[年报]三六五网(300295):2021年年度报告
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时间：2022年04月22日 02:21:00 中财网 |
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原标题:三六五网:2021年年度报告
江苏三六五网络股份有限公司
2021年年度报告
2022-008
2022年 04月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人胡光辉、主管会计工作负责人胡光辉及会计机构负责人(会计主管人员)程海声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。
公司在本报告需提醒投资者特别关注的风险包括：公司所服务的房地产市场波动风险；市场竞争加剧的风险；公司新的战略调整进度低于预期的风险；新冠疫情反复导致业绩波动的风险等。本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分对风险进行了描述分析，敬请投资者关注相关内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 7
第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 11
第四节 公司治理 .............................................................................................................................. 28
第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................. 45
第六节 重要事项 .............................................................................................................................. 47
第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 56
第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 63
第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................... 64
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 65
备查文件目录
1、载有公司法定代表人签名的 2021年年度报告全文的原件；
2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿； 5、其他备查文件。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 三六五网、本公司 | 指 | 江苏三六五网络股份有限公司 | | 股东大会 | 指 | 江苏三六五网络股份有限公司股东大会 | | 董事会 | 指 | 江苏三六五网络股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 江苏三六五网络股份有限公司监事会 | | 房地产网络营销服务 | 指 | 基于公司开发的网络平台为房地产和家居企业提供的网络及线下营
销服务 | | 互联网金融及平台服务业务 | 指 | 公司子公司小贷公司基于公司网络平台以及房地产等交易场景提供
的金融服务 | | 研究咨询及其他服务 | 指 | 本公司及下属子公司开展的房地产行业研究咨询服务以及其他杂项
服务 | | 基于数据变现的交易性服务业务 | 指 | 基于网络平台积累的意向购房用户数据的分析、匹配，最终转化为促
进房地产买卖成交的精准营销服务。 | | 合肥三六五 | 指 | 合肥三六五网络有限公司 | | 芜湖网尚资讯 | 指 | 芜湖网尚资讯有限公司 | | 浙江三六五 | 指 | 浙江三六五科技有限公司 | | 网尚营销顾问 | 指 | 南京网尚营销顾问有限公司 | | 陕西三六五 | 指 | 陕西三六五网络有限公司 | | 互联网小贷公司、小贷公司 | 指 | 南京市三六五互联网科技小额贷款有限公司 | | 爱租哪 | 指 | 江苏爱租哪信息科技有限公司,主要从事租赁服务 | | 安徽爱住 | 指 | 安徽爱住房产经纪有限公司 | | 光合时代 | 指 | 南京光合时代创业投资有限公司 | | 南京极舍 | 指 | 南京极舍网络科技有限公司 | | 基石投资 | 指 | 深圳市基石创业投资有限公司，为公司控股子公司小贷公司少数股东 | | 江苏贝客、贝客邦 | 指 | 原江苏贝客邦投资管理有限公司，2020年 11月更名为江苏贝客邦生
活服务有限公司，系本公司原参股企业，公司在本报告期内最终完成
