[年报]宏柏新材(605366):江西宏柏新材料股份有限公司2021年年度报告
原标题:宏柏新材:江西宏柏新材料股份有限公司2021年年度报告 江西宏柏新材料股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人纪金树、主管会计工作负责人陈杰及会计机构负责人（会计主管人员）陈杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022年4月20日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，该方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后实施。公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税），每10股转增3股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额，将另行公告具体调整情况。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中“六、关于公司未来发展的讨论与分析”中“四、可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 30 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 43 第六节 重要事项........................................................................................................................... 49 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 74 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 82 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 83 第十节 财务报告........................................................................................................................... 83
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 营业收入变动原因：主要受市场影响，公司主要产品售价上涨所致 归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润以及扣除非经常性损益后的基本每股收益变动的原因：主要受市场影响，公司主要产品售价上涨，整体毛利率及净利润提高所致 扣除非经常性损益后的基本每股收益变动原因：主要受市场影响，公司主要产品售价上涨，整体毛利率及净利润提高所致 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，面对严峻复杂的国内外政治经济形势，公司始终坚持生产经营计划和目标毫不松懈，以提高经济效益和服务质量为中心，积极拓展市场份额、创新优化产品服务、精细化管控以降本增效，有效缓解了公司主要原材料价格大幅波动的冲击，积极应对疫情及外部大环境带来的经济波动和不利影响，实现了营业收入和净利润的双增长。同时，公司在报告期内获得景德镇纳税二十强企业、景德镇守合同重信用公示单位、创新人才示范基地、江西省管理创新示范企业、江西省优秀企业、国家高新技术企业等一系列奖项和荣誉。公司董事长、总经理纪金树先生荣获“江西省年度十大经济人物”荣誉，获得了社会各界的支持与认可。 报告期内，公司共实现营业收入128,296.67万元，较去年同期增长42.96%；其中主营业务收入124,058.46万元，较去年同期增长42.10%；归属于上市公司股东的净利润16,764.14万元，较去年同期增长36.66%；归属于上市公司股东的扣非净利润15,510.9万元，较去年同期增长53.96%。 一、运营管理方面。 1、狠抓新项目建设，培育增长新动能。2021年，公司重点督导协调新建项目、募投项目的实施进度及建设过程中遇到的困难。