[年报]五方光电(002962):2021年年度报告
原标题:五方光电:2021年年度报告 2021年年度报告 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人廖彬斌、主管会计工作负责人杨良成及会计机构负责人(会计主管人员)范琴声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细阐述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 294,053,760股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.00元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析.............................................................................................................. 10 第四节 公司治理.............................................................................................................................. 28 第五节 环境和社会责任.................................................................................................................. 45 第六节 重要事项.............................................................................................................................. 47 第七节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 66 第八节 优先股相关情况.................................................................................................................. 73 第九节 债券相关情况...................................................................................................................... 74 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 75 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人签字的 2021年年度报告文本原件； （二）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的财务报表； （三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （四）报告期内公司在中国证监会指定网站公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （五）以上文件的备置地点：公司证券事务部办公室。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 公司所处行业为精密光电薄膜元器件行业，属于光学光电子元器件行业的细分领域，具有较强的下游联动性，行业发展 与下游消费类电子产品的发展趋势及市场需求密切相关。智能手机、智能汽车、安防、智能家居等行业的市场规模扩大与发 展潜力，支撑了包括精密光电薄膜元器件行业在内的诸多上游光学光电子行业的快速发展。 当前智能手机已进入存量时代，同时，智能手机市场格局调整进一步向头部厂商集中，使得智能手机厂商不断进行技术 创新以谋求差异化竞争优势。随着终端消费者对手机拍照摄影功能需求日益多样化，消费层次不断提高，光学领域创新升级 仍为各大手机厂商进行差异化竞争的重点，智能手机多摄持续渗透，但由于摄像头数量增加对拍照效果提升的边际效应递减， 加之手机厂商成本压力上升，手机端摄像头数量增加趋势边际放缓，主流机型逐步向高像素、防抖、变焦、大光圈、玻塑混 合镜头等光学规格升级和影像技术创新方向演进，进一步带动精密光电薄膜元器件行业技术和产品创新升级。 由于新能源、5G、人工智能、工业互联网等技术变革，汽车产业向电动化、智能化、网联化发展，逐步从传统交通工 具向智能移动终端升级 ，ADAS（高级驾驶辅助系统）作为智能驾驶的重要载体加速发展，而车载摄像头作为ADAS感知层 的重要传感器迎来快速发展机遇，单车搭载摄像头数量增加，同时 ，对车载摄像头像素、探测距离、可视角、可靠性的要 求不断提升，进而带动上游滤光片需求提升和技术工艺迭代更新。