[年报]开滦股份(600997):开滦股份2021年年度报告

时间：2022年04月22日 19:04:32 中财网

原标题:开滦股份:开滦股份2021年年度报告

公司代码：600997 公司简称：开滦股份 开滦能源化工股份有限公司 600997 2021年年度报告

二〇二二年四月
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人刘宝珠、主管会计工作负责人谢向阳及会计机构负责人（会计主管人员）林燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021年度实现归属于母公司的净利润 1,815,322,215.29元， 2021 年末归属于母公司可供分配的利润8,012,210,609.58元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司按母公司当年实现净利润 1,365,293,673.82元的 10%提取法定盈余公积 136,529,367.38元，拟按母公司当年实现净利润的 5%提取任意盈余公积 68,264,683.69元。

拟提出 2021年年度利润分配预案如下：拟以公司 2021年 12月 31日总股本1,587,799,851股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 4.60元（含税），共计派发现金红利 730,387,931.46元。此利润分配方案尚需提交股东大会审议。

六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中可能面对的风险部分。

十一、 其他
□适用 √不适用

目 录
第一节 释义 ....................................................................................................................4
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................5
第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................8
第四节 公司治理 ..........................................................................................................28
第五节 环境与社会责任 ..............................................................................................40
第六节 重要事项 ..........................................................................................................56
第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................62
第八节 优先股相关情况 ..............................................................................................66
第九节 债券相关情况 ..................................................................................................67
第十节 财务报告 ..........................................................................................................70

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
备查文件目录	报告期内，在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿。

第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
开滦集团或集团公司	指	开滦（集团）有限责任公司
公司、开滦股份	指	开滦能源化工股份有限公司
范各庄矿	指	开滦能源化工股份有限公司范各庄矿业分公司
吕家坨矿	指	开滦能源化工股份有限公司吕家坨矿业分公司
唐山中润公司	指	唐山中润煤化工有限公司
迁安中化公司	指	迁安中化煤化工有限责任公司
炭素化工公司	指	唐山开滦炭素化工有限公司
唐山中浩公司	指	唐山中浩化工有限公司
承德中滦公司	指	承德中滦煤化工有限公司
唐山中阳公司	指	唐山中阳新能源有限公司
唐山中泓公司	指	唐山中泓炭素化工有限公司
加拿大中和公司	指	加拿大中和投资有限责任公司
开滦德华公司	指	加拿大开滦德华矿业有限公司
山西中通公司	指	山西中通投资有限公司
山西倡源公司	指	山西介休义棠倡源煤业有限公司
化工科技公司	指	唐山开滦化工科技有限公司
利安达事务所	指	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
信达资产公司	指	中国信达资产管理股份有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息

公司的中文名称	开滦能源化工股份有限公司
公司的中文简称	开滦股份
公司的外文名称	Kailuan Energy Chemical Co.,LTD.
公司的外文名称缩写	KEC
公司的法定代表人	刘宝珠

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	侯树忠	王文超
联系地址	河北省唐山市新华东道 70号东楼	河北省唐山市新华东道 70号东楼
电话	0315-2812013	0315-3026567
传真	0315-3026507	0315-3026507
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、 基本情况简介

公司注册地址	河北省唐山市新华东道70号东楼
公司注册地址的历史变更情况	063018
公司办公地址	河北省唐山市新华东道70号东楼
公司办公地址的邮政编码	063018
公司网址	http://www.kkcc.com.cn
电子信箱	[email protected]

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》、《上海证券报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	开滦股份	600997	/

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 （境内）	名称	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市朝阳区慈云寺北里 210号楼 1101室
	签字会计师姓名	邱淦泳、孟耿

七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期 增减(%)	2019年
营业收入	22,353,709,541.04	18,176,778,760.87	22.98	20,071,971,845.94
归属于上市公司股东的净利润	1,815,322,215.29	1,078,518,671.13	68.32	1,149,638,717.63
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	1,821,220,561.47	1,078,058,038.89	68.94	1,143,383,799.88
经营活动产生的现金流量净额	4,377,967,592.47	1,851,288,659.39	136.48	2,609,464,560.75
	2021年末	2020年末	本期末比上年同 期末增减（%）	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	13,468,131,466.07	12,090,464,865.32	11.39	11,323,696,088.17
总资产	29,720,666,735.09	27,356,966,395.26	8.64	24,482,572,417.33

