[年报]炬华科技(300360):2021年年度报告
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时间：2022年04月23日 10:02:02 中财网 |
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原标题:炬华科技:2021年年度报告
杭州炬华科技股份有限公司
2021年年度报告2022年04月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人杨光、主管会计工作负责人郭援越及会计机构负责人(会计主管人员)张继慧声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
（一）行业依赖的风险
公司是一家专业从事能源物联网设备和服务研发、生产与销售的高新技术企业。产品主要服务于国家电网、南方电网及各省网公司等国内电力用户和非电力用户，公司业务发展和电网投资规模、发展规划密切相关。随着电网投资规模的变化，公司存在业务变动的风险。
（二）市场竞争的风险
为实现电网智能化建设目标，国家电网、南方电网对智能电能表和用电信息采集系统产品制订了统一的技术标准，对智能电能表和用电信息采集系统产品的采购实施集中规模招标模式，市场竞争更趋激烈。未来，随着技术进步和产品升级换代，电网公司对产品质量、技术实力、企业资质、生产规模和管理水平要求的不断提高，公司在竞争中市场份额的提升和保持存在一定的风险。
（三）人才流失的风险
公司位于长三角一体化发展区块，聚集了信息技术、人工智能、互联网、物联网等大量人才，具有强大的设计研发能力。公司不断加强企业文化建设，提升企业凝聚力，通过有效的激励机制，保障公司员工队伍向心力，保证了企业经营目标与股东目标、员工利益的一致，提高了积极性和团队稳定性。但近年来，我国互联网、人工智能、物联网等产业发展较快，人才及技术竞争激烈，公司存在人力资源管理及人才流失的风险。
（四）业务开拓不确定的风险
公司整合优势资源，积极向公共能源计量、能源物联网及电力服务领域拓展，虽然目前公司用户端业务发展势头良好，业绩稳步上升，但用户端业务竞争激烈，未来存在拓展和利润增长的不确定性。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以504,387,126为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义..............................................................2第二节 公司简介和主要财务指标............................................................6第三节 管理层讨论与分析.................................................................10第四节 公司治理.........................................................................29第五节 环境和社会责任...................................................................50第六节 重要事项.........................................................................52第七节 股份变动及股东情况...............................................................66第八节 优先股相关情况...................................................................72第九节 债券相关情况.....................................................................73第十节 财务报告.........................................................................74备查文件目录
一、经公司法定代表人杨光先生签名的2021年度报告。
二、载有公司法定代表人杨光先生、主管会计工作负责人郭援越先生、会计机构负责人张继慧女士签名并盖章的财务报表。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、其他有关资料。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司、本公司及炬华科技 | 指 | 杭州炬华科技股份有限公司 | | 董事会 | 指 | 杭州炬华科技股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 杭州炬华科技股份有限公司监事会 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 章程 | 指 | 杭州炬华科技股份有限公司公司章程 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 报告期 | 指 | 2021年度 | | 近三年 | 指 | 2018年度、2019年度、2020年度 | | 正华电子 | 指 | 杭州正华电子科技有限公司，公司控股子公司 | | 兴华软件 | 指 | 杭州兴华软件技术有限公司，公司控股子公司 | | 南华科技 | 指 | 杭州南华科技有限公司，公司控股子公司 | | 炬源智能 | 指 | 杭州炬源智能仪表有限公司，公司控股子公司 | | 纳宇电气 | 指 | 上海纳宇电气有限公司，公司控股子公司 | | 劳克莱斯公司 | 指 | LOGAREXSmartMetering,s.r.o.