[年报]确成股份(605183):2021年年度报告
原标题:确成股份:2021年年度报告 确成硅化学股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人阙伟东、主管会计工作负责人王今及会计机构负责人（会计主管人员）曹力荣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据2022年4月21日公司第三届董事会第十九次会议决议，公司2021年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），具体内容请见公司《2021年度利润分配预案公告》。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”，第六项“关于公司未来发展的讨论与分析”中第（四）条“可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ............................................................................................................... 30 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................... 41 第六节 重要事项 ............................................................................................................... 46 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................... 56 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................... 63 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................... 63 第十节 财务报告 ............................................................................................................... 64
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，由于受到疫情反复冲击，全球复苏之路并不平坦，上半年为良性复苏阶段，主要国家疫苗接种率持续提升，经济加速修复，物价涨幅相对有限。下半年疫情变种卷土重来，主要国家经济复苏放缓的同时供给出现阻滞，物价连创新高，经济呈现“类滞胀”态势, 主要经济体经济景气回落，通胀继续飙升。2021年，我国经济面对新冠疫情反复、异常天气增多、全球通胀高企等多重困难，全年 GDP同比增长 8.1%。经济面临新的需求收缩、供给冲击、预期转弱三重下行压力。居民可支配收入增长放缓，疫情多点散发之下生产、服务业消费反复遭受冲击，内需相对疲软。海外疫情有趋缓迹象，生产不断恢复，需求无法持续维持高位，外需同样面临不确定性。产业结构优化和全球供应链破坏，带来能源价格短期大幅波动，国内部分原材料和能源供应同样出现干扰。 同时我们看到，国家从政策引导层面上加大对信息技术、高端制造和新材料等领域的政策支持，“十四五”规划和 2035远景目标提出，大力发展战略新兴产业，加快壮大新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等产业。2021 年 12 月，工业和信息化部发布《重点新材料首批次应用示范指导目录（2021 年版）》，其中包含先进基础材料、关键战略材料、前沿新材料三大类共 300余种材料。2021年 12月 29日，工业和信息化部、科学技术部、自然资源部三部门联合发布《“十四五”原材料工业发展规划》(以下简称《规划》)。定位中观层面，《规划》提出了未来 5年的总体发展方向和 15年远景目标。《规划》指出，“十四五”时期，原材料工业进入高质量发展新阶段，机遇前所未有，挑战更加严峻，机遇和挑战呈现许多新变化。从机遇看，新发展格局加快构建，国内超大规模市场优势进一步发挥，特别是新兴领域和消费升级对高端材料的需求，为原材料工业持续健康发展提供了广阔空间。同时，面对资源能源和生态环境的强约束，碳达峰碳中和的硬任务，人民群众对安全生产的新期盼，原材料工业绿色和安全发展的任务更加紧迫。