[年报]宝通科技(300031):2021年年度报告
原标题:宝通科技:2021年年度报告 尊敬的各位股东和投资者： 感谢大家一直以来对宝通科技及管理层的信任！ 蹄疾步稳启新程，勇毅笃行向未来。回顾2021年，我们所处的世界依然深受新冠疫情的反复、地缘政治冲突的持续、供应链的承压和成本的上升等诸多不确定因素影响，给置身于百年变局时代中的每一个体都带来了巨大挑战。面对复杂多变的外部环境，我们始终初心如磐，站在新时代的浪潮中，奋楫笃行，开启“2021-2025五年规划”的新征程。 2021年，公司围绕“科技创新”为发展主基调，继续夯实“工业互联网+移动互联网”双轮驱动发展，兼顾全球市场发展机遇和深化内循环增长，以产品和服务为主轴，强化运营能力，运用新兴技术加速推进公司数字化转型升级。同时，国家大力发展资本市场、股权市场、直接融资市场，这也让宝通旗下的产业基金迎来了春天，不仅培育了众多数字经济生态伙伴，也取得了丰厚的投资收益，为公司整体的健康稳定发展注入了新动力。2021年，公司实现营业收入27.60亿元，同比增长4.62%；实现归母净利润4.03亿元，同比下降7.81%；公司自2015年转型以来，营业收入实现了年均34.33%的复合增长，归母净利润实现了年均34.41%的复合增长。 拥抱变革，勇立潮头。近年来，我们借助科技赋能主业发展，以创新驱动推进实体工业与互联网融合发展，构建虚实共荣、相互赋能的全新商业路径。回溯过往，宝通早在2016年就开启了“元宇宙”产业探索，积极拓展VR游戏、AR头显、MR沉浸式展厅、娱乐直播领域等社交元宇宙新业务；同时，结合云计算、人工智能、游戏引擎拓展虚拟现实融合的工业元宇宙商业模式。实现数字化科技相互融合发展，构建和培育产业数字经济下的企业发展新动能。 工业互联网业务方面，我们积极推动企业智能化、数字化转型发展，全力保障客户的订单履约，确保经营目标达成。2021年，公司数字化输送带营业收入突破10亿元，投资6亿元的现代工业散货物料绿色输送智能产业集群鸿山基地投入使用，实现了产品制造过程的自动化、信息化和智能化，成为行业内智慧工厂的标杆。我们投资逾1.5亿元建设创新中心，成立宝通智能输送产业绿色发展研究院，努力实现高质量发展与绿色发展相融共生的企业。截至2021年底，公司获得国家重点新产品2项，承担国家火炬计划项目 项，获得省级高新技术产品 项，具有国际先进水平的科技成果鉴定 项，省部级科技进步奖2 12 13 6 项，无锡市腾飞奖2项，主持或参与制定/修订国家和行业标准14项，已经授权的有效专利数量达到140项，授权发明专利数量国内行业排名第一。 聚焦客户需求，提升产品效能。2021年，我们不断加大研发投入和市场运营投入，实现了智能硬件在线监测产品和新业务零的突破。在北京、上海分别成立子公司北京宝通智联和上海宝通兴源，有效利用当地前瞻技术与高端人才，拓展公司智能输送数字化产品在智慧矿山和智慧港口领域的落地。目前，公司已签约山东钢铁集团、中信特钢铜陵泰富公司、江苏港口集团镇江金港公司、湖北新冶特钢公司、兴澄特钢智能改造二期等，以上项目为我们智能化输送服务奠定了良好的基础，也创造了行业内领先。我们联合兖矿能源成立子公司山东宝能智维，正式进军井工矿智能化建设。我们还完成了子公司山东新宝龙团队的融合组建和新的生产经营管理体系搭建，成功导入输送带全系列、全品类覆盖。至此形成国企和民企合作的良好开局，也加快了公司智能输送系统在智慧矿山领域的商业化进程。 强化战略协同，实现共生发展。 年，是我们全面确立进军矿山智能一体化业务的第一年，从露天2021 矿爆破、开采、运输、生产运营、用户服务等方面系统推进智慧矿山等场景建设。强化战略目标协同，主动构建生态“朋友圈”，寻找产业链战略合作伙伴，通过打造市场、技术、人才等平台，建立多领域、多层次深度合作关系，实现优势互补、资源共享，打造市场拓展“后援团”。这一年，我们在澳洲整合了德国美卓服务团队，增强澳洲市场团队运营能力和品牌影响力；通过投资矿山自动驾驶公司踏歌智行、裸眼技术公司一隅千象、增资 技术公司哈视奇和投资成立矿山一体化合资公司宝力智行，进军露3D VR/AR/MR 天矿智能一体化建设，实现业务联动，构建价值共生的产业生态圈。 踔厉奋发勇当先，笃行不怠向未来。