[年报]金钟股份(301133):2021年年度报告
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时间：2022年04月22日 17:01:21 中财网 |
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原标题:金钟股份:2021年年度报告
广州市金钟汽车零件股份有限公司
2021年年度报告
2022年04月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人辛洪萍、主管会计工作负责人王贤诚及会计机构负责人(会计主管人员)晏辉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以106,096,616股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
目录
第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2
...................................................................................................................
第二节公司简介和主要财务指标 6
.............................................................................................................................
第三节管理层讨论与分析 10
.............................................................................................................................................
第四节公司治理 34
.................................................................................................................................
第五节环境和社会责任 52
第六节重要事项.............................................................................................................................................55
.........................................................................................................................
第七节股份变动及股东情况 80
.................................................................................................................................
第八节优先股相关情况 88
.....................................................................................................................................
第九节债券相关情况 89
.............................................................................................................................................
第十节财务报告 90
备查文件目录
1、载有法定代表人签名的2021年年度报告文本；
2、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表文本；3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；5、其他相关资料；
以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、发行人、金钟股份 | 指 | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2021年1月1日至2021年12月31日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 审计机构 | 指 | 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 清远纳格 | 指 | 清远市纳格汽车零件制造有限公司，系公司全资子公司 |
| 清远金钟 | 指 | 清远市金钟汽车零部件有限公司，系公司全资子公司 |
| 广州思呈睿 | 指 | 广州思呈睿企业管理有限公司，为公司控股股东 |
| 珠海思普睿 | 指 | 珠海市思普睿投资合伙企业（有限合伙），为公司股东 |
| 珠海思普 | 指 | 珠海市思普投资合伙企业（有限合伙），为公司股东 |
| DAG | 指 | DAGLTD,LLC |
| IATF16949:2016 | 指 | 由IATF制定的质量体系要求，该标准以ISO9001为基础，增加了
汽车行业的特殊要求 |
| PPAP | 指 | ProductlonPartApprovalProcess，生产件批准程序，规定了包括生
产和散装材料在内的生产件批准的一般要求 |
| SOP | 指 | StartofProduction,，开始批量生产的时点 |
| OEM | 指 | OriginalEquipmentManufacture，直接向汽车整车厂商或配套商供货 |
| IMD | 指 | In-MoldDecoration，即模内装饰技术，是将已印刷成型的装饰片材
放入注塑模内，然后将塑胶注射在成型片材的背面，使塑胶与片材
结合成一体的技术 |
| IMR | 指 | In-MoldRoller，即模内热转印，将图案印刷在一层箔膜上，通过将
