[年报]锦盛新材(300849):2021年年度报告
原标题:锦盛新材:2021年年度报告 2021年年度报告 2022-010 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人阮荣涛、主管会计工作负责人段刘滨及会计机构负责人(会计主管人员)段刘滨声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （一）2021年度，公司归属于上市公司的股东净利润 1,058.70万元，较上年同期 3,448.94万元下降 69.30%，业绩下滑较大，主要原因为：（1）报告期内，公司受原材料价格上升、人员工资增加的影响，导致成本上涨，但销售价格调整不明显，致使公司毛利率下降；受疫情和海运运输周期不确定等因素影响，造成公司外销业务下降，同时 2021年人民币对美元升值，公司外销业务主要用美元结算，造成外销业务折合人民币报价降低；由于外销收入下降，内销收入上升，内外销客户群体变化导致毛利率下降，从而导致公司净利润下滑；（2）报告期内，公司为增强公司研发实力、扩充销售队伍以增加销售额， 2021年 7月成立的营销创新中心全资子公司上海健弘科技有限公司，由于尚处于初创期，尚未盈利， 2021年公司在国内参加展会和其他推广活动增加，费用相应增加；（3）报告期内，公司为吸引和留住优秀人才，提高了员工工资待遇，公司运营成本增加，从而导致公司净利润下滑。（二）公司主营业务、核心竞争力及主要财务指标未发生重大不利变化，与行业趋势一致。（三）公司所处行业景气度未发生重大不利变化，未出现产能过剩、持续衰退或技术替代等情形。（四）公司持续经营能力不存在重大风险。（五）公司改善盈利能力的各项措施：（1）公司将不断加强研发投入，提高现有产品品质并不断开发新产品，提升市场竞争优势；（2）公司将继续加大营销力度，开发新的优质客户；（3）公司将继续提高公司自动化信息化程度，优化人员结构合理配置人员，以减少人工成本上涨对公司的影响；（4）公司将继续提升管理水平，优化业务流程，加强内控管理，提升公司整体运营盈利水平。 本年度报告所涉及的公司战略规划及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中描述了公司在经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意并仔细阅读该章节全部内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 150,000,000为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 ......................................... 11 第四节 公司治理 ................................................. 38 第五节 环境和社会责任 ........................................... 55 第六节 重要事项 ................................................. 57 第七节 股份变动及股东情况 ....................................... 77 第八节 优先股相关情况 ........................................... 85 第九节 债券相关情况 ............................................. 86 第十节 财务报告 ................................................. 87 备查文件目录 1、载有法定代表人签名的 2021年年度报告文本原件。 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。 5、其他有关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 根据中国证监会2012年11月发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为“C29 橡胶和塑料制品 业”。