[年报]腾远钴业(301219):2021年年度报告

时间：2022年04月22日 18:46:40 中财网

原标题:腾远钴业:2021年年度报告

赣州腾远钴业新材料股份有限公司
2021年年度报告
公告编号：2022-005
2022年 04月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人罗洁、主管会计工作负责人陈文伟及会计机构负责人(会计主管人员)陈文伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司截止 2022年 4月 20日已发行的总股本 125,947,514股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利39.90元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 8股。

目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 8
第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 12
第四节 公司治理.............................................................................................................................. 27
第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................. 46
第六节 重要事项.............................................................................................................................. 49
第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 73
第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 79
第九节 债券相关情况 ..................................................................................................................... 80
第十节 财务报告.............................................................................................................................. 81
备查文件目录
一、载有公司法定代表人签名的年度报告文本。

二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。

五、其他备查文件。

释义

释义项	指	释义内容
腾远钴业、公司、股份公司、本公司	指	赣州腾远钴业新材料股份有限公司
母公司、腾远本部	指	赣州腾远钴业新材料股份有限公司单体，不含子公司
腾远有限	指	赣州腾远钴业有限公司，系公司前身
上海腾远	指	腾远有色金属（上海）有限公司，系公司全资子公司
赣州摩通	指	赣州摩通贸易有限公司，系公司全资子公司
维克托	指	维克托国际贸易有限公司，系公司全资子公司
香港腾远	指	腾远新材料（香港）投资控股有限公司，系公司全资子公司
江西新美特	指	江西新美特建筑材料有限公司，系公司全资子公司
刚果腾远	指	腾远钴铜资源有限公司，位于刚果（金），系香港腾远全资子公司
厦门钨业	指	厦门钨业股份有限公司，系持有公司 5%以上股份的股东
厦钨新能源	指	厦门厦钨新能源材料股份有限公司，系厦门钨业子公司
工投集团	指	赣州工业投资集团有限公司
西堤壹号	指	厦门西堤壹号投资合伙企业（有限合伙）
西堤贰号	指	厦门西堤贰号投资合伙企业（有限合伙）
赣锋锂业	指	江西赣锋锂业股份有限公司
长江晨道	指	长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）
安徽基石	指	安徽信安基石产业升级基金合伙企业（有限合伙）
招银一号	指	深圳市招银一号创新创业投资合伙企业（有限合伙）
无锡 TCL	指	无锡 TCL爱思开半导体产业投资基金合伙企业（有限合伙）
赣州古鑫	指	赣州古鑫咨询服务中心（有限合伙）
赣州古财	指	赣州古财咨询服务中心（有限合伙）
马鞍山信裕	指	马鞍山信裕股权投资合伙企业（有限合伙）
宁波超兴	指	宁波梅山保税港区超兴创业投资合伙企业（有限合伙）
招银共赢	指	深圳市招银共赢股权投资合伙企业（有限合伙）
晨光稀土	指	赣州晨光稀土新材料有限公司及其前身赣州晨光稀土新材料股份有 限公司
华友钴业	指	浙江华友钴业股份有限公司
中伟股份	指	中伟新材料股份有限公司
金川科技	指	兰州金川新材料科技股份有限公司
格林美	指	格林美股份有限公司
刚果（金）、刚果	指	刚果民主共和国
湖南邦普	指	湖南邦普循环科技有限公司
北方工业集团	指	中国北方工业有限公司
