[年报]汇中股份(300371):2021年年度报告
原标题:汇中股份:2021年年度报告 2021年年度报告 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张力新、主管会计工作负责人冯大鹏及会计机构负责人(会计主管人员)李先兵声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （一）新型冠状病毒感染的肺炎疫情带来的经营风险 新型冠状病毒感染的肺炎疫情席卷全国并在全球范围内爆发，各国政府积极应对并采取防控措施，共同抗击疫情。目前国内疫情时有反复且国外疫情发展形势依旧严峻，疫情将给全球各产业生产、经营带来不同程度的不利影响，公司业绩可能也会受到一定程度影响。 应对措施： （1）公司严格遵守各级政府指导，及时采取多项有效措施控制疫情，有效保障公司正常生产经营； （2）公司鼓励业务人员在疫情期间通过电话、网络等多种手段积极与客户联系，为客户提供远程咨询和服务； （3）由于计量仪表产品属于民生工业产品，行业总体发展逻辑不会因此发生根本性变化，并不会直接导致公司日常经营发生重大变化，公司将持续关注（二）宏观经济波动的风险公司 产品主要应用于智慧供水，智慧供热，城市管网分区计量，智慧农业，工商业用水计量，工矿企业（石油、化工、电力、冶金等）用水计量，以及引调水、水利工程等应用场景。其景气程度与宏观经济发展状况存在较为紧密的联系，在宏观经济向好的年度，国家基础投资不断增加带来行业的景气程度亦较高；若未来宏观经济增速持续趋缓、宏观经济出现较大波动，将给公司产品的市场需求带来不确定影响。 应对措施： （1）公司将抓住国家倡导智慧城市、智慧供水、智慧供热、智慧农业的有利契机，充分发挥品牌、质量及技术的优势，提高固定市场占有率和新市场渗透率； （2）公司将充分利用自身优势，积极开拓海外市场，以此削弱宏观经济波动可能对公司带来的不利影响； （3）公司将“转型升级”确定为重要发展战略，以适应市场和客户的变化， “转型”即由产品型制造转型为服务型制造，“升级”即由传统制造升级为智能制造。 （三）技术创新的风险 随着国家新基建、一户一表工程、节能减排、新型城镇化建设、智慧城市、阶梯水价、互联网和物联网的应用，全智能化计量仪表及系统的需求日益增加。 超声测流产品已经在供热计量领域全面替代了机械式产品，但在供水计量领域占比较小，没有形成对机械式产品的替代和更迭。在无线通讯技术与超声测流技术相结合的产品开发上，公司近几年投入较大，目前已实现全系列产品NB-IoT配套，并能够提供包括 5G、4G、LoRa、Sigfox、射频传输等多种无线传输方式的产品。因此，在技术创新上，公司一方面面临着超声测流技术在供水计量领域全面推广的风险，一方面面临着通讯技术迅猛发展技术更迭较快的风险。 应对措施： （1）公司坚持以创新为技术开发理念，持续进行产品技术创新与迭代，并不断加强超声测流技术在计量领域的推广； （2）公司在对超声测流技术深入研究的同时，不断加大物联网技术、大数据应用技术、无线通讯技术等方面的研发投入。 （四）产能扩大后的市场风险 目前，公司生产的超声测流产品在国内外市场发展前景广阔，超声测流产品智能制造车间已建设完成。虽然公司产品在技术、性能、质量上有较好的竞争优势，在市场上已得到客户的广泛认可，拥有较高的品牌形象和知名度，产销情况良好，但如果超声测流产品智能制造车间项目新增产能投产后市场环境发生了较大不利变化或市场开拓不能如期推进，公司届时将面临产能扩大导致的产品销售风险。 应对措施： 对于新建智能制造车间新增产能，公司将根据经营发展实际需要及市场情况逐步释放产能，以避免产能扩大导致的产品销售风险。 （五）税收优惠以及政府补贴政策变化的风险 近几年，国家对于高新技术企业和中小企业的税收支持力度逐渐加大，并在智能制造、技术研发、两化融合等各方面给予政策或资金支持。公司享受的税收优惠和政府补助等在公司经营业绩当中占有一定比重，如果国家税收优惠政策出现重大变化，或者公司未来不能持续符合税收优惠或政府补贴条件，将给公司利润带来一定影响。 应对措施： 公司将加大销售力度，做大做强主业，以削减未来不能持续符合税收优惠或政府补贴条件的影响。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 166,673,680为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.80元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................... 10 第三节 管理层讨论与分析 ....................................................................................... 14 第四节 公司治理 ....................................................................................................... 