[年报]黄河旋风(600172):河南黄河旋风股份有限公司2021年年度报告
原标题:黄河旋风:河南黄河旋风股份有限公司2021年年度报告 公司代码:600172 公司简称:黄河旋风 河南黄河旋风股份有限公司 2021年年度报告 证券简称:黄河旋风 证券代码:.600172. 二〇二二年四月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人庞文龙、主管会计工作负责人陈治强及会计机构负责人(会计主管人员)郭会声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不分配 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的公司未来经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 无 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 21 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 33 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 37 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 46 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 51 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 52 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 52
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明: □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内,公司克服了疫情、水灾、限电等不利环境影响,采取多项措施积极应对,保障了公司的平稳发展。公司坚持以客户为中心的经营管理理念,正确对待新形势下面临的机遇和挑战,坚持以科研创新推动企业发展,加大技术研发力度。公司2021年全年公司实现营业总收入26.52亿元,比去年同期增长8.24%;归属于上市公司股东的净利润0.43亿元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.15亿元。 2021年度,公司继续坚持“聚焦超硬材料主业,持续改善盈利能力”的战略发展方向,根据市场需求变化,积极调整主业产品结构,按照稳中求进的工作总基调,完善体系建设,推进机制改革,以产品科研创新为抓手提高客户粘性和满意度,提升企业核心竞争力和盈利能力。 报告期内,公司根据市场需求形势变化,持续推动超硬材料主业产品结构调整工作,着力提升培育钻石产品的产销规模,提高主业盈利能力;针对工业金刚石产品因产能调整下降出现的供需失衡情况,公司有针对性地加强研发力度和研发投入,努力提高产品产出,同时采取工艺调整和管理措施并举的策略,满足客户多样化需求并保障了市场的稳定。 报告期内,公司通过健全和完善内部控制流程,不断提高风险防范意识,增强风险应对能力,进一步梳理公司风险管理组织架构,明确相关岗位职责和权限,建立健全风险防控的长效机制,提升公司的抗风险能力,控制公司的运营成本和经营风险,保障公司平稳发展。 公司高度重视科技研发和工艺创新,保障科研项目的稳定投入,不断完善与科技创新有关的制度建设,加强技术人才的引进,合理使用激励机制,加强企业技术创新平台建设和知识产权的申报与管理等工作,强化科研创新对市场需求拓展的积极拉动作用。2021年度全年新增申报专利53项,获得授权专利72件。 二、报告期内公司所处行业情况 2021年以来,超硬材料市场和行业格局发生重大变化,其主要特征为:培育钻石产品市场接受度大幅提升,市场需求旺盛,市场规模迅速扩大;同时受行业部分产能由工业金刚石转为培育钻石产能影响,工业金刚石产品市场整体呈现供小于求状态,但细分产品受下游应用领域不同,需求差异化也较为明显。 1、培育钻石 培育钻石行业的发展,主要为需求增长因素推动。近年来全球范围内,天然钻石生产商、培育钻石生产商、时尚珠宝品牌以及新兴珠宝品牌都在积极开展培育钻石零售端的布局。消费者对于培育钻石的认知能力的提升,凭借培育钻石低价优势与环保低碳属性在珠宝领域占有市场有望进一步提高。根据咨询机构 MVEye 调研数据,截止 2020 年,美国消费者对于培育钻石的认知度已经 由 2018 年的 58%上升至 80%,同时消费者对于培育钻石品牌的认知度也由 49%提升至 69%。 培育钻石作为天然钻石的替代产品,随着市场接受程度的提高,市场规模迅速扩大。 此外,天然钻石作为矿物资源,其产出规模受地缘政治、勘探采掘、环保因素等影响较大。 根据Bain咨询,2019年全球天然原钻产量为1.39亿克拉,2020年天然原钻产量约下滑2800万克拉至1.11亿克拉。而培育钻石因其稳定产出,市场占有率将呈逐年增长趋势。 新兴市场对钻石产品未来市场增长可期。