根据国家统计局2017年修订的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司属于“C29 橡胶和塑料制品业”大类下 的“C292 塑料制品业”中的“C2926 塑料包装箱及容器制造”。 1、化妆品塑料包装行业发展状况 （1）全球化妆品行业概况 化妆品行业广义上指能够提升消费者在健康、美容和幸福等方面体验的产品系列，包括皮肤护理、头发护理、化妆品、 香水及其他产品。化妆品是人们日常生活的重要组成部分，具有重要的功能和情感属性。 2012-2020年间全球化妆品市场呈现出一定的波动性，2012-2014 年间全球经济复苏乏力，化妆品行业整体增速较低， 2015年由于欧元区需求持续不振及主要化妆品市场之一巴西出现大幅经济衰退，全球化妆品市场整体需求受到影响，出现下 滑，随着近几年全球经济的回暖及中国化妆品市场的高速增长，全球化妆品市场正逐渐反弹。根据欧睿国际（Euromonitor） 的全球化妆品市场规模公开数据，2020年全球市场规模达到5,200亿美元，同比2019年增长4.05%，全球化妆品市场已从低谷 逐渐回暖。 数据来源：欧睿国际（Euromonitor） （2）中国化妆品行业概况 随着我国居民人均可支配收入的不断提高以及消费者对个人形象的重视程度越来越高，未来我国化妆品市场将进入快速 增长阶段。根据国家统计局的数据，我国化妆品零售总额从2012年的1,340.10亿元增长至2021年的4,026.00亿元，年均复合增 长率为11.63%，反映了国内化妆品市场需求的快速增长。 （3）化妆品包装行业概况 随着全球经济的高速发展，化妆品逐渐成为人们时尚消费的主流产品。在化妆品行业，产品琳琅满目且市场竞争激烈， 许多公司依靠形态各异的包装和广告来吸引消费者。在消费者实际选购商品的过程中，包装是一个决定消费者是否购买产品 的重要因素，因此，化妆品的包装设计就被提到了一个十分重要的地位。 随着化妆品市场对包装的外观、使用性能及生产成本等要求越来越高，塑料包装因其强度大、质量轻、不易破碎及生产 成本低等特点使其在竞争中脱颖而出，同时也赋予了化妆品生产商更多的机遇，可用经济合理的成本生产出众多包装优美、 匠心独具的产品。 随着塑料包装选用的材料日益丰富起来，塑料瓶的包装材料已经不仅仅局限于成本相对较低的AS、PP、ABS等原材料， 同时成本较高的PETG、PMMA成为化妆品塑料包装的重点方向。 PMMA俗称亚克力，已经广泛应用于各个类型的化妆品包装。亚克力在用作化妆品包装材料时具有以下优点： ①亚克力化妆品塑料包装具有水晶般的透明度、光学性能优异、透光柔和、视觉清晰，即使在染料着色以后仍然具有极 佳的透光性，同时染色后的展色效果极好； ②亚克力化妆品塑料包装拥有较高的表面光泽度和表面硬度，同时具有良好的适印性及喷涂性； ③亚克力化妆品塑料包装具有良好的加工性能，既可以采用热成型，也可以采用机械加工方式。 基于以上优点，在化妆品塑料包装中，亚克力（PMMA）因其耐摔、易上色、易加工，又具有优异的光学性能，具有 与玻璃瓶同等的优美外观，同时质感高档，已经成为高档化妆品中替代玻璃的主要选择。 2、周期性特点 本行业下游客户为化妆品生产企业，化妆品受经济周期影响的程度决定了化妆品塑料包装行业的周期性。在收入水平不 同的国家和地区，化妆品消费受经济周期的影响程度不同，同时随着化妆品品牌的多元化进程，以及化妆品消费人群基数的 不断扩大，消费稳定，受经济周期影响较小。因此，化妆品塑料包装行业受经济周期的影响较小，无明显周期性。 3、公司所处的行业地位 化妆品塑料包装行业，行业内参与者数量多，行业上下游市场化程度较高，同时行业下游主要为国内外化妆品知名品牌， 大品牌占据化妆品市场份额较高，下游客户对化妆品塑料包装供应商在生产规模、产品质量、资质认证等方面要求较高，行 （1）国内市场竞争格局 化妆品塑料包装作为化妆品品牌形象的重要组成部分，深受化妆品企业的重视，因此大品牌化妆品企业在选择供应商时 均进行详细的考察和调研，对企业综合实力有较高的要求。