[年报]山东矿机(002526):2021年年度报告
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时间：2022年04月22日 06:55:28 中财网 |
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原标题:山东矿机:2021年年度报告
山 东 矿 机 集 团 股 份 有 限 公 司
SHANDONG MINING MACHINERY GROUP CO., LTD.
（住所：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段）
2021年度报告
2022年 04月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人赵华涛、主管会计工作负责人杨昭明及会计机构负责人(会计主管人员)潘军伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
1、政策风险：国家宏观经济政策，尤其是产业、行业相关规划及政策、环境保护相关政策的调整，会对公司业务的市场环境和发展空间带来影响，从而导致公司业绩受到较大影响。
2、转型风险：为更好的促进公司发展，加强公司抗风险能力，提升公司市场竞争力，公司在不断探索产业升级、技术创新的同时，也在积极寻求新机遇、新项目，加强多元化发展，进一步提升公司价值。但公司在未来难以完全排除在新领域的技术研发、市场推广、人员管理、品牌建设、业务整合等方面的风险。
3、投资风险：为助力公司长期发展战略的实现，更好的实现股东利益，公司利用上市公司平台，积极需求新的项目进行投资，增加公司新的利润增长点的同时，寻求机会实现产业的融合，但投资项目受经济环境、行业周期、市场变化、不可抗拒力等诸多因素的影响，存在投资收益不及预期的风险。
4、商誉减值风险：公司前期并购时，产生了较大的商誉，公司每年年底对商誉进行减值测试，可能会对业绩带来较大的不确定性。
5、国际形势带来的不确定性风险：在供给侧结构性改革的推动下，我国经济继续保持稳中向好发展态势，经济结构转型升级、新动能加快成长。但国际间贸易摩擦以及新冠肺炎疫情给全球经济发展带来很大的不确定，会间接波及到公司相关业务，给公司业绩带来较大的不确定性。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义...................................................................... 错误！未定义书签。
第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 7
第三节 管理层讨论与分析.............................................................................................................. 11
第四节 公司治理.............................................................................................................................. 25
第五节 环境和社会责任.................................................................................................................. 44
第六节 重要事项.............................................................................................................................. 46
第七节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 68
第八节 优先股相关情况.................................................................................................................. 74
第九节 债券相关情况...................................................................................................................... 75
第十节 财务报告.............................................................................................. 错误！未定义书签。
备查文件目录
一、载有公司法定代表人签名的公司 2021年年度报告文本原件。
二、载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本和公告的原稿。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司、本公司 | 指 | 山东矿机集团股份有限公司 | | 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 交易所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 华能装备 | 指 | 山东矿机华能装备制造有限公司 | | 华信智能 | 指 | 山东矿机华信智能科技有限公司 | | 山东信川 | 指 | 山东信川机械有限责任公司 | | 洁源 | 指 | 昌乐洁源金属表面处理有限公司 | | 成通锻造 | 指 | 山东成通锻造有限公司 | | 山矿岱宗 | 指 | 北京山矿岱宗航空科技有限公司 | | 海纳科技 | 指 | 济宁矿业集团海纳科技机电股份有限公司 | | 