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增 减(%)	2019年
基本每股收益（元／股）	1.14	0.68	67.65	0.72
稀释每股收益（元／股）	1.14	0.68	67.65	0.72
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	1.15	0.68	69.12	0.72
加权平均净资产收益率（%）	14.29	9.26	增加 5.03个百分点	10.59
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	14.33	9.25	增加 5.08个百分点	10.53

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2021年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	5,838,631,052.61	5,108,892,854.23	5,408,176,103.58	5,998,009,530.62
归属于上市公司股东的净利润	606,072,336.21	523,127,856.65	479,145,920.44	206,976,101.99
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润	602,917,476.95	523,070,385.20	479,597,032.46	215,635,666.86
经营活动产生的现金流量净额	726,254,905.63	818,628,068.47	1,304,272,351.43	1,528,812,266.94

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2021年金额	附注（如 适用）	2020年金额	2019年金额
非流动资产处置损益	-12,273,372.25		- 3,466,404.44	5,012,331.04
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外	15,408,508.00		15,751, 395.03	13,276,627.15
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准	500,000.00		200,000.00	719,199.50
备转回
对外委托贷款取得的损益	7,590,788.87		3,836,727.35	3,826,244.49
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,319,409.66		-16,426,062.1 8	-15,892,425.86
减：所得税影响额	3,040,451.80		2,473,185.58	2,234,808.02
少数股东权益影响额（税后）	-7,235,590.66		- 3,038,162.06	-1,547,749.45
合计	-5,898,346.18		460,632.24	6,254,917.75

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响 金额
其他权益工具投资	600,000.00	600,000.00
合计	600,000.00	600,000.00

十二、 其他
□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2021年，国内宏观经济运行态势不断向好，经济运行质量稳步提升，加之供需格局延续偏紧平衡的有利因素，煤炭产品价格上涨、焦炭产品价格保持了高位震荡运行。

公司积极抢抓难得的市场机遇，通过科学谋划经营策略，合理组织生产布局，持续加强生产经营管控，继续发挥一体化经营和循环经济优势，全面做好产销衔接，较好地实现了公司经营业绩的大幅增长。报告期内，公司实现营业收入 2,235,370.95万元，与上年同期相比上升22.98%；利润总额270,670.10万元，与上年同期相比上升69.99%；归属于母公司股东的净利润 181,532.22万元，与上年同期相比上升 68.32%。

在煤炭业务方面，公司顺应产业发展趋势，积极推进矿井智能化建设，统筹加强设备升级和生产管理，着重狠抓关键环节管控，不断提升集约高效发展水平，通过合理摆布采掘衔接和生产布局，强化煤质源头管控和精煤配洗，多渠道降低原材料采购成本，实现了煤炭产业的安全生产和持续稳定。报告期内，公司生产原煤 800.98万吨，与上年同期相比上升 11.53%；生产精煤 312.46万吨，与上年同期相比下降 3.43%，对外部市场销售精煤 198.22万吨，与上年同期相比上升 12.98%。

在煤化工业务方面，公司严格执行环保政策要求，合理组织生产运营，统筹平衡原料和产品库存，通过持续跟踪研判市场供需变化，积极谋划销售策略，主动抢抓市场机遇，充分发挥一体化经营和循环经济优势，实现了煤化工产业的稳健运营。报告期内，公司生产焦炭 488.45万吨，与上年同期相比下降 26.81%，对外部市场销售焦炭 491.59万吨，与上年同期相比下降 26.39%；生产甲醇 15.63万吨，与上年同期相比下降 21.81%，对外部市场销售甲醇 9.83万吨，与上年同期相比下降 29.53%；生产纯苯 17.78万吨，与上年同期相比上升 22.28%，对外部市场销售纯苯 6.29万吨，与上年同期相比上升 184.62%；生产己二酸 16.47万吨，与上年同期相比下降 0.60%，对外部市场销售己二酸 16.39万吨，与上年同期相比下降 4.26%；生产聚甲醛 4.77万吨，与上年同期相比上升 0.63%，对外部市场销售聚甲醛 4.89万吨，与上年同期相比上升 3.16%。