，公司控股子公司 | | 炬华联昕 | 指 | 杭州炬华联昕投资管理合伙企业（有限合伙），公司控股子公司 | | 炬能售电 | 指 | 浙江炬能售电有限公司，公司控股子公司 | | 炬源物联 | 指 | 天台炬源物联网技术有限公司，公司控股子公司 | | 嘉兴炬华联昕 | 指 | 嘉兴炬华联昕创业投资合伙企业（有限合伙），公司控股子公司 | | 炬华科技（香港） | 指 | 炬华科技（香港）有限公司，公司控股子公司 | | 炬华粟丰 | 指 | 湖州炬华粟丰创业投资合伙企业（有限合伙），公司控股子公司 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | | 智慧计量与采集系统 | 指 | 智能电能表（单相表、三相表）、采集设备（采集器、集中器、专变 | | 智能电力终端及系统 | 指 | 电力监控终端设备、电气安全终端设备、服务平台软件 | | 智能流量仪表及系统 | 指 | 智能水表、流量计、智慧水务管理服务平台 | | 智能配用电产品及系统 | 指 | 谐波治理、智能电气、电动汽车充电桩及系统 | | 物联网传感器及配件 | 指 | 物联网传感器、物联网产品壳体配件及其它 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 炬华科技 | 股票代码 | 300360 | | 公司的中文名称 | 杭州炬华科技股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 炬华科技 | | | | 公司的外文名称（如有） | HangzhouSunriseTechnologyCo.,Ltd. | | | | 公司的外文名称缩写（如有 | Sunrise | | | | 公司的法定代表人 | 杨光 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路9号 | | | | 注册地址的邮政编码 | 311121 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 无 | | | | 办公地址 | 浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路9号 | | | | 办公地址的邮政编码 | 311121 | | | | 公司国际互联网网址 | www.sunrisemeter.com | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所http://www.szse.cn/ | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《证券时报》；巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn | | 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座 | | 签字会计师姓名 | 金晨希、刘益彬 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√适用□不适用
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 | | 海通证券股份有限公司 | 上海市广东路689号海通证券
大厦14楼 | 周磊、陈金林 | 2017年12月12日-2019年12
月31日（公司2021年12月
31日召开四届董事会二十四
次会议、四届监事会十五次会
议，2022年1月17日召开2022
年第一次临时股东大会，因公
司非公开发行募投项目投入
完毕，同意公司将募集资金投
资项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金。海通证
券对公司剩余募集资金管理
及使用情况的持续督导责任
结束） |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 | | 营业收入（元） | 1,210,211,360.09 | 1,096,981,157.16 | 10.32% | 892,390,589.44 | | 归属于上市公司股东的净利润
（元） | 317,846,648.21 | 293,329,522.06 | 8.36% | 242,943,225.29 | | 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润（元） | 286,751,939.23 | 260,513,098.10 | 10.07% | 201,416,420.91 | | 经营活动产生的现金流量净额
（元） | 186,380,773.69 | 173,702,916.07 | 7.30% | 203,372,307.59 | | 基本每股收益（元/股） | 0.63 | 0.58 | 8.62% | 0.46 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.63 | 0.58 | 8.62% | 0.46 | | 加权平均净资产收益率 | 12.69% | 12.89% | -0.20% | 10.91% | | | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 | | 资产总额（元） | 3,322,212,734.22 | 2,928,398,665.18 | 13.45% | 2,676,184,663.41 | | 归属于上市公司股东的净资产
