[年报]捷顺科技(002609):2021年年度报告
原标题:捷顺科技:2021年年度报告 2021年年度报告 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人唐健、主管会计工作负责人刘翠英及会计机构负责人(会计主管人员)张建声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 如本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.30元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标................................................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 ......................................................................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ........................................................................................................................................................................ 28 第五节 环境和社会责任............................................................................................................................................................. 55 第六节 重要事项 ........................................................................................................................................................................ 57 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................................................................... 68 第八节 优先股相关情况............................................................................................................................................................. 77 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................................................................ 78 第十节 财务报告 ........................................................................................................................................................................ 79 备查文件目录 1、载有上市公司负责人唐健、主管会计工作负责人刘翠英、会计机构负责人张建签名并盖章的财务报表。 2、载有天健会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 4、载有公司董事长签署的 2021年年度报告全文。 5、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求 1、宏观政策继续加大对行业发展的支持力度 当前，停车已经成为城市民生的重要领域，也是影响经济支柱产业汽车消费的重要因素，因此停车行业越来越得到宏观 政策的关注和重视。自2015年8月开始，国家发改委、住建部、财务部等七部委联合出台《关于加强城市停车设施建设的指 导意见》，从顶层设计明确了城市停车场建设思路、原则和具体方案。随后几年，我国停车产业相关政策红利集中爆发，相 关中央部门及各省市区又分别从规划、建设、收费、标准等角度出台政策。在2019年7月的中央政治局经济工作会议中，城 市停车场建设也首次被提及，同年12月，中央经济工作会议再次明确加强城市停车场建设。可以看出停车场行业的宏观政策 力度在不断加强，有利于行业的持续健康发展。 2021年5月，国务院办公厅《关于推动城市停车设施发展意见的通知》（以下简称“《通知》”），从更高政策层面规划 停车行业发展，目标提出：到2025年，全国大中小城市基本建成配建停车设施为主、路外公共停车设施为辅、路内停车为补 充的城市停车系统，社会资本广泛参与，信息技术与停车产业深度融合，停车资源高效利用，城市停车规范有序，依法治理、 社会共治局面基本形成，居住社区、医院、学校、交通枢纽等重点区域停车需求基本得到满足。到2035年，布局合理、供给 充足、智能高效、便捷可及的城市停车系统全面建成，为现代城市发展提供有力支撑。《通知》从保障基本停车需求、优化 停车信息管理、推广智能化停车服务、鼓励停车资源共享、强化资金用地等政策保障等多方面进行明确的规划和部署，并为 各项目标的落实明确具体的责任主体和落地要求。该通知的发布将进一步有力地促进停车场行业的持续发展。 2、智慧停车加快普及发展，行业迎来整合发展期 智慧停车作为停车行业的发展趋势已经是国家政策层面和行业发展层面的一致共识。经过几年来的持续发展，智慧停车 的市场渗透率持续提升，其在提升车主的停车效率和便捷度方面作用明显，也较大幅度提升停车场的运营质量和管理水平， 受到广大车主用户和停车场运营方的欢迎。同时智慧停车通过信息拉通，提高停车效率和车位周转率，对于解决城市区域的 停车难问题也发挥了突出的作用。目前，智慧停车已经在国内主要城市已经形成一定的规模化的应用，覆盖车场范围和车主 用户规模不断扩大，市场普及率在快速提升，加上本次国务院《通知》的强化，智慧停车行业迎来快速规模化发展阶段。 与此同时，随着智慧停车行业度过初期的粗放发展期，行业的业务模式逐步清晰，客户也更加成熟，行业迎来整合发展 期，一些规模小、能力弱的智慧停车公司已经或将会退出市场。以捷停车为代表的行业头部企业，会以其已形成的规模优势、 模式优势、经营能力优势，在市场的竞争力会更加强化，市场份额也会进一步向头部企业聚集。随着头部智慧停车企业覆盖 停车场规模、车主用户数量规模的增大，开始具备运营能力，并形成规模性的运营收入，进而强化自身的优势，实现进一步 规模化发展。 3、停车场无人化趋势进一步显现 国内停车场管理行业目前仍属于劳动密集型行业，虽然智慧停车的发展已经大幅提升了停车场的智能化程度，需要人工 参与的工作大幅降低，但是因为停车应用线下场景的特点决定了，会存在少部分单纯依靠系统仍无法解决的事项。所以，当 前绝大多数的停车场基本上还是采用线下有人管理的方式，也就给停车场管理方带来较高的运营成本。比如，一个停车场出 口需要设置岗亭和管理人员，一天三班倒的模式下就需要三名收费员，在一线城市这一个出口一年的收费人员人工费用就有 20多万。对于停车场管理方来说，人工成本在经营成本中占据比较高的比例，随着国内劳动力成本的不断上升，希望从事停 车场线下管理工作的工作人群也越来越少，停车场的经营压力和管理难度均不断提升，靠线下人工管理停车场的方式将越来 越遇到挑战。 综上，停车场管理方对于停车场无人化的需求越来越迫切。而停车场行业线上、线下相结合的特点及运营管理模式，使 其具备良好的无人化改造基础。其中，停车场云托管就是很好的应用方式，通过停车场云托管可以有效实现停车场线下管理 向少人化、甚至于无人化方向发展，这已经成为停车场行业新的发展趋势。