[年报]建新股份(300107):2021年年度报告
原标题:建新股份:2021年年度报告 2021年年度报告 2022-006 2022年04月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人朱守琛、主管会计工作负责人高辉及会计机构负责人(会计主管人员)高辉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司主要产品产销量总体增加，但由于主要产品销售价格同比下降幅度较大，原材料及运费价格上涨，毛利率降低，影响公司净利润较上年同期下降。公司主营业务、核心竞争力、主要财务指标未发生重大不利变化，产品毛利率与同行业公司相比趋势基本一致。目前，全球精细化工行业需求基本稳定，尚未存在产能过剩、持续衰退或技术替代等情形。 公司将持续关注市场动态，进一步加大研发投入，陆续丰富产品种类，优化产品结构，通过工艺提升和技术进步进一步降低生产成本，提高产品竞争力。 1、宏观政策风险：新冠肺炎疫情对全球经济产生的重大影响以及中美贸易战的复杂性，给世界经济复苏带来了巨大冲击。虽然国家出台了保增长、扩内需的一系列政策措施，但国际市场需求将受到抑制，产品出口可能受到一定影响。公司将及时关注国家产业政策，制定具有前瞻性的发展战略，根据国家产业政策及时调整公司发展战略和规划，以防范政策法规变化所带来的经营风险。 2、市场风险：新冠肺炎疫情的爆发，导致公司上下游客户能否正常生产存在不确定性，部分产品销售量可能达不到预期。公司将不断提高管理水平，加大研发投入，优化产品结构，全方位提升公司的研发实力和产品的市场竞争力；积极开拓国内外市场，持续加大对重点客户群的业务聚集，通过提高市场份额，保障公司的盈利能力。 3、核心技术人员缺失风险：公司历来重视对技术及管理人才的引进和培养，始终坚持“德才兼备、以德为先”的用人原则，通过建立一整套行之有效的内部激励和奖励制度，吸引和培养了一大批专业技术与管理人才，调动了企业员工的主动性和创造性，增强了企业的凝聚力。随着企业扩展，高素质的专业技术与经营管理人才缺乏已成为制约企业发展的关键，从而对公司未来的发展产生不利影响。公司将通过建立完善的人才梯队培养和创新激励机制，解决发展过程中面临人才问题。 4、汇率风险：由于公司产品的外销比例较大，公司产品出口通常以美元为结算货币，人民币对美元汇率波动不可预测，这种汇率波动可能对公司的出口业务产生一定影响。公司将根据自身特性，紧密关注国际外汇行情变动，并努力通过运用金融工具等方式降低汇率波动带来的不利影响，尽可能减小汇兑风险。 5、环保风险：公司属于精细化工行业，在生产过程中会产生废水、废气。 随着国家环保控制力度不断加强、企业环保意识的不断提高，未来监管部门可能出台更为严格的环保标准，对化工企业提出更高的环保要求。如果公司不能及时增加环保投入提高排放标准或通过工艺改进降低有害物含量，均会对公司正常连续的生产经营产生重大影响，进而影响公司盈利水平。公司将继续加大工作水平，切实履行社会责任。 6、安全生产风险：公司作为精细化工行业的生产企业，使用的苯类、醇类等有机原料为易燃易爆化学品，生产过程中存在一定的安全风险，对公司的生产工艺流程和设备正常运转产生不利的影响。公司建立了完善的安全生产规章制度和安全生产责任制，改进安全生产条件，保障和降低安全生产事故的发生。 公司仍然面临因员工操作不当、化学试剂使用错误或机器设备故障带来的安全生产风险。公司将持续加大安全投入，利用物联网技术和安全联锁装置进行自动化改造升级，降低安全隐患，同时进一步加强对于员工的培训和教育，力争把安全隐患消灭在萌芽状态。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以551731068为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................2 ...................................................................................................9 第二节公司简介和主要财务指标 第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................13 