在安全生产方面，公司坚持实施“以人为本、依法治企、科技兴安、预防为主”的主动安全战略，持续强化“红线”意识和“底线”思维，坚持把安全工作摆在高于一切的位置，认真贯彻落实新《安全生产法》要求，健全完善安全管控体系，促进安全生产主体责任落实。以安全生产专项整治三年行动和大排查大整治行动为主线，持续加强安全隐患排查整治，成功搭建智能“双控”平台，实现“线上巡查+精准监管”，着重提升事故防范水平。同时，不断推进安全生产标准化体系建设，广泛开展多种形式的安全宣教活动，重点强化提升职工主体责任意识和安全生产意识，实现了安全生产形势的持续稳定。

二、报告期内公司所处行业情况
按照中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司属于“石油加工、炼焦及核燃料加工业”。报告期内，受国家宏观经济发展企稳向好，下游钢材市场高位运行的影响，炼焦行业整体保持了较好的运行态势，全年价格整体处于高位震荡态势，供需两端处于偏紧平衡的状态，产业发展整体处于较强的周期。公司具备 660万吨/年焦炭产能，在国内属于规模较大的能源化工企业，公司产能及行业地位在报告期内没有发生重大变化。

2021年，国家有关部门先后颁布了《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》、《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》、《2030年前碳达峰行动方案》、《“十四五”工业绿色发展规划》等多项法规，对炼焦化工行业下阶段发展指明道路。近年来，随着国家供给侧结构性改革的不断推进，淘汰落后产能、加快推进绿色能源体系建设等工作力度的不断加大，以及行业整合重组的大力实施，煤焦化行业集中度得以提升，市场供需关系不断得到改善，加之国家安全监察及环保治理政策持续趋严，行业生产标准越来越高，生产经营环境动态优化。

三、报告期内公司从事的业务情况
1．公司所从事的主要业务情况
公司的主要业务包括煤炭开采、原煤洗选加工、炼焦及煤化工产品的生产销售。

2．公司主要产品及其用途
公司围绕能源化工发展战略，形成了煤炭、焦炭、新材料、新能源和精细化工五大产业链条。公司主要产品包括洗精煤、焦炭以及甲醇、纯苯、己二酸、聚甲醛等化工产品。公司洗精煤主要用于炼焦，除销售给河钢、首钢、本钢等客户外，部分供给煤化工子公司作为生产焦炭的原料煤。焦炭用于钢铁冶炼，主要销售给首钢、河钢等钢铁企业。炼焦副产品焦炉煤气用于生产甲醇，粗焦油、粗苯用于深加工。甲醇、纯苯是重要的有机化工原料，具有广泛的市场用途，公司生产的甲醇部分作为生产聚甲醛的原料，纯苯部分作为生产己二酸的原料，其余均对外销售。聚甲醛是一种性能优良的工程塑料，可替代金属制作多种部件，是世界五大通用工程塑料之一，在汽车、机械、电子电气等领域中应用广泛。己二酸是生产尼龙 66纤维和尼龙 66工程塑料、聚氨酯泡沫塑料的主要原料之一，下游产品尼龙纤维广泛应用于工业轮胎和民用服装等领域，尼龙切片是用途广泛的第二大通用型工程塑料。2021年，母公司供给煤化工子公司煤炭总量为 114.38万吨，占公司原料煤采购总量的比例为 16.09 %，内部销售煤炭量占公司煤炭销售总量的比例为 24.03%。

3．公司主要经营模式
（1）采购模式
公司所需物资采取由公司贸易部集中采购、所属子公司自行采购的模式。公司采购方式包括：战略合作伙伴采购、招标采购、超市展厅采购、直供采购和例外采购。

