[年报]汇金股份(300368):2021年年度报告
原标题:汇金股份:2021年年度报告 2021年年度报告 2022-013 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人崔仲民、主管会计工作负责人孙志恒及会计机构负责人(会计主管人员)杜玉蕊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司根据企业会计准则及相关会计政策规定，对应收款项、长期股权投资、商誉、存货等资产计提信用及资产减值准备（扣除收回或转回金额影响）合计 93,851,068.11元，对公司报告期经营业绩产生不利影响；本年度融资成本增加导致财务费用大幅增加，智能制造业务受年初疫情影响停工并叠加主要原材料价格大幅上涨，采购成本增加，也影响了公司报告期经营业绩的下降。上述各因素综合影响公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降59.85%。 1、商誉减值风险 截止本报告期末公司合并报表商誉账面净值为 31,658.91万元。如果公司对并购的企业不能进行有效整合，未能充分发挥并购的协同效应，或因市场竞争加剧，导致并购项目的收益没有达到预期水平，公司合并报表产生的商誉存在计提减值的风险，将会对公司的经营业绩产生不利影响。 2、新业务领域开拓不达预期风险 近年来，国家持续推进金融体制改革，金融企业服务模式持续创新，以移动支付和网络支付为代表的金融科技迅速发展，对现金使用量及银行物理网点现场服务模式带来了较大影响，导致现金类及应用于银行物理网点的设备需求量下降，市场竞争日益加剧，公司部分产品毛利率下降，相关业务存在下滑的风险。同时，公司近年来也在大力拓展智能制造业务、数据中心、信息化与系统集成业务及供应链业务，但新业务是否能够广为市场接受仍存在一定的不确定性，且也存在对新业务所属行业发展规律认识不深，客户积淀不足，业务开拓不达预期的风险。 3、技术泄密和核心技术人员流失的风险 公司智能制造产品主要是集光、机、电、软于一体的智能化终端产品，所有产品需要软件驱动，是技术密集型行业；同时公司需要专业化人员与客户进行不断沟通交流，为客户提供软件、硬件整体解决方案，专业人员对银行流程的了解需要自身不断努力和长期积累。公司近年来取得了大量的研发成果，多数研发成果已经通过申请专利和软件著作权的方式获得了保护。但是还有部分研发成果和生产工艺是公司多年的积累，如果该等技术泄密或专业技术人员流失，将给公司生产经营带来不利影响。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 528,943,475为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.10元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 8 第三节 管理层讨论与分析 ....................................................................................... 13 第四节 公司治理 ....................................................................................................... 46 第五节 环境和社会责任 ........................................................................................... 79 第六节 重要事项 ....................................................................................................... 81 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................. 138 第八节 优先股相关情况 ......................................................................................... 148 第九节 债券相关情况 ............................................................................................. 149 第十节 财务报告 ..................................................................................................... 