[年报]奥瑞金(002701):2021年年度报告
原标题:奥瑞金:2021年年度报告 奥瑞金科技股份有限公司 2021年年度报告 2022年 04月 财年寄语 2021年，面对外部经济环境的不确定性和疫情冲击，奥瑞金以刀刃向内的勇气创新图强，赓续创新基因，推动公司多元化业务布局，深化纵深改革，增强内生动力，铸就奥瑞金持续发展的加速度。 壹 守正笃实，久久为攻。2021年是“十四五”规划的开局之年，这一年，奥瑞金人扎实落实“包装名牌、名牌包装”发展理念，作为金属包装行业龙头之一，2021年，公司以强劲的发展韧性创造营收139亿元，归属于上市公司股东的净利润9.05亿元。这个成绩，是全体奥瑞金人砥砺奋斗所成，更是奥瑞金全球客户和产业上下游伙伴的信任铸就。多年来，我们始终坚守 “综合包装整体解决方案提供商”的战略定位，推动公司由一家制罐企业，发展成为一家具备包装设计制造与灌装服务、品牌策划与智能营销、循环再生业务等全产业链服务能力的包装龙头企业。 2021年，公司先后在贵州、黑龙江、陕西和山东新增产能，并完成对澳洲Jamestrong公司的收购，目前公司已经拥有国内外40余家生产基地，实现了海内外产业协同整合、资源优势互补。与此同时，奥瑞金强化“制罐+灌装”服务优势，拓展优化自身业务结构，打开客户多元化服务窗口，从制造冠军努力升级成为服务冠军，巩固了产业链的领先地位。 大消费、大健康产业的高质量发展，正在构成市场稳健可持续增长的基本盘。基于此围绕“包装+”的战略方向，依托大消费、大健康、国潮等理念，植根于包装领域传统主业优势，创新应用包装新技术、新材料，我们推出了自有品牌产品。“元养物语”系列饮料产品助力“滇货出山”迈出了坚实的第一步；“犀旺”运动营养饮料也已开始生产销售，借助冬奥会契机，我们与中体产业合作，共创体育营销的新型服务生态；我们的预制菜产品，牵手地方政府和知名企业，结合各地独有的农产优势，向市场推出绿色、健康的食品。 做负责任的行业领跑者，公司将绿色循环发展模式作为企业可持续发展战略的重要内容，力争向全场景、全产业链推广循环再利用，联合地方政府、客户和供应商，在金属包装回收再利用领域中实现“CAN TO CAN”的循环。期望发挥我们自身在金属行业的优势，加强资源整合，促进金属包装全产业链联动，推进循环利用体系的建立。 奋楫笃行，臻于至善。2021年，我们孕育了奥瑞金创新发展的新信心。 贰 踔厉奋发，持续前行。迈入充满机遇与挑战的2022年，我们将继续坚守主 业优势、强化自主研发、增进服务深度，向全球的包装巨头看齐。 未来，我们仍将矢志践行“包装+”战略方向，依托在技术研发、智能制造、 品牌共推、多元化营销等多重领域优势，增强中国制造的责任感和荣誉感，从 品牌的幕后走向前端，打开成长新空间。 中国经济韧性强劲、长期向好的基本面给予我们最坚强的依托。扎“稳” 基本盘，强“劲”发展，将是我们的战略内核。 叁 行而不辍，未来可期。奥瑞金的每一步，都离不开广大投资人、合作伙伴 的信任和支持，离不开全体员工的共同努力，在此本人谨代表董事会表示衷心 的感谢！2022年是令人憧憬的一年，愿与您继续携手，共创价值未来！ 2022年4月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人周云杰、主管会计工作负责人王冬及会计机构负责人高礼兵声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，描述了公司经营中可能面对的主要风险，敬请广大投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,573,260,436股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.36元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................ 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ....................................................................................... 10 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................. 15 第四节 公司治理 ................................................................................................................ 