停车场云托管模式在给停车场管理方客户带来降 业从单纯的产品销售向更有价值的运营服务转型。 4、新能源汽车的迅速发展，给行业带了新的市场机遇 2021年，在政策的支持和市场发展的共同推动下，国内新能源汽车迅猛发展。根据汽车工业协会统计数据，2021年我国 新能源汽车批发销量达到350.7万辆，同比增长165.1%。同时根据乘用车市场信息联席会统计数据，2021年全年我国新能源 汽车渗透率已经达到14.8%。截止2021年年底，我国新能源汽车保有量已达784万辆，按照当前新能源汽车行业的发展趋势， 预计新能源汽车保有量将会持续高速增长。而且在此过程中，新能源汽车的增长已经从最初的以运营车辆为主转变为以私人 乘用车增长为主，这将会带动停车场内充电设施及充电服务的需求增长。而基于线下应用场景与线上车主用户的高度重合， 未来停车场内的充电设施建设和充电服务将给智慧停车行业带来的新市场机遇。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务聚焦智慧停车领域，通过持续的停车行业智慧化建设，提高城市停车管理水平、提高车场运营质量、提升 车主停车体验。目前，公司主营业务已发展成涵盖的智能硬件、软件及云服务、智慧停车运营等三大方面，实现对智慧停车 领域的全生态覆盖，公司已经发展能成为国内智慧停车领域的领军企业。 1、智能硬件业务 智能硬件业务为公司传统主营业务，占公司当期收入的81.87%。智能硬件业务主要包括智能停车管理系统（车行）、 智能门禁通道管理系统（人行）两大产品线。公司的智能硬件产品广泛应用于住宅物业、商业广场、写字楼、交通枢纽、政 府机关、学校医院、企事业单位等社会各个领域，同时公司的城市级智慧停车已应用于国内40多个大中小城市。公司基于“智 能硬件+生态平台”为整体系统化建设思想，坚持自主研发，以设备IP化、接口标准化、自组网技术、AI技术（智能视频识别） 等技术为核心，形成了具有自主知识产权的车行、人行的全系列智能硬件产品，能满足各领域、各层级的客户需求。 1.1 车行智能硬件 公司停车场智能硬件产品形成可视化交互、扫码支付、当面付、无感支付、室内定位、场内引导、一键上云等核心功能， 同时所有停车场设备均通过不同层次的功能，完全接入云托管、移动岗亭、移动坐席，完成对无人值守的业务支撑。经过多 年的发展，公司停车场智能硬件产品已经形成包括车场控制机、智能道闸、车位引导系统、车位管控设备、路内泊车检测设 备、车场外围产品等在内的高、中、低全系列的产品布局，能够有效满足各种场景客户的需求。 1.2 人行智能硬件 人行领域，公司为社区、园区、景区、楼宇等客户提供系列化的通道、门禁产品及整体解决方案，并将人脸识别技术全 面应用到各个门禁通行场景中，同时，为应对新冠疫情带来的测温及防控需求，公司将测温功能在原有产品上进行无缝对接， 并进一步推出电子哨兵设备，助力新冠疫情防控。实现了包括室内、室外、通道闸、墙面、嵌入式等各个安装环境的应用， 人脸应用全面开花，打造一个具备专业化、智能化、标准化、便捷性、高体验、全覆盖的人行解决方案。 2、软件及云服务业务 软件及云服务业务是公司近几年重点培育发展的新主营业务，占公司收入比例提升至12.23%。公司软件及云服务业务 主要包括天启智能物联平台、停车场云托管服务、云停车/云门禁业务、城市停车管理平台等具体业务。软件及云服务业务 应用包含终端部署和SaaS两种模式。 2.1 天启智能物联平台（终端部署+SaaS模式） 捷顺天启智能物联平台基于智慧物联，把企业的物与物、物与人、人与事进行有机在线链接，从而形成统一业务管理大 脑。天启智能物联平台涵盖车行、人行、考勤、消费、访客、巡更、会议、防疫、移动岗亭等诸多业务模块，覆盖企业管理 的各个方面，使管理形成集中化管控的服务模式，进而实现智能运维、智慧运维、业财一体化、电子发票、消费打折、无人 值守，达到物管部企业降低成本、增加收入、提高效能、优化管理的经营目标。 捷顺天启智能物联平台的销售方式为两种：一种是通过产品销售终端部署的方式，另一种是将云平台、门禁、考勤、消 费、访客等功能模块化，分模块以SaaS的模式进行销售。 