[年报]长虹能源(836239):2021年年度报告

时间：2022年04月22日 16:38:03 中财网

原标题:长虹能源:2021年年度报告

		长虹能源 836239

四川长虹新能源科技股份有限公司 Sichuan Changhong NewEnergy Technology Co.,Ltd




年度报告2021
公司年度大事记 1、2021年2月9日，公司在精选层挂牌；11月15日，公司在北京证券交易所上市。 2、2021年7月，公司及控股子公司长虹三杰被国家工业和信息化部认定为第三批专精 特新“小巨人”企业。 目录

第一节 重要提示、目录和释义 ............................................... 4 第二节 公司概况 ........................................................... 7 第三节 会计数据和财务指标 ................................................. 9 第四节 管理层讨论与分析 .................................................. 13 第五节 重大事件 .......................................................... 29 第六节 股份变动及股东情况 ................................................ 40 第七节 融资与利润分配情况 ................................................ 43 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ................................ 49 第九节 行业信息 .......................................................... 53 第十节 公司治理、内部控制和投资者保护 .................................... 58 第十一节 财务会计报告 .................................................... 64 第十二节 备查文件目录 ................................................... 166


第一节 重要提示、目录和释义

【声明】
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人莫文伟、主管会计工作负责人沈云岸及会计机构负责人（会计主管人员）沈云岸保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
原材料供应及价格波动风险	公司产品生产所需要的原材料品类相对较多，其中碱性锌锰电池产品主要 原材料为电解二氧化锰粉、锌粉、钢壳等，锂电池产品主要原材料为三元 正极、石墨负极、电解液等。公司直接材料占主营业务成本的比重较高， 原材料采购价格的波动对公司的主营业务成本和盈利水平具有较大影响。
客户集中度高的风险	报告期内，公司前五大客户销售收入为 11.13 亿元，占全部营业收入的 36.25%，若未来公司主要客户销售价格下降、订单减少、提货推迟，将会 对公司业务造成一定影响。
控股股东不当控制的风险	截止报告期末，公司控股股东长虹集团直接持有本公司股权比例为 60.28%，处于绝对控股地位,如果控股股东对公司经营、人事、财务、资 本运作等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。
汇率波动风险	报告期内出口业务占主营业务收入的比重较大，若汇率大幅变动，将对公 司经营业绩产生一定影响。
关税风险	公司海外客户主要集中在欧美、日本，随着世界贸易保护抬头，公司部分 出口业务可能面临进一步加征关税，影响公司出口业务。
商誉减值风险	公司收购长虹三杰股权并增资合计取得其51%股权是基于其未来盈利能力 采用收益法估值，较账面净资产增值较高，公司在收购完成后合并报表产 生较大金额商誉。如长虹三杰未来实际经营业绩未达预期，公司可能存在 商誉减值风险。
新型冠状病毒肺炎疫情导致 的影响	2020 年 1 月爆发的新冠肺炎疫情在全球持续蔓延，全球多个国家采取了 限制出行、关停商业设施等措施，对各国的经济活动带来了巨大不利影响。 公司外销收入占比较高，境外销售渠道、出口货运可能因境外疫情的蔓延 而受到一定限制，甚至不排除境外疫情的进一步加剧而导致境外客户推迟 或取消采购的可能，从而使得公司面临业绩出现下滑的风险。
内控风险	公司两个控股子公司均在异地，其内部管理制度与公司总体管理要求存在 一定的差异，公司已组织子公司参照公司总部制度并结合自身实际情况完 善内控体系，进一步规范其投资、关联交易等行为，但管理整合需要一定 的过程和时间，可能会出现部分制度缺失及执行不到位的情况。
能耗“双控”政策风险	2021 年 9 月，发改委发布《完善能源消费和总量双控制度方案》，提出 国家将能耗强度降低作为国民经济和社会发展五年规划的约束性指标，合 理设置能源消费总量指标，并向各省（自治区、直辖 市）分解下达能耗 双控五年目标。并且，发改委在 8 月份发出通知对青海、宁夏、广西、 广东、福建、 新疆、云南、陕西、江苏 9 个省（区）在上半年能耗强度 不降反升的情况进行预警，要求采取有力措施达成降低能耗强度的年度目 标。同时，全国范围内多个省（区）的电力供应出现缺口，受影响的省 （区） 对供电量大的工业企业采取限电措施。
本期重大风险是否发生重大 变化：	与上期相比，本期风险新增“能耗双控政策风险”。变化原因是公司根据 经营外部政策环境变化新增能耗“双控”政策风险。