报告期内各募投项目以及自有资金建设项目均稳步推进，其中苯基和辛基硅烷项目一期已顺利实现量产并开始对外销售；公司4万吨硅基新材料绿色循环产业链项目（2万吨纳米二氧化硅和2万吨高温硅橡胶）、3万吨特种有机硅新材料项目、9000吨新型有机硅材料项目均按计划加快推进中，上述项目计划在2022年下半年投产；公司第二套5万吨三氯氢硅产能装置的建设工作也在加紧进行，第二套装置在第一套装置的基础上，对技术工艺进行了进一步优化和升级，并依照光伏级三氯氢硅的技术参数和标准进行设计，通过专用除杂质装置去除三氯氢硅中的硼、磷、碳等杂质，以达到光伏行业对三氯氢硅指标要求，并实现光伏级三氯氢硅的对外销售，该项目计划于2022年三季度实现投产，届时公司将拥有10万吨/年的三氯氢硅产能，可充分保障公司新建项目对三氯氢硅原料的需求，为公司快速做强、做大奠定了良好的基础。公司研发中心和应用中心项目2021年底前顺利封顶，预计2022年下半年投入使用。 2、夯实信息化管理，稳定发展基石。在信息化建设方面深化与资讯融合，通过完善U8系统、OA系统、综合安防管理系统、中心数字机房系统以及建设生产Scada系统，完成了宏柏从供应链到生产再到销售以及办公协同、人员管理业务管理全覆盖，完成了生产过程数据数字化转型，提高了公司全业务管理水平。建设信息安全管理机制并通过国家等保测评以提升企业对信息安全的管理目的。 3、升级安全环保管理，组建专职消防队伍。2021年公司成立专职消防队，形成14人的专业消防队伍，并完善应急物资，建成微型消防站，对安全生产形成有效保障。年度对726名职工完成消防基础知识培训，培训覆盖率约90.6%，逐一考核合格。 二、科技创新方面。 公司始终坚持“以满足客户需求为中心，以成本降低和环境友好为立足点”的技术创新理念和“自主创新为核心、产学研相结合为促进”的技术创新原则，通过各种技术创新不断提升公司综合竞争力，助力公司发展新动能。报告期，公司依托院士工作站、哈尔滨硅基材料研究所、本部技术部等多个研发平台，对公司现有和即将投产的产品进行技术工艺升级优化，对未来规划的产品进行前瞻性研发，都取得了良好的效果。截至2021年12月31日，公司共获得授权发明专利28项（其中2021年新取得发明专利8项），另外新申报的7项发明专利已通过初审。 三、人才管理方面 面对疫情和原材料价格波动带来的成本端和销售端的双重压力，2021年公司深化人事体制改革，搭建兼具外部竞争力与内部公平性的薪酬体系、科学全面的绩效管理体系，同时完善招聘体系建设，做好专业技术人才培养工作，为企业发展提供人才保障，助力公司达成了全年经营目标。报告期内完成了如下工作： 1、完善网络招聘、社会招聘、内部推荐、校园招聘四维一体招聘体系建设，通过控制新增人员的年龄和学历水平，逐步淘汰低学历人员，改善了从业人员结构，提高了员工综合素质。 2、对公司的人力资源管理体系进行优化，搭建兼具外部竞争力与内部公平性的薪酬体系、科学全面的绩效管理体系，同时指导协助分公司、子公司推进薪酬套改，为建设一体化的集团人力资源管理体系奠定基础。 3、组织开展“新型学徒制”、“学历技能提升”等培训，帮助名员工获得学历及技能方面的提升。通过对员工进行理论及实操考核，选拔出合格技工，从而锻炼了技能人才队伍。 二、报告期内公司所处行业情况 (1)行业情况说明 据市场调研机构MarketsandMarkets发布的报告，全球功能性硅烷市场规模将从2015年的13.3亿美元增至2020年的17亿美元，2015-2020年的复合年均增长率为5%。其中亚太地区硅烷需求强劲，是推动全球硅烷市场增长的主要因素。中国作为世界主要硅烷消费国，将引领亚太地区硅烷市场的发展。此外，巴西和印度等其他新型经济体硅烷市场也将伴随本国经济增长而逐步壮大。2019年全球功能性硅烷产能约为62.1万吨/年，产量约为43.9万吨。功能性硅烷主要用于橡胶加工、粘合剂、复合材料等领域。 2017年起，随着我国经济企稳向好，硅烷下游市场首先复苏；同时，随着去产能目标逐步实现，行业集中度显著提高，硅烷市场明显回暖。根据全国硅产业绿色发展战略联盟统计，2019年我国功能性硅烷总产能为43.05万吨/年，产量为27.85万吨，同比分别增长6.6%和6.7%。 未来，在安全和环保要求持续收紧、供给侧改革持续推进的背景下，硅烷企业将朝着大型化、一体化和区域化的趋势发展。随着新能源汽车、复合材料和表面处理等新兴市场需求的壮大成熟，预计到2023年，我国硅烷总产量将达到39万吨。 （2）公司所处的行业地位 公司是我国含硫硅烷制造细分行业中具备循环经济体系及世界领先产业规模的企业之一。