[年报]蒙娜丽莎(002918):2021年年度报告
原标题:蒙娜丽莎:2021年年度报告 2021年年度报告 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人萧华、主管会计工作负责人谭淑萍及会计机构负责人(会计主管人员)梁富萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者及相关人士的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中第十一点“公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营过程中可能面临的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2022年 3月 31日总股本 418,662,543股扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.50元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................2 第二节 公司简介和主要财务指标 ....................................................................................................7 第三节 管理层讨论与分析 ..............................................................................................................11 第四节 公司治理 ..............................................................................................................................43 第五节 环境和社会责任 ..................................................................................................................67 第六节 重要事项 ..............................................................................................................................75 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................111 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................120 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................121 第十节 财务报告 ............................................................................................................................124 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在深交所网站和符合证监会规定条件的媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有法定代表人签名并盖章的 2021年年度报告原件。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
□ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求 （一）公司的行业基本情况 2021年，全国房地产开发投资147,602亿元，比上年增长4.4%；比2019年增长11.7%，两年平均增长5.7%。其中，住宅投 资111,173亿元，比上年增长6.4%。（信息来源：国家统计局）。据中国建筑卫生陶瓷协会统计：2021年，全国建筑陶瓷总产 量为81.74亿平方米，同比下降4.61%。中国是建筑陶瓷的生产大国，但产业集中度较低，建筑陶瓷整体呈现“大市场，小企 业”的竞争格局。 行业上下游也同时加速品牌集中，增加了行业头部企业的机会。各类原辅材料价格大幅上涨，导致生产成本不断上升， 再加上仓储、物流、营销、人力成本的不断攀升，无论是生产端还是销售端，利润都有所下滑。但是，在行业增长乏力、分 化加剧的同时，行业集中度也在快速提升，头部企业的增长幅度远超行业平均水平。同时，国内城镇化进程不断推进，行业 头部企业有望持续受益，集中度有望继续获得提升。在精装、整装、装配式建筑、“互联网+”家装等渠道的作用下，行业竞 争进一步加剧。缺乏品牌和销售渠道的企业经营面临一定困难，然而，部分注重品牌建设和销售渠道建设的企业反而获得一 定的增长。陶瓷大板的发展趋势已成为陶瓷行业各企业的共识，岩板已成为家居应用的风口。 我国提出的碳达峰、碳中和目标，对建材产业产生巨大影响，它将加快建材产业结构性调整，加快推动绿色建材产业的 发展，在这个大目标下会加快建材行业的技术创新。各地政府对陶瓷行业环保要求不断提高及“煤改气”政策的落地实施， 对企业的经营成本产生较大影响。综合来看，国内建筑陶瓷行业总体量大，行业集中度低，随着环保政策加码、制造成本上 升、投资门槛升级等诸多因素影响，行业洗牌加速，陶瓷行业有望向综合实力较强的头部企业进一步集中。房地产行业受持 续宏观调控影响，集中度还将持续向综合实力更强的优质开发企业提升。 结合上述宏观经济数据、行业数据和行业环境分析，公司经营情况与行业发展情况相匹配。 （二）公司所处的行业地位 公司是中国陶瓷工业协会副理事长单位，中国建筑卫生陶瓷协会副会长单位，全国建筑卫生陶瓷标准化技术委员会副主 任单位，获得中国质量奖提名奖，是杭州亚运会官方建筑陶瓷供应商。公司在研发实力、工艺装备、应用技术、销售模式、 专业的系统服务能力、品牌影响力等方面位居行业前列，已发展成为行业一线品牌。 （三）报告期内对行业或公司具体生产经营有重大影响的国家行业管理体制、产业政策及主要法规等变动情况及其具 体影响 陶瓷行业面临着全国环保督查的行业环境，环保整治力度、“煤改气”力度进一步加大，广东省“煤改气”已于2020年 年底全面实施，该地区的陶瓷产区生产经营阶段性受到一定影响，部分落后产能以及环保不达标的陶瓷企业被逐步淘汰及出 现被关停整改，行业集中度有望不断提升。广东省《陶瓷工业大气污染排放标准》的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物三大指标 3 分别收严至20/30/100mg/m，对企业环保整治提出更高的要求。2019年7月1日，生态环境部、发展改革委、工业和信息化部、 财政部发布关于印发《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知（环大气[2019]56号），对工业窑炉大气污染综合治理提出 了更加细化的系统方案。根据《广东省2019年度推动落后产能退出工作方案》、《佛山市2019年推动落后产能退出工作方案》， 对包括陶瓷在内的12个行业为重点，着力推动能耗、环保、质量、安全、技术达不到标准和生产不合格产品或淘汰类产能， 依法依规关停退出。 2020年中央经济工作会议首次将做好碳达峰、碳中和工作确定为2021年重点任务之一。2021年下半年，国家发改委相继 出台《完善能源消费强度和总量双控制度方案》和《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》，广东省生态环 产业产生巨大的影响，它将加快陶瓷产业结构性调整，加快推动绿色陶瓷产业的发展，在这个大目标下会加快陶瓷行业的技 术创新。碳达峰、碳中和工作有利于推动陶瓷行业绿色转型，促进绿色生产方式，助推高质量发展；对企业而言，既是挑战， 更是发展机遇；短期内必然增加企业的研发、运营等成本，但长远来看，加快企业绿色低碳转型。公司是行业内的先进环保 治理先进标杆企业，已经做好了相关的工作。 2022年中央经济工作会议确定了“促进房地产业健康发展和良性循环”的基调。这个基调，既是针对房地产业，也涵盖 整个陶瓷行业。2022年的陶瓷行业，将持续加快转型升级与高质量发展步伐，以绿色化、数字化、智能化为发展方向的一批 头部企业将会得到更好的发展。 （四）公司生产经营所处行业的周期性、季节性和区域性等特征 1、周期性 建筑陶瓷是我国公共建筑装修装饰和住宅装修装饰普遍使用的建筑装饰材料之一，其发展状况与我国建筑装修装饰行业 的运行紧密相关。目前，我国经济进入新常态，各类建筑施工竣工面积的相对增速将有所下降，但整体仍将受新型城镇化的 推动在高基数上保持增长。同时，居民消费需求持续升级，存量住宅、公共建筑装修装饰需求的持续释放，也将推动我国建 筑装修装饰行业继续发展，进而带动高品质建筑陶瓷的市场规模保持增长。行业不存在明显的周期性特征。 2、季节性 农历新年前后的1、2月是建筑装修装饰的淡季，对建筑陶瓷产品的需求量较少。同时，建筑陶瓷企业每年也需要进行一 次全面停窑，以进行设备的整体检修。因此，建筑陶瓷行业普遍在农历新年前后停产一个月左右，1、2月份的销售量较低。 在其他月份，凭借发达的销售渠道，高品质建筑陶瓷生产企业的生产销售较为稳定，不存在明显的季节性特征。 3、区域性 各地高品质建筑陶瓷的需求与当地经济发展水平、基础设施建设规模、房地产市场活跃程度等因素高度相关，不同区域 的总体市场规模和行业发展水平具有较强的区域性特征。同时，高品质建筑陶瓷企业的布局也与发展历史有关。目前来看， 东部沿海地区，特别是广东地区的高品质建筑陶瓷企业较多，品牌知名高、技术实力雄厚、产品销往全国各地和海外。 (五）报告期内主要原材科和能源的价格波动情况及对公司生产经营的影响 公司的主要产品为瓷砖，生产瓷砖的主要原材料和能源为泥砂料、煤炭、天然气和电力，其中电力主要由属地供电局供 应；泥砂料、釉料、煤炭和天然气主要通过与供应商建立长期合作、集中采购、稳定供应渠道、优化运输半径等方式控制成 本。2021年下半年，受国内外市场及环保、物流影响，公司生产所需天然气、煤炭、陶土、色釉料、包装材料等价格上涨导 致公司成本攀升，利润空间被挤压。为应对原材料价格波动风险，公司大宗原材料全部采用招投标机制，公司设立了招投标 管理小组和核价员，力争把采购价格降到实处，同时不断扩大供应面，合理安排重点物质采购时间和计划，通过集采提升议 价能力，降低采购价格；适当利用原材料的价格波动周期，在淡季增加储备量，降低采购成本。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主营业务概述 报告期内，公司始终致力于高品质建筑陶瓷产品研发、生产和销售，主营业务没有发生变化。公司拥有佛山、清远、藤 县、高安四大生产基地，以“美化建筑与生活空间”为理念，引入人类艺术经典对“蒙娜丽莎?”、“QD?”、“美尔奇?”品 牌进一步向高端打造升级，销售渠道以国内市场为主，国际市场为辅。 以“大瓷砖、大建材、大家居”为发展战略，依托国家认定企业技术中心、中国博士后科研工作站、广东省科技专家工 作站、广东省工程技术研究开发中心、广东省企业技术中心、广东省工业设计中心、中国轻工业蒙娜丽莎工业设计中心、中 国轻工业陶瓷装饰板材工程技术研究中心、中国轻工业无机材料重点实验室、中国陶瓷薄板技术应用中心等核心科研创新平 台为基础，实施艺术化、绿色化、智能化的战略路径，是行业陶瓷大板、岩板的开拓者和领跑者，属行业一线品牌。 现有蒙娜丽莎研究院、广西产研建筑陶瓷技术研究院，在建筑陶瓷产品研发设计、基础研究、智能制造、应用技术和环 保治理等多方面，展开多层次研究，产品与服务再次升级。公司通过对干压陶瓷薄板和配套的绿色化、艺术化、智能化生产 风潮，突破了建筑陶瓷产品的传统应用领域。 （二）公司主要产品介绍 主要产品可分为陶瓷砖、陶瓷板、岩板、瓷艺，其中，陶瓷砖产品可分为瓷质有釉砖、瓷质无釉砖和非瓷质有釉砖三类。 公司的产品稳定可靠，富于艺术内涵，产品不仅广泛应用于住宅装修装饰、公共建筑装修装饰、家居家具应用领域，还 包括陶瓷板在建筑幕墙工程、户外和室内陶瓷艺术壁画应用，主要客户为大型建材经销商、知名房地产开发公司、大家居企 业等。 凭借多年来提供优质的产品与服务，丰富的大型工程的合作配套经验，公司目前已与保利、万科、碧桂园、招商、金茂 等近百家大型房地产商建立战略合作关系。蒙娜丽莎品牌被评为2021中国房地产开发企业TOP500配套供应链典型行业履约信 用评价报告“标杆企业”、2021中国房地产开发企业综合实力TOP500、2021中国房地产优选供应商环保贡献力品牌5强。连续 6年成为万科地产A级供应商，并获得碧桂园卓越供应商、保利质量优秀奖、金茂优秀供应商等荣誉，在定向研发、供货保障、 物流配送、应用开发、运营服务等领域，均形成了自己的专业优势，并在全国形成了多项代表性工程项目，产生了较好的示 范效应。 