[年报]祥和实业(603500):浙江天台祥和实业股份有限公司2021年年度报告
原标题:祥和实业:浙江天台祥和实业股份有限公司2021年年度报告 浙江天台祥和实业股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人汤友钱、主管会计工作负责人郑远飞及会计机构负责人（会计主管人员）胡锦萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2021年度利润分配预案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户上已回购的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税）。本方案尚需提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ............................................................................................................................................ 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................ 5 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................. 10 第四节 公司治理 .................................................................................................................................. 33 第五节 环境与社会责任 ...................................................................................................................... 46 第六节 重要事项 .................................................................................................................................. 47 第七节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................. 56 第八节 优先股相关情况 ...................................................................................................................... 62 第九节 债券相关情况 .......................................................................................................................... 63 第十节 财务报告 .................................................................................................................................. 64
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、经公司第二届董事会第十九次会议、2020年年度股东大会审议通过 《2020年度利润分配、公积金转增股本方案》，公司于2021年5月7日前实施了《2020年度利润分配、公积金转增股本方案》，实施后公司股份总数由176,400,000股增加至245,548,776股。 2、公司于2020年5月6日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。截至2021年5月6日，回购期限届满，公司已通过集中竞价交易方式累计回购股份3,528,060股。 3、根据《企业会计准则第34号-每股收益》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》有关规定，为保持会计指标的前后期可比性，公司以调整、扣减后的股本数对2020年1-12月的每股收益进行了重新计算并列报。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，在公司董事会领导下，公司经营管理层围绕公司发展战略，以“高质量发展”为指导思想，以加快战略落地，夯实主业为抓手。克服新冠疫情反复，运营成本上升等影响。凭借多年的行业经营管理经验，深化市场开发，持续进行降本增效，牢牢抓住行业发展机遇，取得了良好的业绩。报告期内，公司实现营业收入48,843.01万元，较上年同期增长78.81%，其中轨道扣件业务收入28,528.90万元，较上年同期增长33.35%，电子元器件配件业务收入11,342.83万元，较上年同期增长98.59%；设立祥丰新材料，高分子改性材料（塑料尼龙制品）业务收入8,348.47万元。实现归属于上市公司股东净利润6,274.72万元，较上年同期增长10.95%。 （一）抓住电子行业发展机遇，业务快速增长。 公司通过行业、市场等分析，预判2021年电容器行业特别是电解电容器行业回暖向好。通过对橡胶密封塞、底座生产线优化提升，对盖板生产线自动化改造和扩能，设立控股子公司湖南祥和等措施，使电子元器件配件的产能得到较大提升。同时注重研发，成功研发了超级电容器用、耐550V以上特高压、耐150℃长寿命等橡胶密封塞产品，产品质量和交付能力等得到客户认可，为公司2021年电子业务规模的快速增长提供了有力保障。 （二）主业进一步扎实，产品竞争力得到较大提升。 报告期内，公司轨道扣件生产基地项目建成投产，扣件非金属部件的产能得到提升。富适扣弹条生产线建成且产品通过CRCC认证，铁路业务进一步拓展，集成资质和成套供应能力形成。富适扣成功通过国家高新技术企业认定，优势逐步展现，报告期内营收大幅增长，且有效克服疫情影响，海外订单目标达成。 （三）加快战略落地，实现业务突破。 报告期，祥丰新材料设立投产并实现销售，实现公司向高分子改性材料突破，逐步实现公司战略。湖南祥和设立，并于今年3月量产，实现了公司零距离服务客户的战略。 （四）持续降本增效，控制运营成本。 报告期内，公司产品使用的原材料涨价，物流运输等价格调整，运营成本上升。公司通过设立祥丰新材料，实现部分原材料自供，合理降低原材料成本；通过生产线的技术改造，提升自动化和智能化水平，提高生产效率，较好的控制了运营成本上升。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）预计“十四五”全国铁路固定资产投资总规模与“十三五”总体相当。 2022年 1月，国务院印发《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》（简称《规划》），对“十四五”时期我国综合交通运输发展作出全面部署。2022年1月 19日，在国家发展和改革委员会新闻发布会上，中国国家铁路集团有限公司发改部相关负责人对《规划》中的铁路建设重点进行了解读。 截至2021年底，全国铁路营业里程突破15万公里、其中高铁超过4万公里，运输保障能力进一步增强，铁路在现代综合交通运输体系中的骨干作用日益凸显，尤其是高铁已成为我国铁路高质量发展的亮丽名片，成为促进区域协调发展的重要引擎，让“流动的中国”更具发展繁荣的活力。 结合在建和拟建项目安排，预计“十四五”全国铁路固定资产投资总规模与“十三五”总体相当，继续保持平稳态势，规划建设重点主要在以下几个方面： 一是高质量推进川藏铁路建设。 二是着力填补西部铁路“留白”。着力构建多向入藏通道、完善出疆对外通道，加快推动新藏铁路前期工作，创造条件启动重点路段建设。推进青藏铁路升级改造，开展滇藏铁路重点路段前期进出疆铁路畅起来。