[年报]盛洋科技(603703):盛洋科技2021年年度报告
原标题:盛洋科技:盛洋科技2021年年度报告 浙江盛洋科技股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人叶利明、主管会计工作负责人范月刚及会计机构负责人（会计主管人员）陆斐琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2021年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述存在的风险因素，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中关于“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 29 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 47 第六节 重要事项........................................................................................................................... 50 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 67 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 74 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 75 第十节 财务报告........................................................................................................................... 75
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 本期营业收入较上年同期上升30.44%, 归属于上市公司股东的净利润上升98.85%，主要系：（1）上期受疫情影响，销售量下降，本期销售逐步恢复，射频电缆类产品销售订单增加；（2）本期汇兑损益和利息费用减少所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润上升135.05%，主要系上期确认虬盛光电业绩补偿所形成的公允价值变动收益所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年面对新冠疫情持续蔓延、原材料价格持续高位和严峻复杂的市场竞争形势，公司坚持企业发展为核心，以不断提升上市公司质量为目标，加大创新驱动力度，加快推进转型速度，加强业务整合精度，强化公司治理，坚持高质量发展，坚持稳中求进，确保公司可持续健康发展。 1.夯实主业，积极拓展新产业 凭借现有的客户资源、技术优势和管理基础，以市场需求和行业趋势为导向，在现有产品基础上夯实射频电缆及相关产品的开发与经营，积极研发科技含量高、产品附加值高的无线产品。 在确保主营业务稳定增长的基础上，积极发展通信铁塔基站设施建设业务和智能仓储配送中心建设项目，为公司增添新的业务增长点，提高公司的生产效率，增加公司的盈利能力，为公司的可持续发展带来了保证。 2.引入战略投资者，促进公司健康发展 2021年2月，公司基于战略发展考虑，引入具有产业协同效应、能助力公司拓宽业务空间和增厚盈利能力的战略投资者国交北斗。国交北斗将参与公司后续发展，形成多元化的股权结构和市场化的法人治理结构，有效整合双方优势资源，全面提升公司的持续经营能力和盈利能力，促进公司健康发展和实现全体股东利益的最大化。 3.整合资源，增强持续经营能力 报告期内，公司以自有资金出资共计227,987,826.44元，收购了控股子公司虬晟光电少数股东43.8438%的股权。本次股权转让完成后，公司共计持有虬晟光电94.8438%的股权。该收购有利于公司进一步整合资源，增强公司的控制力、核心竞争力，提高公司的盈利能力，增强公司未来持续经营能力。 4.持续加强技术研发，提高生产技术水平 2021年，公司不断提升核心技术，在报告期内持续开展多项生产设备的自动化改造项目，在节约生产和人工成本方面有显著成效，同时提高了生产效率和产品效益。 公司在自动化进程中，技术人员不断创新，在技术创新方面不断取得成效。报告期内共完成产品技术及工艺开发项目15项，科技成果转化4项；取得22项实用新型专利授权，1项发明专利授权，2项软件著作权。截止2021年年底，公司共累计拥有5项发明专利、58项实用新型专利，12项软件著作权。 5.推动资产重组，为企业发展添动力 2021年11月，公司启动了对中交科技的重大资产重组，拟通过发行股份及支付现金方式购买标的公司100%股权，同时公司拟非公开发行股份募集配套资金。本次拟注入的标的资产拥有卫星通信产业的技术和项目优势。