（元） | 2,638,035,204.79 | 2,396,282,196.74 | 10.09% | 2,180,452,943.96 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确
定性
□是√否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是√否
六、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 213,507,535.12 | 223,629,113.74 | 334,200,346.41 | 438,874,364.82 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 61,049,567.32 | 66,614,440.78 | 91,422,430.36 | 98,760,209.75 | | 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 | 68,943,600.67 | 50,798,011.65 | 85,867,464.19 | 81,142,862.72 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -38,270,819.29 | -17,119,781.54 | 56,138,482.12 | 185,632,892.40 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2021年金额 | 2020年金额 | 2019年金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减
值准备的冲销部分） | 14,653.15 | -98,000.13 | -53,372.84 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按
照一定标准定额或定量持续享受的政府补
助除外） | 9,818,392.03 | 15,219,897.64 | 12,065,627.20 | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,345,212.47 | 4,130,330.44 | 5,702,629.57 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产交易性金融负债和可
供出售金融资产取得的投资收益 | 34,558,058.82 | 27,535,135.72 | 30,342,658.36 | | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转
回 | 77,159.75 | | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -280,491.67 | 193,866.12 | 812,284.54 | | | 减：所得税影响额 | 5,632,708.47 | 5,648,934.25 | 7,343,022.45 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 8,805,567.10 | 8,515,871.58 | | | | 合计 | 31,094,708.98 | 32,816,423.96 | 41,526,804.38 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
√适用□不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 | | "其他收益"项目所列增值税
超额税负返还款 | 21,428,449.90 | 根据财政部、国家税务总局发布的《关于软件产品增值税政策的
通知》（财税〔2011〕100号）和《关于继续执行光伏发电增值税
政策的通知》（财税〔2016〕81号）规定，且与公司正常经营业
务存在直接关系，故不具特殊和偶发性。 |
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）智能电表行业基本情况、发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位情况1.智能电表是满足电网智能化发展的重要感知设备
我国电子式电能表进入智能化时代以来，逐步满足了我国智能电网建设的需求。智能电表的功能及定位不断向智能化、模块化的用电终端发展。智能电表内部包含MCU（微控单元），高度集成了智能传感（电压、电流测量、温度、磁场）单元、多种通讯技术（电网高速载波、有线、无线4G/NB等）电网负荷感知等技术，使得电能表的功能更丰富，助力自动化和智能化程度进一步提高。
智能电表具备多功能、多费率、预付费、电能质量分析、电网运行状态监测、电网负荷感知、通信与自动抄表等诸多功能，成为电网运行的核心用电侧感知元件。区别于传统电能表，智能电表在具备了最基本的用电量计量功能的基础上，同时还满足了双向计量、阶梯电价、分时电价、峰谷电价、防窃电、信息储存和处理等功能需求。
智能电表是智能电网数据采集的重要基础设备，对于电网实现信息化、自动化、互动化具有重要支撑作用，属于AMI系统的重要组成部分，承担着原始电能数据采集、计量和传输的任务，是实现信息集成、分析优化和信息展现的基础。智能电表的广泛应用能够提高电力企业的经营效率、促进节能减排，增强电力系统的稳定性。
