[年报]格林达(603931):杭州格林达电子材料股份有限公司2021年年度报告
原标题:格林达:杭州格林达电子材料股份有限公司2021年年度报告 杭州格林达电子材料股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人方伟华、主管会计工作负责人蒋哲男及会计机构负责人（会计主管人员）蒋哲男声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年度利润分配预案如下： 1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本142,541,700股，以此计算合计拟派发现金红利42,762,510元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.43%。 2、公司拟向全体股东以资本公积金每10股转增4股。截至2021年12月31日，公司总股本142,541,700股，共计转增57,016,680股，转增后公司的总股本为199,558,380股。 公司2021年度利润分配预案尚需提交股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”部分中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 42 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 57 第六节 重要事项........................................................................................................................... 59 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 81 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 89 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 90 第十节 财务报告........................................................................................................................... 90
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年是公司“十四五规划”的开局之年，面对持续的新冠肺炎疫情影响和复杂的国际环境，公司积极响应号召，在做好自身疫情防控、积极履行社会责任的同时，克服诸多困难，严格按照董事会年初制定的经营计划，扎实开展安全生产、新产品研发、市场开拓等各项工作，营业收入、利润总额等主要经济指标均创历史新高，为“十四五”发展开好了局，起好了步。2021年，公司重点工作开展如下： 1、高产优销协同发力，经营业绩达到新高度。2021年，显示面板产业聚集地区新冠疫情缓和，特别是国内疫情得到有效控制，下游显示面板领域、半导体产业复苏明显，市场需求增加，产品价格上涨，为湿电子化学品企业带来了良好的发展态势。报告期内，公司主要功能湿电子产品产量91,216吨，同比增长32.71%，销量93,207吨，同比增长35.02%，实现营业收入77,962万元，较上年同期增长33.60%，归属于上市公司股东的净利润14,054万元，较上年同期增长39.37%。 2、夯实市场基础，优化产品结构。抓住国家对战略新兴产业支持与推动的机遇，格林达与面板行业齐头并进，共享产业发展先机。报告期内，公司不仅积极配合超视界显示技术有限公司和广州LGD等终端客户新产线的爬坡和放量，保障客户需求持续增长，同时进行新产线的产品推广，完成了天马微电子集团的OLED新工厂TMAH显影液测试导入，并形成量供。在夯实核心产品市场的同时，在产品技术创新基础上，配合国家产业链基础本土化的推进，并积极利用客户端产线技术提升调整时机，公司进一步开拓扩大含氟类缓冲氧化蚀刻液（BOE蚀刻液）和剥离液等新产品市场，优化产品结构。报告期内，公司抓住客户端产线调整时机，进行产线测试和导入，为实现年内品牌客户量化供应夯实基础，其中：光刻胶用剥离液产品已完成国内品牌柔性OLED工厂批量测试和现场稽核，实现量供，光刻胶用剥离液新产品同时启动国内数家品牌龙头工厂的测试和验证；含氟类缓冲氧化蚀刻液（BOE蚀刻液）已通过重庆京东方、合肥维信诺、天马微电子三家龙头客户的产线测试，并顺利导入产线，实现全厂量供。 3、加大研发投入，以创新迎接机遇。报告期内，公司与北京科技大学共建省级博士后工作站，目前工作站第一批博士后已进站并共同展开校企合作。同时公司作为牵头单位，全面联合上下游企业、高校及科研院所等成立杭州市企业“高端湿电子新材料 ”创新联合体，着力解决制约半导体集成电路和新型显示产业发展中关键湿化学品“卡脖子”的技术难题，建立国内高纯电子材料及其配套技术支持的相关供应和服务体系，支撑国家半导体集成电路和新型显示领域全产业链高质量发展。