平煤神马 | 指 | 平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司 | | 长空雁 | 指 | 山东长空雁航空科技有限责任公司 | | 上海谛麟 | 指 | 上海谛麟实业有限公司 | | 麟游互动 | 指 | 北京麟游互动科技有限公司 | | 榆林天宁 | 指 | 榆林市天宁矿业服务有限公司 | | 本报告期 | 指 | 2021年度 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 山东矿机 | 股票代码 | 002526 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 山东矿机集团股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 山东矿机集团股份有限公司 | | | | 公司的外文名称（如有） | SHANDONG MINING MACHINERY GROUP CO., LTD. | | | | 公司的法定代表人 | 赵华涛 | | | | 注册地址 | 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段 | | | | 注册地址的邮政编码 | 262400 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 无变更 | | | | 办公地址 | 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园 | | | | 办公地址的邮政编码 | 262400 | | | | 公司网址 | www.sdkjjt.com | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所 （http://www.szse.cn） | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn | | 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |
四、注册变更情况
| 组织机构代码 | 91370700165760323C | | 公司上市以来主营业务的变化情况（如
有） | 无 | | 历次控股股东的变更情况（如有） | 无 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 北京市朝阳区东大桥路关东店北街 1号国安大厦 12-13层 | | 签字会计师姓名 | 李景伟、陈奎 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 | | 营业收入（元） | 2,285,638,861.88 | 2,090,184,135.39 | 9.35% | 2,177,723,268.49 | | 归属于上市公司股东的净利润
（元） | 61,052,496.21 | 105,535,496.06 | -42.15% | 189,510,721.05 | | 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润（元） | 33,444,091.05 | 83,993,268.48 | -60.18% | 185,676,656.44 | | 经营活动产生的现金流量净额
（元） | 32,840,456.82 | 386,481,956.68 | -91.50% | 387,666,631.22 | | 基本每股收益（元/股） | 0.0343 | 0.0592 | -42.06% | 0.1063 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0343 | 0.0592 | -42.06% | 0.1063 | | 加权平均净资产收益率 | 2.22% | 3.95% | -1.73% | 7.47% | | | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 | | 总资产（元） | 3,716,133,920.30 | 3,473,401,986.27 | 6.99% | 3,399,852,026.37 | | 归属于上市公司股东的净资产
（元） | 2,766,201,830.18 | 2,725,349,887.65 | 1.50% | 2,632,200,540.76 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确
□ 是 √ 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √ 适用 □ 不适用
单位：元
| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | | | | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 | | 按中国会计准则 | 61,052,496.21 | 105,535,496.06 | 2,766,201,830.18 | 2,725,349,887.65 | | 按国际会计准则调整的项目及金额 | | | | |
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √ 适用 □ 不适用
单位：元
| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | | | | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 | | 按中国会计准则 | 61,052,496.21 | 105,535,496.06 | 2,766,201,830.18 | 2,725,349,887.65 | | 按境外会计准则调整的项目及金额 | | | | |