在智能电网已成为各国提高能源使用效率、推动绿色经济、应对环境气候变化重要举措的背景下，全球性大规模的智能电网建设为智能电表产品带来广阔的市场空间。
2.智能电表新标准推出对未来智能电表行业发展的推动
国家电网现有智能电表技术标准为2013年依据IEC标准而制定，国际法制计量组织在2012年发布了电能表国际建议《有功电能表》，简称IR46标准。IR46标准要求电能表的电能计量功能与非计量功能应该在硬件上独立，非计量功能软件的升级，不能影响计量部分的准确性与稳定性，支持计量部分的独立性与其余功能部分的扩展性。目前阶段我国智能电表标准并未区分计量与非计量部分的软件独立性未做规定，因此不允许电能表软件升级。
构建新型电力系统建设中，智能电表的战略地位明显提升，未来将增加更多高级应用需求。预计国家电网、南方电网下一代智能电表技术标准将参照国际IR46标准。根据IR46标准，国家电网、南方电网新标准将要求智能电表计量与管理部分分离，计量芯负责计量，不允许软件升级，新增一个管理芯负责计量密措施、与物联网兼容性、高级费率系统、知情权与用户体验、升级换代、检测更换、谐波处理，过载保护、综合能效管理等多个维度，提出更高的要求。
在环境适应性方面，IR46标准对温度的低温极限都有所增加，提高了智能电表对于温度的要求程度；在湿度和防水方面，IR46标准依据环境的开放或者封闭位置，以及是否受到环境中水的影响，将仪表环境分为三个等级，且有防水试验要求；新标准对于谐波影响的规定更加详细，同时加入了强制性试验点。
其中，运维支撑功能将利用智能电表海量数据对配电网进行有效监测，从而实现主动运维，提高供电可靠性；计量有功电能及其他参数；有序用电管理功能将自行远程控制实施错避峰用电；泛在业务方面，全域电气消防将承载电气消防（照明箱等）的数据及管控；新能源接入功能将实现双向计量，可接入分布式光伏电站等设备；能效管理功能将根据感知层信息自动管理用电设备；水气数据采集功能实现电、水、气、热多表数据集中采集、联合收费、用能管理；搭载摄像头等实现居室防盗；储能管理功能则利用智能电表对新能源汽车电池等进行储能管理。
3.智能电表产品具有相对固定的使用寿命，行业存在原有产品替换需求根据国家对计量器具实施检定的有关规定，电能表作为计量器具，属于强制检定设备，根据《强制检定的工作计量器具实施检定的有关规定（试行）》的规定：“电能表只作首次强制检定，限期使用，到期轮换”；根据国家标准《电子式电能表检定规程》（JJG596-1999电子式电能表）的规定：“使用中的安装式电能表检定周期一般为5年。”；根据国家标准《电子式电能表检定规程》（JJG596-2012电子式电能表）的规定：“其检定周期一般不超过8年。”
公司智慧计量与采集系统（AMI）业务保持良好发展。报告期内公司根据电力行业市场变化，在立足技术创新优势，不断提高智能制造水平和产品质量，整合优势资源，提升客户服务水平和客户满意度，在电网招标中保持市场份额领先地位，已成为国家电网和南方电网主要供应商之一。充分利用海外子公司平台，为公司继续拓展海外智慧计量与采集系统（AMI）产品市场奠定基础，全面提升公司海外的市场布局和竞争优势。
（二）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响1.2021年2月，国家发展改革委国家能源局关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见（发改能源规〔2021〕280号）
文件指出为实现“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”的目标，着力构建清洁低碳、安全高效的能源体系，提升能源清洁利用水平和电力系统运行效率，贯彻新发展理念，更好地发挥源网荷储一体化和多能互补在保障能源安全中的作用，积极探索其实施路径。源网荷储一体化和多能互补发展是电力行业坚持系统观念的内在要求，是实现电力系统高质量发展的客观需要，是提升可要意义。指导意见的实施有利于提升电力发展质量和效益，有利于全面推进生态文明建设，有利于促进区域协调发展。
2.2021年10月，国家发展改革委发布《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》、《关于组织开展电网企业代理购电工作有关事项的通知》
《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》中按照电力体制改革“管住中间、放开两头”总体要求，有序放开全部燃煤发电电量上网电价，扩大市场交易电价上下浮动范围，推动工商业用户都进入市场，取消工商业目录销售电价，保持居民、农业、公益性事业用电价格稳定，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用、更好发挥政府作用，保障电力安全稳定供应，促进产业结构优化升级，推动构建新型电力系统，助力碳达峰、碳中和目标实现。
主要“保障措施”中关于“加强与分时电价政策衔接。各地要加快落实分时电价政策，建立尖峰电价机制，引导用户错峰用电、削峰填谷。电力现货市场未运行的地方，要做好市场交易与分时电价政策的衔接，市场交易合同未申报用电曲线以及市场电价峰谷比例低于当地分时电价政策要求的，结算时购电价格按当地分时电价峰谷时段及浮动比例执行。”。
《关于组织开展电网企业代理购电工作有关事项的通知》明确加强政策协同，形成改革合力。强调“……二是加强与分时电价政策的协同。”。
3.2021年11月，南方电网公司发布《南方电网“十四五”电网发展规划》(以下简称《规划》)规划提出总体电网建设将规划投资约6700亿元，以加快数字电网建设和现代化电网进程，推动以新能源为主体的新型电力系统构建，服务碳达峰碳中和目标。