了原持有的该公司股权的转让。 | | 握客盈杰 | 指 | 南京握客盈杰软件技术有限公司 | | 成都淘好房 | 指 | 成都淘好房安家网络科技有限公司 | | 南京禾贝家 | 指 | 南京禾贝家网络科技有限公司 | | 昆山悦致达 | 指 | 昆山悦致达咨询管理有限公司 | | 房评网络 | 指 | 房评网络科技（北京）有限公司 | | 保理公司 | 指 | 江苏三六五商业保理有限公司 | | 马鞍山网尚 | 指 | 马鞍山网尚网络科技有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 三六五网 | 股票代码 | 300295 | | 公司的中文名称 | 江苏三六五网络股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 三六五网 | | | | 公司的外文名称（如有） | Everyday Network Co. Ltd | | | | 公司的法定代表人 | 胡光辉 | | | | 注册地址 | 南京市六合区龙池街道新东路 | | | | 注册地址的邮政编码 | 211505 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 未变更 | | | | 办公地址 | 南京市雨花台区花神大道 90号中兴物联研发大楼 3号楼 | | | | 办公地址的邮政编码 | 210012 | | | | 公司国际互联网网址 | http://www.house365.com | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | 姓名 | 凌云 | 黄杰 | | 联系地址 | 南京市雨花台区花神大道 90号中兴物联
研发大楼 3号楼 6楼 | 南京市雨花台区花神大道 90号中兴物联
研发大楼 3号楼 6楼 | | 电话 | 025-83203503 | 025-83203503 | | 传真 | 025-85569365 | 025-85569365 | | 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所：http://www.szse.cn | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、证券时报、中国证券报 | | 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | | 会计师事务所办公地址 | 北京市西城区阜成门外大街 22号外经贸大厦 | | 签字会计师姓名 | 郑磊、陈林曦 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 | | 营业收入（元） | 1
273,412,807.33 | 347,620,177.31 | -21.35% | 472,426,368.15 | | 归属于上市公司股东的净利润
（元） | 27,025,102.06 | 51,785,476.16 | -47.81% | 101,475,697.07 | | 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润（元） | -38,695,057.23 | 31,612,920.00 | -222.40% | 68,616,484.08 | | 经营活动产生的现金流量净额
（元） | 16,055,995.19 | -65,030,345.81 | 124.69% | -7,730,212.00 | | 基本每股收益（元/股） | 0.14 | 0.27 | -48.15% | 0.53 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.14 | 0.27 | -48.15% | 0.53 | | 加权平均净资产收益率 | 2.08% | 4.07% | -1.99% | 8.32% | | | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 | | 资产总额（元） | 1,788,934,445.70 | 1,889,790,056.12 | -5.34% | 2,466,243,029.99 | | 归属于上市公司股东的净资产
（元） | 1,307,320,937.48 | 1,285,014,126.52 | 1.74% | 1,246,728,169.30 |
注：1 此处为不包含公司金服收入的营业收入，如果包含金服利息收入则公司营业总收入为 362508823.05元，较上年同期
增减为-18.46%。
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确
定性
□ 是 √ 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
√ 是 □ 否
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 备注 | | 营业收入（元） | 273,412,807.33 | 347,620,177.31 | 不含利息收入的营业收入 | | 营业收入扣除金额（元） | 3,617,571.88 | 2,544,868.59 | 房屋出租及出售收入 | | 营业收入扣除后金额（元） | 269,795,235.45 | 345,075,308.72 | 无 |