2.2 停车场云托管（SaaS模式） 停车场云托管业务，是向停车场运营方提供的一种无人化智慧停车场建设及托管服务。云托管业务通过互联网集中管理 车场岗亭的云服务系统，采用捷顺自主的“硬件+平台+服务”一站式服务以打造无人值守智慧车场，助力车场运营方实现运营 降本、提效、增收，同时提升车主的停车体验。云托管业务采用SaaS服务模式，按月收取托管服务费，一般托管合同服务期 限为3年-5年。 业务上，云托管业务依托前端智能识别、后端AI大脑、线上缴费、无感支付、巡逻岗、云坐席，构建停车场景完整闭 环，全面了解车道现场情况及解决车主碰到的问题，构造无人值守全场景，提升车主服务体验的同时，大幅降车场岗亭人员 的数量。通过捷停车形成的车位运营、错峰停车、广告运营、商户引流、营销推广等业务对停车场进行运营赋能，实现停车 场客户增值运营。 2.3 云停车/云门禁（SaaS模式） 在对行业发展判断的基础上，公司推出捷顺智慧物联“云端+终端”的管理软件云化解决方案，本质是通过管理软件SaaS 化部署的模式，来替代之前管理软件终端部署的模式，具体产品化后就是云停车和云门禁产品。 相对于传统终端部署的方式，对于客户来讲，SaaS模式部署后可以为客户节省服务器及软件投入、减少项目工程费用、 降低后期运维费用，还能使运维中存在的问题得到更及时处理，全方位助力物业管理实现降本、提质、增效。对于公司来讲， 公司具有庞大的项目存量，每年还新签上万个项目，SaaS模式部署一方面可以增加公司软件服务的持续性收入，另一方面， 可以大幅降低公司后续的运维服务成本，有利于提升公司的经营质量和业务的快速发展。 2.4 城市智慧停车云平台（终端部署+SaaS模式） 城市级智慧停车云平台主要是面向城市管理方，以城市公共停车资源的信息化管理为切入点，通过建设城市级智慧停车 管理云平台，为城市级客户打造的城市静态交通管理系统。平台向下接入城市道路路侧停车位，通过前端Lora地磁/NB地磁 /高位视频车牌自动化检测识别等多种方案实现对路边停车的管理。平台同时还接入城市路外运营停车场，形成路内路外车 位资源拉通一体化，从盘活城市停车资源和提升车位利用率的角度，解决城市停车难、治理难的问题。同时，通过整合了城 市级的停车资源和其它出行服务资源，进一步满足了政府对整个城市静态交通资源的管理和市民多样化出行诉求。 3、智慧停车运营业务 公司智慧停车运营业务以控股子公司顺易通为主体，以“捷停车”为品牌，依托捷顺科技主营业务，借助母公司强大的市 场、推广服务网络及技术研发实力，整合与停车相关的各类资源，重点围绕线下B端停车场景建设和线上C端用户拓展，形 成以智慧停车为核心的互联网运营业务，打造中国最有价值的智慧停车运营企业。捷停车智慧停车业务经过几年的发展，应 用规模持续快速增长，已经成长成为国内领先的智慧停车运营公司。截止报告期末，捷停车累计签约智慧停车场超2.1万个， 线上触达用户数超7,500万，年末周日均线上交易订单突破220万笔，全年累计线上交易流水人民币70.45亿。 目前，公司的智慧停车运营业务主要包括通道服务业务、广告运营业务、停车交易服务业务、车位运营业务、停车时长 业务等。 3.1 通道服务业务 智慧停车业务高频、刚需的特征，形成与每一位车主高度关联，是连接一切的线，更是互联互通的面。基于智慧停车开 放平台的建立，以平台为端口与银行、保险、汽车后市场、车生活服务、本地生活服务等连接，将线下的停车行为转化为线 上的服务，同时，连接线下的消费行为进行转化和变现。通道服务业务主要包括：（1）基于停车场景金融化的通道服务。 比如与银行和保险等金融机构形成了通道服务合作，通过与银行进行无感支付的合作，开展停车打折、停车券反补等；通过 与保险机构合作，实现购买保险与停车券优惠结合等。（2）基于停车场景精准化的通道服务。与地图商、车机服务商进行 联合，建立基于车场车位的精准导航服务，同时为人、位、车机互联的提供基于停车的精准化数据服务，形成找位、预估费 用、广告触达等一系列精准数据服务内容。（3）基于停车场景生活化的通道服务。通过智慧停车运营平台和停车这一高频 和精准的场景切入，触达车生活服务如加油、洗车、保养、美容等车生活服务。