化妆品塑料包装行业内参与者数量多，但绝大多数为中小规模企 业，随着化妆品市场规模的增长、品牌竞争不断加剧、化妆品监管趋于规范化严格化（《化妆品监督管理条例》2021年1月1 日起施行、《化妆品生产经营监督管理办法》2022年1月1日起施行），品牌公司在选择包装供应商时将更加注重生产规模、 产品质量、资质认证及技术水平等综合实力，以保证自身产品的供应链安全稳定，因此规模相对较大、质量管理能力较强的 企业将持续受益。 （2）海外市场竞争格局 中国目前已经是全球最大的塑料制品生产基地，在塑料制品领域拥有非常完善的产业配套，产业链发展成熟。在化妆品 塑料包装领域，海外竞争者相对较少，在原材料、人工成本、产业配套等方面，海外企业均不具备竞争优势。但海外竞争者 在产品设计方面相对于国内企业具有优势，随着国内企业对产品设计与技术开发的持续投入，国内企业的整体水平正在不断 提升，同时中国的化妆品消费市场增长潜力巨大，很多国际大品牌纷纷进入中国市场，在中国设立工厂进行生产，国内企业 在地理区位上占有优势。综合来看，化妆品塑料包装在海外市场依然拥有较强的竞争力。 公司从事化妆品塑料包装容器的研发、生产和销售20余年，公司产品规格超过1,000种，公司作为行业内拥有一定实力 与规模的化妆品包装产品生产商，已经成为多个国内外知名化妆品品牌的供应商，在化妆品塑料包装行业建立了很高的知名 度。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主营业务、主要产品的基本情况 公司主要从事化妆品塑料包装容器的研发、生产和销售，主要产品包括膏霜瓶系列产品和乳液瓶系列产品。公司在亚克 力（PMMA）化妆品包装容器方面拥有丰富的产品设计、技术研发及工艺创新经验，是行业内知名的化妆品包装容器供应 商。公司产品以亚克力材料为基础，涵盖PP、ABS、PETG、AS等多种材料，公司产品规格超过1,000种，为雅诗兰黛（Estée Lauder）、欧莱雅（L’ORéAL）、百雀羚（Pechoin）、丸美（MARUBI）、温碧泉（WETHERM）、卡姿兰（Carslan）、 林清轩等国内外知名化妆品企业提供高品质、多样化的化妆品塑料包装容器整体解决方案。 公司主要产品示意图 （二）主要产品的功能与用途 公司主要产品为化妆品容器，应用于盛装化妆品，按照产品用途又可以分为膏霜瓶系列产品和乳液瓶系列产品。 1、膏霜瓶系列产品 膏霜瓶系列产品主要用于盛装膏霜类护肤品，按照形状可分为圆形膏霜瓶、椭圆膏霜瓶、方形膏霜瓶、锥形膏霜瓶、八 角形膏霜瓶、蘑菇形膏霜瓶、球形膏霜瓶等。 膏霜瓶系列产品具有广口特性，使用时通过打开瓶盖将其中的化妆品取出使用，膏霜瓶具有结构简单且灌装方便等特点， 对于粘度相对较大的化妆品是很好的包装容器选择。 膏霜瓶系列产品示意图 2、乳液瓶系列产品 乳液瓶系列产品主要用于盛装乳液类护肤品，按照形状可分为圆形乳液瓶、椭圆乳液瓶、方形乳液瓶等。 乳液瓶系列产品结构中具有泵芯，使用时通过按压泵芯将瓶内的化妆品以液体状压出，具有洁净、卫生、化妆品利用率 高、视觉效果好等特点，能够适用于大部分液体与乳液，应用范围广泛。 报告期内主营业务和主要产品未发生变化。 乳液瓶系列产品示意图 （三）公司主要经营模式 公司目前的经营模式，包括采购、生产、销售三种模式： 1、采购模式 化妆品塑料包装容器使用的塑料原料主要包括PMMA、PETG、ABS、AS、PP等,公司使用主要的塑料原料均采用国际知名厂商日本三菱、韩国SK、韩国LG、台湾奇美等，塑料原料公司一般通过长三角地区原料代理商购买，同时与厂家直接 沟通，及时与厂家反馈公司对原料品质和特性的最新要求，使原料更好的满足客户对产品的需求。 包装配件包括泵芯、电化铝、垫片以及纸箱等材料由公司周边配套供应商生产，公司可以及时掌握配件的产品质量和交 货周期，提高采购效率。 公司采购的生产设备主要包括机加工设备、注塑机、丝印机、烫印机、涂装设备、组装设备等。目前公司所使用的生产 设备包括原装设备与改装设备，原装设备主要包括机加工设备、注塑机、丝印机、烫印机等，仅需要进行简单调试便能投入 生产；改装设备主要为涂装线、组装线等，需要通过公司技术人员进行设计、改造及调试才能投入生产。采购国外品牌设备 包括SUMITOMO（住友注塑机）、DEMAG(德马格注塑机)、MAKINO（牧野机床）等通过国内代理，采购国内注塑机、烫 印机、丝印机等直接向厂家采购。 