[年报]优德精密(300549):2021年年度报告
原标题:优德精密:2021年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人曾正雄、主管会计工作负责人袁家红及会计机构负责人(会计主管人员)禹娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2021年，虽然全球经济总体出现了较快的恢复性增长，但由于疫情反复影响下，复苏势头有所减弱；2022年，世界经济形势仍将延续不均衡的弱势复苏；公司可能受到宏观经济周期波动风险、市场竞争风险、主要原材料价格波动风险、汇率波动风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详见第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望（三）可能面对的风险因素和应对措施”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 133,340,000为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.00元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 ..................................................... 10 第四节 公司治理 ............................................................ 32 第五节 环境和社会责任 ....................................................... 49 第六节 重要事项 ............................................................ 52 第七节 股份变动及股东情况 ................................................... 73 第八节 优先股相关情况 ....................................................... 78 第九节 债券相关情况 ......................................................... 79 第十节 财务报告 ............................................................ 80 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、经公司法定代表人签名的 2021年年度报告文本原件。 五、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董秘办。 释义
一、公司信息
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1、模具行业及汽车行业 公司的精密模具零部件业务属于模具及模具零部件行业，模具零部件是模具的重要组成部分和基础构 件，模具是无数工业产品的量产化制造基础，模具生产的工艺水平及科技含量是一个国家科技与产品制造 水平的衡量标志，因此模具制造业成为世界发达及发展中国家主要核心工业之一。 模具作为现代工业的基础，模具技术已在汽车、能源、机械等领域得到广泛应用，其发展水平受汽车、 电子、航空航天、军工、医疗、建材等下游行业发展的影响。在电子、汽车、电视、电器、仪表、仪器、 家电和通信等产品中，60%-80%的零件都是依靠模具成型，模具产业是制造业的“效益放大器”，用模具生 产的最终产品的价值，往往是模具自身价值的几十倍、上百倍之多。公司主营的各类精密模具零部件正是 这个产业链中不可或缺的关键一环，模具零件的质量直接影响到模具生产产品的质量以及模具使用寿命。 2021年，我国经济发展和疫情防控保持全球领先地位，面对错综复杂的国际形势、艰巨繁重的国内改 革发展任务，在疫情不稳、芯片短缺、原材料涨价的冲击下，中国模具产业面临着更为复杂多变的市场环 境，也进入了攻坚克难的技术提升、产业优化的调整关口。 其中汽车行业作为模具应用的主要行业之一，汽车更新换代的加速为汽车模具行业发展提供更大市场 空间。2021年，国内疫情控制稳定，即使在缺少芯片，原材料成本上涨等因素影响下，汽车市场开始回暖， 根据中汽协发布的数据显示，2021年，我国汽车生产与销售分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别 增长3.4%和3.8%，结束了自2018年以来连续三年下降趋势。同时，随着我国对环保的要求提高以及“碳达 峰”目标的提出，我国越来越注重对环境污染较少、碳排放较低的新能源汽车的发展。新能源汽车是我国 未来汽车发展的趋势，也是我国“碳达峰”任务落实的重要措施之一，新能源汽车和自主品牌的表现成为全 年汽车市场中的亮点；2021年新能源汽车销量超过350万辆，市场占有率提升至13.4%，中国品牌汽车市场 份额已超过44%，接近历史最好水平。从中汽协发布的近三年新能源汽车月度销量（如下图），新能源汽 车持续增长，并将成为中国汽车增长的动力。