六、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 91,331,716.16 | 101,870,735.78 | 88,771,302.54 | 80,535,068.57 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 32,300,542.01 | 6,411,920.95 | 12,418,249.06 | -24,105,609.96 | | 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 | 4,663,710.68 | 4,138,136.73 | 3,569,814.25 | -51,066,718.89 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 66,705,075.75 | -54,214,912.67 | 487,431,047.98 | -483,865,215.87 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 2021年金额 | 2020年金额 | 2019年金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减
值准备的冲销部分） | 25,319,474.83 | 3,159,379.36 | -163,758.35 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按
照一定标准定额或定量持续享受的政府补
助除外） | 5,965,907.12 | 12,293,914.19 | 15,554,281.34 | | | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费 | 14,734,784.31 | | | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 4,344,907.21 | 9,444,010.90 | 15,610,086.44 | | | 债务重组损益 | | -4,272,171.07 | | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产交易性金融负债和可
供出售金融资产取得的投资收益 | 23,701,753.67 | 480,431.16 | 7,621,350.82 | | | 采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益 | -177,281.29 | 4,280,414.37 | 1,944,039.04 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -569,720.89 | -294,942.50 | -28,260.30 | | | 减：所得税影响额 | 7,200,172.99 | 3,658,022.02 | 5,967,858.87 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 399,492.68 | 1,260,458.23 | 1,710,667.13 | | | 合计 | 65,720,159.29 | 20,172,556.16 | 32,859,212.99 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定
为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司主要从事房地产相关网络服务及延伸的金融服务，因此公司所处行业与互联网环境、所服务的
房地产市场状况有相关性。
一、报告期内房地产市场概况
房地产市场显著波动，呈现冰火两重天
2021年房地产市场跌宕起伏，上半年市场延续 2020 年下半年的繁荣景象，商品房销售额和销售面积
持续双位数增长，销售均价维持在 1 万/平以上。为防止过热，住建部约谈城市，各地也不断加大调控力
度，4 月份核心城市推出二手房指导价，二手房市场率先调整，核心城市 5-6 月份二手房成交量迅速下滑，
流通市场遇冷传导至新房市场。6 月后新房市场销售断崖式下跌，7 月份单月销售面积同比下降 8.5%，8 月
开始销售面积和销售额增速进入两位数负增长，并维持至年底，市场一夜入冬。 部分企业信用风险暴露，市场观望气氛浓厚
房企“三条红线”和银行房贷“两集中”监管政策从2021年初开始正式实行，房企融资进一步收紧，以往通过借新还旧的模式难以持续，部分前期扩张过快的企业出现资金链断裂，尤其是在下半年开始越来越多知名企业开始出现债务违约。特别是2021年9月8日，恒大集团理财停止兑付，这一标志性事件不仅引发了恒大自身的信用危机，也在一定程度上加速了后续其他房企的暴雷； 方面，在行业资金收紧的压力之下，导致新房烂尾风险也在不断增加。在房价下跌的预期下，需求进入
观望期，对烂尾风险进一步遏制了市场需求。12月31日，中国人民银行发布的《2021年第四季度城镇储
户问卷调查报告》显示，未来三个月，仅17.9%的居民打算购房，创下2016年三季度以来的新低（该季比