39 第五节 环境和社会责任 ..................................................................................................... 68 第六节 重要事项 ................................................................................................................ 76 第七节 股份变动及股东情况 .............................................................................................. 94 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................... 103 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................... 104 第十节 财务报告 .............................................................................................................. 110 备查文件目录 一、第四届董事会 2022年第二次会议决议； 二、第四届监事会 2022年第二次会议决议； 三、经公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表； 四、经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告； 五、报告期内在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
不适用。 六、主要会计数据和财务指标 追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并 单位：元
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 不适用。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 不适用。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 不适用。 八、分季度主要财务指标 单位：元
否。 九、非经常性损益项目及金额 单位：元
一、 报告期内公司所处的行业情况 1、行业发展的基本情况与趋势 金属包装行业在我国 20世纪 80年代发展至今已成为包装行业不可或缺的一部分，对于食品饮料细分市场，金属包装更是集环保、方便运输、印刷精美于一身。根据 Euromonitor（欧睿）统计，2021年，金属包装在国内饮料和酒精类饮品中销售占比已达到 17.99%，同比增长 6.5%，增速位于其他包装（玻璃、塑料、纸包装、复合纸包装等）之首，在疫情时期更体现出行业强劲的修复能力。同时，随着居民收入水平提高和数字化时代到来，金属包装行业经历了从工业化到智能化、绿色化、服务化的历史演变。 （1）个性化与智能化适应新时代消费趋势 随着消费者认知的不断提升，消费者对包装的需求已经不止于储存和保护，更是上升到包装的美观性、便利度、防伪、溯源及保温保鲜功效，甚至环保等多样层面，包装越来越能影响人们的购买行为，一个好的包装可以让产品具有更好的说服力，产品包装已被融入和赋予更多的元素，未来创新性的、高端化的、智能化的产品包装将具有更强的竞争优势，并为企业带来新的盈利点，也将成为后续拉动金属包装需求的主要力量。 （2）从单一化走向一体化的商业模式创新 在数字化生存时代，消费者的偏好和购买行为在持续发生变化，消费品的生命周期也在以前所未有的速度缩短。下游食品饮料企业的战略重心在向品牌和渠道转移，这就对包装供应商提出了更多和更高的要求以适应产业的变化，金属包装行业也从产业链中游向全面延伸——从产品孵化期即切入服务，贯穿品牌定位、包装设计、营销策划，直到包装制造和灌装服务，提供一整套完整的解决方案，倒逼包装企业从传统的制造商逐步升级成为客户的深度配套合作伙伴。 （3）循环经济引领金属包装产业探索绿色发展模式 “绿色、低碳、环保”是未来包装行业发展的重要目标。