杭州亚运项目 雄安新区重点项目 白鹤滩水电站项目 广州北站枢纽项目 南海有轨电车1号线项目 广州呼吸中心 中国科学院大学（南京分院） 成都中铁天圆卓越广场 万科海上大都会（海南） （三）主要经营模式 公司拥有独立完整的研发、生产和销售体系，根据宏观经济形势、行业趋势及自身业务需求独立开展生产经营工作。 1、采购模式 公司采购按照“大宗采购招投标+小额采购询价议价”模式，不断加强与各品类头部供应商的紧密合作，致力于良性的 上下游供应商战略合作伙伴体系建设。 2、生产模式 公司生产模式主要为“订单+预测”模式，公司根据客户的订单需求、新产品的推广计划、生产过程的成本最优原则以 及市场需求的预测等方面进行综合评估，确定生产计划，开展生产工作。 3、销售模式 公司销售模式主要为“经销业务+工程业务”全渠道模式。在报告期内，公司主要通过经销业务和工程业务两大类进行 销售。经销业务通过经销网络渠道直达终端客户，并通过高标准、规范化的终端店面整体形象实现品牌价值提升；通过驻店 设计师针对客户差异化设计，适应个性化需求，提升客户产品体验。工程模式通过与工程客户直接签订协议进行销售，目前 已与万科、保利、碧桂园等近百家大型房地产商建立战略合作关系，公司同时加深与核心家装公司、互联网家装渠道、岩板 家居定制、岩板家具企业、传统石材渠道的合作。 本报告期内，公司主营业务、主要产品和主要经营模式均未发生重大变化。 （四）主要的业绩驱动因素 公司主要通过加强创新驱动、优化产能布局、强化质量管理、提升管理效率、深化市场开拓、丰富品牌内涵等措施来驱 动业绩增长： 1、报告期内，广西藤县生产基地新增3条智能生产线顺利投产；广东西樵生产基地3条特种高性能陶瓷板生产线顺利投 产；江西高安生产基地9条生产线顺利投产，进一步保障了公司产能供应，有利于优化产品结构，同时提升产能和效益，有 效满足公司旗下各品牌日益增长的产能需求，进一步提升市场竞争力，为公司持续发展提供产能保障。 2、公司坚持“经销业务+工程业务”全渠道销售模式，在行业头部企业中，蒙娜丽莎的全渠道销售模式相对平衡。报告 期内，公司延续渠道下沉策略，大力拓展县镇级市场，进一步加大对大规格产品及新产品的销售推广力度；另一方面，继续 加强与房地产商的战略合作业务，与保利、万科、碧桂园、招商、金茂等建立了持续、稳定的战略合作关系。与此同时，公 司不断加强与核心互联网家装公司的合作，不断拓展新的销售渠道。 3、陶瓷大板、岩板等新产品及大规格产品获得市场广泛认可，领先优势进一步凸显，大板、岩板销售同比增长较快。 三、核心竞争力分析 公司秉承“在美化建筑和生活空间的应用领域，成为资源节约型、环境友好型的领军企业”的发展愿景和“把每一片瓷 砖打造成艺术精品”的质量文化，坚持走艺术化、品牌化、绿色化发展之路，在科技创新、品牌建设、市场营销、智能制造、 节能环保、服务体系等方面形成了明显的竞争优势，是行业公认的一线品牌。 1、品牌优势 蒙娜丽莎处于行业一线品牌，具有丰富的品牌文化和内涵，结合2021年度新品上市，不断丰富、挖掘、提炼、传播品牌 文化；公司坚持“每一个家都值得拥有蒙娜丽莎”的品牌理念，在国内外建材市场拥有很高的知名度和影响力，属行业头部 一线品牌；公司连续多年保持经营业绩的持续、稳步增长，品牌知名度、美誉度不断提升；持续借助杭州2022年第19届亚运 会官方建筑陶瓷独家供应商举行全方位品牌传播活动，提升品牌知名度和美誉度；作为迪拜世博会中国馆指定瓷砖供应商， 随着世博会的开幕，蒙娜丽莎品牌被更多国际消费者认可；伴随着藤县生产基地的进一步建设和高安基地的成立，公司产能 规模大幅提升，品牌地位持续上升，市场影响力持续扩大；持续进行数字化、智能化改造升级，打造陶瓷行业领先的智能制 造示范生产线，推动行动转型升级和高质量发展，为品牌建设不断赋能；为更好地拓展岩板市场，子公司绿屋建科推出“美 尔奇”岩板品牌，形成了“蒙娜丽莎”“QD瓷砖”“美尔奇”三大品牌阵容和格局。报告期内，蒙娜丽莎品牌及蒙娜丽莎集 团先后荣获“中国家居行业价值100公司”、“中国陶瓷杰出品牌贡献奖”、网易家居“2021年度家居行业服务榜样”、首批“佛 山标准产品企业”、“中国轻工业科技百强企业”、广东省首批“减污降碳突出贡献企业”等称号。报告期内公司获万科A级供 应商、龙湖集团研发最佳配合奖等多项荣誉。 