膜片与塑模型腔贴合进行注塑，注塑后有图案的油墨层与箔膜分
离，油墨层留在塑件上而得到表面装饰效果 |
| 汽车外饰件 | 指 | 位于汽车外部，起到装饰、保护等功能和作用的一系列零部件 |
| 汽车内饰件 | 指 | 位于汽车内部，起到装饰及功能等作用的一系列零部件 |
| 一级供应商 | 指 | 直接向整车厂供应模块化零部件产品的供应商 |
| 二级供应商 | 指 | 向一级供应商供货的供应商 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 金钟股份 | 股票代码 | 301133 |
| 公司的中文名称 | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 金钟股份 | | |
| 公司的外文名称（如有） | GuangzhouJinzhongAutoPartsManufacturingCo.,Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | 不适用 | | |
| 公司的法定代表人 | 辛洪萍 | | |
| 注册地址 | 广州市花都区新华街东风大道西 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 510800 | | |
| 公司注册地址历史变更情况 | 不适用 | | |
| 办公地址 | 广州市花都区新华街东风大道西 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 510800 | | |
| 公司国际互联网网址 | www.gzjz-auto.com | | |
| 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所www.szse.cn |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 广州市花都区新华街东风大道西广州市金钟汽车零件股份有限公司
证券事务部 |
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 广东省广州市南沙区望江二街5号中惠璧珑湾自编12栋2514房 |
| 签字会计师姓名 | 陈新伟、万蜜 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√适用□不适用
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
| 南京证券股份有限公司 | 南京市江东中路389号 | 封燕、崔传杨 | 2021 11 26 -2024
年 月 日 年
12月31日 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 |
| 营业收入（元） | 549,476,756.18 | 396,468,538.02 | 38.59% | 375,633,662.41 |
| 归属于上市公司股东的净利润
（元） | 41,576,648.79 | 48,699,629.79 | -14.63% | 56,135,131.70 |
| 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润（元） | 40,059,925.36 | 46,713,815.63 | -14.24% | 54,426,075.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额
（元） | -25,920,319.07 | 41,725,519.41 | -162.12% | 58,958,819.71 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.51 | 0.61 | -16.39% | 0.71 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.51 | 0.61 | -16.39% | 0.71 |
| 加权平均净资产收益率 | 8.77% | 12.12% | -3.35% | 15.64% |
| | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 |
| 资产总额（元） | 1,009,661,743.67 | 569,896,575.52 | 77.17% | 474,399,406.07 |
| 归属于上市公司股东的净资产
（元） | 794,266,903.19 | 426,287,141.62 | 86.32% | 372,857,400.88 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确
定性
□是√否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是√否
六、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 121,826,277.98 | 115,353,013.22 | 135,782,526.74 | 176,514,938.24 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 10,780,741.21 | 7,524,364.42 | 9,664,703.66 | 13,606,839.50 |
| 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 | 9,688,975.19 | 7,666,724.06 | 9,326,864.25 | 13,377,361.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -53,794,970.25 | 19,678,219.67 | -39,178,422.74 | 47,374,854.25 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2021年金额 | 2020年金额 | 2019年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产