目前汽车智能化处于渗透初期，未来随着L1和L2级别汽 车普及以及高级别自动驾驶13-L5汽车逐渐步入商业化，车载摄像头需求有望大幅提升，进一步扩大滤光片市场空间。 近年来，在平安城市、智慧城市建设的推动下，安防行业发展迅速，同时，随着人工智能、物联网、云计算、5G等技 术与安防行业深度融合，安防行业向超高清、网络化、智能化方向发展，传统安防的边界不断拓展，智能化安防设备正加速 融入智慧城市，落地智慧社区，走进智能家居。未来随着安防行业市场规模加速发展，将持续拉动高像素摄像头的需求，进 而拓展滤光片的市场空间。 在智能手机全面屏的浪潮下，用于人脸识别解锁、面容支付功能的3D摄像头持续渗透，同时，随着智能手机光学领域 不断创新升级，3D摄像头逐步应用于辅助对焦、背景虚化等3D拍摄功能和3D测距功能，3D成像和传感技术在智能手机领域 快速发展。但近两年受疫情、芯片紧缺、5G成本增加等因素影响，3D摄像头在手机端的应用有所放缓，未来随着5G和人工 智能等技术成熟，深度摄像拓展到手机上的AR互动和体感游戏场景，同时随着汽车、AR/VR、安防等行业加速步入智能化、 网联化，为光学行业注入新兴成长动力，进一步拓宽3D成像和传感技术的应用。3D成像和传感技术快速发展，将带动核心 元器件生物识别滤光片的发展，并为其创造较大的市场空间。 二、报告期内公司从事的主要业务 （ 一）公司从事的主要业务及主要产品 公司是一家专门从事精密光电薄膜元器件的研发、生产和销售的企业，主要产品包括红外截止滤光片和生物识别滤光片， 为摄像头的必备光学组件之一。经过多年的技术积累和发展，公司已成为国内领先的滤光片厂商，与舜宇光学科技、丘钛科 技、欧菲光、信利光电、立景等国内主要摄像头模组厂商均建立了紧密的合作关系，产品应用于国内外主流品牌智能手机。 （二）经营模式 1、研发模式 公司设立研发中心，负责新产品的研发与生产技术创新。公司目前主要以自主研发为主，同时积极利用外部资源进行合 作研发。 （1）自主研发模式 公司自主研发环节主要包括项目选择及项目实施。在项目选择阶段，主要由业务中心根据最新市场趋势提出产品研发需 求或生产工艺改进建议，研发中心结合相关需求提出设计、开发方案，经主管研发中心的副总裁批准后立项，确定设计、开 发计划。在项目实施阶段，由公司研发中心具体负责产品和工艺的设计、开发及实验，实验完成后协同制造中心优化生产工 艺，制造中心下辖的生产部负责进行工艺配套并实施中试生产，设备部负责生产线设备改造。产品或工艺开发成功并进入市 场后根据客户反馈由业务中心提出完善建议，研发中心协同制造中心具体实施改进措施。 （2）合作研发 公司合作研发主要是与设备供应商合作开发、改进生产设备。智能手机产业链竞争激烈，提高生产效率和提升产品良率 是公司重要的核心竞争力之一，公司通过技术积累形成对设备参数设置以及设备设计改进的方案，并通过与设备供应商的协 同开发不断改进生产设备、精化生产工艺，实现核心生产设备的定制化供应。 2、采购模式 （1）供应商的选择和管理 公司建立了《合格供应商名录》，对已纳入该名录的供应商的产品品质、交货速度及后续服务等方面均有严格的要求。 对于新增原材料供应商，采购中心审核其基本资料后，要求供应商提供样品送交品保中心检验，检验合格后对供应商进行现 场考察，并使用新增供应商提供的材料进行小批量试产，符合公司标准的方可纳入《合格供应商名录》。 同时，采购中心还会定期对现有供应商进行考核评定，进一步加强对供应商的管理，确保产品质量的稳定性。 （2）采购计划的制定和实施 公司采用“以产定购”的采购模式，公司的采购计划主要根据客户的需求制定，同时保持一定的原材料安全备货量。 业务中心取得客户订单，生产管理中心拟定生产计划，并结合产品物料清单和现有物料库存情况确定采购计划，生成采 购申请单，向采购中心提出采购需求。采购中心根据公司《采购管理制度》、《供应商管理制度》进行采购。采购中心综合 原材料和辅料的价格、质量、交期、服务等因素，选择一家或者多家供应商进行订单分配，到货后品保中心进行检验，验收 合格后入库。采购价格则根据市场情况，与供应商协商决定。 3、生产模式 公司的主要产品为红外截止滤光片和生物识别滤光片，下游客户主要为摄像头模组厂商，公司下游客户因不同型号智能 手机的设计要求存在差异，对滤光片膜层、性能、尺寸规格的要求亦不同，因此公司的产品具有定制化特点，公司主要采用 “以销定产”模式，根据客户订单确定生产计划。 公司生产管理中心负责评估、计算生产线产能，合理分配生产资源，拟定生产计划，以及监控生产进度；公司制造中心 下设生产部、工程技术部和设备部，负责根据生产计划组织、协调、安排生产，确保生产过程整体平稳运行，提高生产效率， 提升产品良率，并严格执行《安全生产操作规范》、《生产计划排产作业流程》、《订单交期管理办法》、《生产管理控制 程序》等内部制度。公司品保中心负责按照标准对产成品进行检验，检验合格方可入库，如出现不合格品则严格按《不合格 品管理程序》进行标识、隔离、处置。 