46 第五节 环境和社会责任 ........................................................................................... 65 第六节 重要事项 ....................................................................................................... 67 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 80 第八节 优先股相关情况 ........................................................................................... 87 第九节 债券相关情况 ............................................................................................... 88 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 89 备查文件目录 一、载有公司负责人张力新先生、主管会计工作负责人冯大鹏先生、会计机构负责人李先兵先生签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、经公司法定代表人张力新先生签名的 2021年年度报告原件。 四、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司是一家集“产品+方案+服务”为一体的智慧供水、智慧供热整体解决方案提供商，主要产品包括超声热量表、超声水 表、超声流量计及相关智慧管理系统、服务。 根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为仪器仪表制造业（C40）；根据国家统计 局《国民经济行业分类代码（GB/T4754-2017）》，公司所属行业为仪器仪表制造业（C40）下的供应用仪器仪表制造业（C4016）。 1、供热行业情况 （一）行业概况 热量表按流量传感器测量原理主要分为机械式、电磁式和超声波式，经过多年应用实践积累和技术升级换代，热量表产 品已由早期机械式测量发展为电子测量方式。相对于电磁式热量表，超声波热量表因其在量程比、计量精度、压力损耗和环 境适应性上的优势，成为目前市场上主流的热量表产品类型。 随着热计量改革进程的加深，行业企业也在持续进行技术攻关和自主创新，国内智能热量表产品在计量技术、产品质量 等方面与国际领先水平差距将进一步缩小。 （二）行业主要法律法规及政策 2006年开始，我国开始推行强制性的计量表安装。 2007年《中华人民共和国节约能源法》颁布，标志着供热体制改革正式从法律层面开始推行； 2010年2月，住房和城乡建设部、国家发展改革委、财政部和国家质检总局颁布《关于进一步推进供热计量改革工作的 意见》，要求从2010年开始，北方采暖地区新竣工建筑及完成供热计量改造的既有居住建筑，取消以面积计价收费方式，实 行按用热量计价收费方式。 2017年12月，国家发展改革委等十部委发布《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021）》明确，“大力推行集中供暖地 区居住和公共建筑供热计量，新建住宅在配套建设供热设施时，必须全部安装供热分户计量和温控装置，既有住宅要逐步实 施供热分户计量改造”。 2018年10月26日修订后的《中华人民共和国节约能源法（2018）》明确提出“对实行集中供热的建筑分步骤实行供热分 户计量、按照用热量收费的制度，要求新建建筑或者对既有建筑进行节能改造，应当按照规定安装用热计量装置、室内温度 调控装置和供热系统调控装置”。 2020年6月，国家能源局颁布《2020年能源工作指导意见》，2020年我国将新增清洁取暖面积15亿平方米左右，提前部 署2020-2021年取暖季清洁取暖工作，统筹能源供应和配套设施建设，明确各地年度目标任务和实施进度，确保按期完成。 2020年7月，国务院颁布《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》，明确满足居民安全需要和基本生活需求 的内容，主要是市政配套基础设施改造提升以及小区内建筑物屋面、外墙、楼梯等公共部位维修等。其中，改造提升市政配 套基础设施包括改造提升小区内部及与小区联系的供水、排水、供电、弱电、道路、供气、供热、消防、安防、生活垃圾分 类、移动通信等基础设施，以及光纤入户、架空线规整（入地）等。 2020年12月，住房和城乡建设部、国家改革发展委、财政部和国家能源局等部门颁布《关于清理规范城镇供水供电供气 供暖行业收费促进行业高质量发展的意见》，取消北方采暖地区城镇集中供热企业向用户收取的接口费、集中管网建设费、 并网配套费等类似名目费用。建筑区划红线内属于用户资产的供热设施经验收合格依法依规移交供热企业管理的，相关维修 维护等费用由供热企业承担，纳入企业经营成本，不得另行向用户收取；城镇集中供暖价格应纳入地方定价目录，实行政府 定价或政府指导价。