[年报]音飞储存(603066):音飞储存2021年年度报告
原标题:音飞储存:音飞储存2021年年度报告 南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘子力、主管会计工作负责人罗秋根及会计机构负责人（会计主管人员）罗秋根声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据合并报表，公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润126,118,866.96元。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，截至2021年12月31日，可供母公司股东分配的利润为562,023,493.19元。 公司处于经营规模及订单增速较快、产能逐步扩张的发展阶段，日常生产经营资金需求增长较快，并且2022年尚需支付收购罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司的交易款以及继续投建马鞍山二期项目、泰国智能工厂、景德镇智能物流装备产业项目,面临大额资金支出压力。 但为了积极回报投资者，经董事会研究，应秉承公司自上市以来一直坚持的每年现金分红回报股东的做法，提议2021年度利润分配预案如下： 公司拟每10股派发现金股利0.86元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本300,702,900股，扣除公司回购专用证券账户持有的6,522,826股，拟派发现金股利合计25,299,486.36元。2021年度公司现金分红占当年归属于母公司所有者的净利润的20.06%。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的实际有权参与本次利润分配的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 本年度利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股。 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 否 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 11 第四节 公司治理........................................................................................................................... 38 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 52 第六节 重要事项........................................................................................................................... 53 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 72 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 78 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 78 第十节 财务报告........................................................................................................................... 79