是否存在退市风险
□是 √否

行业重大风险
1、市场竞争加剧的风险 公司所在的电池行业市场化程度高，竞争激烈。特别是近年来由于锂电池行业的发展前景较好，产 业资本继续加大对该领域的投入。随着市场参与者的逐渐增加以及现有厂商大规模扩大产能，市场竞争 日趋加剧。市场竞争的加剧可能导致产品价格下降，盈利水平受限。如果未来市场需求不及预期，行业 可能出现结构性、阶段性的产能过剩，将加剧前述影响。 2、原材料供应及价格波动风险 公司主要产品原材料包括三元正极材料、石墨负极、电解液等，原材料成本占营业成本的比重较大， 原材料价格波动对公司营业成本影响较大。尽管公司已建立了较为完善的原材料采购管理体系，与核心 供应商建立了良好的商业合作关系，但原材料供求及其价格波动仍对公司盈利能力产生一定不利影响。 3、技术路线变动风险 近年来，作为主流技术路线的锂离子电池快速扩张，锂离子电池已经成为使用最广泛的新能源电池 品种。但随着以氢燃料电池为代表的燃料电池、固态电池等其他技术路线日趋成熟和推广应用，若未来 锂离子电池的性能、技术指标和经济性被其他技术路线的动力电池超越，则锂离子电池的市场份额可能 被挤占甚至被替代，若公司对新兴技术路线的技术储备不够充足，或不能快速对公司产品进行升级，又 或相关产品研发进展不及预期，则可能对公司产品的市场竞争力产生不利影响。

释义

释义项目		释义
公司、长虹能源、本集团	指	四川长虹新能源科技股份有限公司
长虹集团、长虹控股	指	四川长虹电子控股集团有限公司
长虹飞狮	指	浙江长虹飞狮电器工业有限公司
长虹三杰、江苏三杰	指	长虹三杰新能源有限公司
长虹杰创、杰创锂电	指	四川长虹杰创锂电科技有限公司
苏州研究院	指	长虹三杰新能源（苏州）有限公司
四川长虹	指	四川长虹电器股份有限公司
长虹财务公司	指	四川长虹集团财务有限公司
桑立德	指	四川桑立德精密配件制造有限公司
泰虹公司	指	四川泰虹科技有限公司
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
主办券商、申万宏源承销保荐	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
《公司章程》	指	四川长虹新能源科技股份有限公司章程
报告期	指	2021年1月1日至2021年12月31日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司概况
一、 基本信息

公司中文全称	四川长虹新能源科技股份有限公司
英文名称及缩写	Sichuan Changhong NewEnergy Technology Co.,Ltd.
	Changhong NewEnergy
证券简称	长虹能源
证券代码	836239
法定代表人	莫文伟

二、 联系方式

董事会秘书姓名	欧志春
联系地址	绵阳市新平大道36号
电话	0816-2415005
传真	0816-2415005
董秘邮箱	[email protected]
公司网址	http://www.changhongnewenergy.com
办公地址	绵阳市新平大道36号
邮政编码	621000
公司邮箱	[email protected]

三、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	www.bse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	证券时报（www.stcn.com）、上海证券报（www.cnstock.com）、 中国证券报 (www.cs.com.cn )
公司年度报告备置地	绵阳市新平大道36号公司董事会办公室