公司所生产的汽车模具零部件经由汽车模具厂商加工制作为 汽车模具，或者经整车厂直接采购，通过多年的努力，公司的汽车模具零部件在进入新能源汽车企业技术 标准方面取得了较好的认可与应用。 图片来源：中国汽车工业协会 2、自动化设备行业 工业自动化设备主要指应用于电子行业、新能源、汽车、医疗健康和物流仓储等领域的自动化加工、 检测、控制系统及相关仪器设备。工业自动化设备的制造具有较高的技术含量，通常融合了机械系统、电 气控制系统、传感器系统、信息管理系统及网络系统等技术。工业自动化设备能有效提高生产制造的效率 和可靠性，减少生产过程对人工的依赖。 中国的工业自动化设备行业起步较晚，但发展势头强劲，下游应用市场容量大，增长速度较快。近年 来国家陆续推出了鼓励先进制造业的政策，为工业自动化装备行业的发展提供了有力的政策支持，中国工 业自动化装备行业发展取得明显进步，国产替代进程加速。 公司的控股子公司德系智能经营的齿轮齿条、减速机等产品正是自动化设备中传动的关键零部件，零 件质量直接影响到整体设备的使用精度、速度以及设备使用寿命。 3、医疗器械行业 在疫情的冲击下，我国医疗器械领域的发展也暴露出了应急医疗物资储备不足、高端医疗设备保障能 力不足等短板。国家与部分龙头企业针对这些问题，紧急出台了诸多政策与举措，力争推进医疗器械行业 的进一步完善提升，并为医疗器械行业的发展带来长远期的影响。首先，医疗改革全方位推进，我国医疗 器械法规制度不断完善提升，政策鼓励创新研发，并为其优化审批开辟“绿色通道”。其次，多项智慧监管 政策出台，医疗器械注册电子申报、唯一识别系统等能更好的保障医疗器械安全有效，提高医疗器械监管 效率。相信疫情后，国家对于医疗器械领域的创新创业还将更加优化，出台更多鼓励行业创新的利好政策， 逐步通过技术创新，实现本土医疗设备从中低端市场向高端市场的发展，加速国产替代进程，以此提升我 国医疗设备保障能力。 制药模具及医疗器材零部件是制药行业、医疗器械行业的重要配套产业。报告期内，公司在持续加大 客户开发的同时，加快推动内部医疗器材零部件生产专线的布局，将为公司医疗器械的产能提升到一个新 的阶段。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务 公司主营业务为汽车模具零部件、半导体计算机模具零部件、家电模具零部件等精密模具零部件，以 及自动化设备零部件、制药模具及医疗器材零部件的研发、生产及销售。公司所在行业为专用设备制造业。 公司自创立以来，虽经技术与环境变化，一直来致力为客户专业提供各种精密零部件。 公司凭借先进的技术、设备和优良的管理，不断积累和提升核心竞争力，聚集专业人才和完善公司产 品系列，能够很好地满足客户专业化、定制化、个性化的需求，通过国内外市场的同步发展，努力使公司 成为具有良好成长性与竞争力的全球专业化精密零部件供应商。 报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式等未发生重大变化。 （二）公司的主要产品及用途 1、精密模具零部件：如冲头、凹模、固定座、滑动与导向零件、斜楔机构及氮气弹簧等，在模具中用 于冲切、翻边、定位、成型、导向等用途。 2、自动化设备零部件：工装、夹具零件应用自动设备或流水线上的，用来夹持或者辅助产品用的金 属零件；齿轮、齿条和传动组件等产品在设备或自动化生产线中用于定位、传送、速度与扭矩的转换设备。 3、制药模具及医疗器材零部件：主要是医疗器械中的工具类产品、加工治具及检具。 （三）公司主要经营模式 1、采购模式 公司采购模式分为订单式采购和计划采购，一般情况下以订单式采购为主；另外参照前一年度使用量，设定当年安全库存区间，再依据每月周转率，如低于安全库存量下限，由资材部进行计划采购补充库存。 公司目前已经建立了稳定的原材料采购体系与供应商管理体系。 2、生产模式 公司的产品分为定制品和标准品，为满足不同客户的要求，公司的生产模式分为订单驱动生产和计划生产模式。订单驱动生产主要是客户下单，公司生产部门根据订单及交期安排生产，由于定制化产品具有“少量多样”的特点，种类繁多、规格型号各异，客户需求不一的特征，主要采用订单驱动的生产模式；计划生产模式是根据客户过往订单状况及近期市场趋势，制定生产计划，根据当期计划安排生产，公司标准品主要采用计划生产模式。经过多年的实践和改善，公司逐步建立起完善的生产管理系统，确保各生产流程的有效衔接，有效保障公司产品的品质与产量。 3、销售模式 目前公司坚持以直销为主的发展战略，采取直销为主、经销为辅的销售模式。直销是将产品直接销售给客户，经销是公司将产品销售给贸易商，贸易商将采购后的产品销售给其他经销商或客户。针对国内市场，公司建立了以华东地区的优德精密昆山总部为核心，以华北地区的天津分公司、华南地区的东莞分公司、华中地区的武汉分公司、西南地区的重庆分公司和各地办事处为支点，同时发展国外市场，努力使公司成为具有良好成长性与竞争力的全球专业化模具零部件供应商。 （四）报告期内主要业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入39,008.78万元，较去年同期增长25.24%；营业利润为4,371.60万元，较去年同期增长74.74%；利润总额为4,354.38万元，较去年同期增长69.94%；归属上市公司股东的净利润为3,842.58万元，较去年同期增长69.73%。