[年报]同大股份(300321):2021年年度报告
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时间：2022年04月23日 02:55:48 中财网 |
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原标题:同大股份:2021年年度报告
山东同大海岛新材料股份有限公司
2021年年度报告
2022年04月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张振江、主管会计工作负责人李艳霞及会计机构负责人(会计主管人员)姜海强声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司业绩下滑的主要原因为：
1、根据昌邑市煤炭消费压减工作专班文件《关于进一步严格落实燃煤锅炉关停措施的紧急通知》（昌煤减字[2020]9号）的要求，公司关停原生产使用的燃煤锅炉，更换天然气锅炉为生产提供能耗供应。天然气价格高，公司生产成本增加。
2、燃煤锅炉关停后，对燃煤锅炉进行减值测试，计提固定资产减值准备增加。
3、公司产品主要原料价格大幅上涨，造成公司生产成本增加，利润下降。
公司未来可能存在宏观经济环境复杂多变、原材料价格上涨、环保趋严、汇率波动、市场需求变化等风险，敬请广大投资者注意投资风险，具体内容详见本报告“第三节、管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望（二）公司可能面对的风险”。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以88,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.32元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ...................................................... 10 第四节 公司治理 .............................................................. 25 第五节 环境和社会责任 ........................................................ 42 第六节 重要事项 .............................................................. 44 第七节 股份变动及股东情况 .................................................... 52 第八节 优先股相关情况 ........................................................ 58 第九节 债券相关情况 .......................................................... 59 第十节 财务报告 .............................................................. 60 备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、经公司法定代表人签名的2021年年度报告文本原件。
五、其他相关资料。
以上备查文件的备置地点：公司证券事务部
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司、本公司、股份公司、同大股份 | 指 | 山东同大海岛新材料股份有限公司 | | 实际控制人 | 指 | 潍坊市政府投融资管理中心 | | 控股股东、潍坊金控 | 指 | 潍坊市金融控股集团有限公司 | | 超纤革 | 指 | 超细纤维人工革 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《山东同大海岛新材料股份有限公司章程》 | | 《上市规则》 | 指 | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 | | 《规范运作》 | 指 | 《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 | | 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 同大集团 | 指 | 山东同大集团有限公司 | | 股东大会 | 指 | 山东同大海岛新材料股份有限公司股东大会 | | 董事会 | 指 | 山东同大海岛新材料股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 山东同大海岛新材料股份有限公司监事会 | | 专门委员会、专业委员会 | 指 | 山东同大海岛新材料股份有限公司董事会战略委员会、审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会 | | 报告期 | 指 | 2021年1月1日至2021年12月31日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 