公司承担的省级重点研发项目——“半导体集成电路级高纯绿色四甲基氢氧化铵显影液专用化学品开发”项目，已按照开发计划经浙江省科技厅项目验收通过，并完成项目科技备案，后续将进一步推进和扩大项目产业化规模。国家科技重大专项项目课题——“光刻胶用显影液（极大规模集成电路用）”项目开发配方通过半导体目标厂商实验室评估，完成供应商导入，并通过品牌IC客户现场稽核，目前处于IC客户端全产线测试阶段。在报告期内，公司领衔起草了“半导体用正胶显影液”团体标准并布局相关专利。 4、提升产品核心竞争力，充分发挥示范引领作用。报告期内面对新冠肺炎疫情反复、全球供应链紧张、原材料价格波动等诸多不利因素，公司员工上下一心，经营管理层多措并举，实现了公司经营业绩新突破并获得多项荣誉，报告期内，格林达连续三次蝉联中国电子材料行业电子化工材料专业十强，被认定为2021年度浙江省“专精特新”企业。 公司于2021年成功入选国家工业和信息化部认定的第六批制造业单项冠军示范企业。2016年，工信部印发《制造业单项冠军企业培育提升专项行动实施方案》，明确围绕实现制造强国战略目标，以企业为主体，以市场为导向，全国开展制造业单项冠军企业培育提升专项行动，引导企业长期专注于细分产品市场的创新、产品质量提升和品牌培育，带动和培育一批企业成长为单项冠军企业，促进单项冠军企业进一步做优做强，巩固和提升其全球地位，提升我国制造业核心竞争力，促进制造业提质增效升级。 要成为制造业单项冠军企业，必须：聚焦目标市场，主要从事制造业特定细分产品市场；在相关细分产品市场中，拥有强大的市场地位和很高的市场份额，单项产品市场占有率位居全球前3位；生产技术、工艺国际领先，产品质量精良，相关关键性能指标处于国际同类产品的领先水平；企业持续创新能力强，拥有核心自主知识产权，主导或参与制定相关业务领域技术标准；企业经营业绩优秀，重视并实施国际化经营战略，市场前景好；符合工业强基工程等重点方向，从事细分产品市场属于制造业关键基础材料、核心零部件、专用高端产品；制定并实施品牌战略，建立完善的品牌培育管理体系并取得良好绩效；企业产品能耗达到能耗限额标准先进值；具有健全的财务、知识产权、技术标准和质量保证等管理制度。 这是公司致力高质量发展、专注创新和产品质量持续提升、推动产业迈向高端的实践成果。 今后，公司将继续提升产品核心竞争力，充分发挥示范引领作用，为建设制造强国作出新的贡献。 二、报告期内公司所处行业情况 1、行业属性 湿电子化学品（Wet Chemicals）是微电子、光电子湿法工艺制程中使用的各种液体化工材料，是显示面板、半导体、太阳能电池等制作过程中不可缺少的关键性材料之一。随着半导体、显示面板、太阳能电池等下游产业快速发展，它也成为电子化学品中需求量大幅增长、技术高速发展的一类产品。公司作为国内湿电子化学品主要生产厂商之一，凭借先发优势，目前已积累了非常丰富的行业经验，建立了较为完善的采购和生产体系，具备领先的产品设计开发能力，拥有稳定的客户群体并将不断扩大。 2、行业发展前景 （1）政策支持湿电子化学品行业发展 湿电子化学品是显示面板、半导体、太阳能电池等制作过程中不可缺少的关键性材料。为促使行业稳定发展，增强我国企业在行业中的话语权，国家不断加大对湿电子化学品的政策扶持力度。国家“十四五”规划指出要发展战略性新兴产业，加快壮大新一代信息技术、新材料等产业，2021年3月，国务院发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，明确在事关国家安全和发展全局的基础核心领域，制定实施战略性科学计划和科学工程；瞄准人工智能、量子信息、集成电路等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目；从国家急迫需要和长远需求出发，集中优势资源攻关关键元器件零部件和基础材料等领域关键核心技术。国务院印发了《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，中华人民共和国财政部、国家税务总局、国家发展改革委、工业和信息化部联合发布公告，促进集成电路产业和软件产业高质量发展，国家推出的税收、资金等方面的产业政策为产业的发展指明了方向，也为湿电子化学品产业的技术升级奠定了良好的基础。 （2）下游市场发展迅速，湿电子化学品需求大幅增加 2021年以来，“宅经济”趋势提升液晶电视、笔记本电脑和平板电脑的市场需求，面板价格坚挺，带动国内面板厂商业绩大幅提升，同时，Mini-LED、Micro-LED等新兴领域也给显示行业发展注入了新的活力。新型显示与5G连接、人工智能、物联网、智能汽车和超高清视频等新兴产业深度融合，终端产品需求持续扩增，行业将持续保持高景气度。 国内半导体行业近年来发展快速平稳，产业增速远高于同期全球平均增速；新型显示方面，2021年度全球显示面板价格持续上涨，全年行业销售额增长确定，国内方面尤为突出。2021年上半年，受到旺盛的终端需求和上游供应链材料持续紧缺的影响，显示面板市场呈现供不应求的格局，面板价格持续上涨，全球各面板厂商营收均创历史新高。综合全年来看，根据群智咨询（Sigmaintell）初步统计数据显示：2021年全球新型显示面板行业营收规模创造了历史最高水位，达到约1366亿美元，同比增长约18.2%；2021年全球显示面板营收1366亿美金，同比增长约18.2%，主要增长动力来自LCD和OLED共同作用。