在“双碳”目标下，公司积极布局能源物联网产业发展，积极推广智慧用能综合监测物联网云平台系统应用，为居民用户、工商企业提供能源监测、运营维护和综合节能等服务，以物联网应用创新的商业模式，全面提供解决方案，提高用户侧能效管理和用电安全能力。以物联网系统平台带动智能电表、智能水表、智能电气、能源云边路由器、物联网传感器等物联网远程终端的发展，推动公司在能源需求侧物联网产品和服务业务的快速发展。加速推进物联网远程智能终端在公共能源水、电、气、热领域的应用，进一步构建物联网终端与移动互联、大数据、云计算的融合应用，提升用户节能降耗的要求。快速发展用户分布式新能源，协助运维监测统一协调分布式电源、储能、能量转换、负荷、监控和保护企业微电网。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司是一家专业从事能源物联网设备研发、生产、销售与服务的高新技术企业。公司以物联网系统带动智能电表、智能水表、智能电气、能源云边路由器、物联网传感器等物联网远程终端为核心业务，推动合应用，实现公司从产品销售升级为综合能源解决方案服务商。
公司主要业务分为智慧计量与采集系统、智能电力终端及系统、物联网智能水表、智能配用电产品及系统、智能充电设备、物联网传感器及配件等物联网产品和综合能源服务解决方案。
智慧计量与采集系统涵盖智能电能表、采集设备；智能电力终端及系统涵盖电力监控终端设备、电气安全终端设备、服务平台软件；智能流量仪表及系统涵盖智能水表、智慧水务管理服务平台；智能配用电产品及系统涵盖电动汽车充电桩及系统、谐波治理设备、智能电气；物联网传感器及配件主要包含物联网传感器和壳体等配件。
三、核心竞争力分析
（一）技术创新优势
公司是高新技术企业，拥有浙江省高新技术企业研究开发中心，国际DLMS协会会员，中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会理事单位，参与多项电能计量仪表标准起草和修订工作。强大的技术团队，领先的技术优势，保障了公司成为国内能源计量仪表行业最具技术影响力和发展潜力的公司之一。
（二）先进制造优势
公司通过多年实践经验积累，形成了以信息化、自动化为核心的先进制造体系。
公司具有强大的自主研发生产信息化软件、硬件和测试工装的能力，配合完善、成熟的生产工艺技术和工艺操作规程建设，全程引入ERP管理系统和MES生产制造执行系统，全面实现了生产信息化、自动化。
成熟的工艺流程、先进的生产和检测设备保障了炬华科技智能电能表和用电信息采集系统产品制造水平处于国内领先地位。
（三）质量管理优势
公司通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系及AAA级测量管理体系认证，具有CMC证书、中国CCC质量认证、荷兰KEMA认证及欧盟MID认证等多项国内外权威认证。
（四）技术营销和服务优势
公司始终坚持技术营销模式，凭借技术实力赢得了国内外市场。
经过多年市场运营，公司拥有一支优秀的技术型营销团队，不断开拓国家电网、南方电网及地方电网公司等客户。结合国家电网、南方电网集中招标模式，公司采取技术营销的方式，建立技术工程师为主的营销团队，充分利用产品的技术优势拓展和赢得市场，进而提高企业的核心竞争力。
国际市场营运过程中，充分利用公司技术优势，不断与客户沟通技术方案、工艺制造方案、质量管理（五）区域和成本控制优势
公司位于国内经济最发达地区之一及电能计量仪表生产主要集中地的长三角区域，具备人才和原材料供应优势。
长三角区域聚集了电能计量仪表方面的设计、制造、管理人才。同时区域内研究机构、高校云集，为公司的人才战略储备奠定了基础。公司通过多年设计技术经验、生产工艺技术的积累，产品成本具有一定的优势。
公司产品所用电能表模具和主要配套件厂家以杭州为中心，电子元器件代理以上海为中心，提高了响应速度，降低了成本。
（六）团队和机制优势
公司建立了完善的法人治理结构，拥有高效、合理的决策机制，有效保证了公司的持续稳定发展。管理团队、核心技术及关键营销人员直接或间接持有公司股份，保证了企业经营目标与股东的目标一致，提高了团队稳定性和积极性。
公司团队行业经营管理经验丰富、专业知识结构互补，运营管理能力强、职业化水平高、学习能力强，提高了公司管理效率。公司不断加强企业文化建设，提升企业凝聚力，通过有效的激励机制，保障公司员工队伍向心力，促进了公司持续快速发展。
四、主营业务分析
1、概述
参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
营业收入整体情况
单位：元
| | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 1,210,211,360.09 | 100% | 1,096,981,157.16 | 100% | 10.32% | | 分行业 | | | | | | | 电工仪器仪表行业 | 1,207,449,814.38 | 99.77% | 1,093,475,874.18 | 99.68% | 10.42% | | 其他行业 | 2,761,545.71 | 0.23% | 3,505,282.98 | 0.32% | -21.22% | | 分产品 | | | | | | | 智慧计量与采集系
统 | 895,713,428.82 | 74.01% | 887,289,961.52 | 80.88% | 0.95% | | 智能电力终端及系
统 | 115,979,709.11 | 9.58% | 94,144,972.60 | 8.58% | 23.19% | | 智能流量仪表及系
统 | 27,796,078.10 | 2.30% | 19,830,886.43 | 1.81% | 40.17% | | 智能配用电产品及
系统 | 126,198,913.90 | 10.43% | 57,709,605.47 | 5.26% | 118.68% | | 物联网传感器及配