2、研发创新优势 报告期内，公司核心管理团队、关键岗位技术人员相对稳定；公司与国内诸多高等院校、科研院所开展广泛深入的产学 研合作；与广西壮族自治区产业技术研究院签订加盟协议，广西产研建筑陶瓷研究院落户广西蒙娜丽莎生产基地；西樵生产 基地3条高性能大规格特种陶瓷板生产线建成并投产；公司先后推出6100×1830(mm)、9000×1800(mm)超大规格陶瓷大板， 高；利用国家企业技术中心等创新平台，对银河星辰、七星珍石、罗马岗石等一系列热销产品进行升级，同时推出“国风” 系列等多款一板到顶的墙板新品；成立中国家居岩板色彩研究中心，提升岩板设计应用水平和市场竞争力；加大力度进行数 字化改造升级，公司投入巨资，分别从营销系统数字化、生产系统数字化、管理系统数字化三个方面全面进行数字化建设， 西樵总部智能制造大数据中心初见成效。公司瞄准全球一流建陶产品生产技术，通过科技创新，在新品研发、工艺技术、智 能制造、高端定制、专利技术、标准建设、人才培养、绿色环保等领域形成了全方位的竞争优势。 3、产能布局优势 报告期内，公司通过股权收购，成立高安市蒙娜丽莎新材料有限公司，从而形成了广东佛山、广东清远、广西藤县、江 西高安四大生产基地。报告期内，公司布局高安基地，一方面极大地缓解了公司产能不足的短板，另一方面，高安基地可利 用区位优势，辐射国内消费市场最密集的华东区域。对于瓷砖这样的大物流产品而言，能够缩短运输半径，强化生产基地周 边的销售，具有显著的市场竞争优势。 4、全渠道竞争优势 多年来，公司形成以“经销业务+工程业务”为主的全渠道销售模式。一方面，持续强化C端销售，通过渠道下沉、店面 升级等，不断强化公司在C端的销售力，截至2021年底，公司签约经销商1540个，拥有专卖店及销售网点4620个。报告期内， 公司在双轮驱动模式的基础上，不断拓宽渠道范围，如电商、直播、互联网家装、设计师等渠道，实行多元化、多业态的全 渠道市场战略，并日渐形成了市场竞争优势。公司不断强化服务优势，为消费者提供免费量房、全案设计、铺贴指导、补退 货等增值服务，力推“微笑铺贴·成品交付系统”，凸显品牌竞争优势。另一方面，继续加强与房地产商的战略合作业务，与 保利、万科、碧桂园、招商、金茂等建立了持续、稳定的战略合作关系，在由中国房地产业协会、上海易居房地产研究院联 合发布的房地产TOP500测评成果报告中，“蒙娜丽莎”品牌以占比18%位居建筑陶瓷类供应商第二名。在B端业务拓展中，公 司能够控制规模、强化风险，使双轮渠道得以持续、健康、平稳发展。 5、产品品类优势 公司主要产品包括陶瓷砖、陶瓷板、岩板、瓷艺画等，报告期内不断丰富瓷砖辅料类产品。产品应用范围包括家居装修、 大型市政建设、商业空间、轨道交通、高层幕墙、岩板家具、瓷板艺术等。尤其是陶瓷板领域，蒙娜丽莎形成了陶瓷薄板、 陶瓷大板、陶瓷岩板、特种高性能陶瓷板等全系列产品，产品规格最大1.8×9米，在家居空间可提供从地面、墙面、背景墙、 瓷艺画、岩板家具等全范围的空间解决方案。公司从解决产品终端应用铺贴入手，响应国家号召，报告期内推出瓷砖胶等铺 贴辅材，大力改变陶瓷砖传统的水泥砂浆铺贴方式。公司积极探索陶瓷板与各类建筑保温材料的复合应用，推出一系列功能 性装饰墙板。是目前行业内产品品类最多，配套、设计、应用最齐全的企业之一，为消费者提供一站式整装交付，可满足不 同区域、不同空间、不同消费者的个性化需求。 6、应用系统及服务优势 公司依托强大的研发创新优势，从材料供应商向空间整体解决方案提供商转变。公司搭建起以用户为核心的“口碑+体 验”创新营销服务系统，通过设计云平台为用户输出超3万套全户型的案例；“智慧门店”系统，成熟的系统应用与专业的驻 店设计师，为消费者进店提供实时在线的多元化场景体验；会员之家系统建设稳步推进，累积开发会员100多万，通过精准 服务，提升消费体验。与此同时，公司开展“最美新家”评选活动，在做好老客户关系维护的同时，为新客户提供海量极具 参考价值的应用经验，并且提出“微笑服务日”、“微笑铺贴·成品交付系统”等，打造一站式服务体验，解决用户痛点，让 用户“省心、放心、安心”，提升客户满意度。公司在行业内积极倡导施工标准化、培训系统化、装备现代化，应用系统涵 盖工法、流程、图集、工具、标准等，通过系统培训，样板示范、标准施工、现场管理等，以更完备的系统解决方案为公司 产品及应用赋能，立志成为行业卓越的系统服务商，使公司在服务领域的优势不断增强。 