例为16.3%）。
二、报告期内互联网环境变化
根据CNNIC的《第49次中国互联网络发展状况统计报告》，截至2021年末，我国网民规模为10.32
亿，互联网普及率达73.0%，较上年末提升2.6个百分点；而我国手机网民规模为 10.29
亿，较上年末新增手机网民4373万，网民中使用手机上网的比例为99.7%。
根据极光的2021年Q4移动互联网行业数据研究报告，移动网民使用时长中短视频已占据主要地位，
2018年至2021年手机网民每天观看短视频的时长占比从10.8%攀升到32.3%,其中2021年比2020年增加5%； 同时，新兴电商对传统电商营销形成了极大的冲击，视频化的沉浸式体验、场景化的商品介绍，有效互动可使得消费者不仅获得直观感性认识，还能获得情绪共鸣和个人体验，远胜于传统货架式的展示；而且新兴电商可以更加直接触达消费者。
此外，由于粗放式流量红利已基本见顶，而且活跃用户获取成本提高，企业需要进一步深挖存量用户的价值，私域流量营销已从试水转化为必要。
二、报告期内公司从事的主要业务
1、公司所从事的主要业务
1）、“365淘房”业务
“365淘房”业务主要是基于公司自有网络平台和应用等为用户和房企等垂直行业客户提供的专业网络服务，该业务是公司核心业务；
自2020年下半年以来，公司注意到：一方面由于房地产市场进入新的发展阶段，房地产企业越来越注重营销效果，且随着数字经济发展，房企对于数据化营销的需求也日益高涨；另一方面，由于互联网用户使用习惯的变化，图文流量占比下滑，而视频流量则不断提升；同时由于参与门槛降低，越来越多的人参与内容制作，使得互联网流量下沉至个人，呈现去中心化趋势；因此公司从2020年下半年开始对“365淘房”业务进行调整和升级，逐步减少了公司竞争优势相对较弱的交易性服务业务，而在本报告期内公司将业务重点回归公司核心能力所在的互联网流量领域，力争成为“国内领先的地产产业链流量运营商”； 在保持传统的网络广告业务外，公司淘房业务将重点发展整合升级的端口服务和流量运营服务，即运用国内领先的流量增长方式，提升自有平台流量，通过用户运营手段满足B端营销效果化的需求，同时将自身流量增长、用户运营的经验和方法产品化，赋能产业链合作商，满足其营销数据化和自有渠道建设需求；
公司“365淘房”业务主要收入模式目前主要为网络广告收入、B端客户的流量运营服务收入，其他房产营销服务以及端口收入等。
2)、“365金服”业务
“365金服”主要是基于房地产交易等场景为用户在存量房交易、生活消费方面提供金融服务，公司已构建了以互联网小贷公司为资金平台，以交易场景为基础，自营、合作渠道并存的金融服务体系。本报告期内公司申请并获准成立了商业保理公司，以扩大金融服务能力。365金服的资金主要来源于自有资金，而收入主要为利息收入。
三、核心竞争力分析
本报告期内公司核心竞争力未发生重大变化：
1、平台及客户资源优势
公司是国内领先的房地产家居网络服务企业，旗下拥有自主开发的“365淘房”等网络平台，具有多年营销经验与数据积累，公司不断创新业务模式、提高服务品质，因此拥有了一批长期稳定合作的客户群；在所服务的区域内建立了一定的品牌知名度。
2、专业服务能力
公司多年服务于房地产行业，对房地产市场运行规律和互联网运作有较深入了解，也建立了具有丰富房地产营销服务经验和掌握最新互联网营销玩法的业务团队。公司还取得了互联网小额贷款牌照，因此公司已形成从新房、二手房、租赁、家居到生活服务、金融服务的全产业服务链，可以为用户及开发企业提供全方位的精准服务。
3、研发、技术优势
通过多年网站平台的运营管理和研发，公司培养了一支稳定、过硬的技术研发团队，公司持续跟踪和研究互联网领域的新技术和行业前瞻性技术，通过自主研发了一系列的网络核心技术，不断升级优化现有服务平台系统，改善用户体验。
四、主营业务分析
1、概述
2021年度对于公司而言是面临外部环境剧变与内部战略调整双重压力叠加的一年，但同时也是新定位新征程开始的一年，公司按照年初的规划开展各项工作，并在新形势新环境下完成了企业定位调整和业务模式升级。
1、完成企业定位的调整和业务模式的升级
公司在本报告期内完成了企业定位的调整和业务模式的升级，逐步减少了公司竞争优势较弱的交易性服务业务，而将业务重点回归公司核心能力所在的互联网流量领域，力争成为“国内领先的地产产业链流量运营商”。公司在报告期内通过试点基本确定了新定位新模式下商业变现的成功路径， 在保持传统的网络广告业务外，公司淘房业务将重点发展整合升级的端口服务和流量运营服务，即运用国内领先的流量增长方式，提升自有平台流量，通过用户运营手段满足B端营销效果化的需求，同时将自身流量增长、用户运营的经验和方法产品化，赋能产业链合作商，满足其营销数据化和自有渠道建设需求； 针对用户使用习惯的变化，公司从2020年下半年开始内容视频化战略。本报告期内，公司继续执行这一战略，重点推进公司基础平台的升级，组建了专门的短视频团队。公司基于抖音的MCN已完成注册入驻，着力打造国内最有影响力的房地产MCN机构。
3、积极探索开拓金融服务空间
在报告期内，针对政策变化，公司金服业务一方面积极探索除房地产交易外更多场景下的服务，为未来互联网小贷业务发展拓展空间；另一方面，申请并获准成立了商业保理公司，尝试拓展新的金融服务路径。
4、打造赋能型总部，强化一线响应能力