这些外部政策层面上的鼓励和支持与公司的发展战略高度吻合，为公司下一阶段的发展指明了方向，也奠定了政策基础。 报告期内，面对新冠疫情反复、原材料以及能源价格大幅度上涨、限电限产、国际海运价格居高不下等不利形势，公司在积极参加防疫抗疫、保障员工安全和企业正常运行的前提下，充分发挥境内、境外多生产基地、原材料采购渠道多元化、能源结构多元化的优势，通过积极开拓市场，提升产能，提高产品技术含量，提高生产效率，节能降耗，稳定控制由于外部环境变化带来的成本要素上涨，使公司业务保持了一个快速、可持续的发展，重点做了以下几个方面的工作： 1、泰国工厂由于疫情影响国际客户现场验厂延期，所以此前产能利用率相对较低，随着泰国2021年11月1日调整防疫政策，泰国工厂国际客户验厂进度顺利，泰国工厂产能有望大幅度提高。 2、福建现有产能在交替升级改造中，产能利用率较低，2021年进行了大量的升级改造工作，包括硅酸钠、能源供应系统等配套设施升级改造，产品逐步渗透到非橡胶领域细分市场的二氧化硅，使产品应用布局上品种更加系列化、精细化、高端化。 3、2021年下半年，限产限电等带来制造业增长放缓、疫情多点散发等不利因素的影响下，原料成本上升、能效约束加强、阶段性供需失衡等问题逐步显现，大宗商品价格大幅上涨带动国内工业品价格、燃料动力价格持续上涨，生产成本随之上升，公司通过产业链较长优势、良好的采购策略、仓储策略实施，以及大力开展节能降耗、科学排产等成本管控的措施，单位能耗比去年同期有所降低，保持了稳定的利润率水平。受疫情的影响，海运费持续高位运行，海运集装箱订舱、离港等都受到不同程度的影响，对满足客户的需求以及产品的国际竞争力造成不利的局面。 4、公司大力加强研发的投入。首先恢复了2020年因疫情中断的安徽公司的新产品研发工作;其次，对于二氧化硅产品在其他不同应用领域的研发、试验工作全面展开，部分产品已经取得了实质性的进展，同时拥有中试、小批量商业订单等不同阶段的新产品。坚定不移贯彻战略方针，通过自主研发、“产学研合作”、技术引进等方式，进一步拓展新的二氧化硅产品应用领域,打破国外化学品公司的技术垄断,逐步实现高端二氧化硅产品的国产替代。 报告期内，公司新申请发明专利 7项，获得发明专利授权 2项，实用新型专利授权 6项，开发新品种 3项。报告期内，在硅橡胶、口腔护理、疏水型等新的应用场景中，部分不同型号的新产品已经开始小批量试用。公司本着“储备一批、研发一批、转化一批”的思路，计划每年开发 2-3个新产品或新应用，加大研发投入和科技转化,积极寻找新的利润增长点，为公司未来业绩的可持续增长打下坚实基础。 5、克服一切困难，加紧落实募投项目。公司 IPO募集资金其中的一个主要投向为“年产 7万吨水玻璃、7.5万吨绿色轮胎专用高分散性二氧化硅项目”，项目地址位于全资子公司三明阿福硅材料有限公司内，阿福硅系通过司法程序受让和沿用原停产企业的资产和手续，因原停产企业此前没有办理过“项目节能审查”，根据 2021年下半年最新的指引，本募投项目需要办理“项目节能审查”，公司克服困难补办审查手续，截止报告日，已经取得职能部门的相关项目节能审查的意见，募投项目得以推进。 6、持续回报投资者，与公司股东共享公司成长收益，2021年公司继续以较高的分派比例完成了 2020 年年度权益分派，以截止 2020年 12月 31日公司总股本 414,018,000股为基础，向全体股东每 10股派发现金红利 5元（含税），合计派发现金红利 207,009,000.00元（含税）。 7、为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司核心人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和管理人员、核心人员个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，2021年公司共计向全部 81 名激励对象授予限制性股票 3,569,900股。授予价格为 8.70元/股。 8、2021年 10月，公司获得中共江苏省委，江苏省人民政府颁发的“全省脱贫攻坚暨对口帮扶支援合作先进集体”称号；2021年 11月，公司获得中国无机盐工业协会颁发的“科技进步奖”。 二、报告期内公司所处行业情况 2020年国家提出“碳中和”目标：“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。” 汽车相关行业的重要发展趋势。汽车领域节能减排的技术手段很多，相对而言，绿色轮胎的低阻力技术在经济性、安全性和有效节约能源消耗方面表现优异，在新车配套和零售替换市场普及绿色轮胎是经济有效的节能减排手段，从而达到汽车节能环保的目的。 