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年是“十四五”规划的开局之年，也是公司驶上快速发展道路的关键一年。公司是国内先进的物流仓储设备制造商和物流自动化系统集成商，坚持N+1+N战略发展路线，为客户提供咨询规划+生产制造+运营服务一揽子智能制造整体解决方案，转型成为智能制造解决方案服务商。 2021年，公司结合行业发展趋势，完善组织架构，推进新旧产能调整和转换，为持续高速发展奠定坚实基础；同时利用上市公司资源优势，通过资本运作，加快项目建设和收并购，成为持续高速发展的重要动力。公司经营业绩创历史新高，实现营业收入10.09亿元，较上年同期增加51.81%；归属于上市公司股东的净利润1.26亿元，较上年同期增加33.27%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8486.70万元，较上年同期增加50.66%，报告期内新签订单额相比去年同期增长超60%，新签订单额约18亿。订单增长主要来源是公司在智能制造、新能源、食品冷链、跨境电商、陶瓷、半导体等行业取得优异成绩。 在应对新冠疫情的影响时，智能制造可以使得参与制造过程的人工数量、时间与方式都有很大的弹性，当面对疫情限制人员流动和聚集的要求时，智能制造企业具有比传统制造业更大的腾挪空间，所以制造行业数字化转型、打造智能工厂是可持续发展的必选项。公司在智能制造行业一直具备领先的竞争优势，报告期内智能制造相关行业订单额同比增长53.16%。 新冠疫情暴露出食品冷链物流行业存在的一些短板和问题，由此我国加强规范食品冷链物流发展，出台一系列相关文件支持行业发展，鼓励发展冷链物流智能监控与追溯平台，建立全程冷链配送系统。公司在冷链行业拥有多个标杆项目，如杭州下沙肉类冷链项目、科宇智慧冷链中仓、武汉光谷冷链中心、辛集豪威物流自动化冷库，拥有先进的技术水平和丰富的项目实施经验，报告期内食品冷链行业订单额同比增长84.47%。 境外疫情持续时间较长，影响到海外国家的生产和消费。疫情的影响增加了海外对物资的需求，也促进国内生产力的发展，跨境电商获得迅速发展机会。报告期内公司充分参与到跨境电商项目的建设，提供智能物流系统方案及设备，跨境电商行业订单额同比增长38.81%。 2021年，我国发布多项鼓励政策，制定更积极的新能源发展目标，加快推动碳达峰、碳中和，推进新能源产业项目。公司收购罗伯泰克，实现在新能源行业的强强联合，行业订单额同比增长90.11%。公司成功实施中材锂膜高性能锂电池隔膜项目的智能仓储系统，实现多库房、多车间的协调统一管理调度。此外，公司深耕新能源锂电、光伏等上下游产业，公司已在比亚迪电池、贝特瑞锂电池正负极材料、宁德时代、扬州晶澳、新特能源、润阳新能源等项目中提供智能仓储设备及系统。 2021年公司重点工作完成如下： （一）实施N+1+N战略，收购行业内知名企业，孵化企业初见成效 《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》指出推进市场设施高标准联通是不断推进现代物流体系建设，促进全社会物流降本增效的重要措施。这与公司实施N+1+N战略的目标相契合。公司N+1+N发展战略旨在吸纳物流仓储产业链中的企业或团队，以公司平台为管理核心，制定统一的管理标准和技术标准，开放给行业参与者，让众多产品和服务能够互通，从而实现产品及系统标准化，降低生产制造的成本和减少软件调试的难度和时间，促进整个物流仓储行业的发展。 本报告期内，公司N+1+N战略中具有标杆性的项目实施完成。一是公司收购罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司100%股权。罗伯泰克起源于奥地利，是先进的自动化仓储解决方案提供商，拥有国际一流的堆垛机技术及制造能力，在国内中高端市场中占有优势地位。公司与罗伯泰克的优势产品不同，通过本次收购，公司智能仓储系统集成能力和智能仓储设备两个方面都得到全方位的补充，可以提供市场上主流的智能仓储解决方案“堆垛机+软件+货架”或“穿梭车+软件+货架”，全面提升公司的综合实力，巩固公司在本行业的市场地位，进一步提升企业核心竞争力和盈利能力，为公司持续健康发展提供支撑。 二是公司“孵化器”作用已显现。公司引进优质团队共创科技型企业南京音飞峰云科技有限公司，通过资金支持、技术支持、管理风控以及优质客户导入等方面资源注入，帮助孵化公司速度成长。报告期内，音飞峰云已具备独立为资产密集型企业提供智能仓储、物流和供应链管理的综合解决方案能力，研发的软件产品已逐步投放市场，受到很多用户的好评。团队成员还获江宁区领英工程高层次创业人才项目等荣誉。 任何一个行业持续发展的关键在于产品的创新、质量以及销售，这些需要通过科学管理来高效、规范的完成，而科学管理的关键在于标准化，对于物流仓储行业也是一样。公司作为核心设备制造商和系统集成商，正在将供应链各环节以及全业务环节组织起来，搭建公司自己生态圈，助力全社会物流的降本增效。 （二）产能释放助力订单和营收双增长，在建工程有序推进 产能为发展奠定基础。