[年报]立华股份(300761):2021年年度报告
原标题:立华股份:2021年年度报告 2021年年度报告 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人程立力、主管会计工作负责人沈琴及会计机构负责人(会计主管人员)周元元声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司 2021年度实现归属于上市公司股东的净利润-39,558.50万元。报告期内，公司养鸡板块保持稳健增长，共销售商品肉鸡 3.70亿只，同比增长 14.57%。 黄羽鸡行情前三季度呈现较明显的波动，四季度起行业去化效果显现，鸡价处于相对高位。报告期内，公司黄鸡销售均价同比提高 11.70%。饲料主原料价格上扬导致饲料成本上升，挤压养鸡板块盈利空间，但公司在各个环节挖潜节流，较好地控制了养殖成本的上升，确保了养鸡产业的盈利。生猪养殖板块，受今年国内生猪价格下跌、饲料原料价格高企、以及公司控制养殖密度等因素叠加影响，报告期内公司生猪养殖业务出现较大亏损。报告期内，公司继续保持主营业务增长，持续推进提质控本增效工作，核心竞争力未受影响，主要财务指标未发生重大不利变化。报告期内公司所处行业未出现产能过剩、持续衰退及技术替代等情形，公司持续经营能力不存在重大风险。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺；投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“畜禽、水产养殖相关业务”的披露要求。 本公司提请投资者特别关注的重大风险包括： 一、产品价格波动风险 报告期内，公司对外销售产品主要是活禽，其产品的市场价格会受到市场供求关系等因素的影响而有所波动，进而影响公司的盈利能力，导致公司经营业绩将有可能出现波动或大幅下滑，甚至出现亏损的风险。2021年，随着我国新冠肺炎疫情防控常态化管理的推进，新冠肺炎疫情对生产生活的影响逐渐减弱，黄羽肉鸡消费需求端有所回暖，亦受行业季节性波动以及供求关系等因素影响，2021年公司商品肉鸡销售均价呈 V字型波动。若海外疫情输入导致国内新冠肺炎疫情出现较大反复，或国内局部地区根据疫情情况采取进一步管控措施，黄羽鸡的流通、消费及市场价格可能受到不利影响，公司经营业绩亦可能受到不利影响。 二、原材料供应及价格波动风险 玉米、豆粕、小麦等为公司黄羽鸡及生猪饲料的主要原料。如果玉米、豆粕、小麦等饲料原料因国内外种植面积变化、自然条件等导致产量波动，或受国家粮食政策、市场供求关系等因素影响，最终导致饲料原料价格发生波动，将直接影响公司营业成本，从而对公司盈利能力产生影响。 三、存货减值风险 公司存货主要为原材料及消耗性生物资产。公司消耗性生物资产主要是在养商品鸡、商品猪，其市场行情呈现周期性波动，存在因价格大幅下跌而计提大额存货跌价准备的风险。例如，2021年末，受原材料采购成本上升、商品猪市场行情下行等综合因素影响，公司账面存货跌价准备余额为 13,053.89万元。 未来，公司亦将根据各类消耗性生物资产的市场行情及养殖成本等情况对消耗性生物资产全面测算并充分合理计提减值准备。 若未来由于政策影响、动物疫病、行业供求等因素导致养殖行业进入低谷期，黄羽鸡、生猪市场价格大幅下跌，导致资产负债表日存货账面价值高于可变现净值，则公司面临存货减值的风险，进而可能导致公司到期经营业绩受到较大影响，甚至出现亏损。 四、动物疫病风险 动物疫病是畜牧业企业生产经营中所面临的主要风险之一。公司黄羽鸡养殖业务面临的疫病主要是高致病性禽流感、新城疫、鸡沙门氏菌病及传染性喉气管炎等，生猪养殖业务所面临的主要疫病是蓝耳病、猪瘟、传染性肠胃炎等。 动物疫病对于公司生产经营所带来的负面影响主要包括三个方面：（1）疫病将导致鸡只、生猪养殖效率下降甚至死亡，直接导致公司产量下降，影响公司的经营业绩；（2）疫情开始传播后，为控制疫情发展，公司需要增加防疫投入，包括应政府对疫区及周边规定区域实施强制疫苗接种、隔离甚至扑杀等防疫要求导致的支出或损失；（3）疫病的发生与流行将会影响消费者的消费心理，导致市场需求萎缩，公司产品销售价格下降甚至滞销，最终导致公司收入下降甚至出现亏损。 若未来公司周边地区或全国范围内发生较为严重的动物疫情，公司将面临疫情扩散所带来的的产量及销售价格下降、生产成本上升，甚至产生亏损的风险。 同时，随着公司黄羽鸡及生猪养殖规模的持续扩大，若因应激反应、疾病等原因导致的种鸡和种猪等生产性生物资产死亡数量增加，将使非流动性资产处置损失增加，进而导致公司当期经营业绩受到影响。 五、合作农户管理风险 公司商品鸡采取“公司+合作社+农户”的合作养殖模式，公司委托合作农户养殖商品鸡，公司统一向农户提供鸡苗、饲料、防疫、药品及养殖技术支持，农户按公司养殖要求接受饲料供应、防疫、技术指导等，出栏后由公司回收进行统一销售，并按照公司结算与补贴政策计算农户养殖收入。公司已建立了相对完善的内控制度与合作农户管理制度，但随着公司业务的持续增长、养殖规模的扩大，公司人员规模和合作农户数量也将进一步增加，公司在合作农户管理等方面将面临更大的挑战，如果公司不能持续有效地提升管理能力，将导致公司管理体系不能完全适应业务规模的快速扩张及合作农户规模的不断增长，从而对公司未来的经营业绩和产品质量控制造成不利影响。 六、共建养殖棚款和农户借款风险 为了鼓励合作农户扩大养鸡规模，提高鸡舍建设标准及自动化水平，缓解农户资金压力并鼓励农户与公司长期合作，公司向合作农户提供建棚补贴款和农户借款。其中，建棚补贴款按照农户合作年限及养殖棚建设标准，一次性给与合作农户一定比例的建棚补贴款；农户借款为根据农户养殖棚建设标准，给与一定比例的中短期借款。共建养殖棚款及摊销金额和农户借款金额随着公司养殖规模的扩大和合作农户的增加而逐步增加。 随着合作农户的增加，共建养殖棚款及各年摊销金额逐步增加，进而可能导致公司当期经营业绩受到影响。