过去一年，工业互联网板块战略版图愈发清晰，作为行业内首家提出全栈式服务的企业，深知前行的道路并不会一帆风顺，面对未知风险，不仅需要我们具备未雨绸缪的思维和运筹帷幄的能力，更加需要坚定信仰与梦想。2022年，我们将奋力开创企业可持续高质量发展新局面，积极主动适应全球经济发展形势，锚定奋斗目标，着眼全局，应对变局，勇开新局，以更加积极主动的态度，加强与高校、外部合作伙伴的协同发展，打通资源要素流通壁垒，加强经验、技术、成果等各类资源共享，推动上下游产业链数据贯通、业务融合，打造行业内领先的智能输送服务商，为工业散货物料绿色输送贡献力量。 移动互联网业务方面，继续实施全球化战略发展布局，深耕韩国、东南亚以及港澳台，不断拓展欧美、日本及国内等一级市场。我们主动寻求突破，变革运营模式，我们的目光不仅局限于将国内产品发行至海外，也努力与海外的研发公司建立合作，将海外产品发行至全球。2021年，我们不断整合开发与运营团队，在巩固移动游戏发行能力的基础上，加大研运一体业务投入，通过资本运作、战略合作、深度定制等方式，探索与优秀研发商合作新模式。2021年，正在发行运营的产品72款，新增运营的产品16款，已储备不同语言版本的产品40余款。 加强研发投入，拓展全球市场。过去一年，公司持续加大在移动网络游戏的全球发行和运营业务相关的领域研发投入，投入的研发项目20余个。同时，面对行业政策的收紧，游戏出海竞争的白热化，我们成立国内分公司和市场中心，正式进军国内游戏市场。2021年，我们完成公司自研产品赛道布局的搭建，体化业务，公司已储备自研+定制的产品有9款。2022年，我们将继续以海外为主战场，以高品质立足于全球市场，夯实全球区域化发行和研运一体为驱动发展引擎，构建国内国际双循环发展新格局。 云程再发轫，踵事而增华。我们持续关注数字化商业场景与生态，通过变革商业模式、建立共赢生态、开创极致产品体验等方式获得数字时代的商业价值。2021年，经无锡市人民政府推荐，我们发起成立了无锡市元宇宙创新联盟，公司成为第一届理事会理事长单位，目前，联盟成员超过130家。这一年，我们还参加无锡市数字经济提速和数字化转型大会和世界物联网博览会，出席华为技术服务伙伴大会、中国国际煤炭发展高峰论坛及技术交流会、矿山领域自动驾驶和安全融合应用成果大会，举办胶管胶带信息与技术论坛，携手踏歌智行和北方股份共同拜访智利国家铜业公司，提升公司品牌影响力和行业话语权。 以文化之力，铸强企之魂。我们以企业文化助推人才培养，用文化认同凝聚价值认同、用文化自信提升发展自信、用文化软实力铸发展新引擎。“求木之长者，必固其根本”，我们始终认为优秀的企业文化引领公司的持续发展，以优秀的企业文化塑造良好的品牌形象，用优秀的企业文化践行我们的初心。我们倾力打造“家”文化，凝聚“心”动力，让宝通的小伙伴们在工作之余感受到来自大家庭的无限关爱和归属感。持续做好现有团队优秀骨干和核心员工的培养，做好外部优秀团队的引进，为人才创造发展平台和通道，进一步健全公司长效激励机制，提升每一个员工的获得感及成就感。同时，我们持续优化规范法人治理，进一步完善集团化基本准则和法则，处理好集团管控和授权经营的关系，强化财务中心、法务风控中心、审计与监督检查委员会对全集团经营管理的监督作用，提升经营风险管控能力和应急治理能力。 时代眷顾奋斗者，星光不负赶路人。 年开年至今，反复的疫情、复杂的地缘政治及严峻的经济形2022 势都预示着今年将是极其不平凡的一年。而我们坚信“百年未有之大变局”中蕴藏着大机遇，一路走来，甘辛毕至，放眼未来，我们更应心无旁骛。我们将坚定不移的以公司“2021-2025”五年规划为航向标，坚守用科技输送美好生活的初心，构建全球化的视野、思维、责任与担当，围绕产业深耕，强化创新驱动，实现战略、链条与业务的深度协同，通过变革商业模式、建立共赢生态、开创极致产品体验等方式获得数字时代的商业价值，为股东创造更大价值。 无锡宝通科技股份有限公司 董事长 包志方 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人包志方、主管会计工作负责人周庆及会计机构负责人(会计主管人员)周庆声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“互联网游戏业务”的披露要求： 1、游戏收入主要来自境外市场的风险 公司依靠游戏产品质量优势、对海外市场的深刻理解以及优秀的市场推广能力，公司产品吸引了众多境外游戏玩家，公司取得的游戏收入主要来自于境外市场，并主要来源于AppStore GooglePlay AppStore GooglePlay 和 两大应用软件商店，对 和 平台存在一定依赖 的风险。