减值准备的冲销部分） | -123,689.83 | -185,830.37 | -4,588.14 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外） | 1,984,517.23 | 2,510,314.37 | 2,149,941.24 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资产交易性金
融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益 | | 132,700.00 | -294,600.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支
出 | -103,090.73 | -318,350.83 | -28,143.49 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 27,824.79 | 39,923.67 | 71,172.99 | |
| 减：所得税影响额 | 268,838.03 | 192,942.68 | 184,726.58 | |
| 合计 | 1,516,723.43 | 1,985,814.16 | 1,709,056.02 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
√适用□不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系个税扣缴税款手续费返还。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□适用√不适用
公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定
为经常性损益的项目的情形。
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求
（一）公司所处行业现状
汽车零部件行业作为汽车整车行业的上游行业，是支撑和影响汽车工业发展的核心环节，是汽车行业的基础和重要组成
部分，因此汽车工业发展直接影响饰件产品的市场需求。从市场规模来看，汽车零部件行业的市场规模约占整个汽车行业市
场规模的50%。随着世界经济全球化、市场一体化的趋势不断发展，汽车零部件产业在汽车工业体系中的市场地位逐步提升，
汽车零部件供应商在整车开发和生产过程中的介入程度亦越来越深。近年来，得益于我国汽车行业的高速发展、汽车保有量
的持续增加、全球整车及零部件产能不断向我国转移以及汽车零部件出口市场的扩大，我国汽车零部件行业保持了快速发展
态势。经过多年发展，汽车零部件行业已成为我国汽车工业乃至国民经济的重要支柱产业。
2021年，国内外形势复杂多变。汽车行业面对芯片短缺、原材料价格持续高位等不利因素影响，全年汽车产销呈现稳中
有增的发展态势。根据中国汽车工业协会统计，我国2021年汽车产销2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比增长3.4%和3.8%，结
束了2018年以来连续三年的下降局面。其中新能源汽车成为最大亮点，产销量呈现强劲增长态势，进一步推动汽车销量稳定
增长。根据EV-Volume公布的数据显示，2021年全球新能源汽车销量为675万辆，同比增长108%，占全球轻型汽车销售份额
的8.3%，较去年的4.2%实现翻倍。同时，根据中国汽车工业协会数据，2021年全国新能源汽车产销量分别达到367.70万辆及
352.10万辆，同比分别增长152.54%及157.57%，实现巨大增幅，占全球新能源汽车销量的52.16%，且2021年国内新能源汽车
市场渗透率高达13.40%，消费者对于汽车的消费喜好由原本的传统燃油车逐步向新能源汽车偏移。根据国务院办公厅印发
的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，到2025年，我国新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左
右，预计2021-2025年，我国新能源汽车年均复合增速达34.42%。
随着原材料工业的快速发展，工程塑料物理性能逐步提升，大量高强度、高性能的工程塑料零部件的使用，替代了部分
金属零部件，以实现整车轻量化和节能减排的目标。2016年中国汽车工程学会发布《节能与新能源汽车技术路线图》对乘用
车的平均油耗提出了指导意见。而汽车重量的减轻对减少百公里油耗及二氧化碳排放均有着积极的作用，汽车零部件轻量化
已经成为汽车节能减排有效的解决方法之一，增加工程塑料零部件在汽车中的使用量便成为降低整车重量、减少汽车排放的
技术手段。因此，轻量化已成为汽车零部件行业转型升级的重要方向。
（二）行业政策信息
汽车产业是国民经济的重要支柱产业，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。国家不断推进汽车行业转型升级，促
进汽车产业向智能化、轻量化发展，保持对新能源汽车的扶持力度，在经济全球化、市场一体化的背景下，汽车零部件的产
业地位进一步得到凸显。随着行业持续发展，国务院、发改委、工信部等相关部门出台了一系列政策法规，规范行业发展、
引导产业转型升级。近年来，汽车零部件行业的主要法律法规及产业政策情况具体如下：
| 序号 | 法律法规或产业政策 | 时间 | 发布部门 | 相关内容 |
| 1 | “十四五”循环经济
发展规划》 | 2021.07 | 发改委 | 提升汽车零部件、工程机械等再制造水平，推动盾构机、航空发动
机、工业机器人等新兴领域再制造产业发展，……在售后维修、保
险、商贸、物流、租赁等领域推广再制造汽车零部件、再制造文办
设备，再制造产品在售后市场使用比例进一步提高。 |
| 2 | 关于印发商务领域促
进汽车消费工作指引
和部分地方经验做法
的通知》 | 2021.02 | 商务部 | 从汽车全生命周期着眼，将扩大汽车消费和促进产业长远发展相结
合，不断完善汽车消费政策，有序取消行政性限制消费购买规定
推动汽车由购买管理向使用管理转变，加快建设现代汽车流通体
系，助力形成强大国内市场，促进汽车市场高质量发展。 |
| 3 | 关于支持“专精特新
中小企业高质量发展
的通知》 | 2021.01 | 财政部、
工信部 | 重点推荐属于新能源汽车和智能网联汽车产业链的企业。一是加大
创新投入，加快技术成果产业化应用，推进工业“四基”领域或制
造强国战略明确的十大重点产业领域“补短板”和“锻长板”；二
是与行业龙头企业协同创新、产业链上下游协作配套，支撑产业链