预计本次交易完成后，公司将在原有射频通信电缆等业务基础上，新增卫星通信业务布局，并进一步拓展通信设备及材料业务，进一步提升产品体系的多元化；同时，能够发挥中交科技的技术、研发和产品优势以及盛洋科技的精密制造能力和市场营销优势，稳固相互依托的战略合作关系，实现优势互补，增强公司的核心竞争力，促进公司健康发展和实现全体股东利益的最大化。公司本次重组事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间存在不确定性。 二、报告期内公司所处行业情况 根据《国民经济行业分类和代码表》（GB/T4754-2011），公司所属行业为“C38电气机械及器材制造业”大类下的“C3831电线、电缆制造”业，具有周期性、区域性、季节性的特点： 周期性：射频电缆行业是通信行业重要的配套产业，其行业周期与宏观经济运行周期密切相关。当全球经济和中国经济蓬勃发展，射频电缆行业面临较好的发展机遇；当全球经济和中国经济发展陷入停顿，射频电缆行业可能受到周期性影响。 地域性：我国射频电缆行业中企业的分布区域性明显，主要集中在江苏、浙江、广东等沿海经济发达地区，高频头企业主要集中在长三角、珠三角地区。上述地区已经拥有较为完善的射频电缆和高频头产业集群和产业链，形成了一定的集聚效应，因此射频电缆和高频头具有较为明显的区域性特点。 季节性：广播电视接入网、固定宽带接入网和局域网是射频电缆最主要的应用领域。国内外运营商和布线工程承包方一般在每年的第一季度制定全年投资和采购计划，第二季度开始实施。 受最终需求方采购安排等因素影响，射频电缆企业一季度销售额通常较低。 公司作为国内领先的射频电缆制造企业，产品品质要求高于国内行业标准。主要参照国际大型通信电缆生产企业标准和国际先进行业标准组织生产，拥有包括内外导体加工、编织生产、护套生产、成圈、包装等生产加工环节的完整产业链。公司产品主要销往美国、欧洲等发达国家。 凭借在长期稳定发展中所建立的品质管理优势、工艺技术优势、规模优势，一直是百通、TFC等国际大型企业在国内的主要合作伙伴，并已成为Commscope、DISH、General Cable、Southwire等国际大型通信运营商在中国大陆地区的重要产品供应商。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司所从事的主要业务及产品 公司是横跨有线、无线领域的通信设备生产商。自成立以来主要从事多种射频电缆及相关配套产品的研发、生产和销售，属射频电缆行业。主要产品和服务包括75欧姆同轴电缆、数据电缆、高频头和5G通讯塔类业务，产品主要应用于电视（有线电视、卫星电视）、固定网络等各种标准的信号传输系统及5G铁塔通讯。 （二）公司经营模式 1．采购模式 公司根据ISO9001国际质量体系要求制定了规范的采购流程，对每项重要原材料均选择两个以上供应商。对于价格波动较大、市场供应紧缺的主要原材料，公司根据生产需要每年与供应商签订采购框架协议，采购发生时，双方根据框架协议另行签署订单。 （1）供应商的选择 长三角、珠三角地区是全国重要的射频电缆及相关配套产品生产基地，相关工业配套较为完善公司生产所需原材料供应充足。 公司制定了严格的供应商认证和管理制度，确保原材料的质量稳定。公司对原材料供应商建立质量档案，根据产品质量、价格、供货及时性等对其进行评审，建立合格供应商名录，并在每年年底对其重新进行评价。 公司在具体执行采购计划时，综合考察合格供应商样品检测结果、产品报价、历史供货记录等资料，选定具体采购对象，确保所采购原材料质量稳定可靠。 （2）原材料采购检验 质量管理部按照《采购产品检验规程》对不同的原材料按照相应的标准和规程进行检验。原材料到厂后，先由进货检验员检验，合格的才能办理入库手续；不合格品被单独标识并隔离，退还给供应商，同时开出“来料异常联系单”。 （3）原材料采购方式 公司射频电缆生产所需要的主要原材料为内导体材料、绝缘材料、屏蔽材料及护套材料等；高频头生产所需主要原材料为铝主体材料、塑件材料、电子料及印刷线路板等。 报告期内，电解铜、铜杆、铜丝等铜有关的导体材料是公司重要的原材料，其价格对公司的生产成本及产品销售定价都有着重要影响。对于上述原材料，公司通常采用“以销定产、以产定采”为主的采购模式，考虑到客户临时性订单、供应商供货及时性等因素，公司辅以“设置安全库存、择机采购”的采购模式。“以销定产、以产定采”是指生产部根据销售部所接订单汇总铜有关原材料用量，采购部根据生产部申请表来进行物资采购，经负责采购的副总经理审核批准，由采购部具体实施采购；“设置安全库存、择机采购”是指公司根据客户紧急性订单需求、最新市场供应等情况，在保证公司优质客户订单能够得到满足、不缺料导致停产以及控制呆料数量的前提下，为主要原材料设置安全库存量区间，视未来销售预期及原材料市场价格波动等因素择机采购。 除了铜材有关的原材料之外，公司主要原材料包括黑铁丝、铝箔、铝镁丝、PE、聚氯乙烯粉、增塑剂、铝锭、ABS 塑料、集成电路、场效应管和印刷线路板等主要原材料，公司主要采用“设置安全库存、择机采购”的方式进行采购。 （4）原材料采购的定价政策 公司以市场价格采购原材料，其中，对铜杆、铝箔等贵金属原料，公司依照采购时有色金属网、沪铜网等市场铜、铝的市场价格，加上以供应商原料加工成本、难易所确定的加工费，作为采购价格。 2．生产模式 公司针对新产品与已有产品采用两种不同的生产模式，具体内容如下： （1）新产品生产模式 为不影响公司已有产品正常生产，公司对新产品的开发、试制设置了专用生产线，由技术开发部制定工艺方案并设计工具、模具后，利用专用设备进行试制。当新产品的所有技术指标达到客户要求后，公司进行小批量生产，同时及时修改和完善工艺技术。在这整个新产品开发生产过程中，新产品与已有产品完全分离，不会影响已有产品生产进度与质量监控。 （2）已有产品生产模式 公司对已有产品主要采用以销定产的模式组织生产，生产部根据生产任务单制定生产计划，合理调配设备、人员组织生产。此外，公司根据市场需求预期和历史销售经验，对部分常规产品提前生产备货。 3．销售模式 公司生产的产品主要用于出口。公司主要直接向各国或地区品牌服务商提供包括设计、制造、包装在内的全方位的制造服务，产品直接面向各品牌服务商销售，依据市场价格与客户协商确定；对少量产品的销售采用经销模式。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1．专业化制造优势 （1）生产及品质管理能力强 公司主要参照国际大型通信电缆生产企业标准和国际先进行业标准组织生产，产品品质要求高于国内行业标准。公司生产管理要求严格，已通过UL、CE、ETL、ISO9001：2008质量体系认证。 在生产过程中，公司坚持推行全面质量管理，按照ISO9001质量认证体系的要求建立了包括原材料采购、生产、检测、产成品包装、出库全过程的质量管理体系，保证产品达标且每批次产品性能如一、品质如一，CPK指标达到1.0以上，即每批次产品品质差异水平小于3‰，一致性水平获得百通、TFC等国际大型综合性企业认可，并在多次第三方检测中获得好评。 （2）稳定供应能力突出 公司与主要供应商建立了良好的合作关系，根据市场供应情况适时调整库存，有效保证生产所需原材料供应。公司定期维修生产设备，校准检测设备，保证各项设备稳定运行。公司核心员工队伍稳定，车间管理人员大多在公司任职多年，拥有较为丰富的生产经验，能够有效保证生产顺利进行。 （3）快速响应能力强 射频电缆所涉及具体品种纷繁复杂，技术标准不尽相同，更新速度较快。公司销售和技术团队能够跟踪市场变化和技术动态，与重点客户及时沟通，把握市场及客户最新需求。公司研发管理体系高效，技术实力突出，能够对客户个性化订单做出快速反应，提供样品的周期最短为3天。 同时，公司生产管理水平突出，能够对客户突发订单快速响应，满足客户临时性批量订单的需求。 2．设计、工艺和技术优势 公司是国家级高新技术企业，拥有浙江省省级企业技术中心。长期以来，公司一直非常重视工艺和技术水平，坚持自主创新的理念，以客户需求为导向，横向整合材料工程、机械工程、电气工程、电子工程、化学工程五大学科通用工程技术，在内导体防腐蚀、外导体编织、绝缘和护套材料配方和产品制造工艺等方面取得了一系列实用、有效的核心技术。 3．客户优势 公司是国际大型通信电缆制造商和综合服务商在国内的定点制造企业，在长期合作过程中建立了稳定的相互合作关系。 公司自成立以来积极与各主要客户接触，在经过试制、测试、现场考察等供应商评估程序后，进入各主要客户的合格供应商名录，是其在中国境内的重要合作伙伴。公司凭借过硬的产品品质和交货的稳定性，与主要客户合作不断深入，相互信任不断增强，形成了一种长期、稳定、相互依赖的战略合作关系。这些大客户综合实力强、商业信誉好，对产品的需求量较大，且持续稳定。 4．规模优势 公司专注于射频电缆制造领域，经过多年的发展，形成了较为明显的规模优势，公司规模上的优势确保了对客户供货的及时性，降低了客户的综合采购成本；同时，确保了公司的单位制造成本拥有较强的竞争力。 5．一体化生产优势 公司拥有内导体、屏蔽材料、护套材料、包装材料一体化生产优势。公司采购最初级的原材料，通过自有的生产设备进一步加工，生产出铜导体、编织丝和护套材料等半成品应用于产品生产。在生产过程中，公司拥有较为完整的产业链，一方面可以保障产品质量，另外一方面能够有效控制生产成本，从而生产出高性价比的射频电缆。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入9.75亿元，相比上年同期上升30.44%,归属于上市公司股东的净利润1,043.59万元，相比上年同期上升98.85%，主要系：（1）上期受疫情影响，销售量下降，本期销售逐步恢复，射频电缆类产品销售订单增加；（2）本期汇兑损益和利息费用减少所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润786.65万元，相比上年同期上升135.05%，主要系上期确认虬盛光电业绩补偿所形成的公允价值变动收益所致。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系本期销售增加，同时材料成本增加影响所致。 