2017年、2018年、2019年、2020年、2021年，公司来自境外的游戏收入分别达到99,057.01万元、142,306.79万元、159,808.92万元、152,628.31万元、148,785.57万元，占公司报告期内游戏收入总额的比例分别为99.37%、99.92%和99.92%、99.69%、97.38%。由于各个国家的文化和市场情况不尽相同，如果公司推出的游戏产品无法满足境外玩家的喜好，或市场推广不符合当地的市场环境，可能导致公司无法获得理想的收益，甚至无法收回前期投入。公司未来将建立覆盖全球的业务网络，由于各个国家或地区的政策、法律、税务等存在差异，如果公司对当地的规定了解不全面，可能会面临境外经营活动无法满足当地监管要求的情况，从而可能会使公司遭受损失。针对上述风险，公司已经熟悉并适应海外业务拓展的各个国家或地区法律、政治体系和商业环境，持续关注相关法律法规和投资政策变动，并保持海外各个国家或地区的政策敏感度，确保业务和经营的合法合规，尽可能降低潜在的政策风险；同时和AppStore和GooglePlay平台保持密切的沟通及长期稳定的合作，把两大平台因自身政策调整给公司的影响降至最低。 2021年，公司主营业务中来自境外的收入为人民币190,863.74万元，占公司报告期内收入总额的比例的69.16%。汇率的波动将影响公司定价或盈利水平。如果短时间内国际汇率市场发生重大变化导致人民币的汇率出现大幅波动，或者国际市场出现未知情况导致汇率市场的震荡，都将影响企业汇兑损益，并对净利润产生直接影响。对于上述情况，公司已经与多家金融机构及专业外汇领域相关企业建立合作关系，随时运用金融手段避免外汇风险对公司产生不良影响。同时公司将通过结合海外分公司运营的需求及当地实际运营业务结算方式等方面，针对可能存在的汇率风险制定出与相应国家和地区适用的应对措施。 3、市场竞争加剧的风险 移动网络游戏运营行业发展日渐成熟，竞争者数量较多，成为行业中优秀的企业需要克服较高的进入壁垒。虽然公司具有丰富的游戏发行和运营经验，具有较强的竞争优势，并利用精准的游戏产品定位能力和国际化产品发行和运营模式来降低市场竞争风险，但是随着游戏市场规模的快速增长、游戏产品的更新换代、用户习惯的不断变化，以及竞争对手对海外市场的不断渗透，如果公司发行的游戏产品不能适应市场需求变化，不能强化自身核心优势，扩大市场份额，则将面临来自市场的激烈竞争。针对上述风险，公司将不断致力于提升自身海外发行水平和运营能力，打造差异化的产品服务，不断优化用户的游戏体验，保持在发行地区竞争优势；通过爆款游戏、新品游戏的持续推出，强化自身核心优势，扩大市场份额，使全球移动网络游戏的发行和运营业务保持高效增长。 4、潜在知识产权纠纷的风险 公司在代理游戏发行的过程中所选择的游戏可能存在潜在的知识产权纠纷或第三方提出知识产权诉讼的风险。此外，公司在海外发行并运营游戏的过程中，也可能存在所代理运营的游戏与海外相关知识产权所有方有潜在的纠纷风险和违规可能。上述情况一旦发生，不但公司将面临法律诉讼和市场收益剧烈变化的风险，还将打乱公司原有游戏发行计划，导致公司盈利无法达到预期的情况。针对上述风险，首先公司将利用自身的行业经验和已有的相关法律和知识产权知识储备，在代理游戏的选择上保持审慎的态度和严谨的方法，优先寻求知识产权清晰的合作伙伴，在后续的业务操作层面也做到规范。此外，公司在多个国家和地区开展业务的时候还要做到及时和具有当地丰富法律法规从业经验的合作方进行合作，保证在当地开展业务时能够做到对于当地知识产权相关法律法规的充分了解。 5、游戏行业政策变动风险 公司所处的互联网游戏行业存在受到国家政策变动影响的风险。报告期内，国家新闻出版署下发《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》等关于互联网游戏行业的限制政策，提出多项管理规定，同时暂停游戏版号的审核下发。