截止2021年12月31日，公司总资产76,525.23万元，较报告期初增长5.55%；归属于上市公司股东的所有者权益54,628.42万元，较期初增长4.81%。公司目前的主导产品仍为汽车模具零部件，主要应用于汽车模具领域，与汽车市场的发展密切相关。本报告期内，随着国内疫情得到有效控制及国家宏观经济政策刺激，国内汽车市场快速回暖，公司的营业收入较去年同期有所增长。 三、核心竞争力分析 公司始终坚持”精准、迅捷、创新”的经营理念，提供专业化、系列化的产品和优质的服务，持续打造和提升公司在激烈的市场环境中的核心竞争力，主要体现在以下几个方面： 1、持续的研发技术与创新优势 公司持续保持对研发的投入，专注于精密模具零部件、自动化设备零部件、医疗器械相关零部件等技术创新和产品开发，并不断积累行业经验，成功掌握了精密模具零部件、自动化设备零部件、医疗器械相关零部件的研发、设计及加工制造的核心技术。截至2021年12月31日，公司已累计获得24项发明专利、51项实用新型专利和6项外观专利；公司参与制订模具零件的七项国家标准和一项国际标准，并且相关标准都已经实施，体现了公司在行业的耕耘与贡献，并提升了公司的形象及市场地位。同时公司重视技术人才的引进和培养，截至2021年12月31日，公司拥有一支89人组成的专业研发团队，占员工总数的13.40%，公司拥有的研发团队具有多年丰富的研发经验和科研创新能力。 2、产品精度及优质服务保障优势 公司持续加大精密加工设备、专业品质检测设备的投入，提升加工制造能力和产品精度，并辅助检测让产品过程持续受控。公司研发团队对产品前端设计、先进加工设备、加工工艺等进行研究、优化、提升。 根据特定的产品类型进行专门研究确保产品精度和整体产品方案持续保持市场优势；公司建立对产品品质保障建立了质量统计和质量目标考核等体系制度，使公司产品解决方案持续占有市场优势。公司目前精密模具零部件最高制造精度已经达到0.002毫米，表面粗糙度达到Ra0.05微米，达到行业领先水平。 公司设立以来，一直深耕高精密制造行业，始终以客户为中心，满足客户需求为宗旨，经过专业培训的相关人员能够在产品安装调试、使用过程中到现场指导和测试；同时，公司设立了独立的技术服务团队及营销后勤团队，由专人负责售后服务中的技术服务保障和协助，定期进行客户满意度调查和客户需求调查，及时处理客户期望，意见和投诉；从产品质量到售后服务，累积了多年的良好口碑。 3、优质的客户资源和销售网络优势 由于公司在汽车相关领域20年的深耕经营，有着一批长期友好合作的优质用户，以及遍布全国的快速服务网络，随着国内传统汽车企业的稳步恢复以及新能源汽车的逆势增长，公司基于长期优质客户积累以及全面销售服务网络的基础上，加上公司自身完善的生产经营体系，紧跟市场复苏的脚步，加大新客户资源开发力度，经营也得到了快速恢复。同时，利用这些优质资源，推动公司自动化相关产品，公司控股的德系智能相关齿轮、齿条、传动组件等产品，也是汽车自动化产线上的常用零部件，与公司现有营销网络形成偕同发展，进一步提升通路效益。 4、高效的生产管理经验和完善的品保体系 基于模具零部件行业“多品种、小批量”的生产管理特点，公司不断完善信息化、智能化生产管理技术。 从接单、产品设计、产品实现，公司开发相适应的信息化管理系统，实现产品设计更快速、加工制造更柔性、品质检测更智能、客户服务更贴近，不断提升产品研发设计能力、工艺制造水平和快速响应能力等一系列核心竞争力。公司在保证产品制造精度和客户交货日期的前提下，将个性化的订单和规模高效生产有效结合，缩短了生产周期，降低了加工成本。 公司从原材料采购、产品实现、成品检验、售后服务等全过程都建立了完善的品质保证体系，采取了严格的质量保证措施。对供应商制定筛选、辅导、考核与激励机制，不断提升公司供应链优势。持续优化影响品质的资源与方法等要素，建立健全影响品质结果的质量保证体系；部分产品利用先进的检测设备，实现在线测量与及时纠偏。在成品检验过程，公司拥有齐备的专业品质检测仪器设备，对成品检验的质量进行严格的监控。 四、主营业务分析 1、概述 （一）公司总体经营情况回顾 2021年度，公司在分析了国内外汽车市场环境及公司所在行业的竞争情况，确定了年度经营目标及计划，推进及落实各项经营工作，保证公司经营管理正常进行。 公司目前的主导产品仍为汽车模具零部件，主要应用于汽车模具领域，与汽车市场的发展密切相关。 根据中国汽车工业协会发布的数据显示，2021年，我国汽车生产与销售分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，结束了自2018年以来连续三年下降趋势。其中，新能源汽车和自主品牌的表现成为全年汽车市场中的亮点，新能源汽车2021年销量超过350万辆，市场占有率提升至13.4%；中国品牌汽车市场份额已超过44%，接近历史最好水平。 报告期内，公司实现营业收入39,008.78万元，较去年同期增长25.24%；营业利润为4,371.60万元，较去年同期增长74.74%；利润总额为4,354.38万元，较去年同期增长69.94%；归属上市公司股东的净利润为3,842.58万元，较去年同期增长69.73%。 