四、主营业务分析 1、概述 2021年度，公司合并营业收入698,652.13万元，同比增长43.64%，业绩增长主要原因为：公司产能大幅提升，经销业务 和战略工程业务都获得较快增长，销售规模持续扩大；归属于上市公司股东的净利润31,484.94万元，同比下降44.41%，主 要原因为：天然气、煤炭等能源燃料价格大幅上涨，胚料、釉料等原材料也上涨较多，对公司利润影响较大；此外，随着公 司销售规模扩大，存货和应收账款等相应增加，部分房地产客户出现债务违约，预期信用损失较高，公司计提减值相应增加。 现将公司2021年度主要经营情况汇报如下： (1)公开发行可转换公司债券，提升公司综合实力 本报告期内，公司公开发行可转换公司债券，募集116,893万元资金，通过募投项目的实施，进一步扩大公司的经营规 模、增强公司资金实力，有利于增强公司的经营稳定性和抗风险能力。 (2)严抓经营管理，疫情防控和安全经营常态化 2021年，疫情未完全消退，对国内和国际经济局势有着深刻的影响，仍存在诸多不确定因素。疫情防控工作将成为公司 今后的一项常态化工作，做好防疫，保障员工生命安全；强化安全生产管理工作，严抓环保管理工作，为公司全年健康、稳 健、高速发展筑牢基础。同时，公司经营管理紧紧围绕“拓规模、强业绩、控风险”开展，以“新起点、新高度、新行动、 新突破、新增长”为营销工作的方向，以“创新引领，品质为本”作为研发生产工作的总方针。 (3)坚定技术创新发展路径，赋能品牌价值升级 公司坚持创新驱动发展战略，坚持“生产一代、储备一代、研发一代”的方针，逐步完善“研究-开发-应用”三级技术 开发与技术储备体系，研发成果处于行业前列。依托“一室二站七中心”等十大科技创新平台，推出高强超韧陶瓷板、透光 陶瓷板、抗菌岩板、高止滑瓷砖等一系列功能产品；依托全球知名设计合作伙伴和公司设计团队，把握市场风向，带动消费 时尚，引领设计潮流。公司实施绿色发展战略，制定严格的环保内控标准，连续6年获评环境信用评价诚信企业（绿牌）。依 托创新平台，不断拓展产品应用场景，推动轨道交通、陶瓷幕墙、住宅、商业地产等领域陶瓷薄板复合部件的规范化、标准 化和定制化发展，与中科院广州化学研究所联合研发推出陶瓷砖应用辅料，提升蒙娜丽莎陶瓷薄板产品在各应用领域中的综 合竞争力。公司与定制、石材等行业进行跨界合作，开拓岩板家居领域，开启了“蒙娜丽莎”“QD瓷砖”“美尔奇”三大品 牌强布局、齐发力的良好局面。 报告期内，公司有12项新产品、新技术先后通过中国建筑材料联合会、中国轻工业联合会等组织的科技成果鉴定，其中 3项成果达到国际领先水平，6项成果达到国际先进水平。 截至报告期末，公司共有专利1038件，其中发明专利180件（含国外发明专利8件），实用新型专利150件，外观设计708 件。 (4)优化产能布局，提升产能供应保障能力 报告期内公司通过收购增设江西高安生产基地，利用地理优势更方便、快捷地辐射华东市场及周边区域，节省物流时间、 降低物流成本，为广大销售合作伙伴提供更具竞争力的产品和服务。根据市场需求变化，公司进一步研发创新，提升工业设 计水平，优化完善产品结构，通过对市场调研了解、分析消费趋势，及时补充研发多款适应消费发展的新产品，加大大规格 产品和新产品的占比，并有力带动其它产品的销售，为销售提供可靠产品保障，有力提升终端店面改造升级的积极性和竞争 力，对公司业绩增长形成良好支撑作用。公司经过梳理产品结构，制定结构调整方案，对部分生产线进行了技术改造，取得 了较好的效果。报告期内，广西藤县生产基地新增3条智能生产线顺利投产；广东西樵生产基地3条特种高性能陶瓷板生产线 顺利投产；江西高安生产基地9条生产线顺利投产，进一步保障了公司产能供应，有利于优化产品结构，同时提升产能和效 益，有效满足蒙娜丽莎公司旗下各品牌日益增长的产能需求，进一步提升市场竞争力，为公司持续发展提供产能保障。 (5)依托“三美”质量管理模式，丰富品牌营销模式，促进业绩提升 延续渠道下沉策略，大力拓展县镇级市场，进一步加大对大规格产品及新产品的销售推广力度。同时进一步优化提升终 端专卖店形象，有力地促进了销售业绩。公司利用生产技术及品牌的领先优势，进行了品牌整合营销推广，进一步提升品牌 知名度和美誉度，将广告宣传等资源切实转化为销售业绩。报告期内，围绕树立品牌更高价值、提升企业形象、助力销售业 绩增长的方针，切实加强了内容体系深化、系统性产品推广、立体式品牌宣传等方面。延续通过“大户外、大信息、大支持、 大形象”四大广告投放策略，在飞机、高铁等方面的广告投入进一步加强，遍布全国5A景区的广告路牌，高铁专列、南航主 题客机等，大大强化了品牌形象和提升终端市场引流效果。