截至本年度报告报出日，游戏版号已重新开启审核下发且公司游戏业务主要为境外游戏的发行与运营，受国内游戏行业政策影响较小，但依然存在未来行业政策变动对公司主要游戏业务进展产生影响的风险，包括影响国内市场的游戏业务推进、整体产品储备等方面。公司将紧跟国家政策变动方向，及时调整游戏板块运营策略，同时坚持游戏研发精品化、运营长线化、出海扩大化的方针，减少公司游戏业务受行业政策的影响。 6、新游戏开发和运营失败风险 游戏行业竞争日趋激烈，玩家对游戏精品化的要求日益提高，公司在新游戏开发与运营过程中，若不能及时洞察市场变化，回应游戏市场的潜在要求，存在导致新游戏与新技术不符合市场需求而不能达到预期营业收入与利润的风险。公司游戏业务团队深耕市场多年，积极学习行业新技术与趋势，洞察市场风向变化以应对潜在风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以411,968,821为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义..................................................................................5 第二节公司简介和主要财务指标............................................................................15 第三节管理层讨论与分析........................................................................................19 第四节公司治理.........................................................................................................68 第五节环境和社会责任............................................................................................89 第六节重要事项.........................................................................................................91 第七节股份变动及股东情况..................................................................................105 第八节优先股相关情况...........................................................................................112 第九节债券相关情况...............................................................................................113 第十节财务报告.......................................................................................................118 备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿；4、公司法定代表人签名的2021年年度报告全文及其摘要； 5、其他备查文件。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√适用□不适用
□适用√不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否
定性 □是√否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是√否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 √是□否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元