其中，LCD在2021年同比增长约15.8%，而OLED增速达34.6%。预计2022年全球显示面板产能同比将达到12%的高速增长，总体产能增速达到2013年以来最大增幅。随着5G、人工智能、工业物联网、互联网等行业的发展，芯片与新型显示器件的需求将持续增加，集成电路、新型显示作为国家的战略性新兴产业，与其相关配套的湿电子化学品也是重要的发展领域，公司所处的湿电子化学品领域将在下游市场的持续高景气度带动下，呈现较好的发展前景，公司以湿电子化学品为核心的系列产品也将迎来进一步发展。 （3）巨大的替代进口市场空间 随着我国企业在湿电子化学品领域中投入加大，产品等级、质量均得到很大的提升，包括格林达在内的内资企业开始稳定供应部分高端湿电子化学品。同时，随着下游领域快速发展、国家加大支持力度以及各大内资企业进一步加大投入，我国高端湿电子化学品配套能力有望快速提升，替代进口的趋势也会更加明显。 近年来，随着显示面板、半导体、太阳能电池等领域的发展，湿电子化学品用量将进一步扩大，显示出极为广阔的发展前景。公司作为国内湿电子化学品主要生产厂商之一，凭借先发优势，目前已积累了非常丰富的行业经验，建立了较为完善的采购和生产体系，具备领先的产品设计开发能力，拥有稳定的客户群体并将不断扩大。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司专业从事超净高纯湿电子化学品的研发、生产和销售业务，产品主要有显影液、蚀刻液、稀释液、清洗液等。下游应用领域主要为显示面板、半导体、太阳能电池等，主要用于显影、蚀刻、清洗等电子产品制造工艺中。公司核心产品TMAH显影液系LCD、OLED显示面板生产过程中的关键材料之一，有效助推了高清显示产业的国产化进程，亦确保了国产超高清LCD、OLED显示面板用显影液供应的安全性和稳定性。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司自成立以来，一直专注于湿电子化学品的研发、生产和销售。近 20年的专注，使得企业在生产工艺、产品服务、客户资源和运营管理等方面具备了独特的竞争优势。 （1）生产工艺方面 ①自主研发整套工艺设备，掌握核心生产技术 2004年，公司自主研发了国内第一套显示面板用 TMAH显影液工业化生产线，填补了国内空白。该电子级 TMAH显影液项目荣获“国家彩电产业战略转型产业化专项项目”、“国家火炬计划产业示范项目”等荣誉。该生产线采用过程控制提纯技术、特殊电解阳极的研制、特种离子交换膜、高精度的过程浓度在线检测控制技术和专用的表面活性剂等一系列领先制造工艺方法，确保产成品能稳定达到电子级纯度要求。 ②循环、环保生产工艺推动企业可持续发展 电子级 TMAH显影液的主要生产工艺有氯化物电解法和碳酸盐电解法两种。与氯化物电解法比较，公司研发的碳酸盐电解法更环保。该工艺电解过程无氯气产生，避免了氯气对离子膜与电极的腐蚀，有效延长了设备使用寿命，降低生产成本，而且产品氯离子含量低，产品稳定性、质量均更为出众。本公司开发的碳酸盐电解工艺技术，合成过程产生的甲醇全部回收循环利用，冷却用水循环利用，工艺过程循环、环保，产品绿色。 ③强大的研发能力奠定企业市场地位 公司是国家级高新技术企业、杭州市专利试点企业，拥有浙江省省级高新技术企业研究院、浙江省博士后工作站、浙江省省级企业技术中心和杭州市市级企业技术中心。公司是中国电子材料行业协会理事单位、中国集成电路材料和零部件产业技术创新战略联盟会员单位、全国半导体设备和材料标准技术委员会电子化学品标准工作组组长单位。报告期内，公司拥有 6项发明专利，18项实用新型专利，负责或参与起草了 6项国家标准、5项行业标准和 4项团体标准。 公司拥有优异可靠高效的研发团队，辅以多年来持续投入的研发资金，促使公司在产品技术提升、新产品开发、产品技术服务等方面具有领先优势，也使得公司在行业内享有较高的声誉。 （2）产品服务方面 ①严格的品控管理确保优质产品 公司建立健全了质量管理体系，并通过质量管理体系的实施，提高公司运作效率，提高公司产品和服务质量，不断增强顾客满意度。公司通过了ISO9001：2015质量管理体系认证、ISO14001: 2015环境管理体系认证和ISO 45001：2018职业健康安全管理体系认证。公司配备了满足ppb、ppt等级要求的检验设备。主要检测设备均为先进高精度仪器，其中包括ICP-MS（电感耦合等离子体质谱仪）、LPC(液体颗粒计数仪)、ICP-OES（电感耦合等离子体发射光谱仪）、IC（离子色谱仪）、GC（气相色谱仪）等，可实现对高纯电子化学品中的阴阳离子、颗粒等杂质的检测。严格的品控管理有效确保了产品品质。 ②优质产品助力公司获客户青睐 公司核心产品 TMAH显影液主要应用于下游企业光刻生产工艺中，是下游企业生产工艺中的关键耗材。因而，下游企业对供应商会有严格的审查程序。一般需要经过现场考察、送样检验、技术研讨、需求回馈、技术改进、小批试做、批量试做、售后服务评价等众多环节的认证，只有通过认证后方可进入下游企业合格供应商名录。2004年，公司 TMAH显影液实现技术突破，成功实现量产。经过多年来持续技术提升，公司已能稳定、批量向下游客户供应高品质 TMAH显影液。优质的产品最终进入了京东方集团、韩国 LG集团、华星光电、天马微电子、中电熊猫等国内外知名显示面板制造企业。 ③良好的配套服务能力增强客户粘性 湿电子化学品是精细化工与电子信息行业交叉的领域，专业性强，是典型的技术密集行业。 行业内素有“一代产品、一代材料”之说，下游行业更新换代速度快，这就要求湿电子化学品企业具备极强的配套研发能力。公司紧跟行业行发展，不断提升、改进生产工艺，从而满足客户不断更新换代的生产工艺需求。同时，除 TMAH显影液外，公司还与客户进行联合开发，配套研发出蚀刻液、CF显影液、含氟类缓冲氧化蚀刻液（BOE蚀刻液）、稀释液、清洗液等一系列产品，实现湿电子化学品整体配套，大幅增强客户粘性。报告期内，公司第三次荣获“中国新型显示产业链贡献奖-协同开发奖”。 （3）客户资源方面 多年来，公司持续进行工艺改进、产品开发，取得了巨大的成就。通过强大的研发实力和突出的产品优势，公司获得客户认可，开拓并维系了一批国内外优质客户，构建了优质的业务平台，为公司持续发展奠定了坚实的基础。公司的客户均为行业内的领先企业，成功进入优秀客户的供应链是公司技术实力、产品优质的体现，也为公司未来进一步发展打下良好的客户基础。目前，公司产品终端使用客户为京东方集团、韩国 LG集团、华星光电、天马微电子、中电熊猫等。 （4）运营管理方面 专业、稳定的管理团队是公司快速稳定发展的重要基础。长期以来，公司的核心管理团队结构稳定、风格稳健，强调长期可持续发展，注重核心竞争力的提升，公司在核心管理层的带领下快速发展。公司配备了优秀的管理团队、研发团队、营销团队和生产技术团队。公司管理层大多拥有超过 10年湿电子化学品行业工作经验，凭借多年的湿电子化学品研究、生产、管理经验，引导着公司的产品开发、销售网络建设、客户服务等工作。公司亦拥有一支稳定的中层管理队伍，且间接持有公司股份，具有强大的凝聚力和战斗力。与此同时，公司还自主培养了专业技术研发队伍，建成了良好的人才梯队。 五、报告期内主要经营情况 本报告期内，公司实现营业收入77,961.89万元，较上年同期增长33.60%；营业成本56,536.30万元，较上年同期增长36.39%；毛利率27.48%，较上年同期下降1.48%，主要系本期主要原料价格大幅上涨所致；归属于上市公司股东的净利润14,054.32万元，较上年同期增长39.37%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
销售费用变动原因说明：主要系收入增长相关销售费用增加所致； 管理费用变动原因说明：主要系日常管理费用增加所致； 财务费用变动原因说明：主要系与募集资金相关的利息收入增加所致； 研发费用变动原因说明：研发费用主要系公司当年加大研发投入力度所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购买商品支付现金增加所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购买交易性金融资产所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期吸收投资收到的现金减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 现将本公司主营业务情况分析如下： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
无。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 无。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
无。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 根据2021 年8月19日公司第二届董事会第七次会议决议，本公司与杭实轻联企业管理咨询（杭州）有限公司共同出资设立杭州杭实格林达股权投资合伙企业（有限合伙）。杭实格林达合伙企业于2021年10月9日办理工商登记成立。本公司认缴的出资额为9,900.00万元，持股比例为99.00%，截至2021年12月31日，本公司实缴金额为210.00万元。杭实轻联企业管理咨询（杭州）有限公司认缴的出资额为100.00万元，截至2021年12月31日，实缴金额为100.00万元。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 50,532.26 万元，占年度销售总额 64.82%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00万元，占年度销售总额 0.00 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 22,618.67万元，占年度采购总额 42.42%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00万元，占年度采购总额 0.00%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无。 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
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