[年报]艾融软件(830799):2021年年度报告
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时间：2022年04月22日 21:26:50 中财网 |
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原标题:艾融软件:2021年年度报告
上海艾融软件股份有限公司
Shanghai i2Finance Technology CO.,LTD.
年度报告2021
公司年度大事记
2021年1月，艾融软件通过国际权威的软件能力成熟度模型体系最高等级五级认证
（CMMI5）。
2021年2月，上海宜签的中泰证券在线销售私募产品单向视频试点方案获得证券行业
协会科技创新项目一等奖。
2021年5月，上海宜签助力上海农商银行落地电子营业执照和电子印章服务。
2021年5月，艾融软件顺利连续通过行业权威的信息安全管理体系认证（ISO27001认
证）。
2021年7月，艾融软件实施了2021年股权激励计划，面向公司70名核心员工及高管
授出762,000股限制性股票。
2021年10月，艾融软件与上海汽车集团股份有限公司零束软件分公司就“零束 ODC
开发”项目签订了框架《服务合同》。
2021年11月15日，北交所正式开市。艾融软件成为北交所首批上市公司。
2021年11月，艾融软件收购子公司上海砾阳软件有限公司。
2021年12月，艾融软件与兴业银行股份有限公司签订《兴业银行研发现场技术服务
框架》。
2021年12月，艾融软件中标“中国工商银行股份有限公司2022年通用外部研发资源
采购项目”。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ............................................... 4 第二节 公司概况 ........................................................... 7 第三节 会计数据和财务指标 ................................................. 9 第四节 管理层讨论与分析 .................................................. 13 第五节 重大事件 .......................................................... 46 第六节 股份变动及股东情况 ................................................ 64 第七节 融资与利润分配情况 ................................................ 67 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ................................ 71 第九节 行业信息 .......................................................... 77 第十节 公司治理、内部控制和投资者保护 .................................... 85 第十一节 财务会计报告 .................................................... 91 第十二节 备查文件目录 ................................................... 182
第一节 重要提示、目录和释义
【声明】
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人张岩、主管会计工作负责人王涛及会计机构负责人（会计主管人员）夏恒敏保证年度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真
实、准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | √是 □否 |
1、 未按要求披露的事项及原因
在披露公司主要客户和主要供应商情况时，考虑到应对行业激烈的竞争，为保护公司商业秘密，
对主要客户和供应商使用代称进行披露。
【重大风险提示表】
| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 | | 技术迭代的风险 | 随着大数据、云计算、移动互联网、人工智能和区块链等前沿
技术的发展，技术发展进一步重塑了软件的技术架构、开发模
式、计算模式和产品形态等，互联网金融领域的金融 IT技术
升级迭代亦随之加快。公司的生存和发展很大程度上取决于是
否能够及时、高效地满足客户不断升级的金融 IT需求。如果
公司不能准确把握前沿技术发展动向和趋势，将新技术与公司
现有技术平台、核心产品有效结合，公司将无法紧跟行业前沿
技术的发展步伐，无法洞悉客户需求变化，因此将面临技术升
级迭代滞后及创新能力不足、从而导致公司核心竞争力下降的
风险。 | | 对主要客户重大依赖的风险 | 公司对主要客户的收入占营业总收入的比重较高。公司与工商
银行合作时间较长，但公司与工商银行不同 IT实施部门的服
务合同均为一年签署一次，与工商银行后续合作协议是否能够 | | | 继续签署存在不确定性。如果公司未来与主要客户、尤其是与
工商银行系统内各主要金融 IT实施部门合作关系出现不利变
化，或未能获得（维持）供应商资质，亦或因客户发展策略发
生重大变化、经营管理出现重大问题等原因，均可能导致主要
客户对公司采购下降甚至不再续签合同、停止采购公司产品或
服务，从而对公司经营业绩造成重大不利影响。 | | 收入或利润无法持续增长的风险 | 未来，随着公司业务规模不断扩大，营业收入持续增加，维持
现有增速的难度提高，亦可能出现利润无法与收入同步增长情
形。而且，公司销售收入与下游银行业的监管政策、IT 投资规
模密切相关。如果未来国家宏观政策发生变化或者银行管理体
制变革，可能发生银行业不景气或银行业信息化建设速度放缓
等情形，从而影响到银行业对公司产品和服务的需求，进而使
公司与主要客户的合作关系出现不利变化，并对公司经营业绩
造成不利影响、影响公司持续稳定经营。因此，公司存在收入
或利润无法保持持续增长、持续盈利能力下降的风险。 | | 业务季节性波动的风险 | 公司客户主要是以银行为主的金融机构，银行对金融 IT系统
的采购一般遵循较为严格的预算管理制度，通常在年初（第一
季度）制定投资计划，后续履行审批、招标、合同签订等流程
后，之后由公司启动实施，故上半年需要初验或终验的项目相