上汽集团	指	上海汽车集团股份有限公司
GGII	指	专注于中国战略性新兴产业的产业研究咨询机构
安泰科	指	北京安泰科信息股份有限公司
IDC	指	International Data Corporation，系国际数据集团旗下全资子公司，国 际知名信息技术、电信行业和消费科技咨询机构
天衡联合、律师	指	福建天衡联合律师事务所
致同、会计师	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《赣州腾远钴业新材料股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2021年 1-12月、2021年 12月 31日
上年同期	指	2020年 1月-12月、2020年 12月 31日
钴	指	化学元素 Co，原子序数 27，原子量 58.93，主要用于电池材料、高温 合金、硬质合金、磁性材料以及催化剂等领域
金属量	指	各种矿料、金属废料或其金属化合物中，按某金属元素占所有元素的 重量比例折算出的某金属元素的重量
钴矿	指	含钴的矿石（一般含铜或含镍）
钴中间品	指	一般指粗制氢氧化钴、硫化钴、氧化钴或粗制碳酸钴，指物理或化学 性能指标低于标准氢氧化钴、硫化钴、氧化钴或碳酸钴的粗制产品
钴原料	指	钴矿及钴中间品
钴精矿	指	含钴品位较低的矿石经过富集等处理后，得到的钴品位较高的钴矿原 料
钴盐	指	钴金属离子与酸根构成的钴化合物
钴粉	指	黑灰色不规则钴金属粉末，主要应用于硬质合金、金刚石工具、高温 合金、磁性材料等产品中
金属钴	指	钢灰色金属，主要应用于制造高温合金、硬质合金、催化剂等，也叫 电钴、电解钴
钴酸锂	指	灰黑色粉末，含锂、钴、氢的化合物，具有储存电能的功能，主要应 用于锂离子电池的正极材料
三元材料	指	镍钴锰酸锂（NCM）或镍钴铝酸锂（NCA）的简称，其中三元指的 是镍、钴、锰（铝）三种金属，具有储存电能的功能，主要应用于锂 离子电池的正极材料
锂电池	指	锂离子电池一般是使用锂合金金属氧化物为正极材料、石墨为负极材 料、使用非水电解质的电池
动力电池	指	动力电池即为工具提供动力来源的电源，多指为电动汽车、电动列车 电动自行车、高尔夫球车提供动力的蓄电池
高温合金	指	在 760℃-1,500℃以上及一定应力条件下长期工作的高温金属材料， 具有优异的高温强度，良好的抗氧化和抗热腐蚀性能，良好的疲劳性 能、断裂韧性等综合性能
硬质合金	指	硬质合金是由难熔金属的硬质化合物和粘结金属通过粉末冶金工艺 制成的一种合金材料
磁性材料	指	具有磁性的物质，通常能吸引铁、钴、镍等物质的性质称为磁性
3C	指	计算机（Computer）、通信（Communication）和消费类电子 （Consumer Electronics）三类产品统称
催化剂	指	在化学反应里能改变反应物化学反应速率（提高或降低）而不改变化 学平衡，且本身的质量和化学性质在化学反应前后都没有发生改变的 物质叫催化剂
氯化钴	指	红色单斜晶系结晶，易潮解，易溶于水，溶于乙醇、醚、丙酮
硫酸钴	指	玫瑰红色结晶，脱水后呈红色粉末，溶于水和甲醇，微溶于乙醇
四氧化三钴	指	黑色或灰黑色粉末，为一氧化钴合三氧化二钴的产物
湿法冶炼	指	冶炼方式的一种，是指用适当的溶剂，借助化学作用来处理矿石、精 矿或半成品，使其中要提取的有价金属溶入液体中，从而与不溶解物 质及其他杂质分离，再从溶液中提取所需金属的方法
浸出	指	选择适当的溶剂，使矿石、精矿或中间产品当中的有价金属或杂质溶 解，使其进入溶液的过程
萃取	指	采用不互溶的双组分或多组分溶液，利用离子在不同组分中的选择性 迁移原理，实现组分分离的传质过程
电积	指	采用不溶的阳极，在电流的作用下使要提取的金属沉积在阴极上，达 到从液体中提取金属的过程
电积铜/电积钴	指	直流电通过含铜或含钴溶液中的电极，发生电化学反应，在阴极析出 的铜或钴金属
LME	指	London Metal Exchange，伦敦金属期货交易所，是世界上最大的有色 金属交易所，其价格和库存对世界范围的有色金属生产和销售有着重 要影响
MB	指	Metal Bulletin，伦敦金属导报，是一家专业国际出版商和信息提供商 服务于全球钢铁、有色金属和废金属市场

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息

股票简称	腾远钴业	股票代码	301219
公司的中文名称	赣州腾远钴业新材料股份有限公司
公司的中文简称	腾远钴业
公司的外文名称（如有）	GANZHOU TENGYUAN COBALT NEW MATERIAL CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有	Tengyuan Cobalt
公司的法定代表人	罗洁
注册地址	江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区稀金大道 9号
注册地址的邮政编码	341100
公司注册地址历史变更情况	无
办公地址	江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区稀金大道 9号
办公地址的邮政编码	341100
公司国际互联网网址	http://www.tycogz.com/
电子信箱	[email protected]

