.96453.09-75.51%
电线电缆(电缆 附件)销售量套/个192,652.7417,881.52-53.90%
 生产量套/个123,097.21313,948-60.79%
 库存量套/个12,02733,844.49-64.46%
 外购量套/个47,738103,098.9-53.70%
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
报告期,电力电缆及电气装备用电线电缆外购量9,513.95千米,较上年同期增长40.90%,主要系公司调整外购策略所致。

报告期,裸导线销售量5,739.56吨,较上年增长85.44%,主要系裸导线销售收入同比增长138.91%,相应的销售量增加
所致。

报告期,裸导线生产量5,654.95吨,较上年增长87.75%,主要系公司新增智能裸线车间,主要生产裸导线,以及根据销
售订单,相应的生产量增加所致。

报告期,裸导线外购量110.96吨,较上年减少75.51%,主要系公司公司新增智能裸线车间,主要生产裸导线,相应的外
购量减少所致。

报告期,电缆附件销售量192,652.7套/个,较上年同期减少53.90%,生产量123,097.21套/个,较上年同期减少60.79%;库存
量12,027套/个,较上年减少64.46%,外购量47,738套/个,较上年同期减少53.70%,主要系报告期电缆附件订单较上年减少所致。

(4)公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用√不适用
(5)营业成本构成
行业和产品分类
单位:元

行业分类项目2021年 2020年 同比增减
  金额占营业成本 比重金额占营业成本 比重 
电线电缆 2,165,170,484.7099.94%1,717,372,357.6299.94%26.07%
其他 1,371,328.420.06%999,622.870.06%37.18%
合计 2,166,541,813.12100.00%1,718,371,980.49100.00%26.08%
单位:元

产品分类项目2021年 2020年 同比增减
  金额占营业成本 比重金额占营业成本 比重 
电力电缆 1,871,227,407.2186.37%1,490,309,527.8986.73%25.56%
裸导线 86,115,073.193.97%34,541,556.782.01%149.31%
电气装备用电 线电缆 192,315,260.428.88%175,707,963.5810.23%9.45%
电缆附件 15,512,743.880.72%16,813,309.370.98%-7.74%
其他 1,371,328.420.06%999,622.870.06%37.18%
合计 2,166,541,813.12100.00%1,718,371,980.49100.00%26.08%
说明

分行业成本构成项目2021年 2020年 同比增减
  金额(单位:元)占比(%)金额(单位:元)占比(%) 
电线电 缆原材料2,062,120,330.4195.24%1,650,491,731.2296.11%24.94%
 人工工资35,131,772.741.62%26,827,844.641.56%30.95%
 折旧20,019,972.580.92%19,503,367.041.14%2.65%
 燃料及动力15,748,148.090.73%14,928,263.710.87%5.49%
 其他制造费用7,402,961.940.34%5,621,151.010.33%31.70%
 运输费24,747,298.941.14%   
 合计2,165,170,484.70100.00%1,717,372,357.62100.00%26.07%
(6)报告期内合并范围是否发生变动
□是√否
(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
(8)主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)624,971,692.92
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例24.69%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例0.00%
公司前5大客户资料

序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例
1客户1248,401,507.269.82%
2客户2127,626,464.005.04%
3客户393,667,297.723.70%
4客户480,680,979.343.19%
5客户574,595,444.602.95%
合计--624,971,692.9224.69%
主要客户其他情况说明
□适用√不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)958,390,586.24
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例40.96%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%
公司前5名供应商资料

序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例
1供应商1245,160,302.9210.48%
2供应商2197,353,257.818.43%
3供应商3192,189,120.778.21%
4供应商4174,943,451.037.48%
5供应商5148,744,453.716.36%
合计--958,390,586.2440.96%
主要供应商其他情况说明
□适用√不适用
3、费用
单位:元

 2021年2020年同比增减重大变动说明
销售费用99,303,854.7493,317,384.116.42% 
管理费用37,670,742.0325,827,470.0245.86%主要系职工薪酬、办公物料消耗及中介 机构费增长所致,职工薪酬增长系员工
    工资调增;办公物料消耗增长系公司积 极响应国家“双碳战略”的号召,加大 了相应的环保投入,以及办公厂房的维 修费;中介机构费增长系20年审计费、 律师费等计入发行费,本年计入管理费
财务费用36,550,024.3530,209,761.2320.99% 
研发费用82,571,257.9268,810,076.3520.00% 
4、研发投入
√适用□不适用