四、 企业信息

公司股票上市交易所	北京证券交易所
成立时间	2006年10月30日
上市时间	2021年11月15日
行业分类	制造业-电气机械和器材制造业-电池制造-锂电池制造
主要产品与服务项目	主要从事锂离子电池及碱性锌锰电池的研发、生产、销售及相关服务
普通股股票交易方式	连续竞价交易
普通股总股本（股）	81,283,127
优先股总股本（股）	0
控股股东	四川长虹电子控股集团有限公司
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为绵阳市国有资产监督管理委员会，无一致行动人

五、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91510700793993945B	否
注册地址	四川省绵阳市涪城区绵兴东路35号	否
注册资本	81,283,127	是
报告期内，公司完成公开发行股票，注册资本由69,323,127元变更为81,283,127元。

六、 中介机构

公司聘请的会计师事 务所	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
	签字会计师姓名	贺军、汪孝东
报告期内履行持续督 导职责的保荐机构	名称	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
	办公地址	上海市常熟路239号
	保荐代表人姓名	王鹏、黄学圣
	持续督导的期间	2021年2月9日 - 2023年12月31日

七、 自愿披露
□适用 √不适用
八、 报告期后更新情况
□适用 √不适用

第三节 会计数据和财务指标
一、 盈利能力
单位：元

	2021年	2020年	本年比上 年增减%	2019年
营业收入	3,071,484,330.98	1,951,977,203.38	57.35%	1,416,816,188.68
扣除与主营业务无关的业务 收入、不具备商业实质的收 入后的营业收入	-	-	-	-
毛利率%	22.91%	25.17%	-	22.89%
归属于上市公司股东的净利 润	252,875,260.31	161,905,991.22	56.19%	104,730,029.63
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润	244,781,303.46	158,069,504.44	54.86%	96,916,664.22
加权平均净资产收益率%（依 据归属于上市公司股东的净 利润计算）	29.03%	27.66%	-	20.67%
加权平均净资产收益率%（依 据归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的净利润 计算）	28.10%	27.00%	-	19.12%
基本每股收益	3.19	2.34	36.32%	1.51

二、 偿债能力
单位：元

	2021年末	2020年末	本年末比 今年初增 减%	2019年末
资产总计	3,896,847,141.54	2,247,522,842.24	73.38%	1,595,549,750.75
负债总计	2,658,051,974.74	1,378,529,572.62	92.82%	859,908,360.68
归属于上市公司股东的净 资产	979,301,849.92	612,625,479.33	59.85%	546,515,225.93
归属于上市公司股东的每 股净资产	12.05	8.84	36.33%	7.88
资产负债率%（母公司）	43.78%	46.59%	-	39.24%
资产负债率%（合并）	68.21%	61.34%	-	53.89%
流动比率	0.98	0.96	-	0.90
	2021年	2020年	本年比上 年增减%	2019年
利息保障倍数	23.32	24.26	-	18.77

三、 营运情况
单位：元

	2021年	2020年	本年比上年增 减%	2019年
经营活动产生的现金流量净额	250,933,944.80	177,476,413.03	41.39%	140,401,944.96
应收账款周转率	5.78	5.84	-	4.89
存货周转率	4.60	5.13	-	4.79

四、 成长情况

	2021年	2020年	本年比上年增 减%	2019年
总资产增长率%	73.38%	40.86%	-	12.37%
营业收入增长率%	57.35%	37.77%	-	32.32%
净利润增长率%	54.51%	66.54%	-	80.5%

五、 股本情况
单位：股

	2021年末	2020年末	本年末比今年初 增减%	2019年末
普通股总股本	81,283,127	69,323,127	17.25%	69,323,127
计入权益的优先股数量	-	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-	-

六、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
七、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异
√适用 □不适用