对较少，下半年尤其是年末是定制化开发合同验收的高峰期。
因此，公司营业收入和营业利润在下半年占比较多，业绩存在
一定季节性波动。 | | 核心人员流失的风险 | 公司属于知识密集型企业，公司产品和技术的更新换代、产品
结构调整都需要以公司的核心技术人员和关键管理人员为主
导，公司各项核心技术也是由以核心人员为主的团队通过与同
行和客户进行广泛的技术交流、消化吸收先进技术、经过多年
的技术开发和行业实践获得的。能否维持技术人员队伍的稳定
并不断吸引优秀人才的加盟是公司能否在行业内保持现有市
场地位和是否具有持续发展能力的关键。以上核心人员流失的
风险是由于公司所处行业对于人才的竞争争夺而造成。报告期
内，公司核心团队稳定，但为考虑核心团队成员的长期稳定，
公司将进一步实施员工激励培养计划，通过建立良好的激励机
制，完善的绩效考核机制，提升企业对员工的凝聚力、向心力，
稳定核心团队，降低核心人员流失与核心技术泄密的风险。 | | 本期重大风险是否发生重大变化： | 本期重大风险未发生重大变化 |
是否存在退市风险
□是 √否
行业重大风险
不适用
释义
| 释义项目 | | 释义 | | 公司、本公司、艾融软件 | 指 | 上海艾融软件股份有限公司 | | 艾融数据 | 指 | 上海艾融数据科技有限公司，本公司子公司 | | 艾融电子 | 指 | 上海艾融电子信息有限公司，本公司子公司 | | 上海宜签 | 指 | 上海宜签网络科技有限公司，本公司子公司 | | 上海砾阳、砾阳软件 | 指 | 上海砾阳软件有限公司，本公司子公司 | | 乾韫企业 | 指 | 上海乾韫企业管理合伙企业（有限合伙） | | 股东大会 | 指 | 上海艾融软件股份有限公司股东大会 | | 董事会 | 指 | 上海艾融软件股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 上海艾融软件股份有限公司监事会 | | 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 | | 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、财
务副总监 | | 管理层 | 指 | 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括
董事、监事、高级管理人员等 | | 工商银行 | 指 | 中国工商银行股份有限公司 | | 交通银行 | 指 | 交通银行股份有限公司 | | 华夏银行 | 指 | 华夏银行股份有限公司 | | 民生银行 | 指 | 中国民生银行股份公司 | | 光大银行 | 指 | 中国光大银行股份有限公司 | | 恒丰银行 | 指 | 恒丰银行股份有限公司 | | 上海银行 | 指 | 上海银行股份有限公司 | | 北京农商行 | 指 | 北京农村商业银行股份有限公司 | | 上海农商行 | 指 | 上海农村商业银行股份有限公司 | | 广州农商行 | 指 | 广州农村商业银行股份有限公司 | | 南洋商业银行 | 指 | 南洋商业银行（中国）有限公司 | | 友利银行 | 指 | 友利银行（中国）有限公司 | | 证通公司 | 指 | 证通股份有限公司 | | 中国供销 | 指 | 中国供销电子商务有限公司 | | 太平洋保险 | 指 | 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 | | 中行富国基金 | 指 | 中国银行股份有限公司－富国积极成长一年定期开
放混合型证券投资基金 | | 会计师、会计师事务所 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 保荐机构、光大证券 | 指 | 光大证券股份有限公司 | | 报告期、本期 | 指 | 2021年1月1日至2021年12月31日 |
第二节 公司概况
一、 基本信息
| 公司中文全称 | 上海艾融软件股份有限公司 | | 英文名称及缩写 | Shanghai i2Finance Technology CO.,LTD. | | | I2SOFT | | 证券简称 | 艾融软件 | | 证券代码 | 830799 | | 法定代表人 | 张岩 |
二、 联系方式
| 董事会秘书姓名 | 王涛 | | 联系地址 | 上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦403室 | | 电话 | 021-68816719 | | 传真 | 021-68816717 | | 董秘邮箱 | [email protected] | | 公司网址 | www.i2finance.net | | 办公地址 | 上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦403室 | | 邮政编码 | 200120 | | 公司邮箱 | [email protected] |
三、 信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | www.bse.cn | | 公司年度报告披露的媒体名称及网址 | 《中国证券报》（中证网 www.cs.com.cn）
《证券时报》（证券时报网 www.stcn.com）
《上海证券报》（中国证券网 www.cnstock.com） | | 公司年度报告备置地 | 公司董事会办公室 |
四、 企业信息
| 公司股票上市交易所 | 北京证券交易所 | | 成立时间 | 2009年3月24日 | | 上市时间 | 2021年11月15日 | | 行业分类 | 信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务
业(I65)-软件开发（I651）-软件开发(I6510) | | 主要产品与服务项目 | 公司是一家向以金融机构为主的大型关键行业客户提供深度互
联网整体解决方案的计算机科技公司。公司拥有与自身业务相
关的自主知识产权、体系较为完备的在线存款、在线支付、在 | | | 线贷款、在线运营、在线身份认证系列产品及企业级订制开发
服务，向金融、汽车行业及其他行业的大型企业提供创新业务
咨询、IT 系统建设规划、软硬件开发、大数据运营服务等专业
解决方案。 | | 普通股股票交易方式 | √连续竞价交易 □集合竞价交易 □做市交易 | | 普通股总股本（股） | 140,769,250.00 | | 优先股总股本（股） | 0 | | 控股股东 | 张岩、吴臻 | | 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为（张岩、吴臻），一致行动人为（乾韫企业） |