随着安徽音飞一期工程已经全面投产，产能释放带来的规模效应显现，即有效保障交货期，为销售团队解决后顾之忧；又大大缩短在手订单转化为营业收入的周期，激励着管理层和销售团队发挥更大的营销能力。报告期内，公司新签订单额和营业收入皆创历史新高，制造能力和盈利能力不断提升。 为持续加强智能物流机器人的制造能力，公司规划将景德镇智能物流装备产业项目一期项目用于堆垛机系列产品生产制造。项目建设工程基本完工，即将投入设备进行试产，初步达产后将实现堆垛机1000台套/年的产能，完全达产后实现堆垛机2000台套/年的产能。公司将同时具备生产货架、穿梭车、堆垛机三类产品的规模化生产能力，制造领先优势明显。 （三）坚持技术创新和信息化的建设 报告期内，公司与中科院计算所、中科晶上、国际工业5G创新联盟强强联合，共同打造的“工业级5G+智能搬运机器人”示范平台落成，以其低延时、广覆盖、大连接、抗干扰特点，为数字化环境搭建、基础设施建设提供了强力支撑；由此产生的连锁反应，也很快在SAP、CRM、SRM、MES等平台数智交互功能上彰显，算法更优、更快，智能设备更敏捷、更智慧。另一方面，以工业互联网平台为基础，打通公司管理、生产、业务、销售、产品等各模块数据通道，进行“企业整体上云”。 （四）推行公司制造+服务的业务模式 设备是工厂生产中的主体、生命线，随着科学技术的不断发展、智能制造的产业升级，生产设备日益智能化、自动化，设备在现代工业生产中的作用和影响也随之增大，在整个工业生产过程中对设备的依赖程度也越来越高。 报告期内，公司的“鹰眼”3D智能监控平台、“神农”设备监控服务平台正式发布，标志着音飞数字孪生、数智交互、可视化等前沿技术成果开始在智能仓储领域全速推进，落地生花。“鹰眼”的强大三维可视化功能，可实时监控货物运输全过程，检测设备运行，并有紧急报警机制。 “神农”系统实时采集设备数据信息，进行预测分析，故障上报，自动生成优化维修方案。 公司依靠“鹰眼”、“神农”等数字化技术，完成智能化仓储设备远程监测运维平台的建设，平台以PLM系统、智能仓储设备产品远程运维平台为核心，SAP、ERP为辅助并改造相关生产线实现智能仓储设备产品，实现基于仓储设备全生命周期管理，提升产品生产数据分析能力，拓展售后支持、在线监测、在线远程运维、数据融合分析和产品升级服务。同时通过与公司的设计软件、MDM系统、SAP系统进行高度集成，实现从原材料到生产到成品到产品使用的全生命周期管控、实现全流程产品质量追溯辅助运维。 该平台既有利于公司开展售后工作，为客户提供智能化仓储设备的检测、更新、维修等服务，也可以帮助客户实现信息的收集、传输、加工、储存和维护，以战略竞优、提高效率为目的进行数据分析，提供给客户作为管理依据。制造+服务业务模式将为公司与客户建立更紧密的合作关系。 （五）加强内部管理，不断提升管理效率，企业文化建设 随着公司规模的扩大和业务模式的多样化，对公司管理要求也不断提高。报告期内，公司结合行业发展趋势、市场经营环境和企业实际情况，深度调整组织结构，明确公司及各部门目标、方针、方策，结合内控部门报告，不断完善内部控制制度；公司加强管理人员的管理水平培训，通过封闭式的团队培训，根据公司及各部门目标、方针、方策，落实管理职责，执行精细化管理，严控企业内部成本，减少过程浪费；同时通过提高信息化管理水平，降低人员投入，提升生产效率；再充分发挥内部审计部门作用，防范和控制风险，确保公司资产安全，合规经营。 报告期内，公司加强企业文化的建设，夯实文化土壤，不断提升公司人员综合素质和专业技能，发掘和培养适应公司发展的复合型人才，通过对企业愿景和经营理念传导，激发员工使命感和责任心。公司将企业文化建设视为公司核心竞争力，是凝聚及发挥团队力量，支持企业可持续发展的重要管理手段。公司在不断追求极致的成本管控目标，使得降本理念得到全体员工的贯彻，使得公司精细化管理到位，切实维护股东、员工、社会、企业相关利益者的权益，推动公司持续健康发展。 （六）加强品牌影响力和营销体系建设 报告期内，公司积极参与行业展会、信息化会议，深入了解行业发展趋势和客户应用场景，加强在重点行业的推广和应用，公司努力提升企业自身品牌形象，荣获多个光荣称号，“智能物流优秀品牌企业”、“物流技术装备推荐品牌”、“智能物流产业产品技术创新奖”、“智能物流产业实力品牌奖”等称号，子公司罗伯泰克被认定为“专精特新”企业。公司的“音飞”和“罗伯泰克”品牌形成了良好的知名度和认可度。 二、报告期内公司所处行业情况 公司所处的智能物流行业随着电商、快递的高速发展以及智能制造的加快推进，越来越受到重视，物流技术装备市场需求大幅增加，行业企业迎来发展机遇。 2021年，受疫情反复的影响，物流的自动化、无人化对于各行业安全、高效、稳定的供应链体系建设起到重要作用。