[年报]聚飞光电(300303):2021年年度报告摘要
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时间：2022年04月23日 05:47:44 中财网 |
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原标题:聚飞光电:2021年年度报告摘要
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2022-011 债券代码：123050 债券简称：聚飞转债
深圳市聚飞光电股份有限公司
2021年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。
本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
公司上市时未盈利且目前未实现盈利
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司 2021年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股本（剔除回购专户中的股份）为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 聚飞光电 | 股票代码 | 300303 | | 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | | 姓名 | 于芳 | 张瑞琪 | | | 办公地址 | 深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区鹅岭工
业区 4号 | 深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区鹅岭工
业区 4号 | |
2、报告期主要业务或产品简介
2.1公司主要业务及产品
公司专业从事SMD LED产品的研发、生产与销售，主营业务属于LED封装。公司主要产品按用途可分为背光LED器件和照明LED器件。背光LED产品主要应用于手机、电脑、液晶电视、显示系统等领域；照明LED产品主要应用于室内照明领域。自公司成立以来，公司一直秉承做精、做强、再做大的经营思路，为客户提供质量稳定、高性价比的产品和快速的服务。现阶段公司的发展战略是深耕LED行业，以背光LED和照明LED为依托，拓展车用LED、Mini/Micro LED、不可见光、高端照明等LED业务；在保证现有业务提高全球市场占有率的基础上，同时向半导体封装（分立器件封装）、膜材产业拓展，如功率器件、光器件、光学膜材等。报告期内，公司主要业务未发生重大变化。
报告期内，公司全力开拓国内外重点客户，深挖市场潜力，国际化销售占比进一步提升，保持了传统背光LED业务平稳发展，受疫情持续全球蔓延及政治经济环境变化的影响，产品销售收入与上年同期相比稍微下滑。
报告期内，受到全球经济景气度下滑以及地缘政治冲突的影响，全球LED照明市场成长速度明显放缓。
由于市场进入门槛相对较低，照明LED封装业务同业竞争较为严重，现阶段已经进入成熟期，公司为避开红海市场重点发力了差异化照明LED，持续推出了系列高端产品，销售收入与上年同期相比稳定增长。
2.2报告期内公司所处行业情况
（一）行业格局和趋势
随着疫情防控取得阶段性胜利，国内宏观经济将逐渐复苏，虽然消费电子终端的市场压力仍然较大，但 MiniLED 新兴市场已开始起量，且国家多地均出台超高清视频产业发展的支持政策，LED行业整体将逐渐回暖。同时，疫情期间的“宅经济”发展，让消费者对于远程办公、在线教育、居家娱乐、健康监测等相关智能设备的需求显著提升，平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴设备等智能终端市场下游需求复苏。
随着汽车智能化的快速发展，车载屏幕作为人车交互的重要媒介、汽车未来感和科技感的重要体现，也正呈现出大屏化、多屏化、高清化、交互化、多形态化等发展趋势，车用LED将迎来时代大发展的良好契机。
（二）行业发展特点
本公司所处的LED行业，在经过多年的高速增长后，已逐步进入成熟期，平稳发展、稳步增长，且随着中国大陆产业的快速崛起，已全面转向了由中国主导的竞争格局。公司所属行业发展阶段呈现如下特征： 1、行业集中度逐渐增加
LED行业集中度进一步提升，优质资源向头部企业倾斜，形成强者恒强的竞争格局。LED行业内部不断洗牌，龙头企业话语权持续提升。
2、周期性及季节性
LED行业整体无明显周期性或季节性特征，如占公司份额较大的背光LED产品，主要受下游消费类电子终端市场需求影响略微变化，即受全球节假日的影响呈现一定的波动。但由于 LED 产品应用广泛，在一定程度上避免了单个下游应用领域的季节性波动所带来的影响。
3、国内市场竞争加剧，海外市场需求增长
随着中国大陆产业的快速崛起， LED技术及工艺制程已比较成熟，国内市场竞争加剧，更考验生产厂商的质量把控、产品交付及成本管控能力。国内企业凭借质量稳定、高性价比的产品和快速的响应服务，在海外市场的销售份额逐年稳步增长。
4、细分领域增加，产品呈现多元化发展
万物互联时代已经开启，消费电子产品与物联网、人工智能、虚拟现实等新兴技术深度融合，加速产品升级换代。LED行业高速发展多年，技术路线日渐成熟，成本逐渐下降，LED产品应用场景也不断拓展，逐步渗透高端应用领域。在小尺寸背光领域，作为消费电子产业最重要的下游应用，智能手机市场已迈入存量竞争时代，但随着5G及AI技术的成熟与渗透，可以期待5G手机渗透率进一步提升。在中大尺寸背光领域，平板和笔记本电脑需求仍然保持旺盛，液晶电视产品向智能化、大屏化、高清化及高动态显示范围（HDR）方向发展。LED背光产品不仅可用于智能手机、平板、笔记本电脑、电视领域，还涉及电竞及商业显示、AR/VR可穿戴设备、车载显示等领域。新能源汽车将向电动化、智能化、网联化等方向发展，对汽车电子的需求日益旺盛。此外，还有红外/紫外LED、植物照明、健康照明等新兴市场，且各个细分市场的需求也呈现快速增长趋势。