同大股份 | 股票代码 | 300321 | | 公司的中文名称 | 山东同大海岛新材料股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 同大股份 | | | | 公司的外文名称（如有） | SHANDONG TONGDA ISLAND NEW MATERIAL CO.,LTD | | | | 公司的外文名称缩写（如有 | TONGDA STOCK | | | | 公司的法定代表人 | 张振江 | | | | 注册地址 | 山东省昌邑市同大街522号 | | | | 注册地址的邮政编码 | 261300 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 无 | | | | 办公地址 | 山东省昌邑市同大街522号 | | | | 办公地址的邮政编码 | 261300 | | | | 公司国际互联网网址 | www.td300321.com | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报 | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | www.cninfo.com.cn | | 公司年度报告备置地点 | 同大股份证券事务部 |
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层 | | 签字会计师姓名 | 唐琳、王亓珍 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 | | 营业收入（元） | 520,065,387.98 | 408,878,937.52 | 27.19% | 456,344,329.86 | | 归属于上市公司股东的净利润（元 | 3,172,674.07 | 20,280,449.67 | -84.36% | 39,463,064.32 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润（元） | -607,093.81 | 16,293,605.05 | -103.73% | 33,676,622.46 | | 经营活动产生的现金流量净额（元 | 45,977,409.74 | 4,329,259.30 | 962.02% | 108,778,691.10 | | 基本每股收益（元/股） | 0.0357 | 0.2284 | -84.37% | 0.4444 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0357 | 0.2284 | -84.37% | 0.4444 | | 加权平均净资产收益率 | 0.51% | 3.17% | -2.66% | 6.23% | | | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 | | 资产总额（元） | 735,147,069.27 | 742,491,577.48 | -0.99% | 759,432,289.49 | | 归属于上市公司股东的净资产（元 | 620,632,105.91 | 635,219,431.84 | -2.30% | 650,458,982.17 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确
定性
□ 是 √ 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
√ 是 □ 否
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 备注 | | 营业收入（元） | 520,065,387.98 | 408,878,937.52 | 公司营业收入。 | | 营业收入扣除金额（元） | 25,086,274.92 | 16,005,468.96 | 正常经营之外的其他业务收入，包括销售
原材料、下脚料等收入、租赁收入等。 | | 营业收入扣除后金额（元） | 494,979,113.06 | 392,873,468.56 | 公司营业收入扣除后金额。 |
六、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 100,087,808.99 | 130,503,892.70 | 140,039,409.88 | 149,434,276.41 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 3,350,868.22 | 4,150,779.24 | 3,453,391.02 | -7,782,364.41 | | 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 | 2,893,933.76 | 1,966,941.38 | 2,892,711.17 | -8,360,680.12 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -10,331,972.42 | -498,443.03 | 21,834,399.04 | 34,973,426.15 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 2021年金额 | 2020年金额 | 2019年金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销
