[年报]威帝股份(603023):2021年年度报告
原标题:威帝股份:2021年年度报告 哈尔滨威帝电子股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人鲍玖青、主管会计工作负责人郁琼及会计机构负责人（会计主管人员）赵静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021年全年归属于全体股东的净利润6,691,058.84元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在提取法定盈余公积金后，报告期末公司可供分配的利润为51,946,306.30元。出于对公司现阶段经营发展状况、所处行业特点及盈利水平等因素的考虑，经审慎研究决定，公司拟定2021年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的发展战略、未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述了公司经营发展中可能面对的风险，具体内容详见“第三节 管理层讨论与分析 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析 （四）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 27 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 41 第六节 重要事项........................................................................................................................... 43 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 49 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 52 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 53 第十节 财务报告........................................................................................................................... 53
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
(一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
√适用 □不适用 归属于上市公司股东的净利润变动原因:一是，报告期内大中型客车市场订单减少，影响营业收入减少，同时原材料特别是芯片采购价格上涨，叠加企业固定成本支出，影响公司净利润较上年同期减少；二是，报告期内收到政府补贴较上年同期减少，影响公司净利润较上年同期减少；三是，报告期内三年以上应收账款增加，影响我公司信用减值损失增加，从而影响公司净利润下降。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因：报告期内收到的政府补贴及理财收益较上年同期减少，影响非经常性损益较上年同期减少，从而导致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加。 基本每股收益变动原因：报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少。 稀释每股收益变动原因：报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少。 扣除非经常性损益后的基本每股收益变动原因：报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加。 加权平均净资产收益率变动原因：报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少。 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率变动原因：报告期内扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润较上年同期增加。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
√适用 □不适用
□适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司是国内汽车电子控制产品供应商，主要生产汽车CAN总线控制系统、控制器等客车车身电子产品，归属于汽车电子行业中的细分子行业客车车身电子行业。自2020年以来疫情影响到公共出行和客运旅游市场，客车需求出现较大程度下降。根据中国客车统计信息网数据，2021年大中型客车累计销量8.75万辆，同比下滑11.3%；7米以上新能源客车累计销售4.5万辆，同比下降20.8%。本报告期内，公司实现营业收入7099.69万元，同比下降16.02%，归属于上市公司股东的净利润669.11万元，同比下降53.37%。公司经营业绩下滑的主要原因，由于新冠肺炎疫情影响，2021年大中型客车出口订单大幅减少，公司配套的客户销售下滑，同时受芯片短缺及价格上涨的影响，部分客车厂选用简配版，公司的市场开拓及订单均受到较大影响，导致销售收入减少，叠加折旧、摊销等固定成本的支出，净利润减少。