在报告期内，公司对内部管理进行优化，对职能线进行人员优化和专业能力提升，努力打造赋能型总部，使得总部在市场判断、产品输出上提供指导并能够更加迅速响应各城市公司的需求，从而更好地为客户服务。
但由于本报告期内公司所服务的房地产市场呈现“冰火两重天”态势（详见报告期公司所处行业情况部分相关介绍），尤其是下半年房地产市场景气度大幅下滑，市场观望气氛浓郁，公司也相应受到了不利影响，营业收入较上年同期有所下滑；而且由于部分房企信用风险暴露，整个房地产产业链均受到影响，公司因此相应增加了资产减值和信用风险损失计提，从而使得公司在本报告期内实现营业总收入36250.88万元，同比下降了18.46%；归属于母公司股东的净利润2702.51 万元，同比下降了47.81%。
2、收入与成本
包含利息收入的主营业务总收入构成
主营业务收入分产品明细
| 产品类别 | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | 主营业务收入 | 在主营业务总收
入中占比 | 主营业务收入 | 在主营业务总收
入中占比 | | | 房地产网络营销服务 | 254,708,917.30 | 70.97% | 334,060,556.32 | 75.57% | -23.75% | | 互联网金融服务 | 89,372,735.31 | 24.90% | 96,952,077.22 | 21.93% | -7.82% | | 研究咨询及其他 | 14,809,598.56 | 4.13% | 11,014,752.40 | 2.49% | 34.45% | | 合计 | 358,891,251.17 | 100.00% | 442,027,385.94 | 100.00% | -18.81% |
主营业务收入分地区明细
| 产品类别 | 2021 | 年 | 202 | 0年 | 同比增减 | | | 主营业务收入 | 在主营业务总收 | 主营业务收入 | 在主营业务总收 | | | | | 入中占比 | | 入中占比 | | | 长江三角洲地区 | 248,062,085.28 | 69.12% | 334,429,033.07 | 75.66% | -25.83% | | 长江三角洲以外地区 | 110,829,165.89 | 30.88% | 107,598,352.87 | 24.34% | 3.00% | | 合计 | 358,891,251.17 | 100.00% | 442,027,385.94 | 100.00% | -18.81% |
注2：本表为主营业务总收入构成，不包含其他业务收入。
（3）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年
同期增减 | 营业成本比上年
同期增减 | 毛利率比上年同
期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 房地产网络营销
服务 | 254,708,917.30 | 16,191,800.06 | 93.64% | -23.75% | -28.08% | 0.38% | | 互联网金融服务 | 89,372,735.31 | | 100.00% | -7.82% | | | | 分产品 | | | | | | | | 房地产网络营销
服务 | 254,708,917.30 | 16,191,800.06 | 93.64% | -23.75% | -28.08% | 0.38% | | 互联网金融服务 | 89,372,735.31 | | 100.00% | -7.82% | | | | 分地区 | | | | | | | | 长江三角洲地区 | 248,062,085.28 | 13,124,629.56 | 94.71% | -25.83% | -32.75% | 0.54% | | 长江三角洲以外
地区 | 110,829,165.89 | 5,634,962.19 | 94.92% | 3.00% | 15.33% | -0.54% | | 分销售模式 | | | | | | |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用
（4）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
（5）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用
（6）营业成本构成
产品分类
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | | | 房地产网络营销
服务 | 员工薪酬 | 14,579,203.40 | 69.39% | 18,567,078.54 | 70.16% | -21.48% |
说明
本公司为服务型企业，主要依靠人力资源投入，且由于相关准则要求，可计入公司营业成本的仅是与平台运营维护直接相关
的费用，故营业成本金额较小。其他大多数投入均计入当期费用。营业成本中较重要的还有房租分摊等支出。
（7）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
本报告期内新增子（孙）公司：