公司于2022年2月24日披露了《2021年年度业绩快报公告》、《2021年年度业绩预告公告》（编号 分别为 2022-025、2022-026），公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所 审计，目前已确定数据相较于此前预计数据的变动情况详情如下： 经审计财务数据与业 项目 业绩快报本报告期 经审计本报告期 绩快报中披露的财务 数据的差异幅度 营业总收入 3,069,300,864.73 3,071,484,330.98 0.07% 归属于挂牌公司股东的净利 256,112,088.75 252,875,260.31 -1.26% 润
	项目	业绩快报本报告期	经审计本报告期	经审计财务数据与业 绩快报中披露的财务 数据的差异幅度
	营业总收入	3,069,300,864.73	3,071,484,330.98	0.07%
	归属于挂牌公司股东的净利 润	256,112,088.75	252,875,260.31	-1.26%

	归属于挂牌公司股东的扣除 非经营性损益的净利润	248,157,215.03	244,781,303.46	-1.36%
	基本每股收益	3.23	3.19	-1.24%
	加权平均净资产收益率	29.35%	29.03%	-1.09%
		业绩快报本报告期 末	经审计本报告期末	经审计财务数据与业 绩快报中披露的财务 数据的差异幅度
	总资产	3,879,071,148.94	3,896,847,141.54	0.46%
	归属于挂牌公司股东的所有 者权益	982,571,176.68	979,301,849.92	-0.33%
	股本	81,283,127	81,283,127	0.00%
	归属于挂牌公司股东的每股 净资产	12.09	12.05	-0.35%

八、 2021年分季度主要财务数据
单位：元

项目	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	648,184,559.43	748,668,824.45	827,999,050.43	846,631,896.67
归属于上市公司股东的净利 润	52,100,650.50	75,079,562.98	75,952,593.58	49,742,453.25
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润	51,143,581.08	72,046,180.34	72,406,018.72	49,185,523.32

九、 非经常性损益
单位：元

项目	2021年金额	2020年金额	2019年金额	说明
非流动资产处置损益	-332,893.80	-3,812,824.94	-938,306.50	-
计入当期损益的政府 补助	18,093,596.79	10,451,185.40	10,617,605.96	-
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	-6,562,511.64	-845,735.90	202,202.59	-
非经常性损益合计	11,198,191.35	5,792,624.56	9,881,502.05
所得税影响数	440,550.20	868,893.69	1,482,225.31
少数股东权益影响额 （税后）	2,663,684.30	1,087,244.09	585,911.33
非经常性损益净额	8,093,956.85	3,836,486.78	7,813,365.41

十、 补充财务指标
□适用 √不适用
十一、 会计数据追溯调整或重述情况
√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用
单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
在建工程	188,046,141.18	106,196,583.66	-	-
使用权资产	-	125,837,060.38	-	-
应付账款	715,971,783.81	711,292,420.98	-	-
租赁负债	-	84,210,952.56	-	-
一年内到期的非流 动负债	15,133,136.00	23,186,309.20	-	-
长期应付款	43,597,260.06	-	-	-

第四节 管理层讨论与分析
一、 业务概要
商业模式：
公司属于电池行业中的圆柱形高倍率锂电池和一次圆柱形碱性锌锰电池行业，是锂电池和碱锰电池 设计、开发、生产、营销的服务提供商，公司及控股子公司合计拥有“一种智能家居用锂离子电池的制 备方法” 、“碱锰电池正电极体、碱锰电池及其制造方法”等 111 项专利技术，获得了质量管理体系 认证、环境管理体系认证、职业健康体系认证、进出口业务认证等生产经营资质，是国家高新技术企业， 国家专精特新小巨人企业。 公司依靠深厚的研发实力和生产管理能力，根据市场发展以及客户需求不断研发新产品，为诸多世 界知名品牌和电动工具市场高端客户提供高性能的电池产品和优质服务。锂电业务依托深厚的技术及行 业背景，高效科学的管理方法以及完善的质量管理体系和快速的售后服务赢得了行业高端客户的认可， 产品主要通过直销模式进行销售。碱电业务依托良好的品牌优势和企业信誉在境内外建立了稳定的销售 渠道，境外销售以大客户为抓手，建立长期稳定的战略合作关系，稳定产销量；国内销售主要以直销+ 经销方式，同时辅以网络平台销售。境内工业配套客户主要集中在沿海地区，渠道客户遍布全国，境外 客户主要分布在亚洲、美洲、欧洲等地区。公司主要收入来源为产品销售。 报告期内以及报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	□是 √否
主营业务是否发生变化	□是 √否
主要产品或服务是否发生变化	□是 √否
客户类型是否发生变化	□是 √否
关键资源是否发生变化	□是 √否
销售渠道是否发生变化	□是 √否
收入来源是否发生变化	□是 √否
商业模式是否发生变化	□是 √否
核心竞争力是否发生变化	□是 √否