国家限塑政策陆续出台，金属包装绿色环保、易回收利用的特性与其他包装形式相比具有较强优势，但目前其在饮料包装整体占比中仍然处于较低水平，随着限塑令的继续推进，金属包装渗透率及市场规模有望进一步提升。此外，在环保材料方面，覆膜铁及其应用技术是打破国外关键技术封锁的核心项目，是国内企业通过自主研发的成功案例。国产覆膜铁的出现，一方面标志着国内在金属包装领域的安全、环保问题得到有效提高，另一方面也代表着中国金属包装的材料和制造技术达到国际先进水平。 同时，随着《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》和《“十四五”循环经济发展规划》的出台，行业对产业发展废物的资源化、低碳化管理也提出了新的要求。易拉罐从制罐包装到饮料销售、空罐回收、重熔再生、铸造轧制再到制罐包装这一闭环生产模式（Can to Can）在国外早已存在，中国虽然已经是 UBC（used beverage can）回收率全球最高的国家，但 Can to Can的循环利用率与国外发达国家差距很大，未来建立完善的 Can to Can回收产业是金属包装行业走可持续发展道路的重要课题。 2、所处的行业地位 公司始终秉承“包装名牌、名牌包装”的发展理念，遵照为快消品客户提供最优的综合包装整体解决方案和服务的战略定位，坚持走创新驱动可持续发展的道路，持续推进产品和服务创新，保持公司的可持续发展。公司是国内金属包装行业首家 A股上市公司，在布局完整性、业务规模、盈利水平、综合配套服务能力方面处于国内领先地位。同时，在营收规模同行业领先的基础上，公司在新材料应用、新罐型开发、新服务模式拓展、金属包装回收再利用等方面不断取得新进展，作为国内金属包装领域创新包装服务的引领者，始终走在行业的前端。 在罐型创新设计方面，自 2016年起公司加强差异化产品开发，如碗罐、酒杯罐、葫芦罐、哑铃罐、灯笼罐、修身罐、中国尊、茶叶罐、复合盖等创新产品近 50款，并在奶粉、精酿啤酒、高端滋补品等领域助力客户实现产品增值。公司创新产品屡次斩获国际、国内创新奖项；在智能化服务方面，公司是行业中最早开展信息化业务的企业，且始终保持行业领先地位；在商业模式创新方面，公司在行业中率先完成了从单一的金属包装制造商向提供综合包装整体解决方案服务商的转变，整合产业链资源，从产品设计、包装制造、灌装服务、营销服务、品牌管理，为客户提供一站式管家服务。在新材料应用方面，公司践行产业绿色发展模式，自成立之初坚持探索创新各种低碳、环保、绿色的包装材料，从早期的仿瓷涂料、粉末补涂、DR材、到近些年的覆膜铁，在国内率先开展覆膜铁的研发与市场化推广。在可持续发展方面，公司在“金属包装回收再利用技术”研究领域处于国内领先水平。2020年 10月，公司联合产业链各界力量在国家“无废城市”试点地区浙江绍兴成立了国内第一家“包装物回收中心”—— 有伴智瑞，推行“循环经济”生产模式，实现产品的绿色化、功能化、智慧化发展的实践。 二、 报告期内公司从事的主要业务 1.公司主要业务、主要产品 公司主要业务是为各类快消品客户提供综合包装整体解决方案，涵盖包装方案策划、以各类金属易拉罐为主的包装产品设计与制造、灌装服务、基于智能包装载体的信息化服务等。 主要服务饮料与食品行业客户，其中，饮料类客户领域包括功能饮料、茶饮料、啤酒、乳品饮料、植物蛋白饮料、果蔬汁、咖啡饮品、碳酸饮料等；食品类客户领域包括奶粉、八宝粥、燕窝、调味品、罐头食品、干果、大米、茶叶、宠物食品等。 公司主要产品为金属包装产品及服务，为客户提供满足产品需求的三片罐、二片罐金属包装及互联网智能包装等创新服务，同时为客户提供灌装OEM一体化综合服务。公司主要服务的快消品品牌有红牛、飞鹤、君乐宝、旺旺、露露、林家铺子、东鹏特饮、战马、健力宝、安利、百威啤酒、青岛啤酒、燕京啤酒、雪花啤酒、加多宝、可口可乐、百事可乐、元气森林、天地壹号等。 产品差异化竞争策略是公司增强核心竞争力的有力保障，公司持续自主研发，提升创新能力，结合市场和客户需求，采用系统化产品设计、开发和配套服务体系，为客户量身定做创新方案，提供综合包装解决方案。公司始终坚持推进智能包装战略，以智能包装为入口，在移动互联网营销、数据服务、企业服务以及其他相关衍生服务领域拓展业务。 2.主要经营模式 公司坚持“与核心客户相互依托”的发展模式，在原有生产业务基础上，在差异化包装设计、灌装服务、智能包装综合服务等新领域加大对客户的服务力度，不断维护和稳固核心客户的合作关系，增强客户粘性；同时持续完善和拓展生产布局，提升开发新客户的能力。 在供应端，公司与国内马口铁、盖子、铝材等主要供应商结成长期战略合作关系。