五、 注册情况
| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 | | 统一社会信用代码 | 91310000685546865R | 否 | | 注册地址 | 上海市崇明区城桥镇西门路799
号306室 | 否 | | 注册资本 | 140,769,250.00 | 是 |
六、 中介机构
| 公司聘请的会计师事
务所 | 名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | 办公地址 | 浙江省杭州市钱江路1366号 | | | 签字会计师姓名 | 曹小勤、沈文伟 | | 报告期内履行持续督
导职责的保荐机构 | 名称 | 光大证券 | | | 办公地址 | 上海市静安区新闸路1508号 | | | 保荐代表人姓名 | 谭轶铭、方瑞荣 | | | 持续督导的期间 | 2020年7月27日 - 2023年12月31日 |
七、 自愿披露
□适用 √不适用
八、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第三节 会计数据和财务指标
一、 盈利能力
单位：元
| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年
增减% | 2019年 | | 营业收入 | 421,448,928.49 | 275,208,137.43 | 53.14% | 213,489,736.64 | | 扣除与主营业务无关的业务
收入、不具备商业实质的收
入后的营业收入 | 421,448,928.49 | 275,208,137.43 | 53.14% | 213,489,736.64 | | 毛利率% | 34.09% | 42.06% | - | 44.41% | | 归属于上市公司股东的净利
润 | 50,380,265.77 | 47,549,113.73 | 5.95% | 43,434,922.15 | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益后的净利润 | 41,647,616.15 | 43,956,296.57 | -5.25% | 38,037,104.67 | | 加权平均净资产收益率%（依
据归属于上市公司股东的净
利润计算） | 14.46% | 19.04% | - | 25.25% | | 加权平均净资产收益率%（依
据归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益后的净利润
计算） | 11.95% | 17.60% | - | 22.11% | | 基本每股收益 | 0.36 | 0.36 | 0.00% | 0.66 |
二、 偿债能力
单位：元
| | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上
年末增减% | 2019年末 | | 资产总计 | 683,913,083.17 | 433,474,012.35 | 57.77% | 280,847,062.54 | | 负债总计 | 341,320,920.65 | 65,430,432.19 | 421.65% | 121,833,466.30 | | 归属于上市公司股东的净资
产 | 339,916,664.93 | 366,310,639.60 | -7.21% | 157,964,675.00 | | 归属于上市公司股东的每股
净资产 | 2.41 | 4.92 | -51.02% | 2.40 | | 资产负债率%（母公司） | 48.14% | 15.31% | - | 44.68% | | 资产负债率%（合并） | 49.91% | 15.09% | - | 43.38% | | 流动比率 | 1.62 | 5.77 | | 2.32 | | | 2021年 | 2020年 | 本年比上年
增减% | 2019年 | | 利息保障倍数 | 12.64 | 17.01 | - | 27.26 |
三、 营运情况
单位：元
| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年
增减% | 2019年 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 12,865,372.67 | 44,838,319.16 | -71.31% | 46,898,720.18 | | 应收账款周转率 | 3.8 | 3.34 | - | 3.17 | | 存货周转率 | 11.37 | 12.97 | - | 11.97 |
四、 成长情况
| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年
增减% | 2019年 | | 总资产增长率% | 57.77% | 54.35% | - | 31.32% | | 营业收入增长率% | 53.14% | 28.91% | - | 26.12% | | 净利润增长率% | 4.95% | 10.76% | - | -19.78% |
五、 股本情况
单位：股
| | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年
末增减% | 2019年末 | | 普通股总股本 | 140,769,250.00 | 74,495,500.00 | 88.96% | 65,695,500.00 | | 计入权益的优先股数量 | 0 | 0 | 0% | 0 | | 计入负债的优先股数量 | 0 | 0 | 0% | 0 |
六、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
七、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异
√适用 □不适用
| 单位：元
项目 报告期审定数 报告期快报数 差异数 差异率
营业收入 421,448,928.49 421,163,691.69 285,236.80 0.07%
归属于上市公司股东的
50,380,265.77 50,310,108.33 70,157.44 0.14%
净利润 | | | | | | | | 项目 | 报告期审定数 | 报告期快报数 | 差异数 | 差异率 | | | 营业收入 | 421,448,928.49 | 421,163,691.69 | 285,236.80 | 0.07% | | | 归属于上市公司股东的