部分） | -85,814.86 | 1,919.44 | 515,265.68 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外） | 2,548,893.40 | 3,050,644.40 | 3,922,768.42 | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,974,794.52 | 1,263,013.70 | 1,142,684.93 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可
供出售金融资产取得的投资收益 | | | 200,000.00 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -21,801.41 | 367,527.26 | 1,026,859.63 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 30,714.09 | 7,300.64 | | | | 减：所得税影响额 | 667,017.86 | 703,560.82 | 1,021,136.80 | | | 合计 | 3,779,767.88 | 3,986,844.62 | 5,786,441.86 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定
为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
1、行业概况
公司主营产品为超细纤维人工革。随着我国国民经济的迅速发展和人民生活水平的不断提高，人们对皮革制品的需求量日益增长。天然皮革由于其自身资源有限，不能够无限制地生产、消费，同时天然皮革加工过程中带来的严重环境污染和健康危险不容忽视。超纤材料作为第三代人工革应运而生，它不仅具备与天然皮革相似的微观结构，在机械强度、耐酸碱、耐候性、加工性等方面均优于天然皮革，同时超纤革克服了天然皮革由于自身蛋白纤维导致的易受潮发霉、发臭现象，深受广大消费者欢迎。超纤革已被广泛应用于鞋材、服装、家居、汽车内饰、运动、劳保、手套等国民经济及军工等各个领域，且产销量呈稳步增长的态势，具有广阔的应用前景。
2、行业发展趋势
在国家政策收紧和职业健康等因素影响下，环保监管力度进一步加强，环保权重将直接决定行业内企业的绩效、生存空间以及可持续发展能力。国内许多人造革合成革中小企业的粗放式管理发展将会越来越困难，行业整合升级将会加速，落后产能逐步淘汰，行业集中度会进一步提高，行业整体工艺装备技术水平进一步提升，行业资源逐步向优势企业转移，这将会给规模大、综合实力强的合成革企业在竞争中带来更多的发展机遇。
我国是人造革合成革生产、消费大国，报告期内，我国人造革合成革市场总体供求关系平稳。从产品品质上来说，我国人造革合成革行业还处于较低水平，以中低端产品为主，中高端产品如超纤革占比仍较低，未来我国超纤革市场仍有较大发展空间。尤其是生态超纤高仿真革既具备生态环保性，同时又可实现高性能、多功能，充分满足下游多领域市场的多种需求，呈现出良好的发展态势，将以超越人造革合成革行业平均速度发展，市场前景广阔。
随着近年来对超纤革新型环保原材料、新型加工工艺的不断深入研究，使用回收材料制造超纤革、生物基超纤革、水性聚氨酯超纤革、水减量超纤革等生态环保型超纤革产品等相继问世。与此同时，抗菌、阻燃、透气透湿等功能性超纤革也得到长足的发展。
3、行业的周期性特点
行业周期性受下游消费能力、应用广度、消费理念等方面影响。鞋类、运动用品、服饰及箱包等产品属于快速消费品，受经济周期的影响较小，应用于这些领域的人造革合成革产品的周期性也不明显。而家现出一定的周期性。自然年度内，春节前后是鞋、箱包及服装的消费旺季，生产商一般会提前安排生产，储备货物，因此年末到次年初是鞋革和箱包革的生产旺季；而家居革、汽车内饰革的生产比较均匀。
4、公司所处行业地位
公司现为全国最大的超纤研发生产企业之一，是国内著名的“中国超纤产业基地”。公司通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、IATF16949质量管理体系认证、知识产权管理体系认证、OEKO-TEX认证、GRS认证，并获准使用“中国生态超细纤维合成革”证明商标。公司拥有19项国家发明专利、实用新型专利，并主持及参与起草了26项国家与行业标准,先后荣获“中国名牌”、“国家绿色设计产品”、“国家备案高新技术企业”、“山东省海岛新材料工程技术研究中心”、“山东省省级企业技术中心”、“泰山产业领军人才”、“鸢都学者”、中国驰名商标、中国科技名牌500强、中国纺织科技型企业、AAA等级信用企业等诸多殊荣,入选国家第六批制造业单项冠军示范企业，完成多项国家重点建设项目和重点新产品。产品获国家科学技术进步二等奖以及20余项省部级科技奖。产品广泛应用于休闲鞋、劳保鞋、沙滩鞋、运动鞋、鞋内里、劳保手套、运动手套、各式箱包、沙发、家具、室内装饰、汽车内饰、服装服饰、体育用品等诸多领域。公司目标是确保国内第一、向世界第一迈进,全力打造成为全球超纤重要供应商。