主要研发项目名 称项目目的项目进展拟达到的目标预计对公司未来发展的影 响
核电站用1E级 K3类中压电力 电缆增加公司产品类别和 技术储备,提升公司 生产能力。小样完成检验进入核电用电缆市场。彰显公司技术实力,提升可 信度,并未公司创造经济效 益。
低温耐腐蚀橡缆 护套料解决公司线缆产品用 料问题已投入使用已用在公司现有空调线 产品中自我研发解决材料问题,提 升公司技术实力。
防火分支电缆增加公司产品种类, 响应市场需求。已完成鉴定,投入 生产扩宽公司业务种类,进入 防火型电缆市场,增加公 司业绩。提升技术和生产能力,为公 司市场开拓保驾护航。
环保型柔性矿物 绝缘防火电缆增加公司产品种类, 响应市场需求。已完成鉴定,投入 生产扩宽公司业务种类,进入 防火型电缆市场,增加公 司业绩。提升技术和生产能力,为公 司市场开拓保驾护航。
额定电压10kV 带屏蔽轻型架空 绝缘电缆主要针对北京电力公 司技术要求,进行研 发。已完成鉴定,投入 生产,批量供货保质保量进行批量生产, 进行市场销售。响应市场需求,为公司增 效。
低压聚丙烯绝缘 电力电缆增加公司产品种类, 响应市场需求。已完成鉴定,投入 生产保质保量进行批量生产, 进行市场推广。电缆绝缘材质大变革提前 做好技术储备。
电力储能系统用 电池连接电缆新能源系列电缆作为 公司上市募投项目, 储能系统用电池连接 电缆作为新能源产业 的重要部件,公司为 响应募投项目,提高 公司产品深度和广 度,提高企业竞争力, 遂决定大力开发标准 的电力储能系统用电 池连接电缆。已完成鉴定,投入 生产研发一种用于电力储能 系统中直流侧的电池模 块之间、电池簇之间、电 池簇与汇流箱及电池簇 与储能变流器之间的连 接的产品,具有耐热、耐 腐蚀、耐弯曲、耐电池酸 腐蚀、无卤低烟、阻燃等 特性,良好的电气传输性 能。公司募投项目中涉及产品, 增加公司产品种类,为市场 开发做好技术和生产储备。
阻燃B1级安全增加公司产品种类,投入生产研发满足阻燃B1级通讯扩大公司产品种类,增加技
环保抗干扰通讯 电缆响应市场需求。 电缆术储备,提升生产能力,为 B1类电缆市场开拓做好准 备。
环保型耐高温 (125℃)聚氯乙 烯绝缘电线增加公司产品种类, 响应市场需求。已完成鉴定,投入 生产提供一种耐高温的电线 产品扩大公司产品种类,增加技 术储备,提升生产能力,为 适应市场需求做好准备。
岸电系统用连接 电缆为响应国家绿色、环 保政策,树立高产、 低损耗的绿色能源企 业形象,也为公司扩 宽产品种类,开拓市 场,提升效益,公司 着力进行研发设计该 产品。已完成鉴定,投入 生产岸电是指船舶在进港停 靠期间使用岸基供电,提 供一种代替传统的燃油 自发电,给船舶进行充 电;它有利于节能、减排、 降噪等,符合绿色发展的 趋势产品。扩大公司产品种类,增加技 术储备,提升生产能力,为 进入岸电和船用电缆市场 打好基础。
大伸长率铝包钢 芯疏绞型扩径导 线增加公司产品种类, 响应市场需求。已完成鉴定,投入 生产研发一种用于超高压、特 高压输电工程产品,以建 设"环境友好型、资源节 约型"电网;扩大公司产品种类,适应市 场需求,研发特种导线,抢 占高端市场,增加公司新的 利润点。
低压电力电缆绝 缘性能改进及新 技术应用由于近期国家加大内 需建设,低压电缆占 整个电力系统份额较 多,低压电缆生产工 艺中交联聚乙烯绝缘 还是采用传统工艺生 产,绝缘挤出后进行 温水交联,浪费时间 生产效率低下,紫外 光交联可大大减少生 产时间,提高生产效 率,同时质量稳定。已完成样品生产提高低压电缆交联聚乙 烯绝缘交联速度,性能稳 定。降低生产成本,缩短交货周 期,提高市场竞争力。
双层绝缘电线电 缆开发研究目前,普通电缆使用 寿命在30年左右,最 高是40年,但是我们 建筑物一般使用权在 70年甚至更长,传统 电缆不能满足要求, 敷设后更换复杂而且 带用安全隐患,经公 司研究决定开发一种 长寿命使用70年以上 电缆。已完成挤出绝缘是采用双层共 挤方式,提高绝缘性能, 提高电缆使用寿命。此项目完成成为公司销售 亮点,能更好与房地产项目 合作。
风能发电设备用目前,风力发电环保试验中增加电缆弯曲性能,扭转填补风能电缆空白。