5、新型显示技术开始产业化应用，LED行业结构升级转型
Mini/Micro LED作为新一代核心显示技术，具有自身独特的优势，正逐步成为新型显示市场的主流解决方案。2021年以来，产业内诸多企业发布多款Mini LED产品，各路资金也纷纷进场加速产业化进程。随着配套的供应链逐渐完善，各大LED厂商纷纷布局Mini/Micro LED产品。但目前高端产品价格普遍偏高，多应用于商用市场和高端家用市场，伴随技术成熟和规模化优势导致的产品成本逐步下降，Mini/Micro LED产品未来有望进入寻常百姓家。
（三）公司行业地位
公司主营业务为LED封装，经过十多年的行业深度耕耘，通过完善的IT管理系统、健全的研发体系、稳定的产品质量管控能力，公司国内背光LED的龙头地位得到进一步巩固，随着国际化发展战略的顺利实施，服务全球头部企业的能力不断提升，在业内赢得了良好的口碑，全球市场占有率稳步提升。
（四）行业政策信息
2019年3月份，工信部、国家广播电视总局、中央广播电视总台印发《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》，明确指出要按照“4K先行、兼顾8K”的路线，到2022年我国的超高清视频产业总体规模要超4万亿元，我国4K电视终端全面普及，8K 电视占比则要达到5%。2021年3月份，财政部、海关总署、税务总局印发《关于2021-2030年支持新型显示产业发展进口税收政策的通知》。
2021年8月，广东省在出台的《制造业高质量发展“十四五”规划》中，明确提出支持推动超高清电视、平板、手机、VR/ AR、健康监测设备、可穿戴设备等超高清终端向规模化、产业化、高端化发展，推动Mini/Micro-LED 新型显示技术发展，从技术创新到应用推广进行了全面部署。
上述政策的出台，将有力推动新型显示器件、高清显示与HDR市场的进一步发展，为超高清视频产业时代的到来提供了有利的政策环境。
（五）同行业公司基本情况
同行业公司的名称和基本情况如下：
| 企业名称 | 基本情况 | 备注 | | 日亚化学工业株式会社 | 成立于1956年12月
注册资本：52,026,441,000元（日元）
主要产品：荧光粉(CRT用, 萤光灯用, X线增感纸用)、发光二极管“LED”、激光半
导体、光半导体材料、精细化工品(电子材料, 医药品原料, 食品添加剂)、过渡金
属催化剂、真空镀气材料、电池材料、磁性材料
行业地位：全球第一大LED厂 | 日本公司 | | 韩国首尔半导体股份有
限公司 | 成立于1987年
主要产品：背光、照明、指示器封装器件
行业地位：全球主要的LED封装企业 | 韩国上市公司
（代码046890） | | 亿光电子工业股份有限
公司 | 成立于1983年
实收资本额：4,402,666,960元（台币）
主要产品：发光组件（主要用于手机、电子电器、LCD背光源、交通信号等）和
感测组件（主要用于鼠标、光电开关位置检测、红外线接收器）两大类
行业地位：台湾LED下游封装的龙头企业 | 台湾上市公司
（代码2393） | | 隆达电子股份有限公司 | 成立于2008年
实收资本额：5,625,021,800元（台币）
主要产品及经营范围：发光二极管 LED，涵盖外延片（Epi）、晶粒（Chip）、封
装（Package）及节能与智能照明产品等。隆达电子于 2010 年 3 月正式合并凯鼎
科技，2013 年合并威力盟电子，透过合并完整 LED 上中下游产业链与产品客户
群。
行业地位：台湾 LED 产业中唯一垂直整合上游、中游、下游制程到照明产品应用
一条龙生产的国际级 LED 领导企业 | 台湾上市公司
（代码3698） | | 东贝光电科技股份有限
公司 | 成立于1993年
实收资本额：3,155,120,039元（台币）
主要产品：背光源、红外线、系统模块，主要应用于LEDTV、消费性中小尺寸背
光源、手机、消费性电子、汽车及讯号传输等。
行业地位：台湾LED下游背光封装第一梯队企业 | 台湾上市公司
（代码2499） | | 木林森股份有限公司 | 成立于1997年
注册资本：528,327,918元（人民币） | 中国上市公司
（代码002745） | | | 主要产品：发光二极管、液晶显示、LED发光系列产品及材料、电子产品、灯饰
电子封装材料，城市及道路照明工程专业承包、施工；铝合金、不锈钢制作；承
接夜景工程设计及施工、绿化工程施工；节能技术研发服务、合同能源管理。 | | | 鸿利智汇集团股份有限
公司 | 成立于2004年
注册资本：6.7亿元（人民币）
主要产品：LED+车联网。公司以企业自身在LED封装领域的优势，积极向上游、
下游领域延伸，包括LED支架&光学透镜、白光LED、UV LED、红外LED、LED
汽车照明、LED通用照明、EMC&BT项目等。 | 中国上市公司
（代码300219） | | 佛山市国星光电股份有
限公司 | 成立于2002年
注册资本：475,751,669元（人民币）
主要产品：LED器件、LED组件，产品广泛应用于消费类电子产品、家电产品、
计算机、通信、平板显示及亮化工程领域
行业地位：中国大陆（不含外资企业）2004-2006年LED生产规模前三名；SMD LED
生产规模全国最大，2008年中国LED市场销售额中国大陆本土封装企业位列第八
位 | 中国上市公司
（代码002449） | | 深圳市瑞丰光电子股份
有限公司 | 成立于2000年