件 | 29,003,506.95 | 2.40% | 17,405,002.82 | 1.59% | 66.64% | | 其他业务 | 15,519,723.21 | 1.28% | 20,600,728.32 | 1.88% | -24.66% | | 分地区 | | | | | | | 国内 | 1,066,721,347.44 | 88.14% | 980,343,019.41 | 89.37% | 8.81% | | 国外 | 143,490,012.65 | 11.86% | 116,638,137.75 | 10.63% | 23.02% | | 分销售模式 | | | | | | | 直销 | 1,210,211,360.09 | 100.00% | 1,096,981,157.16 | 100.00% | |
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况√适用□不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年
同期增减 | 营业成本比上年
同期增减 | 毛利率比上年同
期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 电工仪器仪表行
业 | 1,207,449,814.
38 | 737,618,836.08 | 38.91% | 10.34% | 11.88% | -0.84% | | 分产品 | | | | | | | | 智慧计量与采集
系统 | 895,713,428.82 | 536,822,198.94 | 40.07% | 0.95% | -3.06% | 2.48% | | 智能配用电产品
及系统 | 126,198,913.90 | 111,105,321.23 | 11.96% | 118.68% | 151.15% | -11.38% | | 分地区 | | | | | | | | 国内 | 1,066,721,347.
44 | 635,601,409.38 | 40.42% | 8.81% | 9.98% | -0.63% | | 国外 | 143,490,012.65 | 103,051,973.22 | 28.18% | 23.02% | 15.56% | 4.64% | | 分销售模式 | | | | | | |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | | 电工仪器仪表行业 | 销售量 | 只 | 5,680,696 | 5,166,062 | 9.96% | | | 生产量 | 只 | 5,890,779 | 5,235,035 | 12.53% | | | 库存量 | 只 | 1,282,294 | 1,072,211 | 19.59% |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□适用√不适用
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用√不适用
（5）营业成本构成
行业分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | | | 电工仪器仪表行业 | 材料小计 | 652,992,395.39 | 88.40% | 590,948,594.29 | 88.58% | -0.18% | | 电工仪器仪表行业 | 人工成本 | 32,699,142.41 | 4.43% | 34,533,336.71 | 5.18% | -0.75% | | 电工仪器仪表行业 | 制造费用 | 42,190,707.90 | 5.71% | 33,498,590.64 | 5.02% | 0.69% | | 电工仪器仪表行业 | 其他 | 10,771,136.90 | 1.46% | 8,141,703.85 | 1.22% | 0.24% | | 电工仪器仪表行业 | 合计 | 738,653,382.60 | 100.00% | 667,122,225.49 | 100.00% | |
说明:无
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√是□否
| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例 | | 湖州炬华粟丰创业投资
合伙企业（有限合伙） | 设立 | 2021/1/11 | 44,423,900.00 | 95.00% |
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 346,525,701.45 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 28.63% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 第一名 | 86,630,286.99 | 7.16% | | 2 | 第二名 | 74,864,876.52 | 6.19% | | 3 | 第三名 | 66,597,899.08 | 5.50% | | 4 | 第四名 | 61,469,774.48 | 5.08% | | 5 | 第五名 | 56,962,864.38 | 4.71% | | 合计 | -- | 346,525,701.45 | 28.63% |
主要客户其他情况说明
□适用√不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 248,595,108.41 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 30.63% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