150 备查文件目录 一、载有公司法定代表人崔仲民先生、主管会计工作负责人孙志恒先生、会计机构负责人杜玉蕊女士签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； 四、经公司法定代表人签名的 2021年度报告文本原件； 五、其他有关材料。 以上备查文件的置备地点：公司董事会办公室。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求 公司智能制造板块面临如下发展趋势：（1）近年来，互联网金融的冲击使得传统银行业的经营模式受到严峻挑战，以人工智能、区块链技术为代表的金融科技技术飞速发展，移动数字化支付方式替代现金、卡类支付，数字化介质、互联网渠道替代传统纸质介质、实体银行网点趋势加速，迫使各银行重新思考网点的定位，推动智慧银行建设。面对上述情况，公司充分发挥银行业软硬件整体解决方案提供商的优势，持续跟踪金融信息化领域技术变革，加大前沿信息化技术领域研发投入，利用智能化的技术和手段改造现有的流程和客户服务模式，应用新型智能化金融自助设备全面提高网点综合金融服务水平，不断提高产品竞争力，加强新产品研发和推广力度，强化内部管理成本控制，降低行业不利因素对公司的影响。（2）非银行业拓展业务领域，智能化自助服务终端产品已开始大规模进入众多消费和社会服务领域，涉及公安、零售、旅游、电信、医疗、政务、娱乐、教育等多个行业。自助服务终端发展将由单一转向多元化、市场更细化、功能不断扩大，自助服务终端市场将持续高速发展。 公司积极顺应这一趋势，依托原有技术研发、智能制造、服务网络及资本市场的优势，加快对现有银行智能化设备及整体解决方案改造后，向其他行业客户移植输出，形成终端产品向新零售、政企自助服务类等多行业平行移植，持续推进以提供银行软硬件整体解决方案为主的制造业务板块向为非银行领域政企客户智能化软硬件整体解决方案业务方向及后期运维服务业务领域延伸，拓展客户范围和产品种类。 信息化数据中心业务是伴随着信息化和互联网发展而兴起的，属于信息基础设施的一个重要细分领域，主要包括服务器托管、租用、运维以及网络接入服务等业务，是人工智能、大数据和云计算业务发展必不可少的重要组成部分，为信息化和互联网的应用发展提供了重要基础设施。2013年以来，“宽带中国”战略的实施、4G和5G网络的普及以及移动互联网的高速发展，数据更新迭代不断加速，产业环境的结构性变化为数据中心服务业生态提供了良好契机。2022年2月“东数西算”工程正式全面启动，成为“十四五”时期数据中心业务蓬勃发展的新一股强大推力。为完善公司在数据中心业务的布局，进一步促进上市公司的转型升级，公司以前海汇金、云兴网晟为依托，打造数字化工程承建及数据中心运营业务的主要载体。一是提高资质水平，提升品牌形象，为进一步开拓市场奠定基础；二是完善公司组织架构，加强人才队伍建设，确保组织管理有效支撑业务的持续快速增长；三是通过完成云兴网晟数据中心业务的收购，将发展潜力较大的数据中心业务资产注入上市公司，促进上市公司的转型升级，完善上市公司在信息化数据中心业务的布局，形成数据中心规划设计、承建、运营、维护及整体解决方案的全产业链服务。 信息化系统集成业务板块是以金融、政府以及大型企业等客户为核心服务对象，在国内外知名 ICT 厂商，如华为、戴尔、IBM等软硬件产品基础上，为客户提供信息化综合解决方案和相应的设备运营维护及维保服务，并在方案实施过程中根据客户需求提供相应的应用软件开发与设计服务。该板块业务主要由公司控股子公司北京中科拓达科技有限公司承担，此业务主要分为：（1）信息化系统集成第三方服务业务：该业务主要为行业用户提供语音、数据通信、视频会议、服务器、存储、安全、光伏等产品的安装、调试、试运行及保修等服务；（2）系统集成业务：依靠自身技术专家实力，结合厂商资源，共同为用户提供信息化系统集成产品及解决方案，包括：数据中心IDC解决方案、云计算系统解决方案、虚拟化网络系统解决方案、安全服务解决方案、光纤骨干光传输网络解决方案、应急指挥系统解决方案、视频会议系统解决方案、网络视频监控管理信息系统解决方案、呼叫中心系统解决方案、光伏整体解决方案等；（3）软件研发信息化服务：为客户提供应用软件分析、架构设计、软件研发、软件本土化、软件测试等一系列专业的软件研发信息化服务，涉及的开发内容主要包括日志管理、运维管理、流量监控、网络监管、预警系统等。 二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主营业务主要分为智能制造业务、信息化系统集成业务、信息化数据中心业务及供应链业务。 公司是一家专业提供智能制造业务的高新技术企业。