合理制定并动态调整热力销售价格，稳步推进计量收费改革，具备条件的地区逐步实行基本热价和计量 热价相结合的两部制热价，暂不具备条件的地区按供热面积计收热费。热电联产的供热企业，应将成本在电、热之间合理分 摊。 2020年12月，住房和城乡建设部颁布《关于加强城市地下市政基础设施建设的指导意见》，完善城市管道燃气、集中供 热、供水等官网建设，降低城市公共供水管网漏损率，促进能源和水资源节约集约利用，减少环境污染。 2021年2月，国务院颁布《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》，明确以节能环保、清洁生产、 清洁能源等为重点率先突破；开展绿色社区创建行动，大力发展绿色建筑，建立绿色建筑统一标识制度，结合城镇老旧小区 改造推动社区基础设施绿色化和既有建筑节能改造；推行合同能源管理、合同节水管理、环境污染第三方治理等模式和以环 境治理效果为导向的环境托管服务。 2021年3月，国务院颁布《关于落实 <政府工作报告 >重点工作分工的意见》，要求扎实做好碳达峰、碳中和各项工作。 制定2030年前碳排放达峰行动方案。扩大环境保护、节能节水等企业所得税优惠目录范围，促进新型节能环保技术、装备和 产品研发应用，培育壮大节能环保产业，推动资源节约高效利用。加快建设全国用能权、碳排放权交易市场，完善能源消费 双控制度。以实际行动为全球应对气候变化作出应有贡献。 2021年10月，国务院颁布《2030 年前碳达峰行动方案》，要求要推进煤炭消费替代和转型升级，积极推进供热改造， 实施城市节能降碳工程，加快推进居住建筑和公共建筑节能改造，持续推动老旧供热管网等市政基础设施节能降碳改造。提 升城镇建筑和基础设施运行管理智能化水平，加快推广供热计量收费和合同能源管理，逐步开展公共建筑能耗限额管理。到 2025年，城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准。 双碳政策的出台为供热节能行业可持续发展提供了广阔的市场空间，公司将积极把握政策红利，不断提高技术研发能力 与产品、服务质量，更好的满足市场需求。 （三）行业需求情况 热量表作为我国推动城市供热体制改革、供热节能改造、实现智慧供热的关键设备，在我国节能减排、可持续发展理念 的大背景下，其市场增长主要来自于以下方面： （1）国家相关政策的推进及碳达峰、碳中和的提出对节能减排提出了更高的要求。 供热系统技术水平不高、管理粗放、依靠人工经验调节，热力输送各环节存在水力失调、热力失调、冷热不均、不必要 的能量损耗等现象，同时建筑物内水平和垂直温度易失调导致住户出现不同程度的超供、欠供现象，用户不能自由控制供暖， 按需供热的需求没有得到满足。传统供热行业的高耗能、高排放成为亟待解决的重要问题，因此，研究供热节能技术已成为 行业必要趋势，对促进城镇集中供热系统提高能效、节约能源具有推进作用。 2021年5月29日，清洁供热产业委员会主任周宏春在第二届中国清洁供热产业峰会上表示，中国供热领域碳排放总量占 全社会碳排放总量近10%（在碳排放单项中排名前列）。 碳达峰背景下，城市热源紧张、能源成本上升、碳排放量上升等给供热领域带来了巨大的挑战和机会，未来，通过供热 环节的智能化来实现按需供热是实现碳排放降低将是必由之路。 （2）城市化进程的推进，集中供热面积增长。 集中供热是全国北方供热地区的主要供热方式，目前我国城镇集中供热主要分布于“三北”（东北、华北、西北）十三个 省、直辖市和自治区，以及山东、河南两省。随着我国城市化进程不断推进，城市人口数量的上升带来了供热需求的不断增 长，推动供热行业的快速发展。 根据国家统计局公布数据，中国城市供热面积从2009年的37.96亿平方米增长到2019年的92.51亿平方米，城市供热面积 逐年增大，年均复合增速达9.32%。我国集中供热建设投资额也呈波动上升趋势，从2009年的441.52亿元上升至2019年的 699.60亿元，常年保持了较高的资金投入水平。 （3）非集中供热领域新增市场需求，有效刺激市场需求外延式扩展。 除北方集中采暖15省的供热计量需求外，近年“三供一业”改造、部分东冷夏热南方城市供热、楼宇节能计费等市场，为 智能热量表产品提供新的市场。 （4）南方城市供暖需求日益高涨。 2021年全国两会期间，南方城市供暖问题再次被提及。全国人大代表、华中师范大学教授周洪宇多次在全国两会上提出 “沿长江重新划定供暖分界线、尽快启动南方供暖问题研究、加快发展我国南方百城供暖市场”等相关建议。周洪宇介绍，调 研结果显示，目前南方90%以上的城市家庭拥有分户取暖设备。此外，合肥、武汉、贵阳等城市已在部分城区实行集中供暖， 南昌、襄阳、毕节等一批城市正在规划建设集中或区域式供暖工程。 十九届五中全会提出要“改善人民生活品质，提高人民群众的获得感、幸福感、安全感”，开展南方城市供暖与的“十四 五”规划目标“民生福祉达到新水平”极为契合；国务院发展研究中心研究员周宏春指出，供暖应当和中国的发展阶段相结合， 今年我们已经全面建成小康社会，向现代化迈进，人民应该生活地更美好，因此不主张按照什么地理带划分，而是按照人民 的需求提供供暖服务。 2、供水行业发展情况 （一）行业概况 水表按测量原理及结构特征不同，主要分为机械式水表和电子式水表。