同时，为了防范农户提前终止合作不归还补贴款或农户借款的情形，公司采取了与合作农户签订抵押协议、保证协议等风险控制措施，但仍然存在合作农户单方面违约而对公司造成经济损失的可能。 七、食品安全风险 国家对于食品安全问题愈来愈重视，对于食品安全违法行为的监管与处罚力度也在逐渐加大。食品安全要求公司从饲料生产、禽畜养殖等多个环节进行保障。如果未来国家进一步提高相关标准要求，则公司有可能需要进一步加大在各生产环节的质量控制与检测投入，最终导致生产成本上升。另外，公司一旦出现产品质量检测或农户管理不到位，并最终发生食品安全问题的情况，公司品牌及产品销售将受到直接影响。 针对上述风险，公司拟采取以下应对措施： 1、继续提升公司的核心竞争力，通过精细化管理和规模效应不断提升生产效率，控制生产成本；进一步延伸产业链；并根据各地市场需求不断培育优质的黄羽鸡品种； 2、通过加快养猪产业发展，“双轮驱动”平滑行业周期性风险；拓展经营区域，分散市场风险； 3、加大技术研发投入，提升饲养技术、疾病防控、饲料配方、环保治理和食品安全等方面的技术水平，提高企业的综合技术实力； 4、建立健全的经营管理制度和信息网络系统，加强对合作农户的考察和培训，明确公司与合作农户之间的权利与义务，以杜绝农户违规行为；通过健全的考核制度和加强企业文化建设，全面提升员工的责任心； 5、通过政策性农业保险和商业保险相结合，转移和分散风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 403,880,000为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.00元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................. 12 第三节 管理层讨论与分析 ......................................................................................................... 16 第四节 公司治理 ........................................................................................................................ 52 第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................. 71 第六节 重要事项 ........................................................................................................................ 74 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 94 第八节 优先股相关情况 ........................................................................................................... 101 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................... 102 第十节 财务报告 ...................................................................................................................... 103 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名和公司盖章的年度报告原件。 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
一、公司信息
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司主营业务为黄羽肉鸡的养殖、屠宰加工和销售，以及商品肉猪及肉鹅的养殖和销售。按照中国证监会公布的《上市 公司行业分类指引（2012年修订）》，公司主营业务属于畜牧业，行业代码为A03。公司所处的细分行业主要为黄羽鸡养殖 业和生猪养殖业两大领域，其行业基本情况及发展等情况如下： 1、公司所处行业基本情况及发展阶段 （1）黄羽鸡养殖行业 黄羽肉鸡是我国自主培育的肉鸡品种。黄羽肉鸡具有品种繁多、生长周期长、价格较高的特点，其肉质口感鲜美，更适 用于我国传统的烹调和饮食习惯，主要消费场景为家庭和中式餐饮场所。 黄羽鸡养殖体系依据所养殖肉鸡遗传性状及代次，可以分为曾祖代、祖代、父母代、商品代：曾祖代及祖代多为纯种， 具有血统纯正、遗传性能良好等特点，主要用于优质种鸡的选育扩繁；父母代种鸡多为二元杂交品种，具有品种繁多、遗传 性能良好等特点，主要用于杂交培育优质商品代鸡苗；商品代主要为三元杂交品种，具有生产性能良好、品种繁多等特点， 主要用于鸡肉产品深加工及终端消费者消费。 从需求端看，禽肉需求量长期呈上涨趋势，黄羽鸡市场仍有较大发展空间。我国人口、居民收入的增长及消费结构的变 化将拉动鸡肉消费的持续增长；同时，鸡肉具有高蛋白、低脂肪、低胆固醇、低热量的特点，更迎合现代消费者对减脂、健 康等方面的要求，随着居民收入的持续增长，鸡肉在肉类消费结构中的占比将进一步提高。根据国家统计局数据显示，2021 年末全国人口共14.12亿人，按2021年生产的2,380万吨禽肉全部由国内消化测算，我国人均禽肉年消费量为16.86千克。据美 国农业部网站统计，美国人均禽肉年占有量已超过60千克，远高于我国消费水平。因此，未来我国人均鸡肉消费量仍存在较 大提升空间；黄羽肉鸡作为肉鸡中的优质类产品，符合消费端提档升级的长期趋势。 