提高重点边境地区铁路覆盖，提升东北边境地区路网质量，完善西南边境地区路网布局，强化口岸及出入境通道建设。 三是加快完善“八纵八横”高速铁路网。按照优先贯通高铁主通道的原则，着重抓好沿江、沿海等服务国家战略、客流有支撑保障的高铁主通道缺失段建设，力争“十四五”期间“八纵八横”高铁主通道基本贯通，有效提升沿江、沿海、京沪等主通道能力和质量；同时有序推进区域性高铁连接线、延伸线建设，增强路网灵活性和机动性。 四是有序拓展普速铁路网覆盖。统筹推进中西部地区铁路网建设，加强边疆地区铁路网，提高革命老区、民族地区和欠发达地区铁路网络密度，提升沿江等重点区域铁路货运能力，支持资源丰富、人口密集区域的地方开发性铁路建设，提高普速铁路网通达深度；同时继续支持加快铁路物流基地、专用线和集疏运体系等补短板项目建设，加快畅通大宗货运“公转铁”、多式联运“前后一公里”，提升铁路集疏运能力。 五是积极推进城市群都市圈城际铁路和市域（郊）铁路发展。支持按照市场化方式，利用既有铁路富余能力，通过适当改造开行城际和市域（郊）列车。支持地方政府按照规划推进城际和市域（郊）铁路建设。准确把握城际和市域（郊）铁路功能定位和建设标准，注重与高速铁路、普铁干线的合理分工、衔接融合，推动构建多层次、广覆盖、一体化的快速轨道交通网络。 按照《规划》方案，预计2025年底，全国铁路营业里程将达16.5万公里左右，其中高速铁路（含部分城际铁路）5万公里左右、覆盖95%以上的50万人口以上城市，基本形成“全国123高铁
（二）区域规划逐步落地，投资规模较大。 “十四五”规划纲要在提到京津冀、长三角、粤港澳大湾区三大城市群时，分别明确提及了轨道交通：基本建成轨道上的京津冀；加快粤港澳大湾区城际铁路建设；实现长三角地级及以上城市高铁全覆盖。
2021年6月，国家发展改革委印发了《长江三角洲地区多层次轨道交通规划》（发改基础〔2021〕811号），到2025 年，基本建成轨道上的长三角，形成干线铁路、城际铁路、市域（郊）铁路、城市轨道交通多层次、优衔接、高品质的轨道交通系统，长三角地区成为多层次轨道交通深度融合发展示范引领区，有效支撑基础设施互联互通和区域一体化发展。轨道交通总里程达到2.2 万公里以上，新增里程超过8000 公里，高速铁路通达地级以上城市，铁路联通全部城区常住人口20 万以上的城市，轨道交通运输服务覆盖80%的城区常住人口5 万以上的城镇。干线铁路营业里程约1.7 万公里，其中高速铁路约8000公里。城际铁路营业里程约1500 公里，市域（郊）铁路营业里程约1000 公里，城市轨道交通营业里程约3000 公里。 根据《长三角跨省市交通基础设施快联快通建设实施合作协议（2022—2025）》，未来 4年，将共同推动实施20项省际铁路、16项省际高速公路、21项省际普通公路、9项省际航道项目，共计66项。长江三角洲地区多层次轨道交通规划总投资达到1.36万亿元。而2022年，涉及三省一市的长三角地区即将有8条省际铁路全线开工或者分段开工，总投资金额约3500亿元。 《成渝地区双城经济圈多层次轨道交通规划》提出，到2025年，成渝地区双城经济圈轨道交通总规模达到1万公里以上，其中铁路网规模达到9000公里以上。 （三）城市轨道交通建设持续增长。 根据交通运输部统计：截至 2021 年12月31日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团共有51个城市开通运营城市轨道交通线路269条，运营里程8708公里，车站5216座，实际开行列车3120万列次，完成客运量237.1亿人次、进站量144.8亿人次，全年完成客运周转量1978亿人次公里。 中国内地新增洛阳、绍兴、嘉兴、文山、芜湖，以及嘉兴（海宁）、镇江（句容）7个城市首次开通运营城市轨道交通，新增城市轨道交通线路35条，新增运营里程1168公里，较去年增长约15%。 10000 2016-2021轨道交通运营情况（单位：公里） 8708 9000 7978 8000 6730 7000 5767 6000 5033 5000 4158 4000 3000 2000 1242 1168 969 880 734 1000 535 0 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 总运营里程 新增运营里程 数据来源：基建通 在2021年轨道交通以城市布局开始转变为以都市圈和城市群布局，十四五规划建议提出了城市群都市圈轨道交通网络化。