其中，机械式水表又可以分为传统机械水表和智 能机械水表（即附带传输装置的机械式水表）；电子式水表又可以分为超声水表、电磁水表等。一般来说，智能机械水表和 电子式水表同属智能水表。电子式水表凭借无机械磨损、计量精度高、始动量低等优势，并通过与M-Bus、LoRa、NB-IoT 等现代通讯技术深度融合并进行数据传输，可有效实现流量实时抄送、管网漏损检测、压力在线监测、数据深度挖掘分析等 现代水务管理目标。近年来，虽然电子式水表逐渐被市场认可，但机械水表仍占据市场主导地位。 目前，全球供水行业正朝着“供水产业数字化”和“供水数字产业化”的方向发展，“供水产业数字化”包含从水生产、水运 输、水服务、水消费的各个环节，并将整个链条形成产业数据，进而为客户运营提供数据分析依据；“供水数字产业化”的实 现需要依托于多方因素，主要包括一流的计量器具、多样化水务数据、先进的传输技术、强大的平台能力、丰富的服务经验 等。 随着智慧水务的发展，水表功能不再局限于用水计量和贸易结算，而更多用于供水治水中的辅助决策及分析管理，应用 于诸如管网供水分区计量、管网压力在线监测、管网供水科学调度、渗漏水监测与定位、水质检测与预警、大用户用水综合 分析等领域。水表行业的发展方向，将朝着以智能终端表具硬件为基础，提供智慧水务整体解决方案上转变。 （二）行业主要法律法规及政策 2013年12月，国家发展改革委、住房城乡建设部颁布《关于加快建立完善城镇居民用水阶梯价格制度的指导意见》，明 确阶梯式计量水价，将水价分为两段或者多段，每一分段都有一个保持不变的单位水价，但是单位水价会随着耗水量分段而 增加。 2016年1月，国务院办公厅颁布《关于推进农业水价综合改革的意见》，提出完善供水计量设施。加快供水计量体系建 设，新建、改扩建工程要同步建设计量设施，尚未配备计量设施的已建工程要抓紧改造。严重缺水地区和地下水超采地区要 限期配套完善。大中型灌区骨干工程全部实现斗口及以下计量供水，小型灌区和末级渠系根据管理需要细化计量单元，使用 地下水灌溉的要计量到井，有条件的地方要计量到户。 2016年6月，国务院办公厅颁布《关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作的指导意见》，提出全面推进国有 企业职工家属区“三供一业”分离移交工作，对相关设备设施进行必要的维修改造，达到城市基础设施的平均水平，分户设表、 按户收费，交由专业化的企业或机构实行社会化管理。 2016年11月，国务院颁布《“十三五”国家战略新兴产业发展规划》，提出拓展新型智慧城市应用，推动基于互联网的公 共服务模式创新。提出生活及公共服务领域的“互联网＋”应用，拓展新型智慧城市应用，推动基于互联网的公共服务模式创 新。 2017年1月，国家发展改革委、水利部、住房和城乡建设部发布《节水型社会建设“十三五”规划》，提出要推进城镇供 水管网改造，到2020年全国城市公共供水管网漏损率控制在10%以内；要完善供水管网检漏制度，通过供水管网独立分区计 量和水平衡测试等方式，加强漏损控制管理，在漏损严重或缺水城市开展供水管网分区计量管理示范工程。 2017年6月，工业和信息化办公室发布《关于全面推进移动物联网（NB-IoT）建设发展的通知》，提出以水、电、气表 智能计量、公共停车等领域为切入点，结合智慧城市建设，加快发展NB-IoT在城市公共服务和公共管理中的应用。 2018年10月修订后的《中华人民共和国计量法》及发布的《强制检定的工作计量器具实施检定的有关规定》（试行）， 规定对于不同标称口径，用于贸易结算的水表只作首次强制检定。使用期限不得超过6年（口径为15-25mm）、4年（口径大 于25-50mm），到期轮换。 2019年4月，国家发展改革委、水利部颁布《国家节水行动方案》，提出大力推出工业节水改造。完善供用水计量体系 和在线监测系统；完善农业用水计量设施，配套工业级服务业取用水计量器具，全面实施城镇居民“一户一表”改造。 2020年5月，国务院颁布《中华人民共和国城市供水条例（2020修订）》，明确城市公共供水设施和自建的对外供水设 施，从取水口至进户总水表由所有权人或管理单位管理和维护。 2020年7月，国务院颁布《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》，为满足居民安全需要和基本生活需求的 内容，主要是市政配套基础设施改造提升以及小区内建筑物屋面、外墙、楼梯等公共部位维修等。其中，改造提升市政配套 基础设施包括改造提升小区内部及与小区联系的供水、排水、供电、弱电、道路、供气、供热、消防、安防、生活垃圾分类、 移动通信等基础设施，以及光纤入户、架空线规整（入地）等。 2020年8月，国家发展改革委、住房城乡建设部颁布《城市供水价格管理办法》，明确了城镇供水价格的定价原则、定 价方法、定调价程序，以及水价分类、计价方式、规范供水企业服务收费行为等。 2021年1月，国家发展改革委颁布《西部地区鼓励类产业目录（2020）年本》，鼓励宁夏回族自治区发展模块化、系统 化、智慧化电能表、水表、燃气表、热量表的研发及生产。 