□适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □适用√不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）数字经济发展背景 “十三五”以来，我国高度重视数字技术对传统产业转型的推动意义，鼓励发挥新经济、新模式、新领域的重要价值， 陆续发布了推动大数据、智能制造、工业互联网、数据要素等相关领域的政策文件。数字经济在一系列政策支持和治理下迈 入高质量发展阶段，无论是顶层设计、还是底线实践，都展现出了前所未有的生机与活力。数字经济已成为我国重要的战略 发力点，是数字中国战略的核心。2022年2月，国务院也正式发布《“十四五”数字经济发展规划》，规划要求我们立足新发 展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，统筹发展和安全、统筹国内和国际，以数 据为关键要素，以数字技术与实体经济深度融合为主线，加强数字基础设施建设，完善数字经济治理体系，协同推进数字产 业化和产业数字化，赋能传统产业转型升级，培育新产业新业态新模式，不断做强做优做大我国数字经济，为构建数字中国 提供有力支撑。数字经济将在国家战略层面的重视和支持下迎来发展红利期。同时，各个省市积极响应国家号召，紧跟数字 经济发展大势，相继出台一系列省市级数字经济十四五建设规划，将数字经济建设落到实处，力争在数字经济发展新赛道上 成为“领跑者”。 数字经济发展之工业： 随着中央和各地方一系列数字经济发展规划的逐步落实，数字技术将继续深入第三产业应用，同时加速向第二和第一产 业渗透，与实体经济实现更广层面和更深层次的融合，赋能产业转型升级。不论是煤炭、钢铁等资源型企业，还是互联网企 业，纷纷加入了这场数字化发展的革命中。随着5G的发展，中国智能制造由装备智能化向工艺智能化转型，全生产流程智能 化是未来发展的趋势。从全球产业链、价值链、技术链视角出发，推动制造业高质量发展是应对国际竞争新格局的战略要求， 加快数字化和智能化建设是企业打造高质量发展的新动力。2021年，作为社会、经济、工业、民生和技术的高速发展提供了 持久而强大支持的煤炭、钢铁等资源型企业，已纷纷加入新一轮智能化转型升级的浪潮中。 数字经济发展之2C/2B融合： 作为国民经济支柱产业的文化产业也在如火如荼的进行变革中，在“十四五”文化发展规划中，明确提出实施文化产业 数字化战略，推动新一代信息技术在文化创作、生产、传播、消费等各环节的应用；实施科技创新驱动战略，推进文化数字 化、网络化、智能化发展，推动5G、人工智能、物联网、大数据、云计算等在文化领域应用。企业基于平台开展数字化管 理，打通研发、生产、管理、服务等环节，推动全生命周期、全要素、全产业链、全价值链的有效连接，打造状态感知、实 时分析、科学决策、精准执行的数据流动闭环。此外，算力、算法、知识、经验相结合，将助推数据价值深度挖掘在各领域 深化应用，为经济增长注入新动力。2021年，以“元宇宙”热潮下的文化产业数字化发展受到了资本界、产业界和科技圈的 广泛关注，人工智能、VR/AR/MR元宇宙应用主战场，正在逐渐从2C转移到2B，元宇宙的发展对于软件开发、远程工作、工业 设计、制造流程、智慧城市等场景，更容易产生变革性的影响。 （二）工业散货物料输送全栈式服务智能化行业发展情况 1、工业散货物料智能输送及服务 工业散货物料智能输送：通过智能驾驶卡车和智能运输系统，将矿石、煤炭和砂石骨料等工业散货物料输送至指定目的 地实现交付的过程。工业散货物料智能输送主要依靠物料、输送带、输送机、矿卡、工业传感器等关键设备的交互联动。 智能输送全栈式服务：覆盖智能运输解决方案和智能值守输送系统，以多元、智能、先进方案解决客户的痛难点，最大 程度实现工业散货物料运输在多种应用场景中的“无人化”，推动矿产、钢铁、建材、港口等产业的智能化和智慧化。全栈 式一体化总包服务模式可以减少客户在运输方面的供应商个数，减少沟通成本。全流程服务由一家客户服务商负责，高度集 2、工业散货物料输送现状分析 （1）工业散货物料输送作为资源型企业转型升级的“最后一公里”，智能化发展进程将大大提升煤炭、钢铁、散货港口 等行业的数字化发展。