电缆无污染,国家大力提 倡此项技术,同时电 缆需求量较大,公司 决定开发风能发电设 备用电缆 次数。 
交联聚乙烯绝缘 防聚乙烯护套开 裂中压电力电缆 技术研究据了解,在电缆施工 敷设过程中,聚乙烯 护套电力电缆护套开 裂的比例相对较大, 铠装型电力电缆更 甚。一是由于聚乙烯 材料本身的线性结构 导致其冷却结晶时产 生局部应力致使护套 开裂;二是由于大部 分电力电缆采用地埋 敷设,铠装型结构的 电力电缆在弯曲时, 钢带间隙发生变化, 受力主要在护套内 侧,其钢带边缘与护 套层内侧接触点最 大,形成局部应力集 中现象,也会导致护 套开裂已完成便于聚乙烯护套电缆施 工,缩短项目施工进度, 质量稳定。解决技术难题,从而提高技 术实力,
高性能塑料绝缘 阻燃控制电缆目前,控制电缆在电 气配套中数量较多, 同时大部分都是运用 在电压等级较高线路 中,电气柜控制电缆 线路比较重要一部 分,阻燃性能必须满 足要求,才能确保线 路安全。已完成提高控制电缆阻燃性能, 从而保证线缆正常运行。提高产品使用环境,增加产 品优势。
塑料绝缘架空绝 缘电缆印字喷码 技术研究控制电缆多数以数字 识别方式进行识别, 如果印字不清楚导致 线芯无法施工,特别 是聚乙烯材质绝缘, 印字后易擦就掉问 题,所以控制电缆线 芯印字问题,非常重 要,同样架空绝缘电已完成在复杂环境施工便于识 别电缆性格规格。提高产品市场优势。
 缆也存在同样问题。。   
防火电缆技术研 究据统计,出现火灾等 安全事故时,电缆原 因导致火灾比例较 大,所以在公共场所 必须使用防火性能好 的电缆,这样大大降 低火灾的发生,同时 一旦发生火灾为人员 逃生提供宝贵时间。已完成提高电缆防火等级,为保 证人员生命财产争取宝 贵时间。提高产品防火性能,特别在 公共设施项目投标增加优 势。
计算机电缆技术 研究塑料绝缘控制电缆主 要运用在线路控制系 统,如出现线路干扰 无法准确控制线路设 备工作还会出现安全 事故,如开发一种防 干扰控制电缆可解决 上述问题。已完成提高计算机电缆防干扰 性能,在特殊环境下从而 使线路正常运行。提高产品屏蔽效果,增加市 场优势。
耐火电缆技术研 究目前,公共场所全部 提高电缆耐火等级, 特别是医院、学校、 商场等地人员集中必 须使用耐火电缆。已完成提高产品耐火等级,在人 员密集地发生火灾保证 线路可在逃生时间正常 运行。提高产品性能,增加产品优 势。
中压电力电缆屏 蔽技术研究目前,中压电缆屏蔽 EV 采用 加炭黑材料, 此材料挤出过程易出 现内屏层内陷等问 题,严重影响屏蔽效 果,研究决定采用一 种复合型内屏层,可 大大提高电缆质量。试验中加传统屏蔽进行改进,增 加屏蔽效果,增长产品使 用寿命。将产品性能改进,提高产品 优势,使产品质量稳定。
35KV及以下智 能电缆附件改进老产品,提高产 品质量,包括产品功 能,增加,优化,需 求等等。已完成每年按销售20000套会 增加产值约800万元具有性能可靠、安装方便、 兼容性强等特点,在国内处 于领先水平,因此可预见市 场前景是广阔.
2.8米用以下可 调节线缆盘具对已有产品进行一般 性改进,实现突破性 变革,增加产品功能 和提高性能已完成方便一些不耐折的线缆 进行收集,也可通过调节 直径大小控制收线速度; 避免了收集过程中绕线 装置收集满了需要通过 繁琐的更换方法进行更 换产品技术适合于多品种生 产模式,既提高了产品的可 靠性,又提高了产品的整体 实用性较高,增强线缆盘具 产品竞争力,增大线缆盘具 产品市场占有力
100kV纯干式柔 性合成绝缘电缆 户外终端智能生 产系统研发及工 业互联网应用 (委外研发)超高压电缆附件以安 全环保型为主要发展 趋势,因此,淘汰充 油和六氟化硫气体的 电缆附件产品成为大 势所趋。新技术的不 断进步,对电力保障 供电可靠性、减少环 境污染降低制造及运 行成本等方面都有重 大意义已完成软性干式终端极大地简 化了终端的安装工序。极 轻的重量有助于方便地 安装在国内处于领先水平,可预 见市场前景是广阔
公司研发人员情况(未完)
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