所属子公司按其制订的采购内控制度及业务流程自行采购。

（2）生产模式
公司煤炭生产管理实行公司和分公司两级管理。公司设生产技术部，负责公司煤炭生产计划和生产管理文件的制定、生产管理工作的协调指挥等。两分公司均有完善的煤炭生产技术管理体系，设有生产技术部负责分公司煤炭生产及技术的全面管理，并设有综合调度室、开拓队、掘进队、准备队、综采队负责煤炭生产系统工作；另外还配备有负责矿井提升、运输、通风、地质测量、设备管理、设备修理等各项辅助工作的生产辅助单位。

公司所属的煤化工业务子公司分别设生产技术部，负责煤化工产品的生产、技术管理，生产作业计划的编制、生产指标的统计，以及生产的协调指挥工作。生产技术部下设备煤车间、炼焦车间、净化车间、热力车间、中心化验室、动力能源部、设备部、运输部等车间部室。

（3）销售模式
公司的煤炭产品采取集中销售模式。公司贸易部代表公司统一签订合同、统一计划、统一结算、统一发运、统一售后服务。焦炭及化工产品由所属煤化工业务子公司按其制订的销售内控制度及业务流程单独销售。

4．市场地位及业绩影响因素等
公司地处华北重要的炼焦精煤基地、钢铁生产基地和煤炭、焦炭集散地，拥有良好的区位优势、资源优势和相对完善的产业链条。目前，公司具备 810万吨/年的原煤生产能力，形成了焦炭 660万吨/年、甲醇 20万吨/年、己二酸 15万吨/年、聚甲醛 4万吨/年的生产能力和 30万吨/年焦油加工、20万吨/年粗苯加氢精制的加工能力。年初以来，受宏观经济及供需格局的影响，产业链整体向好发展，煤炭产品价格上涨、焦炭产品价格高位震荡运行，主要化工产品价格也实现震荡上行，有效驱动了公司业绩增长。

四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1．肥煤资源优势
公司唐山区域煤炭资源地处开平煤田东南翼，井田面积 71.48平方公里，属距今2～3亿年前的石炭二叠纪成煤，矿产变质程度较高，煤种为肥煤，是我国煤炭资源的稀缺品种。公司唐山区域矿井的煤炭品种分类都属于低灰、中高挥发分、特高发热量、特强粘结性的优质肥煤，是享誉国内外的名优煤种。在中国煤炭分类标准中，把开滦肥煤作为分类标准的典型范例。截至 2021年 12月 31日，公司唐山区域矿井保有储量 59,160.80万吨。公司所属两矿业分公司原煤生产全部采用综合机械化生产工艺，形成了综采一次采全高和综合机械化放顶煤并存的综合机械化生产格局，采用了与高产综采工作面相配套的大功率电牵引采煤机、重型刮板运输机、大流量强力液压支架、长距离强力带式输送机等国内先进设备。

2．上下游产业一体化经营优势
公司已经形成从煤炭开采、煤炭洗选到焦炭及煤化工产品加工的产业链。目前，两矿业分公司生产的肥煤，为公司下游煤化工产业提供原料保障。公司煤化工产业已形成一定规模，下一步将继续延伸煤化工产业链，实现产业的有效扩张。公司采取上下游一体化发展模式，通过利用自身的资源优势，向下游延伸至焦炭，最终发展精细化工产品，提高资源的利用效率，大幅提升产品附加值。

3．煤化工园区规模化循环经济优势
公司煤化工产业按园区化发展，形成了独特的煤化工产业集群和规模优势。煤化工产业炼焦肥煤由公司自给，焦炉煤气用于生产甲醇，粗焦油、粗苯用于深加工，焦油加工产品洗油用于焦炉气洗苯，甲醇项目驰放气制氢用于苯加氢精制，干熄焦回收焦炭显热用于产生蒸汽及发电。园区统一配套公辅工程，各生产装置水、电、蒸汽统一平衡，最大限度合理利用，实现节能最大化。通过园区内各项目的有序衔接，形成循环经济发展链条，实现资源的优化配置，降低运行成本，实现了园区的多联产，有助于降低行业周期性风险。