补链延链固链、提升产业链供应链稳定性和竞争力；三是促进数字
化网络化智能化改造，业务系统向云端迁移，并通过工业设计促进
提品质和创品牌。 |
| 4 | 新能源汽车产业发展
规划（2021-2035年） | 2020.11 | 国务院 | 到2035年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面
电动化，燃料电池汽车实现商业化应用，高度自动驾驶汽车实现规
模化应用，充换电服务网络便捷高效，氢燃料供给体系建设稳步推
进。 |
| 5 | 关于提振大宗消费重
点消费促进释放农村
消费潜力若干措施的
通知》 | 2020.12 | 商务部、发改
委、工信部、
财政部、交通
运输部等12部
门 | 通知要求稳定和扩大汽车消费。其中释放汽车消费潜力的要求包
括：优化汽车限购措施，各有关城市要结合经济社会发展情况以及
城市交通拥堵程度、污染治理目标、交通需求管控效果等，对现行
非营运小客车指标摇号、拍卖等制度进行优化完善；顺应消费升级
需求，进一步增加号牌指标投放，优先满足无车家庭需要。开展新
一轮汽车下乡和以旧换新。 |
| 6 | 外商投资准入特别管
理措施（负面清单）
（2020年版）》 | 2020.06 | 国家发改委、
商务部 | 除专用车、新能源汽车、商用车外，汽车整车制造的中方股比不低
于50%，同一家外商可在国内建立两家及两家以下生产同类整车产
品的合资企业。（2022年取消乘用车制造外资股比限制以及同一家
外商可在国内建立两家及两家以下生产同类整车产品的合资企业
的限制） |
| 7 | 关于统筹推进商务系
统消费促进重点工作
的指导意见》 | 2020.04 | 商务部 | 大力促进汽车消费。抓紧落实延长新能源车购置补贴和税收优惠
减征二手车销售增值税、支持老旧柴油货车淘汰等新政策新措施
配合完善机动车报废、二手车流通政策规章，加强法规标准贯彻实
施；创新借鉴各地优化汽车限购、促进新车消费、加快老旧车淘汰
取消皮卡进城限制、完善汽车消费环境等做法，积极推进汽车限购
向引导使用政策转变，进一步释放汽车消费空间 |
| 8 | 关于新能源汽车免征
车辆购置税有关政策
的公告》 | 2020.04 | 财政部、税务
总局、工信部 | 自2021年1月1日至2022年12月31日，对购置的新能源汽车免征车辆
购置税。 |
| 9 | 关于稳定和扩大汽车
消费若干措施的通知 | 2020.04 | 发改委、科技
部等11部委 | 调整国六排放标准实施有关要求、完善新能源汽车购置相关财税支
持政策、加快淘汰报废老旧柴油货车、畅通二手车流通交易、用好
汽车消费金融等。 |
| 10 | 关于有序推动工业通
信业企业复工复产的
指导意见》 | 2020.02 | 工信部 | 优先支持汽车、电子、船舶、航空、电力装备、机床等产业链长
带动能力强的产业……大力提升食品包装材料、汽车零部件、核心
元器件、关键电子材料等配套产业的支撑能力。 |
| 11 | 智能汽车创新发展战
略》 | 2020.02 | 发改委、工信
部等11个国家
部委 | 顺应新一轮科技革命和产业变革趋势，抓住产业智能化发展战略机
遇，加快推进智能汽车创新发展，提出到2025年，中国标准智能汽
车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络
安全体系基本形成。到2035年，中国标准智能汽车体系全面建成的
目标。 |
国务院2021年3月发布的政府工作报告指出，国家需坚持扩大内需的战略基点，充分挖掘国内市场潜力，实现供需更高
水平动态平衡。稳定增加汽车等大宗消费，取消对二手车交易不合理限制，增加停车场、充电桩、换电站等设施，加快建设
动力电池回收利用体系。同时，“十四五”发展规划指出，应提升汽车零部件的再制造水平，推动新兴领域再制造产业发展，
为汽车零部件行业的调整升级提供了有效引导。
上述近年出台的一系列政策法规，为汽车产业链各部分的经营发展提供了有力的政策支持和良好的政策环境，有利于企
业持续健康发展。2020年以来，由于新冠疫情的爆发及汽车芯片供应的短缺，给全球及我国的汽车产业发展带来了较大的冲
击，国家相关部委陆续出台了《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》、《关于稳定和扩大汽车消费若干措施
的通知》、《关于印发商务领域促进汽车消费工作指引和部分地方经验做法的通知》等一系列政策以鼓励和刺激汽车消费，
为汽车整车及汽车零部件行业的稳定发展提供了政策支持，对汽车产业的经营发展起到一定积极作用。
（三）公司的市场地位
自2004年成立以来，公司一直深耕汽车内外饰件领域，凭借强大的研发实力、稳定的产品质量、良好的供货能力和及时
的售后响应，公司已成功进入世界主要整车厂商的供应体系，成为一家具备全球化供应能力的专业汽车内外饰件制造商，产
品不仅供应国内市场，还远销北美、欧洲、非洲、韩国、泰国、印度、巴西等国家和地区，在全球汽车轮毂装饰件及汽车标
识装饰件领域建立了较高的行业地位，汽车轮毂装饰盖、汽车字标等主要产品在全球市场占据了一定的市场份额。
目前，公司与国内外众多知名整车厂商建立了长期稳定的合作关系，成为欧洲Stellantis、现代起亚、一汽股份、一汽
轿车、一汽-大众、上汽通用、上汽乘用车、长安福特、长安马自达、吉利汽车、长城汽车、特斯拉上海、小鹏汽车、比亚
迪、蔚来汽车、理想汽车、华人运通、哪吒汽车、岚图汽车、零跑汽车、智己汽车等国内外知名整车厂商的一级供应商，以
及一汽丰田、广汽丰田、广汽本田、东风本田、广汽乘用车、东风日产、东风启辰、广汽菲亚特等知名整车厂商的二级供应
商，并通过DAG进入了通用汽车、福特汽车、克莱斯勒、特斯拉、北美丰田、VOLVO、LUCID、RIVIAN和LMC的供应链体系。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求
（一）公司主要业务情况
公司是一家专业从事汽车内外饰件设计、开发、生产和销售的高新技术企业，主要产品包括汽车轮毂装饰件（轮毂装饰
盖、轮毂镶件）、汽车标识装饰件（汽车字标、汽车标牌、方向盘标）和汽车车身装饰件（装饰条、车身装饰件总成、格栅
等）。
报告期内，公司主要产品及用途具体包括：
1、汽车轮毂装饰件
（1）轮毂装饰盖
轮毂装饰盖可分为大尺寸轮毂装饰盖、低风阻轮毂大盘及轮毂中心盖。大尺寸轮毂装饰盖对于空气传播的噪音具有吸音、
隔音的作用，对于固体传播的噪音具有减轻振动的效果，有助于提高车内的安静程度；低风阻轮毂大盘，具有减重、降风阻、
