[年报]节能国祯(300388):2021年年度报告
原标题:节能国祯:2021年年度报告 2021年年度报告 2022-009 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王堤、主管会计工作负责人王银仓及会计机构负责人(会计主管人员)牛杰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“节能环保服务业务”的披露要求： 公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份余额为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.20元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................... 29 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................... 50 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................... 87 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................. 101 第八节 优先股相关情况 ......................................................................................................................................110 第九节 债券相关情况 .......................................................................................................................................... 111 第十节 财务报告 ..................................................................................................................................................115 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、 注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：深圳证券交易所、公司董事会办公室。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 √ 是 □ 否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）所处行业基本情况 2021年是“十四五”开局之年，党的十九届五中全会以及《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要》对生态环境的持续改善及行业未来的发展方向做出重要部署，主要集中在五个方面：城乡新固废处理与处 置、农业面源治理、乡村基础设施建设、农村人居环境整治提升以及水污染精准治理和生态修复。水务行业政策频发，行业 也面临重要的转型和升级。2021年初，十部委印发《关于推进污水资源化利用的指导意见》，明确指出到2035年，形成系统、 安全、环保、经济的污水资源化利用格局。2021年6月，发改委、住建部印发《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规 划》，这次规划的中心思想是“补短板、强弱项”，管网、污泥、资源化成为了重点，在“高质量”发展的指挥棒之下，顶层设 计在往精细化方向发展，十四五将是一个拐点，市场正在逐渐由增量进入存量时期。因此，我国的水务行业已经由大修大建 的扩张向精细化治理阶段迈进，而各细分行业也呈现出不同的发展趋势。 （二）行业发展阶段 近年，传统水务市场出现新的转变，由“规模增长”向“提质增效”转变，由“污水处理”向“再生利用”转变，由“点状发展” 到“项目联动”转变，由“城市”向“县城农村”转变，带动的是管网、污水资源化、工业园区污水处理、污泥、水生态环境综合 治理。水务行业总体上呈现从供排水向水环境的纵深发展。 1、“提质增效”拉动了以“厂网一体化”为代表的一体化发展业务机会。2019年5月，住房和城乡建设部 生态环境部 发展 改革委关于印发《城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019-2021年）》的通知（建城〔2019〕52号），针对城镇污水处 理“重厂轻网”的现状，抓住“管网”短板进行系统攻坚。6月，财政部关于印发《城市管网及污水处理补助资金管理办法》的 通知（财建〔2019〕288号）对海绵城市建设试点、地下综合管廊建设试点、城市黑臭水体治理示范、中西部地区城镇污水 处理提质增效给予补助资金。以管网修复更新为引领的“厂网一体化”市场机会将被关注。 2、“再生利用”市场空间在政策引导下或将被进一步释放。我国污水资源化利用潜力巨大，截至2018年污水回用率不足 10%。再生水作为城市“第二水源”，既缓解水资源供需矛盾又可以改善水生态环境质量，“十四五”在水生态要求逐渐提高政 策需求下，尤其是在缺水地区和水环境敏感地区，污水资源化生态利用的需求将进一步加大。2021年1月国家正式印发《关 于推进污水资源化利用的指导意见》，进一步激发再生水的市场空间。 3、饮水问题受到前所未有的重视，管道直饮水被列入城市发展纲要规划。自从进入二十一世纪以来，国家下发众多文 件触及饮水问题，2019年7月国务院印发《国务院关于实施健康中国行动的意见》，其中关于饮用水提到“到2022年和2030 年，居民饮用水水质达标情况明显改善，并持续改善”。尽管我国大、中城市自来水水质近几年通过技改有所改善，但目前 自来水仍存在着严重的二次污染，使出厂相对合格的自来水经过输配管道、中间水箱，到达家庭时存在水质不合格的风险隐 患。随着国家大力推进民生改善工程，广州、北京、厦门、福州、济南、乌鲁木齐等多地政府将管道直饮水工程列入规划纲 要，有力推进了管道直饮水发展。 4、工业园区深入推进“第三方治理模式”。2019年，国家发展改革委及生态环境部发布《深入推进园区环境污染第三方 治理的通知》（发改办环资〔2019〕785号）文件，提出将在京津冀周边地区、长江经济带、粤港澳大湾区范围内园区推行 第三方治理。化工园区废水处理运维具有较大市场机会，化工、石油等行业废水量虽然不大，但污染物浓度较高，适合选择 集中式工业园区模式，从分散式布局变为集中式管理，由单一污染物治理变为综合性环境服务，同时也有降低经营成本和污 水处理费用的作用。 5、“项目联动”推动各类“一体化”产业链扩展发展业务机会。水务行业“效果服务”考核指标进一步强化，带来的水务行 业业务模式发生变化，由“点”及“面”，由单体分散项目转向水务链条一体化整合集成发展，以“供排一体化”“厂网一体化”“厂 网河湖一体化”“城乡一体化”等模式为代表。2020年“水十条”大考之后，部分区域治理效果不佳、水环境反复问题将进一步 暴露，各类“一体化”治理模式业务机会可进一步释放。 6、“县城农村”打包治理市场空间快速释放。政策层面加码，县城和农村市场迅速扩容，水务企业都在积极布局。2020 年5月29日，国家发展改革委《关于加快开展县城城镇化补短板强弱项工作的通知》（发改规划〔2020〕831号），以县城为 重点，要求按照“厂网配套、泥水并重”要求，建设污水集中处理设施，针对管网更新修复、污水厂扩容及提标改造、缺水和 水环境敏感地区的污水资源化利用及污泥无害化资源化处理设施建设。政策给出了120个支持县城名录，政策将进一步扩大 市场空间，以县城打包的市场机会释放。近几年农村污水治理政策不断出台，治理需求大，农村污水治理市场仍呈现蓝海， 受制于商业模式和付费机制等影响，市场成熟度刚刚起步，但各大水务企业也都在积极布局。 （三）行业周期性特点 公司所属生态保护和环境治理业无明显周期性特征，不属于强周期性行业，在未来相当长一段时间内将保持持续增长的 态势。 （四）公司所处行业地位 作为老牌水务公司，公司深耕水务行业20余载，拥有优秀的品牌知名度，是国内最早一批参与市政水务行业市场化进程 的企业之一，一直致力于打造“技术+运营”的核心优势，以市政污水、村镇污水、工业污水、水环境综合治理为市场拓展方 向，积极参与市场竞争，以此实现了企业的健康稳定可持续发展， 2020年底通过引入央企战略入股，实现业务新发展，凭 借多年技术创新与智慧运营经验积累，公司各项业务稳健增长，截至报告期末，公司已在全国拥有百余座污水处理厂，处理 规模546万吨/日，其中在建规模14万吨/日；托管运营规模185万吨/日；公司拥有管网规模5289公里/年，社会知名度以及影 响力进一步提升。公司六次荣获“中国水业十大影响力企业”称号。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“节能环保服务业务”的披露要求： （一）公司所从事的业务领域及主营业务收入构成 公司长期致力于水资源的综合利用和开发，服务区域遍及国内二十余个省市自治区直辖市，已建立和拥有完备的产业链 优势，为客户提供环保领域的项目投资、科技研发、设计建造、设备制造与集成及项目运营服务。近年来，公司着力布局城 市水环境治理综合治理、工业废水治理、村镇水环境综合治理三大业务领域。秉承“让天更蓝、山更绿、水更清，让生活更 美好”的使命，为人类创造清洁美丽、良好和谐的生活环境。 1、城市水环境综合治理 包括市政污水厂及管网的投资、建设、运营；城市黑臭水体治理、河道提标治理；流域综合治理（河流、湖泊等）及景 观提升；园区、景区、学校等分散区水生态修复、水质净化与维护及生活污水处理；城市污水处理厂尾水的生态深度处理。 针对不同规模、不同水质要求的区域水环境综合治理项目，公司已经建立完善的产业生态链，提供整体解决方案及实施平台， 自身侧重技术方案优化和后期智慧运维。 2、工业废水治理 公司控股的麦王环境技术股份有限公司为国内工业领域一流的环保能源综合服务商，拥有零排放技术、难降解废水处理 技术、一体化生物反应器、油泥无害化处理技术、高效厌氧装置以及涡凹气浮、序进气浮等先进技术和设备，公司作为工业 污水零排放首席供应商，能够解决客户从污水、回用水、浓盐水、零排放全流程的综合解决方案，在工业水系统、工业园区 污水处理及再生利用、能源利用、土壤修复、地下水修复、污泥处置等领域，成功完成了数百个工程项目，业绩遍及石油化 工、煤化工、化工、钢铁、焦化、制药、食品饮料、汽车制造、印染和市政等诸多行业。 3、村镇水环境综合治理 公司可提供规划、设计、投资、施工、运营一体化全方位的整体解决方案，因地制宜的通过新建给排水设施，整治生活 污水、生活垃圾、村庄道路和河道沟塘，提高乡村设施配套、饮水安全水平。根据我国村镇人口数量大、空间相对分散、污 水排放量小、水质波动大、间断排放等特点，公司推出多种工艺路线整体解决方案，方案结合分散式排水规划、先进高效的 一体化污水处理设备、最新的物联网、智慧运营技术，具有布置节约化、占地面积小、设备选型通用化、检修维护成本低、 运行自动化和智能化等特点。 （二）业务模式 公司的业务模式主要分为投资运营业务、环境工程EPC业务、水处理设备生产销售业务以及水环境设计咨询业务，具体 如下： 1、投资运营业务 投资运营业务是指公司通过PPP、BOT、TOT、BOO以及托管运营等方式取得水务领域所包括的——排水管网及泵站、 城镇及农村污水处理厂、流域综合治理、工业废水处理等项目的经营权，并根据情况设立项目公司，对其进行投资运营管理。 通过对排水管网及泵站进行运行维护，保证城市排水安全；通过对设备、设施的控制及运行，对污水处理厂（站）、工业废 水处理厂（站）及流域治理项目所纳污水进行污染物削减，使水质得到净化，满足排放标准和水质达标断面考核标准。 2、环境工程EPC业务 环境工程EPC业务是受客户委托，按照水污染治理工程总承包合同约定对项目进行全方位设计、设施采购、施工、运行 调试服务。公司按照合同约定对工程项目的质量、工期、投资造价等向客户负责，提供性价比高的总承包服务，并依法将总 承包工程中的部分工程分包给具有相应资质的企业，分包企业按照分包合同的约定对公司和客户负责。 3、水处理设备生产销售及集成业务 水处理设备生产销售及集成业务是针对市政污水处理、村镇水环境综合整治、工业废水治理、流域水环境综合治理等所 需的各种设备，进行专用设备研究、设计、加工、制造、集成。