作为绿色轮胎配套专用材料，高分散白炭黑在橡胶产品中的用量将随着绿色轮胎产量的逐渐提高以及在轮胎胎面中使用比例的提高而不断攀升。继欧洲、美国、日本等国家相继推出轮胎标签法案之后， 中国橡胶工业协会于 2014年 2月 24日发布《绿色轮胎技术规范》，《规范》将原材料的应用放在重要位置，对原材料的使用提出很高的要求，推荐使用发布后的《绿色轮胎环保原材料指南》认定的主要原材料品种。中国橡胶工业协会于 2015年 4月9日正式发布《绿色轮胎环保原材料指南》，该《指南》的发布，将中国轮胎标签制度工作进度向前推进了一大步，将极大促进绿色轮胎产业化进程，加快轮胎产品升级换代，以及环保原材料的绿色化生产。其中，高分散白炭黑作为补强类原材料成为白炭黑产品唯一被列入该《指南》的推荐类品种。同时，高分散白炭黑作为一种绿色轮胎配套专用新材料，轮胎行业对其的需求成为白炭黑行业新的增长点。 2020年 3月 11日，国家发展改革委、司法部印发《关于加快建立绿色生产和消费法规政策体系的意见》。《意见》的主要内容包括总体要求、主要任务、组织实施共三个方面，工业循环经济”中提出，以电器电子产品、汽车产品、动力蓄电池、铅酸蓄电池、饮料纸基复合包装物为重点，加快落实生产者责任延伸制度，适时将实施范围拓展至轮胎等品种，强化生产者废弃产品回收处理责任。绿色轮胎是以符合欧盟 REACH 环保标准的原材料绿色轮胎、生产全过程践行绿色制造理念、应用过程倡导绿色使用、以及可多次翻新等特性，有着更高的健康、绿色环保的可回收再利用的经济价值，是《意见》中“发展工业循环经济”中一个重要的拓展环节。 2021年 2月 20日，工业和信息化部组织制定的《乘用车燃料消耗量限值》强制性国家标准（GB19578-2021）由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布，于 2021年 7月 1日起正式实施。该标准是我国汽车节能管理的重要支撑标准之一。标准发布实施是落实《汽车产业中长期发展规划》的重要举措，对推动汽车产品节能减排、促进可持续发展、支撑实现我国碳达峰和碳中和战略目标具有重要意义。 2021年9月22日，《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》。1）“五、加快构建清洁低碳安全高效能源体系。（九）强化能源消费强度和总量双控。坚持节能优先的能源发展战略，严格控制能耗和二氧化碳排放强度，合理控制能源消费总量，统筹建立二氧化碳排放总量控制制度。做好产业布局、结构调整、节能审查与能耗双控的衔接，对能耗强度下降目标完成形势严峻的地区实行项目缓批限批、能耗等量或减量替代。强化节能监察和执法，加强能耗及二氧化碳排放控制目标分析预警，严格责任落实和评价考核。加强甲烷等非二氧化碳温室气体管控。” 在汽车行驶过程中，约有20%汽油被轮胎滚动阻力所消耗，而以高分散二氧化硅为补强材料的绿色轮胎比普通轮胎降低滚动阻力约30%，节油约5-7%，对于节约能源、降低二氧化碳排放，具有显著的作用。2）“六、加快推进低碳交通运输体系建设。（十五）推广节能低碳型交通工具……提高燃油车船能效标准，健全交通运输装备能效标识制度，加快淘汰高耗能高排放老旧车船。” 结合工业和信息化部组织制定的《乘用车燃料消耗量限值》，绿色轮胎的低阻力技术在经济性、安全性和有效节约能源消耗方面表现优异，是提高燃油车船能效标准最简便、直接的手段，对于新能源车来说，低阻力意味着更加省电、更长的续航里程。 三、报告期内公司从事的业务情况 1、主要业务及产品 公司主要从事沉淀法二氧化硅产品的研发、制造和销售。公司是全球主要的二氧化硅（白炭黑）产品专业制造商之一，目前已形成了从原材料硫酸、硅酸钠到最终产品二氧化硅的完整产业链。公司产品主要市场聚焦于橡胶工业领域中的高性能子午线绿色轮胎配套专用材料以及大健康领域的动物饲料用载体和口腔护理。 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。 2、经营模式 公司主要采取“研、产、销”一体化的生产经营模式，公司进行了全产业链布局，产品涵盖了二氧化硅及其原材料硅酸钠、硫酸及蒸汽、电力等。公司大力倡导循环经济，在国家提出“碳达峰”的背景下，利用制备硫酸的余热发电，提高了能源使用效率，优化了资源利用效率，生产过程中节约能源消耗降低二氧化碳排放，不断提高公司可持续发展能力。公司的全产业链运营不仅有助于维护供应链的稳定并且各个生产环节可以节约生产成本。公司设有无锡新材料技术研究院，以该平台和博士后创新实践基地为依托，与科研机构、院校等的密切合作，积极开展新型二氧化硅和二氧化硅创新应用的研究，提升公司的研发水平和核心竞争力。 