（4）基于停车场景功能化的通道服务。随 着新能源汽车产业不断发展，对停车场设施功能提出了新要求，线下停车场要承担能源补给、车辆停放等功能；线上云平台 要承担信息共享、联网互动、车机互联、人车互动等功能。 3.2 广告运营业务 智慧停车业务具有天然的刚需、高频、客户精准、覆盖面广等因素，为广告运营提供了很好的市场基础。“捷停车”拉通 APP\公众号\H5\生活号等线上应用和线下的车场场内空间，实施基于位置、基于业态、基于人群画像的精准广告推送和触达。 采取线上线下互动的模式，进行大规模、精准化广告覆盖，充分整合利用车场显性和隐性广告资源，使广告运营投放直接有 效触达连接。 3.3 停车费交易服务业务 智慧停车业务为停车场管理方和车主提供方便、快捷、安全的线上停车费交易和清结算服务，该项服务公司一般会向停 车场管理方收取千分之六的线上交易服务费。捷停车成立以来，已累计为客户提供13亿次的停车费交易服务，合计共152亿 元的交易金额，其中2021年全年完成70.45亿的停车费交易服务。 3.4 车位运营业务 车位是停车场的核心资产，充分提升车位的利用率，通过时间与空间的错峰转移，实现固定车位的使用裂变，实现车位 的高效高频利用，同时解决不同业态之间不同时间段的车位互补。当前公司重点推广错峰停车业务，公司发挥平台的优势， 通过对线下不同业态的车位进行整合，利用线上平台推出闲时月卡、固定时段停车卡、夜间或周末停车卡等众多错峰停车业 务。如日夜错峰：住宅小区的日间车位资源共享给写字楼，写字楼的夜间车位资源共享给住宅小区；工作日/休息日错峰： 工作日商业购物中心车位资源共享给写字楼，休息日写字楼车位资源共享给商业购物中心；闲时车位长租：个人车主选购车 场固定数量闲时车位资源包，供个人车辆长期停车。车位运营业务的开展，一方面，为C端用户提供停车便利，增加公司线 上交易流水，公司获得平台收益；另一方面，该业务的推出在为停车场管理方创造附加价值的同时进一步增强了公司业务的 竞争力。 3.5 停车时长业务 如3.3停车费交易服务业务介绍，该业务就是捷停车作为平台方为停车场管理方和车主方提供线上停车费交易服务，是 捷停车智慧停车的核心服务之一。停车时长业务是捷停车在2021年创新推出的新业务，该业务模式改变了捷停车的角色定位， 在停车费交易中捷停车不仅仅只是作为平台方的角色，而是成为停车费交易的主体。具体来讲就是，捷停车依托庞大的线上 停车客户规模和交易流水规模，向停车场管理方以一定折扣价规模化采购其经营停车场未来的停车时长，并在未来的一段时 间内将采购的时长通过线上的方式销售给捷停车用户，捷停车在此过程中获得停车时长收入。该业务在为停车场管理方提前 实现停车费销售收入的同时，还能通过捷停车的线上引流提高车场的车位周转率。目前停车时长业务主要通过合同置换和直 接采买两种方式进行。 三、核心竞争力分析 1、行业先发地位及品牌优势 公司是国内行业最早的进入者之一，经过近30年的发展沉淀，形成具有先发的行业卡位优势。公司车行产品和人行产品 强入口特性成为包括互联网企业在内的其他企业进入本行业绕不开的行业壁垒，流量入口价值明显。公司处于行业龙头地位， 营业收入、净利润规模远超同行业其他竞争者，在品牌影响、技术沉淀、渠道覆盖、服务体系、供应链能力、客户沉淀等方 面，以及对行业和客户的理解方面，具有较大的先发优势。 2、自主研发的全链条产品体系优势 公司历来重视技术研发，并拥用行业内规模领先的技术研发团队。过去五年，公司累计研发投入近7亿元，持续的高强 度研发投入使公司在行业内形成了从前端智能硬件、到AI视频技术、到软件平台、到支付结算、到云服务、到移动端应用 的全系列化产品和应用，构建了“智能硬件+平台+运营”的全生态业务模式。从而整体提升了公司产品和服务的竞争力，特别 是在大项目、大客户业务的竞争时，公司的体系化产品优势和定制化能力优势就更为明显。 3、行业领先的营销服务网络优势 停车行业的行业销售模式决定了行业销售多是采取拜访式直销的方式，同时停车业务的应用特点对服务及时性有着较好 的要求。经过多年的发展建设，公司已建成行业内领先的全国性销售服务网络，并仍在持续扩大中。