二、报告期内公司从事的主要业务
1、主营业务及主要产品
公司的主营业务为超细纤维人工革的研发、生产、销售与服务。
主要产品为超纤绒面革、超纤光面革、超纤基布等，广泛应用于鞋材、沙发家居、电子产品、体育装备、工程装饰、汽车内饰、手袋箱包、服装等领域。
报告期内，公司主营业务及主要产品未发生变化。
2、经营模式
公司采取以销定产的经营模式。每年12月至下一年1月之间，公司与各区域客户分别签订框架协议，确定年度主要产品的需求规模、品类，据此制订生产计划、整体预算，对个性化需求配备相应开发团队、后勤资源、生产资料及客户服务系统。开年后根据客户具体订单进行开发、生产、销售。
3、产品市场地位
公司是国内最早从事生态型高仿真超细纤维人工革研发、生产的企业，产品在国内中高端市场占有一定份额，同时远销欧、美、东南亚各国。公司产品通过国际SGS、BV全项产品检测，产品质量及技术水平居国内领先水平，“同大”品牌在世界超纤革领域享有一定知名度。稳定优良的产品质量使公司誉满天下，众多优质客商为公司发展提供了坚实的保障。公司客户主要集中在制鞋、手套、箱包、服装服饰、家私、内外知名企业。
三、核心竞争力分析
1、技术优势
公司作为国家高新技术企业，高度重视产品研发的投入以及自身研发综合实力的提高。公司不断加大研发投入力度，提升科技创新能力，使用回收材料制造超纤革、生物基超纤革的技术遥遥领先，水性聚氨酯超纤革、水减量超纤革等生态环保型超纤革在工艺技术上布局早，走在同行业前列。公司通过聘请专家，引进成熟人才，建立起技术力量雄厚的研发与生产技术团队，保证企业在未来发展中具有充足的人才、技术储备，对超纤技术发展动态拥有较强的敏锐度和前瞻性。
2、管理优势
公司组建了一支在战略发展、生产经营、财务管理、公司治理等方面经验丰富的管理团队，具备先进的管理理念和清晰的管理思路，以效率、效益、质量、规模协调发展为原则，把公司建设成为一家技术领先、管理科学、流程优化、效率显著、环境友好的企业。董事会具有前瞻性和全局性，对市场、行业及产品上下游具备敏锐的洞察力、判断力和适应力，提出可行的发展规划。
3、环保优势
公司贯彻“安全环保稳定是企业大效益”的安全环保管理理念，深化源头治理，强化实施清洁生产、绿色生产，不断提升企业的环境保护治理水平。坚持经济效益、社会效益和生态效益的和谐统一，生产与环境协调发展，环保机构健全，管理规范。
4、产品优势
公司产品种类全、质量好、应用广，生态性、功能性优良，公司通过ISO9001质量管理体系、IATF16949质量管理体系、OEKO-TEX、GRS等认证，获准使用“中国生态超细纤维合成革”证明商标。公司产品覆盖了鞋革、家具革、箱包革、球革、运动器材革、服装革、腰带革和汽车内饰革等领域，满足不同下游客户的需求。公司产品已在行业内树立起了具有影响力的品牌形象，与众多国内外知名客户建立了长期稳定的合作关系。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，在公司董事会、管理层和全体员工的共同努力下，公司紧紧围绕战略目标与经营计划，克服了严峻市场形势带来的挑战，保证了公司的健康稳定运行。
报告期内主要财务指标如下：
| 项目 | 2021年度（元） | 2020年度（元） | 同比增减 | | 主营业务收入 | 494,979,113.06 | 392,873,468.56 | 25.99% | | 主营业务成本 | 436,793,119.95 | 324,696,218.72 | 34.52% | | 销售费用 | 4,637,164.59 | 3,535,057.18 | 31.18% | | 管理费用 | 25,945,530.74 | 25,291,633.63 | 2.59% | | 财务费用 | -1,370,575.77 | -752,855.47 | -82.05% | | 研发费用 | 17,204,807.00 | 20,482,397.97 | -16% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 45,977,409.74 | 4,329,259.30 | 962.02% |
主要变动情况说明：
销售费用本期发生额较上期增加31.18%，主要是2021年公司为扩大产品销售市场而增加的销售费用； 财务费用本期发生额较上期减少82.05%，主要是2021年受美元汇率波动影响减少； 经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加962.02%，主要原因是营业收入及回款增加。
2021年度，公司开展的主要工作如下：
公司严格按照相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，促进公司规范运作，保证公司经营管理活动合法、合规和有效运行，保护公司资产的完全和完整，为公司的可持续发展和战略目标的实现打下坚实的基础。
公司持续专注于主营业务的发展，及时研判市场，适时调整策略，积极开拓新市场、新客户。对原有工艺进行改进升级、战略性推进重点新产品的开发和生产，技术创新方面持续推进，加大技术、工艺、设备的系统性创新，加强产供销协同管理。
