[年报]ST时万(600241):辽宁时代万恒股份公司2021年年度报告
原标题:ST时万:辽宁时代万恒股份公司2021年年度报告 辽宁时代万恒股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李军、主管会计工作负责人姜道林及会计机构负责人（会计主管人员）姜道林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润-13,382,430.00元；母公司实现的净利润-110,263,015.81元，加上母公司年初未分配利润-98,956,377.19元，2021年末母公司可供股东分配的利润为-209,219,393.00元。 按照公司章程相关规定，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为负数，且母公司报表期末可供分配利润余额为负数，本年度不进行现金股利分配。本年度也不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 16 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 26 第六节 重要事项........................................................................................................................... 27 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 45 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 49 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 49 第十节 财务报告........................................................................................................................... 50
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 近几年，公司通过发行股份购买九夷能源镍氢电池业务、启动募集资金投资建设九夷锂能锂离子电池项目、剥离贸易及林业业务板块等一系列举措，于2020年底完成以新能源电池制造为核心主业的经营布局。公司的新能源电池制造业务涉及锂离子电池和镍氢电池两部分。 报告期内，公司面对疫情常态化新形势下的各种风险挑战，继续坚持发展新能源电池产业不动摇，坚持新能源电池制造核心主业不动摇的战略方向，聚焦主业，在产品开发、降本增效、客户开拓等各方面开展工作。 （一）总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入78,086万元，同比增长51.36%,主要是锂电池市场需求旺盛，且公司锂电池产品获高端客户充分认可，产能逐步释放，订单量大幅增加，销售收入同比大幅增加所致；锂电池业务首次实现扭亏为盈，全年净利润5,744万元；镍氢电池业务出现增收减利情况，净利润下滑至1,963万元，较去年同期下降约40.48%。但受本期确认联营企业投资损失3,989万元和计提资产减值准备5,182万元两项金额较大影响，公司归属于母公司所有者的净利润仍为亏损1,338万元，较上年同期减少亏损1,471万元。 (二) 业务发展情况 锂离子电池：九夷锂能秉承高端产品战略路线，继续专注于高端电动工具电池领域。报告期内，九夷锂能不断升级产品结构，努力提高单支电池的容量与倍率，产品附加值亦随之提升；通过改进工艺、提高耗材使用寿命等方式提高生产效率、减少能耗，降低综合成本。2021年九夷锂能实现营业收入50,410万元，同比增长218.13%；净利润5,744万元，扭亏为赢。 镍氢电池：报告期内，九夷能源在市场开发、新产品研发与工艺改进、成本与费用控制等方面进行了大量工作。随着锂电池应用场景的不断扩大，镍氢电池的议价能力受到一定影响，加之原材料价格涨幅较大，九夷能源营业收入虽同比稳中有升，净利润却呈现下滑。九夷能源全年实现营业收入27,204万元，同比增加4.85%；净利润1,963万元，较去年同期下降约40.48%。 二、报告期内公司所处行业情况 报告期内，公司的主营业务为新能源电池的研发、生产和销售,涉及锂离子电池和镍氢电池两部分, 按照中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为电气机械及器材制造业（代码C38）。目前拥有九夷锂能和九夷能源两个经营主体，九夷锂能主营业务为锂离子电池的研发、生产和销售，九夷能源主营镍氢电池的研发、生产和销售。 1、锂离子电池。随着成本的下降、安全性与稳定性的提升，锂离子电池在无绳电动工具、无线吸尘器、电动自行车等市场的渗透已步入加速阶段。在电动工具电池领域，近几年国内电池厂商已逐渐突破电池核心技术，且较海外企业价格有优势，因此部分国际电动工具、消费品巨头正在将其电池供应链向国内转移，未来国内电动工具锂电市场的增长潜力巨大。九夷锂能将根据现有产能，继续专注于高端电动工具电池领域，做好产品开发、工艺改进、客户开拓等各方面工作，努力保持市场份额。 根据第三方研究机构EVTank、伊维经济研究院联合中国电池产业研究院最新发布的《中国电动工具行业发展白皮书（2021年）相关数据，2020年全球电动工具用锂离子电池出货量20.2亿颗。以此估算报告期内九夷锂能的全球市占率约3%，在国内细分领域具有较高的知名度与市场地位。 2、镍氢电池。镍氢电池行业经过20年的发展，具有技术成熟、安全性高、应用环境宽泛、成本相对较低等特点，目前市场规模相对稳定，下游客户在诸多应用场景仍有较为稳定的需求。 国内镍氢电池产能集中化明显，优质企业较少，公司镍氢电池业务具备一定的市场竞争力。