第四节公司治理.............................................................................................................................36 第五节环境和社会责任.................................................................................................................54 第六节重要事项.............................................................................................................................56 .........................................................................................................69 第七节股份变动及股东情况 第八节优先股相关情况.................................................................................................................76 第九节债券相关情况.....................................................................................................................77 第十节财务报告.............................................................................................................................78 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件等其他相关资料。 3、载有公司董事长签名的2021年年度报告文本原件。 4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否
定性 □是√否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是√否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元
□适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □适用√不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求 公司产品属于精细化工行业，上游为基础化工行业，如氯碱、苯系列、煤化工系列行业；下游为染料、医药、农药、造 纸及复合材料等行业。公司产品处在“产业链金字塔”中间位置，起到承上启下作用。 从20世纪末，精细化工的生产与供应开始从欧洲向亚洲转移。由于中国和印度等发展中国家精细化工工业的崛起，世界 精细化工行业生产能力近年来增长迅速，致使供需关系失衡，产大于需，精细化工企业竞争空前激烈。 改革开放初期，受国情影响，精细化工生产方式比较粗放，当时对安全环保没有太高认识，经过经济发展和生产技术的 提高，中国精细化工行业有了飞速发展。随着国家产业政策的引导、安全环保政策的趋严以及激烈的市场竞争，我国精细化 工行业的产业集中度越来越高，调整产品结构和提升产品附加值将成为未来发展的方向。龙头企业凭借其规模、资金、技术 等优势获取的市场份额越来越大，而一批高能耗、低环保投入、污染严重的中小企业和落后产能将被逐步淘汰。行业内企业 的竞争从价格竞争转向品牌、技术、环保、服务等要素上的综合竞争。 目前，我国已经成为了全球精细化工生产、出口和消费的第一大国，产能和需求都稳居世界第一位。