将通过先进的视频图像识别技术、无人巡检技术、智能控制技术和大数据平台，基于物联网和大数据 技术构建远程运维系统，解决输送环节的智能化转型升级。 （2）当前，工业散货物料输送行业因下游需求变化逐步向长距离、大运量方向发展，面临人力物料资源消耗多、智能 信息化水平低等现状，因设备故障诊断系统并未具体应用，导致设备存在故障点多、故障突发等现象，影响日常运行。 （3）输送带作为长距离运输工具的优势明显，在输送过程中易出现撕裂、跑偏、接头/托辊故障等问题，前后采用人工 巡检、无人机、巡检机器人进行故障监测，但存在劳动强度大、实时性、适用性、可靠性问题。 （4）双碳目标下，下游企业将输送业务外包给专业企业运作，可以达到降本增效的目的，输送系统的智能化改造、服 务与维护体系的健全、全栈式服务的推广渗透，将助力相关企业的散货物流体系实现高效、安全和绿色运行。 3、工业散货物料智能输送效果分析 （1）促进企业智能化转型，响应国家“智能制造”政策方针，行业数字化转型脚步加快，企业对智能化转型的需求极 为迫切，智能输送可大幅提高企业的智能化程度； （2）促进企业环保化转型，智能输送系统具有节省能耗、有效除尘等优势，帮助企业绿色生产，满足环保要求、且提 供绿色工作环境，有效提升企业绿色环保程度； （3）促进企业安全化转型，通过智能输送系统设置不同的监测设备与防护设备，对潜在隐患进行即时防护与安全预警， 大幅减少事故风险，降低事故发生率； （4）促进企业自动化转型，通过智能输送系统，有效提高自动化程度，通过规范化、专业化的输送系统，增加输送效 率，同时解放劳动密集型作业环境下的员工； （5）促进企业专业化转型，可根据物料性质不同，专项进行防潮、防腐、防爆、防尘等防护措施，实现智能专业输送； （6）提高员工幸福指数，通过有效改善作业环境、降低劳动强度，有效保障企业输送系统员工的身心健康，提高员工 幸福指数。 4、工业散货物料智能输送矿山市场规模分析 国内矿山智能输送市场规模：工业散货物料智能输送的市场行业的总市场规模包含了矿山、港口、钢铁、以及其他共四 大类应用场景市场规模。由于外部智能化政策需求与各企业对于智能化降本增效的自身需求引导，以及整个工业领域行业的 结构性变革导致的行业集中度提升、企业规模与产量规模增大，整体作用下对于散货物料智能输送的需求潜力巨大。根据第 三方机构头豹的行业报告，国内智能输送市场在矿山到2025年市场规模将达到1,000亿元的规模。智能输送的渗透率将持续 保持增速，预计2025年矿山渗透率可以达到24.7%，未来五年的年复合增长率超过85%。 国内矿山智能运营服务市场规模：2019年至今，包括国家煤监局、国家能源局，山西、河南、山东、贵州等省区，以 及国家能源集团、陕煤集团、山东能源集团、平煤集团等重点集团企业纷纷出台了相关政策，大力推进煤矿智能化建设。2025 年阶段目标实现露天煤矿智能连续作业和无人化输送。根据中国煤炭工业协会2021年发布的《2020煤炭行业发展年度报告》， 预计智慧矿山整体市场规模超万亿元。 5、工业散货物料智能输送下游应用场景分析 井工矿：离地表较远的煤层，智能输送用于地下巷道的煤矿挖掘与运输。 露天矿：离地表较近的煤层，智能输送用在直接剥离地表土层的煤炭挖掘与转运。 钢铁冶炼：智能输送用于钢铁生产流程，输送原料、半成品至团球、烧结、焦化及炼铁等车间。 砂石骨料：智能输送用于水泥骨料工序流程，运输原材料石灰石到熟料再到水泥的制造。 散货港口：智能输送帮助港口实现港口码头散装货物装卸、仓储服务。 行业下游场景智能化现状分析： 工业散货物料智能输送行业的下游应用主要集中在矿山、钢铁、港口、砂石骨料等行业，近年来，国家出台相应的法律 法规和政策支持鼓励工业企业进行智能化转型。在产业政策出台的背景下，相关部门陆续颁布产业政策支持文件，明确了制 造业智能化为重点发展领域。特别是2025国家行动纲领明确指出，提高工业领域的智能化程度。根据所需输送系统长度以及 散货物料体量，各场景需求分部格局明显。根据头豹发布的《2021年中国工业散货物料智能输送行业独立市场研究报告》， 输送行业在下游不同应用市场中的收入占比为：矿山（煤炭、砂石骨料）占比53%，钢铁占比20%，港口占比13%，水泥占比 5%，火力发电占比9%。 