二、 经营情况回顾
(一) 经营计划

报告期内，公司锂电和一次电池双轮驱动，积极应对原材料价格上涨、美元贬值等影响，在公司董 事会的正确领导下，在公司经营班子的带领下，在全体员工的共同努力下，各项经营指标实现较好增长。 1、公司经营情况：报告期内公司实现营业收入30.71亿元，同比增长57.35%，归属于母公司净利 润2.53亿元，同比增长56.19%；经营活动产生的现金流量净额为2.51亿元，同比增加41.39%。 2、技术力、产品提升方面：报告期内，公司继续坚定不移落实“技术为王、产品领先”的经营思 路，加快推进锂离子电池及碱锰电池技术的持续开发，推动苏州研究院顺利运营，加快技术成果的转化 速度，进一步培育公司核心技术力及持续创新能力。锂电方面，通过综合对高镍改性材料、硅负极材料、

功能性电解液添加剂的研究应用，提升了电池的能量密度及功率性能，高倍率电池 INR18650-2500mAh, INR18650-3000mAh，INR21700-4000mAh电池销售比例明显提升，低温循环超高倍率锂电池通过高端客户 测试，21700 部分型号持续放电电流得到提升，大大提升了公司的产品竞争力。碱锰电池方面，持续推 进超高性能、高功率碱锰电池关键技术的研究，通过对产品技术的分析，建立完善的技术研究手段，产 品整体性能水平得到显著提升。 3、装备能力提升：报告期内，泰兴三期、绵阳锂电项目按计划顺利投产，产能规模逐步提升。同 时，公司自主设计制造完成的碱锰电池高速生产线成功连线试车，生产线在外观、结构、效率、精密程 度等可与专业碱性电池装备媲美，公司在智能化高端装备设计制造上的能力得到大幅提升。 4、市场拓展能力提升：公司锂电业务和碱电业务在稳固客户基本盘的基础上，强化客户质量提升， 积极把握当前行业发展契机，不断提升市场拓展能力和客户服务能力，在稳固现有优质客户的基础上， 优化客户结构，着力拓展高端客户。锂电大客户开发进展顺利，进入全球一线品牌供应链并批量供货， 同时通过数家全球一线品牌的审核。碱电高端客户订单数量进一步增长。

(二) 行业情况
公司属于电池行业中的一次圆柱形碱性锌锰电池和圆柱形高倍率锂电池行业。 碱电方面，随着现代电子信息产品小型化和数字化消费需求等新技术发展的用电器具的广泛普及， 将进一步拉动电池消费需求；加之中国碱性锌锰电池制造技术的进一步成熟和品质提升，日本、美国和 欧洲碱性锌锰电池制造向中国转移，有望带动一次碱性锌锰电池产品稳定增长。推动绿色环保碱锰电池、 淘汰落后产能，发展无污染、无公害的无汞碱锰电池是中国电池产业可持续发展的必由之路，已成为国 内全行业共识。 锂电方面，从行业供求关系和竞争格局看，锂电池赛道尤其是高倍率细分市场还有 5-10 年的黄金 发展期，未来一段时期电芯供求关系仍然偏紧，仍是国产电芯替代的战略机遇期。一方面全球无绳化、 便携性趋势推动家用清洁工具、专业电动工具等领域对三元圆柱锂离子电芯的需求保持快速平稳增长； 另一方面随物联网时代的到来，不断涌现的新应用场景进一步催生对三元圆柱锂离子电芯的需求；同时， 三星 SDI、松下等全球龙头企业加速调配资源发展大动力汽车电池市场，给致力于深耕高倍率锂电应用 细分市场的国产电芯企业留出了难得的国产化替代机会。但同时行业竞争也有加剧趋势：未来一段时期 上游原材料供给能力与下游需求爆发式增长之间的矛盾将导致原材料价格长期处于高位，锂电池制造企 业都将处于高成本周期；以宁德时代重资布局家用储能、电动二轮车等小动力电池市场为标志，小动力 电池市场将迎来更为激烈的行业竞争。

