[年报]镇洋发展(603213):浙江镇洋发展股份有限公司2021年年度报告
原标题:镇洋发展:浙江镇洋发展股份有限公司2021年年度报告 浙江镇洋发展股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王时良、主管会计工作负责人张远及会计机构负责人（会计主管人员）赵丹丹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每10股派发现金股利5.76元（含税），共计派发现金股利250,444,800.00元。本次利润分配不涉及送红股及资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析之“六、（四）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目 录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 26 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 41 第六节 重要事项........................................................................................................................... 46 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 70 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 76 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 77 第十节 财务报告........................................................................................................................... 77
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 在受疫情冲击，经济形式不容乐观的情况下，报告期内公司生产经营保持平稳运行，受行业自身发展及下游需求旺盛等多重因素影响，本报告期归属于上市公司股东的净利润等主要会计数据和财务指标较上年同期上涨明显。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，对于公司来说是具有里程碑意义的一年，一方面公司经营业绩实现爆发式增长，全年实现营业收入20.43亿元、归属于上市公司股东的净利润4.96亿元，分别同比分别增长77.33%、282.81%；另一方面公司成功实现上市目标，于2021年11月11日正式在上海证券交易所主板挂牌上市。2021年，公司主动对标一流、争先创优，常态化疫情防控精准有效，募投项目稳步推进，经营效益再创新高，实现了“十四五”良好开局。回顾全年工作成效，主要亮点工作体现在以下方面： 1、凤凰涅槃，成功实现A股上市目标 2021年，在证监会受理审核期间，公司精心组织各部门、各中介机构对证监会审核关注的问题快速研究、落实，按照审核要求高质量做好各项材料的更新、回复工作。最终，公司于 2021年9月23日顺利通过中国证监会发审委会议审核，于2021年11月11日在上海证券交易所主板成功上市。公司的成功上市，不仅是企业自身发展的重要里程碑，进一步拓宽了公司融资渠道，开启了资本与产业双轮驱动发展模式，也为公司创建一流企业的宏伟目标迈出了坚实步伐。 2、攻坚克难，全力推进项目建设 一是 ECH项目当年投产当年实现盈利。作为公司“十三五”期间最大的投资新建项目，ECH项目开工以来，相继受到疫情、雨季等因素影响。项目团队克服种种不利因素，ECH装置最终于8月底建成投产并基本保持连续稳定运行，于年末完成达标达产性能考核，实现当年投产盈利。ECH项目的建成投产使公司产业由氯碱基础化工向有机化工和新材料化工等领域逐步延伸，为“十四五”高质量发展注入了新动能。 二是全力以赴推进募投项目建设。年产30万吨乙烯基新材料项目作为公司IPO募投项目，在2020年完成项目立项、能评、环评、政府备案等环节。2021年，公司继续全力推进项目落地建设，分别完成包括安全评价、稳评在内的所有政府手续报批。