公司产品销售主要按合同或订单形式执行，公司签订的销售合同包括长期供货合同及单次销售合同。公司发货时按具体订单或合同执行。公司销售采取直销与经销相结合的销售模式，以直销为主，经销为辅，直销占比在 90%以上。 3、市场地位 公司是世界上主要的二氧化硅生产商之一，是中国目前最大的沉淀法二氧化硅生产商，是世界最大绿色轮胎专用高分散二氧化硅制造商之一，是世界最大的动物饲料载体用二氧化硅生产商之一。公司产品的客户覆盖了橡胶工业领域中主要的国际轮胎巨头和高速发展的中国轮胎企业：2021年世界排名前十五大国际轮胎巨头中的十二大以及国内主要的轮胎行业的上市公司和拟上市公司是公司橡胶工业领域的主要客户；同时，世界排名前五位的国际维生素 E行业巨头中的四大是公司动物饲料载体产品的主要客户。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、公司核心产品技术领先 公司自 2003年成立以来，始终专注于沉淀法二氧化硅的研发和生产，经过多年积累，公司已经成为国内沉淀法二氧化硅行业的龙头，在专利技术、研发储备等方面处于行业领先地位，使得公司的二氧化硅产品能够始终保持技术领先。公司进行了长期持续的研发投入，近年来研发费用占营业收入的比例均在 3%以上。经过多年的积累，公司已具有健全的研发组织机构，公司设立新材料技术研究院，下辖工艺装备、节能环保、新产品开发三个研究室和物理、化学、中心试验三个实验室。公司具有丰富的技术人才资源和专业的研发管理团队。 公司取得了丰硕的研发成果、积累了较强的技术和研发能力。公司 3万吨/年二氧化硅生产线获中国石油和化学工业联合会颁发的《科学技术成果鉴定证书》（中石化联鉴字[2016]第 113号），鉴定委员会认为，该项目整体技术达到国际先进水平；公司 3万吨/年绿色轮胎用高分散二氧化硅生产技术获中国石油和化学工业联合会科技进步二等奖；无机盐工业协会科技进步奖。公司已通过 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001和 ISO22000等质量管理体系认证；公司二氧化硅产品已通过欧盟 FAMI-QS、欧盟 Reach、TS16949、IATF16949和美国 FDA等认证；公司及其子公司已取得 34项发明专利和 114项实用新型专利的授权，专利覆盖了二氧化硅的专业生产设备、生产制造技术与工艺；公司是中国二氧化硅产品行业标准（HG/T3061-2009）、轮胎分级标准（T/CRIA11003-2016）、高分散二氧化硅国家标准起草单位、中国硅化物（无锡）产业基地、高新技术企业、江苏省无机硅化物工程技术研究中心、江苏省博士后创新实践基地、工信部专精特新“小巨人”企业。 2、良好的产品品牌形象 长期专注于二氧化硅研发和生产使公司在橡胶工业用二氧化硅和饲料添加剂二氧化硅领域取得了良好的市场地位。公司现有客户覆盖了世界主要轮胎生产企业和维生素 E生产企业，2021年世界轮胎行业排名前十五大公司中的十二大、国内主要轮胎制造企业以及世界维生素 E行业龙头公司。凭借优秀的产品质量，公司获得了国内外优质客户的认可，公司与下游行业龙头企业的长期合作进一步提高了公司在二氧化硅生产行业的知名度，公司是中国二氧化硅出口规模第一名。产品品牌“确成”（“Q&C”）得到了国际国内客户的高度认可，降低了公司新客户、新产品的市场开拓难度。 3、核心主流客户的认证 作为涉及乘客安全的轮胎原材料，下游轮胎生产企业对供应商的选择要求非常高，对供应商进行合格性认证后才会采购其产品。而下游轮胎生产企业对合格供应商的认证周期较长，通常情况下国内客户认证需要 1-1.5年，国际客户认证需要 2-4年。截至本报告期末，公司的高分散二氧化硅产品已取得国内外多家轮胎公司的认证，并与上述客户形成了良好合作关系。公司作为合格供应商获得主流客户认证提升了公司的市场竞争力和持续盈利能力。 4、核心产品的全产业链运营配套优势明显 公司进行了全产业链布局，产品涵盖了二氧化硅及其原材料硅酸钠、硫酸及蒸汽、电力等。公司的全产业链运营不仅有助于在各个生产环节节约成本，同时有利于公司通过各个环节的工艺创新实现新产品的研究开发；同时，二氧化硅两种主要原材料硅酸钠、硫酸的自产，能够保证原料品质、保障原料供应，从而有效平抑原材料价格波动对生产成本的影响；利用制备硫酸的余热发电，不仅提高了能源使用效率，且有效防范了限电导致停产的风险，优化了资源利用效率，节约能源消耗降低二氧化碳排放，提升了公司可持续发展能力。 