节能减排等功能。轮毂中心盖安装于汽车轮毂的中心位置，起品牌标识、装饰作用，防止车轴端部腐蚀。
（2）轮毂镶件
轮毂镶件为装配在轮毂通风口的装饰件，不同颜色的轮毂镶件可起到不同的装饰效果，同时可起到降低轮毂风阻系数、
降低轮毂重量、节能减排的作用。
2、汽车标识装饰件
汽车标识装饰件包含汽车字标、汽车标牌及方向盘标。其中，汽车字标一般位于汽车尾部，用于识别汽车品牌、型号、
发动机排量等信息。汽车标牌一般安装在汽车车头及车尾的位置，主要起品牌标识、装饰作用。方向盘标一般安装在汽车方
向盘的中心位置，主要起品牌标识、装饰作用。
3、车身装饰件
车身装饰件包含装饰条、车身装饰件总成及格栅等。其中，装饰条一般用于车身的局部装饰。车身装饰件总成安装在车
门、翼子板、发动机罩、灯罩等车身各个部位的装饰件，主要用于车身的局部装饰。格栅安装于汽车前部，主要用于水箱、
发动机、空调等的进气通风，并可防止汽车行驶过程中外来物对汽车内部结构的破坏，还可以起装饰作用。
（二）主要经营模式
1、生产模式
公司目前采用以销定产的生产模式，首先由公司市场部根据整车厂商或一级供应商的开发需求，协调公司内部各部门进
行产品同步开发。在产品开发完成并通过PPAP认证进入SOP量产阶段后，根据客户订单需求安排生产计划，生产部根据生产
计划向各生产车间分配生产任务，产品生产完成后由质量部检测合格后包装入库。
2、采购模式
公司根据IATF16949:2016质量管理体系的相关要求制定了《采购外包管理程序》，对采购流程、供应商管理等制定了详
细的规范和执行标准。公司日常生产的关键原材料主要包括塑胶粒子、油漆、电镀金属材料和添加剂等。公司采用以产定购
为主、安全库存为辅的采购模式。
3、销售模式
公司产品主要面向国内外整车厂商及其一级供应商。对于整车厂商客户，公司首先须通过其潜在供应商审核和供应商工
程技术能力审核。进入整车厂商的合格供应商名录后，整车厂商在开发新项目时向公司发放询价包，公司根据整车厂商的技
术指标和产品要求进行产品开发，提供技术方案及产品报价。整车厂商经过价格评定，综合考虑产品报价、质量、开发能力、
交付能力等因素，选定最终配套供应商。公司在中标后与整车厂商签订定意向书或者开发协议，进行新产品的开发。在产品
开发完成并通过PPAP认证进入SOP量产阶段后，整车厂商一般会与公司签订框架协议，后续根据其具体生产计划向公司下发
订单并进行具体采购。
对于一级供应商客户，在整车厂商项目开发时，一级供应商会将整车厂商的项目询价包转发给公司，公司根据相关技术
指标和产品要求进行产品开发，并同一级供应商一起与整车厂商进行多轮技术交流，形成技术方案。同时，公司向一级供应
商进行报价，一级供应商再向整车厂商报价。在项目中标后，一级供应商一般会与公司签订框架协议。公司根据整车厂商或
一级供应商下发的具体订单，组织生产和销售，并按其要求进行商务结算。
报告期内整车制造生产经营情况
□适用√不适用
报告期内汽车零部件生产经营情况
√适用□不适用
| | 产量 | | | 销售量 | | |
| | 本报告期 | 上年同期 | 与上年同比增减 | 本报告期 | 上年同期 | 与上年同比增减 |
| 按零部件类别 | | | | | | |
| 汽车内外饰件
（万件） | 7,167.73 | 5,513.69 | 30.00% | 6,806.5 | 5,206.33 | 30.74% |
| 按区域 | | | | | | |
| 境内地区（万件） | 7,167.73 | 5,513.69 | 30.00% | 4,185.97 | 3,213.06 | 30.28% |
| 境外地区（万件） | - | - | | 2,620.53 | 1,993.27 | 31.47% |
| 其他分类 | | | | | | |
同比变化30%以上的原因说明
√适用□不适用
报告期内，得益于汽车市场的恢复以及配套新能源汽车的产品大幅增长。受公司销售订单需求增加的影响，公司销售量
较上年同比增加30.74%，其中主要产品汽车轮毂装饰件、汽车标识装饰件、汽车车身装饰件销售收入分别增长43.30%、
19.81%、35.35%。由于公司采取“以销定产”的生产模式，为满足下游订单的增长，产量也呈现同比增长。
公司开展汽车金融业务
□适用√不适用
公司开展新能源汽车相关业务
□适用√不适用
新能源汽车补贴收入情况
报告期内，公司无新能源汽车补贴收入。
三、核心竞争力分析
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求
1、技术及研发优势
自主的技术创新能力和持续的研发投入是汽车内外饰件企业不断深入整车厂商供应体系的重要保证。公司自成立以来一
直高度重视研发创新，经过十余年的行业积累，公司具备了与整车厂商同步研发的能力，并在模具设计与制造、注塑成型、
表面装饰处理等方面形成了独特的技术优势，形成了丰富的技术成果。截至报告期末，公司共拥有专利95项，其中8项发明
专利、87项实用新型专利。
2、客户资源优势
公司主要面向OEM体系下的整车厂商或其一级供应商。整车厂商筛选合格供应商时一般会对供应商的技术研发实力、产
品质量、管理水平、生产成本、安全环保生产状况等多方面进行综合评价，筛选标准较高，耗费时间较长，且作为合格供应
商的汽车内外饰件企业往往能够直接参与整车厂商的同步研发，特定情况下甚至可以参与整车厂商产品具体参数的制定，因
此整车厂商往往会与在研发实力、生产技术、质量控制体系等方面具有较强竞争力的供应商建立长期稳定的合作关系，且一
旦选定供应商，一般不会轻易进行更换。公司凭借较强的研发创新能力和技术实力，持续通过国内外客户的产品认证程序，
公司已成功进入世界主要整车厂商的供应体系，并与国内外众多知名整车厂商建立了长期稳定的战略合作配套关系，积累了
大量优质的客户资源。
3、产品质量优势
整车制造属于高度精细化、专业化的系统工程，汽车零部件的产品质量至关重要，直接影响和决定了汽车零部件企业的
市场竞争力以及与整车厂商的合作关系。公司自成立之初即确定了以产品质量为优先的经营方针，已通过了IATF16949:2016
质量管理体系认证。公司根据IATF16949:2016质量管理体系的要求，建立了《质量管理体系》，在原材料采购、生产、品质
检验等方面按照相关行业标准和下游客户要求，建立了完善的质量管理体系及产品检验体系，制定了严苛的检测标准，并严
格执行与监督评估，同时持续改进，使公司质量管理体系的运行水平不断提高，并始终处于有效的受控状态下。凭借高标准
的质量控制体系以及强执行力的质量控制措施，公司保持了较好的产品品质管理效果，深受下游整车厂商的认可，使公司与