五、报告期内主要经营情况
详见第三节“一、经营情况讨论与分析”。

(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	22,353,709,541.04	18,176,778,760.87	22.98
营业成本	17,695,614,636.14	15,144,224,852.94	16.85
销售费用	291,119,817.80	250,102,968.31	16.40
管理费用	660,528,067.29	586,147,970.27	12.69
财务费用	282,193,671.49	304,751,901.33	-7.40
研发费用	192,554,425.95	148,704,489.14	29.49
经营活动产生的现金流量净额	4,377,967,592.47	1,851,288,659.39	136.48
投资活动产生的现金流量净额	-1,046,295,991.78	-581,406,440.71	-79.96
筹资活动产生的现金流量净额	-1,540,476,329.30	332,422,563.69	-563.41

营业收入变动原因说明：主要是由于煤炭产品价格上涨，焦炭产品价格高位震荡运行所致。
营业成本变动原因说明：主要是由于原材料价格上涨及职工薪酬费用增加所致。
销售费用变动原因说明：主要是由于职工薪酬及铁路修缮维护费用增加所致。
管理费用变动原因说明：主要是由于职工薪酬及修理费增加所致。
财务费用变动原因说明：主要是由于利息收入增加所致。
研发费用变动原因说明：主要是由于公司增加研发投入所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于公司本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于公司本期取得借款收到的现金减少所致。
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
（1）驱动业务收入变化的因素分析
公司主营业务收入同比增加 411,303.65万元，其中：价格上升影响收入增加846,897.06万元，销售结构变化影响收入减少 435,593.41万元。

（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
公司主营业务收入同比增加 411,303.65万元，其中：焦化产品价格上升影响收入增加 746,020.83万元，销售结构变化影响收入减少 470,725.45万元；煤炭产品价格上升影响收入增加 100,876.23万元，销售结构变化影响收入增加 35,132.04万元。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上 年增减（%）	营业成本比上 年增减（%）	毛利率比上年增减（%
煤炭采选业	5,671,766,550.51	2,979,110,459.91	47.47	41.13	24.53	增加 7个百分点
煤化工业	20,230,895,386.13	18,336,095,669.83	9.37	19.07	16.93	增加 1.66个百分点
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上 年增减（%）	营业成本比上 年增减（%）	毛利率比上年增减（%
洗精煤	5,106,567,742.65	2,630,517,632.52	48.49	38.58	26.20	增加 5.06个百分点
冶金焦	12,750,657,219.11	10,644,363,573.70	16.52	9.60	6.19	增加 2.69个百分点
纯苯	1,089,336,055.94	1,055,876,540.56	3.07	126.45	84.41	增加 22.10个百分点
甲醇	331,984,255.68	468,034,168.58	-40.98	12.47	6.50	增加 7.91个百分点
聚甲醛	707,110,650.81	453,068,877.52	35.93	70.55	40.44	增加 13.74个百分点
己二酸	1,511,257,803.42	1,368,365,419.06	9.46	49.34	58.71	减少 5.34个百分点
其他煤化工产品	3,840,549,401.17	4,346,387,090.41	-13.17	21.73	25.62	减少 3.50个百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上 年增减（%）	营业成本比上 年增减（%）	毛利率比上年增减（%
国内销售	25,854,025,873.27	21,302,931,705.95	17.60	23.65	18.30	增加 3.72个百分点
国外销售	262,302,099.75	223,168,370.78	14.92	3.27	2.90	增加 0.31个百分点
主营业务分销售模式情况
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上 年增减（%）	营业成本比上 年增减（%）	毛利率比上年增减（%
自销	26,116,327,973.02	21,526,100,076.73	17.58	23.40	18.12	增加 3.69个百分点

(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上 年增减（%）	销售量比上 年增减（%）	库存量比上 年增减（%）
洗精煤	范各庄矿、吕家坨矿	312.46万吨	310.69万吨	4.41万吨	-3.43	-3.36	67.05
冶金焦	唐山中润公司、迁安 中化公司、承德中滦 公司	456.96万吨	459.73万吨	5.84万吨	-26.77	-26.39	-32.17
纯苯	唐山中润公司	17.78万吨	18.17万吨	0.51万吨	22.28	26.89	-43.33
甲醇	唐山中润公司	15.63万吨	15.40万吨	0.55万吨	-21.81	-22.22	77.42
聚甲醛	唐山中浩公司	4.77万吨	4.89万吨	0.07万吨	0.63	3.16	-63.16
己二酸	唐山中浩公司	16.47万吨	16.39万吨	0.41万吨	-0.60	-4.26	24.24