公司坚持科技引领，创新驱动的经营理念，进一步加大高技术、高附加值产品的开发力度，以企业技术研发部为研发平台，不断提升企业自主创新能力，促进企业产品升级，增强企业发展后劲。
报告期内，公司开发贴皮、鞋革两用TD4产品，该产品具有性价比高、手感密实的特点；开发TD9阻燃贝斯，针对汽车内饰市场，该产品具有高软度、高效阻燃、折纹细腻的特点；开发CB11沙发革专用贝斯，该产品手感软、折纹细腻、可折叠效果优于真皮；开发肤感产品、可染消光产品、抛焦产品、注塑皮鞋革、疯马鞋革等系列新品：肤感产品肤滑，雾面耐刮强、可染消光产品具有消光可染色效果、抛焦产品抛后焦感强亮度高、注塑皮鞋革产品可用于制鞋注塑加工使用；开发生物基超纤贝斯，使用生物基原材料，贴面贝斯生物基含量达到25%，绒面产品生物基含量达到20%以上，产品技术位于国际前沿，得到国际市场客户一致好评。
报告期内，完成山东省技术创新立项7项；授权发明专利2项、实用新型2项，申报专利2项；获山东省企业技术创新促进会技术创新奖6项，高性能劳动防护用超纤革荣获批潍坊市科技发展计划；顺利通过国家“高新技术企业”复审、被国家工信部授予“国家制造业单项冠军示范企业”称号、被国家工信部列入“绿色设计产品”名录、被山东省市监局授予“山东省制造业高端品牌培育企业”称号。
报告期末，公司资产总额735,147,069.27元，较上年同期降低0.99%，实现营业总收入520,065,387.98元，比上年同期增加27.19% ,归属于上市公司股东的净利润3,172,674.07 元，比上年同期降低84.36%；同时，归属于上市公司股东每股净资产为6.99元，基本每股收益为0.0357元/股。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
营业收入整体情况
单位：元
| | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 520,065,387.98 | 100% | 408,878,937.52 | 100% | 27.19% | | 分行业 | | | | | | | 人工革行业 | 520,065,387.98 | 100.00% | 408,878,937.52 | 100.00% | 27.19% | | 分产品 | | | | | | | 超纤基布 | 158,757,991.50 | 30.53% | 130,592,105.30 | 31.94% | 21.57% | | 超纤绒面革 | 155,226,322.18 | 29.85% | 112,377,625.67 | 27.48% | 38.13% | | 超纤光面革 | 170,217,672.16 | 32.73% | 139,760,861.50 | 34.18% | 21.79% | | 其他等 | 35,863,402.14 | 6.89% | 26,148,345.05 | 6.40% | 37.15% | | 分地区 | | | | | | | 华东地区 | 218,317,804.11 | 41.98% | 138,930,161.45 | 33.98% | 57.14% | | 华南地区 | 92,163,306.49 | 17.72% | 97,762,650.47 | 23.91% | -5.73% | | 其他地区 | 21,382,125.62 | 4.11% | 19,148,431.33 | 4.68% | 11.67% | | 国外地区 | 188,202,151.76 | 36.19% | 153,037,694.27 | 37.43% | 22.98% | | 分销售模式 | | | | | | | 直销 | 372,559,796.02 | 71.64% | 272,249,837.52 | 66.58% | 36.84% | | 经销 | 147,505,591.96 | 28.36% | 136,629,100.00 | 33.42% | 7.96% |
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年
同期增减 | 营业成本比上年
同期增减 | 毛利率比上年同
期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 分产品 | | | | | | | | 超纤基布 | 158,757,991.50 | 138,200,002.75 | 12.95% | 21.57% | 29.08% | -5.06% | | 超纤绒面革 | 155,226,322.18 | 135,117,106.01 | 12.95% | 38.13% | 50.57% | -7.20% | | 超纤光面革 | 170,217,672.16 | 154,495,820.14 | 9.24% | 21.79% | 29.60% | -5.46% | | 分地区 | | | | | | | | 华东地区 | 218,317,804.11 | 188,380,385.48 | 13.71% | 57.14% | 58.05% | -0.50% | | 华南地区 | 92,163,306.49 | 84,714,111.65 | 8.08% | -5.73% | -0.24% | -5.06% | | 国外地区 | 188,202,151.76 | 167,639,804.38 | 10.93% | 22.98% | 42.25% | -12.06% | | 分销售模式 | | | | | | | | 直销 | 372,559,796.02 | 325,077,085.27 | 12.74% | 36.84% | 42.08% | -3.22% | | 经销 | 147,505,591.96 | 135,238,394.52 | 8.32% | 7.96% | 22.92% | -11.16% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | | 人工革合成制造（万