目前，该项目已完成部分长周期设备的订货，完成EPC总包合同签订，于2022年1月20日举行项目开工仪式。 3、动态优化产品、客户结构，打造差异化竞争优势 2021年，公司进一步利用所处国家级化工园区的区位优势和物流优势，主动贴近市场一线，充分发挥园区管道直供特点，巩固增强重点客户粘性，准确把握氯碱市场新变化，加强经销商规范化管理，进一步提升库存管理水平，动态优化调整产品结构与客户结构，着力解决物流瓶颈问题，进一步扩大产品辐射半径。同时，公司利用新媒体等渠道创新产品推广方式，全力打开环保型氯蜡市场，目前公司环保型氯蜡产品已得到塑胶跑道、橡塑保温等高端市场的高度认可，成为行业知名品牌，差异化竞争优势明显。 4、争创一流，首获“能效领跑者”标杆企业称号 近年来，公司坚持走绿色化、循环化发展道路，将绿色低碳融入公司高质量发展。通过实施成本领先战略，对标一流，不断增强核心竞争力，各项主要技术经济指标处于行业领先水平。2021年10月，凭借出色的烧碱产品综合能耗管控能力，公司被中国石油和化学工业联合会授予“2020年度能效领跑者标杆企业（烧碱）”荣誉称号，并于2022年1月份获得国家工信部2021年度重点用能行业能效“领跑者”企业。 5、高效推进，如期完成年度技改技措项目 2021年，公司继续通过技术革新实施一批技改技措项目，推动提质增效不断落地见效，坚持以装置对标找差距、以工艺查定找原因、以技术改造脱瓶颈，紧密结合现有装置瞄准国内标杆企业开展工艺优化、节能降耗、安全环保、产能挖潜改造，依靠技术手段、技术措施、技术进步深化挖潜、升级、降本、增效，有效保障和促进了装置效能、生产效率、产品质量和自动化水平的持续提升，尤其是氯化石蜡提质增效项目，对ECH装置达标达产起到了关键作用。 6、改革赋能，不断释放内生动力 为进一步突出职能部门主体责任，提升专业化管理水平，实现组织机构扁平化，公司于2021年11月实施第二步组织机构改革。同时，公司持续深化人事改革和薪酬改革，进一步改进各级人员收入分配方式；明确中层人员年度目标任务，激励干部发挥主观能动性，主动对标、狠抓落实、全面提升。通过人才引进、组织选拔及公开竞聘的方式，新提任多名80后年轻干部担任部门主管以上职务。进一步拓宽招聘渠道，引进PVC项目技术骨干。 7、快速应对，掌握疫情防控主动权 面对复杂多变的新型冠状病毒肺炎疫情，公司坚持按照“疫情防控和生产经营两手抓、两手硬”的工作要求，进一步压实各级防疫责任，在抓牢抓实疫情防控工作的同时，统筹协调做好生产经营工作。面对2021年12月宁波市镇海区突发新型冠状病毒肺炎疫情，公司所在区域实施临时封闭管理的紧急情况，公司快速应对、果断决策，一方面第一时间部署落实物资保供和销售保畅任务，另一方面组织各系统有序落实疫情防控措施，尽可能将疫情带来的影响降到最低。在宁波市镇海区疫情期间，作为防疫物资重点保供企业，公司在做好疫情防控工作的同时，加紧生产次氯酸钠消毒液等防疫紧缺物资，保障市场供应，践行国企使命担当。 8、党建引领，着力打造国企党建新高地 2021年，公司党委坚持“党建强、企业强”理念，以党史学习教育为总抓手，有序开展“党建质量巩固提升年”活动，持续深化“清廉镇洋”建设。认真落实党委会“第一议题”制度，通过领导带头学、支部创新学、党员全员学的“三学”联动，让广大党员干部员工思想全面接受洗礼。组织开展“七个百”等形式多样的党史学习教育活动及“三为”实践活动，以深学促实干。 建立领导班子项目领办和公示机制，充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用和广大员工的监督作用。聚焦问题和短板，扎实有效开展内部专项审计及国企领域突出问题专项整治活动和专项督查，扎实构建 “大监督”体系。 二、报告期内公司所处行业情况 公司所属行业为化学原料和化学制品制造业，细分行业为氯碱行业，主要产品包括烧碱、液氯、氯化石蜡、次氯酸钠、ECH等氯碱类产品，甲基异丁基酮等MIBK类产品以及高纯氢气等其他产品。 近年来，随着一系列去产能政策的陆续出台、实施，氯碱行业的整体供需情况得到很大改善，行业集中度不断提高，已形成一批规模化、大型化的氯碱生产企业，行业发展总体上更加健康。 2021年，世界烧碱行业产能小幅增长，总产能为10,001万吨，总产量8,100万吨左右，开工率81%左右，新增产能主要分布在中国、印度、东南亚和欧洲等国家和地区。（数据源于《中国烧碱行业深度研究报告》） 2021年，我国烧碱企业总产能4,507.50万吨，较前一年产能增长37.50万吨，全国烧碱装置开工负荷达到86%左右，较上年提高5%。