(三) 财务分析
1. 资产负债结构分析
单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产 的比重%	金额	占总资产 的比重%
货币资金	287,326,561.66	7.37%	208,814,570.54	9.29%	37.60%
应收票据	450,164,585.59	11.55%	286,742,154.39	12.76%	56.99%
应收账款	658,087,713.90	16.89%	392,448,553.10	17.46%	67.69%
应收款项融资	20,939,911.08	0.54%	31,663,563.13	1.41%	-33.87%
存货	718,800,010.87	18.45%	302,400,510.37	13.45%	137.70%
投资性房地产	0	0%	0	0%	0%
长期股权投资	31,303,635.02	0.80%	26,907,530.19	1.20%	16.34%
固定资产	977,051,552.02	25.07%	575,751,993.18	25.62%	69.70%
在建工程	266,445,229.96	6.84%	188,046,141.18	8.37%	41.69%
使用权资产	184,512,213.22	4.73%	0		100.00%
无形资产	53,761,114.84	1.38%	49,473,245.17	2.20%	8.67%
商誉	148,826,554.62	3.82%	148,826,554.62	6.62%	0.00%
短期借款	328,512,726.40	8.43%	290,384,323.10	12.92%	13.13%
长期借款	246,018,134.24	6.31%	19,127,225.00	0.85%	1,186.22%
长期应付款	0.00	0.00%	43,597,260.06	1.94%	-100.00%
租赁负债	94,018,598.33	2.41%	0		100.00%
递延收益	28,980,121.93	0.74%	6,435,100.45	0.29%	350.34%
交易性金融资产	2,534,240.93	0.06%	6,301,379.70	0.28%	-59.78%
预付款项	13,360,551.27	0.34%	2,034,468.97	0.09%	556.71%
其他应收款	2,191,914.94	0.06%	1,230,726.47	0.05%	78.10%
长期待摊费用	23,045,682.68	0.59%	7,350,286.00	0.33%	213.53%
应付票据	310,484,862.07	7.97%	133,868,381.49	5.96%	131.93%
应付账款	1,310,438,226.52	33.63%	715,971,783.81	31.86%	83.03%
应付职工薪酬	77,595,000.62	1.99%	59,303,525.73	2.64%	30.84%
一年内到期的非流 动负债	138,015,540.69	3.54%	15,133,136.00	0.67%	812.01%
预计负债	0.00	0.00%	807,885.12	0.04%	-100.00%
资产总计	3,896,847,141.54	-	2,247,522,842.24	-	73.38%

资产负债项目重大变动原因：

1、报告期内货币资金较上年度末增加37.60%，主要为报告期内公开发行股票募集资金净额2.58亿 元。 2、报告期内应收票据较上年度末增加 56.99% 应收账款较上年度末增加 67.69%，主要为公司销售 规模增大，客户销售未到回款期；应收款项融资较上年度末减少33.87%，主要是公司收取的信用等级较 高的银行承兑汇票减少。 3、报告期内存货较上年度末增加137.70%，主要为公司销售规模增长较大，同时生产扩能储备原材 料导致存货增加。 4、报告期内固定资产较上年度末增加 69.70%，主要为长虹三杰三期工程完工转资、绵阳锂电生产 线部分转资。在建工程较上年度末增加41.69%，主要为报告期内公司建设绵阳锂电项目增加设备采购投 入，部分生产线暂未达到转固条件。 5、报告期内一年内到期的非流动负债较上年度末增加812.01%、长期借款较上年度末增加1186.22%， 主要为公司生产、销售规模增长，流动资金需求增加新增银行借款所致。 6、报告期内长期应付款减少100%，使用权资产、租赁负债增加100%，主要为公司开展融资租赁业 务按新租赁准则执行。 7、报告期内递延收益增加350.34%，主要为新增与资产有关的政府补助所致。