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司的主营业务为新能源电池的研发、生产和销售,涉及锂离子电池和镍氢电池两部分,拥有九夷锂能和九夷能源两个经营主体，九夷锂能主营业务为锂离子电池的研发、生产和销售，九夷能源主营镍氢电池的研发、生产和销售。九夷锂能首次实现扭亏为盈，九夷能源净利润呈现下滑。 1、锂离子电池。九夷锂能秉承高端产品战略路线，继续专注于高端电动工具电池领域。报告期内，九夷锂能不断升级产品结构，努力提高单支电池的容量与倍率，产品附加值亦随之提升；通过改进工艺、提高耗材使用寿命等方式提高生产效率、减少能耗，降低综合成本。2021年九夷锂能实现营业收入50,410万元，同比增长218.13%；净利润5,744万元，扭亏为赢。 2、镍氢电池。报告期内，九夷能源在市场开发、新产品研发与工艺改进、成本与费用控制等方面进行了大量工作。随着锂电池应用场景的不断扩大，镍氢电池的议价能力受到一定影响，加之原材料价格涨幅较大，九夷能源营业收入虽同比稳中有升，净利润却呈现下滑。九夷能源全年实现营业收入27,204万元，同比增加4.85%；净利润1,963万元，较去年同期下降约40.48%。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司核心竞争力在于以下几方面。 技术与设备优势：九夷能源设备自主研发能力突出，技术、工艺整合创新能力优势显著；九夷锂能拥有国内领先的自动化产线和成熟的工艺生产经验，产品稳定性、一致性良好，综合性能突出，得到国内外高端客户认可。 人才优势：核心团队人员稳定，在新能源电池行业拥有十多年的从业经历，在订单管理、生产效率提升、产品质量管控以及成本管控等方面积累了丰富的经验，对行业有着较为深入的理解和认识。同时，公司也在积极引进国内外人才，人才梯队建设合理、储备充实。 客户优势：九夷能源已连续多年为飞利浦、劲量、金霸王、宜家等国际知名企业供货，建立了稳定的合作关系；九夷锂能充分利用九夷能源的客户资源，陆续开拓了博世、飞利浦、斯蒂尔、宝时得、飞科、小米等优质客户。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入78,086万元，营业成本55,783万元，毛利率为28.56%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：营业收入的增加导致营业成本较上年同期增加。 销售费用变动原因说明：主要是公司2020年10月转让时代万恒投资公司后合并范围变化，上年同期数中时代万恒投资公司销售费用金额较大所致。 管理费用变动原因说明：主要是职工薪酬增加所致。 财务费用变动原因说明：主要是由于公司清偿完毕贷款，本年利息支出减少所致。 研发费用变动原因说明：主要是九夷锂能投入的研发支出增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是因营业收入增长销售商品收到的现金增加较多所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司收回用于投资的定期存单金额较大所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司支付银行承兑汇票保证金金额较大所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司主营业务收入76,865.66万元，主营业务成本55,773.07万元，其中新能源电池业务实现营业收入76,393.99万元，营业成本55,321.82万元，毛利率为27.58%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 分行业、分产品情况的说明： 新能源电池业务：九夷锂能锂电池业务随着客户订单增加，营业收入和营业成本较上年有较大幅度的增加，毛利率小幅增长。九夷能源镍氢电池业务营业收入较上年同期小幅增长，但由于主要原材料价格上涨影响，毛利率下降。 其他业务：因公司2020年10月转让时代万恒投资公司后合并范围变化，上年同期数中包含林业资源开发业务，故本期较上年同期下降幅度较大。 分地区情况的说明： 九夷锂能客户订单增加，国内、国际业务的营业收入和营业成本较上年都有较大幅度的增加。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 锂电池业务随着客户订单增加，营业收入和营业成本较上年有较大幅度的增加。 镍氢电池业务由于主要原材料价格上涨，营业成本较上年有较大幅度的增加。 其他业务因公司2020年10月转让时代万恒投资公司后合并范围变化，上年同期数中包含林业资源开发业务，故本期较上年同期下降幅度较大。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额33,727.98万元，占年度销售总额43.19%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额22,506.48万元，占年度采购总额40.35%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 □适用 √不适用 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用□不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 联营企业辽宁时代大厦有限公司亏损，公司按照权益法核算确认投资损失39,890,272.23元。 报告期末，公司为真实反映公司财务状况和资产价值，根据企业会计准则及公司会计政策的相关规定，确认信用减值损失29,862,874.80元，商誉减值损失21,958,134.39元。该事项导致公司2021年度合并报表净利润减少51,821,009.19元。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 （1）货币资金增加主要是因营业收入增长销售商品收到的现金增加较多所致。 （2）应收账款增加主要是由于控股子公司九夷锂能营业收入增长，应收销货款相应增加所致。 （3）预付款项减少主要是由于上年末新能源电池业务采用锁定原材料价格的方式预付的原材料采购款较多所致。 （4）其他应收款减少主要是由于公司报告期内收回关联方往来款所致。 （5）存货增加主要是由于控股子公司九夷锂能营业收入增长，生产的产品增加所致。 （6）长期股权投资减少主要是由于按照权益法核算确认对联营企业的投资损失所致。 （7）投资性房地产减少主要是按照会计政策计提折旧所致。 （8）固定资产减少主要是按照会计政策计提折旧所致。 （9）无形资产减少主要是按照会计政策计提摊销额所致。 （10）商誉减少主要是由于报告期末计提商誉减值准备所致。 （11）短期借款减少主要是报告期偿还银行借款所致。 （12）应付票据增加主要是因采购商品增加开具银行承兑汇票较多所致。 （13）应付账款增加所致因采购商品增加应付供应商货款较多所致。 （14）合同负债增加主要预收客户的商品销售款所致。 （15）应付职工薪酬增加主要是报告期末预提但未发放的绩效薪酬较多所致。 2. 境外资产情况 □适用√不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 截止至报告期末，公司对外股权投资为对联营企业辽宁时代大厦有限公司的投资，持股比例45.76%，采用权益法核算。 1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3. 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元
(八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用 □不适用 随着成本的下降、安全性与稳定性的提升，锂离子电池在无绳电动工具、无线吸尘器、电动自行车等市场的渗透已步入加速阶段。在电动工具电池领域，近几年国内电池厂商已逐渐突破电池核心技术，且较海外企业价格有优势，因此部分国际电动工具、消费品巨头正在将其电池供应链向国内转移，未来国内电动工具锂电市场的增长潜力巨大。镍氢电池行业经过20年的发展，具有技术成熟、安全性高、应用环境宽泛、成本相对较低等特点，目前市场规模相对稳定，下游客户在诸多应用场景仍有较为稳定的需求。国内镍氢电池产能集中化明显，优质企业较少，公司镍氢电池业务具备一定的市场竞争力。 公司面对行业格局及发展趋势，将按照产品镍氢电池与锂离子电池应用场景的差异化定位，努力确保九夷能源现有的产能水平和盈利水平，结合锂离子电池市场需求旺盛的趋势，会重点支持九夷锂能实现产能利用率的提升和市场开发的同步增长，同时积极应对电池原材料成本不断上涨的挑战，提高良品率、提升产品品质和成本管控水平，结合市场需求进行合理的售价调整。 (二)公司发展战略 √适用 □不适用 公司以新能源产业为主导方向，以新能源电池制造为核心主业。通过“产业+资本”实现高质量扩张，形成以高端产品定位和市场定位的鲜明特色，逐步提高细分市场份额。充分提升公司创新活力、增长潜力和核心竞争力，努力提高经营业绩，更好的回馈股东和社会。 (三)经营计划 √适用 □不适用 根据公司主营新能源电池制造业务的经营情况，充分考虑公司所面临的市场形势、主要业务经营情况及相关重大事项，公司较为审慎地制订了2022年经营预算。2022年公司的经营目标是：营业收入8.45亿元，营业成本6.50亿元，预计期间费用1.26亿元。公司实现经营盈利。（该经营目标并不代表公司对2021年度的盈利预测，能否实现取决于国家宏观政策、市场状况的变化等多重因素，存在不确定性，敬请广大投资者特别注意。） (四)可能面对的风险 √适用 □不适用 公司可能面对的风险 公司锂离子电池制造业务的产能规模有限，与国内外高端客户持续增加的产品需求矛盾日益凸显，对公司发展形成制约；同时电池产品的上游原材料价格涨幅较大，给经营业绩带来不确定性的风险。 公司拟采取的措施 通过强化管理和组织调度，优化工艺、创新工艺，完善激励约束机制，调动员工积极性，提高生产效率、产量和质量合格率；努力优化生产工艺降本增效，最大程度保障经营业绩的稳定性和成长性；通过与原材料厂商签订长期协议，减轻原材料价格波动带来的业绩扰动。 (五)其他 □适用 √不适用 七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 公司治理相关情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，及时修订管理规章，规范公司运作。公司的治理符合中国证监会相关规定的要求。 2021年1月，公司完成董事的补选及董事长的选举工作。 公司严格按照上市公司治理专项行动布署开展自查工作，于2021 年4月底前，向中国证监会提交了《上市公司治理专项自查清单》,公司的治理工作符合监管部门相关规定的要求。 2021年内，公司新增及修订公司管理规定3个，以适应不断变化的外部环境以及内部管理的要求。 公司按照信息披露工作要求，依法合规地履行相应的决策程序，真实、准确、完整、及时、公平地披露相关事项，切实维护全体股东利益。同时，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，未发生违反管理制度及相关法律法规的情形。 公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因 □适用 √不适用 二、 公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划 □适用 √不适用 控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划 □适用 √不适用 三、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 报告期内召开一次年度股东大会，三次临时股东大会，共四次股东大会。提交股东大会审议议案均获通过。 四、 董事、监事和高级管理人员的情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 √适用 □不适用 单位：股
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