[年报]渤海汽车(600960):渤海汽车2021年年度报告
原标题:渤海汽车:渤海汽车2021年年度报告 渤海汽车系统股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人谢伟、主管会计工作负责人佘长城及会计机构负责人（会计主管人员）赵金宝声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）审计数据，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润-90,107,064.87元，期末累计可供分配利润346,668,137.49元。 公司2021年度利润分配预案为：鉴于2021年度公司实现归属于母公司的净利润为负，2021年不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。2021年度利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第三节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 26 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 41 第六节 重要事项........................................................................................................................... 45 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 55 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 59 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 60 第十节 财务报告........................................................................................................................... 63
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年是“十四五”规划开局之年，是构建“双循环”新发展格局的第一年，也是公司深化改革、转型升级的重要一年，报告期内，全球经济在疫情中复苏，但基础仍不稳定，受行业芯片短缺、大宗商品价格屡创新高等不利因素影响，公司经营面临前所未有的挑战，面对不利局面，公司沉着应对，及时调整经营策略，有的放矢、重点跟进，多措并举，保障各项业务平稳发展的同时夯实基础、练好内功，化危为机，进一步提升公司综合竞争力。 （一）各业务板块持续发力，业务规模稳步提升 1.活塞业务：抓住排放升级、商用车国VI标准切换的机遇，活塞有限围绕重点产品、高附加值产品有的放矢、多点突破，全局评估、重点跟进，保障活塞业务平稳发展，确保了年度总体形势优于行业水平。活塞产量2,411.48万只，同比增长5.35%;活塞销量2,451.51万只，同比增长6.56%;其中:乘用车活塞702万只，同比增长11.88%；出口产品407万只，同比增长61.17%。 活塞新品开发多点开花，随着国六排放标准的全面实施，活塞有限的锻钢活塞、重熔活塞、汽油机镶环活塞等高附加值新产品装机量大幅提升，市场应用越来越广泛；船电板块快速发展，YL175TFD 钢活塞、重熔铝活塞同步验证，重熔工艺陆续在大缸径活塞上得到了应用。 乘用车市场业绩同比上扬，吉利汽车、比亚迪汽车、长城、奇瑞、一汽大众等均有不同程度增长。 国际市场亮点纷呈，面对全球疫情、原材料和海运费大幅上涨的复杂形势，积极与客户沟通上调售价，活塞全年出口销售收入突破2亿元，同比增长79.5%。 2.轻量化业务： 子公司滨州轻量化持续优化产品结构，加强技术攻关、改进产品质量，在快速响应客户需求、均衡安排生产保供的同时大力开发新项目、拓展高端市场。报告期内，获得包括潍柴、奇瑞在内的多项新业务定点。深化精益管理实现提产增效，奇瑞F4J20缸体产能提超过200%。持续深化与BTAH的业务协同，加强技术、工艺、市场的深度整合融合，成功引进大众DQ200变速器壳体国产化项目，报告期内实现量产。 3.轮毂业务：子公司泰安启程在巩固完善原有业务的基础上，大力实施产品创新，开拓新市场，完成了两片式锻造高端新产品供货，实现低压、重力、旋压、锻造轮毂产品的全覆盖。 （二）持续聚焦高端市场，产品研发获得新突破 子公司活塞有限新产品研发项目获得较大突破，产品技术指标、性能指标由跟随国际一流向领先国际一流迈进，柴油机钢活塞新产品成功配装国际高端动力，彰显了民族品牌的实力。报告期内，共开发新产品161款，其中重型发动机活塞68款，轻型发动机活塞37款，船电类活塞32款，乘用车及农装等平台24款；报告期内成功获得MAN公司、SCANIA公司的产品订单，具备向欧洲高端客户批量供货的能力。 2021年，公司子公司获得新授权专利38项，其中发明专利5项，实用新型专利33项。活塞有限获得滨州市科技进步一等奖1项，中国机械工业科技进步奖二等奖一项。 （三）实施管理优化方案，提升内部管理能力，加强人才队伍建设 报告期内，公司积极推行管理优化，合理调整组织结构及人员构成，优化绩效考评机制，提升管理效率，加强企业运营管理质量。持续培养专业管理人才、技术骨干，完善人才培养与激励机制，打造熟悉市场、熟悉产品、熟悉研发、熟悉管理的市场化人才队伍。 二、报告期内公司所处行业情况 2021年，国内外形势复杂多变。汽车行业面对芯片短缺、原材料价格持续高位等不利因素影响，全年汽车产销呈现稳中有增的发展态势，新能源汽车渗透率持续提升，展现出强大的发展韧性和发展动力。根据中国汽车工业协会统计，我国汽车产销2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比增长3.4%和3.8%，结束了2018年以来连续三年的下降局面。其中新能源汽车成为最大亮点，全年销量超过350万辆，市场占有率提升至13.4%，进一步说明了新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动。 政策方面，汽车零部件作为汽车工业发展的基础，是国家长期重点支持发展的产业，我国政府已出台一系列鼓励基础零部件发展的政策措施，促进突破汽车电子以及轻量化新材料、高端制造装备等产业链短板，培育具有国际竞争力的零部件供应商，形成从零部件到整车的完整产业体系。到2025 年，形成若干家进入全球前十的汽车零部件企业集团。来自政策层面的大力支持，为零部件行业的发展夯实了基础。 从全球汽车工业结构看，我国汽车产业规模及未来产销量占世界份额有望在目前30%的水平上进一步提升，尽管汽车消费市场转冷，但我国汽车零部件领域创新要素已经形成一定积累，创新环境逐步向好，整体行业长期向好的势头不变，同时汽车零部件行业作为我国构筑汽车整体竞争力的重要组成部分，仍拥有较大的发展机遇。 2022年，世界经济仍存在诸多不确定性，我国将继续扎实做好“六稳”、“六保”工作，着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间。在这样的背景下，汽车市场需求预计将保持稳定，预计2022年汽车市场将继续呈现稳中向好的发展态势。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司主营业务介绍 公司主要从事活塞及组件、轻量化汽车零部件、汽车轮毂、汽车空调、减振器、排气系统、 油箱等多个产品的设计、开发、制造及销售，实现了新能源汽车及传统汽车轻量化零部件、汽车 动力总成部件、底盘总成部件及热交换系统部件的产业布局。 公司子公司活塞有限是国内最大的活塞生产企业，多年来一直保持国内活塞产品产销量第一 的位置，是国内极少数具备大批量生产欧V、国VI活塞产品的企业之一。作为全国内燃机标准化 技术委员会活塞环分委员会的主持单位，公司负责活塞产品国家和行业标准的制定和修订工作， 近年来共主持或参与制定、修订国家、行业标准9项，其中包括主持制定了我国活塞行业唯一的 产品验收标准。公司主导产品高性能活塞的直径横跨30mm至400mm，品种达1,000多个，广泛用 于各种汽车、船舶、工程机械等动力机械领域，为潍柴动力、一汽集团、东风集团、上汽集团、 广西玉柴、东风 康明斯、中国重汽、福田汽车、江淮汽车、长安集团、广汽集团、奇瑞汽车、长 城汽车、比亚迪汽车、华晨汽车、江铃汽车、吉利汽车等多家知名整车和发动机厂配套；建立了 覆盖全国的社会配件经销商营销网络；为美国康明斯、大众、戴姆勒·奔驰、卡特彼勒、克莱斯 勒、GE、纳威司达、德国道依茨、MAN、科勒、约翰迪尔、川崎重工、洋马等国际公司相继配套。 公司子公司BTAH，以生产铝合金轻量化驱动件、发动机部件、底盘及结构部件为主，主要供 应欧洲各大主机厂及一级供应商，主要客户包括宝马、大众、奥迪、戴姆勒、宾利、福特、起亚、 麦格纳等。 公司子公司滨州轻量化主要从事铝合金轻量化汽车部件（发动机部件、变速器部件、车身结 构件、底盘部件、电驱动部件等）的研发、制造以及销售，是轻量化汽车部件研发生产基地。滨 州轻量化与BTAH积极推进战略协同，以铝合金轻量化产品研发能力建设为核心任务，调整转型， 聚焦中高端市场，促进品质提升，实现市场开拓，获得了北京奔驰项目定点，进一步拓展了高端 市场份额。 公司子公司泰安启程主要从事铝合金车轮的生产、设计、研发、销售并提供相关产品的技术 咨询、技术服务，是国内主要的铝合金车轮出口生产企业之一。公司产品以国外零售市场销售出 口为主，主要出口到国际AM市场，并在国际AM市场上享有较高的声誉，在国际汽车铝轮AM细分 市场上，处于国内企业前列。 公司子公博海精机拥有多年汽车零部件专用机床及其自动化装备的设计与生产经验，主要产 品包括数控车床、加工中心、全自动铸造机、全自动检测机、超声波探伤机、机器人自动化集成、 桁架机械手设计制造、工装、模具、工位器具等产品。博海精机的活塞全自动生产线、异形销孔 专用机床、异形外圆专用机床、全自动检测机等专用机床在国内处于行业领先地位。主要产品先 后出口到俄罗斯、巴西、巴基斯坦等国家。 此外，公司与翰昂、彼欧英瑞杰、天纳克等国际知名汽车零部件制造商合资合作从事汽车空 调、塑料油箱、减振器、排气系统等汽车零部件的生产、销售。 （二）公司经营模式 公司坚持以客户为核心，围绕客户需求进行开发、设计、营销和服务。采用以销定产、以产 定购、订单拉动、管理联动的生产模式，实现了从顾客需求识别到交付和售后服务的整个价值链 （CRM（Customer Resources Management客户关系管理）→ERP（Enterprise Resources Planning企业资源规划）→CRM）的快速反应管理和分析，保证了公司满足市场变化的要求。 1.采购模式 公司采购的原材料主要包括铝锭、液态铝及镁、镍、硅、铜等。主要采取以产定购的模式， 以集中采购的方式，分批或一次性向供应商进行采购。 （1）采购流程图： （2）采购流程简介：