公司着眼于产业链 结构不断优化，以“横向做大，纵向做强”为战略目标，主要产品处于中间体产业链的高级中间体阶段，高级中间体与初级 中间体的主要区别在于其在产业链的位置更接近终端消费品，产品的技术水平高于产业链中距离终端消费品较远的初级中间 体，相应的附加值也更高。公司多种产品在中间体细分领域产能、产量、销售均居于行业领先地位。 报告期内，受全球疫情影响，需求不旺，加之主要原材料价格上涨、物流不畅，主要产品价格低位运行，对经营业绩产 生了一定的不利影响。公司根据国内外市场需求变化，及时调整销售策略，巩固和提高市场份额，主要产品销售量均同比增 加。后期，随着疫情逐步控制，下游行业景气度的提升，市场需求逐渐恢复，公司将以市场为导向，不断加强技术创新、新 产品的研究和开发；实施关键共性技术的研究与突破，持续提升精细化工整体水平；同时适时调整产品结构，优化工艺路 线；大力开展节能减排技术和装备的研究，促进清洁生产工艺技术的推广；推动实施过程控制、中控跟踪和生产装置的优化 组合；注重上下游产品的延伸研究，不断提升产品综合竞争力，稳步提高经营业绩。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求 （一）主要业务 公司主营业务为苯系中间体产品的生产与销售，产品涵盖复合材料中间体、医药及农药中间体、染料中间体、纸张化学 品四个系列，广泛应用于医药、复合材料、染料、造纸等诸多领域。公司以“间氨基苯磺酸”产品为母核，向下延伸生产“苯 胺-2，5-双磺酸单钠盐、间羟基-N，N-二乙基苯胺、间氨基苯酚、ODB-2”等染料中间体和医药中间体，并生产“4,4二氨基 二苯砜、4,4二氯二苯砜、3,3二氨基二苯砜”等复合材料中间体，实现了产品的延伸循环，形成了“一链三体”的业务格局。 （二）主要产品及用途 1、医药及农药类中间体 间氨基苯酚用于生产抗结核类药及农药类除草剂，间苯三酚用于生产金雀异黄酮类药。 2、复合材料类中间体 4，4-二氨基二苯砜和3,3二氨基二苯砜主要用于生产高技术纤维芳砜纶的单体材料、环氧树脂固化剂和航空复合材料， 4,4二氯二苯砜用于生产特种工程塑料（功能材料）。 3、染料类中间体 间氨基苯磺酸主要用于生产酸性、活性染料、有机染料；间羟基-N,N-二乙基苯胺主要用于生产阳离子染料、碱性染料、 分散荧光染料；间氨基苯酚主要用于生产分散荧光染料；苯胺-2，5-双磺酸单钠盐主要用于生产活性染料、酸性染料。 4、纸张化学品 苯胺-2，5-双磺酸单钠盐可以用于生产纸张荧光增白剂，ODB-2、BON、CVL、JX-201、44-二羟基二苯砜、4-羟基-4’- 异丙氧基二苯砜、3，3’-二烯丙基-4，4’-二羟基二苯砜用于生产热敏纸的热敏化学品。 （三）经营模式 1、销售模式 公司销售模式主要为直接销售产品并提供售后服务。公司具有完整的直销业务体系，由营销部统一负责公司产品营销与 市场推广。公司拥有20人的专业销售和30人售后服务团队，直接为客户提供一对一服务。 2、生产模式 公司实行以销定产和以产促销相结合模式。销售团队及时将客户所需要的产品反馈到公司，公司根据客户订单的要求进 行生产，合理安排库存。以最高的生产效率、最优的生产品质，来降低生产成本，提高产品竞争力。 3、采购模式 公司建立了完善的采购管理制度，采用战略合作、招标、询比价及议价等方式，履行综合评定、审批等管理流程，对原 材料、设备、备品备件的成本、质量进行综合系统控制，同时通过对市场变化准确预判，确保产品采购及时、质优、价廉。 （四）主要产业链工艺流程 公司以硝基苯、硫磺、氯碱等基础产品为原料，形成了优势产业链。单位：元
报告期内，公司原材料B(硝基苯)的价格较上一报告期有大幅度上涨，主要是硝基苯供需紧张及其原料成本上升所致。 能源采购价格占生产总成本30%以上 □适用√不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 主要产品生产技术情况
□适用√不适用 报告期内上市公司出现非正常停产情形 □适用√不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 √适用□不适用