2021年3月，全国人大颁布《“十四五”规划和2035远景目标纲要》，明确分级分类推进新型智慧城市建设，将物联网感 知设施、通信系统等纳入公共基础设施统一规划建设；推进市政公用设施、建筑等物联网应用和智能化改造；构建智慧水利 体系，以流域为单元提升水清测报和智能调度能力，推进农村水源保护和供水保障工程建设。 （三）行业需求情况 智能水表的应用和渗透率提升是智慧水务建设的重要一环，也是智慧城市以及节水社会进程中的重要构成。国家从“十 五”规划开始，便重视发展节水型产业，随着新兴技术的发展，以及物联网、5G等行业的兴起，智能水表作为节约人力、物 力、财力，并拥有良好及时反馈机制的智能化产品，受到国家的大力推广，其市场增长主要来自于以下方面： （1）增量需求 增量需求部分指经济稳定发展下的城乡基础建设投资及“一户一表”、 “三供一业”、“老旧小区改造”、“农水改造”、“城 乡供水一体化”等政策落实对水表市场的推动。 根据相关机构的测算，我国每年需要更换的水表约4,400万台，新建建筑安装水表需求约1,700万台，“老旧小区改造”、“城 乡供水一体化”等政策性需求约2,800万台，总需求量合计近9,000万台。随着公用事业计量领域的智能化发展，我国智能电表、 智能燃气表均呈现高速发展态势，渗透率分别达到80%和50%。如按照智能化渗透率50%测算，智能水表年需求量超过4,000 万台，如按照80%测算，则年需求量超过7,000万台。 （2）存量替换 根据《强制检定的工作计量器具实施检定的有关规定》（试行），生活用水水表、工业用水水表需进行周期检定，口径 DN15-DN25的水表使用期限不得超过6年，口径DN25-DN50的水表使用期限不得超过4年，达到使用期限时需进行更换。 （3）智能水表渗透率的不断提高，推动水表智能化发展的驱动力如下： 1）“居民阶梯价格”、“明确城镇供水定价”等政策的实施，对智能水表安装与推广提出迫切要求。 随着城镇化进程加快、用水人口增加，同时居民节水意识不强、水资源浪费严重，我国城镇水资源短缺问题十分严峻。 为引导节约用水，促进水资源可持续发展，国家发展改革委、住建部陆续颁布了《关于加快建立完善城镇居民用水阶梯价格 制度的指导意见》、《城市供水价格管理办法》，明确了全面实行居民阶梯水价制度的要求和城镇供水定价机制，此对供水 企业的计量抄收与计量收费等提出了更高要求，通过安装智能水表能够有效实现自动抄表、实时监测、欠费报警灯功能，从 而确保政策的有效实施。 2）供水管网漏损严重、供水公司产销差高的问题亟待解决。 长期以来，我国城市供水管网漏损一直十分严重，根据第二届供水高峰论坛相关公开资料，目前全国 654 个城市平均 管网漏损率超过 15%，最高达到 70%以上，与发达经济国家 6%-8%漏损率差距较大。2016 年，国家发展改革委、水利部 等九部门联合颁布《全民节水行动计划》，明确要求到 2020 年，缺水地区城市管网漏损率必须控制到 10%以下。 2017年， 国家发展改革委、水利部等联合发布《节水型社会建设“十三五” 规划》，提出要推进城镇供水管网改造，完善供水管网检 漏制度，通过供水管网独立分区计量和水平衡测试等方式，加强漏损控制管理。 解决供水管网漏损问题的关键是对流经用水数据进行在线监测和实时计量，目前部分省市地区通过对城市供水管网进行 分区计量管理（在各独立计量区域内安装使用智能水表）来实现，随着供水分区计量管理的广泛应用，城市供水管网漏损率 高的问题将逐步缓解，亦为智能水表市场渗透率提升提供市场基础。 3）智慧城市、智慧水务系统建设需求。 智慧水务作为智慧城市发展的重要组成部分，伴随智慧城市建设进程的加快，行业迎来黄金发展机遇期。城市智慧水务 系统的建设与发展是一项系统工程，涉及到供水调度系统、供水管网监测系统等多方面问题，此对终端计量产品的计量和应 用性能提出更高要求，需要水表产品拥有智能化功能，并逐步向网络化、系统集成化方向发展。智能水表的应用与推广，为 现代水务管理向更加精细化、信息化、智慧化方向发展提供可靠支持。 4）随着行业发展，一些头部计量企业开始对智能水表2.0中的超声水表进行研究和推广，此有利于超声水表渗透率的进 一步提升。 3、流量计发展情况 流量计广泛应用于工业、农业、煤炭、冶金、水利等国民经济重要领域，对这些行业的用水计量起到关键作用。我国在 水计量领域使用的流量计采用的计量技术主要有电磁和超声两种。比较而言，电磁流量计通常采用管段式结构，需要有电源， 这种设计在特定流速区间内精度较高，但受到现场环境影响较大。近年来市场上也出现了插入式电磁流量计和电池供电电磁 流量计，受限于功耗问题，市场接受程度一般。超声流量计较好的解决了功耗问题，在选用电池供电方式情况下，实现精确 计量的流速区间更广，能够更好的应用于各种场景，市场空间广阔。 目前国内流量计市场国产品牌和进口品牌竞争激烈。国产品牌近年来在技术上有了长足进步，具备了与进口品牌竞争的 必要条件，综合来看性价比高、服务响应速度较高。考虑到流量计应用行业多为国民经济关键行业，设备国产化将是大趋势。 4、行业地位及行业竞争情况 （一）行业地位 公司作为中国最早研制超声测流产品的企业之一，20多年来始终坚持在超声测流领域深耕，是国内超声测流领域的首家 创业板上市公司，拥有全部产品的自主知识产权及近百项专利技术，涵盖从终端数据采集到系统研发集成等各个应用环节。 