8、报告期内交易性金融资产较上年度末减少 59.78%，主要为报告期内公司已锁定的远期外汇交易 评估的影响。 9、报告期内的预付款项较上年度末增加556.71%，主要为报告期内业务规模提升，公司锂电业务采 购的PVDF、SP等化工材料形成的预付款增加。 10、报告期内的其他应收款较上年度末增加78.10%，主要为报告期内增加绵阳锂电项目保证金。 11、公司在报告期内的长期待摊费用较上年度末增加 213.53%，主要为报告期内杰创锂电新建厂房 的装修改造费。 12、报告期内应付票据较上年度末增加 131.93%、应付账款较上年增加 83.03%,主要为报告期内公 司生产规模增长，采购原材料及设备投资增加所致。 13、公司在报告期内的应付职工薪酬较上年度末增加30.84%，主要为报告期内预提业绩激励。 14、公司在报告期内的预计负债较上年度末减少100%，主要为上年预计负债在本年进行确认并执行。

境外资产占比较高的情况
□适用 √不适用
2. 营业情况分析
(1) 利润构成
单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金 额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%
营业收入	3,071,484,330.98	-	1,951,977,203.38	-	57.35%
营业成本	2,367,725,855.82	77.09%	1,460,756,755.72	74.83%	62.09%
毛利率	22.91%	-	25.17%	-	-
销售费用	67,098,084.73	2.18%	81,438,695.07	4.17%	-17.61%
管理费用	71,831,723.73	2.34%	57,984,699.95	2.97%	23.88%
研发费用	153,643,140.38	5.00%	86,399,914.56	4.43%	77.83%
财务费用	6,429,811.39	0.21%	12,909,803.89	0.66%	-50.19%
信用减值损 失	-2,766,831.30	-0.09%	2,339,588.23	0.12%	-218.26%
资产减值损 失	-5,637,198.43	-0.18%	-994,545.32	-0.05%	-466.81%
其他收益	18,093,596.79	0.59%	10,451,185.40	0.54%	73.12%
投资收益	8,049,138.13	0.26%	5,232,138.24	0.27%	53.84%
公允价值变 动收益	-3,805,102.07	-0.12%	4,498,447.06	0.23%	-184.59%
资产处置收 益	-137,645.62	0.00%	-948,131.34	-0.05%	85.48%
汇兑收益	0	0.00%	0	0.00%	-
营业利润	410,533,528.35	13.37%	266,420,922.31	13.65%	54.09%
营业外收入	1,200,406.92	0.04%	248,920.93	0.01%	382.24%
营业外支出	7,958,166.74	0.26%	3,959,350.43	0.20%	101.00%
净利润	363,574,940.19	11.84%	235,308,681.39	12.05%	54.51%

项目重大变动原因：
1、报告期营业收入同比增长 57.35%，主要为公司拓展销售渠道及长虹三杰泰兴三期项目新增产能 释放，销售规模增长所致。 2、报告期营业成本同比增长62.09%，主要为公司销售规模增长，销售成本同比增长。 3、报告期研发费用同比增长 77.83%，主要为公司立足“一流技术”能力建设，瞄准国际高端客户 需求，为满足市场竞争需要，加大研发力度和投入。 4、报告期财务费用同比减少50.19%，主要为公司外汇交易产生的部分汇兑损益。 5、报告期信用减值损失同比增加218.26%,主要为公司整体销售规模增长应收账款余额增加所致。 6、报告期资产减值损失同比增加466.81%,主要为公司生产扩能存货增加所致。 7、报告期其他收益同比增加73.12%，主要为公司收到科技项目的政府补助。 8、报告期投资收益同比增加53.84%，主要为公司处置交易性金融资产取得的投资收益。 9、报告期公允价值变动收益减少184.59%，主要为已锁定的远期外汇交易评估产生的影响。 10、报告期资产处置收益同比减少85.48%，主要为今年处置固定资产的损失减少。 11、报告期营业外收入同比增加382.24%，主要为公司收到质量赔款及长期挂账项目清理。 12、报告期营业外支出同比增加101%，主要为长虹三杰因承揽合同纠纷计提营业外支出所致。 13、报告期营业利润同比增长 54.09%，净利润同比增长 54.51%，主要为公司产能释放，销售规模 大幅度增加，产品销售结构变化，加之公司不断强化精细化管控，降本提效，提升盈利能力。