平方米） | 销售量 | 万平方米 | 1,584.66 | 1,335.92 | 18.62% | | | 生产量 | 万平方米 | 1,678.77 | 1,338.74 | 25.40% | | | 库存量 | 万平方米 | 286.83 | 192.72 | 48.83% |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
库存量增加主要是2021年根据市场预判，提前备库所致。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | | | 人工革行业 | 原材料 | 302,291,082.39 | 65.67% | 224,156,513.20 | 66.16% | 34.86% | | 人工革行业 | 动力费 | 77,231,039.05 | 16.78% | 43,049,253.69 | 12.71% | 79.40% | | 人工革行业 | 人工费 | 40,862,105.76 | 8.88% | 33,960,653.10 | 10.02% | 20.32% | | 人工革行业 | 折旧费 | 30,915,742.67 | 6.72% | 29,040,028.90 | 8.57% | 6.46% |
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□ 是 √ 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 153,193,492.15 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 29.46% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 客户一 | 45,828,241.27 | 8.82% | | 2 | 客户二 | 39,472,081.62 | 7.59% | | 3 | 客户三 | 30,540,308.95 | 5.87% | | 4 | 客户四 | 20,461,598.64 | 3.93% | | 5 | 客户五 | 16,891,261.67 | 3.25% | | 合计 | -- | 153,193,492.15 | 29.46% |
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 254,392,248.24 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 61.93% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 供应商一 | 129,007,615.43 | 31.40% | | 2 | 供应商二 | 46,085,206.32 | 11.22% | | 3 | 供应商三 | 29,653,620.78 | 7.22% | | 4 | 供应商四 | 28,960,972.72 | 7.05% | | 5 | 供应商五 | 20,684,832.99 | 5.04% | | 合计 | -- | 254,392,248.24 | 61.93% |
3、费用
单位：元
| | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 4,637,164.59 | 3,535,057.18 | 31.18% | 主要是同比营业收入增长销售人员
薪金同比增加。 | | 管理费用 | 25,945,530.74 | 25,291,633.63 | 2.59% | | | 财务费用 | -1,370,575.77 | -752,855.47 | -82.05% | 主要是受美元汇率变动。 | | 研发费用 | 17,204,807.00 | 20,482,397.97 | -16.00% | |
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 | | 免染聚酯超棒皮合
成革真皮化的研究 | 进一步拓宽超纤原材料的可选范
围，提高超纤革的环保生产能力，
进一步提高仿真皮的结构性和舒
适性，制定全新的工艺路线及工艺
条件，力争突破传统超纤革行业发
展局限性，满足市场对高端超纤革
的需求，应用于汽车革、箱包革、
沙发革、鞋革等领域。 | 已完成 | 拓宽超纤革原材料的可选
范围，提高超纤革的仿真
性，满足汽车革、箱包革
鞋革等不同应用领域的物
性要求及加工要求。 | 拓宽了公司的原材料可选范