公司先后参与制定《给排水用超声流量计（传播速度差法）》、《热量表》、《超声流量计检定规程》等行业及国家标准。 2008年，公司受邀参与国家科技部863“过程控制流量传感器及系统”项目并成功通过验收，在为我国高性能传感器的自主研 发和产业化能力做出贡献的同时，也标志着公司技术达到国际先进水平。 （二）行业竞争情况 （1）迈拓仪表股份有限公司 迈拓股份（股票代码301006.SZ），成立于2000年，2021年6月在深圳证券交易所创业板挂牌上市，位于江苏省南京市。 其主要产品包括智能超声水表、超声流量计、智能消火栓、超声热量表、智能衡流阀及其配套产品等。 （2）威海市天罡仪表股份有限公司 天罡股份（股票代码832651.OC），成立于2000年，2015年6月在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，位于山东 省威海市。其主要产品包括超声波热量表及系统、超声波水表及流量计、总包温控计量业务、智慧供热整体解决方案、智慧 供水集中管理系统等。 （3）瑞纳智能设备股份有限公司 瑞纳智能（股票代码 301129.SZ），成立于2008 年，2021年11月在深圳证券交易所创业板挂牌上市，位于安徽省合肥 市。其主营业务为供热节能产品研发与生产、供热节能方案设计与实施、供热节能服务。 （4）宁水集团股份有限公司 宁水集团（股票代码 603700.SZ），成立于1958年，2019年1月在上海证券交易所主板挂牌上市，位于浙江省宁波市。 其主营业务为机械水表和智能水表的研发、生产、销售。 （5）三川智慧科技股份有限公司 三川智慧（股票代码300066.SZ），成立于2004年，2010年3月在深圳证券交易所创业板挂牌上市，位于江西省鹰潭市， 目前主要产品为各类水表及配件的生产以及水务管理应用系统、水务投资运营、智慧水务云平台建设等。 新天科技（股票代码300259.SZ），成立于2000年，2011年8月在深圳证券交易所创业板挂牌上市，位于河南省郑州市。 其主要产品包括民用智能表系统、工商业用水计量智能管控系统、智慧水务系统等。 （7）杭州山科智能科技股份有限公司 山科智能（股票代码300897.SZ），成立于1999年，2020年9月在深圳证券交易所创业板挂牌上市，位于浙江省杭州市。 其主要定位于各类智能远传水表计量传感器及整表、水务管网现场控制机以及后端的采集系统的研发、生产、销售及服务。 5、行业发展趋势 （一）智能制造 制造业是国家综合国力最重要的体现，智能制造已成为世界各国竞争的新战场。德国工业4.0，美国先进制造业国家战 略、法国“新工业法国”战略、日本“新机器人”战略纷纷将制造业发展重点直指智能制造。 围绕实现制造强国的战略目标，工业化与信息化“两化”深度融合发展作为主线，相继提出机器换人、智慧工厂、大数据、 互联网+和工匠精神等一系列改革举措。未来，中国制造的转型将会从“以生产为主”的产品制造迈向“以服务为主”的价值创 造，这必将为工业大数据为依托的智能制造企业的发展开辟一番新的腾飞机遇。 （二）智能化与物联网 当前，践行智慧供水、智慧供热是推进现代智慧城市建设重要部分，而在终端进行数据采集的智能化、物联网化水表、 热量表不仅是计量仪器，还是新型数字化生活的重要载体，更代表着社会管理方式转变的趋势，将在智慧城市等领域发挥巨 大作用。 （三）大数据 随着国家信息化建设的推进，以大数据为代表的信息科技被广泛运用于各个场景，并为相关部门的联防联控、精准施策 提供决策依据。传统计量行业产生的海量数据将因需激活，具有非常大的市场潜力。 （四）自主知识产权和国产化应用 目前国内智能水表增长量呈上升趋势，超声测流技术作为智能水表中的主流技术之一，随着我国智慧城市建设以及物联 网技术的不断发展，开发远传智能水表及物联网智能水表是行业发展的必然趋势。但由于中美贸易摩擦等因素影响，近年来 行业所需的部分原材料在供给上出现供货周期延长等问题，必须通过国产化替代来解决。国内企业在这方面还有很长的路要 走。 二、报告期内公司从事的主要业务 1、主要产品 公司是一家集“产品+方案+服务”为一体的智慧供水、智慧供热整体解决方案提供商，能够为客户提供涵盖“数据采集、 能源计量、数据分析、方案设计、节能服务”的完整产业链服务。主要产品包括超声热量表、超声水表、超声流量计及相关 智慧管理系统，产品口径范围为DN15-DN15000，覆盖了供热产业链、供水产业链的全流程，并广泛应用至工业、水利、石 化、热电、钢铁、煤炭等用水量较大的行业。 （一）供热计量全场景产品 公司依托超声测流自主核心技术，以整体解决方案提供商为方向，为所服务客户实现智慧供热、公建节能，为双碳目标 达成保驾护航。 公司供热业务已覆盖热源、热网、热力站、楼栋热、分户热全产业流程，主要产品包括供热节能产品、智慧供热平台、 智慧供热整体解决方案及供热节能服务。 （1）供热计量产品