1、煤炭行业智能化发展 近年，国家陆续出台政策，从实施细则陆续颁布，到标准制定和科研创新协同发展，再到企业、高校和科技公司多方合 作，从国家、重点省区及煤炭行业、科技行业均对煤矿智能化给予了高度重视，推进力度也非常大，且煤炭企业现金流非常 充足。在此背景下，煤炭行业企业智能化改造能力和意愿都非常充足。2019年至今，包括国家煤监局、国家能源局，山西、 河南、山东、贵州等省区，以及神华、陕煤、兖矿、平煤等重点企业纷纷出台了相关政策，大力推进煤矿智能化建设。 （1）政府鼓励煤炭智能化发展。根据国家发改委、能源局等八部委联合印发的《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》， 明确了煤矿智能化发展的主要任务，并提出了三个阶段目标： 第一阶段（到2021年）：建成多种类型、不同模式的智能化示范煤矿，初步形成煤矿开拓设计、地质保障、生产、安全 等主要环节的信息化传输、自动化运行技术体系，基本实现掘进工作面减人提效、综采工作面内少人或无人操作、井下和露 天煤矿固定岗位的无人值守与远程监控。 第二阶段（到2025年）：大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化，形成煤矿智能化建设技术规范与标准体系，实现开 拓设计、地质保障、采掘（剥）、运输、通风、洗选物流等系统的智能化决策和自动化协同运行，井下重点岗位机器人作业， 露天煤矿实现智能连续作业和无人化运输。 第三阶段（到2035年）：各类煤矿基本实现智能化，构建多产业链、多系统集成的煤矿智能化系统，建成智能感知、智 能决策、自动执行的煤矿智能化体系。 （2）地方政府积极推动煤炭产业智能化发展。山东、山西、内蒙古、贵州、陕西、河南等能源大省陆续出台了煤炭产 业智能化发展相关政策。其中，山东省发布了《山东省煤矿智能化建设实施方案》，提出要加快煤矿智能化建设；山西省发 布了《2021年全省深入推进煤炭智能化建设工作方案》，2021年推动全省1000个智能化采掘工作面建设，拓展智能化应用场 景，全面推进煤矿固定场所无人值守，关键环节机器人替代，实现智能化采煤工作面减人60%，所有90万吨以上矿井，皮带 运输系统实现集中控制；推进皮带运输系统实现机器人巡检。 （3）市场空间巨大，煤矿智能化整体市场规模万亿级别。根据中国煤炭工业协会2021年发布的《2020煤炭行业发展年 度报告》，截至2020年底，全国煤矿数量减少至4700处以下，结合平煤集团智能化改造实践，假设单个煤矿投资2亿元，国元 证券股份有限公司研究所提及的煤矿智能化整体市场规模近万亿。其中，整个投资基础设施占10%，集成平台占10%，刮板机、 运输等设备类投资80%，煤炭智能运输市场非常巨大。同时，根据信达证券股份有限公司研究所发布的《煤炭智能化步入加 速期，央、地、企全面行动》报告中预测，存量煤矿进行改造实现全面智能化单矿一般需要投资5-10亿元，新建煤矿建设智 能化系统需在传统机械设备投入的基础上增加30%。考虑到我国存量5000余座煤矿以及未来产能置换新建煤矿，煤矿智能化 将打开煤机智能制造领域万亿级的市场。从上游智能化煤机制造企业的调研情况来看，当前供给端产能跟不上需求的增长， 可以预见的是煤机智能制造将迎来一轮爆发性增长期。
钢铁行业智能制造提的比较早，整个过程从效率质量成本开始。其智能制造解决方案以“效率、成本、质量、安全”为 着力点，为钢铁企业提供全层次、全生命周期的智能制造解决方案。各公司发挥创新能力，将信息技术、互联网+、大数据 与钢铁工艺、装备、生产操作相融合，自主开发出一大批基于工业4.0的核心技术和产品。其目的是实现绿色物流、智能物 流，以降低对环境的污染、减少资源消耗（减少排放）为目标，推进装备无人化、生产智能化，打造面向未来的绿色、智能 运输链，成为制造业效率、效益增长的新引擎。钢铁物流涉及到的东西非常多，从前面散装料，中间有生产车间、厂内搬运， 后面成品有钢卷、板坯、线材、卷材，实际上钢铁行业是未来智能物流非常大的市场。 （1）政策扶持不断出台，助力钢铁行业智能化发展。钢铁工业高质量发展是国家经济高质量发展必不可少的组成部分， 十九大以来，为了钢铁行业智能化发展，国家、地方均出台了一系列政策来支持产业的转型升级。