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 461,488,317.33 | 606,031,539.27 | 616,478,415.34 | 601,640,589.94 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 30,592,495.10 | 36,588,096.80 | 61,081,173.47 | -67,209,269.16 | | 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 | 27,666,186.90 | 32,549,117.36 | 52,567,994.92 | -79,339,208.13 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -33,779,839.36 | -20,484,709.32 | 101,282,308.22 | -14,177,302.72 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 2021年金额 | 2020年金额 | 2019年金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减
值准备的冲销部分） | 316,152.24 | 3,268,447.99 | -12,541,329.34 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按
照一定标准定额或定量持续享受的政府补
助除外） | 6,764,804.58 | 9,049,925.24 | 12,434,058.96 | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 21,126,530.79 | 15,349,699.11 | 8,192,751.14 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产交易性金融负债和可
供出售金融资产取得的投资收益 | 190,031.46 | 301,637.25 | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 7,026,310.20 | -363,400.84 | -3,139,140.07 | | | 减：所得税影响额 | 3,989,196.40 | 4,956,159.16 | 1,132,162.36 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 3,826,227.71 | 1,107,922.01 | -19,886.28 | | | 合计 | 27,608,405.16 | 21,542,227.58 | 3,834,064.61 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况
2021年，我国经济继续保持稳中向好发展态势，经济结构转型升级、新旧动能转换加快成长，随着国家能源结构的不断调整、煤炭生产结构持续优化升级以及煤炭企业战略性重组、专业化整合的不断推进，加上全国煤炭企业数量的减少以及各大煤炭企业兼并重组后发展自己的煤机制造业务，造成独立的煤机企业市场份额减少，竞争加剧，煤机企业产品利润率受到影响。
随着煤矿企业智能化建设的纵深推进，煤机制造行业也将以智能化建设为指引，深入推动大数据、人工智能、物联网等现代化信息技术在行业产品上的结合与应用，为传统产品行业赋能，提升产品价值及竞争力，促进企业发展。
2021年，国内游戏市场规模同期略有增长，新技术及新业态与手游结合为游戏行业的发展带来了新的想象空间，游戏也将逐步渗透到更多元的生活化场景之中，但是随着国家对游戏行业政策监管趋严及规范化程度的不断加深，国内游戏版号发放减缓，影响了新游戏上线排期及新游戏新项目的立项。
二、报告期内公司从事的主要业务
2021年，在董事会带领下，公司管理层紧紧围绕规划目标及年度经营计划，勤勉尽责，克服种种困难，持续推动各项工作有效开展，各方面工作取得稳定发展，营收水平稳中有升，但市场供需关系变化、原材料价格大幅波动上涨以及有序用电等因素，对公司的盈利情况有不同程度的影响。
1、煤机生产销售方面：
公司煤机产品主要有液压支架、刮板输送机、皮带机等煤矿井下支护、运输设备整机及配件。公司坚定以“四化战略”为指引，在煤机板块上致力于打造综合成套设备配套，并不断提升产品质量，提升自动化水平，促进产品升级，提高产品市场竞争力，提升客户满意度。公司主要产品现已形成系列化、规模化，在国内具有一定的市场占有率和良好的声誉，并积极开拓国外市场。依靠良好的品牌形象及过硬的产品质量和优质的客户服务 ，在市场竞争加剧的情况下，煤机生产销售方面依然保持着稳定发展。
2、配件产品销售方面
配件战略成效显著，公司始终坚持把部件做成产品，把产品做成品牌，依靠专业化、高性价比，生产交货期快、质量稳定等方面的优势，为主机厂、矿务局机厂、同行业等提供精品核心零部件，打造公司配件产品精品品牌。经过不断发展和提升，公司配件产品的优势和知名度不断提高，液压支架的配件产品工程油缸、结构件年产值、销量大幅增长，锻造、减速器、铸造、圆环链专业化生产单元、链轮、电镀等也在配件战略指导下迅速发展，配件产品营收贡献越来越大。公司液压支架立柱千斤顶产品获得山东省制造业单项冠军产品，这是社会、客户对公司产品质量和品质的认可，公司也更加坚定了打造精品配件战略的方向，相信公司其他配件产业也会在俯身做精做细产品的工匠精神下，夯实我们制造业的基础，多点儿开花，为公司智能、高端制造保驾护航。
3、智能散料输送装备工程及运维服务方面：