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用√不适用
(4). 成本分析表
单位：元

分行业情况
分行业	成本构成项 目	本期金额	本期占总成 本比例(%)	上年同期金额	上年同期占 总成本比例 (%)	本期金额 较上年同 期变动比 例(%)	情况 说明
煤炭采选业	材料	439,363,400.87	14.75	316,506,492.68	13.23	38.82	注 1
煤炭采选业	职工薪酬	1,407,685,084.28	47.25	1,189,231,878.37	49.71	18.37
煤炭采选业	制造费用	1,132,061,974.76	38.00	886,600,953.77	37.06	27.69
煤炭采选业	小计	2,979,110,459.91	100.00	2,392,339,324.82	100.00	24.53
煤化工业	材料	15,854,886,670.60	86.47	13,680,130,967.59	87.24	15.90
煤化工业	职工薪酬	480,379,941.84	2.62	425,995,496.37	2.72	12.77
煤化工业	制造费用	2,000,829,057.39	10.91	1,574,894,554.78	10.04	27.05
煤化工业	小计	18,336,095,669.83	100.00	15,681,021,018.74	100.00	16.93
	合计	21,315,206,129.74		18,073,360,343.56		17.94
分产品情况
分产品	成本构成项 目	本期金额	本期占总成 本比例(%)	上年同期金额	上年同期占 总成本比例 (%)	本期金额 较上年同 期变动比 例(%)	情况 说明
洗精煤	材料	388,001,350.80	14.75	275,760,138.33	13.23	40.70	注 1
洗精煤	职工薪酬	1,242,919,581.36	47.25	1,036,132,764.64	49.71	19.96
洗精煤	制造费用	999,596,700.36	38.00	772,461,884.07	37.06	29.40
洗精煤	小计	2,630,517,632.52	100.00	2,084,354,787.04	100.00	26.20
冶金焦	材料	9,146,701,618.88	85.93	8,725,031,868.30	87.04	4.83
冶金焦	职工薪酬	290,591,125.56	2.73	279,674,160.30	2.79	3.90
冶金焦	制造费用	1,207,070,829.26	11.34	1,019,457,423.03	10.17	18.40
冶金焦	小计	10,644,363,573.70	100.00	10,024,163,451.63	100.00	6.19
其他煤化工产品	材料	6,708,185,051.72	87.21	4,955,099,099.29	87.59	35.38	注 2
其他煤化工产品	职工薪酬	189,788,816.28	2.47	146,321,336.07	2.59	29.71	注 2
其他煤化工产品	制造费用	793,758,228.13	10.32	555,437,131.75	9.82	42.91	注 2
其他煤化工产品	小计	7,691,732,096.13	100.00	5,656,857,567.11	100.00	35.97	注 2
	合计	20,966,613,302.35		17,765,375,805.78		18.02

成本分析其他情况说明
注 1：煤炭采选业材料较同期增加主要原因：由于生产原煤地质条件变化，为确保生产衔接，工作面安装、工作面回采耗用的大型材料、配件等投入较多以及大部分材料涨价所致。洗精煤材料费较同期增加主要是由于原煤生产耗用材料费增加所致。

注 2：其他煤化工产品成本较同期增加主要原因：纯苯、聚甲醛、己二酸等煤化工产品耗用的主要原材料粗苯、甲醇、纯苯等涨价幅度较大导致材料费用较同期增加；本年工资增长及上年社会保险费疫情期间减免政策影响导致职工薪酬较同期增加；固定资产定期维护费用较同期增加、外购电力计价方式调整以及环保限产政策影响自发电不足影响外购电力成本增加导致制造费用较同期增加。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
□适用 √不适用
(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用
(7). 主要销售客户及主要供应商情况
A. 公司主要销售客户情况
单位:元