比例 | 2.98% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 第一名 | 119,992,439.04 | 14.79% | | 2 | 第二名 | 59,945,764.03 | 7.39% | | 3 | 第三名 | 26,886,824.64 | 3.31% | | 4 | 第四名 | 24,182,034.24 | 2.98% | | 5 | 第五名 | 17,588,046.47 | 2.17% | | 合计 | -- | 248,595,108.41 | 30.63% |
主要供应商其他情况说明
□适用√不适用
3、费用
单位：元
| | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 52,862,743.16 | 65,598,879.97 | -19.42% | | | 管理费用 | 53,137,878.56 | 52,804,996.92 | 0.63% | | | 财务费用 | -38,394,832.56 | -41,849,143.19 | 8.25% | | | 研发费用 | 77,858,361.08 | 56,197,660.73 | 38.54% | 主要系报告期内公司持续加大研发投入所致 |
4、研发投入
√适用□不适用
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 | | 炬华智慧制造一体
化综合管理信息系
统 | 综合生产制造执行
（MES）、产品全生命周
期管理（PLM）、以及企
业资源计划（ERP）等系
统，采用信息和软件技
术，整合企业管理理念
业务流程、基础数据，
结合事前计划、事中控
制、事后核算的管理思
想，为企业提供计划、
控制、决策、以及经营
业绩评估的全方位、系
统化的管理平台。 | 已完成 | 项目建成后，降低用工成本
生产周期缩短，产品直通率
提升，产品不合格率降低；
库存周转率提高，单位产值
能耗降低，为公司创造了良
好的经济效益。 | 通过本项目的研发与投运，
集成工厂所有信息化软件系
统的信息流，运用自动化设
备感知技术将生产实况系统
化，实现工厂全数字管理及
数字化驱动制造，为公司进
一步建设未来工厂奠定基
础。 | | 物联网智能终端及
平台的研发和产业
化项目 | 为适应国家电网泛在电
力物联网、南方电网数
字化电网的建设及为用
户端用能综合管理及双
碳达标服务，项目开展
全面的包括电能表、融
合终端、能源控制器及
智能网关等物联网智能
终端的研发，推动物联
网产品和服务在公共能
源水、电、气、热领域
的应用。 | 已完成 | 项目所研发的产品在电网端
积极参与电网招标形成产品
订单，在用户端参与轨道交
通、学校医院、商业综合体
科技园区和工矿企业、数据
中心等用户节能管理，建立
智慧能源物联网信息平台管
理系统，实施用能的节能增
效。在给公司带来销售收入
的同时助力能源物联网建
设，为持续推进双碳达标提
供服务。 | 公司将坚持以电网端业务为
基石，紧跟国网泛在物联网
和南网数字电网建设步伐，
持续提升业绩。物联网智能
终端服务于泛在电力互联
网，为泛在电力物联网的关
键设备。在泛在电力物联网
应用场景下，对于工商业用
户，采集客户数据并智能分
析，进而为企业能效管理服
务提；对于家庭用户，重点
通过居民侧“互联网+”家
庭能源管理系统优化用电。
随着国网泛在电力物联网和
南网数字电网建设的推进，
未来物联网感知层物联网终
端市场前景良好。同时，支
撑智慧城市建设，开拓公司
在能源物联网产品和服务领
域的业务发展，有利于国家 | | | | | | 节能减排的实施，助力“双
碳”实施。 |
公司研发人员情况
| | 2021年 | 2020年 | 变动比例 | | 研发人员数量（人） | 342 | 298 | 14.77% | | 研发人员数量占比 | 32.63% | 28.68% | 3.95% | | 研发人员学历 | | | | | 本科 | 185 | 144 | 28.47% | | 硕士 | 31 | 17 | 82.35% | | 研发人员年龄构成 | | | | | 30岁以下 | 116 | 77 | 50.65% | | 30~40岁 | 160 | 130 | 23.08% |
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
| | 2021年 | 2020年 | 2019年 | | 研发投入金额（元） | 77,858,361.08 | 56,197,660.73 | 60,198,420.87 | | 研发投入占营业收入比例 | 6.43% | 5.12% | 6.75% | | 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 资本化研发支出占研发投入
的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | 资本化研发支出占当期净利