□是√否 从事化肥行业 □是√否 从事农药行业 □是√否 从事氯碱、纯碱行业 □是√否 从事化纤行业 □是√否 从事塑料、橡胶行业 □是√否 三、核心竞争力分析 报告期内，公司核心技术人员团队保持稳定，经营方式、盈利模式没有发生重要变化，与同行业公司相比，公司在产品 结构、创新能力、市场营销、节能减排等方面具有明显核心竞争优势。主要体现在以下几个方面：1、“一链三体”产品结构 公司已形成“一链三体”主营业务结构，以间氨基苯磺酸为基础，发展复合材料中间体、医药及农药中间体、染料中间 体、纸张化学品四个系列，各产品既相互独立，作为商品单独销售，又可作为上下游产业原料相互衔接，且副产品得以充分 利用，形成公司独有的产业模式，未来不断向电子化学品等高端产品和下游市场拓展。 2、区位优势 公司位于国家级产业园沧州临港经济技术开发区，园区特色为“循环经济示范园区”，园区内企业优势互补，上游产品、 副产品和废弃物作为原料继续生产下游产品，实现资源的减量化、再利用和效益最大化。公司充分利用园区的废氢气，改造 原先老的氢化工段，通过加氢还原反应，实现了连续化生产，降低了生产成本。报告期内，公司全资子公司建新瑞祥以自有 资金竞得沧州渤海新区临港经济技术开发区两宗土地的使用权，为后续项目建设及业务拓展提供了保障。 3、技术创新能力 公司拥有一支经验丰富的专业研发团队，具有独立的设计和开发能力，凭借长期的技术积累，在异构体控制、产品提纯 等核心工艺上达到了较高的水准，产品质量始终处于行业领先水平。为激励和吸引研发人才创造有利条件，公司制定了较为 完善的薪酬激励机制。公司在提高自身研发能力的同时，加强与清华大学、中科院大连化学物理研究所等外部高校及科研机 构的合作，在公司现有的生产工艺优化、新产品开发、环境工程等方面实现了根本性的突破。公司副总经理朱秀全参与完成 的“取代芳胺系列产品绿色催化合成关键技术与工业应用”项目荣获2018年度国家技术发明奖二等奖，该技术在间氨基苯磺 酸加氢还原工艺的应用，大幅提高了生产效率，降低了生产成本，实现了“固废”零排放，进一步提高了公司的核心竞争力。 目前公司拥有14项发明专利、31项实用新型、35项专有技术，已形成拥有自主知识产权的核心技术体系。 4、营销优势 公司拥有完全的企业自主经营权，具有高度的灵活性，在营销活动中对市场的应变能力较强，反应速度较快，资源能得 到快速合理的调配，并拥有一支由国际贸易、市场营销等专业人才组建的经验丰富、业务能力强的营销团队。在新老客户中 树立了良好的口碑和品牌知名度，为进一步开拓新产品市场奠定了坚实的基础。 5、市场占有率高，行业地位突出 公司依托多年稳定的生产运行，创造性的改进原有产品的工艺水平，不断开发投产新产品，产品的质量被更多的国内外 用户认可。随着公司产销规模的不断扩大及行业地位的日益稳固和提高，公司的市场竞争优势将会更加凸显出来，新老产品 的市场占有率会进一步得到提升，保障了公司在同行业的中的话语权和影响力。 6、环保技术 公司以超前的环保意识，从源头做起，自主开发了成套能达到符合国家相关规定的废水系统化处理设施并获得了发明专 利，该设施通过“多效蒸发+除盐+微电解+催化氧化+生化+浓水焚烧”的处理过程，使80%的工业废水实现了资源化再利用， 其余的20%实现了达标排放。通过环保工艺的创新，确保了公司的可持续发展及行业领先地位。 四、主营业务分析 1、概述 2021年是“十四五”规划的开局之年，也是我国步入高质量发展阶段的关键之年，面对新冠疫情的严峻考验和世界经济 不确定性，风险和挑战并存，中国经济展现出强劲韧性和巨大潜能。在公司董事会的决策部署下，经营班子带领全体干部员 工戮力同心、攻坚克难，在做好疫情防控的基础上,克服原材料价格上涨、物流受阻、全球供应链异常等各种不利因素，持 续优化结构、提升管理，科学研判、超前谋划，将风险控制在最小范围。 报告期内，面对竞争日益激烈的市场状况，公司密切关注行业发展新趋势，持续巩固“一链三体”多元互补的业务格局， 主要产品产销量总体增加，产品单耗均不同程度降低，但由于部分产品销售价格同比下降幅度较大，毛利率降低，导致公司 净利润较上年同期下降。 报告期内，营业收入62,814.99万元，较去年同期增加11.43%；利润总额1,201.39万元，较去年同期下降76.06%；归属 于上市公司股东的净利润1,364.33万元，较去年同期下降69.95%。 （1）整体生产经营情况 生产管理方面，公司为应对新冠疫情反复、原材料上涨、运费增加等不利影响，经营管理层积极筹划、科学分解落实各 项重点工作任务，全面强化生产管控。