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入 的比例（%）	是否关联方
北京首钢股份有限公司	5,870,434,720.51	26.26	否
承德钢铁集团有限公司	2,614,646,562.94	11.70	否
河钢股份有限公司	1,780,462,071.04	7.96	否
唐山文丰特钢有限公司	1,188,410,659.12	5.32	否
德天（天津）国际贸易发展有限公司	587,302,308.84	2.63	否
合 计	12,041,256,322.45	53.87

前五名客户销售额 1,204,125.63万元，占年度销售总额 53.87%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0 %。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
□适用 √不适用
B.公司主要供应商情况
单位：元

供应商名称	交易内容	采购金额	占采购总额 的比例（%）	是否关联方
承德钢铁集团有限公司	煤炭	2,020,089,714.35	13.82	否
首钢集团有限公司	煤炭	1,958,002,535.38	13.40	否
开滦（集团）有限公司	煤炭、钢材等	1,826,998,372.21	12.49	是
唐山市丰南区龙腾德旺商贸有限公司	煤炭	474,802,683.12	3.25	否
海明联合能源集团有限公司	煤炭	406,178,807.73	2.78	否
合 计		6,686,072,112.79	45.74

前五名供应商采购额 668,607.21万元，占年度采购总额 45.74%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 182,699.84万元，占年度采购总额 12.49%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
□适用 √不适用
3. 费用
□适用 √不适用
4. 研发投入
(1).研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元

本期费用化研发投入	192,554,425.95
本期资本化研发投入
研发投入合计	192,554,425.95
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.86
研发投入资本化的比重（%）

(2).研发人员情况表
√适用□不适用

公司研发人员的数量	193
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	1.56
研发人员学历结构
博士研究生	1
硕士研究生	34
本科	152
专科	6
高中及以下
研发人员年龄结构
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含 30岁）	7
30-40岁（含 30岁，不含 40岁）	97
40-50岁（含 40岁，不含 50岁）	42
50-60岁（含 50岁，不含 60岁）	47
60岁及以上

(3).情况说明
√适用 □不适用
按照公司“十四五”期间总体产业战略布局，以服务煤化工产业发展为出发点，围绕绿色化工、新型材料等领域，持续加大市场开发力度，加快先进适用技术成果的推广应用创效工作。在高性能纤维、可降解及功能材料、工业催化剂、聚酯合成、苯和煤焦油深加工等方面，谋划了一批前瞻性研究项目，推进了一批具有技术优势的中试项目，重点开展了聚甲醛挤出聚合中试、纺丝中试及纤维应用、萘二甲酸与可降解塑料（PBAT）合成、混合二元酸（DBA）分离、聚酯弹性体及尼龙 66制备、苯部分加氢制己二酸新型系列催化剂的研发及应用、热膨胀微球、酚醛纤维等相关的技术开发和产品应用研究工作，实现了创新创效。报告期内，公司 1项技术通过河北省科技成果评价，7件发明专利获授权，取得 6件计算机软件著作权。