| 序 号 | 子（孙）公司全称 | 子公司简称 | 报告期间 | 纳入合并范围原因 | | 1 | 房评网络科技（北京）有限公司 | 房评网络 | 2021年度 | 设立 | | 2 | 江苏三六五商业保理有限公司 | 三六五保理 | 2021年度 | 设立 | | 3 | 马鞍山网尚网络科技有限公司 | 马鞍山网尚 | 2021年度 | 设立 |
本报告期内减少子公司：
| 序 号 | 子（孙）公司全称 | 子公司简称 | 报告期间 | 未纳入合并范围原因 | | 1 | 马鞍山网佳房产中介合伙企业（有限合伙） | 马鞍山网佳 | 2021年度 | 注销 | | 2 | 南京光合时代创业投资有限公司 | 南京光合 | 2021年度 | 注销 | | 3 | 马鞍山网居房产中介合伙企业（有限合伙） | 马鞍山网居 | 2021年度 | 注销 | | 4 | 南京合聚装修服务有限公司 | 南京合聚 | 2021年度 | 注销 | | 5 | 苏州好房好淘网络科技有限公司 | 苏州好房 | 2021年度 | 处置 |
（8）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用
（9）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 31,159,968.40 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 8.60% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
例 | 0.00% |
公司前 5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 客户一 | 10,412,335.83 | 2.87% | | 2 | 客户二 | 6,376,333.26 | 1.76% | | 3 | 客户三 | 5,346,576.42 | 1.47% | | 4 | 客户四 | 5,148,307.80 | 1.42% | | 5 | 客户五 | 3,876,415.09 | 1.07% | | 合计 | -- | 31,159,968.40 | 8.60% |
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 20,117,288.59 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 85.14% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
比例 | 0.00% |
公司前 5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 供应商一 | 5,457,009.83 | 23.10% | | 2 | 供应商二 | 5,104,724.74 | 21.60% | | 3 | 供应商三 | 3,763,470.63 | 15.93% | | 4 | 供应商四 | 3,349,056.55 | 14.17% | | 5 | 供应商五 | 2,443,026.84 | 10.34% | | 合计 | -- | 20,117,288.59 | 85.14% |
主要供应商其他情况说明
√ 适用 □ 不适用
公司是服务型企业，人力资源为最主要投入，对外采购较少，且与主要供应商不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理
人员、持股5%以上股东和其他关联方不在主要供应商中拥有权益。
3、费用
单位：元
| | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 176,567,685.45 | 192,702,201.73 | -8.37% | 主要是由于受所服务的房地产市场
因下半年部分房企信用违约风险上
升，市场整体出现显著下滑，公司主
业也受到影响，营业收入下滑所致。 | | 管理费用 | 88,766,617.07 | 78,592,011.43 | 12.95% | 主要是是装修新办公楼支出增加，以
及离职补偿增加所致 | | 财务费用 | 231,228.87 | 27,258,732.89 | -99.15% | 公司财务费用较上年同期有较大变 | | | | | | 化一方面是由于本报告期内银行借
款相对少于上期，利息支出相应减
少；另一方面由于公司一个交易性服
务项目与对方协议解决完成，对方支
付的资金占用补偿以利息收入计入
财务费用。 | | 研发费用 | 30,175,835.01 | 34,481,338.50 | -12.49% | |
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 | | 淘房小程序 | 房产信息交互平台 | 持续版本迭代 | 打造完整的私域引流，商业
变现客户端 | 公域转私域、用户留存到商
业变现的完整流量运营服务 | | 置业顾问系统 | 对置业顾问、合作的开
发商以及客户线索的管
理 | 将客管家 APP中所
有功能在淘房小程
序中补齐；客管家和
云房客对接腾讯线
索管理平台 | 小程序中添加客管家 APP中
缺失的功能；加大线索获取
的可能性 | 帮助房企获取精准流量及运
营综合服务 | | 用户中心 | 整合公司用户资源，建
立统一用户体系 | 淘房小程序已接入