围，提高了公司的绿色生产
能力，提高了公司在超纤革
仿真性、舒适性方面的技术
研究水平，提高了公司自主
创新能力。 | | 吸湿排汗超纤革造
面技术的开发应用 | 主要在仿真性超纤贝斯和吸湿透
气涂层技术方面进行研制开发，有
效代替现有的真皮，应用到鞋内
里、服装衬里及家具革中，解决人
造革不透气、不吸湿、闷热出汗、
穿着舒适性差的难题。 | 已完成 | 提高超纤革的穿着舒适
性，满足鞋内里、服装衬
里等物性要求和加工要
求。 | 有效提高我司该类产品的市
场竞争力，有利于公司的技
术水平大幅提升。 | | 绒感书写效应光面
革涂饰技术的开发
应用 | 开发适合高端鞋革和高端户外鞋
革的超纤革新产品，解决目前市场
上特殊工作环境对超纤革的功能
性要求，满足绒感效果好、书写效
果好、物性指标高、环保、耐老化
防水、透湿透气等功能效果。 | 已完成 | 满足高端鞋材产品的感官
及物性要求。 | 有利于提升公司的自主研发
能力，实现国际先进的技术
水平，提高公司产品的营收
能力。 | | 立体印花吸甲醛无
溶剂家具革的开发
及应用 | 解决传统合成革物理性能较低和
环境污染的问题以及真皮资源浪
费以及重金属铬离子残留问题，增
加吸收甲醛的作用，开拓超纤革的
应用范围，提高市场占有率。 | 已完成 | 满足超纤革的环保化生产
及特殊功能性，满足家居
产品的物性要求。 | 有利于扩大公司产品的销售
领域和利润率，促进公司技
术水平的创新和绿色环保生
产水平。 | | 循环再生聚酯超纤
革的开发 | 实现超纤基材的可回收使用，达到
与现在市场流通的超纤革产品相 | 已完成 | 实现超纤基材的可回收使
用，满足超纤革产品的物 | 提升公司的环保生产能力，
实现自主创新能力的突破， | | | 同的质感和物性指标要求，减少对
不可再生资源的依赖，减少垃圾排
放以及处理垃圾带来的环境负荷，
有助于社会的可持续发展，践行可
循环的环保理念。 | | 性要求及加工性能要求。 | 推动公司产业结构调整和升
级。 | | 高物性环保水性聚
氨酯超纤革的开发
及应用 | 实现超细纤维合成革“以水代油”
的生产模式转变，实现绿色工业化
生产，更有利于提高产品在国内国
际市场的竞争力。 | 研发中 | 满足全水性超纤革的全面
开发需求。 | 有利于提升公司的环保生产
能力，实现自主创新能力的
突破，推动公司产业结构调
整和升级。 | | 多彩无溶剂无折纹
镜面超纤革的开发
及应用 | 解决传统合成革物理性能较低、环
境污染、长时间存放表面发雾以及
重金属铬离子残留问题，并进一步
提高产品的表面平整度。 | 研发中 | 满足鞋革、家居革等物性
要求和环保性指标，实现
镜面的观感效果。 | 提升公司绿色环保生产能力
和技术水平提升，提高鞋革
家居革产品的竞争力。 | | 紫外线感光变色超
细纤维合成革的开
发及应用 | 在常规超纤革产品的基础上增加
紫外线感光变色的功能， 实现长
期户外穿着状态下，提供红外照射
强弱的参考及预警作用。 | 研发中 | 满足超纤革的特殊功能性
要求，实现特殊的感光效
果。 | 有利于提升公司产品的附加
值和竞争力，促进公司技术
水平的提升和自主创新能力
的突破。 | | 抗菌防病毒超纤鞋
革的开发及应用 | 获得具有持久抗菌抑菌功能的超
纤革，有效预防因细菌引起的各类
疾病，且灭菌性能不受环境温度、
PH值、有机物等影响；满足无毒
无臭、无腐蚀可与人体皮肤直接接
触的特点要求。 | 研发中 | 满足超纤革的特殊功能性
要求，实现特殊的抗菌防
病毒特性。 | 作为首家开发该类产品的企
业，可大大提高公司的自主
创新能力，达到国际领先水
平。 | | 仿皮高卫生性能超
细纤维合成革 | 增加超纤革的后处理加工技术手
段，解决人造革不透气、不吸湿、
闷热出汗、穿着舒适性差的难题。 | 研发中 | 提高超纤革的穿着舒适
性，满足物性及加工要求 | 有利于提升公司在超纤革卫
生性能改良方面的技术水
平，补齐超纤产品短板，提
升公司产品的市场竞争力。 | | 复古金属压花炫彩
珠光超纤革的开发
及应用 | 增加产品的表面炫彩珠光效果，增
加产品的多样性和特色，提高表面
纹路的仿真性。 | 研发中 | 满足超纤革的特殊表面效
果。 | 有利于公司扩大产品门类，
提高技术水平和竞争力。 | | 高亮度漆皮折皱镜
面超纤革 | 提升产品的表面亮度，开发环保贴
面工艺，减少贴面过程中有机溶剂
的使用。 | 研发中 | 满足产品的物性指标要求
和感官效果。 | 提升公司贴面的技术水平和
自主创新能力，突破常规超
纤革生产工艺流程创新瓶
颈，加快公司产品的更新换
代 。 |
公司研发人员情况
| | 2021年 | 2020年 | 变动比例 | | 研发人员数量（人） | 95 | 101 | -5.94% | | 研发人员数量占比 | 16.78% | 17.38% | -0.60% | | 研发人员学历 | | | | | 本科 | 29 | 29 | 0.00% | | 硕士 | 2 | 2 | 0.00% | | 研发人员年龄构成 | | | | | 30岁以下 | 3 | 4 | -25.00% | | 30 ~40岁 | 54 | 52 | 3.80% |
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