净利润 | 50,380,265.77 | 50,310,108.33 | 70,157.44 | 0.14% |
| | 归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净
利润 | 41,647,616.15 | 42,076,390.74 | -428,774.59 | -1.02% | | | | 基本每股收益 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00% | | | | 加权平均净资产收益
率%（扣非前） | 14.46% | 14.46% | 0.00 | -0.07% | | | | 加权平均净资产收益
率%（扣非后） | 11.95% | 12.09% | 0.00 | -1.16% | | | | | 报告期审定数 | 报告期快报数 | 差异数 | 差异率 | | | | 总资产 | 683,913,083.17 | 678,411,990.16 | 5,501,093.01 | 0.81% | | | | 归属于上市公司股东的
所有者权益 | 339,916,664.93 | 339,880,122.78 | 36,542.15 | 0.01% | | | | 股本 | 140,769,250.00 | 140,769,250.00 | 0.00 | 0.00% | | | | 归属于上市公司股东的
每股净资产 | 2.41 | 2.41 | 0.00 | 0.00% | | | | | | | | | |
八、 2021年分季度主要财务数据
单位：元
| 项目 | 第一季度
（1-3月份） | 第二季度
（4-6月份） | 第三季度
（7-9月份） | 第四季度
（10-12月
份） | | 营业收入 | 71,779,789.56 | 110,766,982.68 | 103,966,125.35 | 134,936,030.90 | | 归属于上市公司股东的净利
润 | 4,073,348.08 | 14,380,695.49 | 12,884,546.49 | 19,041,675.71 | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益后的净利润 | 3,341,640.57 | 13,461,839.19 | 10,816,007.99 | 14,028,128.40 |
九、 非经常性损益
单位：元
| 项目 | 2021年金额 | 2020年金额 | 2019年金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损
益，包括已计提资产
减值准备的冲销部分 | -47,909.01 | -30,839.63 | | | | 计入当期损益的政府
补助，但与公司正常
经营业务密切相关，
符合国家政策规定、
按照一定标准定额或 | 10,723,197.35 | 5,344,546.83 | 6,371,852.00 | | | 定量持续享受的政府
补助除外 | | | | | | 委托他人投资或管理
资产的损益 | | | 19,178.08 | | | 受托经营取得的托管
费收入 | | | | | | 除上述各项之外的其
他营业外收入和支出 | -1,019,904.39 | -1,036,035.20 | -50,362.46 | | | 其他符合非经常性损
益定义的损益项目 | 628,455.95 | | | | | 非经常性损益合计 | 10,283,839.90 | 4,277,672.00 | 6,340,667.62 | | | 所得税影响数 | 1,540,556.68 | 620,736.11 | 928,600.14 | | | 少数股东权益影响额
（税后） | 10,633.60 | 64,118.73 | 14,250.00 | | | 非经常性损益净额 | 8,732,649.62 | 3,592,817.16 | 5,397,817.48 | |
十、 补充财务指标
□适用 √不适用
十一、 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
第四节 管理层讨论与分析
一、 业务概要
商业模式：
| 艾融软件是一家向以金融机构为主的大型关键行业客户提供深度互联网整体解决方案的计算机
科技公司，主要从事金融机构互联网金融领域的金融 IT软件产品技术开发和技术服务，所属细分行
业为“软件和信息技术服务业”下的“金融软件和信息技术服务业”，该行业对我国金融企业的信息
化水平提升作用越来越大，已成为我国重点支持发展的行业之一。公司拥有与自身业务相关的自主知
识产权、体系较为完备的在线存款、在线支付、在线贷款、在线运营、在线身份认证系列产品及企业
级定制开发服务，向银行为主的金融机构及其他大型企业提供创新业务咨询、IT系统建设规划、软硬
件开发、大数据运营服务等专业解决方案。公司是所属行业重要的软、硬件产品和软件开发服务提供
商。
公司以“平台级互联网金融系列软件+专业设计+100%贴身定制服务”为核心竞争力，12年来专注
研究金融业务与互联网的整合，致力于推动传统金融机构的数字化转型，实现金融业务线上化、数字
化、智能化，成为产品覆盖金融IT各领域的互联网金融应用软件企业。
公司为金融机构提供从产品平台建设到基础服务支持，再到业务运营支撑的较为全面的整体解决
方案，多元化产品涵盖金融IT各领域，基于互联网、大数据、机器学习、区块链、人工智能等先进技
术应用，公司业务亦从最初的商业银行核心业务系统、外围IT系统建设，逐步形成包括业务咨询、平
台建设、安全保障、运营支撑、营销获客为一体的互联网金融整体解决方案——SQUARE（Smart, Quick,
Unique, Abundent, Reliable and Efficient）平台和一系列标准化、专业化、多元化的企业级应用
软件，包括互联网金融类、电子银行类、应用安全类和大数据分析类产品；同时经公司进行系统培训
的专业软件开发技术团队，可为金融机构及其它大型行业客户提供专业的软件产品深度定制开发技术
服务，全面助力客户实现数字化转型。
截至目前，公司服务的知名客户包括工商银行、建设银行、交通银行等3家大型商业银行；中信
银行、民生银行、浦发银行、光大银行、兴业银行、华夏银行、恒丰银行、浙商银行等8家全国性股
份制商业银行；上海银行、北京银行、南京银行、宁波银行、富滇银行、厦门银行、柳州银行、宜宾
市商业银行等8家城市商业银行；上海农商行、北京农商行、广州农商行、重庆农商行等农村商业银
行；友利银行、南洋商业银行等外资银行；中国信托登记有限责任公司、证通公司、中国供销、太平