后续需接入其他业
务系统 | 提高用户资源利用效率，统
一用户画像，精准营销 | 降低各业务系统管理用户成
本，保证用户信息的统一性 | | 经纪人成长体系 | 建立经纪人在端口使用
过程中的权益与评价体
系 | 需求整理中 | 通过成长体系中的系统规
则，提升经纪人的产品使用
率，用户活跃度，内容贡献
提升经纪人进行端口运营的
收益，培养进行长期端口运
营的习惯。 | 1.提升经纪人对于租售宝产
品的粘性，提升续约率。增
加公司收益；2.通过提升经
纪人端口运营、服务质量，
间接性提升 C端用户找二手
房的体验感；3.从产品力，
内容力，用户活跃度三个方
面提升租售宝产品长期价值 | | 淘客多 | 服务 B端市场 | 交付上线 | 标准化产出，流水线交付 | 通过帮助房企获取精准流
量，实现业务价值，打造地
产产业顶级流量运营商的企
业标签 |
公司研发人员情况
| | 2021年 | 2020年 | 变动比例 | | 研发人员数量（人） | 117 | 153 | -23.53% | | 研发人员数量占比 | 14.68% | 14.17% | 0.51% | | 研发人员学历 | | | | | 本科 | 88 | 127 | -30.71% | | 硕士 | 7 | 5 | 40.00% | | 其他 | 22 | 21 | 4.76% | | 研发人员年龄构成 | | | | | 30岁以下 | 27 | 40 | -32.50% | | 30 ~40岁 | 75 | 102 | -26.47% | | 其他 | 15 | 11 | 36.36% |
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
| | 2021年 | 2020年 | 2019年 | | 研发投入金额（元） | 30,175,835.01 | 34,481,338.50 | 30,115,559.05 | | 研发投入占营业收入比例 | 11.04% | 9.92% | 6.37% | | 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 资本化研发支出占研发投入
的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | 资本化研发支出占当期净利
润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□ 适用 √ 不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | | 经营活动现金流入小计 | 689,498,735.25 | 829,669,210.95 | -16.89% | | 经营活动现金流出小计 | 673,442,740.06 | 894,699,556.76 | -24.73% | | 经营活动产生的现金流量净
额 | 16,055,995.19 | -65,030,345.81 | 124.69% | | 投资活动现金流入小计 | 4,355,685,513.26 | 5,703,957,900.09 | -23.64% | | 投资活动现金流出小计 | 4,227,836,078.21 | 5,667,659,615.18 | -25.40% | | 投资活动产生的现金流量净
额 | 127,849,435.05 | 36,298,284.91 | 252.22% | | 筹资活动现金流入小计 | 261,801,012.72 | 358,227,666.09 | -26.92% | | 筹资活动现金流出小计 | 394,775,895.15 | 540,708,003.48 | -26.99% | | 筹资活动产生的现金流量净 | -132,974,882.43 | -182,480,337.39 | -27.13% | | 额 | | | | | 现金及现金等价物净增加额 | 10,930,547.81 | -211,212,398.29 | 105.18% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期有较大变化，主要是公司本报告期保证金、押金为净回收而上年同期为净支出。
2、投资活动产生现金流量金额较上年同期增长252.22%，主要是由于本报告期内公司收回对原联营企业的投资款所致；
3、筹资活动产生的现金流入和流出较上年同期下降，主要是由于公司降低银行借款规模所致。
4、现金即现金等价物净增加额较上年同期有较大变化，主要是由于经营活动和投资活动产生的现金流量净额较上年同期有
较大变化所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用
五、非主营业务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | 30,185,704.76 | 106.62% | 主要是由于本报告期最终
按当初投资金额 1.25亿收
回对原参股公司贝客邦投
资款，以前年度因该参股公
司已计提的亏损于本期收
回所致 | 否 | | 公允价值变动损益 | 23,524,472.38 | 83.09% | 主要是由于公司所投资的
其他非流动金融资产本报
