[年报]力帆科技(601777):力帆科技（集团）股份有限公司2021年年度报告
原标题:力帆科技:力帆科技（集团）股份有限公司2021年年度报告 力帆科技（集团）股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人徐志豪、主管会计工作负责人张琳斌及会计机构负责人（会计主管人员）张琳斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润为55,642,068.60元，其中母公司实现净利润为126,983,849.05元 。截止2021年12月31日，合并报表未分配利润余额为-3,005,982,244.24元，其中母公司未分配利润余额为-1,106,062,494.35元。鉴于公司2021年末可供分配利润为负数，根据《公司法》《公司章程》相关规定，2021年度拟不进行利润分配（含现金分红和股票股利分配），不实施资本公积金转增股本。 该预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告内容中涉及的经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告中第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”相关描述。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................ 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................ 9 第四节 公司治理 .......................................................................................................................... 24 第五节 环境与社会责任 .............................................................................................................. 41 第六节 重要事项 .......................................................................................................................... 46 第七节 股份变动及股东情况 ...................................................................................................... 60 第八节 优先股相关情况 .............................................................................................................. 67 第九节 债券相关情况 .................................................................................................................. 68 第十节 财务报告 .......................................................................................................................... 69
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 每股收益降低主要系上年度重整完成公司股本大幅增加，导致每股收益摊薄；扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期增加主要系本年度扣除非经常性损益后净利润增加，本年业务结构调整及破产重整完成，有息负债、信用减值损失、资产减值损失及财务费用均大幅降低。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年是公司重整后的第一年，也是公司转变经营思路、明确发展战略的开局之年。公司紧紧围绕新能源汽车“智能换电”和摩托车“智能化、电动化”的发展方向，积极调整产品结构，加快市场拓展，推动精细化管理，落实降本增效。报告期内，公司从产业布局、业务体系建设、提升管理运营效率等方面进行梳理和优化，实现公司整体经营平稳发展。主要完成以下几个方面的工作： （一）通过产业赋能，恢复整车生产能力 报告期内，通过产业投资人的产业赋能，完成新能源汽车生产线四大工艺的恢复和改造升级，导入质量控制体系和产品开发流程，升级生产制造环节的MES信息化系统，获得80V、60S两款车型的4个产品公告目录及3C证书，完成环保信息公开、CQC（中国质量认证中心）组织的年度工厂监督审核，生产逐步步入正轨。 （二）明确产品定位，精准打造市场布局 公司新能源汽车产业致力于打造新一代换电出行新势能，以“开创新能源时代换电新格局”为愿景，对品牌、用户定位、产品策略、前瞻技术等进行整体规划。