结合生产经营实际，明确了各产品产量、质量、成本、收率等考核指标，严格执行绩 效考核制度；持续优化升级现有生产工艺，重点关注燃料动力的消耗指标，采取有效的节能降耗措施及方案，不断降低生产 成本；同时，密切关注产品市场需求变化，加强内部资源统筹调配，及时调整生产计划，进一步释放现有产能，营业收入稳 步增长，规模效应进一步显现。 2021年度，公司各生产单位为了保证生产高效运行，严格把控关键时间节点，及时调整实际进度与计划进度的偏差，提 高了生产计划执行率。加强质量控制，进一步强化全员质量意识，原材料检验严格执行国家标准和行业标准，工艺运行指标 不断优化提升，从源头上严把质量关，产品质量更加稳定。充分利用资金优势持续加大投入，通过设备的智能化升级改造以 及物联网技术的广泛应用，使生产工艺进一步优化。 安全管理方面，公司以贯彻“安全生产责任制”为核心，通过“双控体系”建设，强化职能部门的监管责任和落实生产 单位主体管理责任。签订了从总经理到每名员工的安全生产责任状，确保指标层层传递、职责逐级落实；不断完善安全文化 体系建设，通过组织全员安全培训教育，提高全体干部员工的安全意识和安全防护技能，以“零容忍”的态度杜绝一切不安全 行为；开展安全生产月活动，加大隐患排查力度，规范特殊作业票证、组织应急救援演练，提高了广大员工的应急处置能力； 持续对关键装置和重点岗位进行自动化升级改造，改善了员工的作业环境，实现了本质安全；公司在2021年度逐步完善双重 预防机制建设、数字工厂建设，发动全员、全岗位参与风险辨识和隐患排查，让每个员工充分熟知所在岗位的危险性，掌握 本岗位应急处置措施，从而提高应急处置能力，减少并杜绝发生事故及事故事件的扩大化。一系列相对完善的安全管理措施， 确保了本年度未发生重大安全生产事故。 环保管理方面，公司始终秉承“环保先行”的生产经营理念，严格执行国家相关环保政策、法律法规，积极响应“双碳目 标”，坚定不移推动绿色可持续发展。完善了各项环保手续，依法依规对“三废”进行处理、处置，并建立相关管理制度，积 极配合国家和地方环保部门的检查工作，严格落实秋冬季重污染天气预警减排方案；持续对重点项目投入资金，有力保障了 各项环保治理提升改造项目的有序推进。超前的环保理念以及领先的技术优势已成为公司核心竞争力，稳固了公司的行业地 位，为打造环境友好型企业奠定了坚实基础。 市场营销方面，面对疫情反复、整体市场需求不旺、主要原料价格大幅度上涨的不利局面，营销团队客观分析市场供求 变化，深挖供应链各环节，进一步优化产品库存周转率等运营指标。完善区域人员配制，提高营销团队素质，以客户为中心， 稳固老客户开发新客户，凭借品牌与技术优势，进行精准营销，持续扩大产品的市场占有率。以优质的产品质量和服务提升 客户的消费体验。 重点项目建设方面，JX-201、间氨基苯酚等新建、升级改造项目积极推进，公司全资子公司建新瑞祥化学以自有资金竞 得沧州渤海新区临港经济技术开发区两宗土地（约1038亩）土地使用权，为后期项目建设提供了充足的土地储备，为实现做 强做大战略规划，起到重要支撑作用。 （2）产品研发科技创新 研发实力是公司核心竞争力的保证，公司始终坚持创新驱动发展战略。报告期内，公司以建设“沧州市新型热敏染料技 术创新中心”和省级“精细化工中间体合成技术创新团队”建设为契机，充分发挥公司研发团队技术专长的同时，深化与高校、 科研机构“产、学、研”的合作，加快研发成果转化。完善研发管理激励机制，通过强化自主创新持续夯实企业核心竞争力， 为公司后续发展储备内生增长动力。 报告期内，公司共有14项专利获得证书，其中二项发明专利：一种3，3二氨基二苯砜连续化合成方法、一种用于催化加 氢合成间氨苯磺酸钠的反应系统；12项实用新型专利：一种可精准控温的双锥干燥机、一种紫外吸收剂类化学品的酯化反应 装置、一种碱熔釜用高温加热装置、一种自动倒液缓冲釜系统、一种可均匀分布液体的反应釜、一种两相体系可自动分离的 反应装置、一种固体湿物料转移装置、一种免清洗碱熔釜、一种可均匀分布液体的反应釜、一种可分离固液两相的反应釜、 一种间硝基苯磺酸磺化液的稀释输送装置、一种连续可回收余热的磺化反应系统。多项自主知识产权的取得，为公司进一步 快速发展、提高行业竞争实力奠定了坚实基础。 报告期内，公司多项重大研发及工艺改进项目有序推进。新产品、新项目储备、本质安全及环保提升等一系列重点项目 都基本达到预期。