5、公司国际化的产业布局比较好地体现了规模效应和抗风险能力 公司目前二氧化硅总产能位居世界第三，拥有江苏无锡、安徽凤阳、福建沙县国内三个生产基地以及泰国一个海外生产基地，其中核心工厂无锡单体工厂 15万吨产能位居世界前列。 1）安徽工厂拥有目前最大单线产能的生产线、无锡工厂生产线自动化程度最高，产能利用率高，使得公司能够进行集约化管理，产品单耗低于同行业平均水平； 2）在采购规模上拥有突出优势。发行人对原材料供应商有较强的议价能力，已与多家知名大型企业（或其旗下企业）建立了长期稳定的合作关系，原材料供应的充足性和及时性能得到有效保障，且通过大规模采购能享受较好的采购政策，从而有效降低原材料的采购成本规模效应明显，降低了单位成本； 3）相对于其他产能规模较小的化工类企业，公司各核心工厂普遍产能规模大，对于各项环保指标更加适合集约化处理，环保投入效率更高。 4）生产基地在地理布局上分散，大幅度降低了因为限电限产、疫情防控、物流限制等突发因素对于产品交付的风险，更好地满足客户对于产品的需求。 5）泰国工厂是公司根据“一带一路”“走出去”战略建成并投产的第一个海外工厂，有效缩短与客户的距离，降低包装、运输成本，降低物流国际风险，更好地服务客户，减少汇率波动风险，降低因可能存在国际贸易摩擦而带来的经营风险，提高了自身的抗风险能力，同时也提高产品的国际竞争力。 五、报告期内主要经营情况 2021年度，公司实现营业收入 150,294.65万元，同比增长 42.42%；实现归属于上市公司股东的净利润 30,007.48万元，同比增长 55.16%；受益于公司重要产品绿色轮胎专用材料高分散二氧化硅的市场需求旺盛，销量增长幅度较大。其中，受益于国内绿色轮胎渗透率的提高，国内高分散二氧化硅的销量取得比较快的增长。 2021年末，公司资产总额 292,451.62万元，同比增长 7.9%；归属母公司所有者权益246,857.33万元，同比增长 2.87%。 重要子公司东沃化能实现净利润 5,818.90万元；安徽阿喜实现净利润 2,885.62万元，确成泰国净利润-1,147.42万元，三明阿福净利润-842.19万元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：本期较上期增长 45.89%，主要是因为公司报告期公司报告期主营业务产品二氧化硅销售量增加 25.18%，营业成本增加，由于报告期原材料和能源价格上涨幅度大于产品销售价格的上涨，营业成本增长的比例略大于营业收入的增长比例。 财务费用变动原因说明：本期较上期减少 32.03%，主要是因为报告期人民币对美元升值幅度同比减少，公司主动管理外汇远期结汇金额增加，汇兑损失减少约 1,048万元；外部银行融资减少，利息费用减少。 研发费用变动原因说明：本期较上期增长 76.35%，主要是因为公司报告期大幅度增加研发投入，恢复了安徽子公司上期因疫情影响而停滞的研发活动。其中，研发材料开支投入增加1,860万元，研发装置投入增加 236万元。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期较上期净支出额增加 97.22%，主要是因为报告期公司 IPO募集资金短期理财存入结构性存款 24,500万元以及投资证券收益凭证8,000万元，合计 32,500万元。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是因为报告期现金权益分派20,693万元，上期 IPO募集资金净额为人民币 62,472万元。 投资收益变动原因说明：本期较上期增长 9255.75%，主要是因为公司本期IPO募集资金短期理财存入结构性存款利息收入增加以及外汇远期结汇锁定汇率形成的公允价值变动收益增加。 信用减值损失变动原因说明：本期较上期增加 929.85万元，主要是因为报告期末超过信用期的应收账款余额增加，计提的坏账损失增加。 所得税费用变动原因说明：本期较上期增长 78.06%，主要是因为报告期公司净利润增加，所得税费用增加。因为未享受所得税优惠的子公司利润增长幅度较大，所得税率较高，合并口径所得税费用增长大于净利润增长。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 见上文“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”注释内容。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