从供给端看，黄羽肉鸡养殖行业集中度仍有待进一步提升，大规模的黄羽鸡养殖企业数量相对较少，其市场占有率近年 来在逐步攀升，但总体仍然较低，且多为区域型公司，同时由于国内消费市场容量巨大，从业者众多，优势企业之间尚未形 成全面直接竞争；根据《国鸡产业白皮书2022》（新牧网、新禽况及国鸡文化推广联盟出版）数据，2020年排名前10的黄羽 鸡养殖企业年出栏约18.17亿只，占黄羽鸡总出栏的35%左右；排名前20的黄羽鸡养殖企业年出栏约20亿只，占黄羽鸡总出栏 的40%左右。近年来我国肉鸡养殖行业规模化、一体化程度不断上升。受禽流感疫情，环保拆迁禁养等因素影响，养殖行业 在提升防疫能力、改善养殖环境、提高养殖效率等各方面面临更高的要求。大型规模化养殖企业相较于中小型养殖企业、散 养户具备规模、资金、成本及技术优势，可以投入充足的资金，升级改造环保设备设施，以保持良好的成本控制能力，在行 业变革和周期波动中处于竞争优势地位，因此未来行业集中度有望进一步提升。 禽流感、新冠疫情等因素催化下，国家加速推进“活禽禁售、集中屠宰、冷链运输、冰鲜上市”政策。在此背景下，国内 实力较强的养殖企业逐渐向下游延伸至屠宰和食品加工业务，屠宰加工业也逐步向规范化、规模化发展。未来随着政府对养 殖行业的环保要求、广大消费者对于产品品质和安全以及购买和食用便利性的要求将进一步提升，肉鸡养殖行业集中屠宰、 以冰鲜或冷冻产品进行销售的占比将进一步上升。 报告期内，受新冠疫情日常化管控影响，需求端消费不振，加之行业供大于求及猪肉价格下跌带来的肉类蛋白替代影响， 黄羽鸡整体市场行情持续低迷。根据《中国畜牧业协会会刊》（2022年第2期 总407期）显示，2021年黄羽肉鸡祖代在产平 均存栏151.45万套，同比下降1.31%，仍处于历史高位。2021年父母代在产平均存栏4,047.15万套，同比减少5.93%，为2019 年以来最低水平。2021年全国黄羽肉鸡出栏40.42亿只，同比下降8.76%；毛鸡销售均价为15.16元/kg，同比上升12.67%，全 年价格表现为“先降后升”趋势。在成本端，饲料原料价格持续上行，养殖成本居高不下，挤压了行业的盈利空间。部分养殖 户因养殖效益不佳在报告期内清退离场。 （2）生猪养殖行业 我国饲养生猪品种主要以国外引进的长白、大约克夏、杜洛克等品种为主。我国生猪养殖体系由曾祖代、祖代、父母代、 商品代组成。其中曾祖代、祖代多为纯种或二元杂交品种，主要用于品种培育与扩繁；父母代多为二元或三元杂交品种，主 要用于繁育商品代；商品代多为三元或多元杂交品种，主要用于猪肉产品加工及终端消费者消费。 2018年非洲猪瘟及2020年新冠肺炎疫情爆发加速行业集中度提升，小规模养殖户、散养户快速退出市场，规模企业凭借 资金、技术和整体防疫体系建设上的优势在疫情期间快速扩张，行业集中度加速提升。我国生猪养殖行业长期以散户饲养为 主，规模化程度较低。2018年上半年，全行业遭遇了自2011年以来的最低猪价行情。下半年，国内又爆发了严重的非洲猪瘟。 行情与疫情的双重打压，造成了部分散户和小型养殖企业的退出。2019年在高猪价及政府扩产保供政策的鼓励下，规模化企 业特别是行业中一些大型企业，加快了扩张的步伐，一些传统的大型饲料企业也凭借着资本的优势，快步进入生猪养殖行业。 生猪养殖市场的竞争正在由散户与规模化养殖企业之间的竞争，逐渐演变为规模化企业在养殖土地资源等方面的竞争，规模 化企业间的竞争。 2021年，国内生猪产能加速释放，生猪出栏大幅增长。根据国家统计局相关数据显示，2021年，全国生猪出栏67,128万 头，同比增长27.4%；猪肉产量5,296万吨，同比增长28.8%。2021年末，全国生猪存栏44,922万头，同比增长10.5%，其中能 繁殖母猪存栏4,329万头，同比增长4.0%，分别达到2017年末的101.7%和96.8%。需求端消费恢复不及预期，年内虽有节假日 带动消费，但猪价仍然低迷。成本方面，原料价格高位上行，部分企业加杠杆或前期在高价位购买仔猪或种猪，成本居高不 下。在猪价短期急速下跌的情况下，大部分猪企陷入深度亏损。 2、行业特点 （1）周期性 畜禽养殖行业受行业分散及市场供求关系的影响，存在较为明显的周期性。 从历史数据来看，肉鸡和生猪价格受其生长周期、存栏量、饲料价格、市场供求等多种因素影响，呈现出较强的周期性 波动特征。造成肉鸡和生猪价格周期性波动的主要原因是供求关系的变动：当价格较高时，养殖户/企业为增加盈利，进行 补栏，由于畜禽产品有相对固定的生长周期，市场供应增加具有一定的“时滞效应”，其价格在一定时期内仍然维持高位；但 是随着出栏畜禽逐渐增加，市场供应增加最终将导致供过于求，畜禽价格回落；在畜禽价格回落至低点时，养殖户/企业出 现亏损或微利状态，于是逐步减少养殖量，最终导致供不应求，畜禽价格再次进入上涨周期。上述变化规律最终使得我国肉 鸡和生猪价格呈现周期性波动。肉鸡和生猪价格周期性波动导致养殖行业利润率水平呈现周期性波动，突发性疫情（例如禽 流感疫情、非洲猪瘟疫情、新冠疫情等）也可能打断或加剧上述周期性波动。 以黄羽鸡养殖行业为例，行业周期体现为“供给不足——黄羽鸡价格上涨——养殖规模扩大——供给过剩——黄羽鸡价 格下跌——养殖规模缩减——供给不足”的循环。由于行业市场占有率较高的小规模养殖企业及散户一般依据短期内市场价 格走势进行投资决策，易受市场趋势影响，因此容易造成市场供给过剩或不足，最终导致市场价格下跌或上涨。同时由于黄 羽鸡养殖周期性，从调整养殖规模到市场供给变化之间具有一定的时间差，因此上述价格循环呈现较长时间的周期性。近年 来，随着环保整治力度和土地资源管理力度的加强，黄羽鸡养殖的市场准入门槛已经在提高，加上行业规模化程度的提升， 一定程度上对周期性有所缓解。另外，禽流感等突发疫情也会在短期内导致市场供给及需求产生较大波动，从而对市场价格 产生较大影响。2019年受非瘟疫情影响，禽类产品的替代性作用凸显，黄羽鸡行业大幅扩产增量，市场供应量显著增加，导 致供需关系失衡，价格在第四季度迅速回落，行业陷入低谷期。