(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用 √不适用
5. 现金流
√适用 □不适用
销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 5,951,447,484.12元，主要是由于钢铁及焦化行业下游产品价格上涨等因素影响，导致公司煤焦产品收入增加所致； 收到的税费返还较上年同期减少 6,993,621.46 元，主要是由于唐山中浩公司出口退税减少所致；
支付的各项税费较上年同期增加 656,130,272.35 元，主要是由于支付的增值税、所得税及其他税金及附加增加所致；
收回投资收到的现金较上年同期增加 236,910,000.00 元，主要是由于唐山中泓公司不再纳入合并范围所致；
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额较上年同期减少84,073.06元，主要是由于处置固定资产减少所致；
收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少 8,996,230.00元，主要是由于上年同期子公司开滦德华公司收到采矿权押金所致；
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加450,261,407.61 元，主要是由于迁安中化公司、炭素化工公司项目建设支出增加所致； 投资支付的现金较上年同期增加 248,175,000.00元，主要是由于唐山中泓公司不再纳入合并范围所致；
支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加 7,402,840.40 元，主要是由于唐山中泓公司不再纳入合并范围所致；
取得借款收到的现金较上年同期减少 2,532,497,990.00元，主要是由于银行贷款较上年减少所致；
支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 210,930,405.97 元，主要是由于子公司融资租赁减少所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例（%）	本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%）	情况说明
货币资金	9,034,292,618.82	30.40	7,246,033,558.96	26.49	24.68
应收票据	3,245,828,578.09	10.92	3,119,521,695.85	11.40	4.05
应收账款	1,589,255,355.36	5.35	1,778,218,499.96	6.50	-10.63
预付款项	152,664,752.88	0.51	75,445,955.98	0.28	102.35	主要是预付工程设备款 及材料款增加所致。
其他应收款	3,215,186.97	0.01	38,728,876.06	0.14	-91.70	主要是收到山西介休义 棠倡源煤业有限公司分 配股利，加拿大中和公司 股权款全额计提坏账准 备所致。
存货	1,242,419,178.37	4.18	977,645,982.86	3.57	27.08
一年内到期的非 流动资产			6,000,000.00	0.02	-100.00	主要是融资租赁保证金 到期抵减租金所致。
其他流动资产	502,362,807.06	1.69	93,627,027.01	0.34	436.56	主要是唐山中泓公司不 再纳入合并范围导致委 托贷款增加所致。
长期股权投资	1,180,365,948.30	3.97	1,125,555,126.02	4.11	4.87
其他权益工具投 资	600,000.00		600,000.00
投资性房地产	14,719,819.36	0.05	15,113,896.96	0.06	-2.61
固定资产	11,066,583,191.09	37.24	10,699,045,706.52	39.11	3.44
在建工程	609,066,229.28	2.05	1,244,339,545.09	4.55	-51.05	主要是唐山中泓公司不 再纳入合并范围所致。
使用权资产	234,501,455.91	0.79				主要是本期会计政策变 更所致。
无形资产	665,900,970.23	2.24	785,880,770.17	2.87	-15.27
商誉	10,359,538.23	0.03	10,359,538.23	0.04
长期待摊费用	19,005,800.00	0.06				主要是唐山中润公司支 付东港站铁路使用费增 加所致。
递延所得税资产	149,525,305.14	0.50	123,163,798.28	0.45	21.40
其他非流动资产			17,686,417.31	0.06	-100.00	是由于唐山中泓公司不 再纳入合并范围所致。
短期借款	2,120,000,000.00	7.13	2,828,190,490.00	10.34	-25.04
应付票据	824,510,610.36	2.77	558,283,166.33	2.04	47.69	主要是票据结算增加所 致。
应付账款	4,339,309,385.74	14.60	3,443,740,602.09	12.59	26.01
预收款项	82,514.28		214,725.00		-61.57	主要是由于本年预收房 屋租赁款减少所致。
合同负债	699,479,114.49	2.35	512,018,614.57	1.87	36.61	主要是煤炭和煤化工产 品售价上涨所致。
应付职工薪酬	73,246,810.86	0.25	59,372,741.05	0.22	23.37
应交税费	345,412,457.51	1.16	152,337,323.68	0.56	126.74	主要是应缴企业所得税 增加所致。
其他应付款	90,439,779.26	0.30	99,112,812.47	0.36	-8.75
一年内到期的非 流动负债	2,303,851,288.14	7.75	686,283,842.81	2.51	235.70	主要是 2019年第一期中 期票据将于 2022年到期 转至一年内到期的非流 动负债列报所致。
其他流动负债	77,657,532.42	0.26				主要是待转销项税增加 所致。
长期借款	802,794,718.23	2.70	1,065,779,558.29	3.90	-24.68
应付债券	1,497,121,569.24	5.04	2,987,524,053.89	10.92	-49.89	主要是 2019年第一期中 期票据将于 2022年到期 转至一年内到期的非流 动负债列报所致。
租赁负债	199,383,393.47	0.67				主要是本期会计政策变 更所致。
预计负债	546,492,900.00	1.84	506,012,000.00	1.85	8.00
递延收益	154,189,996.28	0.52	168,588,400.92	0.62	-8.54
递延所得税负债	56,792,487.49	0.19	59,269,892.83	0.22	-4.18

2. 境外资产情况 （未完）