注册资本：276,499,613元（人民币）
主要产品：LED光源及模组：Top-LED、Chip-LED、Sideview-LED、LED 模组、
高中低功率LED（SMC、EMC、PCT、PPA）等全系列LED器件产品，主要应用
于照明、LCD背光、消费类电子、户内外显示、汽车电子、医疗健康智控安防等
领域。 | 中国上市公司
（代码300241） | | 安徽芯瑞达科技股份有
限公司 | 成立于2012年
注册资本: 106,260,000元（人民币）
主要产品:新型显示光电系统、智能健康光源系统等。目前产品应用领域主要为智
能液晶电视、商务显示及教育显示设备等领域。 | 中国上市公司
(代码002983) |
数据来源：各上市公司及市场公开资料
（六）公司业务模式
公司主营业务为LED封装，位于LED产业链中上游，目前是中国大陆生产背光LED的龙头企业。公司专业从事SMD LED器件的研发、生产与销售，主要产品为背光LED产品和照明LED产品，具有节能、环保的特征，符合国家战略性新兴产业发展方向。公司在产品研发、品质控制和市场服务等方面处于全球领先地位，是国家级高新技术企业，深圳、惠州两地的实验室均通过了国家CNAS认证，并建有博士后创新实践基地，公司技术中心获得“国家认定企业技术中心”称号。
生产经营模式如下：
1、采购模式
公司原材料采购主要以直接采购模式。所有原材料的技术服务和支持全部由制造商提供。为确保物料交期的及时性，公司采用3个月物料需求滚动预测、提前一个月下达正式采购订单、按周为单位安排进料的方式与供应商进行商务合作。双方沟通的渠道包括：面谈、电话、邮件、《采购合同》、《采购框架协议》、《质量保证协议》等。
流程图如下所示：
2、生产模式
公司主要采取订单拉动式生产模式来组织生产，即以客户订单结合市场预测量作为拉动源头，制定三日滚动排产计划，从后工序逐道向前工序拉动，直至最前端的投料计划，生产中使用软件实现数据实时交换，按时按量产出符合顾客需求的产品以交付顾客。
流程图如下所示：
3、销售模式
公司产品采用以直接销售为主、代理销售为辅的销售模式。公司以满足客户需求为导向，以产品质量为开拓市场的基础，以快速响应和为客户创造价值为准则，维护和扩大老客户的销售规模，并发展新客户。
目前公司已构建全方位的系统营销模式，与重点客户建立了长期稳定的合作关系，为公司长期健康的发展提供有力保障。
流程图如下所示：
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
| | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 | | 总资产 | 4,955,629,997.43 | 4,956,154,922.36 | -0.01% | 4,125,881,758.97 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 2,891,400,865.80 | 2,493,999,568.63 | 15.93% | 2,205,612,963.77 | | | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 | | 营业收入 | 2,371,349,276.39 | 2,351,118,040.80 | 0.86% | 2,506,856,474.33 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 271,651,634.53 | 304,925,533.62 | -10.91% | 308,432,396.89 | | 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 | 210,387,803.77 | 250,153,795.34 | -15.90% | 267,245,818.42 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 571,360,485.58 | 245,896,540.44 | 132.36% | 498,149,107.35 | | 基本每股收益（元/股） | 0.21 | 0.24 | -12.50% | 0.25 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.21 | 0.24 | -12.50% | 0.25 | | 加权平均净资产收益率 | 10.20% | 12.88% | -2.68% | 15.05% |
（2）分季度主要会计数据
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 550,586,923.46 | 589,176,338.58 | 588,090,897.69 | 643,495,116.66 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 55,900,251.04 | 68,356,302.95 | 69,335,240.52 | 78,059,840.02 | | 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 | 47,759,763.51 | 54,810,715.21 | 54,960,686.40 | 52,856,638.65 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 98,556,010.62 | 402,047,149.85 | 70,464,233.84 | 293,091.27 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通