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈文伟	刘瑜
联系地址	江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业 开发区稀金大道 9号	江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业 开发区稀金大道 9号
电话	0797-7772088	0797-7772088
传真	0797-4435778	0797-4435778
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所（http://www.szse.cn/）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	董事会办公室

四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层
签字会计师姓名	蔡志良、施旭锋

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入（元）	4,160,370,245.91	1,787,040,269.52	132.81%	1,739,295,942.88
归属于上市公司股东的净利润 （元）	1,150,191,936.83	513,186,339.91	124.13%	110,144,217.66
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	1,146,344,777.06	347,533,977.70	229.85%	113,769,441.11
经营活动产生的现金流量净额 （元）	338,990,815.73	-48,727,759.23	795.68%	380,066,709.16
基本每股收益（元/股）	12.18	5.61	117.11%	1.35
稀释每股收益（元/股）	12.18	5.61	117.11%	1.35
加权平均净资产收益率	41.64%	24.47%	17.17%	8.64%
	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
资产总额（元）	4,545,105,029.03	2,785,541,197.86	63.17%	2,059,611,903.79
归属于上市公司股东的净资产 （元）	3,324,975,454.86	2,199,822,277.89	51.15%	1,334,509,363.11

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确
定性
□ 是 √ 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□ 是 √ 否
公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
√ 是 □ 否

支付的优先股股利	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	9.1323

六、分季度主要财务指标
单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	871,324,399.01	939,780,605.65	1,110,507,563.18	1,238,757,678.07
归属于上市公司股东的净利润	296,161,987.00	203,378,150.22	260,500,102.23	390,151,697.38
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	293,648,912.78	202,063,016.09	259,750,048.91	390,882,799.28
经营活动产生的现金流量净额	93,719,211.53	78,645,411.63	63,807,131.65	102,819,060.91

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	2021年金额	2020年金额	2019年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分）	-3,445,584.63	205,709,237.05	-2,091,702.73
计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）	10,890,122.16	6,480,698.07	1,395,880.07
计入当期损益的对非金融企业收取的资金			94,496.86
占用费
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	266,957.88	-1,990,671.52	-4,686,378.16
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,611,361.71	-15,450,521.81
减：所得税影响额	-747,026.07	29,096,379.58	-1,662,480.51
合计	3,847,159.77	165,652,362.21	-3,625,223.45	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
√ 适用 □ 不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为境外子公司防疫支出
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定
为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司主要从事钴、铜产品的研发、生产与销售，为国内领先的钴盐生产企业之一。根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为“C32有色金属冶炼和压延加工业”大类；根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C32 有色金属冶炼和压延加工业”大类中的“C3219 其他常用有色金属冶炼”和“C3211 铜冶炼”的两个小类。

2021年，全球新能源汽车市场爆发式增长，根据Clean Technica网站的数据，与2020年相比，2021年全球电动车销量同比增长108%，至近650万辆。随着国内对新能源行业的政策支持，新能源汽车市场也呈现快速发展的态势。根据中国汽车工业协会数据统计，2021年中国新能源汽车销量352.10万辆，同比增长1.6倍。根据中国汽车工业协会预测，2022年中国新能源汽车销量为500万辆，继续保持快速增长态势。根据SNE Research数据统计显示，2021年，全球动力电池总装机量为296.8GWh，同比增长102.3%，其中三元锂电池装机量约为217GWh，占比73.1%。另根据GGII数据，预计2025年全球三元正极材料出货量将达150万吨，三元前驱体出货量将达148万吨。新能源汽车市场的快速发展，带动了新能源汽车上下游产业链的相关企业都呈现出高速增长的态势。作为新能源汽车三大核心部件之一的动力电池，也取得了长足的发展。