据戴比尔斯统计数据显示,2020 年美国和日本人均钻石消费量分别为 105.60 美元和 40.07 美元,而中国和印度人均消费量仅为4.96 美元和 2.95 美元。因此随着中印等新兴市场的发展和成熟,培育钻石有望进一步打开钻石消费市场增量空间。 2、工业金刚石 工业金刚石因其硬度高、耐磨性好的性能特点,适用于“切、磨、钻、抛”等领域,一直以来在工业领域中的应用都比较广泛。因其应用领域广泛,传统金刚石工具市场规模巨大,据ICRWorld数据显示,2021年,全球金刚石工具行业总产值预计达160 亿美元,全球市场复合增长率为 2.3%。传统金刚石工具市场发展时间长,市场成熟度高,市场规模及增长速度较为稳定,我国作为最大的工业金刚石和金刚石工具生产和消费国,但近年来受房地产等基建投资规模下降影响,国内市场增长缓慢,但因国外受疫情影响原因,短期内国外市场的需求增加为国内工具企业提供了增长空间。因此,传统金刚石工具市场对工业金刚石的需求增长较为稳定。 2016 年以来随着金刚石线锯切割技术突破,成本快速下行,金刚石线锯有效替代传统的砂浆与碳化硅砂浆切片,广泛应用于光伏单晶硅与多晶硅材料的切割领域。金刚石线锯市场的迅速扩大为工业金刚石细分应用打开了新的市场空间,国内光伏行业增速虽受2018年光伏政策影响出现放缓,但近年来随着全球推动碳中和背景下,预计未来增速较快。据 CPIA 测算,2021-2025 年全球光伏新增装机量将从170GW 增长至 330GW,按照金刚线 37.50 万千米/GW,容配比 1.32 计算,2025年全球硅片需求将达 436GW,金刚线需求量将达 16,335 万千米,年复合增长率达 23.90%,由此预计金刚石微粉及相应的工业金刚石细分产品需求将保持快速增长。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主要经营的产品涵盖超硬材料及制品,超硬复合材料及制品等。主要包括工业金刚石、培育钻石、砂轮、刀具、钻头、锯片等,主要应用于金刚石工具制造、珠宝首饰、陶瓷加工、勘探开采、建筑建材加工、机械加工、光学玻璃和宝石加工、电子电器制造、汽车零部件制造等领域,对我国的尖端技术的创新、国民经济的发展以及人民生活水平的提高具有重要作用。 公司超硬材料产品中的大颗粒单晶产品(又称“培育钻石”),该细分产品除了目前在消费饰品领域的应用外,未来在芯片、微电子、量子、光学、超精密加工及高端医疗等众多高新技术领域有着更深更广的应用。随着近年来国际上对新能源、碳中和等可持续发展方向的一致推动,提高能源利用率、淘汰落后产能成为发展新主流。对于光学、微电子、半导体等领域在应用材料上的苛刻要求,金刚石单晶及制品展现出了超优性能,被业界认为是最有希望的下一代高新材料。 报告期内,公司产品结构调整工作成效显著,主营业务产品超硬材料产品实现销售收入16.45亿元,较去年同期增长38.99%,主要为细分产品培育钻石产品销售增长所贡献。公司超硬材料产品的增长趋势与行业增长趋势吻合。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、技术优势 公司拥有国家级企业技术中心、企业博士后科研工作站、金刚石标准化工作等3个国家级科研平台;拥有中原学者工作站、河南省超硬复合材料及其制品工程技术研究中心、河南省金刚石光电材料与器件重点实验室、河南省超硬材料制品专用预合金粉工程技术研究中心、河南省超硬材料合成传压密封介质工业公共技术研发设计中心、河南省金刚石产业链工程研究中心、河南省金刚石材料产业研究院等7个省级科研平台。 公司从2001年开始启动培育钻石研发项目,由国内超硬材料行业知名专家王裕昌博士作为项目带头人,持续深入研究培育钻石的合成技术,经过20多年的技术积累,先后完成了1~20克拉高品级无色及彩色培育钻石合成技术开发,颜色等级达到国际领先水平,90%以上产品达到钻石颜色最高等级D级,并顺利进行产业化,市场接受度高。经过多年的团队积累,项目管理理念先进,研发效率高,为高品级培育钻石的研发与产业化提供了强有力的技术保障。 2、人才优势 公司依托国家级企业技术中心和企业博士后科研工作站,致力于人工合成金刚石及其制品的设计、研究、生产、销售、技术服务。目前公司已拥有大专以上的科技人员624人,占比28.57%;研究开发人员335人,占比15.34%,拥有“全国劳动模范”称号3人。已形成一支平均年龄38岁的设计研发、工艺、试验工程技术队伍。同时公司大力引进人才,推进校企联合,与吉林大学、中南大学、郑州大学、河南工业大学、郑州轻工业大学、河南理工大学、许昌学院等高校的技术人才合作,引进博士15人,为公司的创新活力带来了人力资源保障。 3、产业链优势 公司是全球质量最稳定的、品种最齐全的超硬材料制造商,全国超硬材料行业第一家上市的民营企业。公司是专注于人工合成金刚石产品研发、生产和销售的高新技术企业,主要产品包括培育钻石、工业金刚石及微粉三大产品体系。公司凭借较高的技术水平和优异的产品质量获得了客户和市场的认可,销售规模和市场占有率在国内企业中位居前列,形成了较强的品牌效应。对于新兴的培育钻石产品,公司经历20余年的技术积淀,产品定位中高端产品,质量稳定,颜色优势明显,所生产的培育钻石产品颜色集中在D~F色,市场认可度高,公司的培育钻石高端产品销量占整体市场的50%以上。 