2、生产模式 公司采用以销定产方式，严格把控生产环节，保证订单交付效率，公司库存产品较少。按照客户订单数量、订单所需原 材料、所需配件以及需达到的工艺要求，进行合同评审，然后下达采购指令；根据订单数量和产品大小开发注塑模具，安排 适宜的注塑机，并配备专门的检验人员对产品进行不间断的巡检、抽检甚至全检；按照客户的工艺要求，参照行业标准进行 喷涂、烫印、组装等程序，每个车间都配备专门的产品工艺卡，针对每一道工序都有详细的操作步骤、操作流程和操作规范 的说明，直至产品进入成品仓库。 3、销售模式 由于国内外化妆品品牌企业对供应链管理模式的区别，公司在海外市场的直接客户和在国内市场的直接客户存在差异。 国内市场一般是由化妆品品牌企业直接向公司进行采购，因此在国内市场公司的销售客户是化妆品品牌企业；海外市场的国 际大品牌企业一般通过专业的供应链管理公司采购化妆品包装材料，因此公司在国际市场的直接客户为专业的供应链管理公 司。 报告期内主营经营模式未发生变化。 （四）主要的业绩驱动因素 化妆品塑料包装企业的利润水平一方面受到上游原材料价格、研发与创新能力、生产技术水平及产品迭代速度的影响， 另一方面由于产品面向客户群体的不同而存在差异。生产高端知名化妆品包装容器的企业，由于产品的设计、工艺以及下游 产品售价等因素的影响，利润水平相对较高；而生产中低端化妆品包装容器的企业，利润水平相对较低。 1、客户群体差异 行业内的企业由于所面对的客户群体不一样，因此利润水平也会存在差距，国内外大品牌化妆品通常选用档次更高的包 装材料，在包装材料方面投入更大，为国内外大品牌化妆品提供包装材料的企业能够获得更高的利润水平；低端品牌化妆品 受自身盈利能力的限制，在包装材料方面的投入相对较少，为其提供包装材料的企业利润水平相对较低。 2、上游原材料价格变化 在化妆品塑料包装材料生产成本中，上游塑料（PMMA/PP/ABS/PETG/AS）、辅料等成本的占比较高，一旦塑料价格波 动幅度较大则会对企业生产成本造成较大影响，从而影响到行业的利润水平。2021年公司主要材料PMMA、ABS、AS均大 幅上涨，在一定程度上影响了公司的利润水平。公司未来会通过提升效率、适当调整售价来控制企业利润，减少原材料波动 对公司利润水平的影响 3、研发与创新能力 化妆品塑料包装企业的产品设计能力、模具开发能力与注塑应用技术的综合运用能力决定了其在下游高端客户研发活动 中的合作关系。具备较强塑料模具开发制造能力和大规模注塑成型能力的企业能够参与到下游企业终端产品同步设计中去， 从而享有较高的利润率水平。 4、生产技术水平 在化妆品塑料包装材料生产过程中，主要涉及到模具开发技术、注塑成型技术等核心技术。在模具开发方面，模具技术 水平高、质量好，在注塑的过程中就会提升良品率，降低模具维修成本，提升企业盈利能力。在注塑成型技术方面，注塑机 的性能及注塑工艺影响注塑产品的良品率与生产效率，采用好的注塑机以及合适的注塑工艺能够提升生产效率，提高利润水 平。 5、产品迭代速度 化妆品消费受流行元素的影响明显，热卖的化妆品由于其包装材料需求量较大，其他化妆品生产商也会借鉴类似的包装 设计，因此规模及技术实力较弱的企业也会逐步参与，随着参与者的不断加入，同样的产品利润水平将逐步下降。如果产品 迭代速度较慢，行业内大企业与中小企业直接竞争，行业整体利润水平下降；如果产品迭代速度快，行业内有实力的企业将 有更大几率争取到利润率较高的新产品的生产。因此，产品速度迭代快，行业内有实力的企业将更能保持较高的利润率水平。 三、核心竞争力分析 1、模具优势 公司在模具加工过程中注重总结加工技艺，努力实现加工工艺与加工设备的充分配合。公司成功掌握了精密切削加工 技术、模具多型腔技术、高寿命模具制造技术等核心技术。 公司凭借精巧的模具设计及先进的制造水平，在模具多型腔技术方面取得突破，目前已掌握一模多腔的PMMA模具设 计制造与产品成型技术。该产品的主要工艺创新在于：①多腔注塑采用热流道技术不产生冷流道胶口；②使用高品质模具材 料设计、加工、减少废料、降低成本；③成型镶件与框架配合尺寸全部达到0.002mm的高精度尺寸；④采用多道工艺机械加 工，后续进行高精度的研磨抛光，使产品成型部位达到高镜面的要求。 