[年报]华达新材(605158):浙江华达新型材料股份有限公司2021年年度报告
原标题:华达新材:浙江华达新型材料股份有限公司2021年年度报告 二〇二二年四月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人邵明祥、主管会计工作负责人孙灿平及会计机构负责人（会计主管人员）邓云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2021年度实现归属于上市公司股东的净利润 147,889,380.30元，提取法定盈余公积金人民币14,869,326.86元，加上以前年度剩余未分配利润 619,579,895.53元，公司历年累计滚存可供分配利润共计人民币 752,599,948.97元。经董事会决议，公司2021年度拟以每10股派发现金红利人民币 1.00元（含税）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者理性投资，注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析 （四）可能面对的风险”部分的内容，请投资者注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 25 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 45 第六节 重要事项........................................................................................................................... 48 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 61 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 67 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 67 第十节 财务报告........................................................................................................................... 68
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 营业收入同比上年增长主要原因是销售量和销售价格的增长所致；归属于上市公司股东的净利润同比减少主要是原材料价格的剧烈波动导致库存存货价格偏高及疫情影响增加经营成本所致；经营活动产生的现金流量净额减少主要是报告期利润同比下降所致；基本每股收益同比上年减少主要是报告期股本增加及净利润有所下降所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年是“十四五”规划开局之年，也是国家正式开启“碳达峰、碳中和”规划元年。公司管理层在董事会的支持与领导下，努力克服疫情多点散发、原材料钢价大起大落、能源双控、国家取消部分钢铁产品出口退税等影响。“稳外贸、拓内销、强创新”，较好地完成了年初既定目标。报告期内，公司实现彩色涂层板产量66.92万吨，热镀锌铝板产量 144.10万吨。产品总销售量 146.73万吨，营业收入 85.06亿元，同比增长 39.42%，创汇 3.44亿美元，同比增长 39.84%。 实现净利润 1.48亿元。 （一）推进项目建设，扩大产能，完善产业链 为更好地满足市场需求，服务客户。2020年9月，经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，公司决定投资建设年产35万吨热镀铝锌板及基板技改项目，经过项目组人员夜以继日的艰苦努力，按时完成项目建设并投入试生产。项目的实施，进一步扩大了公司镀锌产品产能，优化产品结构，完善产业链配套，提升公司的市场竞争能力及盈利能力。 公司募集资金项目，因政府规划变更等原因，经公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，公司拟将募投项目“扩建高性能金属装饰板、高性能金属装饰板基板生产线项目”及“扩建研发中心项目”的实施地点由浙江省杭州市富阳区大源镇变更至富阳经济技术开发区场口新区。 