(2) 收入构成
单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	3,031,699,797.71	1,942,542,208.52	56.07%
其他业务收入	39,784,533.27	9,434,994.86	321.67%
主营业务成本	2,366,016,669.18	1,460,539,517.40	62.00%
其他业务成本	1,709,186.64	217,238.32	686.78%

按产品分类分析：
单位：元

类别/ 项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比 上年同期 增减%	营业成本比 上年同期 增减%	毛利率比上 年同期增 减%
碱电	1,248,249,334.99	964,389,848.17	22.74%	12.90%	13.00%	减少0.07个 百分点
碳电	30,726,940.87	27,240,982.52	11.34%	-53.85%	-53.74%	减少0.21个 百分点
锂电	1,732,181,369.25	1,356,279,058.15	21.70%	133.79%	159.77%	减少7.83个 百分点
其他	60,326,685.87	19,815,966.98	67.15%	55.42%	-24.76%	增加35.00 个百分点
合计	3,071,484,330.98	2,367,725,855.82	22.91%	57.35%	62.09%	减少2.25个 百分点

锂电毛利率下跌原因主要是报告期内原材料价格快速上涨及新增产线固定资产折旧增加所致；其他产品毛利率增加主要是公司规模扩大，废料增加，处置废料收入及利润增加所致。
按区域分类分析：

类别/项 目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入 比上年同 期 增减%	营业成本 比上年同 期 增减%	毛利率比上 年同期增 减%
境内	2,333,828,459.45	1,772,481,544.84	24.05%	68.59%	71.60%	减少1.33个 百分点
境外	737,655,871.53	595,244,310.98	19.31%	29.95%	39.12%	减少5.32个 百分点
合计	3,071,484,330.98	2,367,725,855.82	22.91%	57.35%	62.09%	减少2.25个 百分点

收入构成变动的原因：
报告期内产品分类中碱电、锂电比上年同期增长幅度较大，主要为公司持续加大对高性能碱锰电池 的研究、高倍率锂电池的技术研发，子公司扩能带动产销规模进一步增加；按区域分类中境内业务比上 年同期增长幅度较大，主要为锂电业务以国内销售为主，报告期内销售规模增加较大。

(3) 主要客户情况
单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占 比%	是否存在关联关系
1	杭州能派电池有限公司	311,736,793.56	10.15%	是
2	宁波汉浦工具有限公司	247,276,776.22	8.05%	否
3	Energizer及其关联企业	224,474,288.92	7.31%	否
4	江苏大艺科技股份有限公司	203,968,933.12	6.64%	否
5	安海机电科技（苏州)有限公司	126,041,480.36	4.10%	否
合计	1,113,498,272.18	36.25%	-

(4) 主要供应商情况
单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	巴斯夫杉杉电池材料有限公司	178,242,033.92	7.23%	否
2	新乡天力锂能股份有限公司	175,800,365.42	7.13%	否
3	湖南金富力新能源股份有限公司	121,324,585.38	4.92%	否
4	四川泰虹科技有限公司	109,320,098.54	4.43%	是
5	湘潭电化科技股份有限公司	101,531,246.18	4.12%	否
合计	686,218,329.44	27.83%	-

（未完）