根据《中国硅产业年鉴（2014）》的统计，公司为国内功能性硅烷行业龙头企业之一，行业排名前三。经中国石油和化学工业联合会认定，2016-2018年，公司含硫硅烷偶联剂在全球和国内市场的占有率连续三年位列第一。经工业和信息化部、中国工业经济联合会评定，公司于2019年11月被列入第四批制造业单项冠军示范企业名单。2022年1月26日经中国石油和化学工业联合会证明公司含硫硅烷偶联剂2019年至2021年期间在国内外市场排名均为第一。 公司报告期内已顺利通过高新技术企业复审，拥有本部技术部、哈尔滨硅材料研究所、东莞应用研发中心三个研发部门。同时，公司还与中国工程院院士杜善义院士及其团队合作设有院士工作站，进行产品工艺的改造设计。经过多年积累，公司掌握了含硫硅烷、新一代氨基硅烷、下一代含硫硅烷及气凝胶和特种硅烷等产品的生产技术。 三、报告期内公司从事的业务情况 （1）主要业务 报告期内公司主要业务未发生变化，主要从事功能性硅烷、纳米硅材料等硅基新材料及其他化学助剂的研发、生产与销售，是我国含硫硅烷制造细分行业中具备循环经济体系及世界领先产业规模的企业之一。根据《中国硅产业年鉴（2014）》及《精细化工与专用化学品》的统计，公公司的主要产品包括硅烷偶联剂和气相白炭黑等，其中硅烷偶联剂对公司主营业务收入的贡献比例在90%以上，主要用于橡胶及轮胎、建筑、纺织、医药、涂料等行业。 （2）经营模式 公司作为行业内首家完成硅新材料产业链绿色循环生产的公司，报告期内充分整合各生产要素资源，在供应端管控采购成本、在销售端优化市场和产品结构，提升品牌价值，形成可持续发展和稳定的盈利模式；并通过持续研发创新新产品，构建可持续的强大内生增长模式；通过循环经济和一体化，实现环境友好和绿色发展。 生产模式：公司主要采用“以销定产”的生产模式。公司通常会结合市场供需、客户需求预测及在手订单情况，由生产部按照客户确定的产品规格、供货时间、质量和数量组织生产，并通知采购部门根据生产订单完成情况，实时变更物料采购计划、调整生产顺序，协调生产资源配备，满足客户个性化需求。公司通常还会在客户订单基础上，保证一定的安全库存，以备客户的额外需要。 销售模式：公司产品主要通过直销和经销的两种销售方式，销售区域面向国内和国际两个市场。公司对于直销客户及经销客户，对于外销客户，公司会考虑汇率变动风险、出口需承担的费用（如运输费、出口操作费）等因素对价格进行加成。对于经销类客户，公司会考虑经销商资金成本、仓储物流费用等结合经销商当地市场情况给予经销商一定的利益让渡。 采购模式：公司产品的原料主要包括硅块、氯丙烯、无水乙醇、炭黑。采购部每月根据生产计划并结合原料存量制定采购计划。采购以向生产商直采及向贸易商采购相结合的方式，对于不同原料，采用不同的采购方式，确保原料供应充足、采购价格合理。 同时公司通过《供应商管理程序》优先选择一定数量的合格供应商，并进行日常管理和质量考核，从产品质量佳、交付货物及时、售后服务好等多方面综合考虑，逐步完善供应商诚信体系建设，促使其确保所提供产品的质量以及交付、服务符合公司要求，以保证原材料供应的稳定性及价格的竞争力。同时，在合同履行过程中，针对产品质量差、交付货物逾期、售后服务不佳的供应商，实行清退机制，进一步建立健全供应商诚信体系建设。 报告期内，公司的经营模式未发生重大变化。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （1）产品优势。公司现有单套5万吨三氯氢硅产能装置，该套装置对现有三氯氢硅生产工艺进行了技术创新，与传统工艺相比，该生产装置工所采用的生产工艺能实现连续化和自动化生产，大幅提高生产效率和产品受率，从而保证了产品品质的稳定。公司拥有全球产量最大的含硫硅烷（含固体硅烷）生产线，并通过产业链延伸，建成了“硅块-氯硅烷-中间体-功能性硅烷-气相白炭黑”的完整绿色循环产业链。公司通过长期研发，在国内还率先开发出具有自主知识产权的新一代特种含硫硅烷产品，其工艺和产品性能优于国内企业标准，长期稳定供货于全球十大轮胎知名企业。 （2）硅烷生产链闭锁循环。公司通过技术改造成为业内率先完成硅烷生产链闭锁循环的公司。对于生产过程中产生的副产物四氯化硅，公司将其加工处理为气相白炭黑后对外出售；对于副产物氯化氢，公司已实现循环使用。通过硅烷生产链的闭锁循环，公司不仅免除了对氢气和氯气的采购需要，提高了物料使用效率，也减少了生产过程中的“三废”排放，实现了更好的经济和环境效益。 （3）含硫硅烷产业链布局完整。