2021年3月，公司与富阳经济技术开发区管理委员会签订了《合作意向书》，拟在富阳经济技术开发区场口新区清江畈区块建设年产160万吨高性能金属装饰板项目。该项目包含了公司募投项目的全部建设内容和资金。目前项目已完成前期市场调研、可行性研究分析、浙江省152项目预报等工作，正在办理用地等相关手续。 （二）积极开拓市场，内外销业务保持增长 公司继续秉承国内外市场并进的发展理念，加强内贸销售体系建设，拓展国内销售区域；继续利用国家共建“一带一路”政策，积极开发“一带一路”沿线及新兴国家市场，完善业务发展战略布局。 2021年，公司原材料钢铁价格跌荡起伏，受货币宽松、国内压减钢铁产量、供需偏紧、大宗商品保供稳价、房地产信贷压缩等多重因素影响，市场钢价自年初到5月中旬，钢价屡创新高。 镀锌从年初每吨5,400元，涨到每吨7,600元，随后又一路回到年底每吨5,600元。同时，出口退税、能源双控等国内政策环境的变化，也对企业的出口和生产经营带来了较大影响。面对复杂的市场环境，公司管理层持续关注相关政策变化，积极调整经营策略。通过巩固与重要客户的合作，保障产业链、供应链畅通运转，加大产品国内外市场宣传推广等系列举措，全力稳住外贸市场订单，拓展国内销售区域，提高产品销量。同时，通过实施错峰避峰用电生产，细化用能考核，开发新产品，打造产业竞争新优势等降低能源双控、取消出口退税政策对公司业绩的影响。 2021年，在全体员工共同努力下，公司销售收入、外贸出口额继续保持较大幅度增长，继续保持杭州市富阳区出口创汇第一的地位。 （三）完善创新体系，提高创新能力 公司坚持以创新求生存，以创新促发展，一直致力于新材料金属制品领域的研发和生产，通过建立和完善技术创新体系，加大研发经费投入，不断开发新产品，提高产品技术含量、提升工艺技术。报告期内，公司新增授权发明专利1项，实用新型专利1项，自主立项研发项目15项，完成12项，新申请国家专利 18项，其中发明专利7项。公司参与编制的2项行业标准《连续 热镀锌钢带生产企业节能诊断技术规范》（YB/T 4967-2021）和《连续彩色涂层钢带生产企业节 能诊断技术规范》（ＹＢ/T4966-2021）于2021年5月正式发布。2021年，公司研究开发了热镀 锌铝镁产品，该产品具有极高的耐腐蚀性、优异的自愈性、耐碱性、耐擦拭性，可以广泛应用于 建筑屋顶、光伏支架、通风管道、汽车车底挂件、家电外部件等，目前，产品已实现批量生产， 并出口泰国。通过持续提高创新能力，推进产品向高附加值、性能更先进方向发展。 （四）规范公司治理、依法合规披露信息，积极开展投资者关系工作 公司利用新上市的契机，进一步完善公司治理机制，严格落实上市公司治理的各项要求。经 过上市后一年多的上市公司治理实践，公司初步践行了上市公司治理的各项要求，推动上市公司 治理更加规范化和透明化。 在信息披露方面，公司严格遵守监管部门的要求，真实、准确、及时、完整的披露了相关信 息，并严格遵守公众公司监管要求，确保信息披露的一致性、公平性和合理性。 公司上市后公司高度重视投资者关系管理，为投资者提供了多样化的沟通渠道，通过投资者 专线、传真、电子邮箱、上证e互动平台、网上业绩说明会、现场调研等方式与广大投资者保持 良性互动，切实维护投资者合法权益。报告期内，公司在上证Ｅ互动上投资者问询回复率为100%。 二、报告期内公司所处行业情况 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于“C33 金属制品业”。根据《国民经济行业分类》，公司所处细分行业属于“C3360金属表面处理及热处 理加工”。 公司所处行业上下游产业链如下图所示： 进人21世纪，钢铁产品作为最重要基础材料的地位未发生根本变化，纵观世界主要发达国家的经济发展史，钢铁工业的发展在经济发展中都起到了决定性的作用。 中国粗钢、镀锌板、彩涂板产量和消费量都是全球主力，但截止到2020年年底，中国粗钢产量和消费量占全球的比例已超过一半，而镀锌板和彩涂板的产量和消费占比还在 50%以下徘徊。 2020年，中国粗钢、镀锌板和彩涂板的产量占全球产量的比例分别为56.7%，44.6%和48.1%，而相对应的消费量占比分别为55%，39%和37%。