公司引领产业链达成“共商、共建、共享、共赢”的发展共识,建设诚信、感恩、具有社会担当的产业链使命共同体。公司作为国内乃至全球范围内品类别齐全、链条完整的超硬材料及制品制造商,可以向客户提供产品类别、规格齐全以及性能稳定的各类超硬材料及制品,包括超硬材料单晶及制品、立方氮化硼及制品、金刚石聚晶及制品以及超硬材料制品辅助材料,并不断推出满足市场需求的新产品。 4、品牌优势 公司作为最早从事超硬材料规模生产的企业,通过科技创新与工艺的改造使产品性能已经接近或达到先进水平,公司严格有效的质量控制体系有效提高和保障了公司的品牌形象,公司一直坚持,不断加强在品牌建设和维护上的投入,旋风牌产品是中国名牌产品,已经成为信誉的保障。优秀的品牌效应同时也为公司的发展提供了强有力的支持和促进作用。 五、报告期内主要经营情况 具体分析如下: (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币
销售费用变动原因说明:主要为与销售收入同比增长 管理费用变动原因说明:主要为本期计入管理费用的折旧较同期减少 财务费用变动原因说明:主要为本期财务费用支出略有上升 研发费用变动原因说明:主要为本期研发投入较上期增加 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本期销售商品、提供劳务收到的现金较同期增加所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本期新增设备投资导致较同期增加 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为报告期筹资活动净流入较同期减少 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 具体分析如下: (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位:元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 2021年12月15日,公司设立全资子公司河南展鹏物业服务有限公司,注册资本500万元。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额65,021.42万元,占年度销售总额24.51%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额63,055.02万元,占年度采购总额37.57%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位:元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位:元
2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中:境外资产478.12(单位:万元 币种:人民币),占总资产的比例为0.04%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 详细内容请参见本节“经营情况讨论与分析”。 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 截止2021年12月31日,合并层面公司长期股权投资期末净值665.81万元。详见第十节财务报告七、合并财务报表项目注释之17、长期股权投资。母公司层面长期股权投资期末净值9,379.21万元详见第十七节、母公司财务报表主要项目注释之3、长期股权投资。 1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3. 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
(八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用 □不适用 金刚石是世界上目前已知的最硬物质,具有高硬度、高热导率和高化学稳定性等一系列优异的物理和化学性能,被广泛应用于建筑、机械、石油开采、地质勘探等领域,作为功能材料,金刚石的光学、声学、电学以及量子特性不断开发,在高精密机械加工、微波通信、精密光学仪器、第三代半导体、航空航天和高档首饰等领域得到越来越广泛的应用,在现代高科技领域和国防工业中扮演着重要的角色。 我国超硬材料产业从无到有,从小到大,现在已经成为人造金刚石及工具制品的第一生产大国,在各类应用领域的粗加工及一般加工工具方面已经形成强国地位,我国基本主导着全球超硬材料市场,其中人造金刚石销量占世界市场的90%以上,立方氮化硼占世界市场的70%。 在高速、高效、高精度和绿色加工成为主流趋势的情况下,随着产品品级和附加值的不断提升,产品应用领域的不断扩大,预计未来市场规模有望进一步扩大。 我国超硬材料产业坚持自主研发,面对复杂多变的国际形势,和高端制造业对新材料的迫切需求,金刚石发挥了它优异的材料性能和产业优势。作为优秀的结构材料,可以在国家半导体全产业链建设、国家“深地”钻探战略、以及提升高档数控机床配套等方面提供解决方案。 《中国制造2025河南行动纲要》指出:突破高性能超硬材料及制品关键技术,建设国内领先的超硬材料研发生产基地。