截止2021年底，公司以 直属分公司为主、销售类合资公司为补充的50多家销售机构覆盖全国主要一、二线城市，形成对当地市场的本地化深度经营。 同时，公司的渠道市场还拥有130多家经销机构覆盖100多个二、三线城市，是公司营销服务网络的重要组成部分。公司的营 销服务网络优势有力地保证了公司各项业务的持续稳定增长及为广大客户提供持续优质的售后服务。 4、智慧停车业务的规模和模式优势 捷停车在智慧停车领域已经形成领先的规模优势。截至报告期末，捷停车累计签约智慧停车场超2.1万个，线上用户数 超7,500万，期末周日均线上交易订单突破220万笔，全年累计线上交易流水超70亿，各项数据均处于国内智慧停车行业的市 场领先地位。同时捷停车在发展过程中，通过自身已有的业务规模和业务特点，拓展形成的包括通道业务、支付业务、广告 业务、车位业务等在内具有规模化的收入模式。并且这些业务数据还在持续快速增长中，规模化优势将进一步显现。这一规 模优势将为市场的进一步拓展和与运营业务的开展奠定坚实的市场基础。在此基础上，2021年，公司智慧停车运营主体顺易 通公司首次实现盈利，可持续的发展模式成为公司智慧停车业务的重要优势。 5、云服务业务转型的先发优势 公司已经形成的在行业内云服务转型的先发优势。公司依托全面的技术储备和对客户需求的把握，经过持续的产品服务 创新研发，已经形成了包括云托管、云停车、云门禁、天启SaaS等在内的多个系列的云服务产品，并实现规模化应用。业务 模式得到市场批量客户的认可，内部针对云服务业务的机制基本成型，为云服务业务的规模化推展奠定了坚实的基础和先发 优势。 四、主营业务分析 1、概述 2021年，是公司三年计划（2021年-2023年）的第一年，公司继续推进业务转型发展，制定了“全面云化、构建生态、裂 变发展”的年度经营方针，在稳定智能硬件传统主营业务发展的基础上，加速发展软件及云服务、智慧停车运营新主营业务。 但在开年之初，公司经营即面临了各类原材料大幅涨价、产品主要芯片断供、地产行业调控对新建项目影响加大等不利因素， 以及全年时间内国内各地区阶段性疫情的影响。在此背景下，公司坚决围绕年初制定的经营方针，同时，积极调整经营策略， 在原有既定发展计划的基础上，采取包括原材料战略备货、快速投入研发资源实施芯片切换、调整地产客户合作方式和合作 深度、创新发展包括停车时长在内的新业务等多种经营措施，实现全年业绩的平稳发展。 报告期内，公司实现收入1,504,892,681.85元，较上年同期1,371,189,159.15元，增长9.75%；归属于上市公司股东的净利 润161,344,173.61元，较上年同期159,850,019.38元，增长0.93%。 报告期内，公司各项业务及工作进展如下： 1.1 智能硬件业务持续增长 智能硬件业务作为公司传统的主营业务，在2021年面临较大的经营挑战。首先，是包括大宗原材料、电子元材料、芯片 在内的行业普遍性涨价。虽然公司在年初进行了规模化的战略采购来应对原材料涨价，但是仍然不可避免的带来2021年的材 料成本的增加，公司对外通过新业务与智能硬件结合提升智能硬件产品议价能力，对内推动生产提效降本等措施，在原材料 价格较大上涨的情况下，保持智能硬件产品毛利的稳中有升。其次，是受地产行业调控影响，导致全年新建地产项目对智能 硬件产品的需求疲软。虽然公司当前的智能硬件订单中存量项目需求占比更大，但本年度地产新建项目需求的疲软，也对公 司智能硬件业务带来一定的影响。 面对市场的变化，公司采取如下措施：（1）做深存量市场。通过包括云托管、云停车、停车时长等新业务的推广，通 过价值牵引，引导存量客户升级换代，提升存量市场客户的需求；（2）发展行业解决方案业务。重点发展包括园区、景区、 校园等在内的解决方案业务，带动智能硬件产品的销售；（3）创新与地产类大客户的合作模式。深化合作模式，在智能硬 件业务之外，开展包括平台集中化管控、整体解决方案以及云托管等新的业务内容，取得市场突破。 报告期内，受上述客观环境及市场变化因素影响，公司智能硬件业务实现销售收入123,209.15万元，较去年同期119,804.51 万元，增长2.84%。 