润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用√不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用√不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用√不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | | 经营活动现金流入小计 | 1,108,606,710.20 | 1,009,105,080.62 | 9.86% | | 经营活动现金流出小计 | 922,225,936.51 | 835,402,164.55 | 10.39% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 186,380,773.69 | 173,702,916.07 | 7.30% | | 投资活动现金流入小计 | 371,133,557.41 | 175,747,752.69 | 111.17% | | 投资活动现金流出小计 | 434,921,212.86 | 197,305,281.73 | 120.43% | | 投资活动产生的现金流量净额 | -63,787,655.45 | -21,557,529.04 | -195.90% | | 筹资活动现金流入小计 | 10,363,488.00 | 7,883,554.49 | 31.46% | | 筹资活动现金流出小计 | 82,834,929.57 | 78,772,866.10 | 5.16% | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -72,471,441.57 | -70,889,311.61 | -2.23% | | 现金及现金等价物净增加额 | 47,707,140.76 | 77,107,931.91 | -38.13% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用
1、期末投资活动产生的现金流量净额-6378.77万元，较上年同期减少195.90%，主要是本期募投资金投入购建固定资产、无
形资产和其他长期资产支付的现金所致；
2、期末现金及现金等价物净增加额4770.71万元，较上年同期减少38.13%，主要是本期投资活动产生的现金流量净额减少所
致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用√不适用
五、非主营业务情况
□适用√不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 2021年末 | | 2021年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 1,376,457,029.24 | 41.43% | 1,493,978,855.56 | 44.97% | -3.54% | | | 应收账款 | 417,341,392.81 | 12.56% | 322,250,347.52 | 9.70% | 2.86% | | | 合同资产 | 54,904,715.56 | 1.65% | 66,044,911.11 | 1.99% | -0.34% | | | 存货 | 356,116,778.65 | 10.72% | 215,941,799.56 | 6.50% | 4.22% | | | 投资性房地产 | 2,274,765.06 | 0.07% | 3,309,311.58 | 0.10% | -0.03% | | | 长期股权投资 | 7,105,491.06 | 0.21% | 5,951,557.35 | 0.18% | 0.03% | | | 固定资产 | 110,006,054.08 | 3.31% | 100,386,478.05 | 3.02% | 0.29% | | | 在建工程 | 297,987,647.85 | 8.97% | 132,811,288.23 | 4.00% | 4.97% | | | 使用权资产 | 3,117,420.46 | 0.09% | 7,842,153.45 | 0.12% | -0.03% | | | 短期借款 | | | | | 0.00% | | | 合同负债 | 56,220,450.93 | 1.69% | 30,110,226.71 | 0.91% | 0.78% | | | 租赁负债 | | | 3,105,508.70 | 0.02% | -0.02% | |
境外资产占比较高
□适用√不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价
值变动损益 | 计入权益的累
计公允价值变
动 | 本期计提
的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金
额 | 其他变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 1.交易性金
融资产（不
含衍生金融
资产） | 118,000,00
0.00 | | | | | 118,000,000
.00 | | | | 2.衍生金融
资产 | | 717,284.40 | | | | | | 717,284.40 | | 4.其他权益
工具投资 | 247,650,57
4.45 | 18,158,420.
03 | | | 125,888,000.
00 | 2,916,677.1
6 | | 388,780,317.
32 | | 金融资产小
计 | 365,650,57
4.45 | 18,875,704.
43 | | | 125,888,000.
00 | 120,916,677
.16 | | 389,497,601.
72 | | 上述合计 | 365,650,57
4.45 | | | | | | | 389,497,601.
72 | | 金融负债 | 221,676.06 | | | | | 221,676.06 | | 0.00 |
其他变动的内容（未完）
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