洋保险、建信人寿保险、中泰证券、支付宝、拉卡拉等众多优质金融机构客户。报告期内，公司积极 | | 新拓展了汽车软件行业客户——上海汽车集团股份有限公司零束软件分公司，向其提供汽车软件技术
开发服务。汽车软件行业客户的拓展，使公司的服务领域拓展至汽车行业，将进一步增强公司的竞争
力。
公司系国家高新技术企业、软件企业；已通过CMMI5认证，质量管理体系ISO9001认证和信息安
全管理体系ISO27001认证、信息技术服务管理体系ISO20000认证；报告期内，公司新增4项国家知
识产权局授予的软件技术发明专利，截止目前公司拥有的软件技术发明专利已有 13项，新增 101项
国家版权局认证的计算机软件著作权，累计已达303项。这些技术专利和软件产品著作权的获得，更
加增强了公司软件产品的竞争力，同时使得公司对核心技术资产的保护更加有力。公司通过对现有软
件产品的升级和新产品的研发，不仅丰富完善了公司软件产品体系，也为公司业务拓展提供了强有力
的产品支撑。
公司向银行为主的金融机构及其他大型企业提供业务咨询、IT规划、系统建设、产品创新等专业
解决方案，按照提供服务的类型来分，主要可以分为技术开发和技术服务两类：
1、公司的技术开发业务主要是基于自主知识产权的金融应用平台和各应用软件产品，根据客户的
个性化要求，开发定制化软件系统等相关服务。该类服务一般是基于客户对新软件系统的需求，或者
客户对原有软件系统提出新功能需求的情况下，由公司负责从技术层面完成客户的需求，实现软件系
统的功能。公司作为提供金融IT整体解决方案的金融科技软件公司，收入构成以技术开发为主。
2、公司的技术服务业务是在完成为客户的定制化软件开发之后，进一步为客户提供的保障系统的
安全稳定运行的配套技术服务。该类服务是基于公司对既有产品的技术咨询、系统运营及维护、产品
售后服务等，不涉及针对客户提出的新需求的技术开发任务。主要通过如下方式展开：
1）现场服务：现场服务是公司提供的主要技术服务方式，公司派遣相关技术人员进驻客户现场，
在现场解决问题和排除故障；
2）定期巡检：技术人员定期或根据客户要求的时间对客户进行系统检查，以提前发现可能的故障
或问题，进行预防性维护；
3）远程支持：对于一些容易解决或者不需要公司的技术人员在客户现场也能够解决的问题，在客
户方提出需求后，公司的技术人员通过网络、电话等方式为客户解决问题。
报告期内公司的主要客户以及销售、服务模式未发生变化。 |
报告期内变化情况：
| 事项 | 是或否 | | 所处行业是否发生变化 | □是 √否 | | 主营业务是否发生变化 | □是 √否 | | 主要产品或服务是否发生变化 | □是 √否 | | 客户类型是否发生变化 | √是 □否 | | 关键资源是否发生变化 | □是 √否 | | 销售渠道是否发生变化 | □是 √否 | | 收入来源是否发生变化 | □是 √否 | | 商业模式是否发生变化 | □是 √否 | | 核心竞争力是否发生变化 | □是 √否 |
具体变化情况说明：
2021年，公司的客户类型增加了汽车软件行业客户。2021年公司在服务好现有金融行业客户以
外，积极进行新行业客户的拓展，2021年10月公司与上海汽车集团股份有限公司零束软件分公司就
“零束ODC开发”项目签订了框架《服务合同》并已形成收入。随着该合同的执行，公司的业务拓展
至具有广阔发展前景的新兴业务领域——汽车数字化软件开发。
二、 经营情况回顾
(一) 经营计划
| 报告期内，围绕既定的经营工作目标，经营管理层积极组织好各项经营工作的落实。2021年金融
行业对于金融科技的关注和投入继续增强。金融机构全面数字化转型成为行业发展的新方向，实现金
融业务的线上化、数字化、智能化成为金融科技的重点发展领域，银行等金融行业主体机构，对利用
互联网技术，大数据技术、人工智能技术进行金融业务创新的需求旺盛。同时，伴随着各行业的数字
化转型需要，公司在夯实与现有金融行业客户合作基础之上，积极向其他行业进行业务拓展。依托公
司清晰的业务定位和在行业内业已形成的互联网金融软件产品体系、专业技术服务团队和良好的行业
口碑，在遭遇新冠疫情的持续影响下，公司营业收入在2021年仍能较快增长。
公司完成了包括《基于生物识别技术的互联网身份认证软件》等5项产品的升级研发和《艾融数
字人软件》等73项新产品的研发，共计新取得78项计算机软件著作权，进一步完善、丰富了公司互
联网金融平台产品体系。其中公司在2021年研发新推出的《艾融数字人软件》产品，是国内率先结合
人工智能技术、VR（虚拟现实）技术研发出的面向金融行业的“元宇宙”应用软件，可实现将金融服
务引领至“元宇宙”领域。2021年，公司新增 4项国家知识产权局授予的软件技术发明专利。截止
2021年底，公司累计已拥有的软件技术发明专利已有13项、计算机软件著作权超过300项。这些新
产品的研发，为后续业务发展提供了有力的产品基础支撑。
2021年，公司与已有客户的业务合作持续深入。2021年12月，公司继续成功入围工商银行为期 | | 3年（2022年-2024年）的“中国工商银行股份有限公司2022年通用外部研发资源采购项目”，成为
工商银行该项目上新一轮的软件开发技术服务供应商。公司与工商银行将继续维持长期、稳定、深入
的合作关系。同时，公司与上海银行、交通银行、上海农商银行的合作都已超过11年，并且在业务合
作规模上有较大突破。与这些已有客户持续、稳定并不断发展的业务合作，有力地保障了公司业务的
持续性、稳定性，为实现公司业务的稳定增长奠定了坚实的基础。2021年公司与兴业银行建立了业务
合作关系，并在2021年落实展开业务合作。报告期内，公司还新拓展了汽车软件行业，与上海汽车集
团股份有限公司零束软件分公司建立了合作，使得公司的软件技术开发服务领域拓展至汽车行业。与
这些新行业、新客户的合作都是建立在创新型业务的基础之上。新的行业客户的业务合作，扩大了公
司业务合作的行业领域，为公司后续的业务持续稳定增长，注入新的活力。
公司为了适应金融行业信息科技国产化的行业市场需求而投资成立的子公司艾融电子面向以银
行为主的金融机构，提供基于国产计算机服务器、网络设备、存储设备等硬件设施的计算机硬件产品
解决方案。该子公司的业务一方面满足金融行业信息科技国产化，对已有计算机相关硬件设施进行大
量升级的市场需求，另外一方面与母公司的软件产品解决方案相结合，形成面向金融机构提供软、硬
件一体化的金融科技产品解决方案，进一步完善公司产品解决方案体系，经过一年的发展，2021年艾
融电子已实现销售收入1,121.51万元。
2021年，公司经营管理团队稳定并继续壮大，主要核心团队人员长期稳定。根据公司的发展规划，
公司持续加强人才培训体系的建设，不断完善公司人才培训体系，加大对专业技术人员的培训投入，
持续提高团队专业技术能力。这样一方面提升团队工作效率，另一方面提升技术人员专业技术等级，