公司形成了从基础原料工业硅到三氯氢硅、γ1、γ2等中间体，再到含硫硅烷的完整产业链布局，实现了对产品品质和成本的有效管控。未来，随着公司募投项目的实施，公司三氯氢硅、γ1和γ2产能将得到进一步扩大，公司将根据自身需求和市场供需情况，灵活调整对外销售和自用的比例，在提升盈利能力的同时进一步巩固市场地位。 （4）销售及客户优势。公司具有业内领先的销售能力及客户优势。公司多年来的业务积累已经将业务拓展至美国、欧洲、韩国及东南亚地区等主要轮胎生产地。公司客户涵盖全球前十大轮胎生产企业，其销售回款情况良好、产品需求稳定。同时，该等客户对供应商有严格的产品质量及供货能力要求，合格供应商资质的认证周期较长。公司的客户优势为未来业务持续稳定发展提供了坚实保障。 （5）技术研发能力优势。公司十分注重在技术研发方面的投入，拥有一支化学工程、分析化学、精细化工、高分子、化工设备、仪表控制等诸多领域背景的数十人专业团队，构建了从研发到应用完整的技术研发体系。此外，公司与杜善义院士团队合作设有院士工作站进行产品工艺的改造设计。经过多年积累，公司取得了十多项含硫硅烷领域的核心技术，在成为国内领先的含硫硅烷生产商的同时，还掌握了新型氨基硅烷和气凝胶的生产技术。 （6）安全生产及环境保护体系完善。我国日益严格的安全和环保政策对硅烷生产企业提出了较高的要求。公司对安全生产和环保问题非常重视，在建立、健全相关规章制度的同时，加大投入建设了一批安全和环保设施，形成了完善的安全生产及环境保护体系。在安全生产方面，公司建立了完善的三级安全管理网络和健全的安全生产责任制，制定了安全生产规章制度和岗位操作规程。公司安全生产职能管理部门定期组织安全检查，隐患排查治理，实施闭环管理。在环保方面，公司拥有废气焚烧炉、污水处理站、盐酸吸收装置、硫化氢尾气吸收装置、脱硫脱硝设备等主要环保设施，此外各生产车间皆配有尾气回收系统，对生产中产生的三废进行有效综合处理，有效降低各类污染。 （7）综合管理能力优势。公司与行业内竞争对手相比具有领先的管理水平，管理团队经验丰富。公司通过ISO/TS16949质量管理体系、ISO14001环境管理体系及OHSAS18001职业健康安全管理体系的认证，拥有良好的激励机制，已针对核心骨干建立了员工持股平台。公司核心技术团队稳定，研发能力强，在成本控制等方面均处业内领先水平，具备良好的市场化管理能力。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，面对严峻复杂的国内外政治经济形势，公司始终坚持生产经营计划和目标毫不松懈，以提高经济效益和服务质量为中心，积极拓展市场份额、创新优化产品服务、精细化管控以降本增效，有效缓解了公司主要原材料价格大幅波动的冲击，积极应对疫情及外部大环境带来的经济波动不利影响，实现了营业收入和净利润的双增长。2021年度，公司实现公司实现营业收入12.83亿元，同比增长42.96%；实现归属于上市公司股东的净利润1.68亿元，同比增长36.66%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
财务费用变动原因说明：主要系汇兑损失同比上期减少所致 研发费用变动原因说明：主要系企业发展需要加大研发投入所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期公司购买现金管理产品及新项目建设投入较上年同期增加所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期公司首次公开发行股票收到股东投资款及本期公司支付普通股股利、增加银行借款所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2021年度，公司实现营业收入12.83亿元，同比增长42.96%；；营业成本93,896.70万元，同比增长41.33%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额34,747.39万元，占年度销售总额27.08%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额28,532.26万元，占年度采购总额27.08%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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