股股东总数 | 101,009 | 年度报告披露
日前一个月末
普通股股东总
数 | 90,474 | 报告期末表决
权恢复的优先
股股东总数 | 0 | 持有特别表决
权股份的股东
总数（如有） | 0 | | 前 10名股东持股情况 | | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数
量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | | 李晓丹 | 境内自然人 | 10.67% | 143,251,643 | 0 | 冻结 | 14,169,995 | | | 邢美正 | 境内自然人 | 8.06% | 108,251,644 | 107,438,733 | 质押 | 26,500,000 | | | 深圳市一诺财
达投资有限公
司 | 境内非国有
法人 | 4.51% | 60,600,000 | 0 | | | | | 香港中央结算
有限公司 | 境外法人 | 0.59% | 7,975,142 | 0 | | | | | 刘桂琴 | 境内自然人 | 0.36% | 4,866,900 | 0 | | | |
| 吕加奎 | 境内自然人 | 0.31% | 4,209,014 | 4,206,760 | | | | 王建国 | 境内自然人 | 0.31% | 4,151,036 | 0 | | | | 刘娜 | 境内自然人 | 0.31% | 4,142,200 | 0 | | | | 姚进 | 境内自然人 | 0.28% | 3,752,905 | 0 | | | | 薛文丽 | 境内自然人 | 0.28% | 3,726,700 | 0 | | | | 上述股东关联关系或一致行
动的说明 | 本公司前 10名股东中，自然人股东邢美正、李晓丹为本公司的控股股东、实际控制人和一致
行动人，存在关联关系；除此之外，公司未知其他前 10名股东之间是否存在关联关系，也未
知是否属于一致行动人。 | | | | | |
公司是否具有表决权差异安排
□ 适用 √ 不适用
（2）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
√ 适用 □ 不适用
（1）债券基本信息
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万
元） | 利率 | | 深圳市聚飞
光电股份有
限公司可转
换公司债券 | 聚飞转债 | 123050 | 2020年 04月 14日 | 2026年 04月 13日 | 70468.81 | 票面利率为：第一年
0.40%、第二年 0.80%、
第三年 1.00%、第四年
1.50%、第五年 2.50%、
第六年 3.50%。 | | 报告期内公司债券的付
息兑付情况 | 公司于 2021年 4月 7日披露了《关于可转换公司债券 2021年付息的公告》（公告编号：2021-005）
聚飞转债将于 2021年 4月 14日按面值支付第一年利息，每 10张聚飞转债（面值 1,000.00元）
利息为 4.00元（含税）。债权登记日：2021年 4月 13日。除息日：2021年 4月 14日。付息日
2021年 4月 14日。
票面利率为：第一年 0.40%、第二年 0.80%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.50%、第六
年 3.50%。 | | | | | |
（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况
报告期内公司资信情况保持不变，具体如下：
2021年6月23日，评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司在对本公司经营状况、行业、其他情况进行综合分析与评估的基础上，出具了《深圳市聚飞光电股份有限公司可转换公司债券2021年跟踪评级报告》，债券信用等级为：AA-，发行主体长期信用等级为：AA-，评级展望为“稳定”，未发生变化。
（3）截至报告期末公司近 2年的主要会计数据和财务指标
| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 | | 流动比率 | 2.16 | 2.09 | 3.35% | | 资产负债率 | 41.32% | 49.46% | -8.14% | | 速动比率 | 2 | 1.94 | 3.09% | | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 扣除非经常性损益后净利润 | 21,038.78 | 25,015.38 | -15.90% | | EBITDA全部债务比 | 21.13% | 19.99% | 1.14% | | 利息保障倍数 | 8.84 | 12.21 | -27.60% | | 现金利息保障倍数 | 94.76 | 68.82 | 37.69% | | EBITDA利息保障倍数 | 12.03 | 15.85 | -24.10% | | 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | | 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
三、重要事项
不适用
深圳市聚飞光电股份有限公司
董事会
2022年4月22日
中财网
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