随着我国经济结构化调整和供给侧改革等政策指引,超硬材料作为绿色环保型基础材料与高精高效工具也迎来了新一轮的重要发展机遇期。未来超硬材料行业将向厚度更薄、尺寸更加完善、精度更高、性能质量更稳定,以及产品专用化和高附加值化应用领域进一步扩大的方向发展。 随着超硬材料市场规模的不断扩大,特别是近年来培育钻石产品市场的出现,使得行业由过往的激烈竞争态势逐步趋于缓和,行业内企业产销规模和盈利能力均获得较大提升。 (二)公司发展战略 √适用 □不适用 公司持续围绕主业做大做强,积极扩大产能,巩固并发展行业领先地位。2021年1月,公司出台了《“十四五”规划及二〇三五年远景发展目标纲要》,纲要提出:公司继续深耕超硬材料主业,在做好已有金刚石及制品应用的基础上,积极开展金刚石材料在第三代半导体、纳米材料、功能材料等应用领域的研发。紧紧围绕市场,立足超硬材料主业,在充分发挥公司规模、技术等优势的基础上,重点在培育钻石、人造金刚石磨料精密分级分选技术研发、金刚石高端应用技术开发方面突破;健全碳系材料行业生产链条,重点开展以金刚石应用为主的第三代半导体产业研究,拓宽公司碳系材料产品在通讯、医疗、光电材料、半导体等方面应用。在碳系材料及新能源产业领域加大研发投入和人才引进,不断丰富和完善产品的系列化,全面提高公司的整体竞争实力。 (三)经营计划 √适用 □不适用 1、聚焦培育钻石和工业金刚石,扩大生产规模 随着培育钻石新兴市场的出现以及工业金刚石的持续增长,公司产品结构也将紧随市场形式变化继续保持动态调整,但公司现有产能规模与市场需求相差较大,公司未来加大设备投资力度,逐步提高产能规模。 2、实施智能化工厂项目,推动公司数字化转型 为持续提高生产管理水平和经营能力,公司从生产流程标准化、自动化以及质量控制六西格玛管控体系入手,以工业化大数据平台为基础,通过AI智能学习,推进高质量智能化工厂建设工作,推动公司数字化转型,引领产业实现智能化生产,实现“设备换芯、生产换线、机器换人”,持续降低生产成本,提高生产效率。 3、建设资源节约型、环境友好型生产管理体系 公司践行绿色发展理念,未来将通过持续研发投入和流程再造工作,提高能源、资源利用效率;以全资子公司新境界公司提纯生产线建设为重点,推动公司“零排放”工作高目标、高标准开展。 (四)可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济风险 (1)疫情在较长时间内仍将对全球和国内经济形势造成不利影响,人员、商品、技术等要素流动会放慢,对贸易环境和供应链的波动影响增加;(2)国际形势变幻,大宗商品市场波动剧烈,对企业成本控制带来极大挑战。 公司超硬材料产品中的培育钻石产品和工业金刚石产品,其中培育钻石产品目前销售市场和消费市场均在国外,工业金刚石下游工具市场国外市场销售规模也较大,整体易受国际贸易环境变化影响;金属粉末产品的主要原材料为金属材料,生产成本受大宗商品市场波动影响较大,工业金刚石产品也会受到影响。未来期间,整体宏观环境对超硬材料及上下游关联行业都有较大影响,会使公司各项经营风险显著增加。 应对措施:公司将密切关注外部环境形势,及时研判对公司可能造成的影响,采取各项措施提高自身抗风险能力,包括加大营销力度,强化现金流管理;加强成本控制措施,提高成本费用的费效比;控制负债规模,逐步降低财务费用支出;处置变现低效资产,提高资产使用效率;在保障资金使用效率的前提下,提升现金储备水平等等。 2、市场风险 公司产品应用领域广泛,细分产品众多,市场需求景气程度不一,对公司生产管理和销售管理提出较大挑战。 应对措施:动态调整营销策略和产品结构,提高市场适应能力;同时加大产品的研发投入,提高产品质量和产品附加值,增强客户粘性;改善销售管理体制,提升销售管理和服务水平,增强公司抵御市场风险的能力。 3、管理风险 公司的资产规模和生产规模较大,外部环境的不利变化对公司管理的灵活性提出挑战,公司的整体战略规划、制度建设、组织设置,运营管理和内部控制体系均应做出适时适当的调整,公司如果不能及时调整,或将引发公司整体竞争力下降和内部管理风险。 应对措施:公司将实时对相关制度进行合理调整,并强制落实;加强企业员工培训优化企业员工考核体系,提高人力资源利用效率;根据实际发生情况优化内部控制体系,切实努力地从各个方面降低管理风险。 4、研发风险 公司常年保持较高的研发营收投入,其中基础技术研究和新产品研发与市场前期开拓投入较高,因此公司可能面临较大的新产品研发投入失败风险,以及新品推广失败风险。 应对措施:公司拥有雄厚的基础技术和应用技术研发实力,针对复杂多变的市场环境,提高研发快速响应市场的能力,适当调整基础研发与应用研究的投入比例,保持对重点产品和项目的研发投入水平。 (五)其他 □适用 √不适用 七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 公司治理相关情况说明 √适用 □不适用 公司自成立及上市以来,一直严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、及规范性文件的要求,不断完善公司法人治理结构,建立现代企业管理制度,规范公司运作。经过多年的探索与实践,公司已拥有一套适合自身发展要求并行之有效的制度体系。(未完) ![]() |