以制造型企业为例，包括原材料仓、线边仓、半成品仓、成品仓等各个物流环节都需要与物流系统打通，才能保障生产制造和销售环节的正常运行。并且随着大数据、云计算、人工智能、物联网等技术在物流领域加快应用，智慧物流成为确定无疑的技术方向，目前以物流机器人为代表的柔性自动化物流系统更为行业青睐。 物流系统正在从自动化、信息化逐步迈向智能化、数智化。物流系统规模越大，工艺流程越复杂，自动化与智能化水平越高，整个系统规划设计、设备安装调试的时间就越长，可以说项目交付能力已成为整个行业发展的核心竞争问题。这是因为交付时间越长，实际成本会越高，所以物流装备企业都在着力于标准化软件应用平台的建设，以助推物流系统方案的敏捷部署，缩短交付时间。物流技术装备更加标准化、模块化，实现即插即用，才能让项目交付速度快、成本降低。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）报告期内公司从事的业务情况 公司是国内先进的物流仓储设备制造商和物流自动化系统集成商，为客户提供智能物流的规划设计及系统集成、智能物流核心设备及软件的研发、设计、生产、销售及服务、物流运营服务等业务，面向智能制造、冷链、医疗医药、陶瓷、家居家具、汽车零部件、电子商务、食品饮料以及衣服鞋帽等行业，提供物流系统产品、应用解决方案和运营服务。 1、智能物流规划设计及系统集成 公司智能物流系统集成是根据不同行业物流仓储运营特征和客户个性化的需求，进行深入理解，为客户提供定制化的规划设计、设备生产或定制采购、软件开发、现场安装调试、客户培训和售后服务为一体的系统集成综合解决方案，使客户实现货物出入库、存储、输送、搬运、分拣、配送、数据分析等流程的自动化、信息化和智能化，实现物品传输、识别、分拣、堆码、仓储、检索和发售等各个环节的全程自动化作业，提升物流效率、节约人力成本、减少占地面积，为客户创造价值。 2、物流仓储核心设备及软件业务 2.1、搬运机器人类产品： （1）穿梭车系列
（2）堆垛机系列
（3）AGV系列
（4）辅助类机器人
2.2、智能仓储软件： （1）“库”系列管理系统iM+
（2）“仓”系列控制系统iC+
（3）其他类应用系统iN+
（4）其他软件产品
2.3、高精密货架：
3、运营服务业务 公司利用智能化仓储设备远程监测运维平台实现远程仓储设备全生命周期管理，为客户提供售后支持、在线监测、在线远程运维、数据融合分析和产品定期维修保养升级等售后增值服务，保障系统和产品运行稳定，与客户建立长期紧密的合作关系。并且随着公司客户及项目的不断积累，该业务收入稳定且呈上升趋势，将成为公司重要的收入来源。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）智能仓储产品全覆盖且具备协同优势。 公司产品包含智能物流系统的核心设备与软件，本身具备行业先进的穿梭车及货架技术,在补充罗伯泰克堆垛机技术之后，在同业竞争中，公司的穿梭车和堆垛机两类产品都具备较强竞争力。 公司开展智能物流项目规划设计、智能系统集成、运营服务等业务时，以穿梭车或堆垛机为核心，结合自主开发的WMS、WCS、iC+ECC、iN+EQM等软件系统，可以提供多系列、多品种、多档次、高性价比的产品及服务，满足市场上主流的两种智能仓储解决方案（货架+穿梭车系统或货架+堆垛机系统）的设备需求。 公司具备货架、穿梭车和堆垛机三类核心设备的规模化生产能力。无论是穿梭车为核心的智能仓储解决方案还是堆垛机为核心的智能仓储解决方案，都需结合货架产品，而三者之间的紧密协同可以有效降低项目实施周期，为客户提供更好的服务体验，成为公司竞争优势。 （二）规模化生产保障制造优势 公司拥有八大生产基地，分别位于南京江宁、南京溧水、安徽马鞍山、江西景德镇、苏州常熟、重庆、天津和泰国，业务覆盖全球，占地约700亩，规模位于全国前列，具备年产货架20万吨、穿梭车5000+台套、堆垛机2000+台套的产能，综合生产能力国内领先优势明显。 面对项目定制化程度高，产品种类繁多的行业难点，公司建立起一套成熟的生产和质量管理体系，既可以保障订单量较大的单一型号产品的批量化生产，又可以保障非标类产品的定制化生产，用于快速响应客户的定制化需求，并且通过信息化系统覆盖，不断追求极致的成本管控，使得公司精细化管理到位，降本理念得到全体员工的贯彻，毛利率和净利润率一直位于同行业前列。 （三）自主研发的技术优势 公司有300多名研发技术人员，一直专注于密集存储系统技术研发和应用，以穿梭车系统和堆垛机为核心的物流自动化技术处于行业领先地位。