伴随而来的是2020年初新冠疫情的爆发和蔓延，社会餐饮消 费低迷，加之行业增量具有上冲惯性，整体供大于求，黄羽鸡市场行情低迷。2020年二季度起，大宗原料价格持续上行，带 来养殖行业成本压力提升，叠加消费需求恢复不及预期、猪肉价格大幅下滑等因素影响，2021年黄羽鸡行业仍普遍亏损。部 分中小养殖企业及散养户选择退出，从行业统计和商品肉鸡行情端数据来看，2021年四季度起行业产能去化呈现一定的效果。 2018年-2021年黄羽鸡毛鸡价格情况可见下图： （上图来源于中国畜牧业协会会刊 2022年第2期） 我国生猪价格的周期性波动特征明显，一般3-4年为一个波动周期，其主要原因包括我国生猪养殖行业的产业组织形态分 散、生猪固有生长周期以及受疫病影响等。2000年以来，全国生猪养殖业大致经历了四个波动周期，在最近一个周期中，2017 年和2018年商品肉猪价格整体处于周期的下降阶段，生猪价格持续下行，2018年6月后，生猪价格有所反弹，但后续受到非 洲猪瘟疫情的影响，价格分区域再度下降。2019年，受非洲猪瘟影响，国内能繁母猪存栏急剧下降，生猪供应缺口扩大，生 猪销售价格逐步上涨，并带动具有替代性的禽类价格上涨。2020年，生猪产能逐步恢复，价格整体呈现高位震荡态势。2021 年，生猪产能加速释放，但消费恢复不及预期，猪价大幅下滑。2021年三季度末，生猪价格低至年度最低位。第四季度，生 猪产能持续释放，虽有节日带动消费，但猪价仍然低迷。2021年度，生猪养殖行业进入冬季，大部分从业者深度亏损。2019 年-2022年3月生猪外三元价格情况可见下图： （上图来源于猪易网） （2）区域性 我国黄羽鸡消费市场以两广（华南）、云贵川渝（西南）、两湖、江西（华中）等长江以南地区以及江苏、浙江、安徽、 上海等长江中下游地区为主。近年来呈现出传统消费市场消费水平不断提高、北方等新兴消费市场快速发展的格局。黄羽鸡 生产及消费由南向北延伸的途径主要有以下三种：第一，传统消费区域的黄羽鸡企业通过设立子公司等形式向北方新兴消费 市场扩张；第二，传统消费区域的黄羽鸡企业向北方区域企业销售父母代或商品代黄羽鸡雏鸡；第三，北方黄羽鸡养殖企业 生产规模扩张。另外，传统消费市场在具体品种的消费习惯上也存在差异：两广地区以慢速鸡为主，长江中下游地区中速及 快速鸡占比相对较高。 同时，受原料供给、消费习惯及人口分布等因素影响，我国的生猪生产也呈现较明显的区域性分布。生猪生产主要集中 在四川盆地、黄淮流域等玉米和小麦主产区、长江中下游水稻主产区，这三大地区是我国主要的生猪生产区和调出区。 （3）季节性 由于温度、湿度、光照等调节设备在大规模养殖企业中的广泛运用，季节性影响对畜禽养殖生产效率的影响已经很小。 季节因素对于畜禽养殖行业的影响主要与消费者消费习惯有关：通常情况下第三、四季度畜禽产品消费量相对略高。 2、公司所处行业地位及报告期内发生的重大变化 截至报告期末，公司在全国11省拥有62家控股子公司。根据中国畜牧业协会禽业分会数据统计，2019年至2021年我国黄 羽肉鸡的出栏量分别为45.60亿只、44.30亿只和40.42亿只，同期公司商品肉鸡出栏量分别为2.89亿只、3.23亿只和3.70亿只， 约占全国出栏总数的6.34%、7.29%和9.15%，出栏量及市场占比位居全国第二，公司的行业地位未发生重大变化。 公司在黄羽鸡育种和养殖方面积累了丰富的行业经验，先后被评为“江苏省农业科技型企业”、“国家农业产业化重点龙头 企业”，公司育种领域拥有“国家肉鸡核心育种场”、“国家禽白血病净化示范场”、“国家肉鸡良种扩繁基地”；先后承担国家 级、省级重点研发创新项目。 3、新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响 中共中央、国务院自2004年至2021年连续18年发布“一号文件”，对支持畜牧业发展的措施作出重要部署，鼓励加快现代 畜牧业建设，形成规模化生产体系。2021年2月，中共中央、国务院发布《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意 见》，指出要坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，举全党全社会之力加快农业农村现代化，加快构建现代养殖 体系，深入实施畜禽良种联合攻关。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“畜禽、水产养殖相关业务”的披露要求 （一）报告期内公司所从事的主要业务和产品及主要经营模式 1、主要业务及产品 公司围绕黄羽鸡、肉猪及肉鹅的养殖进行产业链延伸与布局。黄羽鸡养殖加工业务已形成集曾祖代、祖代与父母代种鸡 繁育、饲料加工、商品代肉鸡养殖与屠宰加工为一体的完整产业链；生猪养殖产业链已涵盖种猪自繁、饲料加工、商品肉猪 养殖；鹅的养殖业务则包括曾祖代、祖代与父母代种鹅繁育、饲料加工和商品代鹅苗销售及肉鹅养殖。 公司的主要业务为黄羽肉鸡的养殖、屠宰和销售，以及商品肉猪及肉鹅的养殖和销售。公司具体主营产品为商品代黄羽 肉鸡、商品肉猪以及肉鹅等畜禽产品。 公司黄羽肉鸡业务板块正在由活禽销售模式向屠宰鲜品、冰鲜、冰冻加工品销售转型。黄羽鸡产品结构中，热鲜、冰鲜、 冰冻品的比例在逐步提升。公司畜禽产品的销售客户群体为畜禽批发商、零售终端、餐饮连锁、屠宰厂、食品加工企业等， 最终通过批发市场、农贸市场、商超、电商平台以及自营生鲜门店等途径供应给消费者。 报告期内，公司黄羽鸡类业务及生猪类业务销售收入占营业收入的比例约99%，公司主要业务及产品未发生重大变化。 2、主要经营模式 （1）黄羽肉鸡及肉鹅养殖业务 公司的黄羽鸡养殖业务涵盖育种、种鸡饲养与繁育、商品肉鸡孵化与养殖、饲料生产、商品肉鸡屠宰的完整产业链，主 要业务流程如下： 1.1 采购模式 公司采购的主要原料是玉米、豆粕等饲料原料以及药品疫苗，实行“本部集中采购，区域采购中心辅助”的采购模式。