4、销售模式 （1）客户类型与合同签订 公司采用直销模式，且客户较为集中。公司客户主要包括大型摄像头模组生产厂商，如舜宇光学科技、丘钛科技、欧菲 光和信利光电等，该类客户向公司采购滤光片后用于生产摄像头模组并最终主要用于智能手机等消费电子领域；公司客户还 包括国外知名光学玻璃制造企业，如日本旭硝子等，公司与该类客户主要采用进料生产业务合作方式。公司与前述客户一般 会签订年度供货框架协议，对产品质量、定价方式、运输方式、结算方式、合同期限、违约责任和争议解决等事项进行约定， 在前述框架协议的基础上，客户在每次采购时签订订单以约定具体的产品规格、采购数量和采购单价，公司根据客户订单安 排生产和销售。 （2）定价模式及信用政策 公司以原材料、设备折旧和人工成本等产品生产成本为基础，综合考虑同类竞争产品的市场价格、客户采购量及与客户 的合作关系等因素进行产品定价，以合理保证公司的盈利水平。 公司的直接客户主要为大型摄像头模组生产厂商，且普遍为上市公司，终端客户主要为知名智能手机品牌，公司的直接 客户普遍实力较强，信用良好。公司遵循行业惯例，根据与客户的合作年限、客户行业口碑及实际履约情况等制定信用政策。 报告期内，公司对客户的信用期主要为90天和120天，且信用期稳定。 三、核心竞争力分析 公司的核心竞争优势是技术研发优势和快速响应协同管理优势，一方面，公司重视研发与创新，形成了精密光学镀膜技 术、清洗技术、丝印技术、激光切割技术和组立技术等一系列核心技术，截至2021年12月31日，公司拥有133项专利，其中 发明专利17项，实用新型116项；另一方面，公司具有丰富的生产经验，形成了高效的生产流程和灵活的协调机制，能够快 速响应直接客户的需求，具有较高的客户满意度。 1、技术研发优势 公司镀膜技术先进、工艺成熟，镀膜设备精度高，产品质量稳定。公司拥有完善的研发体系，在产品开发和生产设备优 化过程中，公司通过与供应商、客户之间形成的联动开发机制，及时把握市场动态和客户具体需求，一方面灵活有效的满足 客户个性化需求，另一方面不断提高生产效率、优化产品质量。公司高效的研发体系使得公司具备较强的竞争优势。 2、快速响应优势 手机行业竞争日趋激烈，加快手机新品的上市速度成为手机厂商应对市场竞争的重要手段。手机摄像头模组及其中的滤 光片作为手机的非标准定制部件，其生产及研发需要与整机开发同步。手机摄像头作为智能手机的重要卖点，摄像头模组开 发速度、滤光片产品设计到量产的周期、及时交货和快速响应成为影响整机开发速度的关键因素之一。 公司经过多年生产经验的积累，形成了符合行业与自身特点的生产流程以及内外部协调配合机制，能够与客户同步设计 并对市场需求进行快速反应。此外公司针对客户“多批次、小批量”的采购需求，能够灵活、系统地协调和组织生产，满足下 游客户要求，使得公司能够对市场的变化作出及时高效的反应。 3、稳定的客户资源优势 经过多年经营，公司与国内主要摄像头模组厂商保持了紧密的合作关系，如舜宇光学科技、丘钛科技、欧菲光、信利光 电、立景等，同时，公司还与国外知名光学玻璃制造企业保持良好合作关系，如日本旭硝子等，上述客户对供应商的遴选、 认证极为严格，需要全面考察供应商的产品质量、市场信誉、供应能力、财务状况、产品价格和社会责任等情况。 4、完善的质量保证体系 公司建立了一套科学、系统、有效的质量控制体系，产品的质量水平和稳定性得到客户的广泛认可。公司已通过ISO9001 质量管理体系、ISO14001环境管理体系认证和IATF 16949质量管理体系认证。 5、人才和管理优势 经过多年的生产实践与技术攻关，公司已熟练掌握主要产品的生产工艺与流程，培养了一支精干的研发技术团队，公司 具备丰富的行业经验，具备完善的生产、管理体系，已形成各职能部门权责明确、相互制衡的内部管理机制。 四、主营业务分析 1、概述 2021年，智能手机市场需求在经历2020年疫情压制后有所回升，但受海外疫情反复、中美贸易摩擦持续及芯片短缺等因 素影响，智能手机市场出货量同比虽呈现增长势头，但市场表现不及预期，同时由于智能手机市场竞争格局调整，公司业务 发展面临较大的挑战。公司根据经营战略规划，在挑战中谋求发展，深耕主业，加强市场开拓力度及产品在智能驾驶、AR/VR 等应用领域推进，优化产品结构，持续强化研发，推行降本增效，并不断完善内部管理，提升公司经营效率，以应对激烈的 市场竞争环境。报告期内，公司实现营业收入78,801.19万元，较上年同期增加33.89%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,457.91万元，较上年同期下降39.10%。 （1）深耕主业，确保业务稳定发展 受中美贸易摩擦持续、芯片供应紧缺等因素影响，智能手机市场表现不及预期，叠加智能手机市场竞争格局调整，上游 摄像头模组及光学元器件行业竞争加剧，公司业务受到一定程度的影响；同时，受下游客户成本压力影响，公司相关产品价 格有一定降幅。面临激烈的市场竞争环境，公司持续通过提升效率、优化质量、强化技术等举措，提升客户满意度、市场认 可度，巩固和深化与现有客户的合作关系，并不断加大新客户、新市场开拓力度，确保公司产品市场份额，公司全年实现产 品销量10.78亿片，较上年增加7.95%。 （2）加强海外市场开拓，注入新动能 由于海外疫情反复，而国内疫情形势稳定可控，公司紧抓海外客户产能分布调整机遇，与海外客户保持紧密沟通，并不 断加强产品制程控制与质量管控，进一步深化与现有重要客户的合作关系，下半年起，公司与客户采取了进料生产模式，带 来公司海外业务收入增长；同时，公司进一步推进海外市场业务布局，海外新客户项目实现量产，为公司业务带来了新的利 润增长点。报告期内，公司海外业务实现销售收入41,495.55万元，较上年同期增加462.18%。 （3）持续加大研发投入，增强市场竞争力 未来智能手机市场5G、生物识别、光学升级等创新技术应用趋势不会改变，同时，AR/VR、车载、安防、智能家居等 应用领域将迎来发展机遇，公司始终坚持技术创新与行业发展趋势相结合，深入客户与行业需求，围绕现有产品进行技术工 艺优化和开发，进一步满足客户个性化定制的需求；同时，公司积极推进相关新产品的研究开发和成果转化，并持续推进cover glass、晶圆镀膜、蓝玻璃旋涂等新产品的研发和技术工艺开发，促进公司核心竞争力不断提升，增强盈利能力。报告期内， 公司持续加大研发投入，研发投入金额为3,990.91万元，较上年同期增加13.87%；新增专利34项，公司累计已拥有133项专 利，其中发明专利17项，实用新型116项。 （4）推行降本增效，提升运营效率 报告期内，公司围绕经营目标，深入开展挖掘降本增效措施，通过技术工艺优化、智能化和自动化生产改造、人力资源 配置优化、导入新物料等措施，着力精细化生产管理，不断提高运营效率，降低生产经营成本；同时，公司强化预算管理， 控制公司费用支出，以降低公司运营成本。 （5）持续完善内部管理，促进管理水平提升 报告期内，公司进一步推动内部管理优化，一方面，推进公司信息化管理平台的优化和导入，持续优化升级ERP系统、 OA系统，同时，为提升生产制造的流程控制，完成MES系统的导入，借助信息化系统的升级和导入，加大公司精细化管理 的力度，有效降低管理成本；另一方面，不断创新和完善内部管理流程体系，提高各项流程制度管理的合理性和有效性，促 进整体管理水平的提升，为公司持续发展夯实基础。 （6）加强人才团队建设，股权激励激发活力 公司坚持以人为本，重视人才团队建设。报告期内，公司优化和调整了各部门的职能、架构、职责，进一步优化人力资 源配置、明确员工的职业发展路径；公司继续加大人才引进力度，拓宽人才引进渠道，积极引进公司发展所需的高素质人才， 并不断完善员工培训制度，对公司员工实行分层次、分专业的培训机制，通过内部培训与外部培训相结合加强人才培养，不 断加强人才团队建设。同时，为吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性和创造性，公司进一步完善了薪酬福利政策， 实施了股权激励计划预留部分的授予。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
□ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元
√ 适用 □ 不适用 1、经营活动现金流出小计较上年同期增加60.55%，主要系支付进口原材料货款增加所致。 2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少46.27%，主要系支付进口原材料货款增加所致。 3、投资活动现金流入小计较上年同期减少87.40%，主要系上年理财赎回所致。 4、投资活动现金流出小计较上年同期增加53.25%，主要系购买厂房、土地以及支付高投鸿创产业投资基金、汇桥科创股权 投资基金投资款所致。 5、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少534.33%，主要系购买厂房、土地以及支付高投鸿创产业投资基金、汇桥 科创股权投资基金投资款所致。 6、筹资活动现金流入小计较上年同期增加592.55%，主要系增加银行进口代付融资业务，银行代付进口原材料货款所致。 7、筹资活动现金流出小计较上年同期增加685.95%，主要系增加银行进口代付融资业务，偿还银行代付进口原材料货款所 致。 8、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,279.66%，主要系分配现金股利增加以及支付银行进口代付融资业务利息 所致。 9、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少131.87%，主要系支付进口原材料货款增加，购买厂房、土地以及支付高投 鸿创产业投资基金、汇桥科创股权投资基金投资款所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
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