未来随着新能源汽车技术日益成熟、充电基础设施逐渐完善及多年示范推广，新能源汽车的快速发展将为动力锂电池带来广阔的市场空间。

与此同时，全球3C类电子消费需求稳定增长，由5G驱动下各种穿戴设备及新型电子设备快速增长。

3C类消费类电子行业在5G的快速发展下也迎来新的增长机遇，根据IDC发布的《全球移动电话追踪季刊》预计，到2023年5G手机全球市占率将达到26%，年复合增长率达到23.90%。随着5G技术的商用化加速、应用场景的增加，智能手机等移动设备的单机带电量将大幅提升，同时随着技术创新的进一步应用，在消费电子领域也涌现出一批新产品，例如可穿戴设备、AR/VR、消费级无人机等新兴消费电子发展迅速，应用于健康医疗、游戏娱乐、个人安全等领域，未来消费电子新型产品的不断涌现将进一步推动对3C类电池的需求增长，从而推动钴的消费量。

根据安泰科数据，2021年全球钴消费量为16.5万吨，2022年仍将保持稳步增长，预计全球钴消费量将达到18.31万吨，同比增长10%。

公司所从事的动力电池及3C类电池正极材料产业具有广阔的市场前景。未来，随着公司刚果（金）海外战略的深入推进、腾远本部二期13,500金属吨钴盐产品项目的扩产达产，届时将形成20,000金属吨钴盐产品的年产能力，公司的行业地位和产业链优势将更加突出。

锂电池正极材料行业有较高的技术门槛，尤其是动力电池的技术水平要求更为严苛。全球新能源汽车市场逐步由政策导向型转变为科技驱动型，消费者对新能源汽车的续航里程与安全性要求不断提升。在日益激烈的市场竞争中，下游终端电池企业对原材料的质量稳定与供应链安全愈加重视。在此背景下，锂电产业链子环节企业向产业链上下游延伸整合的发展趋势日渐明显，推动产业竞争格局持续变化。其中整车、电池、正极材料、钴盐乃至上游原料与二次资源回收等各环节企业的的协同发展、深度融合的“成链”趋势明显。或通过资本纽带形成“你中有我、我中有你”的产业链关系，或根据各自的特点、优点与战略企划，进行上下游延伸。

公司凭借资源、冶炼一体化协同发展的产业优势，先后得到了厦门钨业、 赣锋锂业、长江晨道、北方工业集团、上汽集团等的参股入资，初步形成了产业链、供应链的融合。公司也将进一步加快、以更多形式与产业链各个环节优秀企业，建立战略合作，完善二次资源的回收利用体系，有机融入产业生态链。

二、报告期内公司从事的主要业务
1、公司主要业务及主要产品情况
公司主要从事钴、铜产品的研发、生产与销售，为国内领先的钴盐生产企业之一。公司的核心产品为氯化钴、硫酸钴等钴盐及电积铜。钴产品主要用于锂电池正极材料、合金、磁性材料、陶瓷色釉料、电子元件材料、饲料添加剂、电镀、石化催化剂、医药试剂等领域，铜则应用于电子电气、机械制造、国防、建筑材料、民用器具等领域，是应用范围最广的金属之一。凭借良好的信誉和优异的产品质量，公司与行业内知名企业建立了长期紧密的合作关系。

目前公司主要产品包括氯化钴、硫酸钴及电积铜。

2、公司经营模式
公司拥有独立完整的采购、生产和销售体系，根据市场需求和自身情况，独立进行生产经营活动。

（1）采购与定价模式
公司采购的主要原料为铜钴矿及钴中间品，主要辅料为液碱、硫酸、盐酸等。铜钴矿及钴中间品的供应商主要为国际矿业公司或大宗商品贸易商，公司与全球著名的钴原料供应商建立了良好的合作关系，可长期稳定地保证铜钴矿及钴中间品的供应，主要辅料则向国内化学品供应商采购。

刚果腾远成立后，公司进一步拓展了采购渠道，通过刚果腾远向当地贸易商和矿业公司采购铜钴矿，在刚果（金）当地加工成电积铜和钴中间品。电积铜通过维克托在全球范围内直接销售，钴中间品运回国内后进一步加工制成硫酸钴和氯化钴成品。