目前，公司在软硬件设施、研发团队建设和激励机制等多方面形成了一套成熟高效的研发创新体系，从而 保证了公司核心竞争力优势，确保了公司生产工艺的绿色环保、本质安全，为全面实现智能化信息化奠定了基础。 （3）完善内部治理和人力资源管理体系 报告期内，公司继续严格按照上市公司的要求规范运作，强化治理结构，积极健全并完善内控制度建设。全面推进组织 架构和内部自我控制流程优化工作，狠抓规范管理，严格落实各项制度，努力提升企业管理水平，顺应公司发展趋势，降低 和规避风险因素。规范“三会”运行，健全上市公司信息披露管理、投资者关系等工作。并通过互动易平台、投资者关系电话 等多渠道常态互动，全方位、多角度畅通投资者与上市公司交流的渠道，增强公司运作透明度，充分保护中小投资者利益， 维护上市公司良好市场形象。 公司始终坚持“以人为本、科学发展”的核心价值观，秉持“德才兼备、以德为先”的用人理念。把人力资源建设作为公司 战略发展目标，高度重视对员工的培养，充分尊重员工的价值和愿望，以聘请外部专业讲师和内部培训相结合的方式为员工 搭建多种学习平台。公司采用“内部培养与外部引进”相结合的人才发展战略，合理地挖掘、开发、培养后备人才队伍，建立 公司的人才储备机制，为公司可持续发展提供人力支持。 公司建立了相对完善的人力资源管理激励体系，严格执行国家各项法律法规，构建起和谐的劳动关系，积极实施短期薪 酬与中长期股权、晋升与嘉奖相结合的多种有效激励措施，真正让能干事者有平台、干成事者有回报。截止目前，共实施了 两次股权激励计划，把核心管理和技术人员的个人目标实现与公司的长期发展紧密的结合在一起，使员工能在企业的发展中 受益，实现股东利益和员工利益的协调发展；增强了公司的凝聚力、向心力和战斗力，为构建持续稳定、富有创造活力的管 理团队提供了有力的人才保障；也为公司未来吸引和留住更多优秀员工，有效实施长期战略发展规划树立了导向作用。 （4）推进公司企业文化建设 企业文化是公司的灵魂，是凝聚员工的向心力，公司一直以来高度重视企业文化建设，已形成具有建新特色的企业文化。 报告期内，公司开展了以“工作作风、生活作风、单位作风”为核心的“三风”建设活动，从思想上、行动上深入诠释了“诚 信务实、勤奋节约、科学创新、团结进取”建新精神的内涵。多年来，公司先后为所在地进行了饮用水改造、安装公共照明、 修路及捐款等公益事项，践行了自己回报桑梓的初心使命。“前瞻、创新、共赢、和谐、可持续”是引领公司持续发展的经 营理念，从战略高度推进企业文化建设并融入到日常工作中。 报告期内，公司紧紧围绕年度生产经营计划，按照《三年发展战略规划》“横向做大、纵向做强”的战略布局，坚持以 主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，以技术创新、节能降耗、厉行节约为工作重点，继续深耕复合材料中间体、医药 及农药中间体、染料中间体、纸张化学品细分行业领域，不断提升主要产品的市场占有率，全面提升公司管理效率和市场竞 争力，确保了公司持续稳定健康发展。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求 单位：元
单位：元
√是□否
□适用√不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用√不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元
营业成本主要构成项目中港杂、运费、佣金较上年同期增加99.70%，主要原因是本期销量增加、佣金增加、运费及港杂费 均涨价； 职工薪酬较上年同期增加44.86%，主要原因是2020年由于疫情的影响，国家减免了部分企业缴纳的社保，而2021年社保正常 缴纳，造成本年度职工薪酬有所增加； 折旧较上年同期增加39.40%，主要原因是对部分产品生产工艺进行升级改造，固定资产投资增加所致。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □是√否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用√不适用 公司主要供应商情况
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