(2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 报告期内，受益于公司重要产品绿色轮胎专用材料高分散二氧化硅的市场需求旺盛，销量增长幅度较大。其中，受益于国内绿色轮胎渗透率的提高，国内高分散二氧化硅的销量取得比较快的增长。公司的产量增长主要来自泰国生产基地以及福建生产基地产能的逐步释放。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
注 2：报告期内，燃料动力成本较上期增长 34.49%，主要原因为：本期产品产销量增长，能源消耗增加；本期能源价格涨幅较大； (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 31,981.57万元，占年度销售总额 22.72%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 34,074.47万元，占年度采购总额 29.10%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0万元，占年度采购总额 0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元
a) 主要是因为公司报告期大幅度增加研发投入，恢复了安徽子公司上期因疫情影响而停滞的研发活动。其中，研发材料开支投入增加1,860万元，研发装置投入增加236万元。 b) 主要是因为报告期人民币对美元升值幅度同比减少，公司主动管理外汇远期结汇金额增加，汇兑损失减少约1,048万元；外部银行融资减少，利息费用减少。 c) 主要是因为报告期公司净利润增加，所得税费用增加。因为未享受所得税优惠的子公司利润增长幅度较大，所得税率较高，合并口径所得税费用增长大于净利润增长。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 请参见“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”相关内容 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 a) 主要是因为公司IPO募集资金短期理财存入结构性存款24,500万元，购买证券收益凭证8,000万元，以及支付募投项目建设资金所致。 b) 主要是因为公司IPO募集资金短期理财存入结构性存款24,500万元所致。 c) 主要是因为公司报告期营业收入增长42.42%，正常账期内的应收账款相应增加，以及由于出口物流运输周期比以往长，公司垫付的国际 物流费用增幅相应较大。 d) 主要是因为报告期客户结算中收到的银行承兑汇票增加2,818万元。 e) 主要是因为产品产量增加，能源动力需求增加，预付能源费用增加。 f) 主要是因为产品产量增加，原材料备货增加2,046万元，年底产成品备货增加2,900万元。 g) 主要是募集资金购买证券收益凭证8,000万元所致。 h) 主要是募集资金项目建设进度确认在建工程增加5,494万元、福建子公司技术改造尚未完工项目投入增加，以及公司购买的办公用房以及 员工公寓未完工项目增加6,126万元。 i) 主要是因为子公司三明阿福报告期经营所形成的可抵扣亏损。 j) 主要是因为上一报告期末本部购买办公用房以及员工公寓预付款6,173万元，本期结转至在建工程。 k) 主要是因为公司业务增长较快，采购量增加，期末应付货款增加4,036万元；销售量增加，期末应付国内国际运输装卸费增加4,990万元。 l) 主要是因为报告期末计提的员工年终奖以及过节费增加。 m) 主要是因为报告期公司净利润增加，期末应交企业所得税增加545万元。 n) 主要是因为报告期实施员工股权激励计划所形成限制性股票回购义务，金额为3,106万元。 o) 主要是因为报告期泰铢对人民币贬值所形成泰国子公司外币财务报表折算差额。 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产 346,042,802.35（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 11.83%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 化工行业经营性信息分析 1 行业基本情况 (1). 行业政策及其变化 √适用 □不适用 我国与二氧化硅行业及其主要应用行业轮胎橡胶行业相关的国家法律法规及政策如下：