2021年国家发改委分别印发了《长江三角洲地区多层次轨道交通规划》和《成渝地区双城经济圈多层次轨道交通规划》。《长江三角洲地区多层次轨道交通规划》包含30条市域（郊）铁路，共计约1367km，直接工程费3934亿；《成渝地区双城经济圈多层次轨道交通规划》包含8条市域（郊）铁路，共计约478km，直接工程费1162亿。 展望“十四五”，中国城市轨道交通运营里程有望新增5000公里，年均新增1000公里左右，届时总运营里程将达到13000公里。 （四）电子元器件需求扩大。 2021年以来随着5G产业相关应用、汽车电子、笔记本电脑、5G手机等对电解电容器、MLCC等被动元件的需求增加，目前被动元件主要生产地日本、马来西亚因疫情仍在持续，多因素促进电子元器件国产替代。日系厂商退出中低端市场、台企哄抬价格、中美贸易摩擦、疫情转单、中国企业技术实力提升等因素，正在加速电子元器件的国产替代进程。 市场看好被动元件涨价趋势已经逐渐形成，2021年电子元器件行业涨价预期仍在。新冠肺炎疫 情自去年蔓延，上半年市场对消费电子的增长预期较高，而下半年疫情好转后经济快速恢复，新能 源汽车、光伏风电等需求量激增，使得IC集成电路产业链设计及晶圆代工，被动元件，面板，内存 储器等电子元器件行业关键零部件成为2021年市场紧俏货。目前疫情影响尚未完全消除，行业供需 格局依然偏紧，涨价预期仍在。 根据《基础电子元器件产业发展行动计划》有关内容，我国面向智能终端、5G、工业互联网等重 要行业的基础电子元器件需实现突破，预计电子元器件销售额从 2019年 1.86万亿提升至 2023年 2.1万亿。 2021年，中国电子元件行业协会正式发布《中国电子元器件行业“十四五”发展规划》，电子 元器件重点应用领域为移动智能终端市场、计算机设备市场、通信设备市场、家用电器市场、汽车 市场、电力与新能源市场、高端装备制造市场、工业设备市场、医疗电子设备市场等。发展目标为 到2025年，中国电阻电位器、电容器等十七大类电子元器件分支行业（不含半导体分立器件和真空 电子器件行业）销售总额达到24628亿元，2020-2025年年均增长5.5%。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司从事的主要业务 公司主要业务为轨道扣件、电子元器件配件、高分子改性材料等研发、生产和销售。 1、轨道扣件：轨道扣件是将轨道上的钢轨和轨枕（或其他类型轨下基础）联结的零件，又称中 间联结零件，其作用是将钢轨固定在轨枕或轨道板上，保持轨距和阻止钢轨相对于轨枕纵横向移动， 具有减振和绝缘的功能，给整个轨道结构提供弹性，防止轨道因热胀冷缩产生变形。扣件对于保证 车辆在额定的最大载重和最高速度运行时保持足够的强度、稳定性、平顺性、安全性和合理的维修 周期具有重要意义，是保障列车安全运行的关键零部件，因此铁路扣件系统产品实行严格的准入认 证制度，供应商在获得中铁检验认证中心出具的铁路产品认证证书后方可向铁路建设方供货。轨道 扣件主要包括铁路轨道扣件和城市轨道交通扣件，具体包括高速铁路、重载铁路、普铁和客货共线 等；以及城际、市域、地铁等城市轨道扣件系统。 公司轨道扣件业务有： 一是主要研发、生产和销售高速铁路、重载铁路等轨道扣件非金属部件。轨道扣件非金属部件 是保证轨道精度和平顺性的核心部件，对整体扣件的绝缘性能和使用寿命起决定性作用。 以高速铁路轨道扣件为例，非金属部件分为尼龙件、橡胶件、塑料件和WJ8铁垫板下弹性垫板。 其中，尼龙件主要包括轨距挡板、绝缘轨距块、预埋套管等；橡胶件主要包括橡胶垫板、复合垫板、 绝缘缓冲垫板等；塑料件主要包括轨下调高垫板、微调垫板、铁垫板下调高垫板等。我国自主研发 的高速铁路轨道扣件主要包括弹条Ⅳ型、弹条Ⅴ型、WJ-7型和WJ-8型，如下图所示： 二是主要研发、生产和销售可适用于铁路、城市轨道交通等不同线路、不同场景的轨道扣件， 以及提供包括枕木在内的整套解决方案。该类业务主要通过全资子公司FOSCO RAIL PTE.LTD.