2021年国内疫情防控常态化，烧碱企业生产基本正常，除局部地区受疫情影响灵活调整开工和能耗“双控”引起部分地区短时负荷降低外，其他时间装置开工负荷较高。2021年，国内烧碱市场呈现两个阶段波动。其中，上半年国内烧碱市场保持在供需平衡状态，价格波动较小。下半年国内烧碱市场受多重因素影响，价格出现较大幅度上涨。 下游氧化铝行业受能耗“双控”影响相对较小，企业生产基本正常，同时“双碳”政策下新能源汽车领域发展迅猛，烧碱作为新能源汽车电池生产过程中的原料之一，受行业高景气度带动迎来明显增量需求，这些都对烧碱价格在高位波动形成了支撑。（数据源于《中国烧碱行业深度研究报告》） 氯化石蜡、次氯酸钠等作为氯碱产业链的下游产品，受氯碱产品价格上行及下游需求旺盛等因素的影响，2021年产品价格同样呈现震荡上行态势，较往年出现明显上涨；甲基异丁基酮等MIBK类产品由于下游橡胶防老剂等应用领域需求强劲，2021年产品价格在 2020年基础上整体呈现出高位震荡情形；ECH作为氯碱产业链的进一步延伸，是重要的有机化工原料和精细化工产品，主要用于生产环氧树脂、固化剂、溶剂、医药中间体、表面活性剂等领域，下游应用广泛，受上游价格传导机制的影响，加之下游需求相对旺盛，2021年产品价格亦呈现波动上行态势。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主营业务为氯碱相关产品的研发、生产与销售，现有烧碱产能35万吨/年、氯化石蜡产能7万吨/年、次氯酸钠产能20万吨/年、MIBK产能2万吨/年、ECH产能4万吨/年、氢气产能0.88万吨/年。 2021年，公司利用氯化石蜡副产氯化氢投资建设的4万吨/年ECH项目主装置已投产，产品已顺利进入市场，并取得良好收益；公司首次公开发行募集资金用于投资实施的年产30万吨乙烯基新材料项目已于2021年4月完成技术许可协议的签订，于12月完成首席金融合作机构及项目建设总承包商的招标工作，于2022年1月20日举行项目开工仪式，目前正按计划稳步推进。 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、物流便捷，区位优势明显 公司所在地宁波石化经济技术开发区是国家级化学工业专业园区，2021年排名中国化工园区前三强。公司作为园区内唯一的烧碱、液氯供应企业，可直接管输销售至园区下游客户，园区内产业链的集聚有助于公司产品更加便捷的面向销售市场，同时园区下游企业的产品附加值较高且运营稳定，对公司的产品需求持续增长，给公司带来更多的发展机遇。此外，园区紧靠宁波镇海液体化工码头，物流条件便捷，配套基础建设完善，海运、公路运输条件十分优越，区位优势明显，不仅有助于公司销售网络的稳固延伸，而且相较同行业企业具有供应稳定性及运输成本优势。 2、注重精细化管理，绿色低碳创新发展 公司注重精细化管理，牢固树立“一切成本皆可控”理念，大力推进实施成本领先战略，以对标管理作为重要抓手，从各方面开展全方位对标，2021年公司烧碱综合能耗继续居国内领先水平。 公司一直以来重视能效提升和绿色低碳发展，致力成为行业能效领先者，目前已建立有效的能源管理体系并在取得认证后持续高效运行，实现生产过程中能源管理的科学化、程序化、规范化、智能化，被中国石油和化学工业联合会授予“2020年度能效领跑者标杆企业（烧碱）”荣誉称号，并于2022年1月份被国家工信部正式评选为2021年度重点用能行业能效“领跑者”企业。 同时，公司重视各类产品的全生命周期绿色化，在中国氯碱工业协会牵头下，公司主持起草的《氯碱工业绿色设计产品评价氯化石蜡》团体标准已公布实施。 3、技术创新能力不断提升 公司重视生产工艺的改进和先进技术的使用、新产品和新技术的研发，经过多年研发积淀，现已拥有一支完整的研发团队以及较强的研发能力。目前公司设有宁波市企业专家工作站、省级博士后工作站、新材料工程（技术）中心。公司一直重视研发成果的知识产权保护，已通过知识产权管理体系认证，先后被评为宁波市专利示范企业、浙江省专利示范企业、国家知识产权优势企业。公司在氯碱工艺技术革新、节能减排技术、资源循环利用等方面具有较强的研发创新能力，主要产品多采用先进技术或生产工艺，并已实现了多项研究成果的工业化应用。氯化石蜡采用自主研发并拥有核心自主知识产权的光氯化连续工艺技术，生产过程采用DCS系统控制，装置副产氯化氢可作为甘油法环氧氯丙烷项目的原料，该项目技术属于国家重点推广的石化绿色工艺。