智能制造业务板块已经形成了以向金融银行业提供软件、硬件整体智能解决方案为基础，司法、税务等非银行行业提供定制化智能成套装备为拓展方向的“多行业软硬件整体智能化解决方案供应商”，具体涵盖软件开发、金融科技、加工制造、整套智能设备研发生产等。公司围绕图像识别、人工智能技术及定制化智能成套装备等为国内外金融领域提供软件、硬件整体解决方案，主要产品包括系列捆钞机和装订机、自助回单机、自助票据机、人民币清分包装流水线、虚拟柜台、纸币光密度定量检测仪器、微型现钞处理中心（Ⅲ-K)、支付软件等，是国内工行、农行、中行、建行、交行，民生等商业银行总行多种产品的主要供应商与服务商之一。 公司面对金融机具市场日趋激烈的市场竞争，持续贯彻“拓展非银行业务领域”的经营方针，依托原有技术研发、精密制造、服务网络的优势加快推进在非银行领域的布局和发展，加大在新零售自助终端、政务自助终端、医院自助终端等领域的拓展。此外，公司组织投入了智慧文档管理系统的开发与布局，包含了纸质卷宗智能采集、分拣排序解决方案及成套装备。其中，智慧文档管理系统可广泛应用于法院、税务、银行、医院、公安、院校等多种场景，该系统的研发为公司智能制造业务向文档智能化管理、特别是公检法等专业领域业务拓展奠定了基础。 公司信息化数据中心业务板块主要以前海汇金、云兴网晟及其专业的技术服务团队为依托，提供IDC机房整体设计、建设、运营以及整体解决方案；数据机房分布式能源管理；集成冷站整体解决方案。公司围绕行业发展趋势，结合前海汇金多年形成的在数据中心承建方面的业务、资源、经验优势，增加对其支持力度，将前海汇金打造成公司在数字化工程承建及数据中心运营业务的主要载体。报告期内，公司收购重庆云兴网晟科技有限公司，云兴网晟主要从事数据中心规划、运营、维护及ICT业务，拥有高效稳定的技术团队、良好的行业口碑、丰富的客户资源和良好的客情关系。通过收购云兴网晟的控股权，公司将引入专业化的数据中心投资运营团队，形成数据中心的规划设计、承建、运营、维护及整体解决方案的全产业链服务，这将会完善公司在数据中心业务的布局，进一步促进公司的转型升级，增强公司的持续盈利能力和发展潜力，提高公司的资产质量和盈利能力，以实现公司股东的利益最大化。 公司信息化系统集成业务是以金融、政府以及大型企业等客户为核心服务对象，在国内外知名 ICT 厂商如华为、戴尔、IBM等软硬件产品基础上，为客户提供信息化综合解决方案和相应的设备运营维护及维保服务，并在方案实施过程中根据客户需求提供相应的应用软件开发与设计服务。该板块业务主要由公司控股子公司北京中科拓达科技有限公司承担，此业务主要分为：（1）信息化系统集成第三方服务业务：该业务主要为行业用户提供语音、数据通信、视频会议、服务器、存储、安全、光伏等产品的安装、调试、试运行及保修等服务；（2）系统集成业务：依靠自身技术专家实力，结合厂商资源，共同为用户提供信息化系统集成产品及解决方案；（3）软件研发信息化服务：为客户提供应用软件分析、架构设计、软件研发、软件本土化、软件测试等一系列专业的软件研发信息化服务。 公司供应链业务板块已形成专业定位于服务煤炭、焦炭、铁矿石、建材行业及特定中小民营企业的供应链服务业务板块。目前，公司供应链业务已基本形成集线上交易、可视化风控、供应链服务于一体的全链条服务业务。 三、核心竞争力分析 公司是国家高新技术企业，设有外国院士工作站、博士后科研工作站、河北省金融智能装备技术创新中心、河北省工业设计中心等创新平台，公司研发中心获省级企业技术中心、A级企业研发机构认定。 公司智能制造业务板块具有如下优势： 1、品牌优势 公司专注于金融自助设备领域，坚持以研发创新为客户创造价值，不断增强科研实力和产品竞争力，成为智能化综合服务解决方案提供商，保持与银行机构多年的业务合作关系，公司高质量的服务水平、高可靠的技术产品赢得客户的信任，使得产品覆盖全 2、研发优势 公司自设立至今始终将科技研发作为企业持续发展的源动力，不断加大研发投入创新。 特别是近年来，公司制造业务板块通过加强对互联网、大数据、物联网、人工智能及传统制造技术交叉融合研发应用，持续推进智能制造终端产品改进和新品研发，从而协助银行、政府、新零售等行业客户实现资源整合、流程优化。截止2021年12月31日，公司（含控股子公司）拥有专利326项，其中发明专利65项，实用新型214项，外观专利47项；软件著作权146项。 3、丰富的行业智能化整体解决方案经验优势 公司掌握了一整套智能化终端产品的整体设计、精密加工、装配调试及工艺装备等方面的核心技术，同时因常年服务于众多设计要求、性能指标需求不同的客户，积累了丰富的智能化终端设计研发经验、多批次、小批量产品生产经验和软硬件系统集成智能化综合解决方案的项目经验，叠加近年来持续推进原有银行整体解决方案向多行业拓展，从而持续积累了在新零售、政府、医院、电信等智能终端及整体解决方案方面的经验，能够快速将原有方案对新的行业客户需求对接，并通过公司较强的智能制造能力形成终端设备，从而满足客户需求。 