报告期内，新能源汽车业务通过新用户运营，以B端出租车及公共出行车辆的市场推广为主，将新零售场景外延，打造新型业态结构。摩托车业务围绕“智能化、电动化”战略，成立了专业研究所，电动化方面启动整车轻量化研究、制定五年产品规划，智能化方面完成“力帆摩托”APP手机互联整合、启动智能中控系统研发工作。同时，对现有及在研产品进行结构优化和调整，全年实现6款新车（含1款电动车）上市。 （三）通过优化体系建设，提升经营管理能力 报告期内，公司精简组织结构，推动精细化管理，不断完善公司内部制度，全面优化业务流程，增强各板块协同能力。深入推进质量对标达标工作，安全生产管理工作，内控体系全覆盖工作等，全面提升管理水平。践行“合规文化”，启动元动力工程，开展降本增效工作，提升生产效率。 （四）加速新能源汽车产业转型升级，推动换电产业协同发展 公司与吉利汽车以“优势互补、相互支持、长期合作、共同发展”为原则设立合资公司，重点布局整车（包括但不限于换电车型）的研发、销售和运营等领域，通过精细化管理与产业赋能，对公司汽车研发体系、供应链管理、技术平台、销售渠道及体系化的全制造管理方案进行整合、完善和升级，实现共赢发展。双方将协调出行公司及换电服务公司匹配车型，合力构建换电网络生态，推动城市换电标准化的发展，为公司新能源汽车产业的转型升级和高质量发展探索全新路径。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）汽车行业 1、新能源汽车行业分析 2021年，“双碳”成为政府工作报告的重要任务，国家层面为此不断深化“碳达峰、碳中和”的顶层设计，并公布《2030年前碳达峰行动方案》，随着国家政策大力支持和各大车企在新能源领域的技术创新，新能源汽车市场逐渐由政策驱动向市场和用户驱动转变。根据汽车工业协会统计数据，2021年国内汽车产销量分别为2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比增长3.4%和3.8%。其中，新能源汽车全年产销量分别为354.5万辆和352.1万辆，同比均增长约1.6倍，全年累计市场渗透率达到13.4%，12月单月渗透率高达19.1%。我国新能源汽车产业发展已进入规模化快速发展的新阶段，虽然还面临一些困难挑战，但仍将保持高速增长的态势。 2、换电行业分析 2020年及2021年两年《政府工作报告》均提及“增加充电桩、换电站等设施”，支持充电桩、换电站等新能源汽车配套基础设施的政策纷纷出台，换电模式未来将与充电模式共同发展。2021年10月，工信部启动新能源汽车换电模式应用试点工作，最终确定8个综合类、3个特色类城市，试点城市作为换电在全国范围推广的第一阶段，将加快落地换电产业形成可复制化。2021年11月施行的《电动汽车换电安全要求》为换电模式的首个基础通用类国家标准，对换电汽车设计、换电接口连接、电池包功能及相关监测要求作出了相应规定，从机械强度、电气安全以及环境适应性三个角度保障了换电汽车的使用安全，为换电模式的发展提供了标准支撑，引导了行业合理规范的发展。 随着公司重整计划的推进，依托产业投资人在新能源换电领域先进换电技术的积累，公司换电车型在安全稳定性、换电速度、网联化等方面具有明显优势，为公司新能源及换电产业后续发展提供坚实保障。 （二）摩托车行业 2021年全球摩托车销量超6,000万辆，随着消费升级、政策导向和行业竞争加剧，摩托车产品差异化日趋明显。非洲、东南亚、南亚、南美地区因公共交通系统不完善，通勤代步摩托产品作为民众出行的交通工具具有庞大的市场空间；欧美国家已完成摩托车产品从代步到大排量休闲娱乐的转型。 2021年国内摩托车产业和产品转型升级，摩托车市场保持了快速发展，根据摩托车商会统计数据，全年国内摩托车产量达2,019.52万辆，同比增长12.98%，主要呈现在全国摩托车出口增长，2021年出口增幅达26.57%，规模达897.46万辆。随着国民收入的增加及生活水平的提高，中、大排量休闲娱乐产品替代运输工具的趋势愈加凸显，大排量休闲娱乐市场渗透率加大，国内全年250cc及以上排量产量达到33.34万辆、同比增长66.03%，市场空间较大。在全球碳中和背景下，电动摩托车也成为摩企下一发展阶段的主赛道，并向中高端运动娱乐领域渗透。 公司较早从事摩托车及摩托车发动机业务，有着深厚的技术沉淀。2021年公司燃油摩托车销量及出口量位居行业前列。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司主要从事乘用车（含新能源汽车）、摩托车、发动机、通用汽油机的研发、生产及销售（含出口）。 （一）汽车业务 公司汽车业务主要为新能源汽车的生产及销售，经营模式主要通过自有/授权品牌产品进行销售，采用经销商模式，聚焦出行服务市场。 2021年汽车业务以产线升级改造为首要目标，通过对生产基地进行合理化布局及工艺优化，提高物流周转、成品车仓储、发运、人工等效率，第四季度单季度实现产销三千余台。同时，重新组建营销体系，制定营销策略，坚持“合适就好”及“多网点少投资”原则，打造“小巧灵快”的多元化渠道生态模式及覆盖用户全生命周期的流量生态。 （二）摩托车业务 公司摩托车业务主要包括两轮燃油摩托车、两轮电动摩托车、摩托车发动机的销售，经营模式主要通过国内和海外渠道，以自有品牌产品为主进行销售，国内销售主要采用经销商模式，海外销售采用经销商+直销公司模式。 