整车厂商的合作不断深入。公司曾先后获得FCA集团2016年卓越质量奖、通用汽车2017年卓越质量供应商、福特汽车Q1质量
认证、通用汽车2019年卓越质量供应商和2020年卓越质量供应商等荣誉。
四、主营业务分析
1、概述
2021年，全球经济恢复增长，汽车市场缓慢恢复，而全球新冠疫情反复、汽车芯片短缺、大宗原材料价格上涨、海运
运力紧张等多种外部因素，为全球汽车零部件行业的复苏带来了巨大挑战。面对严峻的外部环境，公司不断开拓进取，在巩
固传统整车市场份额的同时，不断加大新能源汽车项目的拓展，主营业务实现了较快发展，也为公司长期发展打下基础。
报告期内，公司实现营业收入54,947.68万元，同比增长38.59%；归属于上市公司股东的净利润4,157.66万元，同比下
降14.63%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,005.99万元，同比下降14.24%。
（1）紧抓市场机遇，销售收入实现快速增长，但受多种外部因素影响，净利润小幅下滑2021年，公司紧抓市场机遇，不断加大整车厂商客户开拓力度，整车厂商客户数量和渗透率不断提高，目前公司客户已
基本覆盖全球主流传统及新能源整车厂商。本报告期，公司的订单需求旺盛，面对原材料成本上升、海运运力紧张和运费上
涨等外部不利因素，公司积极与上游供应商和下游客户协调沟通，有效保障了产品的正常交付，国内、外客户的销售收入均
实现一定增长，全年营业收入达54,947.68万元，同比增长38.59%，进一步巩固了公司在全球汽车轮毂装饰件和标识装饰件
领域的行业地位。其中，公司的汽车轮毂装饰件、汽车标识装饰件、汽车车身装饰件业务销售收入分别增长43.30%、19.81%、
35.35%，呈现良好发展态势。
本报告期，受原材料成本上升、海运价格上涨，以及人民币升值等因素影响，公司的销售毛利率和净利率均出现小幅下
滑，全年实现归属于上市公司股东的净利润为4,157.66万元，同比下降14.63%。
（2）加快新能源汽车市场的开拓，产品和客户取得显著突破
2021年，全球新能源汽车市场发展迅速，公司紧跟新能源汽车的发展步伐，积极开拓新能源汽车市场，目前已成功进入
国内外主流新能源整车厂商的供应链体系。本报告期，公司自主研发的能够满足新能源汽车减重、降风阻、节能减排功能要
求的低风阻轮毂大盘、轮毂镶件等项目陆续实现量产，由于其体积或单车配套数量较传统产品大幅增加，使得公司产品在新
能源汽车的单车销售价值得到大幅提升。受益于公司配套领先新能源汽车厂商的低风阻轮毂大盘实现量产，以及对多家新能
源汽车厂商销售的大幅增长，公司配套新能源汽车的销售收入大幅提升。
（3）大力推进清远生产基地建设，进一步提升公司的产能
为满足下游客户的量产配套需求，2021年以来，公司大力推进清远生产基地建设，其中清远一期项目至2021年下半年已
基本完成投产，有效提升了公司的整体供货能力。2021年11月，公司开始建设清远二期项目，计划于2022年6月建成投产，
能够更好地满足新能源汽车厂商的订单交付需求。此外，公司还已开始筹划在广州市花都区投资建设汽车轻量化工程塑料零
件生产制造基地，目前正与当地政府积极推进相关前期工作。
（4）成功在创业板发行上市，登陆资本市场平台
2021年11月26日，公司成功在深圳证券交易所创业板上市，募集资金总额38,017.49万元，计划用于清远金钟生产基地
扩建项目、技术中心建设项目等。公司将以成功登陆资本市场为新的发展契机，不断完善公司治理，并积极利用资本市场平
2、收入与成本
（1）营业收入构成
营业收入整体情况
单位：元
| | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 |
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 549,476,756.18 | 100% | 396,468,538.02 | 100% | 38.59% |
| 分行业 | | | | | |
| 汽车内外饰件 | 544,309,125.65 | 99.06% | 393,690,882.44 | 99.30% | 38.26% |
| 其他业务收入 | 5,167,630.53 | 0.94% | 2,777,655.58 | 0.70% | 86.04% |
| 分产品 | | | | | |
| 汽车轮毂装饰件 | 420,392,757.00 | 76.51% | 293,356,900.52 | 73.99% | 43.30% |
| 汽车标识装饰件 | 88,888,333.09 | 16.18% | 74,190,467.52 | 18.71% | 19.81% |
| 汽车车身装饰件 | 26,277,746.68 | 4.78% | 19,414,972.02 | 4.90% | 35.35% |
| 模具工装 | 8,750,288.88 | 1.59% | 6,728,542.38 | 1.70% | 30.05% |
| 其他业务收入 | 5,167,630.53 | 0.94% | 2,777,655.58 | 0.70% | 86.04% |
| 分地区 | | | | | |
| 国外-北美洲 | 218,174,206.24 | 39.71% | 170,743,892.25 | 43.07% | 27.78% |
| 国外-亚洲 | 38,786,505.32 | 7.06% | 29,155,766.60 | 7.35% | 33.03% |
| 国外-欧洲 | 3,657,461.16 | 0.67% | 8,129,033.36 | 2.05% | -55.01% |
| 国外-非洲 | 12,354,508.72 | 2.25% | - | - | - |
| 国外-澳洲 | 43,385.01 | 0.01% | 62,580.63 | 0.02% | -30.67% |
| 国外-南美洲 | 379,962.43 | 0.07% | 34,925.88 | 0.01% | 987.91% |
| 国内-华南地区 | 90,069,569.22 | 16.39% | 82,401,306.51 | 20.78% | 9.31% |
| 国内-华北地区 | 76,638,475.52 | 13.95% | 44,277,361.39 | 11.17% | 73.09% |
| 国内-东北地区 | 26,056,965.96 | 4.74% | 26,996,474.93 | 6.81% | -3.48% |