公司智慧供热平台以两个中心和八大系统为核心，以信息系统与物理系统深度融合为技术路线，以“互联网+”技术感知 连接供热系统全过程中的各种要素，运用大数据、人工智能、建模仿真等技术统筹分析优化系统中的各种资源，运用模拟预 测等先进控制技术按需精准调控系统中各层级、各环节对象，构建具有自感知、自分析、自诊断、自优化、自调节、自适应 特征的智慧型供热平台，助力供热企业实现节能增效、安全舒适供热。 （3）智慧供热整体解决方案 针对供热行业，公司借助智慧供热平台，通过对供暖数据的分析，在供热各业务节点推出热源结算方案、供热管网监测 方案、末端管控一体化方案等一系列智慧解决方案，帮助供热企业解决了热网监测数据难、远程调节难、问题诊断分析难、 管理考核难的问题，通过源、网、站、楼、户的数据整合及设备改造，实现了工艺数字化、调控智能化、管理精准化，切实 做到按需供热、节能降耗，进一步提高企业的经济和社会效益。 （4）供热节能服务 公司基于多年积累的智慧供热管理能力、技术，通过自有人员、产品、平台为客户提供托管区域的供热运维服务，帮助 客户实现精细化管理，进而通过精益运营实现运营收益。同时，公司与客户约定项目节能分享方式开展合同能源管理服务， 通过自主投入节能产品、方案设计向客户提供供热节能服务，双方在项目合同期内分享节能效益。 （二）供水计量全系列产品 公司供水业务已覆盖源水、出厂水、引调水、城市供水管网、城乡供水一体化、工商户用水、居民用水的全流程，主要 包括超声水表产品、智慧供水平台、智慧供水整体解决方案。 公司超声水表可实时精确获取供水管网水量、水温、水压等信息，构建全局化数据体系，为优化供水行业管理、运营提 供科学依据，同时也为降低漏损、提高效益提供有效数据。智慧供水管理系统可助力供水行业客户提高管理效率、降低管理 成本、提升管理水平、有效控制漏损等。 （1）供水系列产品
（3）智慧供水整体解决方案 针对供水行业，公司借助智慧供水平台，结合大数据分析，在供水各业务节点推出分区计量方案、社区供水管理方案等 一系列智慧解决方案，帮助供水企业快速排查漏点、降低漏损和提高居民智能化用水程度，同时进一步提升水务行业管理水 平、改善水资源利用率、提高社会节水节能意识。 在疫情期间，公司通过对平台大数据分析，协助政府实现在线精准排查人口居家及流动情况，有效避免了传统上门排查 方式带来的交叉感染风险，提升疫情防控效率。 智慧社区供水解决方案成功应用于南方某市区水务集团独居老人关怀项目，系统采用“云+端”的先进架构（智慧水务云 平台 + 智能超声水表），通过“AI用水数据分析算法”，可分析得到用户画像、用水规律等信息，并依据分析结果对老人用 水异常情况进行监测并通过多渠道告警提醒。项目得到社会各界广泛的关注和认可，并获得多家权威媒体报道。 （三）超声流量计全行业产品 公司超声流量计系列产品是公司最早开发并投入市场的拳头产品，具有适用范围广、安装维护方便、质量可靠、低功耗 等优势，被广泛应用于供水、工业、水利、石化、热电、钢铁、煤炭等用水量较大的行业，广受客户好评。 公司超声流量计系列产品主要有：
公司全资子公司汇中科技唐山有限公司（以下简称“汇中科技”）专注于标准流量传感器组件的研发、销售及相关技术服 务，旨在帮助合作伙伴更简单、更快速的应用超声测流技术、建立自己的超声表计生产能力，以更大程度推广超声测流技术 和提高超声测流行业市场渗透率。 截至目前，汇中科技已取得实用新型专利1项、外观专利1项、软件著作权3项，其研制的超声水表传感器产品已进入批 量生产阶段、超声热量表传感器产品已进入小批试生产阶段。 2、主要经营模式 （一）采购模式 （1）供应商选择 公司依据采购制度对原材料供应商进行初选和评审，将评审合格的供应商列入《合格供方名单》。选择供应商时遵循高 质量、低价格、重合同、守信用、实力强、管理好、就近选点的原则，保证供应商能长期、稳定的提供质优价廉的物资，并 且售后服务及时，满足公司需要。除临时、零星采购外，常规原材料采购只能从《合格供方名单》中选择供应商进行采购， 原则上每种物料应具有两家及以上的合格供应商，以保证供货稳定、价格竞争和技术创新。 （2）供应商管理与考核 公司根据供应商提供产品的重要性以及供应规模，对供应商进行分类管理，即A类、B类、C类等三个类别，此分类主 要体现供应商的重要程度；公司对《合格供方名单》实施动态管理，每年组织一次考核。考核内容包括：①质量状况；②交 付状况；③服务水平；④价格水平，考核由评审小组共同对供应商进行综合评价，实行评分等级制度，按考核得分评为A级 （优秀）、B级（良好）、C级（合格）、D级（不合格）四个级别，并采取相应的管理措施。 （3）采购流程 公司采购部门根据生产计划及市场订单需求，结合原材料库存数据，编制物料采购计划，在ERP系统中提出采购申请， 报请部门负责人审批。审批后，在所有符合公司要求的入围供方中挑选具有优势的供应商进行询价比价，并就供货周期、交 货方式等事项商谈，达成一致后签订购销合同或以订货单的形式进行采购。原材料进厂后，要求将实物交进货检验岗位进行 检验，检验人员对合格的原材料及时入库，不合格的原材料严格按公司《不合格品控制程序》规定的要求进行退换货处理； 合格入库后，供应商开具发票，采购人员在和供应商约定的付款期内在OA系统填写付款申请，经采购部门负责人及生产总 监审批后，提交财务部门审批，申请付款结算。 （二）生产模式 公司主营产品根据市场需求合理分配产能，提高全年生产效率。公司根据多年的经验积累，并借助智能制造平台，摸索 出一套智能预测与特殊合同结合的生产模式。需求稳定的常规产品按智能预测模式生产，即有效利用大数据分析，建立合理 的软件模型，按滚动分析预测的方式进行生产排产；对于客户的特殊需求则通过特殊合同的方式按订单安排生产。 