本报告期内，面对行业和市场需求的压力，公司积极应对外部环境变化，抓好产品质量和技术创新，保持产品的市场竞争力。 1、继续加大研发投入 报告期内，公司注重研发投入，研发投入占比18.07%。继续对全液晶仪表、控制模块、智能驾驶座舱系统等新产品加大研发投入，扩充公司产品链。同时结合客户及未来市场需求对云总线车联网系统、传统产品，做性能升级、改进，保持产品的技术领先地位，增加公司产品的市场竞争力。 2、加强团队建设，提高管理水平 报告期内，受行业需求压力，市场竞争激烈，公司加强经营管理团队建设，提高自身内部管理水平，优化产品性能，确保产品质量的提升，积极开发优质客户，同时加强对应收账款回款率的管理，提高资金利用率，降低坏账风险。 3、设立子公司，谋划经营发展方向 2020年11月5日，公司实控人变更为丽水经济技术开发区管理委员会，控股股东变更为丽水久有股权投资基金合伙企业（有限合伙）。实控人变更后，公司对原有经营业务进行梳理，设立全资子公司并谋划公司战略发展方向。 2021年3月25日取得全资子公司-丽水丽威股权投资有限公司的《营业执照》，统一社会信用代码：91331100MA2HKD254Y ，4月22日拨付子公司首次投资款2000万元。2021年8月23日全资子取得了-丽水丽威久有股权投资合伙企业（有限合伙）的《营业执照》。统一社会信用代码：91331100MA2HLAEC5F。 2021年9月3日取得了全资子公司-威帝电子科技涞水有限公司的《营业执照》。统一社会信用代码：91130623MA7AGW7Y6P，9月10日拨付子公司首次投资款350万元。 2021年10月28日取得了全资子公司-浙江丽威智联科技有限公司的《营业执照》。统一社会信用代码：91331100MA7C97K81J，11月10日拨付子公司首次投资款1000万元。 二、报告期内公司所处行业情况 公司是国内汽车电子控制产品供应商，一直致力于汽车电子产品的研发、设计、制造和销售。 公司的主要产品包括CAN总线控制系统、总线控制单元、控制器（ECU控制单元）、云总线车联网系统、传感器、全液晶仪表等系列产品。产品主要适用于客车、卡车系列。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。 公司主要是作为整车制造商的一级配套商直接向其配套供货。由于每一款汽车都有不同的技术规格，需要根据不同车型设计与之配套的电子零部件，因此公司主要采用以销定产的生产模式，销售模式是以直销为主，少量经销为辅。经营业绩主要取决于行业需求增长情况、公司产品竞争力和产品的成本控制能力。目前汽车工业已形成了一套对前端配套供应商严格的资质认证体系，经认证的合格供应商才能进入客车整车厂商的配套体系，整车厂商从认证合格供应商处采购车身电子产品。公司在全国主要区域及客户所在地建立办事处，能够提供快速、完善的售后服务体系。 三、报告期内公司从事的业务情况 鉴于公司产品主要目标市场是大中型客车市场，本报告关于公司及行业的数据分析均基于此口径。自2020年以来新型冠状病毒肺炎疫情对整个宏观经济产生了不利影响。疫情影响到公共出行和客运旅游市场，客车需求出现较大程度下降。根据中国客车统计信息网数据，2021年大中型客车累计销量8.75万辆，同比下滑11.3%。7米以上新能源客车累计销售4.5万辆，同比下降20.8%。 从发展趋势看，随着2023年新能源汽车补贴政策退出，预计2022年新能源公交将迎来增长。 同时，随着“双碳”政策的推动，预计新能源客车逐渐进入公路客车领域，未来我国大中型新能源客车市场空间仍然较大。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、 研发能力优势 公司拥有一支稳定的研发团队，专业背景覆盖汽车、机电、计算机、通信、自控、机械结构等多学科，采用多专业协同共进的研发模式。产品研发实行项目管理制，采用IBM公司需求管理工具软件DOORS、配置管理工具软件CLEARCASE等国际先进的研发管理工具软件，对项目研发过程进行监控和管理，实现产品研发流程化。公司具有多年与主机厂汽车电子项目的开发经验，了解客车电子行业的发展需求，始终保持公司技术和产品的先进性。 2、品牌优势 自成立以来，公司通过与国内外知名汽车电子企业的直接竞争和自身经验的不断积累，在核心技术、差异化设计定制、质量一致性、技术支持保障服务等方面的综合实力获得了客车生产企业和最终用户的高度认可，确立了较强的品牌优势。公司成为厦门金龙、厦门金旅、北汽福田、中通客车等国内客车龙头企业的主要配套商，拥有了行业领先的品牌效应和技术声誉，威帝品牌逐步成为了国内客车车身电子控制领域的著名品牌。 3、市场客户优势 由于客车行业存在严格的配套供应商准入机制，配套整车厂商的数量优势成为公司市场竞争优势的重要方面。公司是厦门金龙、厦门金旅、北汽福田、中通客车等国内主要客车生产企业客车车身电子产品的主要配套商，公司目前提供配套的国内汽车生产企业超过70家。前述客户综合实力较强、品牌信誉优良，是大中型客车车身电子行业的优质客户，由于国内客车生产集中度较高，公司优质客户资源较多，为公司盈利的稳定性、连续性和新产品、新技术的推广应用提供了坚实的客户基础。 4、技术支持保障优势 由于产品批量相对较小、个性化设计定制生产、产品功能设计更改频繁等特点，客车行业对配套企业的技术支持能力及售后服务能力要求很高。根据整车厂商需求，灵活、快速、可靠地提供技术支持服务，以及对最终用户服务的快速响应能力，是客车电子企业的核心竞争优势之一。 公司目前在主要客户所在区域设有办事处，提供以枢应环覆盖全国的售前、售后服务系统，配备技术工程师负责技术支持及售后服务，并在全国设有多处配件销售服务网点，建立了比较完善的技术支持和售后服务体系。 