公司抓住国家“公转铁”的契机，依托公司皮带输送机产品为基础，跳出传统产品制造思维和煤机行业限制，跨行业不跨专业，大力发展运量大、效率高、绿色环保的地面皮带机，从单一的煤矿井下皮带机走向地面工程总承包，为电厂、港口、码头、化工厂、钢厂等等领域提供散料运输及运维，同时取得了机电工程施工总承包、钢结构专业承包、地基基础专业承包等资质，经过不断的探索、实践，工程总承包业务日趋成熟，智能散料输送装备工程及运维服务已取得迅速发展，相继完成了多个项目的生产制造、安装、调试，通过散料输送系统代替汽车运输砂石骨料，突破了传统矿山砂石骨料生产过程的人工操作、人工管理、人工运维的痼疾，提高了企业运输效率、降低了运输成本，节能减排，绿色低碳。同时不断探索从EPC、BOT扩展到智能维保运营，采用以大数据运维共享平台为基础，以多维感知、协同分析、自主巡检、智能控制、健康自诊断管理等为核心技术，逐步建设智能设备运营。实现智慧矿山全智能化优化控制与运维管理。
4、网络游戏及互联网服务方面：
随着游戏行业政策监管趋严及行业规范化程度的不断加深，国内游戏版号发放减缓，影响了新游戏上线排期和游戏新项目的立项，报告期内，网络游戏板块业务因新老业务交替节点，老游戏收入下降，新游戏还没有正式上线等因素，影响了公司的收入和利润，但公司通过对现有产品深耕细作，不断挖掘潜力，拓展新流量，同时引进人才、组建新的团队，提出新思路，采取新措施，拓展新市场、新渠道，力争公司业绩有新发展，希望通过不断努力，争取越做越好。
5、公司其他业务板块方面：
其他业务板块在董事会的正确领导下，经营管理层和广大职工共同努力，勇于开拓，积极进取，也取得了稳步发展。今后，公司将根据发展战略，结合具体业务行业和经济运行环境的实际情况，继续加大对各业务板块的考核、监督与分析力度，对于具有发展空间、有竞争优势的业务，继续加大支持力度，帮助其提升竞争能力和业绩；对于不能具备良好业绩、及竞争力优势表现的板块，择机整合调整，从而提升公司管理质量及运营效率。
三、核心竞争力分析
报告期内，公司的核心竞争力不断增强，保障了公司业务的稳定性和盈利能力的持续性，管理、技术等方面的综合竞争力得到进一步提升。
1、管理优势：公司具有六十多年的历史，多年来一直深耕煤机制造，坚定以四化战略为指引，不断探索转型发展新模式，不断完善进步，逐步建立了适合企业发展的成熟的企业文化和完善的管理制度，确保公司管理规范、高效，保障公司健康持续发展。
2、平台优势：作为上市公司，公司资金充裕，且融资渠道较多，融资便捷，可为公司战略发展提供充足的资金和良好的信誉支撑。
3、品牌优势及客户结构：经过多年的稳健经营，公司凭借优质的产品和客户服务树立了良好的品牌形象，公司与客户之间建立了长期稳定的关系。公司恪守“重诚守信、顾客第一，创新改进、质量第一”的经营理念，以“责任到永远”为宗旨，提供“零距离全程服务”，高度注重产品品质，精益求精，做到人有我优，人优我特，不断提升品牌价值，依靠过硬的产品质量和优质的客户服务，使公司及产品在国内外享有良好的信誉和声誉。优质的客户为公司提供大量订单，保证公司的稳定发展。客户自身优良的资质以及公司与客户之间建立的稳定合作关系为公司的长远健康发展奠定了坚实的基础。
4、团队优势：公司具有经验丰富且稳定的管理团队，同时公司坚持推行以“新集体主义”为核心的企业文化、打造“职业经理人摇篮”，彰显以人为本的理念，不断培养员工包容、感恩、分享的素养，提高员工的积极性和工作效率，使公司始终保持显著的自发性的精神与活力。
5、人才及技术优势：公司拥有成熟的技术研发团队，具有较强的技术实力。同时，公司注重与科研院校合作，通过高端人才团队的嫁接，实现了公司在高端、智能制造领域以及信息化方面的长足发展，注重技术后备人才的培养，不断促进公司技术改进，提高公司技术水平。
6、多元化优势：公司在现有双主业运营的模式下，积极寻求新项目，新合作，新发展，嫁接新的产业，实现财务收益的同时，寻求机会实现产业融合，实现公司的多元化发展，使企业具有较高的抗风险能力和较强的盈利能力。
四、主营业务分析
1、概述
截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为371,613.39 万元，同比增长6.99%；报告期内，公司实现营业总收入228,563.89 万元，同比增长9.35%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,105.25万元，同比下降42.15%。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
| | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 2,285,638,861.88 | 100% | 2,090,184,135.39 | 100% | 9.35% | | 分行业 | | | | | | | 机械行业 | 1,928,911,047.40 | 84.39% | 1,597,860,147.53 | 76.45% | 20.72% | | IT行业 | 239,405,064.14 | 10.47% | 378,168,322.98 | 18.09% | -36.69% | | 其他 | 117,322,750.34 | 5.14% | 114,155,664.88 | 5.46% | 2.77% | | 分产品 | | | | | | | 煤炭机械设备 | 1,295,043,785.60 | 56.66% | 1,248,002,814.07 | 59.71% | 3.77% | | 智能散料输送装备
工程及运维 | 368,553,746.35 | 16.12% | 151,247,272.13 | 7.23% | 143.68% | | 建材机械设备 | 27,933,767.79 | 1.22% | 22,062,170.00 | 1.06% | 26.61% | | 印刷设备 | 237,379,747.66 | 10.39% | 176,547,891.33 | 8.45% | 34.46% | | 网络游戏 | 239,405,064.14 | 10.47% | 378,168,322.98 | 18.09% | -36.69% | | 其他 | 117,322,750.34 | 5.14% | 114,155,664.88 | 5.46% | 2.77% | | 分地区 | | | | | | | 国外 | 39,808,966.39 | 1.74% | 33,855,953.65 | 1.62% | 17.58% | | 国内 | 2,245,829,895.49 | 98.26% | 2,056,328,181.74 | 98.38% | 9.22% | | 分销售模式 | | | | | | | 直销 | 2,285,638,861.88 | 100.00% | 2,090,184,135.39 | 100.00% | 9.35% |