1.2 软件及云服务业务继续规模化发展 2021年，公司的首要经营方针就是“全面云化”，大力发展包括停车场云托管、云停车、云门禁在内的云化业务。 作为软件及云服务业务重要组成部分的停车场云托管业务仍然是公司业务的“一号工程”。停车场云托管业务经过两年多 的发展，产品的客户价值进一步提高，市场的影响力持续增强，得到了一大批客户的认可。2021年，在云托管业务初期主要 面向中小型客户的基础上，公司将云托管业务通过批量项目试点的方式，开始在中大型客户中推广，取得良好的效果，并已 在招商积余、银泰百货、联动U谷、恒大物业等客户方面实现规模化推广，为云托管业务发展开辟了新的客户领域。同时， 公司在本年度创新型推出了停车时长业务，并将停车时长业务与云托管相结合，进一步提升公司云托管业务的市场竞争力。 但当前各地区阶段性疫情下客户在停车场入口的测温需求对云托管业务发展有一定的阻碍，全年公司在克服此不利影响的情 况下，实现新签云托管车道4,800多条（含已中标合同），仍实现持续较快增长。 管理软件云化（含远程化）业务方面，公司全年重点推广包括云停车、云门禁、Jlink3.X在内的云化、远程化软件应用， 通过软件云化、远程化的实施，大幅提升客户的应用体验、降低公司交付服务成本、提升项目交付效率。新签项目软件云化、 远程化率实现快速提升，从第一季度单季度的29%提升到第四季度单季度的68%，效果明显。管理软件云化率的提升，在增 加软件及云服务业务收入的同时，将会降低项目后续的实施及服务成本。 在云化业务发展的带动下，报告期内，公司软件及云服务业务实现销售收入18,401.51万元，较去年同期11,228.71万元， 增长63.88%。 1.3 智慧停车业务持续快速增长 2021年，捷停车继续扩大B端停车场的覆盖规模，强化捷停车的规模优势。并开展服务商模式，形成在母公司捷顺科技 之外新的规模化B端停车场来源。并在此基础上，持续提升用户停车应用体验，实现线上用户数、交易金额的持续快速增长。 全年，在上述策略的支撑下，捷停车当年各项业务数据实现快速增长： （1）年末累计签约智慧停车场超2.1万个，较年初的1.6万个，全年实现覆盖智慧停车场增长超5,000个； （2）年末线上触达用户数超7,500万，较年初3,200万，全年实现触达用户增长4,300万； （3）年末周日均线上交易订单突破220万笔/天，较上年末的180万笔/天，全年实现日均交易订单增长40万笔/天； （4）年累计线上交易流水人民币70.45亿元，较去年的40.15亿元，全年实现交易流水增长30.30亿元。 在不断提升捷停车各项业务应用规模的同时，公司继续完善场景、用户、数据运营的“三位一体”运营体系，深化发展现 有已经成型的通道服务、广告运营、交易服务佣金等业务形式和规模。2021年，公司在行业内创新推出了停车时长业务，通 过时长置换和时长才买两种方式，共签订1.3个亿的时长合同。 报告期内，公司智慧停车运营业务实现销售收入8,022.68万元，较去年同期5,671.77万元，增长41.45%。 1.4 推进销售组织裂变发展 2021年，公司加快实施对业务前端销售组织“裂变发展”的发展规划。全年公司在现有销售机构的基础上新增10家直属销 售机构，包括新开常州、洛阳、湛江、顺德、白云5家分公司，济南、漳州、虎门3家分部，另外新成立合肥、海口2家合资 公司，并实现对贵阳合资公司的控股。使公司的直属销售机构超过50家（包括分公司、分部、合资公司），进一步完善公司 直属销售机构的市场布局。 经过几年的探索发展，销售类合资公司模式作为成为公司销售网络建设的重要补充部分。截止2021年底，公司在青岛、 郑州、无锡、南宁、石家庄、贵阳、长沙、宁波、合肥、海口等城市成立销售类合资公司13家。2021年，上述销售类合资公 司共实现销售收入13,788.87万元，共实现净利润1,109.55万元。 1.5 提升客服交付能力及效率 客服能力是公司在行业内竞争力、差异化优势之一。2021年是客服实施新的三年规划元年，重点围绕五化（精兵化、远 程化、标准化、经营化、轻量化）建立新的组织能力，提升交付及服务质量，提升效能，提升客户满意度及粘性。全年，客 服各项工作取得进展，（1）项目交付方面。