母公司钴原料的采购定价一般由原料所含钴铜金属量、基准价和计价系数三个因素决定。钴基准价一般参考英国伦敦《金属导报》（MB）出具的金属钴报价，铜金属基准价上海期货交易市场铜现货结算月平均单价或一般参考伦敦金属交易所报价（LME）官方现货结算均价。计价系数一般根据矿石的金属含量、品位、市场行情、供应商议价能力等因素综合考虑。钴铜原料的金属含量一般由第三方检测机构取样化验并经双方确认。母公司钴原料采购单价= 英国《金属导报》（MB）标准级钴报价低幅月平均单价*计价系数。母公司伴生铜采购单价=上海期货交易市场铜现货结算月平均单价或伦敦金属交易所（LME）官方现货结算均价*计价系数。其他原辅材料由公司经营部结合市场价格信息，与《合格供应商目录》内的供应商谈判或由其竞价确定。

刚果腾远钴铜原料【铜钴矿（铜钴矿中既有钴含量也有铜含量）】的采购定价一般由原矿所含的钴铜金属量、公司发布的报价文件决定。钴铜原料的金属量一般由刚果腾远检测并经供应商确认，公司会根据原料市场价格行情、供需情况等因素不定期发布采购报价文件。公司发布的报价文件考虑了伦敦金属导报（MB）钴价格及伦敦金属交易所（LME）铜报价波动的影响，约定了不同钴、铜品位区间和不同区间相对应的钴单价及铜价格系数。刚果腾远铜钴矿石中钴采购单价=混合结算钴品位对应公司报价中钴单价；铜钴矿中铜采购单价=来矿当日LME 现货结算价或来矿当月 LME 现金现货月均价*铜价格系数（公司报价中混合结算铜品位对应相应价格系数）。所谓混合，即针对多个批次计算出加权平均品位，根据该加权平均品位具体适用公司报价文件约定的钴结算单价或铜结算系数。

（2）生产模式
公司基于市场需求变化预期、已签订的产品合同、原材料库存及可获取的铜钴金属原料，制定各类钴产品及电积铜的年度产量计划；公司适时依据市场实际需求和产品价格变化情况，对产量计划进行适时调整。

公司根据行业的需求变化及公司自身在产业链中的比较优势灵活调节产品类型与产品结构进行柔性生产，最大化发挥自身在产业链中的价值。同时，公司不断通过技术研发等方式改进生产流程，强化产品的成本优势和质量优势。

（3）销售模式
公司产品销售均为直销模式。钴产品由母公司对外销售，铜产品则由母公司、维克托分别就地销售；公司的钴产品销售定价主要以伦敦金属导报（MB）的钴金属报价为基准，结合钴产品市场供需关系、竞争对手报价、有色金属网公布价格等因素，综合确定销售价格；铜产品销售定价主要是参考LME标准铜价，并结合一定的贴水幅度定价。

三、核心竞争力分析
1、生产技术优势
公司系国内较早专业从事钴湿法冶炼技术研发与应用的领先企业，一直以来专注于钴冶炼技术的开发，为国家高新技术企业。截止2021年12月31日，公司拥有发明专利8项、实用新型专利20项。公司掌握高纯硫酸钴、高纯氯化钴制备技术等二十余项核心技术，形成了一定的技术优势。该技术优势为公司现有业务的持续发展和新业务的开拓奠定了良好的基础。

2、工艺设计和设备开发优势
公司实现了生产技术、工艺流程设计与生产线建造有机结合，拥有较强的设备设计、建造能力，生产相关的主要工艺设备均自行研制建造或自行设计委托制造。此外，公司可根据自身实际生产情况以及行业内前沿技术发展趋势，适时地对设备以及相关工艺流程进行改进提升，有效地大幅提高工作效率、降低生产成本。

3、产品品质优势
公司是国内钴盐龙头生产企业，始终围绕“百年腾远，品质领先”的质量方针，不断完善健全公司质量管理体系，坚持过程全面质量管理，确保为客户提供质量优异的产品。公司生产的氯化钴和硫酸钴产品质量优于国家标准和行业标准，各项杂质、品质指标控制稳定，能够满足新能源行业对前端原料品质日益严苛的要求，赢得了行业内知名企业的广泛认可，并建立了长期紧密的合作关系。目前腾远钴业已经成为新能源汽车、3C电池行业供应链重要成员之一。