四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 渤海汽车是北京汽车集团有限公司所属的上市公司，下辖13家子公司，分布于山东滨州、山东泰安、北京和德国，并与翰昂、天纳克、彼欧英瑞杰等国际知名汽车零部件生产商合资成立了5家合资企业。公司主导产品有高性能活塞、轮毂、缸体缸盖、汽车空调、油箱、减振器、排气管、轻量化部件等。公司秉承“客户至上、诚信、责任、创新”的价值观，紧跟市场需求，在市场竞争中树立了技术先进、客户资源优质、品牌力强和规模优势明显的核心竞争力。 公司是国内最大的活塞生产企业，多年来一直稳坐国内活塞产品产销量第一的宝座，是国内极少数具备大批量生产欧V以及国VI标准活塞产品能力的企业之一；同时公司还拥有较强的轻开展境内外资源整合，根据市场需求和产品成本合理配置境内外产能，使公司形成了较强的市场需求适应能力和和明显的成本优势。 公司始终致力于建设国际先进的技术开发平台，成立了渤海汽车技术中心，引进国际高端的设备和软件资源，不断加强国际技术交流和合作，拥有国家级企业技术中心、国家工程和认可实验室、企业博士后科研工作站。公司在活塞设计开发技术、新材料开发应用、轻量化产品研发、铝材熔炼技术研究等方面都居于国内领先地位和国际先进水平。目前公司技术中心共设有活塞技术研发分中心、轻量化技术境外研发分中心，具备强大的境内外协同研发能力。在活塞领域，公司是全国汽车标准化技术委员会活塞组件分会新的秘书处承担单位，完成了全国内燃机标准化技术委员会活塞工作组的组建工作，并成为活塞工作组的召集单位，牢牢掌握住了行业话语权。同时，公司在高性能特种活塞、真空压铸、锻旋车轮等产品的开发上均取得了良好的成果，掌握了活塞制造和铝制汽车部件铸造的核心技术，在活塞，连杆，刹车盘等汽车零部件的专用智能装备及其自动化的设计与制造方面在行业内处于领先地位。 公司立足于市场，紧盯国内外汽车零部件发展趋势，积极拥抱新能源化和轻量化浪潮，拥有大量长期优质的客户资源，在长期合作中与客户建立了牢固的合作关系。公司主导产品高性能活塞，广泛用于各种汽车、船舶、工程机械、军工等动力机械领域，为潍柴动力、一汽集团、东风集团、上汽集团、广西玉柴、东风康明斯、中国重汽、福田汽车、江淮汽车、长安集团、广汽集团、奇瑞汽车、长城汽车、比亚迪汽车、华晨汽车、江铃汽车、吉利汽车等多家知名整车和发动机厂配套；建立了覆盖全国的社会配件经销商营销网络；为美国康明斯、大众、戴姆勒、卡特彼勒、克莱斯勒、GE、纳威司达、道依茨、MAN、科勒、约翰迪尔、川崎重工、洋马等国际公司相继配套。公司德国子公司的主导产品铝制汽车结构件长期给大众、戴姆勒、宝马、VOLVO等客户供货，在欧洲汽车铝合金铸造行业居于领先地位。 公司重视企业品牌形象建设，拥有“渤海”“GANDERIM”等市场认可度高的品牌。其中，“渤海”牌商标经过40多年的使用，已经在行业广大消费者中形成了良好的信誉和口碑。公司连续多年荣获潍柴动力、玉柴机器、上海柴油机厂、中国重汽、一汽锡柴、一汽大柴、江淮动力、福田动力、雷沃动力、东风康明斯等国内知名发动机公司"优秀供应商"、"质量优胜奖"等荣誉称号以及历届山东省著名商标荣誉称号。 公司始终坚持企业文化的传承与弘扬，以“坚韧、执着、专注、极致”的工匠精神作为企业文化引领，充分发挥党建的“引领、助推、凝聚、服务”作用，为加快建设国际一流汽车零部件供应商，创立常青企业提供了强大的精神动力和文化支撑。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入441,486.01万元，同比下降5.78%；净利润-8,717.14万元，同比下降505.01%；归属于母公司股东的净利润-9,010.71万元，同比下降228.75%，具体情况如下: (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司加强应收账款的回收管理，回款增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司偿还收购BTAH75%股权的银行贷款及偿还中期票据所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
(2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额199,885.22万元，占年度销售总额46.88%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额112,420.94万元，占年度采购总额40.18%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额32,365.09万元，占年度采购总额11.57%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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