公 司设立由主管采购的副总裁、采购部负责人、技术部负责人、饲料生产相关人员组成的采购领导小组，根据各生产部门、饲 料部和各药品仓库每月度采购计划，制定总采购计划和资金预算，交由总裁办公室审核，最终确定采购计划。公司采购部负 责采购计划的具体实施，并承担公司本部及各子公司统一采购工作。同时，为充分掌握各地原材料价格信息，公司成立了片 区采购中心，由公司采购部统一管理。 公司建立了完善的采购业务管理制度体系和监督体系，在饲料原料采购上紧盯国内外大宗原材料的行情走势，在药品疫 苗采购上采用集中投标方式，充分发挥了集中采购的成本优势，并有效保证了采购产品的质量。 1.2 生产模式 公司在黄羽肉鸡及肉鹅养殖业务上实行紧密的“公司+合作社+农户”合作模式。公司负责品种繁育、种苗和饲料生产、药 品疫苗等养殖物料采购，全程提供养鸡技术指导，并负责成品鸡回收与销售；合作农户负责提供符合要求的养殖场地、养殖 设施和劳动力。合作农户接受公司委托养鸡，应同时加入与公司有合作关系的专业合作社。公司出资设立风险基金，所有权 归合作社，以此承担大部分自然灾害或重大疫病风险造成的损失。合作社是农户自治组织，是公司与农户沟通交流的纽带与 桥梁。当前合作社在合作养殖过程中主要负责风险基金管理、免疫及运输等辅助服务工作。 具体合作养殖模式流程如下： 1.2.1 生产模式的特色 公司在“公司+农户”的合作养殖模式基础上，创造性地开展“公司+合作社+农户”合作模式，引入合作社这一新型农户自 治组织，并支持、鼓励合作社在合作养殖中承担风险基金管理、组织农户互助自律等职能，在有效地调动农户提高生产成绩、 进行诚信经营的主观能动性同时，一定程度上降低了公司在合作养殖模式下所面临的生产经营风险。合作社组织对公司与农 户之间风险共担、利益共享起到平衡与沟通作用；合作社作为国家大力鼓励的农民新型生产组织政策的积极响应与实际践行， 符合我国实际国情与农业产业化发展方向，有利于推行我国农业生产在市场环境下走向“再合作”，更好地抵御市场风险。 1.2.2 生产模式的创新与变化 随着现代乡村建设对土地高效利用和环保要求的不断提高，以及国家政策对规范化、规模化养殖的鼓励与引导，黄羽鸡 养殖行业面临着越来越大的转型升级压力。在此背景下，公司在坚持“公司+合作社+农户”核心模式的基础上，以多种合作方 式建设“美丽牧场”型商品肉鸡养殖小区，全面推进全环控鸡舍，包括笼养鸡舍的建设，推广散装料仓改造，在用地、环保、 景观等方面完全契合现代乡村、美丽乡村的建设方向，同时进一步提高了养殖集约化、自动化和智能化水平，合作农户商品 肉鸡的全程饲养更高效，有效提升了公司养殖效率，促进公司黄羽鸡产能增长，努力为国家的乡村振兴战略作出更大的贡献。 1.3 销售模式 公司商品肉鸡销售工作由公司营销部统一管理，各子公司销售部具体执行，公司的毛鸡销售主要通过各子公司的销售平 台进行。公司大部分商品肉鸡由批发商经屠宰后通过农产品批发市场或农贸市场、商超等终端销售给消费者，一部分由全资 子公司江苏立华食品自行屠宰加工成冰鲜鸡和冰冻鸡肉产品后，经下游批发商、电商、商超进行线上线下销售。为应对活禽 禁售政策带来的影响，各分子公司积极行动，通过与第三方合作进行生鲜鸡的加工，下沉拓展和建立零售渠道，扩大公司生 鲜鸡品牌的直接影响力。公司已注册成立多家冰鲜鸡加工企业，计划利用江苏立华食品积累的冰鲜鸡生产管理和销售经验， 在各一体化养鸡子公司所在地加快建设黄羽鸡屠宰产能，布局全国各销售区域的生鲜鸡销售渠道。 公司黄羽鸡销售板块将面对市场要求，积极转型，通过扩大自有屠宰加工产能及提升冰鲜鸡品牌知名度，加快产业链向 食品端延伸的速度。 （2）生猪养殖业务经营模式 公司目前在生猪养殖业务方面已经形成了涵盖种猪自繁、商品肉猪养殖、饲料生产的完整产业链，主要业务流程如下： 2.1 采购模式 生猪养殖业务中的饲料原料及添加剂采购、药品及疫苗采购由公司统一协调，采购模式与黄羽鸡养殖业务采购模式相同， 参见本节之“（一）报告期内公司所从事的主要业务和产品及主要经营模式”之“2、公司经营模式”之“（1）黄羽肉鸡及肉鹅 养殖业务”之“1.1采购模式”。 2.2 生产模式 公司商品肉猪饲养采取“公司+基地+农户”的合作养殖模式为主，即将农户集中在公司建设的大型养殖基地，公司对农户 进行集中管理。公司负责提供猪舍、猪苗、饲料、药品疫苗等物料供应及销售环节的管理，并负责制定商品肉猪饲养环节所 需的各项管理制度、规定和技术标准。合作养殖农户负责提供劳动力，以及到公司指定地点领取物料、交付产品等所需要的 费用。公司商品肉猪的养殖周期为160-200天左右。 公司生猪合作养殖的农户一般为具有一定经济实力、养殖经验的家庭单位，同时要求责任心较强，服从公司统一管理。 “公司+基地+农户”合作模式基本流程如下： “公司+基地+农户”养殖所需猪场为公司统一建设的高标准、全自动化设备设施，有利于培养专业技术农户，提高养殖效 率，保证了商品肉猪产品质量与食品安全。同时，公司自建的商品肉猪养殖基地远离人群密集区域与其他商品肉猪养殖场所， 且公司对农户进行封闭管理，能够有效隔离疫病传播。此外，公司对农户的养殖操作能够实时监控，极大地降低了农户违规 养殖的风险，保障了资产安全。 2.3 销售模式 公司商品肉猪销售工作由公司营销部统一管理，养猪公司销售部具体执行。报告期内公司所养殖的商品肉猪直接销售给 屠宰加工企业或通过批发商销售给屠宰加工企业。销售过程中，销售部及农户将商品肉猪分批进行称重交付,根据称重形成 的磅码单及销售价格签署发货单，并进行银行转账结算。 3、报告期末，公司合作农户数量、区域分布及变化情况 截至报告期末，公司黄羽鸡业务合作农户数为6,605户，公司生猪养殖业务合作农户数为213户，分别较上年度增长2.80% 和36.54%。各区域合作农户户数占总户数的比例分别为：华东区域66.16%，华南区域18.10%，华中区域9.74%，西南区域6.00%。 本报告期，公司黄羽鸡及生猪合作农户结算总收入超11亿元。 