公司自主研发供电技术、控制技术、通讯技术、软件技术等，拥有多项自主知识产权。公司依靠所拥有的技术储备，可根据客户的需求进行方案规划设计及配套信息管理系统、电气控制系统，满足不同客户对物流自动化的需求。截至报告期末，公司有效授权专利153项，其中发明专利13项；软件著作权61项；主导和参与制定了5项国家标准、14项行业标准，出版4本行业用书。 （四）品牌价值和客户资源优势 公司“音飞”品牌和“罗伯泰克”品牌都是经过多年积累形成，品牌价值深入人心，皆是行业领先的形象，双品牌协同效应明显，品牌作为承载公司精神和文化的载体，已深入渗透产品与服务的各个环节，为公司赢得广泛的客源，并逐渐转化为公司拓展新客户和开展新业务的品牌资源优势。公司客户集聚了下游各个行业有代表性的优质客户，均为国内外知名企业，公司产品广泛应用于智能制造、新能源、冷链物流、服装鞋帽、陶瓷、饮料、食品、日用百货、汽车、医药、烟草、电力、电信、图书、机械制造、石化、第三方物流等各行各业的物流仓储和配送活动，应用领域十分广阔，客户资源优势较为明显。 （五）人员团队培养和文化建设优势 公司管理层和各事业部的梯队层次合理、管理经验丰富、人员储备充分。物流自动化技术需要多专业、多行业、多学科交叉的应用型人才，需要的背景知识包括结构力学、弹塑性力学、材料力学、理论力学、自动控制、机械制造、金属材料学和管理学等，公司在经营过程中坚持自身培养，已培育出一批行业内高层次复合型人才，成为公司不断发展的中坚力量，平均拥有10年以上的行业从业经验，能够精准把握市场发展趋势和客户需求。 公司以优秀的企业文化感召、吸引和培养人才，通过活动宣传，丰富和传承企业价值观和企业文化，增强了企业凝聚力和员工归属感，同时让员工对公司发展产生了更强的责任意识，保障了员工的敬业度和人才的稳定性，成为企业发展的核心竞争力和竞争优势。 （六）信息化建设优势 公司从财务信息化建设开始，从国内ERP系统升级成国际顶尖的SAP-ERP系统；从单纯的以ERP管理，扩展到了以ERP为核心，和周边系统紧密集成的整体信息化的架构；通过十余年的IT持续投入，实现了业务和财务数据一体化（SAP系统）、基础数据管理标准化（MDM）、仓库及生产操作自动化(WMS、WCS及MES系统)、流程电子化（OA系统）；并建立了混合云的系统架构，内部核心系统部署采用虚拟化架构，外联系统采用Saas架构（包括电商系统、CRM系统、SRM系统等），逐步向数字化企业、智能化工厂迈进。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：营业成本与营业收入同步增长 销售费用变动原因说明：主要系销售订单增长、战略扩张导致业务费用增加；公司实行薪酬激励，员工薪酬增加 研发费用变动原因说明：主要系本年度研发项目投入增加、研发人员增加及研发人员薪酬增长 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本年度新签销售订单增长，导致材料采购、税金缴纳等经营活动现金流出增加 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本年度支付罗伯泰克股权转让款导致投资活动现金流出增加 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期内取得新的银行借款；上个报告期偿还银行借款、实施股份回购。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 ①本年度收购罗伯泰克，新增堆垛机产品；②公司自动化系统集成业务实现营业收入67450.75万元，同比增长73.17%，系统集成业务大幅增加。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：元
无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额24,346.05万元，占年度销售总额24.13%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额31,390.21万元，占年度采购总额29.4%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 □适用 √不适用 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
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