工程项目交付平均周期缩短35%，人均交付合同额增长9%，人均效能提升19%， 同时在新业务板块交付建立了标准化的交付能力，并进行全面复制推广；（2）售后服务方面。售后服务通过经营化的逐步 落地，实施提前预警、提前干预及主动维护，进一步提升主动服务能力，提升项目运行稳定性和客户满意度。在云化的基础 上大力推行远程服务，当年将远程服务占比提升到44.6%，在较大幅度提升售后服务及时性的同时，也提升售后的工作效率 和人均效能，服务远程化也是公司客服的重点发展方向。 1.6 增强生产制造保障和效能 2021年公司启动生产系统变革，致力于打造高质量、高效率、优成本的生产制造创新能力，提高上下游企业供应能力， 带动产业链升级。重点实施了以下两方面的工作，（1）生产能力建设方面。围绕公司生产战略的落地，一方面生产团队转 变思维方式、打破常规、拓宽边界；另一方面引进高端制造人才，推行精益生产体系，投资新建自动化生产线。在场地人员 基本不变的条件下产能提升30%，人均效能提升22%，交付及时率提升2.3%。同时拉通产品、研发协同，积极推进产品系列 化、部件标准化、模块化工作，实现公司的降本减存、提质增效。（2）供应链能力建设方面。积极推进配套体系持续优化 改进，建立覆盖全行业的供应商库，满足公司产品差异化竞争需求。积极推进与供应商的战略合作，针对不同的原材料制定 了不同的采购策略。大宗物资的战略备货有效的预防了2021年芯片断供潮、原材料价格大幅上涨等外部因素对采购成本和交 付带了的冲击，提升了公司供应链的抗风险能力，为公司业绩持续提升提供有力支撑。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求 单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
□ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求 单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000万元的正在履行的合同情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元
本公司属于安防行业出入口控制与管理细分行业。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求 主营业务成本构成 单位：元
√ 是 □ 否 1、2021年3月，子公司深圳捷顺盈盛投资有限公司（以下简称“盈盛投资”）以增资扩股方式对贵阳捷顺科技有限公司（以 下简称“贵阳捷顺”）进行增资人民币250万元，贵阳捷顺其他股东方自愿放弃本次增资扩股的优先购买权。本次增资后，盈 盛投资持有贵阳捷顺股权比例由40%增加至60%，贵阳捷顺本期纳入公司合并报表范围。 2、2021年3月，子公司盈盛投资与自然人顾祎共同出资设立海南捷顺智慧科技有限公司（以下简称“海南捷顺”），盈盛 投资以货币出资人民币300万元，持有海南捷顺股权比例为60%，海南捷顺本期纳入公司合并报表范围。 3、2021年3月，子公司盈盛投资与自然人张建华、罗隽共同出资设立合肥捷顺智能科技有限公司（以下简称“合肥捷顺”）， 盈盛投资以货币出资人民币300万元，持有合肥海南捷顺股权比例为60%，合肥捷顺本期纳入公司合并报表范围。 4、2021年5月，基于业务开展需要，子公司深圳市顺易通信息科技有限公司（以下简称“顺易通”）以货币出资人民币1,000 万元设立全资子公司深圳市捷易商科技有限公司（以下简称“捷易商”），持有捷易商股权比例为100%，捷易商本期纳入公 司合并报表范围。 5、2021年1月15日，基于优化资源配置，降低管理成本，公司决定注销全资子公司深圳遨顺人工智能有限公司（以下简 称“遨顺人工智能”），遨顺人工智能本期不再纳入公司合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
√ 适用 □ 不适用
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