4、资源获取优势
公司在刚果（金）设立刚果腾远，作为公司在刚果（金）的矿石原料采购基地和产品初加工基地。目前，刚果腾远在刚果（金）取得两项探矿权和一项采矿权，并与其他优质矿区矿权持有人展开联合开发勘探合作。 同时公司利用自行研发的 “多样性钴资源回收利用技术”等一系列核心技术，高效、低成本地处理刚果各种含钴原料，对于品位低、伴生金属复杂的矿石也能做到“来者通吃”，大大增加了原料来源的多样性，也是公司资源获取优势的重要手段，拓宽了和当地大型矿业公司从铜冶炼过程回收副产钴的合作空间。

5、管理和人才优势
公司主要管理团队成员深耕行业十余年并形成了良好的技术与经营积淀，管理团队之间优势互补、分工明确、配合默契，清晰地确立了公司的发展战略目标，并通过良好的管理措施确保目标高效执行。经过多年积累，公司在管理、研发及生产领域培养、储备了一支梯队清晰、专业化合理配置的人才队伍，为公司的健康、持续发展奠定了坚实的基础。

四、主营业务分析
1、概述
2021年，全球新能源车产业继续呈现爆发式增长。根据 CleanTechnica 公布的 2021 年全球新能源品牌销量数据显示，2021 年全球新能源车型累计销量近 650 万辆，较去年同期增长 108%，根据中汽协数据，2021年中国新能源车销量达到352.10万量，同比增长1.6倍，领跑全球。与此同时，全球3C类电子消费需求稳定增长，由5G驱动下各种穿戴设备及新型电子设备快速增长。根据上海有色网统计，用于3C类电池材料的钴酸锂全球销量为8.6万吨，同比上涨14.7%。钴酸锂材料随电池产业链稳步发展，每年需求量稳中有增。公司作为3C 电池和动力锂电池原材料—氯化钴和硫酸钴的重要供应商，新能源汽车赛道的快速增长和3C类消费电子赛道的稳定增长为公司的长足发展提供了有力的支撑。

报告期内，受益于公司优质的多层次客户结构、优异的产品性能等因素，公司硫酸钴及氯化钴销售量稳步提升。2021年度公司实现销售收入41.60亿元，同比增长132.81%。 公司实现归属于上市公司股东的净利润11.50亿元，同比增长124.13%。