以提高在专业服务方面的议价能力，同时也为公司的长期持续发展积极储备后备管理和专业人才。
2021年，报告期内公司实现营业收入 42,144.89万元，与去年同期相比实现 53.14%的增长；营
业利润为4,867.11万元，与去年相比下降8.27%；净利润为5,067.53万元，与去年相比增长4.95%。
2021年综合毛利率同比下降8个百分点，主要是因为：（1）2021年低毛利率的硬件产品销售收入占
比提高；（2）部分主要客户处于上一合同周期的最后一年，而人力成本逐年提高；（3）去年新进人
员较多，存在一定期限的培训期（无收入）；（4）出于公司战略考虑，部分新项目投入高素质的技术
人员进行前期攻坚战，成本相对较高；（5）新冠疫情的持续影响了部分收入。
报告期内，公司供应商和客户、销售渠道、成本结构、收入模式、季节性、周期性等对公司经营
情况的影响无重大变化。
综上，受到新冠疫情的持续影响，公司业务受到一定程度的负面影响，但2021年公司业务发展态
势总体保持良好，而且从客观现实情况及长远发展趋势来看，受新冠疫情影响，银行等金融机构金融 | | 业务全面线上化、互联网化的需求会更加强烈，促进银行等金融机构在金融科技发展方面加大投入，
进而推动公司所处行业的市场需求增加和业务发展。 |
(二) 行业情况
| 1、软件行业发展概况
软件产业作为国家基础性、战略性产业，在促进国民经济和社会发展、转变经济增长方式、提高
经济运行效率推进信息化与工业化融合等方面具有重要的地位和作用，是国家重点支持和鼓励的行
业。
随着互联网的快速发展，以及国家日益重视软件和信息技术安全，我国软件行业近年来保持高速
增长，多年的积累促进我国软件产业规模迅速扩大。根据工信部发布的《2021年软件和信息技术服务
业统计公报》，2021年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业超4万家，累计完成软件业务收入
94994亿元，同比增长17.7%，两年复合增长率为15.5%，保持较快增长，“十四五”实现良好开局。
资料来源：工信部
从应用领域来说，中国在金融行业应用信息技术IT较多，仅次于互联网和电信，而金融领域中银
行业IT投资规模最大，约为证券IT投资的5倍、保险IT投资的4.5倍。在银行脱媒的行业背景下，
银行在精细化管理、风控能力和服务水平等提出了更高的要求，因此，我国银行业对信息化投资呈现
逐年增长的态势。
2、我国银行业信息化发展现状
根据中国银行保险监督管理委员会发布的信息，截至2021年12月末，全国共有4,602家银行业 | | 金融机构，包括：开发性金融机构1家、政策性银行2家、国有大型商业银行6家、股份制商业银行
12家、金融资产管理公司5家、城市商业银行128家、农村商业银行1,596家、民营银行19家、外
资法人银行41家等金融机构。
银行业的市场结构日益丰富，市场化程度进一步提高，中小银行市场份额占比进一步上升。根据
中国银行保险监督管理委员会发布的信息，截至2021年12月底，大型商业银行（含邮政储蓄银行）、
股份制商业银行、城市商业银行和农村金融机构（包括农村商业银行、农村合作银行、农村信用社和
新型农村金融机构）占银行业金融机构资产的份额分别为39.30%、18.10%、13.30%和13.50%。
近年来，我国银行业信息化建设在过去的坚实基础上，继续呈现出快速发展的势头。各商业银行
基本完成了数据全国大集中工程，建设并完成了新一代业务处理系统。银行改革与创新的步伐持续加
快，金融服务水平和服务能力进一步提高。同时，我国银行业的信息安全工作不断加强。信息技术的
广泛应用极大地促成了银行金融产品和服务的创新，它在提高银行业务处理效率的同时，全面提升了
银行的服务与管理、决策水平。随着经济全球化的趋势加速发展，信息技术不断推陈出新，银行业信
息化发展面临着一个不断变化的发展环境。
银行IT也启动了相应的国产替代进程。在硬件上，我国已掌握大部分机具相关的技术，机具的国
产化替代从技术上实现已成为可能。在软件和服务上，国内银行软件厂商已积累了许多宝贵的经验，
除在本土化以及价格具有优势，在很多技术方面也具有领先优势。
中小银行快速增长，但信息化发展不平衡，需求潜力较大。随着我国城镇化的不断推进以及农村
经济水平的发展，农民的融资、理财、支付等金融需求出现了快速增长，从而导致了我国农商行和城
商行的数量急剧增加。我国村镇银行和农商行的数量也分别由2007年的19家、17家，增长至2021
年的1,651家、1,596家。但是，由于历史原因，中小银行的信息化水平普遍较低，与大行之间的信
息化差距较大。为了应对利率市场化等其他风险和管理决策要求，一方面，中小银行需要建设一套稳
健的系统，能够适应不同的基准利率，帮助银行合理配置资产以规避利率风险，并最终实现盈利；另
一方面，为了保持其区域优势和个性化特点，中小银行也必须要加快其银行信息化发展的脚步。
3、银行业IT投资概况
银行业是我国金融体系的主体和中枢，其变化既是宏观经济的反映，也对金融体系中的其他领
域产生深刻影响。而银行业基本面的变化，又会影响其上下游多个行业的基本面。从产业生态圈角
度而言，银行作为一个总资产高达300多万亿元的超大型行业，上下游产业链漫长而复杂，尤其是
拥有种类丰富、数量众多的供应商、服务商以及企业、居民客户，银行自身的行业变化能够影响这
些周边行业的发展。 | | 随着信息技术的快速发展，信息化成为银行业的重要发展趋势，银行业对信息化的依赖程度越
来越高。银行业要提高业务效率、服务水平和核心竞争力，降低运营成本，必须结合互联网信息时
代的特点做出根本性的变革，把信息技术作为银行业务发展和创新的重要推动力。金融创新离不开
信息技术的支撑，因此，银行业在信息化建设方面的投入将持续增长。
目前，银行业已经成为我国信息化建设水平最高的行业之一，我国银行业IT投资规模巨大且未
来将保持稳定增长，银行业IT市场广阔。以上市商业银行为例，多家银行的金融科技投入已从此前
普遍占总营收的1%，上升至如今的2%，甚至达到3%以上。根据IDC报告，2019年中国银行业整体
IT投资规模1,327.2亿元，较2018年同比增长18.80%。随着银行IT基础设施建设的完成，各类产
品的投入占比也逐渐发生变化：硬件产品（包括IT硬件和网络设备投入）投入呈现逐步下降的趋
势，服务（包括技术开发和技术服务）和软件产品投入占比呈现继续上升趋势。根据IDC报告，
2019年中国银行业硬件方面的投入占总体投入的46.6%，比2018年的48.8%下降了约2.2个百分
点；服务和软件方面的投入分别占总体投入的40.0%和13.4%，均呈上升趋势。
资料来源：IDC
2011年到2019年，在IT投入规模方面，国有大型银行和股份制银行、城商、农商、农信之间的
差距有所收窄。2011年到2019年，国有大型商业银行IT投资规模从58.6%下降到45.70%，股份制银