| | 2021年 | 2020年 | 2019年 | | 研发投入金额（元） | 17,204,807.00 | 20,482,397.97 | 23,155,974.02 | | 研发投入占营业收入比例 | 3.31% | 5.01% | 5.07% | | 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 资本化研发支出占研发投入
的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | 资本化研发支出占当期净利
润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□ 适用 √ 不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | | 经营活动现金流入小计 | 447,204,809.46 | 306,414,662.08 | 45.95% | | 经营活动现金流出小计 | 401,227,399.72 | 302,085,402.78 | 32.82% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 45,977,409.74 | 4,329,259.30 | 962.02% | | 投资活动现金流入小计 | 62,246,489.52 | 61,332,068.70 | 1.49% | | 投资活动现金流出小计 | 29,111,983.99 | 93,790,273.20 | -68.96% | | 投资活动产生的现金流量净额 | 33,134,505.53 | -32,458,204.50 | 202.08% | | 筹资活动现金流出小计 | 17,840,260.10 | 35,617,222.22 | -49.91% | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,840,260.10 | -35,617,222.22 | 49.91% | | 现金及现金等价物净增加额 | 60,416,266.67 | -64,088,858.85 | 194.27% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | 变动说明 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 45,977,409.74 | 4,329,259.30 | 962.02% | 主要原因是营业收入及回款增加 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 33,134,505.53 | -32,458,204.50 | 202.08% | 主要原因是投资理财产品金额减少 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,840,260.10 | -35,617,222.22 | 49.91% | 主要原因是2021年分配股利同比减少 |
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在差异，各种因素的具体影响请参见报表附注第79项（1）现金
流量表补充资料表。
五、非主营业务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | 1,974,794.52 | 102.55% | 公司理财收益 | 否 | | 资产减值 | 11,441,839.33 | 594.18% | 提取固定资产减值准备 | 否 | | 营业外收入 | 5,840.00 | 0.30% | 无法支付的款项收入等 | 否 | | 营业外支出 | 27,641.41 | 1.44% | 固定资产报废损失等 | 否 |
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 2021年末 | | 2021年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 206,039,244.07 | 28.03% | 149,672,977.40 | 20.16% | 7.87% | | | 应收账款 | 48,537,605.23 | 6.60% | 44,575,507.88 | 6.00% | 0.60% | | | 存货 | 119,294,475.61 | 16.23% | 71,261,750.94 | 9.60% | 6.63% | | | 投资性房地产 | 5,433,713.69 | 0.74% | 6,182,291.38 | 0.83% | -0.09% | | | 固定资产 | 214,943,300.71 | 29.24% | 234,392,324.56 | 31.57% | -2.33% | | | 在建工程 | 2,099,402.13 | 0.29% | 13,621,926.46 | 1.83% | -1.54% | | | 合同负债 | 9,610,006.33 | 1.31% | 3,654,683.60 | 0.49% | 0.82% | |
境外资产占比较高 （未完）
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