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年
同期增减 | 营业成本比上年
同期增减 | 毛利率比上年同
期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 机械行业 | 1,928,911,047.40 | 1,518,234,877.16 | 21.29% | 20.72% | 30.69% | -6.01% | | IT行业 | 239,405,064.14 | 159,914,731.26 | 33.20% | -36.69% | -44.30% | 9.12% | | 分产品 | | | | | | | | 煤炭机械设备 | 1,295,043,785.60 | 1,019,642,972.13 | 21.27% | 3.77% | 13.44% | -6.45% | | 智能散料输送装
备工程及运维 | 368,553,746.35 | 295,108,466.81 | 19.93% | 143.68% | 162.19% | -5.65% | | 印刷设备 | 237,379,747.66 | 180,640,058.99 | 23.90% | 34.46% | 36.29% | -1.03% | | 网络游戏 | 239,405,064.14 | 159,914,731.26 | 33.20% | -36.69% | -44.30% | 9.12% | | 分地区 | | | | | | | | 国内 | 2,245,829,895.49 | 1,703,704,517.05 | 24.14% | 9.22% | 14.20% | -3.31% | | 分销售模式 | | | | | | | | 直销 | 2,285,638,861.88 | 1,727,933,404.25 | 24.40% | 9.35% | 14.20% | -3.21% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | | 刮板机 | 销售量 | 台 | 684 | 756 | -9.52% | | | 生产量 | 台 | 684 | 756 | -9.52% | | | 库存量 | 台 | | 0 | | | 链条 | 销售量 | 吨 | 9,740 | 8,330 | 16.93% | | | 生产量 | 吨 | 9,670 | 8,350 | 15.81% | | | 库存量 | 吨 | 120 | 190 | -36.84% | | 支柱 | 销售量 | 根 | 131,640 | 118,650 | 10.95% | | | 生产量 | 根 | 124,730 | 116,340 | 7.21% | | | 库存量 | 根 | 3,110 | 10,020 | -68.96% | | 液压支架 | 销售量 | 架 | 2,461 | 2,470 | -0.36% | | | 生产量 | 架 | 2,410 | 2,490 | -3.21% | | | 库存量 | 架 | 40 | 91 | -56.04% | | 皮带机 | 销售量 | 台 | 670 | 281 | 138.43% | | | 生产量 | 台 | 670 | 281 | 138.43% | | | 库存量 | 台 | 0 | 0 | |
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、链条、支柱、液压支架库存量减少是因为发货量增加；
2、皮带机销售量和生产量增加是因为订单增加，产量提高。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
产品分类
产品分类
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | | | 机械行业 | | 1,518,234,877.16 | 87.86% | 1,161,706,705.75 | 76.78% | 30.69% | | IT行业 | | 159,914,731.26 | 9.25% | 287,091,844.41 | 18.97% | -44.30% | | 其他 | | 49,783,795.83 | 2.89% | 64,273,289.80 | 4.25% | -22.54% |
说明
无
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
报告期内，公司出资设立子公司青岛德道投资有限公司和山西大运华能装备制造有限公司，注销子公司北京山矿岱宗航空科技有限公司和榆林市天宁矿业服务有限公司，出售子公司潍坊钰石机械设备有限公司。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 401,112,128.82 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 17.55% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
例 | 0.00% |
公司前 5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 客户 1 | 114,989,348.71 | 5.03% | | 2 | 客户 2 | 93,400,000.00 | 4.09% | | 3 | 客户 3 | 83,245,096.54 | 3.64% | | 4 | 客户 4 | 60,518,314.17 | 2.65% | | 5 | 客户 5 | 48,959,369.40 | 2.14% | | 合计 | -- | 401,112,128.82 | 17.55% |