行则从13.8%上升到20.90%，而城商、农商、农信也从18.3%上升到31.20%，说明中小型银行IT需
求不断扩大。 | | 资料来源：IDC
4、银行IT解决方案市场概况
IT解决方案是指由专业的IT解决方案供应商，为金融企业提供满足其渠道、业务、管理等需求
的应用软件及相应技术服务。具体而言，是指运用成熟的IT技术，依照客户的业务及管理要求，提
供应用软件开发及相关技术服务以提升业务处理效率、改进业务流程、降低银行运营成本，实现IT
技术对于企业决策、管理、业务等方面的支持。
银行业IT解决方案业务代表了国内金融业信息化领域的最高技术水平，在国内已形成相对独立
的细分市场，聚集了一批在国内金融业信息化领域具有相对技术优势和行业经验丰富的IT供应商，
例如IBM、安硕信息、长亮科技、宇信科技等。同时，随着国内供应商的不断发展，银行业IT解决
方案业务的国有化趋势明显。2011年IBM市场占有率尚排名第三，但根据IDC报告，2019年银行业
IT解决方案业务前三大厂商已全部是中国科技企业，证明国内金融IT企业竞争力日益凸显，国内厂
商占据主导地位。
根据IDC报告，2019年，中国银行业IT解决方案市场的市场整体规模达到425.8亿元人民币，
比2018年343.7亿元（调整后）相比增长23.9%。IDC预测到2024年，中国银行业IT解决方案市
场规模将达到1,273.5亿元人民币。 | | 资料来源：IDC
近年来，随着银行业信息化的逐步推进，中国银行业 IT解决方案市场正在由传统的软件加服务
的交付方式，逐步向以IT服务为主的交付模式转变，多采用人月制结算的商业模式，这种发展趋势将
继续从大型商业银行扩展到城商行与农商行。由于各个银行用户需求不尽相同，客户化开发等服务在
所难免，未来个性化需要将会越来越多。
5、国家鼓励软件产业高质量发展的最新政策
2020年7月，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》（以下
简称《若干政策》）。《若干政策》强调，集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一
轮科技革命和产业变革的关键力量。国务院印发《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》《进
一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》以来，我国集成电路产业和软件产业快速发展，
有力支撑了国家信息化建设，促进了国民经济和社会持续健康发展。
《若干政策》提出，为进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境，深化产业国际合作，提升
产业创新能力和发展质量，制定出台财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、
国际合作等八个方面政策措施。进一步创新体制机制，鼓励集成电路产业和软件产业发展，大力培育
集成电路领域和软件领域企业。加强集成电路和软件专业建设，加快推进集成电路一级学科设置，支
持产教融合发展。严格落实知识产权保护制度，加大集成电路和软件知识产权侵权违法行为惩治力度。
推动产业集聚发展，规范产业市场秩序，积极开展国际合作。 | | 《若干政策》明确，凡在中国境内设立的集成电路企业和软件企业，不分所有制性质，均可按规
定享受相关政策。鼓励和倡导集成电路产业和软件产业全球合作，积极为各类市场主体在华投资兴业
营造市场化、法治化、国际化的营商环境。
《若干政策》要求，各部门、各地方要尽快制定具体配套政策，加快政策落地，确保取得实效，
推动我国集成电路产业和软件产业实现高质量发展。
《若干政策》的出台，凸显了在当前复杂的国际形势下，我国政府对于软件行业高质量发展的
迫切要求以及有力的政策支持，金融行业软件和解决方案、信息技术服务行业作为最活跃、最重要
的软件行业细分市场，将在国家政策倾斜支持下呈现更广阔的市场，并孕育出具备超强竞争力、尖
端高科技含量、国际一流竞争实力的企业。 |
(三) 财务分析
1. 资产负债结构分析
单位：元
| 项目 | 本期期末 | | 上年期末 | | 变动比例% | | | 金额 | 占总资产的
比重% | 金额 | 占总资产的
比重% | | | 货币资金 | 284,577,177.94 | 41.61% | 218,089,941.93 | 50.31% | 30.49% | | 应收票据 | | | | | | | 应收账款 | 130,733,931.94 | 19.12% | 90,871,183.46 | 20.96% | 43.87% | | 存货 | 33,319,574.32 | 4.87% | 15,549,661.47 | 3.59% | 114.28% | | 投资性房地
产 | | | | | | | 长期股权投
资 | | | | | | | 固定资产 | 53,941,182.53 | 7.89% | 54,963,363.39 | 12.68% | -1.86% | | 在建工程 | | | 249,557.53 | 0.06% | -100.00% | | 无形资产 | 7,503,993.39 | 1.10% | 190,496.84 | 0.04% | 3,839.17% | | 商誉 | 113,472,788.52 | 16.59% | | | 100% | | 短期借款 | 195,251,702.31 | 28.55% | 13,028,027.78 | 3.01% | 1,398.70% | | 长期借款 | | | | | | | 其他流动资
产 | 41,063,787.68 | 6.00% | 51,192,681.37 | 11.81% | -19.79% | | 应付职工薪
酬 | 38,321,776.36 | 5.60% | 26,658,885.92 | 6.15% | 43.75% | | 其他应付款 | 46,905,712.64 | 6.86% | 3,504,220.01 | 0.81% | 1,238.55% | | 长期应付款 | 32,500,000.00 | 4.75% | 0.00 | 0.00% | 100% | | 总资产 | 683,913,083.17 | 100.00% | 433,474,012.35 | 100.00% | 57.77% |
资产负债项目重大变动原因：
1、报告期末货币资金较期初增长 30.49%，主要原因是（1）收入增长，经营性回款增加；（2）
期末短期借款余额较去年增加超过6,000万。