| 国内-华东地区 | 58,624,180.66 | 10.67% | 16,153,243.30 | 4.07% | 262.93% |
| 国内-其他地区 | 24,691,535.94 | 4.49% | 18,513,953.17 | 4.67% | 33.37% |
| 分销售模式 | | | | | |
| 寄售 | 225,968,280.21 | 41.12% | 177,652,242.78 | 44.81% | 27.20% |
| 直售 | 323,508,475.97 | 58.88% | 218,816,295.24 | 55.19% | 47.84% |
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况√适用□不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 |
| 分行业 | | | | | | |
| 汽车内外饰件 | 544,309,125.65 | 395,507,856.75 | 27.34% | 38.26% | 49.70% | -5.55% |
| 分产品 | | | | | | |
| 汽车轮毂装饰件 | 420,392,757.00 | 285,943,412.11 | 31.98% | 43.30% | 60.58% | -7.32% |
| 汽车标识装饰件 | 88,888,333.09 | 87,883,367.11 | 1.13% | 19.81% | 28.51% | -6.69% |
| 汽车车身装饰件 | 26,277,746.68 | 16,848,233.48 | 35.88% | 35.35% | 21.70% | 7.19% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国外-北美洲 | 218,174,206.24 | 144,540,186.75 | 33.75% | 27.78% | 37.37% | -4.62% |
| -
国内华南地区 | 90,069,569.22 | 73,227,040.93 | 18.70% | 9.31% | 23.49% | -9.34% |
| 国内-华北地区 | 76,638,475.52 | 59,386,528.21 | 22.51% | 73.09% | 85.16% | -5.05% |
| 国内-华东地区 | 58,624,180.66 | 40,967,679.45 | 30.12% | 262.93% | 488.73% | -26.80% |
| 分销售模式 | | | | | | |
| 寄售 | 225,968,280.21 | 155,430,207.78 | 31.22% | 27.20% | 36.76% | -4.81% |
| 直售 | 323,508,475.97 | 241,024,102.59 | 25.50% | 49.75% | 60.09% | -4.82% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 |
| 汽车内外饰件 | 销售量 | 万件 | 6,806.50 | 5,206.33 | 30.74% |
| | 生产量 | 万件 | 7,167.73 | 5,513.69 | 30.00% |
| | 库存量 | 万件 | 1,113.93 | 752.70 | 47.99% |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用 ?不适用
库存量同比增加47.99%，主要系北美港口堵塞，在途产品增加，下游订单量上涨，备货增加。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况?适用√不适用
（5）营业成本构成
行业分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 |
| | | 金额 | 占营业成本比
重 | 金额 | 占营业成本比
重 | |
| 汽车内外饰件 | 直接材料成本 | 211,275,124.07 | 53.29% | 138,439,022.38 | 52.36% | 52.61% |
| 汽车内外饰件 | 人工成本 | 59,999,184.70 | 15.13% | 41,445,525.53 | 15.68% | 44.77% |
| 汽车内外饰件 | 制造费用 | 85,930,885.33 | 21.67% | 68,474,668.55 | 25.90% | 25.49% |
| 汽车内外饰件 | 运输费 | 38,302,662.65 | 9.66% | 15,841,718.91 | 5.99% | 141.78% |
| 汽车内外饰件 | 其他业务成本 | 946,453.62 | 0.25% | 188,565.42 | 0.07% | 401.92% |
说明：
1、直接材料成本同比增加52.61%，系报告期销售规模增加及大宗材料价格上涨导致材料成本增加所致。
2、运输费同比大幅增加141.78%，系由于受疫情影响，国际海运费暴涨所致。
3、人工成本同比增加44.77%，系因2020年社保减免优惠政策以及报告期销售增长所致。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□是√否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 427,237,709.82 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 77.75% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 客户一 | 213,748,400.96 | 38.90% |
| 2 | 客户二 | 107,657,478.69 | 19.59% |
| 3 | 客户三 | 40,590,759.68 | 7.39% |
| 4 | 客户四 | 40,046,980.82 | 7.29% |
| 5 | 客户五 | 25,194,089.67 | 4.59% |
| 合计 | -- | 427,237,709.82 | 77.75% |
主要客户其他情况说明