报告期内，公司生产部门贯彻执行转型升级发展战略，已基本完成智能制造平台整体建设。同时，建设完成全生命周期 管理系统、智能仓储管理系统、智能订单管理系统、生产制造执行系统等软件系统模块；设计完成工业仪表传感器智能生产 线、户用水表智能生产线、智能FCT测试系统等自动化生产单元，以上系统和生产线投入使用后，将显著提升公司生产效率。 （三）销售模式 因公司产品涉及到超声水表、超声热量表、超声流量计等多个产品，不同客户对于产品的需求不同，公司采用了直销、 代理相结合的销售模式，针对不同行业、不同地域的客户需求采用不同组合模式。 （1）直销模式 直销模式下，公司销售人员直接与终端客户进行商务洽谈、参加招投标，达成初步交易意向或成功竞标后，签订销售合 同。以直销模式销售的客户主要为自来水公司、钢铁企业、石化公司、电力企业等。公司在为上述存量客户提供持续性服务 的同时，通过存量客户工程示范效应开发新客户，以保证公司营业收入的持续增长。 （2）代理模式 代理模式基本分为行业代理商、区域代理商、项目代理商三大类。公司根据销售实际运作情况，针对某些特定区域、行 业与代理商进行长期性签约，针对某些特定项目与代理商进行阶段性签约，由代理商负责客户销售、持续开发、技术咨询、 营销活动、现场服务等服务与支持。代理商模式是对公司直销模式的补充，能够使公司销售方式更灵活、全面，并且在一定 程度上降低了销售费用，保证了公司销售收入的持续增长。 （四）盈利模式
公司根据所提供产品和服务的不同，同时参考产品成本、市场竞争程度、渠道费用、销售费用、公司市场策略等综合因 素定价。在销售过程中，常规产品价格由公司统一定价，但鉴于存在地区差异、客户对产品技术要求差异，定制化产品和服 务售价会存在一定差异。 （六）服务模式 公司根据董事会所制定的转型升级战略，组建了客户服务中心，并以持续提高服务质量及效率、不断提高客户满意度、 创建汇中服务品牌为管理目标。 公司通过采取以下措施实现客户服务中心管理目标： （1）设置区域营销服务中心，实行销售、服务一体化营销策略。目前公司已经设立了11个营销服务中心，为客户提供 售前到售后的产品全生命周期的服务体验。 （2）实行本地化人才策略。在区域营销服务中心所在地招聘符合要求的人才，组成专业化的客户服务团队，并根据服 务范围配比人员数量，同时对人员进行考核，以有效支持销售活动、提升人员效率。 （3）在区域营销服务中心设置客服经理岗位，负责统筹安排客户服务工作，同时设有24小时客户服务热线，及时反馈 并满足客户需求。 三、核心竞争力分析 1、核心技术 “创新”是汇中的灵魂。在超声测流技术上，公司不断开拓创新，同等常用流量下，不断刷新更大的量程比，更低的功 耗，挖掘更高的智能化程度，更低的维护成本，更高效的智能制造，更贴心的柔性定制服务。“精确的时间测量，精密的几 何尺寸”是公司作为超声测流龙头企业在核心技术上精益求精的目标，也是数十年如一日凝聚出的技术优势。 报告期内，公司秉承自主创新的开拓精神，依托大数据持续深挖超声测流技术，进一步提升计量精度和计量稳定性，高 精度流量计进入产品化阶段；依托多声路超声测流技术优势，推出新型厂用、矿用隔爆流量计，获得石油化工行业客户的关 注和认可。 报告期内，公司发挥自主知识产权优势，加速推进产品的国产化设计和模块化设计。在“缺芯”背景下，发挥技术优势， 降低集成化率，提高国产化率，同时结合智能制造，实现产品提质增效，促进公司高速发展。 在物联网大数据智能化背景下，公司积极推动产品型制造向服务型制造转型，推出远程供水管理阀控水表解决方案，实 现更加高效的阀门远程控制和数据的集抄分析，促进供水企业的精细化管理发展；推出供热末端平衡调节产品解决方案，依 托基于NB-IoT技术的室温采集器、户用热量表、智能调节阀，实现供热室温调节、回温调节、流量调节等多种调节方式的 产品成套解决方案。 报告期内，公司在持续对超声测流技术深入研究的同时，继续加大物联网技术、大数据智能应用及工业设计等方面的研 发投入。将产品设计与智能制造充分融合、将大数据应用技术与智能化解决方案充分融合，用技术助力服务转型。疫情期间， 公司智能水表结合智慧水务平台，通过用水大数据分析实现了房屋空置率排查，助力精准防疫。通过智能算法对数据持续监 测，保证了工商业及居民在抗疫期间的用水安全；在社区，汇中智慧社区供水平台融合4G/5G/CAT1、大数据分析，助力智 慧社区关爱生活，基于AI用水数据分析算法的独居老人关爱智能平台落地多个试点并取得显著效果；在管网，智慧分区管 理、分区检漏服务，助力城市节能发展；在供热末端，智能蝶阀调节阀全面升级，集成5G和户用超声热量表数据采集功能， 助力末端精准控热；各项技术服务解决方案获得社会各界广泛的关注和认可，重点应用项目获得权威媒体报道。 报告期内，公司研发投入3,355.44万元，较上年增长23.34%。公司新增专利授权15项，其中实用新型专利10项、外观设 计专利5项；新增计算机软件著作权44项。 截至报告期末，公司共计拥有有效专利98项，其中发明专利6项、实用新型专利61项、外观设计专利31项。 新增专利授权具体情况如下：
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