告期内有增值所致 | 否 | | 资产减值 | -22,189,841.79 | -78.38% | 主要是由于公司交易相关
服务执行亏损合同所致 | 否 | | 营业外收入 | 144,812.92 | 0.51% | | 否 | | 营业外支出 | 714,533.81 | 2.52% | | 否 | | 信用减值损失 | -51,089,973.86 | -180.46% | 主要是由于市场环境变化
客户信用风险增加，本报告
期的贷款信用损失准备金
增加所致 | 否 |
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 2021年末 | | 2021年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产比
例 | 金额 | 占总资产比
例 | | | | 货币资金 | 141,447,525.2
4 | 7.91% | 132,792,364.36 | 7.03% | 0.88% | | | 应收账款 | 32,860,967.04 | 1.84% | 30,442,462.35 | 1.61% | 0.23% | | | 投资性房地产 | 35,621,600.00 | 1.99% | 131,989,400.00 | 6.98% | -4.99% | 主要是公司原拟出租的一项资产转
为自用，并相应转入固定资产科目下
核算所致 | | 长期股权投资 | 6,083,360.26 | 0.34% | 36,726,754.79 | 1.94% | -1.60% | | | 固定资产 | 101,890,963.0
7 | 5.70% | 6,221,321.00 | 0.33% | 5.37% | 主要是公司原拟出租的一项资产转
为自用，并相应转入固定资产科目下
核算所致 | | 使用权资产 | 5,487,498.14 | 0.31% | 22,636,277.37 | 1.20% | -0.89% | | | 短期借款 | 249,908,939.9
2 | 13.97% | 324,287,038.11 | 17.16% | -3.19% | 主要是由于公司本报告期内降低银
行贷款规模所致 | | 合同负债 | 7,152,425.82 | 0.40% | 13,266,375.72 | 0.70% | -0.30% | | | 长期借款 | | 0.00% | 22,412,093.00 | 1.19% | -1.19% | | | 租赁负债 | 2,872,687.33 | 0.16% | 8,127,553.52 | 0.43% | -0.27% | | | 其他应收款 | 350,676,511.3
8 | 19.60% | 521,796,181.35 | 27.61% | -8.01% | 主要是由于公司本报告期对交易相
关服务项目进行清理，保证金和押金
较期初下降所致 | | 其他流动资产 | 899,693,956.2
5 | 50.29% | 870,027,922.28 | 46.04% | 4.25% | 主要是由于公司控股子公司期末贷
款余额较期初有所增加，且总资产规
模较上年略有下降所致 | | 持有待售资产 | 0.00 | 0.00% | 98,487,265.02 | 5.21% | -5.21% | 公司参股公司贝客邦股权处置事项
在本报告期内实施完毕所致 | | 其他非流动资产 | 100,957,023.1
3 | 5.64% | 0.00 | 0.00% | 5.64% | 主要是由于项目清理过程中预付的
购房款增加所致 |
境外资产占比较高
□ 适用 √ 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价
值变动损益 | 计入权益的累
计公允价值变
动 | 本期计提
的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金
额 | 其他变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 1.交易性金
融资产（不
含衍生金融
资产） | 23,500,000.0
0 | | | | | | -23,500,00
0.00 | 0.00 | | 4.其他权益
工具投资 | 911,000.00 | | | | | | 29,836,464.
79 | 29,927,464.79 | | 投资性房地
产 | 131,989,400.
00 | -330,300.00 | | | | 491,200.00 | -95,546,30
0.00 | 35,621,600.00 | | 其他非流动
金融资产 | 7,800,000.00 | 23,701,753.6
7 | | | | | | 31,501,753.67 | | 上述合计 | 164,200,400.
00 | 23,371,453.6
7 | | | | 491,200.00 | -89,209,83
5.21 | 97,050,818.46 | | 金融负债 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他变动的内容 （未完）
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