主要包括污水处理厂所需的预处理设备、生化处理设备、泥 水分离设备、药剂投加设备、高效曝气设备、深度处理设备，工业废水处理设备，农村小城镇一体化污水处理设备，城市河 道湖泊治理所需的处理设施等。遵循水污染治理项目处理项目所需专业设备呈现多样化及差异化的特点，针对客户需求专业 提供标准产品和非标产品，为运营商提供专用零配件，为建设单位提供现场安装指导和设备调试的多维全方位服务。 4、水环境治理设计咨询业务 水环境设计咨询业务是公司围绕客户对水污染治理的需求和投入为中心，以高标准低投入为服务宗旨，为客户的水污染 治理项目提供专业咨询及技术指导服务、一体化解决方案服务，包括市政污水、农村污水、工业废水、流域综合治理等各方 面，为项目施工、设备安装等提供科学可行的实施依据。 三、核心竞争力分析 1、水治理全产业链优势 公司建有完备的产业链优势，是我国生活污水处理行业市场化过程中最早提供“一站式服务”综合解决方案的专业公司。 能够为客户提供水环境综合治理、市政污水处理、污水处理厂网一体化、村镇水环境综合整治、工业水处理领域的全产业链 服务，专业从事环保领域的项目投资、科技研发、设计建造、设备制造与集成及项目运营服务。公司先后收购麦王环境、挪 威Biovac公司，开启全球化战略布局。业务范围涵盖美国、挪威、瑞典、丹麦等国家。公司累计参与建设300多项污水处理 工程，其中承建100多项；生产的污水处理成套设备远销海内外；拥有工程设计单位环境工程甲级资质、环境工程专业承包 壹级资质、市政总承包壹级资质、机电总承包壹级、生活污水处理一级、工业废水处理一级等资质。 2、技术+运营优势 公司为国家高新技术企业，省创新型企业，省产学研联合示范单位，博士后科研工作站设站单位，安徽省污水处理工程 技术研究中心依托单位，安徽省污水处理产业技术创新战略联盟理事长单位。与国内30多家高校科研院所建立了广泛的合作 关系。近年来，公司主持国家水体污染控制与治理科技重大专项1项参与1项，主持和参加国家863计划课题4项，参加国家科 技支撑计划课题2项，并于2009年、2012年、2020年3次荣获国家科技进步二等奖（均为年度行业最高奖）。截止报告期末， 公司主持和参加编制了34项国家、行业、地方标准，其中国家标准4项。公司拥有在权国家专利98项，其中发明专利43项； 拥有软件著作权14项。 公司长期致力于水资源的综合利用和开发，服务区域遍及国内二十余个省市自治区直辖市，运营数量及规模均居国内前 列。运营管理系统自成体系，经历了排放标准不断提升的20多年，从污水处理一级B、一级A再到类四类、巢湖地标和三类 水质标准等，从运营、设备管理、水质管理等方面不断创新，不断调整，形成了自身特色的水厂运营管理体系和标准。 3、创新模式 公司近几年在小流域水环境治理水平能力快速提升，公司通过理念创新、技术创新、商业模式创新，构建了全局思维城 市小流域综合治理方案；攻克城市污水厂节能降耗关键技术，对城市污水处理厂升级及运营提供技术支持；创新应用了一种 分散型点源污染治理商业模式，为乡镇污水处理厂解决方案提供支持。 4、工业废水领域细分市场技术优势 公司控股子公司麦王环境为国内工业领域一流的技术导向型环保能源综合服务商，拥有工业废水处理及回用整体解决方 案、高盐废水资源化整体解决方案、难降解废水处理及提标改造整体解决方案、、S-IBR一体化生物反应器、HiPOx高效臭 氧氧化、HCOR异相催化氧化反应器、ARoNite氢基质膜生物反应器、CAF涡凹气浮和MSAF序进气浮、MWDAF微纳米高效 气浮及极限除磷技术、污泥脱水设备、油泥绿色热洗药剂和特异性微生物菌剂等先进技术产品。 在工业水系统、工业园区污水处理及再生利用、能源利用、土壤地下水修复、污泥处置等领域成功完成了数百个工程项 目，业绩遍及石油化工、煤化工、化工、钢铁、焦化、制药、食品饮料、汽车制造、印染和市政等诸多行业，为客户提供包 含投资、设计、咨询、专用设备生产销售、EPC工程、水务运营等全生命周期环境治理服务，具有较高的品牌知名度。 麦王环境具备工业废水处理全产业链服务的资质，先后获得工程设计资质证书（环境工程专项乙级）、建筑资质证书（环 保工程施工专业承包三级）、环境污染治理设施运营资格证书（工业废水一级）等专业资格认证。麦王环境拥有强大的技术 引进和本土化开发团队，与华东理工大学、中海油天津化工研究院、加州环保局、加州能源委员会等国内外多家知名高校、 研究院和环保机构保持良好合作关系，并获得上海市高新技术企业认定、浦东新区企业研发机构认定。 