财务费用变动原因说明：主要系本期利息费用和汇兑损益减少所致。 研发费用变动原因说明：主要系本期研发项目投入增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售增加，期末票据结算应付款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期新增智能仓储配送中心建设项目和5G通信铁塔设施基础项目的投入增加，购入银行理财产品增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期收到非公开发行A股股票募集资金，本期支付收购少数股权所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 本期营业收入较上年同期上升了30.44%，本期营业成本较上年同期上升了38.00%，主要系（1）上期受疫情影响，销售量下降，本期销售逐步恢复，产品销售订单增加，导致营业收入上升；（2）本期材料、人工等成本上涨。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
公司主要产品是射频电缆类产品和显示器件，本期射频电缆类产品毛利率较上年同期减少4.71个百分点，显示器件毛利率较上年同期减少3.06个百分点，主要系本期材料、人工等成本上涨幅度高于售价等增长幅度所致。 本期高频头及相关配件毛利率较上年同期减少0.67个百分点，毛利率与上年基本持平，主要系本期材料成本上升，但公司产能结构调整下优化产品结构及客户结构，部分毛利率较高的高频头产品比重增加所致。 本期国内营业收入较上年同期增长36.67%，国外营业收入较上年同期增长20.31%，主要系本期销售订单逐步恢复，射频电缆类产品销售订单增加，同时优化产品结构及国内外客户结构。 本期国外毛利率较上年同期减少5.88个百分点，主要系本期材料、人工等成本上涨幅度高于售价上涨幅度所致。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
本期射频电缆类产品生产量上升3.75%，销售量上升12.02%，库存量上升4.96%，主要系本期销售逐步恢复，射频电缆类产品销售订单增加，故销售量和生产量、库存量较上年同比增长。 因公司二级子公司FTA公司不负责生产，故此表中高频头生产量、销售量和库存量只填列母公司部分。本期母公司高频头销售量下降24.54%，主要系本期母公司高频头调整产能结构，优化产品结构，新产品收入比重增加，故本期生产量、库存量较上年同比下降。 本期显示器件生产量上升26.57%，销售量上升22.30%，库存量上升18.95%，主要系本期销售逐步恢复，显示器件产品销售订单增加，故销售量和生产量、库存量较上年同比增长。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
本期主营业务成本随销售收入变动正常波动。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 公司分别于2021年5月12日、2021年5月28日召开第四届董事会第九次会议、2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》，同意公司受让裘坚樑、郑五毛、长兴嘉盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、陈纪森、丁仁根、陈关林、绍兴晟和企业管理合伙企业（有限合伙）、林红梅、绍兴晟平企业管理合伙企业（有限合伙）、吴立伟合计10名股东持有的公司控股子公司虬晟光电合计43.8438%的股权。具体内容详见公司于2021年5月13日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《盛洋科技关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告》（公告编号：2021-040）。上述股权转让相关的工商变更登记手续已于2021年8月16日完成。变更完成后，公司对虬晟光电的持股比例由51%增长为94.8438%。具体内容详见公司于2021年8月18日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《盛洋科技关于收购控股子公司少数股东权益完成工商变更登记的公告》（公告编号：2021-063）。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额35,672.02万元，占年度销售总额36.57%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额15,277.53万元，占年度采购总额18.29%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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