2、技术优势 公司从事精密化妆品塑料瓶模具开发的时间较长，经过多年的技术开发和实践积累，掌握了模具研发、设计、制造、 修复及注塑成型的核心技术。目前，公司已拥有61项专利，具有较强的研发能力。同时，公司还通过实践探索，掌握了一系 列非专利技术，提高了经济效益和公司的核心竞争力。 （1）模温控制技术 公司通过长期模具制造与注塑成型的经验总结、技术积累、研发创新，成功掌握了模温控制技术，能够根据注塑成型 件的质量要求和产品功能，统筹分析，制定出从模具设计制造到注塑成型各环节的最佳模温控制整体解决方案。通过准确选 择（包括导热性能在内）各项性能适配的模具钢、恰当设计并制造出匹配适用的模具冷却结构、运用模温控制参数分析技术 适配各项注塑成型参数，辅助使用其他相关技术、工艺、设备，有效的解决了注塑成型生产过程中因温度控制不当而经常出 现的材料碳化、翘曲、缩痕等问题。 公司运用高光无痕成型技术（急冷急热成型技术）来保证表面精度、光泽度要求较高的塑料成型件生产质量的稳定。 该等急冷急热成型技术能有效解决多孔多浇口塑件的熔合线问题，提高塑件表面光泽度，比通常采用油温机控温方式生产出 的注塑件质量更稳定，成本更低，注塑件表面光泽度更高。 （2）注塑成型自动化 公司在制造注塑成型构件过程中，优化生产布局，灵活运用生产辅助设备，积极研发注塑成型自动化实用技术，实现 了从材料投送到产品注塑完成全程运用自动化设备进行流水作业，提高生产效率和生产效益。 公司自主研发了注塑件的自动取出技术、自动镶嵌技术，并将该等技术投入实用：该等技术主要系通过机械手与精密 模具、注塑成型机的配合，实现了注塑生产的少人化甚至无人化；由于机械手的重复定位精度更高，作业速度更快，更加适 合精密度较高注塑部件的生产。 （3）注塑成型精密化 公司摸索出一套注塑机与模具匹配技术要领、注塑机安装模具的技术要领以及成型参数设置的技术解决方案，综合运 用后能够较为充分发挥精密模具的原有精度性能；加之在注塑过程中综合运用各项注塑技术（如模温控制技术，以及自动上 料技术、注塑件的自动取出技术、自动镶嵌技术等多项自动化技术等），控制调节注塑成型各项要素，并减少人工操作对成 型工艺的干扰，使公司的注塑生产能够较为稳定的实现较高的成型精度，使注塑成型产品在精密度、均匀度、光泽度等方面 达到客户较高的要求，同时也有效的降低了生产成本，提高了生产效率。 （4）完整的注塑技术体系 公司通过较为长期的技术积累，取得了较为完备的技术储备，建立了完整的注塑技术体系。 一方面，公司的注塑技术储备涵盖了注塑上料、模具与成型设备匹配、成型参数设置、模温控制、成型部件取出等技 术环节，在各个环节控制产品质量，提高生产效率；另一方面，公司的注塑技术储备中既有自动上料技术、注塑零部件产品 自动传送工艺、注塑件的自动取出技术等用以保证、提高成型精度、生产效率的通用型注塑成型技术，又有模外冷却技术、 一模多穴技术等高难度技术以提升生产效率、增强公司在行业中的竞争实力。因此，公司可以根据不同产品的技术要求，综 合选取运用适用的技术编制生产方案，使公司具备了为客户完整提供自精密模具设计至注塑件成型、组装的整套解决方案的 能力。 3、客户优势 经过二十多年的积累，公司凭借优良的产品品质、规范的管理体系、全面的综合配套能力以及快速的市场响应能力赢 得了国内外知名化妆品企业的青睐，并形成了以知名化妆品企业为主体的稳定、高端客户群，如雅诗兰黛（Estée Lauder）、 欧莱雅（L’ORéAL）、百雀羚（Pechoin）、丸美（MARUBI）、温碧泉（WETHERM）、卡姿兰（Carslan）、林清轩等， 这些品牌在国内外化妆品市场具有较强的影响力。公司与这些在市场上具有较大影响力的化妆品知名企业建立了良好的长期 稳定合作关系，并借助自身良好产品形象，不断的开拓新的优质客户。 公司主要客户群为国内外知名化妆品企业，这些企业大多拥有数十年的发展历史，经营稳健、管理规范、信誉卓著， 且作为化妆品行业的领先企业，该等企业的技术与服务的需求往往反映了国内化妆品塑料包装行业未来的发展趋势。公司与 该等客户的合作一方面有力推动了公司技术水平的不断提高、服务手段的不断改进；另一方面也使得公司在管理理念、管理 模式、管理手段以及管理工具的运用水平得以提升，在同行业中达到较高的水平。 