同时，公司在做好原有的线下精准营销外，不断丰富直播、短视 频领域的探索模式，充分利用天猫、京东、集团会员之家平台等线上平台，全方位开展直播等各种线上活动，构建完善的品 牌服务渠道和传播网络，多方面为企业赋能，渗透企业从生产到销售的全链条，线上线下的优势结合，实现从流量到销量的 转化。智慧门店终端推广系统和设计云平台等工具的应用得到进一步提升；报告期内，集团会员之家平台会员注册总数达 106.26万，通过平台数字化营销功能赋能终端，更有效引流拓客、门店管理和用户运营，为消费者提供了个性化的应用设计 服务，切实提升终端营销水平和品牌知名度等，为消费者带来良好的用户体验。开展了多个全国大型品牌营销活动，并与各 个头部品牌跨界营销等，产生了良好的品牌价值、用户口碑。 (6)优化内部管理，提升公司治理 报告期内，为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引优秀高端人才、国际化人才，优化内部组织架构，充分调动公 司中层管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，公司适时推出限制性股票激励计划和股份回购计划；完善标准化经营管 理，通过不断优化完善企业管理流程，以标准化管理提高经营管理效率，推动企业经营效能的提升；加大信息化投入，提升 信息化对业务的前瞻设计和牵引，对产、供、销等多个系统进行开发或完善升级，提升经营管理效率；面对市场需求下滑、 煤电气等各类原辅材料价格却不断攀升、拉闸限电、能源降额等负面影响，公司主动应变，积极通过自动化、智能化优化升 级改造，加强错峰用电、生产管理指标细化考评、采购招投标管理、日常办公资源节约等内部挖潜降低成本；通过与大型的 物流公司进行合作和物流整合，加大物流服务水平，加强物流包装及运输成本的优化管控，同时提升物流效率，为销售形成 有力支撑。同时，公司在上市后，不断健全、完善内控制度和公司法人治理结构，依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》 等相关法规要求，进一步优化相关规章制度等，同时组织了多层次、多场次的公司合规治理相关内容的培训学习，建立并优 化上市公司治理规范的内控体系。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 1、生产量对比上年增长41.06%，主要系广西藤县基地一期2段3条智能生产线投产、广东西樵生产基地3条特高板生产线 投产以及江西高安生产基地9条生产线投产，产能实现大幅增加。 2、销售量对比上年增长51.93%，主要系公司坚持经销渠道下沉策略，加强房地产战略合作、开拓新渠道业务、加强与 核心家装渠道合作。另外，陶瓷大板、岩板等大规格产品获得市场广泛认可。报告期内，公司经销业务、地产战略业务规模 均实现较大增长。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元
不适用。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 (1) 基本情况
2020年12月31日，公司召开第二届董事会第三十二次会议，会议审议通过以支付现金的方式受让江西普京陶瓷有限公 司（以下简称普京陶瓷）持有的高安市至美善德新材料有限公司（以下简称至美善德）股权并成为至美善德的控股股东，同 日公司与普京陶瓷、自然人冼伟泰签署《股权收购框架协议》。 2021年2月7日，公司召开第二届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于收购高安市至美善德新材料有限公司 股权并对其增资的议案》，并于同日与普京陶瓷、自然人冼伟泰及标的公司至美善德签署了《关于高安市至美善德新材料有 限公司之股权收购协议》。协议约定公司以现金40,100.00万元受让普京陶瓷持有的至美善德58.97%的股权，并以现金 25,000.00万元认缴至美善德新增注册资本4,411.76万元，上述交易方案完成后，公司持有至美善德70.00%的股权。 2021年2月9日，至美善德已完成上述股权受让及增资的市场监督变更登记手续，并领取了由高安市市场监督管理局出具 的《企业变更信息》及换发的《营业执照》，至美善德更名为高安市蒙娜丽莎新材料有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
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