2、报告期末应收账款较期初增长 43.87%，主要原因是公司新老客户业务拓展，营业收入较去年
增长超过50%，应收账款也随之增长较多。
3、报告期末存货较期初增长114.28%，主要原因是公司新老客户业务拓展，硬件产品存货相比往
年增长较多，部分定制化开发项目尚未达到客户验收条件，对应的存货增加。
4、报告期末在建工程较期初下降100.00%，主要原因是在建工程已全部转入固定资产，绝对金额
较小。
5、报告期末无形资产较期初增长3,839.17%，主要原因是企业合并评估增值的无形资产账面净值
为728.64万元。
6、报告期末商誉较期初增长100%，主要原因是收购上海砾阳软件有限公司所形成商誉。
7、报告期末短期借款较期初增长 1,398.70%，主要原因是（1）随着业务经营规模的扩大，公司
对资金需求量逐渐增加，同时融资能力亦逐渐增强；（2）为防止出现疫情等突发事件，确保公司营运
资金正常，短期借款增加；（3）2020年部分募集资金偿还了银行贷款，期末余额较少。
8、报告期末应付职工薪酬较期初增长43.75%，主要原因是员工数量大幅增加，12月份计提薪资
及社保金额较年初有较大增长。
9、报告期末其他应付款较期初增长1,238.55%，主要原因是存在应付收购股权款、砾阳软件应付
老股东未分配利润以及限制性股票回购义务。
10、报告期末长期应付款较期初增长100%，主要原因是尚未支付的砾阳软件股权收购款3,250万
元。
11、报告期末资产总额较期初增长 57.77%，主要原因是（1）公司业务扩张，资金充裕，应收账
款和存货增长；（2）收购砾阳软件形成较高商誉及无形资产。
境外资产占比较高的情况
□适用 √不适用
2. 营业情况分析
(1) 利润构成
单位：元
| | 金额 | 占营业收入
的比重% | 金额 | 占营业收入
的比重% | 额变动比例% | | 营业收入 | 421,448,928.49 | - | 275,208,137.43 | - | 53.14% | | 营业成本 | 277,791,370.48 | 65.91% | 159,468,155.52 | 57.94% | 74.20% | | 毛利率 | 34.09% | - | 42.06% | - | - | | 销售费用 | 11,877,215.21 | 2.82% | 5,358,407.57 | 1.95% | 121.66% | | 管理费用 | 34,668,162.89 | 8.23% | 21,507,075.49 | 7.81% | 61.19% | | 研发费用 | 49,508,946.27 | 11.75% | 38,128,530.24 | 13.85% | 29.85% | | 财务费用 | 2,408,080.44 | 0.57% | 1,507,868.01 | 0.55% | 59.70% | | 信用减值损
失 | -2,409,731.46 | -0.57% | -1,545,067.70 | -0.56% | -55.96% | | 资产减值损
失 | -413,343.68 | -0.10% | 0 | 0% | - | | 其他收益 | 5,520,903.86 | 1.31% | 5,719,158.26 | 2.08% | -3.47% | | 投资收益 | 3,358,642.71 | 0.80% | 1,423,342.13 | 0.52% | 135.97% | | 公允价值变
动收益 | 0 | | 0 | 0% | | | 资产处置收
益 | -36,053.95 | -0.01% | 0 | 0% | - | | 汇兑收益 | 0 | | 0 | 0% | | | 营业利润 | 48,671,087.26 | 11.55% | 53,061,720.55 | 19.28% | -8.27% | | 营业外收入 | 6,008,100.00 | 1.43% | 0 | 0% | - | | 营业外支出 | 1,039,859.45 | 0.25% | 1,066,874.83 | 0.39% | -2.53% | | 净利润 | 50,675,287.16 | 12.02% | 48,286,061.51 | 17.55% | 4.95% |
项目重大变动原因：
| 1、报告期内营业收入增长53.14%，主要原因是（1）老客户合作进一步深入，收入增长超过1亿
元；（2）持续拓展新客户，产品销售收入也较去年大幅增长。
2、报告期内营业成本增长 74.2%，主要原因是（1）硬件产品销售收入占比提高，该业务毛利率
相对较低；（2）部分主要客户处于上一合同周期的最后一年，而人力成本逐年提高；（3）去年新进
人员较多，存在一定期限的培训期（无收入）；（4）出于公司战略考虑，部分新项目投入高素质的技
术人员进行前期攻坚战，成本相对较高。
3、报告期内销售费用增长 121.66%，主要原因是（1）公司业务拓展，销售人员较上年期末数增
加较多，以及薪酬水平上涨及股权激励费用所致，目前人员配备可在未来一段时间内支持企业经营规
模的持续提升；（2）宣传费用及折旧摊销亦有所增加。
4、报告期内管理费用增长61.19%，主要原因是（1）公司业务拓展，财务行政、管理人员较上年
期末数大幅增加，以及薪酬水平上涨及股权激励费用所致，目前人员配备可在较长时间内支持企业经 | | 营规模的持续提升。（2）自购办公楼自2020年下半年投入使用费用相应增长。
5、报告期内财务费用增长 59.70%，主要原因是公司随着业务经营规模的扩大及为防止出现疫情
等突发事件加大了对银行借款的使用，2021年相比2020年使用更多银行贷款，利息支出增加。
6、报告期内信用减值损失增长 55.96%，主要原因是业务拓展，应收账款增加，对应计提的信用
减值损失增加。
7、报告期内资产减值损失，主要是对合同资产计提的合同资产减值准备，绝对额较小。
8、报告期内投资收益增长135.97%，主要原因是募集资金及自由资金存款利息收入增加。
9、报告期内资产处置收益要原因是2021年存在使用权资产升级形成资产处置损失，绝对额较小。
10、报告期内营业外收入增长100.00%，主要原因是2021年取得上市一次性补贴600万元。 |
(2) 收入构成
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% | | 主营业务收入 | 421,448,928.49 | 275,208,137.43 | 53.14% | | 其他业务收入 | 0 | 0 | | | 主营业务成本 | 277,791,370.48 | 159,468,155.52 | 74.20% | | 其他业务成本 | 0 | 0 | |
（未完）
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