钢铁行业作为流程型制造 业，实施智能化发展可以有效提高效率、降低成本、提高产品质量和能源利用率、减少人员。《关于推动钢铁工业高质量发 展的指导意见（征求意见稿）》中提到，力争到2025年，钢铁工业基本形成产业布局合理、技术装备先进、质量品牌突出、 智能化水平高、全球竞争力强、绿色低碳可持续的发展格局。钢铁企业智能化的需求多样、复杂，钢铁企业绝大多数无法独 立完成自身智能制造改造，需要借助第三方等外力实施智能转型升级，因此，相关方纷纷布局这一领域，拓展钢铁智能制造 市场份额。 （2）行业智能化改造需求迫切，潜在市场规模潜力大。钢铁行业作为国民经济基础支柱产业，影响着诸多关联行业， 随着“工业4.0”的到来以及国家对碳中和、碳达峰的未来规划，钢铁行业迫切从制造成本、人员安全、绿色减排及制造升 （3）碳中和、碳达峰倒逼钢铁行业高质量发展，智能化升级势在必行。根据中国钢铁工业协会的统计，在绿色发展方 面，中国宝武、鞍钢集团、河钢集团、包钢集团、中信特钢等率先提出了碳达峰、碳中和的时间表和路线图，积极引领钢铁 行业低碳发展。一大批钢铁企业积极探索建立低碳冶金新工艺示范项目并已经有所突破。在智能制造方面，钢铁企业已发布 30项钢铁行业智能制造解决方案。目前，已有中国宝武、沙钢、南钢等企业建立了“黑灯工厂”和智能车间，实现24小时运 转无需多人值守。
砂石作为工程建设过程中用量最大的基础性材料，常常作为混凝土原料广泛应用于房建与基建领域，同时也是公路、铁 路基床的重要组成部分。我国砂石主要来源于矿山及河道资源开采，由于范围界定模糊、盗采超采严重、机构管理重叠以及 行业“多小散乱”等特征。随着新一轮科技革命新技术的不断落地与骨料行业建设的融合，以机械和信息系统代替人工达到 降耗提产增效、优化成本，为企业向更大规模化、集约化发展奠定了更好的基础，带来了更大的发展空间。 （1）政策扶持不断出台，助力砂石骨料行业智能化发展。为了提高砂石骨料加工产能、降低能耗、加快物流运转速度、 减少各环节人工成本，针对砂石骨料企业规模化生产后带来的生产管理混乱、能源消耗问题不重视、发运工作环境恶劣、物 产业发展规划（征求意见稿）》公开征求意见，要支持现有机制砂石企业兼并重组、资源整合，统筹资源禀赋条件、环境承 载力、经济运输半径、区域砂石市场供需平衡，重点发展500万吨级绿色矿山和智能化、绿色化砂石骨料生产线。鼓励企业 采取高科技装备和数字化、智能化系统，应用能源高效、清洁生产、低碳循环与资源综合利用技术，构建国际先进绿色工业 化的矿山建设、生产、运营体系。 （2）行业智能化改造需求迫切，潜在市场规模百亿。根据砂石骨料网数据统计，国内砂石消费总量近三年平均消费总 量约173.9亿吨并保持小幅增长。中泰证券行业研究报告显示，砂石骨料平均销售价格约50元每吨，行业空间接近万亿。目 前行业市场集中度底，根据砂石骨料网数据统计，截至2020年10月，行业前十强企业骨料产能占比不足整体市场的3%。小、 微型矿山正持续退出，为规模化投资释放空间。行业整体毛利水平较高，砂石骨料行业上市公司毛利率平均高达61.06%，远 高于其他资源建材产业，叠加技术升级、双碳政策、行业集中度逐步提高等因素，将不断加强行业领先企业的盈利效应。 根据砂石骨料网不完全统计，目前全国年产千万吨级产线项目109个，每条千万吨级智能生产线建设改造投入平均为2-3 亿元，国内千万吨级砂石骨料智能化市场潜在市场数百亿，随着行业集中度不断提升，规模化、智能化、自动化生产将成为 迫切需求，行业智能化改造规模将不断攀升。 （3）绿色化、智能化是未来企业发展必由之路，引领行业高质量发展。砂石工业要由大变强，实现质的飞跃和高质 量发展，智慧石矿和智能制造是必然趋势，智能制造是砂石产业的未来。为降低企业生产成本，同时满足市场对高质量骨料 的需求，绿色化、智能化是企业发展的必由之路，砂石产业要充分利用5G、大数据、云计算、人工智能、物联网、RFID射频 识别等新一代信息化技术，通过一个平台、多个功能模块的灵活组合运用，实现了对矿山企业的开采、生产、运输、销售全 过程信息化覆盖监管，尽快形成一批特色鲜明、优势突出的示范企业，以引领带动产业的高质量发展。
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