截止报告期末，麦王环境通过BOO和托管运营等方式，共运营6座工业水处理运营厂和1个煤化工园区，工业水总运营 规模近20万吨/天。 5、央企混改优势 报告内，中国节能成功成为公司的第一大股东，顺利完成控股，公司央企混改正式起航。中国节能集团为国务院国资委 直属、唯一一家以节能环保为主业的中央企业，也是长江经济带领导小组指定的“长江污染治理主体平台”，中国节能对公司 控股后，有利于把优秀民营企业集聚在主体平台之内，充分发挥公司的规模优势、市场优势、技术优势，在服务共抓长江大 保护、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展等重大国家战略中发挥重要作用，共同打好污染防治攻坚战、持久战。 未来，公司将充分发挥控股股东中国节能的政策资源优势、政府资源优势及资本市场优势，充分发挥公司原有的经营活 力和决策效率，力争把节能国祯做成全国水务行业的龙头企业，国资委混改制的标杆企业。 四、主营业务分析 1、概述 2021 年是国家“十四五”规划的开局之年，也是公司全面立足混改新平台、谋求高质量发展的起步之年。公司抢抓机遇、 多举措推进市场高质量发展，较好的完成了年度各项业绩指标，报告期内公司实现营业收入44.77亿元，同比增加15.71%； 归母净利润3.67亿元，同比增长10.62%。 1、服务国家重大战略需求，积极融入中国节能市场协同开发体系 2021年，公司全面响应“市场拓展年”战略部署，依托中国节能“长江经济带污染治理主体平台企业”定位，在长江经济带 发展中抢占市场，积极参与黄河流域生态保护与高质量发展、京津冀协同发展、粤港澳大湾区建设等国家重大区域发展战略， 成功中标安徽芜湖天门山片区污水系统提质增效特许经营项目、江西南昌经开区污水系统提质增效一期PPP项目、安徽巢湖 半岛污水处理厂及配套管网工程EPCO等重要项目。积极融入中国节能市场协同开发体系，与中环保水务投资有限公司同心 协力成功落地首个协同市场项目——山东莱阳项目。优化区域营销机构体系，完善配套管理制度，下沉服务至区域一线，精 细管理卓有成效。 2、利用政策红利降税降成本，优化工艺降成本 公司密切关注国家财税法规等相关政策，合理利用政策降税降成本。另一方面持续推进生产运营优化，进行必要的工艺、 设备技术改造；对标先进企业，降低人工、电、药等生产成本；制定措施和要求，降低三项费用；发挥地域分布及运营水平 优势，积极开展运营调试、垃圾渗滤液处理、应急水处理、设备维修服务、咨询服务等三产活动，提升运营附加值。 同时，公司借助央企的资金和平台优势对金融资源进行配置优化，新增金融机构授信额度37亿元，有效降低了债务风险， 大幅降低了公司财务成本。 3、重点加强重大科研项目攻关，创新引擎释放强劲动能 2021年，公司技术研发板块持续发力，参与的淮河流域重污染河流深度治理和差异化水质目标管理关键技术集成验证及 推广应用项目，高分通过综合绩效评价，“AAO工艺高标准处理城镇污水低碳集成技术”整体达到国际先进水平，十二五水 专项课题成果有效服务于公司各个项目。“间歇性重污染城市河流多源补水关键技术及应用”获得安徽省科学技术奖一等奖， “高排放标准下重点流域污水处理厂节能降耗关键技术及应用”获中国环保产业协会环境技术进步奖二等奖，进一步奠定了公 司科研工作的领先地位。 全年公司新增投资类项目2个，为公司已有项目的提标改造，包括亳州国祯污水处理厂二期TOT项目、即墨污水处理厂 提标改造项目，涉及投资金额合计1.77亿元。在传统优势区域取得了怀远县涡北污水处理厂提标改造项目、新建湖湾圩片区 一体化污水处理设施项目、黄石花湖污水处理厂设备采购及安装项目、霍邱县城北第二污水厂一期PPP项目设备供货与安装 工程、安徽固镇经济开发区污水处理厂四期项目工程总承包、巢湖市半岛污水厂及配套管网工程EPCO、宿州市埇桥区污水 管网改造一期工程总承包、郎溪县经济开发区主园区管网疏通维修养护EPCO项目合同等工程类项目。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“节能环保服务业务”的披露要求：
产品分类 单位：元
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