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 212,722,783.55 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 13.69% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
比例 | 0.00% |
公司前 5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 供应商 1 | 49,187,641.87 | 3.16% | | 2 | 供应商 2 | 47,086,089.02 | 3.03% | | 3 | 供应商 3 | 44,212,688.11 | 2.84% | | 4 | 供应商 4 | 38,564,023.39 | 2.48% | | 5 | 供应商 5 | 33,672,341.16 | 2.17% | | 合计 | -- | 212,722,783.55 | 13.69% |
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
| | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 87,999,207.48 | 76,022,219.25 | 15.75% | 无重大变动 | | 管理费用 | 106,074,663.41 | 96,974,756.41 | 9.38% | 无重大变动 | | 财务费用 | 7,594,379.19 | 5,558,047.82 | 36.64% | 公司本期承兑汇票贴现利息增加所
致。 | | 研发费用 | 59,233,489.23 | 60,206,573.19 | -1.62% | 无重大变动 |
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 | | 薄煤层采煤工作面
综采成套设备研究
与应用 | 提升现有产品技术性
能，提高自动化程度，
达到或接近国际先进水
平。改善工人劳动强度
大、作业环境差、提高
工作面产量。 | 于 2021年已完成。 | 该项目已形成薄煤层产品系
列化，实现了薄煤层刮板输
送设备自动化，正在向智能
化产品转型升级。 | 提升产品技术性能和自动化
程度，提高了公司影响力和
竞争力，有利于公司更好的
发展。 | | 复杂难采煤层综合
开采工作面成套系
统研究与应用 | 基于智能化控制理念，
通过多维度调控，布设
防倒防滑等装置，实现
装备姿态自我调整及控
制等功能。形成复杂难
采煤层开采智能化开采
理论与技术体系，研发
适应不同地质条件的智
能化成套装备. | 于 2021年已完成。 | 基于智能化控制理念，通过
多维度调控，布设防倒防滑
等装置，实现装备姿态自我
调整及控制等功能，研发了
适应不同地质条件的智能化
成套装备。形成了急倾斜薄
及中厚煤层智能化开采理论
与技术体系，研发完成一系
列适应不同地质条件的智能
化成套装备。 | 提高公司智能化水平，保持
公司在复杂难采煤层领域领
先的地位，增强公司影响力
有利于公司业绩的进一步提
升。 | | 急倾斜薄及中厚煤
层智能化开采关键
技术与装备项目 | 急倾斜煤层是指埋藏倾
角大于 45°的煤层，是
世界公认的难采煤层。
急倾斜煤层储量大，分
布广，多为稀缺煤种。
现阶段该类煤层主要采
用非机械化开采，存在
安全条件差，劳动强度
大和产效低等一系列亟
待解决的难题。因此，
开展急倾斜薄及中厚煤
层智能化开采技术与装
备研究是破解上述重大
难题的核心，对促进我
国煤矿可持续发展具有
重要意义. | 已进入结题阶段 | 本课题拟采用物理仿真模拟
实验、数值仿真技术和急倾
斜煤层开采理论综合研究方
法，突破传统矿压研究领域
采用自组网无线传输技术与
大数据分析方法，深入研究
支架与围岩耦合关系，进而
自主研发智能装备，科学指
导急倾斜煤层设备选型、回
采工艺优化和动力灾害防
治. | 该项目达到了国内领先水
平，能解决急倾斜煤层开采
面临的问题，提高公司竞争
力和影响力，彰显了公司的
研发能力，提升公司业绩。 | | 年产 50台智能无
尘环保管状带式输
送机、60万支托辊
项目 | 管状带式输送机输送物
料，比传统的汽车运输
带式输送机运输相比更
安全，更环保，更绿色
更低碳。该项目的建设 | 于 2021年完成 | 建设完成了智能散料输送设
备大数据平台、智能管状带
式输送机实验室，新购置托
辊半自动生产线、托辊无尘
密闭环保自动涂装线、焊接 | 提高了公司产能、工艺能力
和自动化程度，提升了公司
业绩和影响力，有利于公司
的更好的发展。 | | | 推动运输服务向低碳智
能安全环保发展。在中
国市场需求量很大，产
品推广应用前景十分可
观。 | | 结构件涂装线、H架、托辊
架焊接机器人、四辊卷管机
等设备 163台（套）。 | | | 复杂难采煤层智能
化开采装备研制 | 本项目主要解决复杂难
采煤层开采中智能化程
度低、工人劳动强度大
支护系统不能及时封闭
作业空间、稳定性差，
工作面的安全可靠性
低，用人多，采、运、
支各设备之间相对独
立、智能化控制通讯协
议不互通，无法形成成
套联动机制。防倒防滑
和防护措施无法有效保
证安全高效生产的技术
难题。 | 按计划实施。 | 完善防倒、防滑、防飞矸等
辅助功能的同时，将自动化
控制及数据采集分析、压力
监测监控、状态管理等功能
融入其中，实现采煤工作面
设备的全寿命管理，成功研
制了复杂难采煤层智能化成
套装备，为复杂难采煤层智
能化、机械化开采的顺利实
施奠定了坚实的基础。极大
的改善了工作面的劳动环
境，大大降低了员工劳动强
度，实现复杂难采煤层智能
化安全开采，达到了高产高
效回收资源，减人增效的目
的。 | 通过该项目的实施，证明了
我公司在薄与极薄煤层、中
厚煤层、厚煤层等煤层在复
杂富存条件下，液压支架和
刮板输送机产品具有较强的
竞争优势。使得急倾斜煤层
薄与极薄煤层液压支架及刮
板输送机达到国内领先水
平，部分产品达到国际先进
水平。 |