镀锌板、彩涂板产消量全球占比相对粗钢产消量全球占比来说还存在一定差距。同时，中国镀锌、彩涂的消费量全球比重还处于相对比较低的状态。 “十二五”时期，我国已建成全球产业链最完整的钢铁工业体系，提供了国民经济发展所需的绝大部分钢铁材料，有效支撑了下游用钢行业和国民经济的平稳较快发展。 中国工业和信息化部发布的《钢铁工业调整升级规划（2016-2020年）》指出：钢结构建筑具有抗震性能好、施工周期短、施工现场污染小，建筑垃圾少、钢材可循环利用等优点，但我国钢结构建筑占新增城镇房屋建筑面积比例只有4%，距美、英等发达国家钢结构建筑占比超过40%还有相当差距。钢结构用钢比例将由目前占建筑用钢10%提高到25%以上。因此未来建筑用钢需求将继续保持增长。 财政部和住建部在2020年10月联合发布《关于政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作的通知》：在政府采购工程中推广可循环可利用建材、高强度高耐久建材、绿色部品部件、绿色装饰装修材料、节水节能建材等绿色建材产品，积极应用装配式、智能化等新型建筑工业化建造方式，鼓励建成二星级及以上绿色建筑。到2022年，基本形成绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准，政策措施体系和工作机制逐步完善，政府采购工程建筑品质得到提升，绿色消费和绿色发展的理念进一步增强。 “十三五”期间是中国钢铁业结构调整的关键期。转型再平衡的实质就是以市场为导向，从供给侧出发满足钢铁消费个性化、精准化要求。钢材深加工成为重要的突破口，其中对钢材表面涂镀各种有机和金属材料进行处理，提高钢材的附加值是代表性的深加工之一。 “十四五”时期是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年，我国发展仍然处于重要战略机遇期。在“十四五”提质发展目标、“碳中和、碳达峰”要求、兼并重组规划下，钢铁行业将朝着提高产品质量、突破并普及更为环保的高端生产技术、提升产业集中度等方向发展。公司生产的热镀锌铝板和彩色涂层板是促进我国钢铁业结构调整的直接体现，符合未来发展方向。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务 公司主要从事多功能彩色涂层板、热镀锌铝板及其基板的研发、生产和销售。拥有冷轧、热镀、彩涂完整产业链，产品规格齐全，供货及时，质量良好，是具有较强行业影响力和良好社会声誉的行业领先企业。先后获评“杭州市外贸出口领军企业”、“杭州市首批‘鲲鹏计划’企业、“浙江出口名牌”“中国金属板材领导品牌”。连续多年位居杭州富阳区外贸出口企业首位，其中彩色涂层板出口量连续多年居国内前列。 公司产品下游应用领域广泛，需求巨大。热镀锌铝板和彩色涂层板已广泛用于建筑、汽车、家电等行业产品中。在建筑领域，主要作为轻钢龙骨、建筑层面板、屋顶板、墙体面板、房屋预制构件、门窗、围护结构，用于各类工业厂房、仓库、冷藏库、办公楼、居民住宅、别墅、场馆等。其中彩色涂层板具备的装饰性、经济性，可以替代传统建筑装饰材料；在汽车工业中，主要用于汽车车体的外壳、内板、底板等；在家电和轻工业方面，主要用于各类家用电器的外壳和底板等。 公司一直专注于主业，稳步发展，是国内较早进入热镀锌铝板和彩色涂层板行业的民营企业之一。长期坚持自主创新，已掌握了产品生产的关键技术和工艺，积累了较为丰富的生产经验。 通过规模化生产实现对成本的良好控制；通过合理生产组织实现对不同规格产品订单的快速响应；通过精细化管理和严格的绩效考核，实现稳定的产品质量保障，具有良好的国内外客户基础。公司产品目前主要销往华东地区及东南亚、南亚、西亚、东欧、南美等40多个国家和地区。 公司在建筑应用领域拥有较强行业影响力，已主持参与GB/T36023-2018《钢带连续彩色涂层工序能效评估导则》、GB/T12754-2019《彩色涂层钢板及钢带》、“品字标”《建筑用彩色涂层钢板及钢带》等6项国家标准、行业标准及浙江制造团体标准的编制。 （二）经营模式 1、销售模式 公司内销主要销售流程为，每日根据“我的钢铁网”当天公布的热轧板基准价作为参照，结合热镀锌铝板、彩色涂层板当地的市场行情、当天的供求状况、公司库存情况、客户需求量、付款结算方式等因素，双方协商确定交易价格和数量，签订销售订单；之后客户预付部分定金，通常为总货款的 20%；公司根据订单安排生产计划并组织生产；产品通过检验后，通知客户支付剩余部分货款，收到款项后，通知客户安排交验、提货，实现对外销售收入的确认。