报告期末，刚果腾远钴中间品年产能已达6,000金属吨，钴原料自给能力逐步提高。

报告期末，电积铜年产能比上年末增加 1.2万吨，从而提升了公司的抗风险能力和整体盈利能力。

公司本部在搬迁同时完成了产线智能化升级改造，随着本部二期13,500金属吨钴盐产品项目的扩产达产，公司规模化、智能化的生产优势将逐步显现，进一步提升公司竞争力。

2、收入与成本
（1）营业收入构成
营业收入整体情况
单位：元

	2021年		2020年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	4,160,370,245.91	100%	1,787,040,269.52	100%	132.81%
分行业
有色行业	4,160,370,245.91	100.00%	1,787,040,269.52	100.00%	132.81%
分产品
钴产品	2,727,390,074.06	65.56%	991,942,262.25	55.51%	174.95%
铜产品	1,266,841,310.80	30.45%	743,351,436.18	41.60%	70.42%
其他	166,138,861.05	3.99%	51,746,571.09	2.90%	221.06%
分地区
东北	8,077,876.10	0.19%	1,595,707.95	0.09%	406.23%
华北	116,952,812.40	2.81%	45,068,955.76	2.52%	159.50%
华东	878,063,853.67	21.11%	412,429,264.59	23.08%	112.90%
华南	48,152,110.18	1.16%	3,101,044.89	0.17%	1,452.77%
华中	1,197,687,678.66	28.79%	399,495,228.63	22.36%	199.80%
西北	155,284,337.52	3.73%	76,685,515.03	4.29%	102.50%
西南	336,108,153.05	8.08%	66,483,854.87	3.72%	405.55%
境外	1,259,407,462.75	30.27%	736,772,149.54	41.23%	70.94%
其他业务收入-境内	140,026,500.34	3.37%	5,876,056.01	0.33%	2,283.00%
其他业务收入-境外	20,609,461.24	0.50%	39,532,492.25	2.21%	-47.87%
分销售模式
直销模式	4,160,370,245.91	100.00%	1,787,040,269.52	100.00%	132.81%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用
单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业
分产品
钴产品	2,727,390,074.06	1,548,690,752.82	43.22%	174.95%	117.72%	14.93%
铜产品	1,266,841,310.80	733,755,678.12	42.08%	70.42%	61.66%	3.14%
分地区
华东	878,063,853.67	515,657,027.78	41.27%	112.90%	72.71%	13.66%
华中	1,197,687,678.66	678,504,676.79	43.35%	199.80%	140.81%	13.88%
境外	1,259,407,462.75	726,642,620.83	42.30%	70.94%	62.09%	3.15%
分销售模式
直销模式	4,160,370,245.91	2,428,675,591.68	41.62%	132.81%	102.10%	8.87%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2021年	2020年	同比增减
钴	销售量	金属吨	8,208.06	4,677.76	75.47%
	生产量	金属吨	7,891.51	4,858.97	62.41%
	库存量	金属吨	393.13	724.30	-45.72%
铜	销售量	吨	21,584.87	18,141.47	18.98%
	生产量	吨	22,152.15	18,540.58	19.48%
	库存量	吨	1,012.87	445.59	127.31%

注：2021年钴生产量含委外加工
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期，公司钴产品销量合计较上年增长75.47%，主要原因系：2020年初受疫情影响一季度开工率较低，2020年9月公司本
部启动搬迁工作，2020年11月新厂区开始试生产，其间停产约2个月；公司新厂投产后稳定产出，运营效果良好，达产率较
高，产能利用率较高；2021年为进一步满足下游客户需求，公司还委托其他厂家进行委托加工。综上所述，钴销售量、生产
量均大幅提高。

（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
产品分类
单位：元

产品分类	项目	2021年		2020年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重
钴产品	原料	1,366,615,750.25	56.27%	609,601,543.14	50.73%	124.18%
钴产品	辅助材料	71,629,842.06	2.95%	52,094,429.69	4.33%	37.50%
钴产品	直接人工	28,787,442.65	1.19%	12,299,523.05	1.02%	134.05%
钴产品	制造费用	71,313,529.09	2.94%	32,742,821.83	2.72%	117.80%
钴产品	运杂费	10,344,188.77	0.43%	4,598,424.29	0.38%	124.95%
铜产品	原料	609,158,634.39	25.08%	352,758,686.12	29.35%	72.68%
铜产品	辅助材料	37,056,971.59	1.53%	34,158,004.96	2.84%	8.49%
铜产品	直接人工	8,541,783.33	0.35%	3,100,279.44	0.26%	175.52%
铜产品	制造费用	60,886,852.85	2.51%	48,487,130.17	4.03%	25.57%
铜产品	运杂费	18,111,435.96	0.75%	15,395,446.98	1.28%	17.64%
其他	辅助材料	1,722,547.35	0.07%	1,724,661.40	0.14%	-0.12%
其他	直接人工	693,707.67	0.03%	394,248.16	0.03%	75.96%
其他	制造费用	1,478,237.03	0.06%	729,275.27	0.06%	102.70%
其他业务	其他非主营业务	142,334,668.69	5.86%	33,635,557.29	2.80%	323.17%

（6）报告期内合并范围是否发生变动
□ 是 √ 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	2,761,058,056.36
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	66.37%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	13.93%

公司前 5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	1,028,810,389.91	24.73%
2	客户 2	590,408,279.68	14.19%
3	客户 3	579,543,681.73	13.93%
4	客户 4	298,520,451.86	7.18%
5	客户 5	263,775,253.18	6.34%
合计	--	2,761,058,056.36	66.37%

主要客户其他情况说明
√ 适用 □ 不适用
客户3是公司持股5%以上股东。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,690,416,679.08
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	54.67%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	391,558,570.20	12.66%
2	供应商 2	357,466,646.97	11.56%
3	供应商 3	340,957,252.40	11.03%
4	供应商 4	301,714,245.56	9.76%
5	供应商 5	298,719,963.95	9.66%
合计	--	1,690,416,679.08	54.67%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元