4、快速服务优势 公司遵循“诚信利客户、服务赢市场”的营销理念，已建立了产品售后服务、定制化外包服务及代理服务的综合服务体系。在全国32个省会及直辖市、自治区，建立了无缝对接、覆盖全国的售后服务网络，为客户提供7x24小时的服务响应，专业的技术服务人员市区2小时、郊县区4小时可到达现场，为国内客户提供全方位、全天候的售后服务。 5、质量管理优势 公司秉承“产品尽善尽美，服务至周至诚；质量人人有责，追求百分之百”的质量方针，建立了满足公司产品多品种、多批次、多功能弹性生产的科学、完善的质量管理体系，先后通过了GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系认证、GB/T24001-2016/ISO 14001：2015环境管理体系认证、GB/T45001-2020/ISO45001：2018职业健康安全管理体系认证、GB/T22080-2016/ISO/IEC 27001:2013信息安全管理体系认证、ISO/IEC 20000-1:2018IT服务管理体系认证、GB/T 29490-2013 知识产权管理体系认证、GJB 9001C-2017武器装备质量管理体系认证。 公司在信息化数据中心业务板块领域，具有如下优势： 1、公司信息化数据中心业务板块主要以前海汇金、云兴网晟及其专业的技术服务团队为依托，提供IDC机房整体设计、建设、运营以及整体解决方案；数据机房分布式能源管理；集成冷站整体解决方案。公司将精准定位未来发展方向，调整战略方向，组建团队自主运营，促使数据中心业务逐步成为公司集团化发展的基石。 2、增强设计能力的优势。前海汇金拥有先进的IDC机房设计项目经验，已经交付了安顺大数据中心项目、武汉五里界数据中心、国富光启上海一二期IDC项目、包头易云捷讯IDC项目、广州云下起云IDC项目等十数个项目。其领衔设计的360上海数据中心、携程网上海数据中心、必康药业南京20000㎡数据中心等项目获得客户的高度认同。 3、提高强大的资源整合和IDC整体解决方案能力。前海汇金作为华为公司的金牌代理商，完成了华为企业网首单HVDC微模块数据中心产品等多产品在IDC行业大规模应用，并以华为IDC行业产品特性为基础完成了20000㎡数据中心的设计规划，成为华为该行业的核心合作渠道商，并实现华为微模块整体技术的全面支持，成为全国首批获得华为微模块技术支持的渠道商。 公司在信息化系统集成业务板块领域，具有如下优势： 1、专业的信息化综合解决方案能力 通过与华为、H3C、浪潮、联想、DELL、IBM等国内外著名厂商建立了紧密的合作关系，以专业的技术、深层次的服务，为政府、金融、大企业等行业用户提供数据中心承建、云计算、语音、数据通信、视频会议、服务器、存储、安全、运维管理、门户管理、流量监控等相关软硬件产品、解决方案和专业服务。 2、完善的管理体系和厂商资质认证 公司控股子公司中科拓达取得了质量管理体系认证ISO9001、环境管理体系认证ISO14001、职业健康安全管理体系ISO18001、信息技术服务管理体系ISO20000、信息安全管理体系ISO27001、华为金牌经销商、华为云软件服务伙伴、华为智能计算服务伙伴、华为数通&安全三钻认证服务商、华为存储&服务器三钻认证服务商、绿盟行业金牌经销商、戴尔授权解决方案提供商等认证。 3、人才储备优势 公司控股子公司中科拓达拥有专业的客户服务团队、咨询顾问和项目管理队伍，专注于信息化系统集成的交付服务。技术服务人员均具备业内相关技能认证，其中资深技术专家约占20%，中高级专业技术人员约占半数以上。同时，制定了全面的培训和考核机制，以提升技术服务人员的整体技术和服务能力，保持公司在服务领域的专业竞争优势。 4、完善的快速服务体系 公司控股子公司中科拓达拥有覆盖全国的专业运维服务队伍，拥有10个省级办事处（石家庄、上海、西安、太原、济南、郑州等）可为省市级客户提供7*24小时的技术服务。 5、优质的客户群体 公司控股子公司中科拓达在信息化综合解决方案与技术服务板块已经形成以金融机构、大企业、政府三类客户为核心的优质客户群体，该部分客户信息化改造意愿强烈，后续项目及持续服务商业机会显著，为公司本业务板块持续发展奠定了良好基础。 四、主营业务分析 1、概述 一、经营情况概述 报告期内，公司实现营业收入1,592,546,854.95元，较上年同期增长17.17%，实现营业利润67,176,628.87元，较上年同期下降59.19%，实现利润总额68,019,209.98元，较上年同期下降58.77%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润25,908,601.09元，较上年同期下降59.85%。 本报告期，公司按照既定的年度战略发展目标，聚焦核心资源与核心业务，智能制造、系统集成业务保持稳定，数据中心业务规模大幅增长，影响公司营业收入较上年同期增长17.17%。 