对于部分合作时间较长且信誉较好的客户，公司根据政策经审批后，给予一定的赊销额度。 公司外销主要销售流程为，根据基板（热轧板和热镀锌铝板）当天国内、国外市场价格及加工成本确定定价基准，并综合考虑公司当天库存情况、客户需求量、付款结算方式、交货周期等因素，双方协商确定交易价格和数量，签订销售订单；之后客户开具信用证或者以电汇方式预付定金，通常为总货款的 10%-30%；公司根据订单安排生产计划并组织生产，然后运抵港口进行报关及装船。若采用 FOB方式，则在产品报关装船后确认销售收入，对方在报关装船前需全额结清款项；若采用 CIF方式，则同样在产品报关装船后确认销售收入，对方在产品装船后交付提单前需全额结清款项。 2、生产模式 公司采取以销定产为主，常规备货为辅的生产模式。提前与客户签订销售订单，根据订单确定的产品型号及交货周期，由生产部门制定按月和按周的生产计划，领用原材料后组织生产。对于常用规格型号的产品，公司会根据以往销售经验及市场需求预测，提前进行适当库存储备，以快速满足部分客户的临时需求。 3、采购模式 公司生产所用主要原材料为各种规格的热轧板，热轧板成本占到公司采购额的 90%以上。辅助材料包括锌锭合金、有机涂料和各类化学制剂等。 为满足客户快速供交货的需求，公司需要提前准备原材料以供生产。对于热轧板的采购，公司采用定额采购为主，临时采购为辅模式；在采购定价方面，存在锁价（即按照市场当天现货价格结算）、后结算（即按照供应商发货当月实际平均出厂价格结算）两种方式；付款方面，公司在提货前付清全款。 在经营过程中，一方面，公司采用定额采购，与大型钢铁企业或信誉良好的贸易企业建立长期稳定的合作关系，可以提高公司原材料采购的议价能力，保证公司具有数量稳定、质量良好、价格优惠的原材料供应，便于公司物流的计划安排。另一方面，公司采用临时采购，可以综合考虑上下游市场行情，根据实际生产计划灵活调节采购数量，以适应市场的快速变化。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、产品生产线完整 公司具有彩色涂层板、热镀锌铝板及其基板的完整产品生产线，生产规模较大，产品规格与品种齐全丰富，具有完善的基板加工能力。 2、区位优势明显 华东地区是我国热镀锌铝板和彩色涂层板最主要的生产和消费区域，公司位于杭州市富阳区大源工业区，为热镀锌铝板和彩色涂层板深加工相关产业的聚集地之一，拥有产业集群的区位优势，公司内销客户大多数位于工业区内，使得公司可以及时获取市场需求信息，合理安排生产计划，有效提高产品周转率，降低物流成本。另一方面，公司充分响应共建“一带一路”倡议，注重开拓海外市场，在埃及、印度、卡塔尔、菲律宾、越南、巴基斯坦、约旦、缅甸、巴西、阿联酋等国家建立了良好的信誉，近年来公司出口居地区同行业企业前列。 3、生产管理高效 公司全面导入卓越绩效管理模式，组织实施6S现场管理。根据每月的生产任务，从质量、产量、成本等方面层层分解，对生产车间的全体管理人员、技术人员包括作业长、车间主任、机修班长、电工班长、电气工程师、机械工程师、质量工程师等制定绩效考核标准和办法，根据实际考核结果，按不同档次确定每个人的绩效奖金，切实将日常工作结果体现在员工收入中，从而有效提高生产效率，保证了产品质量，降低生产成本。 4、采购生产成本控制良好 公司经过十余年的积累，逐步形成了定额采购和临时采购相结合的模式，一方面与大型钢铁生产或贸易企业建立长期合作关系，提高公司原材料采购的议价能力，保证稳定的原材料供应，通过适当备料及时向客户交货；另一方面综合考虑上下游市场行情，根据实际生产计划，灵活调公司注重节能降耗，通过对设备有效作业时间、维修成本、加工质量等过程数据的系统分析，定期编制设备更新改造计划，将技术落后、耗能大、安全性差的设备设施逐步更新为自动化程度高、节能环保、安全性能良好的设备设施，为企业节能降耗提供设备保障，降低生产成本；同时，公司重视生产工人的薪酬福利，人均工资高于富阳地区平均水平和部分上市公司，吸引优秀人才加入。 5、技术研发能力较强 公司是较早进入所在行业的民营企业之一，通过多年的吸收国内外先进技术，结合市场需求，自主创新，不断改造生产设备、改进生产工艺，实现了0.2mm-0.3mm板材的高速稳定控制，已掌握了产品生产的关键技术和工艺，积累了较为丰富的生产经验。