公司研发人员情况
| | 2021年 | 2020年 | 变动比例 | | 研发人员数量（人） | 446 | 377 | 18.30% | | 研发人员数量占比 | 19.70% | 17.60% | 2.10% | | 研发人员学历结构 | —— | —— | —— | | 本科 | 123 | 96 | 28.13% | | 硕士 | 16 | 11 | 13.22% | | 研发人员年龄构成 | —— | —— | —— | | 30岁以下 | 74 | 57 | 29.82% | | 30~40岁 | 158 | 143 | 10.49% |
公司研发投入情况
| | 2021年 | 2020年 | 变动比例 | | 研发投入金额（元） | 59,233,489.23 | 60,206,573.19 | -1.62% | | 研发投入占营业收入比例 | 2.59% | 2.88% | -0.29% | | 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | 资本化研发投入占研发投入
的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□ 适用 √ 不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | | 经营活动现金流入小计 | 2,333,877,134.78 | 2,286,646,099.85 | 2.07% | | 经营活动现金流出小计 | 2,301,036,677.96 | 1,900,164,143.17 | 21.10% | | 经营活动产生的现金流量净
额 | 32,840,456.82 | 386,481,956.68 | -91.50% | | 投资活动现金流入小计 | 927,063,379.08 | 1,161,356,436.19 | -20.17% | | 投资活动现金流出小计 | 1,277,230,560.88 | 1,311,453,006.15 | -2.61% | | 投资活动产生的现金流量净
额 | -350,167,181.80 | -150,096,569.96 | -133.29% | | 筹资活动现金流入小计 | 184,460,000.00 | 46,000,000.00 | 301.00% | | 筹资活动现金流出小计 | 92,956,365.10 | 101,883,000.75 | -8.76% | | 筹资活动产生的现金流量净
额 | 91,503,634.90 | -55,883,000.75 | 263.74% | | 现金及现金等价物净增加额 | -226,377,078.25 | 179,454,015.36 | -226.15% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
1. 本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少91.50%，主要原因是公司本期销售订单增加，公司存货采购金额增加，同时应收账款回款周期延长所致。
2. 本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少133.29%，主要一是公司本期购买理财产品与赎回理财产品的差额较上年同期增加；二是公司为扩大生产规模，新征东扩土地，预交部分土地款，三是公司合理利用资金，进行对外投资所致。
3. 本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加263.74%，主要是公司本期银行借款增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用
五、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 2021年末 | | 2021年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产比
例 | 金额 | 占总资产比
例 | | | | 货币资金 | 258,009,453.6
2 | 6.94% | 484,566,604.72 | 13.95% | -7.01% | 无重大变动 | | 应收账款 | 749,453,253.4
3 | 20.17% | 614,197,970.90 | 17.68% | 2.49% | 无重大变动 | | 存货 | 606,044,488.8
5 | 16.31% | 508,488,518.89 | 14.64% | 1.67% | 无重大变动 | | 投资性房地产 | 8,259,475.78 | 0.22% | 8,925,082.54 | 0.26% | -0.04% | 无重大变动 | | 长期股权投资 | 178,109,708.7
6 | 4.79% | 169,551,965.44 | 4.88% | -0.09% | 无重大变动 | | 固定资产 | 430,865,823.8
0 | 11.59% | 430,224,289.83 | 12.39% | -0.80% | 无重大变动 | | 在建工程 | 13,176,447.28 | 0.35% | 4,436,548.99 | 0.13% | 0.22% | 无重大变动 | | 短期借款 | 150,000,000.0
0 | 4.04% | 46,000,000.00 | 1.32% | 2.72% | 无重大变动 | | 合同负债 | 180,526,475.9
1 | 4.86% | 151,929,206.22 | 4.37% | 0.49% | 无重大变动 |
境外资产占比较高
□ 适用 √ 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末账面价值 | | 货币资金 | 44,525.03 | | 合 计 | 44,525.03 |
（未完）
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