	2021年	2020年	同比增减	重大变动说明
销售费用	10,533,726.23	8,127,785.39	29.60%
管理费用	113,316,702.92	85,043,700.49	33.25%	业务增长导致
财务费用	22,076,822.70	15,105,912.96	46.15%	本期贸易融资的手续费增加所致
研发费用	111,903,510.23	41,344,927.02	170.66%	2021年公司加大研发投入规模；

4、研发投入
√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
P204及 P507有机 相再生工艺研究项 目	解决有机相老化、三相 等杂质多的问题。	调试中	实现有机相物理吸附除杂， 可对老旧的有机相实现再 生；大大的减少有机相的损 耗，同时提高产品品质。	项目成功后，可以降低单位 产品有机相的损耗，降低生 产成本。
电积钴制备工艺研 究项目	为公司开发新产品，增 加产品多样性	调试中	研发制作一条节能高效的电 积钴生产线，电积钴产品纯 度为 99.95%以上。	项目成功后，作为公司推出 的一款新产品，增加产品多 样性，将提高了公司综合竞 争力及抗风险能力。
动力电池用镍钴锰 三元材料前驱体制 备工艺研究	为公司三元材料前驱体 产品产业化做技术储 备。	中试	本项目研制成功后，有利于 推进国内锂电池前驱体材料 产业的优化升级，促进锂电 池新能源材料的发展，增加 销售收入，增加经济效益， 增强企业核心竞争力。	项目成功后，作为公司推出 的一款新产品，将增加公司 产品多样性，延伸公司产业 链，提高综合竞争力及抗风 险能力。
电池废料预处理分 离铜、铝工艺研究 项目	为公司发展废旧锂电池 回收做技术储备。	扩大实验	①铝去除率达到 95%以上； ②铜片回收率达到 98%以 上。本项目研制成功后，将 有效避免目前传统的电池废 料直接酸浸处理工艺除铝的 困难，克服铜片回收率低， 回收成本高的缺点。	项目成功后，解决了除铝的 困难，铜片回收率低的问题 将降低公司在废旧锂电池回 收的生产成本。
电池废料优先提锂 工艺研究项目	为公司发展废旧锂电池 回收做技术储备。	中试	锂回收率大于 95%。本项目 研发成功后，可提高锂回收 率 20%左右，缩短锂回收流 程。	项目成功后，将缩短锂回收 流程，减少废水处理量，提 升公司在锂电池废料回收领 域的优势，提升综合竞争力
树脂回收钴萃余液 中镍的工艺研究	开发低浓度镍离子的回 收工艺，提高镍收率。	产业化设计	镍回收率大于 96%。本项目 研发成功后，可以在更友好 的生产环境下，提高镍回收 率 20%以上。	项目成功后，将溶液中的镍 通过树脂，制备成镍产品， 提高镍回收率，作为公司推 出的一款新产品，将增加公 司产品多样性，提高综合竞 争力及抗风险能力。
钙皂化替代氨皂萃 取锰制备高纯的硫 酸锰溶液研究	研究钙皂化替代氨皂萃 取锰制备硫酸锰可行 性，降低硫酸锰生产成 本。	中试	采用价格低廉的石灰替代价 格较高的氨水皂化，显著降 低高纯硫酸锰溶液制备成 本。	项目成功后，将降低高纯硫 酸锰的生产成本，公司生产 的硫酸锰将具有长期的成本 竞争优势，将提升公司硫酸 锰的市场占有率。
三元前驱体制备过 程中产生的含氨废 水回收处理新工艺 研究	为公司发展三元材料前 驱体产业的废水处理做 技术储备。	小试	传统的三元前驱体生产废 水，采用直接蒸发回收价值 较低的氨、盐混合物的方式 处理。本项目研发成功后， 可以将三元前驱体制备废水 中的氨通过转换回收，实现 氨、盐分离，从而提高氨、 盐副产品的附加值。	项目成功后，将解决公司布 局三元前驱体材料生产中产 生的废水处理问题，降低整 个三元前驱体生产体系的生 产成本，使公司生产的三元 前驱体具有长期成本优势， 将有助于提高三元前驱体的 市占率。

公司研发人员情况 （未完）