4、按自行繁育、外购等分项披露报告期末公司生物资产情况 详见本报告第十节财务报告之“七、合并财务报表项目注释 13、生产性生物资产”。 5、报告期内公司农户担保情况 公司于2021年8月13日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，会议审议并通过了《关于为合作养殖 农户提供担保的议案》 ，为配合推进公司合作农户发展政策，解决农户建设鸡舍等建设资金需求，促进公司与合作养殖农 户长期合作，公司同意向合作养殖农户提供合计不超过人民币36,000万元的担保额度，即为合作养殖农户向银行等金融机构 融资提供担保。截至报告期末，公司向81名合作养殖农户（自然人）提供担保，担保余额为2,344.91万元，农户以其鸡舍抵 押作为反担保。 截至报告期末，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保责任的情况。 （二）报告期内，不存在对公司业务造成重大影响的重大疫病情况。 （三）报告期内，不存在对公司业务造成重大影响的自然灾害情况。 三、核心竞争力分析 1、全产业链一体化经营优势和可追溯的管理体系 公司在黄羽鸡业务上建立了集曾祖代、祖代与父母代种鸡繁育、饲料生产、商品代黄羽肉鸡养殖与屠宰加工为一体的完 整产业链；在生猪养殖业务上也基本覆盖祖代与父母代种猪繁殖、商品代肉猪养殖、饲料生产等产业链，拥有纵向一体化经 营优势。 报告期内，公司加快在黄羽鸡屠宰加工及冰鲜、冰冻品业务领域布局，积极扩大生鲜加工产能，全面推动黄羽鸡板块向 屠宰加工、生鲜上市模式转型。湘潭、惠州、扬州三家屠宰厂全面开工，公司通过与综合商超及盒马鲜生等新零售、电商平 台建立合作，开拓线上线下生鲜销售渠道。公司加快向屠宰和食品端的延伸，有利于熨平鸡周期变化带来的行业波动影响， 进一步增强公司盈利的稳健性。 相对于仅覆盖单一或部分生产环节的畜禽养殖企业，公司的全产业链一体化经营模式有利于增强公司应对市场波动与风 险的能力。通过有效整合分散的肉鸡生产环节，公司能够根据当前市场价格波动情况及对市场供求变化的预测，适度、及时 调节存栏种鸡、商品代雏鸡、种蛋、饲料等产业链各环节的产出数量，通过统筹安排减弱了商品代肉鸡市场价格大幅波动对 公司生产经营所造成的不利冲击。 全产业链一体化经营模式有利于增强公司异地扩张能力。由于黄羽鸡种蛋、苗鸡运输及农户发展具有较强的覆盖半径要 求，全产业链一体化经营模式下，成熟子公司能够通过就近输送种蛋、苗鸡及饲料的方式，带动新设子公司尽快发展农户及 占据市场，有助于缩短新设子公司投资回收期，实现产能的快速异地扩张。 全产业链一体化经营模式有助于公司搭建食品安全可追溯管理体系，有利于公司产品质量与成本控制，从而提高产品竞 争力。 2、紧密的合作养殖模式优势 公司针对不同业务，在传统的“公司+农户”模式的基础上，进一步创新合作养殖模式，其中黄羽鸡业务采取“公司+合作 社+农户”模式，生猪业务采取“公司+基地+农户”模式。 （1）“公司+合作社+农户”合作养殖模式竞争优势 公司通过农户结算管理等机制，保证了农户能够获得与其养殖能力、劳动投入相匹配的养殖收入，有效地激发了合作农 户的养殖积极性与责任心，确保合作双方切实关注产品质量。 首先，农户合作养殖过程中所使用的苗鸡、饲料、药品及疫苗等所有权属于公司，公司商品肉鸡回收价格与销售价格并 无对应关系，公司承担商品肉鸡销售环节所面临的市场风险；农户养殖收入与养殖成绩相关，与其场地、劳动力投入相匹配， 与市场价格无关。同时，公司根据市场情况与各子公司发展阶段，通过适时调整苗鸡、饲料及成鸡结算价格的形式，保持农 户养殖收入维持在合理、具有一定竞争力的水平。即使在行业发生重大疫病、市场价格大幅波动时期，公司仍然严格按照养 殖合同约定与合作农户进行结算，兑现养殖收入。公司与合作农户之间合理稳定的收入分配机制有明显的扶贫、致富示范效 应，使得双方形成了良好的相互信赖关系。 第二，公司在合作养殖过程中严格执行“八统一”的农户管理模式，即“统一鸡场规划、统一供应苗鸡、统一供应饲料、统 一免疫程序、统一操作规程、统一技术指导、统一产品回收、统一产品销售”。一方面，“八统一”的农户管理模式使公司能 够对一体化养殖过程进行全程监控，严格控制苗鸡、饲料、药品及疫苗等物料的使用以及养殖全过程的质量，确保食品安全 管理制度的落实；另一方面，在“八统一”的农户管理模式下，公司能够及时调整农户养殖规模与品种，积极应对市场变化。 第三，通过风险基金制度，公司与农户共同承担合作养殖过程中的养殖风险。公司向合作社计提一定标准的风险基金， 由合作社补贴给受灾农户，从而承担大部分风险。风险基金制度保护了农户合作养殖的积极性，同时防止农户由于遭遇短期 的养殖风险事件而退出合作养殖，为长期合作奠定了制度基础。 此外，合作社作为参与合作养殖农户的自治组织，也能为农户提供免疫、运输等服务，同时对农户养殖过程的合规性进 行监督，有效地降低了农户的违规风险，支持了公司对农户的监督管理工作。 公司在黄羽鸡养殖业务上所采用的“公司+合作社+农户”的合作养殖模式相对于传统的“公司+农户”模式，公司与农户的 合作关系更加紧密，同时凸显合作社在合作养殖中的纽带作用，对公司与农户之间风险共担、利益共享起到平衡作用，是对 国家有关部门近年来鼓励农民新型生产组织政策的积极响应与实际践行，符合我国实际国情与农业产业化发展方向，有利于 推行我国农业生产在当前市场环境下走向“再合作”。 第四，“美丽牧场”型养殖小区建设 随着现代乡村建设对环保要求的不断提升，公司在商品肉鸡养殖环节积极探索养殖小区建设，在坚持“公司+合作社+农 户”核心模式的基础上，以多种合作方式建设“美丽牧场”型商品肉鸡养殖小区，在用地、环保、景观等方面完全契合现代乡 村、美丽乡村的建设方向，并有力地促进公司黄羽鸡产能的增长。 （2）“公司+基地+农户”合作养殖模式竞争优势 公司通过自建商品肉猪养殖基地，对参与商品肉猪合作养殖的农户进行统一、集中封闭管理，有利于公司提高养殖效率， 同时保证了公司商品肉猪产品质量。