4、产品优势 公司拥有膏霜瓶和乳液瓶两大系列产品，是国内同行业中技术较为专业、产品种类相对齐全的企业之一，公司十分重 视产品的创新，以不断开发新产品及开拓应用领域，来满足世界各地消费者及客户的需求，公司与国际国内知名化妆品品牌 企业形成专业配套服务产品链。 公司对产品品质高度重视，建立了品质保证部及品质管理部，品质保证部负责产品开发阶段产品品质的制定及检测， 确保产品符合制定的标准，品质管理部按照制定的标准进行质量管控，确保生产的产品符合品质要求。品质管理人员分布在 生产的每个环节，公司从原材料进厂开始直至成品出货，每个车间、每道程序均有专职人员进行产品的抽样检验，从而保证 生产高精度、高品质的注塑成型产品，公司产品已通过ISO9001质量体系认证和欧盟Reach认证。 5、设备优势 公司拥有较强的设备购置、操作、更新改造能力。公司在购置设备时，根据自身生产条件和设计能力，兼顾客户产品 需求，向国内外领先设备供应商定制专业设备，从而使得公司购入的所有设备都能满足先进工艺技术的要求，并能在最短时 间内完成调试工作进入量产。公司目前已拥有全自动装配流水线，可以大大提高生产效率，节省人工，提高交货速度，这些 先进加工装配设备为制造高精度、高品质的产品提供了有效的保障。公司现拥有多台国际先进水平的全电动精密注塑机、自 动印刷机、自动烫金机、真空镀膜机，并提供从设计、制模、试样到注塑、丝印、烫金、涂装、组装等一条龙服务，可快速 响应不同客户的需求，持续不断的开发出新产品。目前，公司已成为国内同行业中技术专业、产品种类相对齐全的企业之一。 6、地理优势 公司地处长三角的绍兴市，距绍兴东高铁站约15km，距杭州萧山机场约50km，距上海市约160km，地理位置优越，交 通便捷，具有较为明显的运输成本优势。长三角经济区乃至整个华东地区是我国经济最发达的区域之一，浙江、江苏等地是 塑料包装行业集中发展较好较快的区域。目前，公司产品符合注塑产业发展趋势及下游产品应用的市场需求，具有区域发展 优势。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，受新冠肺炎疫情的影响，全球供应链体系受到一定程度的影响，国际运输出现舱位紧张，运输周期不确定； 塑料原料价格上涨幅度较大；人民币兑美元的汇率也处于上升通道；随着中西部经济发展的加速，与东部特别是沿海地区相 比，劳动力的成本差距逐渐缩小，公司需不断提高工人的薪酬待遇来吸引员工；上述不利因素对公司报告期内的经营业绩造 成一定程度的影响。 报告期内，公司实现营业收入29,315.95万元，较上年同期增长12.94%；归属于上市公司股东的净利润1,058.70万元，较 上年同期下降69.30%。 2021年公司外销收入15,575.55万元，外销收入较上年同期下降1,382.70万元，主要受新冠疫情影响，消费者出行和工作 方式改变（居家办公、视频会议），出于疫情防控需要，人流密集的地方需佩戴口罩，对化妆品的使用和需求产生了一定的 影响；同时公司无法出国拜访客户和参加展会，对新客户的开发以及现有客户新产品的开发造成了不利影响，导致外销收入 下降。 2021年公司内销收入13,740.39万元，内销收入较上年同期上升4,742.47万元，2019年内销收入13,732.59万元，2021年内 销收入与2019年内销收入持平，主要系2021年国内疫情整体得到了有效的防控，公司积极参加各种展会、举办化妆品沙龙讲 座，拜访开拓国内客户，2021年内销新增包括上海家化、华熙生物、福瑞达、摇滚动物园等知名客户。 公司毛利率对比如下：
2021年毛利率较2020年下降12.45%，下降幅度较大，主要原因：①2021年公司使用的主要原材料PMMA、ABS、PP、AS82TR均出现了30%至70%的价格上涨；2021年一线生产员工薪酬相较2020年增加20%至30%；2021年下半年募投项目“年 产4,500万套化妆品包装容器新建项目”陆续投产，设备利用率尚较低，造成单位固本成本较高，上述三个主要原因导致成本 上升；②2021年人民币兑美元的汇率处于上升通道，公司外销业务主要用美元结算；由于外销收入下降，内销收入上升，内 外销客户群体变化导致，综合导致毛利率下降12.45%。 