(2). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位 √适用 □不适用 二氧化硅按制造方法分类，可分为沉淀法二氧化硅、气相法二氧化硅，国内 90%以上的二氧化硅产品是沉淀法二氧化硅。沉淀法二氧化硅学名沉淀水合二氧化硅，普遍采用硅酸盐（主要为硅酸钠）与无机酸（通常使用硫酸或者盐酸）中和沉淀反应的方法来制备。沉淀法二氧化硅广泛用于橡胶、轮胎、制鞋、橡塑制品及硅橡胶、涂料、化妆品、牙膏、饲料等行业。公司产品属于沉淀法二氧化。 根据《中国橡胶工业年鉴》的统计,截至 2020年底，国内沉淀法白炭黑生产厂家 53家，总产能 249万吨，同比增长 6.18％，实际产量 163.68万吨，同比下降约 7%。其中规模在 5万吨以上的企业数量 16家，产能为 177.10万吨，同比增长 4.73％；产量 129.15万吨，同比下降 6.48％。 近年来沉淀法二氧化硅行业的发展具有以下特点： 1、生产专业化：沉淀法二氧化硅生产过程中反应的控制有较高要求，原料的质量、各组分浓度、温度、反应时间、PH值、搅拌速度等多种因素将影响生产二氧化硅的比表面积、结构、分散性和硅烷醇基团的浓度等，各个变量都要求精确的控制和调节。为实现上述生产工艺所能达到的各项指标要求，还需要专业的特种非标核心生产设备。随着我国《绿色轮胎技术规范》的发布，下游客户对产品品质要求的不断提升以及国家环保政策的不断加强，将有越来越多的下游客户需要高品质二氧化硅，推动二氧化硅行业的专业化生产趋势进一步加强。 2、产品应用领域广泛，产品结构向高附加值应用领域升级：二氧化硅应用领域非常广泛，轮胎、其它橡胶制品、硅橡胶、动物饲料、口腔护理、化妆品、食品、药品、生物制药、油墨、涂料、农药、造纸、塑料、建筑节能、特种建材、工业保温、新能源电池等领域都有广泛应用。其中高端的二氧化硅产品技术门槛、壁垒都非常高，大部分核心技术由少数海外化学品公司掌握，并且目前很大程度上依赖进口。低端二氧化硅产品产能过剩，同时高附加值产品又严重依赖进口，行业技术水平提升，产品升级换代以完成进口替代是一个大趋势。 3、环保标准趋严：二氧化硅属化工行业，环保要求非常高。目前，我国在环境保护方面的法律法规包括《环境保护法》、《清洁生产法》、《水污染防治法》、《节约能源法》等，对环保、节能等方面的相关条律的执行力度越来越强，而化工企业由于本身耗能大、排污多的特点，容易到受相关政策严格排查，企业项目通过核准或环评的程序多、难度大。本行业中很多企业使用燃煤方式生产，随着脱硫脱硝的监管要求趋严；排水中含有无机盐成分，随着排放标准进一步提高，要求对于含盐废水进行进一步脱盐处理也是一个趋势。 4、产能呈现规模化、大型化和集中化发展：传统的二氧化硅生产企业不可避免地承受原材料价格波动的风险，而规模较大、全产业链布局的二氧化硅生产企业能够在原材料价格波动时具有更强的议价能力，减少原材料价格波动对生产成本的影响，有效保证原料品质和持续供应，从而有较强的抗风险能力和竞争能力。 公司是全球主要的二氧化硅生产商之一，是中国目前最大的沉淀法二氧化硅生产商，是世界最大绿色轮胎专用高分散二氧化硅制造商之一，是世界最大的动物饲料载体用二氧化硅生产商之一。截至本报告期末，公司沉淀法二氧化硅产能 33万吨/年，在建 7.5万吨/年，是二氧化硅行业全球第三、亚洲地区最大的生产供应商。 2 产品与生产 (1). 主要经营模式 √适用 □不适用 公司是全球主要的二氧化硅（白炭黑）产品专业制造商之一，目前已形成了从原材料硫酸、硅酸钠到最终产品二氧化硅的完整产业链。 公司主要采取“以销定产”的生产模式，对于销售量较大的常用规格产品，维持一定合理库存。公司根据客户要求和订单的变化，通过运营计划部，制定生产计划，向生产部及采购部门下达生产计划和物资采购计划，协调生产资源配备，满足销售的需求。 公司产品销售主要按合同或订单形式执行，公司签订的销售合同包括长期供货合同及单次销售合同。公司发货时按具体订单或合同执行。公司销售采取直销与经销相结合的销售模式，以直销为主，经销为辅，直销占比在 90%以上。 公司产品的客户覆盖了橡胶工业领域中主要的国际轮胎巨头和高速发展的中国轮胎企业：2021年世界排名前十五大国际轮胎巨头中的十二大以及国内主要的轮胎行业的上市公司和拟上市公司是公司橡胶工业领域的主要客户；同时，世界排名前五位的国际维生素E行业巨头中的四大是公司动物饲料载体产品的主要客户。 报告期内调整经营模式的主要情况 □适用 √不适用 (2). 主要产品情况 √适用 □不适用
(3). 研发创新 √适用 □不适用 报告期内公司持续开展技术研发活动，在技术领域内寻求创新突破，提升企业综合竞争力。2021年公司研发经费投入为 5,734.42万元，开展了 11项研发课题，其中与中国科学院过程工程研究所的产学研合作研究课题 1项；新申请发明专利 7项，新获授权发明专利 2项、实用新型专利 6项，截至 2021年末，公司及子公司累计取得专利授权 148项，其中发明专利授权 34项。（未完）  |