公司力求打造具有竞争优势的完整的产、供、销体系，在供应链、生产布局、客户资源等方面已建立起强有力的竞争优势。 采购模式 公司采取集中采购，分散执行的采购模式。对主要原材料和辅料，公司统一进行供应商的选择与评定，并统一由公司与重要的供应商签订长期协议，各分子公司根据未来的生产任务具体执行原辅料采购。公司与重要供应商结成战略合作关系，确保主要原材料的供应稳定。 生产模式 公司采取“跟进式”生产布局，跟随核心客户的生产布局建立生产基地，以最大程度地降低运输成本，保证公司产品在成本方面的竞争力。同时，采取以销定产的生产模式，根据客户的具体需求量和自身产能分布情况分配生产任务、签订具体订单、安排生产，以保证公司产量与客户订单相匹配，避免出现产品积压的情况。 销售模式 公司主要产品采取直接面向客户进行销售的方式。公司与主要核心客户签订长期战略合作协议巩固合作关系。 三、核心竞争力分析 1.商业模式创新优势 公司在食品饮料行业结构升级、传统制造业向服务业转型、互联网发展及大数据应用拓展的背景下，在保证主营业务稳健增长的基础上持续推进商业模式创新，优化业务布局，力求在增厚未来业绩的同时，把握业务转型升级的机会，实现公司的长期可持续发展。公司致力为客户提供一体化、多元化、智能化服务的综合性服务。 2.技术研发优势 技术研发能力是公司生存和发展的基石，公司一直专业从事金属包装的应用技术、前瞻性技术及整体解决方案的持续研发，并在各主要产品领域均形成了技术优势。公司拥有国内领先的技术研发中心，经北京市科委认定，获得北京市设计创新中心称号；经北京市经济和信息化局认定为北京市企业技术中心以及北京市高精尖产业设计中心。公司拥有行业中首家通过CNAS认证的金属包装检测分析实验室，从原材料到产品进行严格的质量控制。 根据公司生产经营的实际情况并结合未来发展战略，公司已将技术开发、技术服务、技术检测、自动识别和标识系统开发及应用、可视化与货物跟踪系统开发及应用、智能化管理系统开发应用等业务领域的新技术逐步应用到生产中。 3.生产布局优势 公司在国内金属包装行业率先采用“跟进式”生产布局模式。通过“共生型生产布局”（Implant模式）和“贴近式生产布局”（Wall to Wall模式），与核心客户在空间上紧密依存，结合核心客户的产品特点和品质需求配备具有国际领先水平的生产设备，形成相互依托的发展模式。同时，也能最大程度地降低产品和包装运输成本。 4.客户优势 自公司设立以来，始终持之以恒地践行“包装名牌、名牌包装”的企业定位，坚持以优质产品为优质客户服务，同时，富有竞争力的产品也为公司赢得了坚实的客户资源。经过二十多年的发展，公司积累了食品饮料行业的一大批优质客户资源，并与主要核心客户签订战略合作协议，建立长期稳定的战略合作伙伴关系，保障公司业绩可持续增长的态势。公司主要客户均为我国食品饮料领域内具有优势市场地位的知名企业。公司综合包装解决能力和差异化战略不断增强。 5.供应链优势 随着公司业务规模日渐扩大，公司已建立起以马口铁、铝材和盖子为主的原材料供应链，与国内主要马口铁、铝材和金属制盖供应商均形成了长期、稳定的合作关系，使公司在采购量、品质和成本方面均有坚实保障，不断优化供应链管理，将精益生产管理成果向全国推广，稳定的供应链支撑着公司的市场竞争力。 6.智能包装业务优势 公司在业内较早致力于智能包装业务的发展，赋能快消品在互联网生态下的良性发展。以二维码为入口，通过一品一码、产品防伪溯源、渠道管理、互动营销、私域流量经营等手段，并整合互联网多方资源与快消品协同，带动产业的转型升级。通过积极探索和尝试，公司与中国红牛、青岛啤酒、健力宝、香飘飘、元气森林等知名企业达成一罐一码战略合作。 7.生产线设备优势 在对生产线配备国际先进的生产设备的同时，公司关注自动化、智能化制造在生产经营中的运用，并重视劳动力成本的变化和劳动生产率的提高。公司部分生产线自动化改造试点正逐步向全部生产基地推广，公司部分生产基地已按照智能化标准建设和管理，自动化、智能化程度已达国际水平，公司正逐步走向工业现代化生产与管理。 8.管理团队优势 公司核心管理团队、业务骨干均长期从事金属包装行业，具有丰富的行业管理经验和高度的敬业精神。公司重视高端人才的吸收和培养，随着公司的发展，公司积极引入具备专业背景、经验丰富、高度责任感的优秀人才，为公司管理团队加入新生力量。 四、主营业务分析 1、概述 2021年度，面对疫情反复和供应链冲击，全体员工团结一心，协同上下游，积极有序组织运营；聚焦主业，坚持产品和技术创新，持续优化产品结构，推进创新业务持续发展，开展降本增效、精益生产等工作，实现了公司经营业绩的逆势增长。