5、产品系列优势 经过十多年的发展，公司目前已形成比较完整的客车车身电子控制产品线，产品涵盖CAN总线控制系统、全液晶仪表、云总线车联网系统、控制器（ECU控制单元）、传感器等数十个品种的车身电子产品，涵盖客车车身电子控制领域以及云计算服务平台，产品技术面层层递进，形成了多元化立体式的系统配套及服务能力，同时形成公司的产品生态，这使得整车厂商、终端用户简化了相应的管理环节和技术测试流程，避免了由不同配套企业供应产品的兼容问题，有助于保证整车性能的可靠性和稳定性，更有利于为整车厂商提高产品质量、生产效率和售后服务，从而保持较高的顾客依赖性。产品系列多元化，已成为公司重要的市场竞争优势，同时也增强了顾客粘性。 五、报告期内主要经营情况 2021年，公司实现营业收入70,996,892.98元，比去年同期下降了16.02%；营业成本48,118,498.28元，比去年同期下降了5.87%；截止2021年12月31日，公司总资产788,068,092.09元，比年初增加1.38%。总负债24,963,430.20元，比年初增加19.46%；资产负债率3.17%；归属于上市公司股东的净资产763,104,661.89元，比年初增长0.88%；报告期实现净利润6,691,058.84元，同比下降57.37%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：报告期内，营业收入减少，同时受原辅材料价格上涨，叠加固定成本支出的影响，导致本期营业成本减少，营业成本下降幅度小于营业收入。 销售费用变动原因说明：报告期内，由于销售人员减少，叠加疫情影响，导致差旅费及工资福利费较上年同期减少。 管理费用变动原因说明：报告期内，受疫情影响人员出行受限，业务招待费支出减少，导致管理费用较上年同期减少。 财务费用变动原因说明：报告期内，银行存款利息收入增加，同时在2020年可转换债券全部赎回，本期无利息支出，导致财务费用较上年同期减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内购买银行理财产品较上年同期减少，理财收益减少，影响投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内未进行利润分配，导致报告期内未发生筹资活动的现金流量。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 报告期内，财务费用较上年同期减少13977120.86元，投资收益较上年同期减少9606903.03元。 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2021年公司实现营业收入70,996,892.98元,较2020年下降16.02%。营业成本48,118,498.28元，比去年同期下降了5.87%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
报告期内各区域销售收入均同趋势下滑，其中东北地区降幅最大，主要原因是上年同期基数较低，本期该地区市场需求减少，增减变动比例较大。西部地区主要是四川和贵州省份市场需求减少，客户订单下滑。中部地区主要客户订单量总体相对稳定，因此中部地区营业收入降幅较小。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
CAN总线产品，由于报告期内，按客户需求简配产品销量增多，导致在销售量（套数）增加的情况下，产品的销售金额较上年同期减少。产量下降，销售上升，影响库存量下降。 (3). 成本分析表 单位：元
√适用 □不适用 本报告期，本公司新设威帝电子科技涞水有限公司、浙江丽威智联科技有限公司、丽水丽威股权投资有限公司、丽水丽威久有股权投资合伙企业（有限合伙）等4家子公司，纳入本期合并范围。 (5). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (6). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额4,840.71万元，占年度销售总额68.18%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元，占年度销售总额0.00 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额1,511.41万元，占年度采购总额39.70%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元
财务费用变动原因说明：报告期内，银行存款利息收入增加，同时在2020年可转换债券全部赎回，本期无利息支出，导致财务费用较上年同期减少。 所得税费用变动原因说明：报告期内营业收入减少，利润总额减少，导致所得税费用金额减少。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
√适用 □不适用
□适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元
投资活动现金流出变动原因说明：报告期内购买银行理财产品较上年同期减少，影响投资活动现金流出较上年同期减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内购买银行理财产品较上年同期减少，理财收益减少，影响投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内购买银行理财产品较上年同期减少，理财收益减少，影响投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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