2021年度归属于上市公司股东的净利润为1,058.70万元，2020年度为3,448.94万元，同比下降2,390.24万元，降幅69.30%， 主要系①收入上升以及毛利率下降，导致毛利下降2,454.57万元；②成立上海营销创新中心，扩充销售队伍，加大营销投入， 对总部营销中心进行改造升级，对管理人员进行薪酬调整，使销售费用增加246.50万元、管理费用增加837.62万元；③加大 对新工艺新产品的开发，研发费用增加341.73万元；④2021年与2020年对比人民币升值幅度小使汇总损失减少，财务费用减 少579.53万元；⑤2021年收到A股上市补贴以及其他政府补助，营业外收入和其他收益增加388.38万元。 报告期主要工作回顾： （1）募投项目建设 募投项目“年产4,500万套化妆品包装容器新建项目”于2021年7月投产，该项目采用智能仓储物流系统及机器人自动装箱 工作站，同时公司利用SAP作为数据中台，实现了MES（生产管理系统）、WCS（仓储控制系统软件）、CRM（客户关系 管理系统）全生产销售流程打通，提高公司智能化数字化水平，优化排单效率，缩短交货周期，提高产品质量，降低人工成 本，提升了公司的综合竞争力。同时该项目被浙江省经济和信息化厅评为“2021年省级智能工厂（数字化车间）”。 （2）加大公司信息化和自动化建设 2021年7月公司SAP正式上线运营，实现MES、WMS、CRM软件相对接，已在“年产4,500万套化妆品包装容器新建项目” 车间全面使用，较大的提高管理和生产效率，助力企业发展。 （3）成立营销创新中心上海健弘科技有限公司 为增强公司研发实力、吸引优秀人才、扩充销售队伍，2021年7月成立的营销创新中心全资子公司上海健弘科技有限公 司，上海健弘科技有限公司尚处于创立初期，2021年尚未盈利。 公司利于上海健弘营销创新能力，结合绍兴工厂的研发生产能力，公司已新增与上海家化、华熙生物、福瑞达、水羊股 份、摇滚动物园等国内知名品牌客户形成合作关系。 （4）“年产6,000万套化妆品包装容器建设项目”建设 2021年7月公司新竞拍50亩土地，用于“年产6,000万套化妆品包装容器建设项目”项目建设，该项目拟从事吹塑瓶、乳液 泵、泡沫泵等洗护包装和彩妆包装，该项目将助力公司延伸产品产业链，从护肤类产品向彩妆类、洗护类产品延伸，公司致 力打造成为全品类快消品包装材料ODM服务商。该项目已于2022年1月开工建设，建设周期48个月。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 销售量、生产量2021年较上年同期分别增加47.12%和43.04%：主要系产品大小变化售价和成本价不同，2021年平均单价为 4.39元/套，2020年平均单价为5.68元/套，平均单价变动幅度为22.65%；同时2021年主营业务收入较上年同期增加13.80%， 综合导致销售量、生产量变动。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元
无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 2021年2月，锦盛新材出资设立上海健弘科技有限公司。该公司于2021年02月23日完成工商设立登记，注册资本为人民币2,000 万元，其中锦盛新材出资人民币2,000万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其 纳入合并财务报表范围。截至2021年12月31日，上海健弘公司的净资产为5,027,822.59元，成立日至期末的净利润为 -2,972,177.41 元。 2021年08月，锦盛新材出资设立绍兴市锦盛涂装有限公司。该公司于2021年08月05日完成工商设立登记，注册资本为人民币 200万元，其中锦盛新材出资人民币200万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将 其纳入合并财务报表范围。截至2021年12月31日，锦盛涂装公司的净资产为0.00元，成立日至期末的净利润为0.00元。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元
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