2021年度，公司的营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润及基本每股收益与去年同期相比均有所增长，主要原因为：随着国内疫情得到有效控制及国家宏观经济政策刺激，国内汽车市场快速回暖，公司营业收入同比去年有所增长；另外，公司自2020年3月起，主要原物料的进口关税取得了加征关税排除的核准，主要原物料的进口关税较去年同期下降62.14%左右；政府补助较去年同期有所增长，增长比例为62.57%；公司加强应收账款回收进度及提升存货周转速度，资产减值损失较去年同期有所下降，下降比例为84.91%。 （二）公司经营业务开展情况 2021年度，公司董事会持续围绕年度经营目标及构建“完整模具核心零部件工业与强化民族自主品牌”战略目标，推动公司各项业务的发展。 1、生产、营销方面 报告期内，公司生产管理不断探索并优化适合多种少量化产品形态下的人员技能培训体系，不断完善MES制造管理系统的生产进度监控模块，通过技术与管理手段缩短非标产品制造周期。为了降低对人员的依赖程度，降低人工成本，公司除了不断完善提升现有研发与制造工艺水平，重点打造“智能化车间”，实现“机器换人计划”，在报告期内，加快完成自动化生产改造和多个系列产品自动化生产线的应用，在加工效率、产品精度、质量稳定性等方面都得到不同程度的提升与改善，公司“高精密汽车冲压模具零部件智能制造车间”列入2021年江苏省智能制造示范车间拟授牌名单，公司“精密模具零部件”产品获得2021年江苏省专精特新产品称号。 在市场营销布局方面，保持原有大部分人员分配的基础上，加大了针对子公司直线传动部品的开发人员调整配置，使得区域人员结构更加合理有效；面对市场同类产品的激烈竞争，在维护长期合作的客户以外，大力加快新客户资源的开发，随着国内传统汽车企业的稳步恢复以及新能源汽车的增长，各个销售区域在汽车模具零部件产品稳定成长；子公司直线传动部品的销售上也有较大的突破，2021年，德系智能产品销售各季环比有所增长；另外，公司积极布局医疗器械零部件新产品和生产线，为提升医疗器械零部件市场销售做好充分准备。 2、研发方面 公司研发及管理团队结合市场需求，在2021年公司持续加大研发投入力度，总计投入资金1,997.79万元，约占公司营业收入的5.12%，以持续增强公司产品在行业中的竞争力，保持产品研发与技术创新的行业领先；截至2021年12月31日，公司已累计获得24项发明专利、51项实用新型专利和6项外观专利。 在汽车模具零部件领域，公司持续开发优质产品，并不断优化产品结构，相继推出多种场景使用的双动斜楔、自锁型气动式固定座、更换式字模等多项新产品，更好的为客户缩短调试时间，提供有竞争力的产品。基于近年来新能源汽车市场发展迅速与汽车轻量化的普遍推广需求，公司持续开展与国内外各大汽车主机厂的深度合作，研发多个解决方案并将此推广至市场，如铝板冲压解决方案、高强度板材冲压解决方案等，前者基于铝板粘黏问题推出的新式复合涂层方案产品，后者为解决冷冲压超高强度板的冲孔问题方案产品；同时，公司研发部门紧跟市场智能化需求，不断开发智能化、自动化模具零件产品，提升产品市场竞争力。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 2020年9月，公司收购了控股子公司德系智能，其行业归属于通用设备制造业，核算范围从2020年9月开始。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类
无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 公司于2020年12月25日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于控股子公司注销下属子公司的议案》，同意控股子公司德系智能拟注销下属子公司德系精工（青岛）商贸有限公司。德系精工注销手续已于2021年5月13日完成办理，合并报表于2021年5月起不再含有德系精工。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
√ 适用 □ 不适用
他关联方在主要客户中无直接或间接拥有权益。 公司主要供应商情况
√ 适用 □ 不适用
其他关联方在主要供应商中无直接或间接拥有权益。 3、费用 单位：元
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元
√ 适用 □ 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额同比减少53.09%：主要原因系本公司购买商品及支付劳务、支付职工薪酬及相关税费增加所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额同比增长57.05%：主要原因系本期主要原因系本公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金及取得子公司支付的现金净额减少所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额同比增加99.5%：主要原因系本期偿还债务支付的现金减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元
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