公司拥有多项发明专利和实用新型专利，具有较强的研发实力。 公司内部建立了技术研发与技术标准相结合的管理机制，由技术中心牵头，定期开展技术攻关活动，从提高产能、降低消耗、改进质量、增加效益的角度出发，切实解决生产实际中存在的设备、工艺、操作等问题。 6、产品质量稳定 公司始终强调产品质量的重要性，以实现产品零缺陷和顾客零投诉为重要目标。为此，公司注重提升产品质量控制能力，引入ISO9001:2015质量管理体系、ISO10012:2003AA级测量管理体系认证、标准化良好行为AAA级确认等质量保证体系，不断完善内部管理工作，持续改进质量管理体系的有效性，在产品研发、生产、销售等各个环节中得到落实。在日常生产中，公司实行多层次的质量检查，保证对生产设备及生产工艺的良好控制。 7、品牌形象良好、服务质量强 公司经过多年经营积累，在海内外市场中建立并巩固了良好的品牌形象和市场影响力，公司在业内享有良好的声誉，严格履行合同，及时响应客户需求，积极承担社会责任。 公司不断加深品牌服务内涵，在“服务优势即是市场优势”的指导思想引导下，公司通过设立通畅的客户意见反馈渠道，了解顾客服务需求，保证顾客关系和谐、融洽。同时，通过顾客满意度和忠诚度测评，优化营销网络，持续提高顾客满意度。 公司注重顾客信息的采集和利用，通过对不同顾客对各产品指标的关注程度进行分析，不断获取顾客对产品的最新需求，将收集到的信息作为公司产品开发、策划及市场推广的重要依据。 五、报告期内主要经营情况 2021 年公司实现营业收入 850,602.66 万元， 同比增长 39.42%；归属于上市公司股东的净利润 14,788.94 万元，同比下降46.26%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,750.06 万元，同比下降 46.96%；经营活动产生的现金流量净额 23,145.16 万元，同比下降 39.30%。2021 年，归属于上市公司股东的净资产 201,471.87 万元，同比增长 2.52%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
财务费用变动原因说明：主要系比上年同期银行借款融资下降所致。 研发费用变动原因说明：本期材料价格的上涨导致了研发投入的增长。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期利润的下降所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期现金理财规模与上期基本持平。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系执行上年度现金分红所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 详见下表 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额327,443.74万元，占年度销售总额38.50%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额766,338.00万元，占年度采购总额95.11%%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
其他说明 1、公司通过集中采购有利于降低原材料采购成本，控制原材料价格风险。 2、热轧钢板是标准的大宗原材料，市场供应充分，公司不存在对宁波中拓的采购依赖。 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 √适用 □不适用 2021年度公司研发项目自主立项 15项，主要是为满足顾客对产品性能的差异化及产品质量的需求，形成稳定合理的工艺参数，开发符合产业发展趋势的新产品，推动产品向高端需求迈进，增强企业的市场竞争力。目前项目已完成12项，形成新技术5项，形成新产品4项，其中已公示列入省级新产品试制计划7项，获得国家专利2项，其中发明专利1项，新申请国家专利18项，其中发明专利7项。发表论文1篇。 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元
 |