公司根据农户养殖成绩，向农户支付与其养殖能力、人力劳动相匹配的养殖收入。由于 农户不承担商品肉猪养殖的市场风险，该模式提高了农户参与合作养殖的积极性与责任心。同时，该模式也降低了农户合作 养殖过程中的违规风险，最终达到公司与农户的共赢。 3、区位优势 我国黄羽鸡消费市场以两广、湖南、江西等南方地区以及江苏、浙江、安徽、上海等长江中下游地区为主。其中两广等 华南地区以及云贵川渝等西南地区主要消费慢速黄羽鸡，江浙沪地区以慢速和中速鸡为主，湖南、湖北等地慢速、中速和快 速鸡消费相对均衡，安徽、河南、山东以中、快速鸡为主，慢速鸡市场在逐步发育中。近年来黄羽鸡市场呈现出传统市场消 费水平不断提高、北方新兴消费市场快速发展的格局。公司在江苏、浙江、安徽、广东、河南、山东、四川、湖南、江西、 贵州、云南等地设立多家子公司，并根据各地消费习惯提供不同品种、不同日龄的黄羽肉鸡产品。子公司选址一般临近粮食 产量高、人口密集的区域，有效地保证了饲料原料的供给与产品销售。 同时，受原料供给、消费习惯、消费水平及人口分布等因素影响，我国的生猪生产也呈现较明显的区域性分布。生猪生 产主要集中在四川盆地、黄淮流域等玉米和小麦主产区、长江中下游水稻主产区，这三大地区是我国主要的生猪生产区和调 出区。公司在黄淮地区设立了宿迁立华、连云港立华、阜阳立华、丰县立华、宿州立华等子公司，作为当前开展生猪养殖业 务的主要基地。 4、技术优势 报告期内，公司围绕企业产业模式创新和全产业链发展的战略需求，主动开展前置性重大、重点项目规划。各产业和学 科加强技术研发平台和人才队伍建设，深化多学科和校企交叉融合。在研发技术体系、核心项目、科技成果等方面取得了多 项重大进展，并在大生产中推广运用，进一步提升了公司生产力水平和科技内涵。报告期内，公司申报知识产权34项，含发 明专利8项、实用新型专利14项，外观设计10项、国家标准1项，版权1件；知识产权授权37项，含发明专利2项、实用新型专 利19项，外观设计12项，公布国家标准1项和地方标准2项，获得版权登记（软件著作权）1件。主持和参与省部级重大专项7 项，荣获省科技进步奖一等奖3项，新品种1项。 公司在疾病防控领域聚焦五方面。第一，持续深入研究种源性疾病“二白一支”（禽白血病、鸡白痢、鸡滑液囊炎支原体） 的净化技术研发，尤其在鸡白痢诊断抗原的创制、基于禽白血病毒的毒株谱变化和带毒排毒规律的研究及时制定科学防控措 施、鸡滑液囊支原体主要抗原的核心检测技术等取得很好的研发进展；第二，推进父母代种鸡和肉鸡的“母子一体化”健康管 理。包括推进各级种鸡净化等级的分级管理、建立“种鸡-种蛋-鸡胚-雏苗”的“母子一体化”健康管理、建立各品系苗鸡质量评 估和异常追溯管理机制等。第三，持续研发畜禽疾病快速诊断新技术和流行病学监测体系。第四，持续优化免疫、保健、消 毒三大程序、测定三药（生药、化药、消毒药）的品质、探索养殖替抗/减抗技术等系列性研究和成果推广；第五，升级畜 禽养殖场生物安全体系和现场临床兽医队伍和技术体系的建设，取得了积极的效果。 5、信息化建设 报告期内，公司信息化建设主要围绕了软件、物联网、大数据、人工智能四个方面开展工作。在软件方面，重点优化财 务共享系统、生鲜相关系统，同时在农户、客户（批发和零售）、司机等合作方的管理系统进一步扩展功能。在物联网方面， 新研发和迭代了畜禽养殖和食品产业的近十款物联设备，自研物联网云平台。在大数据方面，初步完成了数据仓库的搭建， 为后续数据中台和专题数据分析打基础。在人工智能方面开展了技术储备性研究。致力于业务流程优化，深入业务本质，培 养既精通业务又精通系统的综合型人才，实现业务流程的改进和再造，达到降本增效的目的。 6、人才优势 公司目前已经建立了覆盖鸡、猪、鹅、生鲜等各业务板块、各职能线的多层次复合型人才队伍，既拥有具备丰富理论知 识与操作经验的管理及研发团队，又拥有大批专业从事某一生产环节的生产管理人员及熟练技术工人。公司每年引进优秀应 届毕业生和外部人才，大部分是农业类高等院校毕业，具有较强的专业背景。同时，根据业务的发展，不断拓宽与非农院校 的合作，以丰富员工构成，提升组织能力。在人才培养方面，已形成员工职业生涯发展全过程的培养模式，从应届生的带教 计划、在职员工的技能再造，到管理人员领导力的提升，多途径、多模式赋能员工，挖掘潜力、创造价值。公司一直秉持合 适的人配合适的岗的用人观，具有人尽其才的土壤。另一方面，依据职级、专业度等不同维度差异化实施多层次、全方位的 激励措施，健全长效激励机制，为公司未来的发展吸引和储备更多的优秀人才，以提高公司整体综合竞争力。 报告期内，公司凭借信息化技术显著增强人力资源管理的综合效能。一方面，通过薪酬、培训、招聘、假勤等人力资源 信息化系统，实现人力资源管理活动中高效地信息收集、整理等工作。另一方面，提高工作效率同时，还能对信息资料进行 加工和分析，获得信息数据，为人力资源管理决策提供依据；并能借助网络技术，实现资源共享，使人力资源管理向效益化、 网络化方向发展。公司聚焦于人才培养与发展，着力推进在线学习平台建设，以平台为载体，以优秀骨干为核心，以外部资 源为补充，实现自主开发课程350门，外部引进近百门，半年内累计线上学习近12,000次，学习时长45万多小时；同时，根 据公司发展需求，继续优化各层级的培训模式，扩大内部师资队伍，关注培训的针对性、实用性，2021年全年累计培训400 余场，累计参训人数约2万余人，平均每人每年参训3次。 四、主营业务分析 1、概述 2021年，全国各地疫情防控进入常态化，经济保持稳定恢复态势。在公司部分业务区域，局部、阶段性疫情仍然时有发 生，对公司业务正常开展造成一定影响。公司管理层和全体员工按照年度经营计划，积极践行“打基础、强升级、稳发展” 的理念，克服原料价格上涨、行业周期性波动和疫情反复等不利因素的影响，稳步提升生产能力和技术创新能力，坚持优质 优价的原则，不断提升产品品质，进一步拓展市场份额，全面提升公司核心竞争力。 报告期内，公司黄羽鸡、生猪、鹅和屠宰加工板块保持稳健发展，受畜禽行业周期性影响，利润有一定波动。