□适用√不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 121,916,346.97 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 43.58% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 供应商一 | 31,633,565.63 | 11.31% |
| 2 | 供应商二 | 25,962,175.19 | 9.28% |
| 3 | 供应商三 | 25,776,864.27 | 9.21% |
| 4 | 供应商四 | 24,133,391.68 | 8.63% |
| 5 | 供应商五 | 14,410,350.20 | 5.15% |
| 合计 | -- | 121,916,346.97 | 43.58% |
主要供应商其他情况说明
□适用√不适用
3、费用
单位：元
| | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 49,010,930.45 | 30,238,323.88 | 62.08% | 主要系报告期内业务量增加，美国关税、人
员工资、报关费、差旅及业务招待、仓储费、
质量处理费等增加所致。 |
| 管理费用 | 25,125,052.59 | 19,615,641.04 | 28.09% | 主要系本期公司完成上市，上市过程中发生
的各项活动费用，及本期管理人员人数增
加、职工薪酬较上年同期有所增加所致。 |
| 财务费用 | 3,436,255.37 | 7,152,311.91 | -51.96% | 主要系汇兑损失，本期汇率波动幅度较上期
小，汇兑损失下降所致。 |
| 研发费用 | 24,317,768.61 | 14,538,175.86 | 67.27% | 主要系2020年受疫情影响，部分研发项目
暂缓，本期公司加大研发投入所致。 |
4、研发投入
√适用□不适用
| 主要研
发项目
名称 | 项目目的 | 项
目
进
展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影
响 |
| 高性能
背胶装
置 | 本项目拟采用传送带、设在传送带输入端的上料机械手、
设在传送带输出端的卡簧安装机构和搬运机械手。已达到
能够实现全自动卡簧与轮毂装饰的装配，有效提高生产效
率。 | 已
结
项 | 相关产品设计
完成，并取得相
关试验报告。 | 研发的背胶带自动生产线
工艺实现自动装配，降低
劳动强度，提高公司生产
效率。 |
| 高性能
剪水口
装置 | 本项目采用的气动操作，以达到有效节省人力，并实现字
标模块之间间距的可调整性，以及可以与不同长度的背胶
配合形成不同长度的字标贴。 | 已
结
项 | 产品满足各项
标准要求，并取
得相关试验报
告，可应用于市
场投标需求 | 本项目的成功实施，使得
装置操作更简单、方便，
效果更稳定、可靠。可以
有效提高效率，有效减轻
公司员工的劳动强度。 |
| 高性能
卡簧安
装设备 | 本项目拟采用传送带、设在传送带输入端的上料机械手、
设在传送带输出端的卡簧安装机构和搬运机械手。本项目
的成功实施，以达到能够实现全自动卡簧与轮毂装饰的装
配，有效提高生产效率的目的。 | 开
发
中 | 节约材料用量，
提升经济效益。 | 本项目的成功实施，使得
设备整体实现自动化生
产，有助提高作业效率，
极大地降低装配误差，有
效减轻劳动强度，提高公
司经济效益。 |
| 高性能
轮毂装
饰件 | 本项目拟采用卡脚与装饰面板为一体的注塑成型件，可提
高加固卡脚与安装孔的卡合可靠度，防止轮毂装饰件所受
离心力过大而飞脱，整体连接可靠性高且减少了连接结
构。从而进一步提高轮毂装饰件与轮毂装配的合理、美观、
实用、安全等 | 开
发
中 | 相关产品设计
完成，并取得相
关报告。 | 本项目的成功实施，有效
解决装饰件与轮毂的装配
问题，并提升产品美观和
实用程度。提高公司竞争
力。 |
| 新型定
向轮毂
装饰件 | 本项目拟采用新型设计，将偏心配重块分成若干相对较薄
的配重片，每片配重片通过简单的冲压工艺即可制造成
型，并可实现配重块层叠并通过膜内注塑与活动座结合。
简化偏心配重块的加工难度，有效降低制造成本。 | 开
发
中 | 简化产品加工
难度，提高经济
效益。 | 本项目的成功实施，有效
简化现有的生产工艺，降
低制造成本。保持公司竞
争力。 |
| 一体成
型轮毂
装饰件 | 本项目拟采用第一固定套与盖体一体注塑成型技术，包括
若干设在盖体底部的第一固定套和若干套在轮毂螺母上
的第二固定套。本项目通过将盖体底部的第一固定套与第
二固定套配合即可完成装饰盖的装配，由于第一固定套与
第二固定套通过圆柱配合，无需考虑方向，从而降低了在
遮挡情况下的装配难度，具有良好的装饰效果。 | 已
结
项 | 降低产品组装
难度，提高产品
美观性。 | 本项目的成功实施，有效
降低了生产过程中产品之
间的装配难度，使得产品
具有良好的装饰效果。 |
| 新型
PVD镀
膜格栅
技术 | 本项目研究开发PVD镀膜技术，以达到使汽车格栅及其
他部件具有优异的性能和高光泽外观，并降低成本及减少
对环境的污染。 | 已
结
项 | 降低产品成本
及减少生产过
程中对环境的
污染。 | 产品的开发符合国家对节
能、绿色、环保、安全的
总体指导思路，有利于提
升公司市场竞争力。 |
| 拼接式
可变容
器 | 本项目针对拼接式可变容器进行研发。以达到降低仓储成
本。 | 已
结
项 | 降低仓储成本，
提升经济效益。 | 本项目的成功实施，可以
有效降低仓储成本。 |
| 新型高
性能汽
车字标
贴背胶
装置 | 本项目针对新型高性能汽车字标贴背胶装置进行研发，以
使产品更好贴合市场发展需求。 | 已
结
项 | 贴合未来市场
对产品更高要
求的需求 | 本项目的成功实施，研发
的装置达到了字标模块之
间的间距可以调整，且可
以与不同长度的背胶配合
形成不同长度的字标贴。 |
| 新型高
性能防
水悬浮
车标 | 本项目针对新型高性能防水悬浮车标进行研发，以增强产
品的防水功能且更美观。 | 开
发
中 | 满足未来市场
对产品更高要
求的需求 | 本项目的成功实施，使得
产品不但具有更好的防水
功能，而且装饰效果更好。 |
| 新型汽
车毫米
波雷达
车标 | 本项目对新型汽车毫米波雷达车标进行研发，以解决雷达
波装置与其他部件布置上的干涉。 | 已
结
项 | 完成产品设计
生产，满足未来
市场对新型车
标的需求。 | 本项目的成功实施，研发
的产品可以解决雷达波装
置与其他部件布置上的干
涉，且不容易发生意外损
坏。 |
公司研发人员情况（未完）