报告期内，公司根据企业会计准则及相关会计政策规定，对应收款项、长期股权投资、商誉、存货等资产计提信用及资产减值准备（扣除收回或转回金额影响）合计93,851,068.11元，对公司报告期经营业绩产生不利影响；本年度融资成本增加导致财务费用大幅增加，智能制造业务受年初疫情影响停工并叠加主要原材料价格大幅上涨，采购成本增加，也影响了公司报告期经营业绩的下降。上述各因素综合影响公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降59.85%。 二、报告期内主要经营工作 （一）加强党建引领，提升企业文化实力 公司高度重视党建工作，把提高企业效益、增强企业竞争力作为公司党组织工作的出发点和落脚点，推动党建工作与改革发展、生产经营、企业文化建设等深度融合，努力以高质量的党建引领公司高质量发展。 （二）组织体系持续优化，不断提升企业集团化管理能力 一是建立集团化管理模式。2021年2月，公司名称由“河北汇金机电股份有限公司”变更为“河北汇金集团股份有限公司”，集团化进程进一步推进；对智能制造板块业务进行了有效整合，公司总部由单一工厂型管理向以资本管控方式方向优化，以实现集团公司定位于专注战略、风险管控、监督考核。二是完善集团化运营体系。发布并实施一系列集团化管理制度及办法，强化对全资、控股、合营、参股公司的管理。三是进一步完善激励机制。通过多种措施，充分调动核心骨干的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司凝聚力和竞争力，进一步提升公司治理水平。 （三）收购云兴网晟，拓展公司数据中心业务 通过对云兴网晟的收购，将发展潜力较大的数据中心业务资产注入公司，促进公司的转型升级，完善公司在信息化数据中心业务的布局，形成数据中心规划设计、承建、运营、维护及整体解决方案的全产业链服务。 （四）努力实现业务板块协同发展 （1）智能制造：持续进行产品创新、企业创新平台建立、产品研发体系的持续改进工作。 近三年研发经费稳步上升，研发平台建设成效显著，创新成果产出丰硕。2021年度，完成了外国院士工作站及博士后科研工作站两个省级创新平台的建立。 （2）信息化数据中心：以前海汇金、云兴网晟为依托，打造数字化工程承建及数据中心运营业务的主要载体。一是提升品牌形象，为进一步开拓市场奠定基础；二是完善公司组织架构，加强人才队伍建设，确保组织管理有效支撑业务的持续快速增长；三是完善公司在信息化数据中心业务的布局，形成数据中心规划设计、承建、运营、维护及整体解决方案的全产业链服务。 （3）系统集成：以北京中科拓达为依托，利用其在行业服务资质、技能认证、专业服务团队的竞争优势，确保在金融、政府、大企业等行业领域经营规模可持续发展；同时凭借与华为在合作中的突出表现，在“华为中国生态大会2021”上斩获“优秀服务销售奖”、“不凡合作伙伴奖”、“2020年度卓越伙伴奖”等华为大奖。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
无。 （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求 单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
□ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求 单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000万元的正在履行的合同情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元
无 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求 主营业务成本构成 单位：元
√ 是 □ 否 详见第十节财务报告之“八、合并范围的变更”。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
√ 适用 □ 不适用 前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其 他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益。
√ 适用 □ 不适用 前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和 其他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益。 3、费用 单位：元
√ 适用 □ 不适用
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