自主研发的新型84消毒液、涉水级次氯酸钠已列入宁波市重点自主创新产品推荐目录。同时，公司积极参与到行业标准的制定中，近年参与制定的3项产品行业标准均已公布实施。 五、报告期内主要经营情况 2021年公司实现营业总收入20.43亿元；归属于上市公司股东净利润为4.96亿元，比上年同期上升282.81%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.41亿元，比上年同期上升288.73%；实现每股收益为1.32元，比上年同期上升277.14%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系随着销量增加带来的产品成本增加所致； 销售费用变动原因说明：主要系包装费和人工成本增加； 管理费用变动原因说明：主要系人工成本增加； 财务费用变动原因说明：主要系借款利息增加和利息收入减少； 研发费用变动原因说明：主要系加大研发投入所致； 营业外收入变动原因说明：主要系取得赔款及罚没收入增加所致； 营业外支出变动原因说明：主要系因新建PVC项目用地需求导致部分原固定资产报废损失增加所致； 所得税费用变动原因说明：主要系利润总额增加对应所得税费用增加所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系销售额增加，对应的货款回笼增加所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系项目投入增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系首次公开发行上市，收到募集资金增加和银行借款减少所致； 其他收益变动原因说明：主要系本期政府补助增加所致； 营业税金及附加变动原因说明：主要系增值税增加对应的税金及附加增加所致； 投资收益变动原因说明：主要系本期票据贴现贴息所致； 信用减值损失变动原因说明：主要系计提坏账准备增加所致； 资产减值损失变动原因说明：主要系存货计提跌价准备所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内公司实现营业收入20.43亿，同比增加77.33%；营业成本13.76亿，同比增加44.32%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 报告期内，公司主要产品所处行业景气度较高，产品销售价格、销售量同比出现明显上涨，主营业务营业收入较上年同比增加79.68%，主营业务营业成本较上年同比增加46.57%。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 一方面公司于2021年1月换发新的《安全生产许可证》，相关产品的产能较上年同比明显增长；另一方面报告期内公司生产装置保持稳定运行。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 子公司浙铁创新已于2021年4月28日清算注销，详见本报告“第十节财务报告”之“八、合并范围的变更”之“5、其他原因的合并范围变动”。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额51,127.84万元，占年度销售总额25.02%；其中前五名客户销售额中关联方销售额7,760.23万元，占年度销售总额3.80%。 单位：元 币种：人民币
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额88,216.90万元，占年度采购总额58.14%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 单位：元 币种：人民币
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元
1、销售费用同比增加73.44%，主要系包装费和人工成本增加； 2、管理费用同比增加19.48%，主要系人工成本增加； 3、财务费用同比增加104.68%，借款利息增加和利息收入减少； 4、研发费用同比增加87.78%，主要系加大研发投入。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
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