公司全体管理团队勤勉、忠实地履行职责，认真贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，较好地完成了2021年度各项工作。公司实现营业收入1,388,498.03万元，同比增长20.22%；营业利润122,136.61万元，同比增长7.33%；归属于上市公司股东的净利润 90,511.72万元，同比增长19.68%。相关情况如下： （1）传统三片罐业务稳中有增，饮料罐、食品罐保持稳健增长。公司三片罐核心客户中国红牛关于商标使用许可及经营权的法律纠纷影响趋于稳定；公司为中国红牛配套建设的辽宁开原生产线项目和贵州饮料罐生产项目投入运营。随着消费升级和国家政策推动，国内奶粉行业增势强劲，特别是婴幼儿奶粉行业市场规模持续扩大，国产品牌市场占比提升。公司为客户飞鹤启动在克东工厂内建立第二个“厂中厂”项目，投资建设新的奶粉罐生产基地。 中国红牛业务快速恢复以及食品罐发展带动公司三片罐稳定增长。 （2）公司二片罐业务战略地位显现，年度经营表现亮眼。报告期内，受疫情影响，公司海外二片罐出口业务提升。同时，随着二片罐市场供求关系的改善，产能利用率提升，行业整体经营环境步入良性回归的通道。公司与二片罐主要核心客户持续深化合作，在山东枣庄薛城区青啤产业园区内投资建设易拉罐生产项目，为客户青岛啤酒实施贴身服务。 （3）灌装业务稳步增长，一体化商业服务模式打开客户多元化发展窗口。2014年公司开始布局灌装业务，具备先发优势，报告期内公司已经拥有 6 家灌装基地，年产能超 20 亿罐，为中国红牛、加多宝、战马、元气森林、伊利、可口可乐、东鹏等知名品牌提供包装+灌装一体化解决方案。在当前诸多新兴品牌普遍采取轻资产运营模式的情况下，灌装+包装设计服务一体化解决方案为公司深度绑定了一批优质客户。 （4）推广自有品牌快消产品，增强发展新动力。围绕“包装+”的战略方向，依托大健康、大消费的理念，以包装新型产品为基础，引导包装新技术、新材料。公司通过自主研发、与知名企业合作的模式，向市场推出了一系列自有品牌产品，目前已在线上线下同步开展推广销售，产品包括食品类和饮料类。植根于包装主业优势，公司联合合作方推出的自有品牌产品“犀旺”运动营养饮料和“元养物语”系列功能饮料，成为公司自有品牌创新业务的旗舰产品；公司的预制菜产品，牵手地方政府、知名企业合作，结合各地独有的农产优势，采用覆膜铁金属碗罐包装，向市场推出绿色、健康的食品。 （5）技术创新、服务创新，助力公司巩固和市场开拓。报告期内，公司为盒马鲜生精酿啤酒提供奥瑞金喀秋莎罐，为可口可乐新品托帕客（Topo Chico）提供制罐、灌装等一体化服务。利用产品研发创新和综合服务优势，公司成功开发了雅士利（内蒙古蒙牛）、美可高特（羊奶粉）、天山云牧（新疆天山云牧乳业）、阿丽塔、宜品（黑龙江宜品乳业）等5家奶粉行业客户，夯实了奶粉罐业务的客户基础。2021年公司为伊利、飞鹤、君乐宝提供了可变二维码在易撕盖上应用的解决方案，在促销和防伪等方面帮助客户创造了产品附加值，与客户的合作实现多元化。 （6）落地澳新市场业务布局。报告期内，公司完成了对澳洲Jamestrong包装业务收购工作，与亨氏、联合利华、A2奶粉等国际知名食品饮料客户建立了战略合作关系，公司成为新西兰A2奶粉独家供罐商。 （7）积极应对上游大宗原材料上涨的不利影响，确保供应、保障需求。2021年疫情延续，原材料厂家加大出口订单，缩减国内供应量，另外因产业结构调整、限产限电等因素，全年铝、铁原材料价格及加工费均大幅上涨，供应紧张。公司合理安排，通过价格传导机制，对冲供给端涨价的冲击；凭借稳固的长期供应商关系，同时认证新的供应商，保障了客户需求；同时继续加强生产控制，降低废品率和持续推行节材降耗项目以抵御原材料上涨压力。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
是。
灌装业务2021年产量同比增加35.51%，主要系本期客户订单增加，年末库存同比增加33.52%，主要系本报告期末客户备货量增加。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 不适用。 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元
单位：万元
本年度新纳入合并报表范围的子公司有9家（其中同一控制下企业合并的子公司4家，新设立子公司5家），注销子公司3家。具体情况如下：
（8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
单位：元
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