此外，因 原材料采购成本上升、商品肉鸡和商品肉猪市场行情下行等综合因素影响，公司按照企业会计准则的有关规定，对存栏的消 耗性生物资产全面测算，并充分合理计提减值。信用及资产减值损失对年度损益净影响额为1.20亿元。报告期内，公司实现 营业收入111.32亿元，同比增长29.12%；实现归属于上市公司股东的净利润-3.96亿元。报告期内公司各业务板块主要经营情 况如下： （一）养鸡业务 1、扩产增效，实现销量连年增长 报告期内，公司养鸡产业稳步推进区域扩张战略，继续加大对西南、华南以及华中等主要消费市场的开发力度。2021年 12月，全资子公司柳州立华收购墟岗黄柳州公司100%股权，加速两广区域市场进程。报告期内，公司销售商品肉鸡3.70亿 只，同比增长14.57%，商品鸡营业收入95.82亿元，同比增长30.71%，实现双突破。公司2017年-2021年商品肉鸡销量及鸡收 入变化趋势图见下图： 2、提质控本，增强行业竞争力 受原材料成本高企的影响，公司养鸡盈利收窄。面对大宗原材料价格的上涨压力，公司多方面加强生产经营成本管控水 平：（1）在采购方面，紧盯大宗商品价格变化趋势，持续优化采购策略，通过积极参加政府储备粮拍卖等方式，降低采购 价格。（2）在营养和饲料加工领域，针对2021年玉米原料价格高涨的情况，科学调整饲料酶制剂酶谱，借助仿生消化试验 和代谢试验平台，对糙麦混合物、稻谷、高粱等非常规原料进行精准的营养价值评估；通过前后数十次小试、中试养殖试验， 为非常规原料在不同品种鸡及不同应用方式等提供依据，做到非常规原料的精准使用，全面实现无玉米型日粮配方，有效地 控制饲料成本；现场品控前移，现场品控人员进驻到粮库、非常规原料生产现场，快速、有效、实时地了解原料质量，从源 头把控原料质量。（3）在饲养技术领域，加强多层笼养和高密度平养下的畜禽舍精准环控技术的研究和应用，持续开展精 准储料运料、袋装料改散装料及自动化料塔料线、自动水线健康管理、科研基地场、肉鸡的生长规律和大数据管理、种鸡授 精和笼养模式等新技术新方法的精细化研发和推广，探索基于发酵饲料的健康养殖模式，进一步降低生产成本。 3、持续研发创新推动，育种领域再现新突破 报告期内，公司育种团队多年培育的“花山鸡”新品种（配套系）通过国家畜禽遗传资源委员会审定，这是我国首例屠宰 加工型黄羽肉鸡新品种，其推向市场将有力支撑家禽“规模养殖、集中屠宰、冷链运输、冷鲜上市”的发展需求，填补了目前 市场上黄羽肉鸡普遍不适于规模化屠宰加工的空白；根据主翼羽和覆主翼羽受性染色体上的伴性等位基因控制的特点，建立 的首个羽速自别配套系在父母代种鸡推广运用，解决招工难、鉴别人效低的难题；基因育种技术扩展应用于系谱的亲子鉴定， 系谱的准确率达到国内领先水平。2021年8月，公司投资近2,000万元，建成代表国内先进技术研发水平的家禽科研场，为未 来技术快速发展沉淀奠定坚实基础。 （二）养猪业务 报告期内，公司持续推进养猪板块中长期发展规划，合理调整养猪产能建设进度。报告期内，常州新北孟河、武进遥观 楼房养猪项目完工投产，实现自动化、智能化、标准化运营管理，为公司特色养殖模式的一次成功探索。报告期内，公司销 售商品肉猪41.25万头，同比上升123.94%；销售均价17.89元/公斤，同比下降44.51%；实现销售收入8.06亿元，同比增加20.43%。 受生猪价格持续下行影响，公司养猪板块亏损较大。公司严控成本费用，淘汰低效母猪，提升存栏母猪生产性能，提升养殖 效率，缓解周期不利影响。 （三）屠宰加工业务 报告期内，公司加快下游黄羽鸡屠宰业务的发展，已顺利启动湘潭、惠州、扬州等多个屠宰加工项目的规划建设，并已 经完成泰安和潍坊屠宰加工项目的开工前准备工作，公司计划未来5年形成占总出栏量50%左右的鲜禽加工能力。目前分布 在各地的养鸡子公司通过地方超市、生鲜店等渠道积极开拓直达消费端的热鲜销售渠道；公司冰鲜销售团队通过与盒马鲜生、 钱大妈、欢乐番茄、格林姆等商超、新零售及电商等平台建立合作，开拓线上线下生鲜销售渠道。报告期内，公司销售冰鲜 鸡及冻品2.16万吨，同比增长0.74%。未来，公司将持续依托自有“花山鸡”、“雪山鸡”、“苏禽黄”等国家级黄羽鸡品种配套系， 提升公司黄羽鸡生鲜产品附加值及品牌溢价，打通产业链，加快向屠宰和食品端的延伸，力求熨平鸡周期变化带来的行业波 动影响，谋取新的盈利增长点。 （四）养鹅业务 报告期内，公司依托“公司+合作社+农户”的合作养殖模式，继续稳步推进鹅板块发展，提升鹅板块核心竞争力。报告期 内，公司养鹅业务稳扎稳打，共销售商品鹅138.66万只，同比增长9.46%，销售收入8,907.88万元，同比增加44.20%。 （五）其他重点工作 公司在营销领域，根据市场定级理论、兰切斯特法则理论等，制定科学的市场管理体系，对公司市场进行分级管理、分 区域制定符合当地特色的产品结构；采用边际效益理论，精准制定最佳销售日龄和体重，针对性实施养大养老等养殖方式， 充分实现以销定产的管理模式，使产品更加符合消费者需求。通过上述一系列的理论指导和市场管理体系建设，在适应市场、 适应消费者需求的同时，还引导了市场消费，创造出了一些新的消费需求。 公司在环保领域独立研发了依托物联网的环保设施远程监控平台，降低了管理费用，提升了环保设施的自动化运行水平。 响应国家政策要求，逐年提升粪污资源化利用的科技水平，为提升地力、减少化肥用量做出积极贡献。研发并推广了两套猪 场臭气处理工艺，更贴合生产需要，大大降低了养殖气味的影响。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 报告期内，公司商品猪生产量与销售量较上年同期增长123.94%，主要系生物安全防控水平提升，规模增加所致。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元
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