（富 适扣）实现，富适扣在国际市场销售包括高速铁路轨道扣件在内的铁路轨道扣件系统，以及适用于 城际、市域、地铁、有轨电车等城市轨道扣件系统，国内市场则主要以城市轨道扣件系统为主。部 分轨道扣件系统如下图： 2、电子元器件配件：主要研发、生产和销售应用于铝电解电容器的橡胶密封塞、端子（牛角型）电容盖板，表面贴装铝电解电容器用底座、汽车专用贴片电容耐振动底座，以及空调压缩机过电保护器用电子底座等。 铝电解电容器是使用铝外壳、正极铝箔、负极铝箔、电解纸、电解液、橡胶密封塞（或盖板）、引出线、底座等材料制造而成的储能元件，在电路中用于调谐、滤波、耦合、旁路、能量转换和延时等。橡胶密封塞、盖板是铝电解电容器的主要密封和绝缘材料，是影响电容器寿命和可靠性的重要部件。底座产品是将片式电容器牢固坐立在线路板上防止振动，同时给电容器散热的一个重要基础 部件。相关产品如图所示： 3、高分子改性材料。公司通过控股子公司祥丰新材料主要研发、生产和销售工程塑料、EVA等 改性材料。公司生产的工程塑料具有优良耐磨、机械强度、刚性和耐热等性能，EVA改性颗粒具有质 轻、环保、高弹低收缩等优特点，应用于汽车零部件、公路项目、轨道交通、医疗辅助器材等。 （二）经营模式 1、研发模式 公司的研发模式主要有两种：内部自主研发、与科研院所联合研发。 内部自主研发方面，公司在多年积累的研发管理经验的基础上，已经形成了一套系统的自主研发系统，公司研究院（技术中心）根据下游客户需求并结合自身的技术优势组织研发工作。公司电子元器件配件、高分子材料产品以自主研发为主。 轨道扣件联合研发方面，公司与铁科院等科研院所积极展开合作，实现产研无缝对接，充分利用公司技术力量雄厚、开发迅捷、试产能力强、检测设备齐全等方面的优势，积极参与铁科院各类研发课题，并积累了技术创新和技术管理方面的丰富经验，取得了显著的成果。特别是海外扣件业务，根据不同项目专门设计研发，包括单个零部件、整套扣件以及含轨枕的成套解决方案。 2、采购模式 为了防止原材料资金占用过高的现象，公司采用“以销定采为主，适量储备为辅”的采购模式。 原材料采购主要是以产品订单情况和基础库存情况为参考依据，根据产品订单的实际情况确定采购量和采购日期，保证为客户按时供货。为避免下游客户约定交付周期短而存货不足的情况，公司一般都会预备一定的安全库存量，并规定每种采购品的备选供应商不少于 3个，从而满足在库存量不足时原材料的采购。公司采购业务流程主要包括确定采购需求、通过询价及对比筛选原材料供应商、进行采购审批、与供应商签订合同、原材料检验入库、结算等步骤。 公司在执行整套扣件以及含轨枕的成套解决方案合同时，还采用向联合体成员方和合格供应商询价采购等模式。 3、生产模式 公司轨道扣件、电子元器件配件、高分子改性材料产品均采取“接单生产为主，适量备货为辅”的生产模式。公司现有轨道扣件（含弹条）、橡胶密封塞、底座、盖板、改性材料等五条生产线，各生产线承担不同的生产工序和生产任务。公司严格控制各生产环节的配合情况及衔接进度，在生产过程中严格执行质量、工艺及岗位操作等管理制度，保证订单产品的质量与交货期。生产部门每月和节日举行安全大检查，开展安全生产标准化管理，检查安全基础管理工作。 公司轨道扣件产品的生产过程中须接受扣件集成供应商的驻厂监造，监造过程包括产品从原材料进厂到产品出厂的全部环节，监造内容包括对采购的原材料品类、生产使用的设备设施、生产工艺及参数、产品检测、包装与储存等项目的验证和监督。 4、销售模式 （1）轨道扣件产品 （a）国内高铁业务 在高速铁路轨道扣件业务上，轨道扣件金属部件供应商和非金属部件供应商组成联合体，提供各自产品组成整套扣件系统，由一家企业作为轨道扣件集成供应商代表联合体参与投标（各零部件以及扣件集成组合均需要通过中铁检验认证中心的CRCC认证，方有资格参与投标）。 以公司所在的中原利达轨道扣件集成供应商为例，中国铁路设立专线项目公司，中原利达参与其根据中国铁路甲供物资目录举行的招标采购活动，并在中标后与其签订轨道扣件供货合同，与公司签订轨道扣件非金属部件采购合同。中原利达根据铁路专线项目公司的订单要求向公司发出采购订单，公司生产备货后将产品直接发往铁路建设项目现场，在铁路专线项目公司签收后确认销售收入。 （b）国际出口业务 在出口业务上，公司通过新加坡富适扣对外销售铁路器材。 （c）国内城轨等业务 公司通过全资子公司富适扣 (浙江)进入国内普铁，城际、市域、地铁等城市轨道交通等市场。 （d）国内维养业务 轨道扣件维修养护方面，公司自主参与各铁路局的零部件招投标。 （2）电子元器件配件、高分子改性材料产品 公司电子元器件配件、高分子改性材料产品，为保证对下游客户的需求反应迅速，公司采用直销方式。在业务拓展阶段，由电子产品业务负责人选择、确定潜在客户，委派业务人员对意向客户进行调研，分析客户对产品的核心需求及服务诉求。入选客户合格供应商名录后，与对方签订供货合同或订单。对于多年合作的客户，在保证产品质量与交货周期的前提下，公司根据订单要求直接进行生产、出货。公司还通过控股子公司祥和电子新材料、湖南祥和销售盖板、橡胶密封塞产品，通过祥丰新材料销售尼龙PA66以及EVA改性材料。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）产品种类完整，资质认证齐全 扣件系统对于保证车辆在额定的最大载重和最高速度运行时保持足够的强度、稳定性、平顺性、安全性和合理的维修周期具有重要意义，是保障列车安全运行的关键零部件，因此铁路扣件系统产品实行严格的准入认证制度，供应商在获得中铁检验认证中心（简称CRCC）出具的铁路产品认证证书后方可向铁路建设方供货，而且CRCC认证周期长，资金投入高，高铁基建对产品品质要求高。公司生产的轨道扣件非金属部件种类完整、生产历史悠久、工艺先进，在业内较早通过尼龙件、橡胶件、WJ8铁垫板下弹性垫板和塑料件CRCC认证。截止报告期末，公司通过高铁、重载铁路、城市轨道交通扣件零部件15大类别133个系列产品的CRCC认证，是国内首家WJ-12型重载铁路用轨下垫板产品通过CRCC认证的企业。 公司生产的铝电解电容器用橡胶塞密封塞产品，目前形成 14大系列产品，配方产品结构合理，品种齐全，能基本满足市场主流客户应用要求。 （二）强强联合，优势突出 公司与国内高铁扣件设计和生产厂家强强联合，组建扣件联合体，设立海外子公司FOSCO RAIL PTE.LTD.(富适扣)。富适扣已通过弹条产品CRCC认证，具备集成能力，依托行业内各家优势，积极开拓轨道扣件海外、普铁、城轨等市场。 公司还与艾华集团（证券代码：603989）共同出资设立湖南祥和，在电子元器件配件进一步业务拓展。 （三）研发能力强，技术领先 公司建有省级轨道扣件研究院和省级企业技术中心，是国家级高新技术企业，研发创新能力强。 截止报告期末，公司拥有授权发明专利18项，实用新型专利22项；承担国家级项目3项，省市级项目10项，2021年新增省级重大科技项目1项。 公司还与科研院所联合研发，实现产研无缝对接。参与多项轨道扣件非金属部件和电子元器件配件的国家与行业标准起草，以及牵头负责多项行业协会团体标准起草。 公司在电子元器件配件行业技术优势突出，报告期内，新产品耐150℃高温长寿命橡胶密封塞，超级电容器用橡胶密封塞，耐550V以上特高压电容器用橡胶密封塞成功研发，并广泛应用。 公司研发生产的工程塑料具有优良耐磨、机械强度、刚性和耐热等性能，EVA改性颗粒具有质轻、环保、高弹低收缩等优特点，应用于汽车零部件、公路项目、轨道交通、医疗辅助器材等。 （四）产品质量过硬，行业龙头地位稳固 公司生产的轨道扣件非金属部件产品质量在业内享有较高声誉，已完成高铁行业所有 6家扣件集成商的配套认证，非金属部件市占率相对较高。产品已在甬台温客运专线、哈大客运专线、大西客运专线、郑徐客运专线、蒙华重载铁路、牡佳铁路、郑许市域铁路、郑济铁路、连徐铁路、商合杭铁路、玉磨、丽香、大临重载铁路等40余项国家重点铁路工程中使用。 公司自成立初就研发成功铝电解电容器用橡胶密封塞产品，取得替代进口认证，承担行业标准起草，在业内具有良好的口碑。 （五）下游客户长期稳定的合作关系 公司是扣件集成供应商中原利达的非金属部件主要供货商，保持长期稳定的合作关系，还与晋亿实业（证券代码：601002）、安徽巢湖、中铁隆昌等其他 5家扣件集成供应商建立良好的合作关系。 公司在电子元器件配件产品，与尼吉康（日资）、三莹（韩资）、立隆（台资）、艾华集团、江海股份等全球知名电容器公司形成长期稳定合作，产品广泛应用到航天、汽车、智能电子等领域。 