2021年摩托车业务在克服运费不断增加、汇率极不稳定及成本逐年增高的困难下，大力推行精细化管理，加大“智能化、电动化”战略布局，建立用户数据库，打造线上+线下一体化新数字营销模式，加强用户粘性，围绕保质保量、高效满足市场产品需求的目标，通过工艺标准化和持续改善，对产品进行了提价格、调结构、减状态，摩托车出口实现了较大幅度增长。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）汽车业务 2021年，公司借助产业投资人在造车全环节的体系化优势和专业能力，通过精细管理与产业赋能，对公司汽车的研发及供应链体系、销售渠道等进行整合、完善和升级。依托产业投资人深厚的技术，包含集高度拓展性、节能性、通用性、安全性于一体的GBRC架构（吉利换电平台架构体系，Global Battery Rapid Change）和多平台共用动力电池快换设备，以及多元化销售渠道和供应链体系的应用经验，以低成本、低风险、短周期的方式构建并形成自有的研、采、产、销、服全价值链体系，从而使得公司逐步拥有独立造血能力，快速成为换电生态产业中的重要环节。 未来，公司将加强资源整合能力和完善自有产品研发能力，形成可持续竞争优势，致力于促进换电新能源整车业务的发展。 （二）摩托车业务 公司深耕摩托车产业近30年，拥有国家级的技术中心、工业设计中心、检测中心，具备踏板车、街车、跑车、骑士车、电动车等全系列车型自主设计能力，也是国内极少数拥有自主电喷技术的摩企，且具备规模化生产能力。公司拥有水冷+多气门+气道优化+自主电喷的技术组合能力，使得在中小排量上实现高性能、低排放的双重增益，在V缸细分领域持续保持独特的竞争力和市场地位。公司产品已进入到亚洲、非洲、南美、欧洲和北美等近百个国家，国内布局上千个零售网点，并建立了以用户为中心的全流程闭环在线服务运营机制，具备持续销售及服务能力。公司致力于打造成为国际一流机车生活服务商，构筑“摩旅”、“摩范”、“摩赛”三个机车生活形态。 五、报告期内主要经营情况 2021年，公司实现营业收入397,722.48万元，比上年同期增长9.35%；实现净利润7,812.93万元，比上年同期增长42.88%；实现归属于上市公司股东的净利润5,564.21万元，较上年同期下降4.24%。其中摩通业务实现业务收入312,664.92万元，汽车业务因受生产线改造进程、重建销售渠道进度等因素影响，实现业务收入53,444.61万元，公司整体经营实现稳定发展。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：本期较上年同期增长主要系公司经过重整，各板块业务销量均增长，收入增加。 营业成本变动原因说明：本期较上年同期增长主要系收入增长，对应的成本略微增长。 销售费用变动原因说明：本期较上年同期减少主要系公司业务流程优化，销售成本减少。 管理费用变动原因说明：本期较上年同期减少主要系公司组织结构及管理模式优化，管理成本降低。 财务费用变动原因说明：本期较上年同期减少主要系本年度因公司破产重整完成，有息负债大幅减少。 研发费用变动原因说明：本期较上年同期减少主要系费用化研发投入较上年同期减少。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期较上年同期增加主要系本期费用下降，支付其他经营活动的现金减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期较上年同期减少主要系本期提高资金收益率，将部分活期存款转为定期存款。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期较上年同期减少主要系上期收到股东投资款。 投资收益变动原因说明：本期较上年同期减少主要系上年公司重整，确认重整收益。 公允价值变动损益变动原因说明：本期较上年同期增加主要系投资性房地产增值所致。 信用减值损失变动原因说明：本期较上年同期减少主要系上年度公司重整，对应收款项进行评估计提了大额减值损失，本年度提高了对应收款项的管理水平，制定科学的信用政策，加强了对客户的信用管理，未发生明显新增的减值迹象。 资产减值损失变动原因说明：本期较上年同期减少主要系上年度公司破产重整，计提大额资产减值，本年度未发生明显新增的减值迹象。 资产处置收益变动原因说明：本期较上年同期减少亏损主要系上年度依据经营规划处置了大量汽车板块不再生产车型相关设备，本年度继续处置部分上年度已计提减值准备的资产。 营业外支出变动原因说明：本期较上年同期减少主要系上年度发生汽车质量索赔。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 摩托车发动机产量包括摩托车生产领用部分。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额90,747.09万元，占年度销售总额22.82%；其中前五名客户销售额中关联方销售额23,472.78万元，占年度销售总额5.90 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额64,294.91万元，占年度采购总额21.24%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额44,565.90万元，占年度采购总额14.72%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
□适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
 |