报告期内公司的核心竞争力未发生重大变化。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司取得良好业绩，公司实现营业收入 48,843.01万元，较上年同期增长 78.81%，其中轨道扣件业务收入 28,528.90万元，较上年同期增长 33.35%，电子元器件配件业务收入11,342.83万元，较上年同期增长98.59%；设立祥丰新材料，高分子改性材料业务收入8,348.47万元。实现归属于上市公司股东净利润6,274.72万元，较上年同期增长10.95%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系本期销量增加以及原辅材料价格上涨导致成本上升。 销售费用变动原因说明：主要系本期销量增加，相应销售费用也增加。 管理费用变动原因说明：主要系本期人工费用增加以及折旧费用增加所致。 财务费用变动原因说明：主要系本期定期存款利息收入增加所致。 研发费用变动原因说明：主要系本期增加研发项目投入所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期采购商品以及费用增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期理财投资同比减少、购建固定资产增加以及对外投资增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期投资收到的现金增加、借款收到的现金增加以及分配股利支付的现金较上年同期减少所致。 税金及附加变动原因说明：主要系本期增加了房产税所致。 投资收益变动原因说明：主要系本期金融工具持有期间的投资收益减少所致。 信用减值损失变动原因说明：主要系本期计提坏账准备减少所致。 资产处置收益变动原因说明：主要系本期处置资产所致。 营业外支出变动原因说明：主要系本期对外捐赠减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 报告期内，公司以研发、生产和销售轨道扣件非金属部件以及电子元器件配件、塑料尼龙制品为主业，主营业务收入占公司营业总收入的99.51%；轨道扣件非金属部件、电子元器件配件、塑料尼龙制品实现的营业收入分别占报告期公司主营业务收入的59.19%、23.22%、17.09%。公司产品以国内销售为主，国内销售实现的营业收入占报告期公司主营业务收入的92.54%。 公司本期毛利率为26.99%，较上年减13.46%，主要原因有： 1、扣件系统用尼龙件与塑料件的主要原材料尼龙 PA66采购价格上涨，2021年相比 2020年采购均价上涨66.28%，导致扣件系统用尼龙件和塑料件毛利率分别下降6.7%、16.49%。 2、扣件系统用橡胶件的主要原材料天然橡胶采购价格上涨，2021年相比2020年采购均价上涨24.03%，导致扣件系统用橡胶件的毛利率下降7.84%。 3、2021年2月轨道扣件生产基地建设项目竣工转固，本期增加房屋建筑物折旧5,275,483.03元，其中计入成本2,911,203.31元，增加轨道扣件总成本比例2.67%。 4、公司子公司祥丰新材料主要产品为塑料尼龙制品，减去交联交易后毛利率为14.15%，收入占合并收入的17.09%，降低了整体毛利率。 5、公司子公司祥和电子主要产品为电容器用盖板，毛利率为 8.01%，收入占合并收入 8.26%，降低了整体毛利率。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 1、 报告期内，扣件系统尼龙件、塑料件、橡胶件、WJ8铁垫板下弹性垫板、其他扣件根据中标线段，施工进度生产、销售、备货。 2、 报告期内，橡胶塞、底座、盖板产品，因订单增加，故生产量、销售量增加。 3、 报告期内塑料尼龙制品，为新增产品。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：元
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